调查预测管理制度样本

调查预测管理制度之一：个人调查制度总则第一条在进行个人调查时，一方面一定要编制调查筹划，来详细阐明调查时间、调查目、调核对象以及调查办法，然后在依照调查筹划来制定详细调查方略，接着对调查方略进行检查分析，并且收集各种资料，最后再将收集得来资料进行整顿，作成报告书。其中，对调查实行主体--调查员选取是比较严格。调查员资格第二条遵从调查监督者批示，严格、忠实实行各项调查事项。第三条宽容人格者调查员进行调查时，其调核对象有也许是官员、公司员工或个人。如果以职业来区别，也许是公务员、商人、农民、打工劳动者等，因此应当对每一种不同类型人作服装上、言语上、态度上转变。想得到对的回答，就必要有宽容态度。第四条能忍耐者调查员并不是要和对方做争论，也不是调核对方或询问对方，而是要听对方说话，对方有时会自傲，会对调查做批判或议论，不要让对方觉得焦躁，而是要有引导对方进人主题忍耐性。第五条圆满人格者如果有圆满人格人做调查员话，可以予以对方以亲切感，从而可以使调查顺利地进行下去，并且可以得到比较令人满意回答。第六条有对的判断和理解力调查员在做调查时，应当对对方所说事情有对的判断力，对方如不能用语言表达出来事情，也要能做明确判断、理解。第七条具备丰富普通常识调查员必要要有丰富常识，如果缺少常识，则必定不能得到对的且满意调查成果。个人调查进行第八条在进行个人调查时，各调查员所提出问题规格应当做到一致统一。第九条调查监督员和调查员应当在调查前召开会议，将调查目、调查办法、问题事项、调查书回收时间等协商好，并且对各调查采用统一行动。第十条调查员1．调查员应当对问题内容有较深理解，并且决定提问顺序。2．研究要调查地区地图、交通工具、调核对象在家时间等，以便达到花至少时间精力，而获得最大收获。3．准备调查用印刷物。4．实际调查时，要做到不看调查书，也能很顺地将问题问完。第十一条以上各项准备活动完毕之后，才干依照下面各办法在实际中实行。1．接近办法(1)不能像是在审问犯人似问问题，也就是说，要保持尊重态度。(2)一方面考虑初会面问候，给人好第一印象，并有自信。(3)在人群当中，有配合调查人，也有不配合人，更有反对排斥人，对于各种各样人要能随机应变，将调查工作顺利地进行下去。2．问问题方式(1)从第一种问题就可懂得调核对象对调查主题关怀限度或者知识限度，因此问题应当是平易自然。(2)让对方在不知不觉之中，进入调查主题。(3)不对问题内容作阐明。(4)依问题书问题顺序发问。(5)问题以外事项不做交谈。第十二条如果调核对象对问题做了不恰当回答，自己应判断其说话态度，真实性等，而移向下一种问题。第十三条对方如果说得太离题时，应将其拉回主题上面，并注意说话技巧。。第十四条不和对方做争论第十五条“不懂得”这个回答，在任何调查中都占有10％左右，这是很普通事，但据此却可判断教诲普及限度，常识限度等，不可做轻率解决。第十六条如果调核对象有模棱两可回答时，应引导其“在原则上批准吗”等回答。第十七条如果是使用卡片状况，在对方书写时不可凝视，使对方能在正常下顺利写完，并且将时间定为10分钟左右。记录解决第十八条在作记录时，应当提前向对方阐明其回答是绝对保守秘密，获得其理解和合伙。第十九条如果调核对象由于作记录而回绝回答问题时，调查员就应当放弃记录，而将其记在脑里，一旦调核对象拜别后，速作记录。第二十条如果调核对象对做记录不反对话，调查员可以将问题书拿出，表达调查员并不会加入自身意见，而将其回答依样记入。第二十一条对回答作选取性记录解决。第二十二条对调核对象所说切入主题话，应当迅速、详细记录下来。第二十三条避免漏掉记录。如果调核对象诚心诚意进行回答，却因调查员不疏忽而漏掉记录话，所有努力都是白费了，导致调查不对的，这是调查员大失误。第二十四条个人自由事项男女性别、职业种类、年龄、生活限度、家族关系、教诲限度、财产关系等，要做好记录，并严守秘密。第二十五条调查结束后，应表达谢意，占用了对方宝贵时间，并保证绝对保密，并但愿将来能再合伙。第二十六条调查结束之后，但调查员工作并不是到此为止，在当天不可疏忽做下列整顿：1．整顿回答卷。2．做回答者观测记录。3．整顿调核对象表。4．做当天报告书，向调查监督者报告调查状况。调查预测管理制度之二：竞争对手调查制度从会计方向来抓住情报第一条要从会计上来捕获竞争对手情报话，前提就是要能拿到竞争对手会计损益表。第二条将自己经营业绩展示给别人看并非是一件不好事情。营业员必要会说话。第三条如果拿不到损益表，也可从许多情报中来进行推测，情报组合建立是营业员和管理者份内事情。第四条持续三至四年赔钱公司是相称危险。除了某些大公司或者优良公司，否则持续赔钱，在金钱上固然没有理由能支持。第五条如果支付期间是长期性话，必要要有周密检查追踪。本着公司立场，是以缩短其支付期间为原则。第六条在寻常，就要做到严格地检查计算错误，并且要的确遵守支付条件。第七条以损益表为基准，营业员应当可以进行财务比率分析和损益表分析。从经营者动向来把握情报第八条虽然看起来没有什么事情发生，但是如果仔细对竞争对手做分析话，就会有某些进一步发现，至于能否发现问题就要看营业员自身本领。