金融服务合同管理台账模板

金融服务合同管理台账模板甲方（委托方）：________________乙方（受托方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方提供金融服务事宜，达成如下合同：一、合同目的1.1甲方委托乙方提供金融服务，包括但不限于财务咨询、投资建议、资产管理等。1.2乙方根据甲方的委托，为甲方提供专业的金融服务，以实现甲方的财务目标。二、服务内容2.1乙方根据甲方的委托，提供以下服务：（1）财务咨询：为甲方提供财务规划、投资建议、税务筹划等服务；（2）投资建议：根据甲方的风险承受能力和投资目标，为甲方提供投资建议；（3）资产管理：根据甲方的委托，为甲方进行资产配置和管理；（4）其他金融服务：根据甲方的需求，提供其他相关金融服务。2.2乙方在提供服务过程中，应严格遵守国家法律法规和行业规范，确保甲方的合法权益。三、服务费用3.1甲方应按照约定的收费标准向乙方支付服务费用。具体收费标准如下：（1）财务咨询：按照实际提供的服务内容和工作量，双方协商确定；（2）投资建议：按照实际提供的服务内容和工作量，双方协商确定；（3）资产管理：按照管理资产规模的一定比例，双方协商确定；（4）其他金融服务：按照实际提供的服务内容和工作量，双方协商确定。3.2乙方在提供服务过程中产生的其他费用，如交通费、住宿费等，由甲方承担。四、合同期限4.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年，自合同生效之日起计算。4.2合同期满前30日内，如双方无异议，本合同自动续约____年。4.3在合同有效期内，如一方提出解除合同，需提前30日书面通知对方。五、保密条款5.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、个人隐私等信息，应予以严格保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。5.2保密义务自双方签署本合同之日起生效，至合同终止后____年内仍然有效。六、违约责任6.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。6.2在合同履行过程中，如发生不可抗力事件，影响合同履行，双方应积极协商解决，并根据实际情况部分或全部免除责任。七、争议解决7.1双方在合同履行过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他条款8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________签订日期：________________2024带目录带附件详细版-金融服务合同管理台账模板目录一、合同双方基本信息二、合同目的与定义三、服务内容与范围四、服务费用与支付方式五、合同期限与终止六、保密条款七、违约责任八、争议解决九、其他条款十、附件一、合同双方基本信息1.1甲方（委托方）：[甲方全称]1.2乙方（受托方）：[乙方全称]1.3甲方地址：[甲方地址]1.4乙方地址：[乙方地址]1.5甲方联系人：[甲方联系人姓名]1.6乙方联系人：[乙方联系人姓名]二、合同目的与定义2.1本合同的目的是为了明确双方在金融服务合同管理方面的权利、义务和责任，确保乙方按照甲方的要求提供专业的金融服务。2.2本合同中所称的“金融服务”包括但不限于财务咨询、投资建议、资产管理等。三、服务内容与范围3.1乙方应根据甲方的要求和委托，提供以下服务：（1）财务咨询：为甲方提供财务规划、投资建议、税务筹划等服务；（2）投资建议：根据甲方的风险承受能力和投资目标，为甲方提供投资建议；（3）资产管理：根据甲方的委托，为甲方进行资产配置和管理；（4）其他金融服务：根据甲方的需求，提供其他相关金融服务。3.2乙方在提供服务过程中，应严格遵守国家法律法规和行业规范，确保甲方的合法权益。四、服务费用与支付方式4.1甲方应按照约定的收费标准向乙方支付服务费用。具体收费标准如下：（1）财务咨询：按照实际提供的服务内容和工作量，双方协商确定；（2）投资建议：按照实际提供的服务内容和工作量，双方协商确定；（3）资产管理：按照管理资产规模的一定比例，双方协商确定；（4）其他金融服务：按照实际提供的服务内容和工作量，双方协商确定。4.2乙方在提供服务过程中产生的其他费用，如交通费、住宿费等，由甲方承担。五、合同期限与终止5.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年，自合同生效之日起计算。5.2合同期满前30日内，如双方无异议，本合同自动续约____年。5.3在合同有效期内，如一方提出解除合同，需提前30日书面通知对方。六、保密条款6.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、个人隐私等信息，应予以严格保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。6.2保密义务自双方签署本合同之日起生效，至合同终止后____年内仍然有效。七、违约责任7.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。7.2在合同履行过程中，如发生不可抗力事件，影响合同履行，双方应积极协商解决，并根据实际情况部分或全部免除责任。八、争议解决8.1双方在合同履行过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他条款9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。十、附件（附件内容可根据实际情况进行添加，例如：服务内容详细描述、收费标准详细说明等）甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________签订日期：________________附件列表：1.服务内容详细描述2.收费标准详细说明3.甲方财务信息及投资目标4.乙方资质证明及专业团队介绍5.合同终止及解除协议6.保密协议7.违约责任及赔偿标准8.争议解决机制法律名词及解释：1.合同法：指中华人民共和国合同法，规定了合同的订立、履行、变更、解除以及违约责任等方面的法律规范。2.金融服务：指乙方根据甲方的要求提供的财务咨询、投资建议、资产管理等服务。3.保密条款：指合同中规定的双方在合同履行过程中应对对方的商业秘密、技术秘密、个人隐私等信息予以保密的条款。4.违约责任：指合同中规定的当一方未能履行合同约定的义务时，应承担的责任，包括支付违约金和赔偿损失等。5.争议解决：指合同中规定的当双方在合同履行过程中发生争议时，应采取的解决方式，如友好协商、诉讼等。实际执行过程中可能遇到的问题及注意事项：1.服务内容与范围的明确：在合同中应详细描述服务内容与范围，以避免双方在履行过程中的误解和纠纷。2.服务费用的确定与支付：双方应明确服务费用的计算方式和支付时间，以避免因费用问题引起的争议。3.合同期限的明确：双方应在合同中明确合同期限，以及合同终止或解除的条件和程序，以避免合同期限不明确导致的纠纷。4.保密义务的履行：双方应严格遵守保密条款，确保对方的商业秘密、技术秘密、个人隐私等信息不被泄露。5.违约责任的承担：双方应明确违约责任的具体内容和标准，以保障双方的权益。解决办法：1.在合同中详细描述服务内容与范围，避免歧义。2.在合同中明确服务费用的计算方式和支付时间，确保双方对费用问题有明确的理解和协议。3.在合同中明确合同期限、终