第九条对经营者评价往往是信用调查中最困难一环。第十条对经营者进行评价时应和本人保持密切接触，但如果做不到这一点话，应依照几种已知要素来做推测。第十一条如果将经营者评价进行区别话，可将其大体分为：1．经验；2．能力；3．性格三点。如果能做到不偏向任何一方，而取其平均话，就可称其为先进经营者了。第十二条“经验”并不只意味着经历。虽然说其有十年事业经历，但是过去在事业上有无失败过，或者在经历上有不凡风格和实绩，这些都是非常重要评估资料。第十三条“能力”有着许许多多要素，行销能力、计算能力、劳务能力、管理能力、金融能力等是重要，这些可从寻常营业活动中得知。第十四条经营者“性格”，是可以从营业员身上反映出来。从经营者言语、行为、动作中就可判断其与否是一种不平凡人物。从营业状态中抓住情报第十五条所谓营业状态，并不是指和我司交易额为多少，而是指顾客将售货款提高而得到利益与否顺利上升事情。第十六条营业状态是经营实态把握第一步，这是很容易从外观上抓住，但营业员判断是十分重要。第十七条判断营业状态基准，大体可区别为：1．营业状况；2．与交易往来户关系；3．决裁条件、支付状况；4．与交易往来银行关系和评价；5．业绩现况等。第十八条“营业状况”因范畴较大，因此要将其重点抓住。不但不可轻视自身感觉，同步绝对禁止只从外观上来做判断。依照广泛同行业和交易往来户关系，再加上交易往来银行评价，来做最后判断。第十九条从“决裁条件、支付状况”中，即可知其经营状况好化。应注意其因素和理由及看其通过状况，是非常重要。第二十条“与交易往来银行关系和评价”虽然在调查上是相称困难，但却可以懂得许多事情真相。第二十一条“业绩现况”从头到尾所说就是这点。营业员顾客管理原则就在这里，如果做不到，那就不算是一种合格营业员。分析资产状态，获得情报第二十二条从借贷报告表中可得知资产有流动资产和固定资产，固定资产更可分为有形固定资产、无形固定资产、投资等。第二十三条如果能拿到财务报表话，就可以从数字上来作判断。第二十四条普通对于流动资产把握是很困难。但是以决裁条件例如(钞票入帐、支票付款期很短等)都可看出是不是好往来对象。第二十五条还要注意其商品库存量。不但要看实际库存量，亦要检查其入货、出货状况。第二十六条固定资产在此指是事业用(并非贩卖用)土地和建筑物。第二十七条能懂得其固定资产价值额也是很重要事情。第二十八条在借钱时候，无论是个人或者法人，在常识上一定有其担保抵押品。如果分析其登记簿就可发现相称不可思议事情，像公司资金操作状况，都可以分析出来而做判断。第二十九条不要觉得一点点费用和劳力是可惜，而应要有那种对所有交易往来户做调查气度才可。第三十条如果要懂得竞争对手无形固定资产、投资状况几乎是不也许。调查预测管理制度之三：市场调查预测制度第一条搞好市场调查及预测工作，并据此制定出对的经营方针，对公司提高经济效益是十分重要。为了对广泛市场信息进行有效管理，从而作出近乎实际市场预测，特制定本工作管理制度。第二条市场调查及预测工作在经营副厂长领导下，由销售科、研究所、筹划科、信息中心等关于科室参加共同完毕。第三条市场调查及预测重要内容及分工如下：1．调查国内各厂家同类产品在国内外全年销售总量和同行业年生产总量，用以分析同类产品供需饱和限度和本厂产品在市场上竞争能力。此项资料每年六月前由工厂信息中心提供。2．调查同行业同类产品在全国各地区市场占有量以及本厂产品所占比重。此项资料每年六月前由工厂信息中心提供。3．理解各地区顾客对产品质量反映，技术规定和主机厂配套意见，借以提供高产品质量，开发新品种，满足顾客规定。此项资料由质量管理部门和研究所分别在每年六月前提出。4．理解同行业产品更新改进方面进展状况，用以分析产品发展新动向。此项工作由研究所在每年六月前提出。5．收集国外同行业同类产品更新技术发展情报，及产品销售状况，国外顾客对本厂产品反映及信赖限度，用以拟定对外市场开拓方针。国外技术更新资料由研究所提供，外贸资料由销售科提供。第四条市场调查方式：1．抽样调查：对各类型顾客进行抽样书面调查，征询对本厂产品质量及销售服务方面意见。依照反馈资料写出分析报告。2．组织厂领导、设计人员、销售人员进行顾客访问，每年进行一次，每次一种月左右，访问结束，填好顾客访问登记表并写出书面调查报告。3．销售人员应运用各种订货会与顾客接触机会，征询顾客意见，收集市场信息，写出书面报告。4．收集日惯顾客来函来电，进行分类整顿，需要解决问题应及时反馈。5．不定期召开重点顾客座谈会，交流市场信息，反映质量意见及顾客需求等状况；巩固供需关系，发展互利协作，增长本厂产品竞争能力。6．建立并逐渐完善重点顾客档案，掌握重点顾客需要重大变化及各种意见与规定。第五条市场调查顾客预测所提供各方面资料，销售科应当有专门人负责管理并进行综合、传递，与工厂信息中心密切配合，作好该项工作。渠道管理制度之一：代理店管理制度总则第一条本制度规定了关于XX公司与代理店之间交易事项。第二条代理店分类：A级代理店

A级代理店是指代理店当中与总公司缔结代理店契约，实行契约交易店而言。2.B级代理店

B级代理店是指代理店无法与总公司缔结代理店契约店而言。第三条代理店销售区域代理店可行销售区域，依合同来决定。代理店如欲在指定以外区域进行买卖活动，应事前与xx公司联系，获得其承认。而在某种状况下，XX公司必要预计此店与其她代理店竞争状况，做进一步调查与研究，拟定无明显影响后方可予以承认。第四条经营商品

代理店所经营商品必要是由XX公司生产、附有该公司商标所有产品。第五条销售责任额(一)A地区(市中心区域)

每月××万元、每期×××万元以上。(二)B地区(A地区以外所有地区)

每月××万元、每期××万元以上。第六条经销处设立

代理店可在自己责任范畴下设立经销处及代办处等。但设立之前须与XX公司联系，获得其承认方能实行。第七条交易保证金等

代理店须照交易额，事前缴交xx金额给我司，做为交易保证金，XX公司再发给此金额范畴内股份给代理店。第八条提供有关资料XX公司必要令代理店提供必要资料(例如客户名册、预估客户名册、销售筹划等)。交易条件第九条交货方式与运费

我司以某工厂为交货给代理店地点。但如代理店另有提出祈求，可送货至其指定地点。

关于前项，如另有声明则产品装箱费、运费由代理店承担。运送途中如发生事故，其费用承担由XX公司与代理店双方经由合同后决定。第十条退货

当货品与代理店订购内容不同，或明显存在不良品时，始能接受退货。第十一条付款条件

货款缴付以每月20日为期限，上月21日至本月20日货款则于下月10日缴齐。第十二条暂停出货

代理店如未能履行前项付款义务，或有违约状况发生，xx公司将暂停对其出货以便观测。对代理店增援第十三条主旨

为增进代理店销售业绩，加强XX公司与代理店之间互助关系，因而特别制定各种奖励及增援制度。第十四条交易奖励制度

如下奖励制度合用于代理店销售及付款事宜。(一)销售额增进奖金代理店三个月平均进货额如超过去年同期三个月平均额三成以上，可享有下列回扣优惠：1．超过三成者4％。2．超过四成者5％。3．超过五成者6％。4．超过六成以上者8％。以上计算是以三个月为一单位，即“1月一3月”，“4月—6月”，“7月一9月”，“10月一12月”。(二)前项奖金计算及回扣是以该期最后一月为计算基准月。第十五条代理店优惠条件代理店如加盟此外成立代理店会，将可享有代理店经营及技术指引、产品知识指引、配发宣传用品、经营资料及其她种种特惠条件。附则第十六条同种产品仿造限制代理店未经XX公司批准，不得擅自制造其他产品或与其类似产品，亦不得与其她同业者订立契约，进行买卖。第十七条严守机密代理店必要严守与XX公司关于交易机密，不得泄露给第三者。第十八条违背规定处置代理店如违背本规章各条规定，XX公司可随时解除某些或所有契约。第十九条禁止代理店彼此之间竞争代理店须于指定区域内，以其售价来进行销售活动，须避免向其她区域扩销，引起代理店彼此之间无谓竞争。若因前项行为或类似办法，引起代理店之间竞争，XX公司将站在公平立场上，居间调停予以解决。第二十条新代理店设立××公司在设立新代理店之前，须做好充分调查与研究，同步须征询代理店意见，最后决定与否设立。第二十一条指定法院当发生本规定有关纷争时，由XX公司所在地管辖法院裁决。第二十二条：规定废止、修正本规定废止、修正等事宜须经由代理店会合同后才干实行。渠道管理制度之二：特约店管理制度特约店组织第一条目本会名称为“XX特约店会”。第二条办公处本会办公处设于XX公司之内。第三条会员本会会员与XX公司缔结特约店契约，且须具备第八条规定会员资格。第四条事业本会以增进会员销售业绩，增进业务合理化及经营发展，加强会员彼此之间联系等为原则，特别开展下列五项工作：(一)为促使销售契约成立所进行各种磋商、协定。(二)修订、制定特约店规定。(三)作各种业务上联系，使彼此交易得以圆满进行。(四)举办关于销售办法，销售技术、店铺设计、经营管理、人事、事务处及其她有关研究会、讲习会、训练会等规则，并进行指引。(五)筹划、实行各种活动来增进彼此间联系。第五条构成本会机构设立如下：(一)会长：1名。(二)副会长：1名。(三)干事若干名。以上管理级人员由会员选举产生，任期为一年，连选连任。第六条经营本会每年举办一次大会，会中讨论年度筹划状况及编写业务报告、会计报告。会长及副会长须依状况需要，召集人员构成董事会。董事会则依照大会议事项目决定关于业务运作合同。第七条经费会费每年为XX元。凡会议、通信、联系等业务运作所必须经费都由会费支出。但讲习会、旅行等特别经费则需依当时需要，由董事会议决定。第八条会员资格凡本会会员需具备下列四项条件：(一)与××公司已缔结特约店契约者。(二)已出资信用金者。(三)过去一年销售额达到XX万元以上者。(四)其她本会特别指定者。第九条会员特惠本会对于会员特别订有“特约店交易规定”，会员可因而享有交易上各种特别优惠条件。第十条公约废止本公约废止须由大会决定。特约店业务管理第十一条我司设立特约店基准及其经营方针，都以本规定内容为准则。第十二条经营商品(一)经营商品以××为主体，当前主力产品是靠与旧有客户交易。为了将来发展，当前新产品也应视状况经营，以该渠道来开始销售。(二)特约店负责前项商品批发和销售。(三)特约店不得经手其她厂商同种产品。(四)此后将逐次追加其她厂商同种产品。第十三条特约店设立(一)特约店设立依下列规划进行：1.A地区每区x店。2．B地区每区x店。3．C地区每区x店。(二)前项区域划分，可因销售额提高、人口增长及其她等等因素而变更店数。(三)本特约店制度只限合用于大都会及附近县市，其她区域实行方针则依照总代理店制度来进行。(四)特约店选定1．从以往与我司进行交易零售店中筛选。2．从当前虽与我司无交易，或交易额数小，但却极具潜力零售店中筛选。(五)从业绩小零售店中筛选特约店时，须依照下列基准来进行。此外，选店时必要以经营稳健且具备合伙性、肯积极投入销售活动者为对象。1．每年销售我司产品金额超过XX万元以上店。2．每年销售XX产品数量超过800组以上者。3．当前交易额数虽小，但具备诚意且付款明确零售店。(六)没有交易往来却具实力店系指下列条件：1．该地区尚未有旧客户状况。2．以地区性来说具备销售潜力且将来仍有也许开拓销售渠道零售店。第十四条与非特约店交易客户往来方式(一)对于非特约店交易客户，一概以既有交易办法来进行买卖。(二)批给这些店售价，无论货出于我司或出于特约店，价格都应统一。(三)对于新交易申请，原则上应转交给该地区特约店去经手。(四)这种非特约店商店交易，应随着特约店销售能力增大而中断。相反，这些商店之中如有交易增大者，应设法将其纳入特约店制中。第十五条特约店义务(一)特约店依其过去实绩所在区域实力，每年要有一定销售责任额。而此额每年得经双方合同而修正。(二)当前各经手品项最低销售责任额，暂定如下：1．XX地区800组至1000组。2．新产品及新型号则依当时条件另订。(三)特约店须加入总公司。第十六条交易办法(一)交货给特约店批价及特约店自身售价依下列规定实行。此价格亦为我司交给工厂价格。1．A价——公司批给特约店价格。2．B价——特约公司及公司给零售店价格。3．C价——卖给普通消费者售价。4．D价——季节前交易价格，届时另订。(二)为增进特约店销售及奖励其付款的确，我司特设回扣(折扣)制度。(三)贷款缴付以每月25日为截止日，次月10日须以钞票缴付。如以期票缴付，则付款金额包括折扣费。(四)关于季节性货款缴付，此外订有特别价格。(五)货品运送过程中所发生破损等，由我司承担。第十七条支授销售制度(一)对于特约店，我司将免费或以成本价提供销销售用目录、广告用册子、传单、海报等。(二)公司会自行承担在报纸、杂志、传单及其她媒体上产品宣传费用，在实行这些广告宣传之前，公司会做好实行预定表，事前与特约店联系。(三)我司会对特约店指引关于销售办法、商品阐明办法及其她有关教诲。并批示销售筹划。(四)在开始销售新型产品时，公司会免费提供或借与各特约店该产品样品。(五)我司对于特约店主及负责店员进行关于产品组合及用法，产品阐明，销售时应对方式等教诲指引。第八条制造办法(一)如偏远地区订货量增多时，可于市内及各地设转包工厂，由这些工厂来负责产品生产。(二)我司内部将自设模具工厂，由公司亲自经营，至于生产方面再采用转包生产方针。渠道管理制度之三：连锁店管理制度连锁店组织第一条××连锁机构(如下简称甲方，即连锁权授予者)与———(如下简称乙方，即连锁权授受者)之间为共存共荣，为保持良好关系起见，特缔结本合约。第二条乙方经甲方授权自合约生效日起，得以“xx连锁店”商标公开营业。第三条乙方为获得事业上成功，应接受甲方组织章程规定事项，及全力配合甲方授权经营管理人员执行事项。第四条本合约缔结同步，乙方应交付给甲方商标授权权利金xxx万元(一概不退还)。第五条乙方于签约后，应接受甲方(公司统一形象)筹划建议，进行店内布置或改装工程，其费用均由乙方自理。如乙方配合不周以致影响全体或自身(有形或无形)利益时，乙方应负完全责任。第六条乙方有按季向甲方缴付基金服务费义务，该费用自合约生效日起每半年(半年)一次付清。由甲方告知乙方于期限内缴付。其金额依“xx连锁店组织管理章程第xx条”办理。第七条甲方应遵守约束事项如下：(一)甲方对于乙方所属区域内，未经乙方批准下，不得再授予她人同样权利。(二)甲方应定期给乙方提供免费学习机会。如有必要收费，应先经乙方批准。(三)甲方对于乙方经营，应聘请专家做评鉴及建议工作，努力提高乙方业绩。(四)甲方应聘请专家策划所有连锁店统一广告宣传活动。第八条乙方应遵守商定事项：(一)应遵重甲方指定“经营决策委员会”一切决策事项。(二)每月至少应提拨2万元以上费用与甲方授权连锁店共作广告，此项活动并应交由甲方执行。(三)每月至少应向甲方订购商品、物品金额达1万元以上。(四)应在规定期限内支付款项给甲方。(五)自行从事广告活动时，应向甲方阐明，以不破坏整体公司形象为原则。(六)不得私下转让或转借甲方授予一切权利。乙方营业地点变更，代表人变更等事项均应通过甲方批准，否则以违约论。第九条本合约解除依“xx连锁店组织管理章程”第×条规定办理。第十条本合约在甲、乙双方互相信赖与理解前提下制定，对于本合约所订事项亦应以善意方式予以实行。第十一条以上本合约中条款，应互相确认而不能有所指责或不履行。本合约自甲乙两方签约盖章之日起生效，同步甲方发给乙方下列资料，乙方应妥善保管并遵守。(一)xx连锁机构组织章程。(二)经营决策委员办事章程及议事规程。(三)xx连锁店组织管理章程。本约一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。(甲方)连锁权授予者：xx公司公司所属××连锁机构代表人：地址：身份证编号：(乙方)连锁权授受者：代表人：住址：身份证编号：加盟连锁店规章第十二条基本理念本加盟店是依照协作与分工原则，运用近代小组织连锁店以实现加盟店经营合理化，同步真正能做到充分满足消费者所规定店铺为基本理念。第十三条目本规章是制定xx加盟店组织活动，加盟店本部(如下称本部)权利义务，加盟店营运制度、经营管理制度与加盟店权利义务等。第十四条组织(1)为统辖本领务，在xx公司公司内设立“xx加盟店本部”，并设各种委员会，以筹谋业务发展。(2)“xx”商号、商标登录所有者本部要主持制定加盟店组织持续发展运营方式、制度、规约，以管理统辖全体加盟店。(3)店铺所有者加盟店，得在一事实上商圈内，有独占(或优先)营业权利，但须在所定整体经营体制(和店铺形态)下，遵从本规章负有诚实经营义务。(4)关于加盟店营运征询，在本部设立营运委员会，由本部从加盟者中指名担任委员构成，并遵从另定委员会规则。第十五条加盟店加入资格，规定如下：(一)与已加盟会员，不得进行恶性竞争。(二)要具备一定限度以上店铺规模。销售场合面积及售货金额最低原则规定：面积××坪以上；每月营业额××万元以上。(三)不得加入与本部实质上有竞争关系其她连锁组织。(四)加盟者自身及能代替适任经营者，必要专心经营。(五)做本部加盟店要诚实经营并接受本部经营指引及完全援助体制。(六)对于本规章要全面赞同，并全面参加本部为加盟店所举办共同活动。(七)经常要抱负经营合理化意愿，且要自动、积极为经营合理化努力。第十六条加盟条件。有前条资格者，要做加盟店条件如下：(一)使用“××”统一商号、商标，在店铺安装所规定招牌和标志。(二)加盟店应向本部缴纳加盟金××万元，此项加盟金不予退还。(三)要接受本部所定教诲研修。(四)与本部缔结加盟契约；并于契约书上盖章。第十七条基本特权加盟店遵守本规章各条款时，即赋予如下基本特权：(一)使用“××”商号商标，经营店铺。(二)使用“××”商号商标作广告宣传活动。(三)经销本部组织独自开发商品。(四)施以内外包装统一，并运用共同管理方式。(五)接受本部经营技术指引，并使用本部指引要领营业。(六)接受经进选统一商品及物品供应，并使用订定订货手册。(七)参加本部统一举办宣传广告，增进销售及其她共同活动。(八)参加本部筹划教诲训练。(九)接受经营筹划策定及指引。(十)接受必要情报。第十八条保证加盟店利益为增进加盟店业绩及保证利益，由本部提供程序化独有销售技术。第十九条商品筹划为保证前条利益，必要下列事项由本部统一筹划并指引实行。(一)商品构成筹划。(二)商品陈列筹划。(三)毛利筹划。(四)销售促销筹划。(五)广告宣传筹划。(六)进货补给筹划。(七)其她关于店铺管理筹划。(八)商品供应第二十条商品供应办法制定如下：(1)加盟店经销货品中，至少有x％以上货品要向本部进货，以达进货集中化。(2)商品供应，原则上依本部所定定期配送系统配给。第二十一条关于提成筹划内容如下，提交“商品筹划委员会”统筹研究。(1)独自开发共同商标商品。(2)加盟店屯积库存商品调配周转。第二十二条支付贷款每月1日至月底所进货款，于次月5日此前汇送至本部所指定银行，或将支票

寄至本部。第二十三条退货解决由本部所供应商品及物品类，原则上不予退货。但有下列情形时，调换产品。(1)本部承认退货期限内特定品，但退货所需运费及其她损失，如本部无过错。其费用由加盟店承担。(2)本部拟订销售筹划指定商品配额．杰本部所承认一定期间内不能售出时，此时也准用前项协书规定。(3)前项退货商品货款支仍应依前条所定每月份结算。第二十四条本部营运费用分担加盟店对于本部营运费用应依下列办法分担：(1)会费每月xx元。(2)每月向本部进货金额x％。(十三)特定费用承担。第二十五条依前条承担固定营运费用外，加盟店应依下列基准，逐项分担为连锁事项费用。(1)共同广告经费——实费或分担。(2)共同特卖经费——实费或分担。(3)各项活动经费——实费或分担。(4)调查、教诲经费——实费或分担。(5)店铺、广告陈列品设计及物品费用——实费。(6)其她特别指引援助经费——实费。第二十六条保守机密加盟店对于本组织筹划、营运、活动等状况及内容不得泄漏于她人，特别对

下列事项保守重要机密，如违背时，其所发生损害，应由当事人负补偿之责。(1)经销商品及物品类采购厂商、价格、进货条件。(2)加盟店详细经营内容，特别对进货、销售、资金筹划详细内容。(3)其她本部指定事项。第二十七条禁止事项加盟店不得有下列行为：(1)从本部进货商品，提供应非加盟店。(2)加入本组织以外同业连锁店。(3)毁损本组织名誉。(4)将本部所送文献、情报无合法理由提供她人。

第二十八条契约解除有下列各项事由时，本部得解除加盟契约。(1)加盟店无合法理由，不服从前条规定期。(2)加盟店经营亏损，继续亏损半年以上，经“纪律委员会”判断无法改进经营状态(3)加盟店或加盟店经营者申请破产，或受强制执行或执行保全处分或回绝往来处分时。(4)与加盟店经营者关于加盟店发生经济纠纷，因而加盟店经营会受大影响时。(5)对本部债务履行，虽经劝告，仍不履行时。第二十九条除名有下列事由时，本部得将该加盟店除名：(1)对本规定有重大违背时。(2)明显损碍本组织信用时。(3)妨碍正常连锁营运时。

第三十条退会加盟店无论何时，均可退出本连锁组织，而解除加盟契约，但至少应于三日前，以书面告示本部。

第三十一条契约解除后，应解决事项：(1)遵从本部批示，将店铺内外所示加盟店名称撤除或抹消。(2)遵从本部批示，将经售商品目的、价格表及其她本部送付物品、文献送还。(3)本部指定商标商品应予回收，其回收价格应服从本部查定。(4)对本部或其她加盟会员债务要及时偿还。(5)实行上列各项所需一切费用，由加盟店承担。(6)由于解除契约，发生详细损害时，应予补偿。第三十二条规章修正本规章修正，须经出席加盟店代表三分之二以上多数决策通过。第三十三条附则关于加盟店经营，本规章或另订各种规则没有规定期，即根据本部进行决定。销售管理制度之一：销售管理制度总则总则第一条以质量求生存，以品种求发展，确立“顾客第一”、“质量第一”、“信誉第一”“服务第一”，维护工厂名誉，注重社会经济效益，生产物美价廉产品投放市场，满足社会需要是我厂产品销售方针。第二条掌握市场信息，开发新产品，开拓市场，提高产品市场竞争力，沟通公司与社会，公司与顾客关系，提高公司经济效益，是我厂产品销售管理目的。市场预测第三条市场预测是经营决策前提，对同类产品生命周期状况和市场覆盖状况要作全面理解分析，并掌握下列各点：1．理解同类产品国内外全年销售总量和同行业全年生产总量，分析饱和限度。2．理解同行业各类产品在全国各地区市场占有率，分析开发新产品，开拓市场新途径。3.理解顾客对产品质量反映及技术规定，分析提高产品质量，增长品种，满足顾客规定可行性。4．理解同行业产品更新及技术质量改进进展状况，分析产品发展新动向，做到知己知彼，掌握信息，力求公司发展，处在领先地位。第四条预测国内各地区及国外市场各占销售比率，拟定年销售量总体筹划。第五条收集国外同行业同类产品更新及技术发展情报，国外市场供求趋势，国外顾客对产品反映及信赖限度，拟定对外市场开拓方针。广告、宣传第六条在做广告时可运用下列各种办法：(1)营业简介(2)网络广告(3)报纸与杂志广告(4)产品照片(5)广告卡(6)问候卡(涉及贺年卡)(7)电视、广播广告(八)户外广告。第七条在实行前项所列广告时，应于各年度终了前，制定来年筹划来执行。但营业简介、目录及产品照片则应随时视状况必要制作。第八条较精密目录寄发给大公司、批发商、代理店、较简朴目录则寄发给交易较多客户或潜在客户。如果有交易意愿者但愿可以得到目录时，除了目录之外，应另附公司筹划简介寄送给对方。第九条如运用新闻、杂志媒体者，可将广告刊登于各大报或有关业界杂志。第十条广告信函或问候卡要事先以原则文体印刷好，随时或有筹划性地送寄给潜在客户或以往客户。经营决策第十一条依照工厂中长期规划和生产能力状况，通过预测市场需求状况，进行全面综合分析，由销售科提出初步年度产品销售方案，报请厂部审查决策。第十二条通过厂务会议讨论，厂长审定，职代会通过，拟定年度经营目的并作为编制年度生产大纲和工厂年度方针目的根据。订立合同第十三条销售科依照工厂全年生产大纲及近年来国内各地区和外贸订货状况，平衡分派筹划，对外订立产品销售合同，并依照市场供求形势拟定“以销定产”和“以产定销”相结合方针，留有余地，信守合同，维护合同法规严肃性。第十四条执行价格政策，如需变更定价，报批手续由财务科负责，决定浮动价格，经经营副厂长批准。第十五条销售科依照年度生产筹划，销售合同，编制年度销售筹划，依照市场供求形势编报季度和月度销售筹划，于月前十天报筹划科以便综合平稳产销衔接。第十六条参加各类订货会议，扩大销售网，开拓新市场原则，巩固发展顾客关系。订货整顿第十七条当接受订货已拟定，必要将客户订单及公司内生产委托做成四份，一份当做副本备用，其她三份各自交给工务科、常务董事、经管(财会)部。内容涉及品名、数量、单价、所需日程、交货日期、交货地点、包装及运送办法等等。第十八条营业部已拟定所有订货时，应将接受订贷要项记入订货单里，记录项目涉及生产委托、进行、检查、交货及其她通过等等。第十九条营业部将生产委托单交给工厂部门时，应规定工厂也做好生产工程工作准备表，并提交一份给营业部。第二十条采购科应针对生产委托单及库存表进行检查，并与采购厂商进行交涉，做好材料进厂预定表，交给工务科及销售部门。第二十一条采购科应随时调查原料及材料进厂状况，并依照材料分类，制作各种材料采购、进厂原则表后，交给工务科及销售部门参照。交货、检查、配送第二十二条对于已接受订单工程，工务科应做好有关生产日报，使工程进行程序得以明确，并应于恰当机会，告知给发出订单客户懂得。第二十三条当生产接近完毕时，应与工务科合同，选取指定交货日前恰当时日，告知交货对象。如交货有迟延危险时，也应事先告知对方，求得其谅解。第二十四条在进行产品检查时，应将成果做成测试成绩表等等有关资料。第二十五条产品发送是根据出货传票来进行，此外，每次发送货品时，应将其要项记入发送登记簿中。销售额计算及收款第二十六条在交纳预先产品时，应将交货单副本交给会计科。会计科再将这些资料记入销售帐中。第二十七条如已经从客户处收取订金或预付金时，应将此内容也记入销售帐中。第二十八条财会部门于每月二十五日，根据销售帐资料算出每位客户未付款项明细表(涉及前月余额、本月销售额、应收帐款)，送交营业经理。第二十九条营业经理可命令各负责人员在应付款项明细表收款栏中记入预付金，通过调节后，再决定营业部收款预定额，然后呈报常务董事签核。第三十条常务董事应先查问营业部所呈收款预定表，如有必要征求经管经理意见，则由营业经理阐明后，裁定收款预定筹划。第三十一条收款业务原则上是由营业部门负责，但有时也可委托经管(财会)部门人员去进行。建立产品销售信息反馈制度第三十二条销售科每年组织一次较全面顾客访问，并每年发函到全国各顾客，征求意见，将收集意见汇总。整顿，向全厂领导及关于部门反映，由关于部门提出改进办法，并列入全面质量管理工作。第三十三条将顾客对产品质量，技术规定等方面来信进行登记，并及时反馈给关于部门进行解决。客户管理第三十四条对于客户管理，则应依其分类，决定例行月份拜访及预定次数。此外，在开拓新客户方面，应设定每月开拓预定数，进行有筹划业务拓展活动。第三十五条在接获定单时，要特别留意这些方面首要、次要等工作，尽快设法交涉联系；使业务能迅速运作起来。第三十六条对于旧客户及新客户订货及估价，须迅速、秘密地探听清晰，尽早做好交涉工作。同步需持之以恒彻底做好调查与事前准备工作。第三十七条对于同业者预估内容及出货实绩须经常探究、调查，借此总结自己在接受订贷方面难易。此外，也可依此发现自己在预估上疏漏因素，借此修正生产技术及营业方面缺陷；第三十八条营业部门应就各方面下列状况，进行广泛调查，使各项销售活动资料完备，并将资料交给有关人员回览。如(1)经济杂志及其调查(2)经济日报剪贴整顿(3)工程新闻记录等。第三十九条对于旧客户及预定客户方面资料。则应建立客户资料卡，记录下列所规定事项，并随时注意修正其内容：(1)资产、负债及损益(2)产品种类项目、人员、设备、能力(3)销售状况、需求者状况(4)付款实绩、信用状况(5)过去客户与交易状况(6)电话、往来银行、代表者、负责人员(7)公司内部下单手续过程(8)付款手续过程(9)行业景气状况(10)组织、薪资、人员。第四十条经常与旧客户保持密切联系，探寻订货状况及其公司需求。关于以上各项，可于必要时召开研究会或联谊会、以增进其形成。第四十一条在与对方进行交易磋商时，如需一起用餐，提供茶点、香烟时，应适时提供，特别是外出餐厅用餐预算，应获得常务董事承认。第四十二条交易成立时，如需提供谢礼或礼金给斡旋者或有关人员时，应事先获得常务董事承认。第四十三条在拓展重要工种交易时，应与有关人员互相合同对策，制定方针筹划，同步需邀请有关人员检查其过程以确立对策。第四十四条在进行估价时，应尽快调查状况并进行事前交涉，周密地研究出估价办法，以利于双方进行磋商。售后服务管理制度总则第一条我司为了增进其销售业绩，加强售后服务，特制定本办法。第二条服务部是我司商品售后策划单位，其与服务中心及分公司间，应保持直接及密切联系，对服务工作解决核定依我司权责划分办法进行解决。第三条各单位服务收入解决及零件订购，都依我司会计制度中“钞票收支解决程序”及“存货会计解决程序”办理。第四条本办法上报总经理经批准发布后施行，修正时同。客户意见调查第五条公司为加强售后服务，培养服务人员“顾客第一”观念，特举办客户意见调查，将所得成果，作为改进服务办法根据。第六条对客户建议或抱怨，服务部应特别加以注重，认真解决，以建立公司售后服务良好信誉。第七条服务中心及分公司应将当天客户投诉登记簿于次日寄送服务部，以此来编制和寄送客户意见调查卡。调查卡数量，以当天投诉数量为原则，不采用抽查方式。第八条对客户建议或抱怨，其情节重大者，服务部应及时提交给副总经理批阅，并立即进行解决，并将解决状况函告知该客户；其性质普通者，服务部自行酌情进行解决，但应将解决成果，以书面或电话形式告知该客户。第九条凡属加强服务及解决客户建议或抱怨关于事项，服务部应经常与服务中心及分公司保持密切联系，随时予以催办，并协助其解决所有困难问题。第十条服务中心及分公司对抱怨客户，无论其情节大小，均应由服务主任亲自或专门派员前去解决，以示慎重。维护与保养作业程序第十一条公司售后服务作业分为下列四项：(一)合同服务(B)----凡是为客户进行产品保养或修护我司出售商品，依我司与客户所订立商品保养合同书规定，而向客户收取服务费用。(二)免费服务(C)----凡是为客户进行产品保养或维护我司出售商品，在免费保证期间内，不向客户收取服务费用。(三)有费服务(A)----凡是为客户进行产品保养或维护我司出售商品，而向客户收取服务费用。(四)普通行政工作(D)----凡是与服务关于内部普通行政工作，如工作检查、零件管理、设备工具维护、短期在职训练及其她不属前三项工作均属于此类普通行政工作。第十二条关于服务作业所应用表单规定如下：编号表名称

说明表001服务凭证商品销售时设立，作为该商品售后服务历史记录，并作为技术员服务证明表002维修登记本接到客户叫修电话或函件时记录表003客户商品领取收据凡交我司修理商品，凭此收据领取表004客户商品进出登记本在来回客户商品及交还时登记表005修护卡悬挂在待修商品上，以供辨认表006技术人员日报表由技术人员每日填报工作类别及耗用时数送服务主任检查表007服务主任日报表由服务主任每日报告工作类别及耗用总时数送服务部检查第十三条服务中心或各分公司服务小组，在接到客户维修电话或文献时，该单位业务员应立即将客户名称、地址、电话、商品型号等，登记在“维修登记簿”上，并在该客户资料袋内，将该商品型号“服务凭证”拿出，送交给主任，指派员工去进行维修。第十四条技术人员持“服务凭证”前去客户现场服务，凡可当场解决完妥者即请客户在服务凭证上签字，带回交给业务员，并在“维修登记簿”上注销，并将服务凭证归档。第十五条凡是有费服务，其费用较低者，应由技术人员当场向客户收费，将款交给会计员，凭此补寄发票，否则应于当天凭“服务凭证”至会计员处开具发票，以便另行前去收费。第十六条凡在服务现场不能解决妥善者，应由技术员将商品带回修护，除由技术员开立“客户商品领取收据”交与客户外，并规定客户在其“服务凭证”上签字后，将商品带回交给业务员，登记在“客户商品进出登记簿”上，并填具“修护卡”以进行施工修护。第十七条每一种填妥“修护卡”应挂在该商品上，技术员应将实际修护使用时间及配换零件详细填在上面，商品修复经主任验收后在“客户商品进出登记簿”上注明还商品日期，然后将该商品同“服务凭证”，送请客户签章，同步取回技术员此前交给客户收据，并予以作废，并将“服务凭证”归档。第十八条上项带回修护商品，如是有费修护，技术员应在还商品当天凭“服务凭证”，到会计员处开具发票，以便收费。第十九条凡待修商品，不能按原定期间修妥者，技术员应上报服务主任予以协助。第二十条技术员应在每日将所从事修护工作类别及所耗用时间填在“技术员工作日报表”上，并送交给服务主任进行审查。第二十一条服务主任应逐日根据技术人员日报表，将当天所属人员服务类别及所耗时间，填“服务主任日报表”。第二十二条分公司服务主任日报表，应先送请经理批阅签章后，转送服务部。第二十三条服务中心及分公司业务员，应依照“维修登记簿”核对“服务凭证”后，将当天未派修工作，于次日送给主任，优先派员工进行维修。第二十四条所有服务作业，市区采用六小时，郊区采用七小时派工制，即叫修时间至到达服务时间不得逾上班时间内六小时或七小时。第二十五条保养合同期满前一种月，服务中心及分公司，应填写保养到期告知书寄与客户，并派专人前去争取续约。销售管理制度之三：销售组织管理制度通则第一条总则本章程规定我司××营业部门(如下简称部门)机构、权限、运作及解决等等有关事项。第二条部门业务范畴本部门依照总公司营业部门批示，在独立营业筹划与独立核算制度原则下，负责指引管理所辖管营业所，并负责辖管区域内订货契约、收款及开拓新客户等有关业务运作及业务解决。第三条部门所在地及称呼部门设在全国各重要都市，在称呼时各冠上该市名称。第四条重要事项决定部门设立、改制、废止，管理区域及经理任免，都由董事会决策后执行。第五条规章制定、修改与废止本规章制定、修改与废止都由董事会决定。施行细则则由总公司营业部长决定。机构第六条部门机构部门设经理，经理之下设业务及事务二科，管辖区域内设营业所。第七条营业所设立、废止营业所设立、废止及店长任免，由总公司营业经理经询董事会意见后决定。第八条管理者部门可依状况需要，设副经理及部门顾问。此外，科设科长，如状况必要可设科顾问及主任。第九条特别回收科设立部门可依状况需要，设立特别回收科。第十条营业部组织营业所由店长、业务主任、事务主任、内勤职工、外勤职工及业务人员等成员构成，人员数目另行规定。营业所可依状况需要，设立副店长。第十一条经理职务范畴经理所负责职务范畴如下：(一)企划、批示营业办法。(二)经常调查、听取营业状况发展以决定营业方针。(三)听取部内及营业所业务报告，并随时监视业务实况。(四)裁决部内人事。(五)举办业务上磋商会议。(六)排除业务上困难。第十二条副经理执行职务副经理负责辅佐经理，并依照经理批示，负责掌管职务，如经理发生事故，副经理代行其职。第十三条科长职务代理关于科长职务报告，也依照前条规定进行。第十四条业务科业务科负责执行业务涉及下列七项一：(二)制定订货筹划并负责其运作。(二)对契约进行监督、指引。(三)加强、完备营业所体制。(四)管理营业所业务并负责指引。(五)负责指引、教诲业务人员。(六)负责外卖人员采用、解雇、迁升、降职及出勤管理。(七)调查各营业所及外勤人员业绩。第十五条事务科事务科执行业务则涉及下列七项：(一)解决契约事务及查审契约。(二)策定契约费用回收筹划并负责其运作。(三)实行营业收支筹划与负责出纳事务。(四)负责管理内勤人员薪资、变动及出勤。(五)解决部内用品供应等事务。(六)负责文书收发管理。(七)解决部内风纪、对外交涉、车辆及总务等等。第十六条特别回收科特别回收科应负责执行任务如下：(一)防止贷借款延期及负责催收。(二)制作与回收关于法律手续及关于报告。权限第十七条管理阶层权限经理、副经理、科长、营业店长权限须依本节规定行使。第十八条对权限质疑如对部内权限有所质疑时，须向经理请示，经理则向总公司营业副经理请示后才干决定。第十九条经理更替经理在接受总公司营业部经理批示后，统筹管理所属业务并负责。当经理发生更替时，经理须将事务交接完毕，方可卸责。第二十条经理职责经理职务责任涉及下列四项：(一)直接监督科长及营业所店长。(二)负责企划所属业务运作。(三)迅速、的确地解决业务。第二十一条经理自行决定及请示事项经理可自行决定及必要经由请示事项涉及下列各项：(一)营业方面1.自行决定事项(1)批示科长及营业所店长解决部门业务运作、并负责其管理；(2)决定外部销售人员任用、异动、解雇；(3)负责支付外勤人员薪资；(4)负责缔结团队契约与商定；(5)决定另有规定范畴内契约。2．祈求事项(1)外勤人员任用、迁升、解雇及职工特别任用；(2)营业所设立、废除及店长任免。(二)经营管理方面1．自行决定事项(1)另有批示费用或限度以内支出；(2)监查部门收支、营业所业务及会计业务。2．请示事项(1)批示以外费用支出、允许费用但超过限度额支出；(2)公司房地产及不动产买卖、贷借。×万元以内紧急维修契约不在此限之内；(3)设定未经公司批示交易银行；(4)以部门名义乐捐及支出协会费用等。(三)人事方面1．自行决定事项裁决所属人员五日以内休假、出差、早退、加班、假日出勤等事项批准否。但，科长及营业所店长管辖外出差则须请示总公司。2．请示事项(1)内勤职工任用、解职、异动、部内内勤与外勤互相异动；(2)经理本人休假及出差；(3)所属人员赏罚除有另文规定之外，应请示总公司裁决。(四)总务方面1．请示事项(1)诉讼，强制执行及与此相对等法律手续；(2)提交公家机关申报、申请书制作及提出；(3)事务帐单、传票企划与制作；(4)内部回文制作、发布。第二十二条负责监督部下不正行为副经理、科长及营业所科长具备负责监督部下不合法行为责任，当所属职工因故意或大过错而致使公司蒙受损害时，副理等应负监督上责任。第二十三条副经理权限副理负责辅佐经理，且在经理权限内，副理可经由经理批示而具备其权限。此外，理在经理发生意外事故之际，应负责代行其职务。在代理其问，副理权限不得超越经之权，同步，业务行使后须迅速获得经理承认或请示总公司意见。第二十四条科长职务科长接受经理及副经理批示，负责指挥管理所属人员，执行所属事务。第二十五条科长权限科长于第二十一条所规定经理权限内，报告经理所批示业务。第二十六条科长责任科长对于所属部下不合法行为，应负起监督上责任。如经请示上司或总公司批示实属于不合法时，则本人也应对此批示负起责任。第二十七条营业所店长职务。营业所店长受经理批示，负责指挥、监查所属人员，并执行管辖区域内业务。第二十八条营业部长责任营业部长对于所属人员不合法行为，应负监督上责任。但若上级以为这不属于管上缺失，则本人可免其责。第二十九条营业所店长惩罚权限营业所店长对于所属人员若有违背公司规章或不遵从上司批示行事时，可获得经理认并请示总公司，采用惩罚或其她解决方式。第三十条营业所店长权限关于营业所店长权限，则依照第二十四条至第二十六条规定行使。经营第三十一条业务经营部门业务经营必要按公司规定回文呈报总公司××营业部及有关部门批示为执行根据。如有违背状况，可依状况给以惩罚。第三十二条重要事项企划、经营、联系内部重要企划、经营及互相之间联系，以通过营业所店长会议来进行为原则。第三十三条总公司批示内部重要筹划、命令及其修正、废止，概由总公司营业部以文书方式传达。第三十四条报告部门须令所辖管营业所，提出下列事项报告，并做好综合记录后，再报告给总公司营业部。(一)每日营业成绩。(二)每日收支。(三)每日活动及出勤状况。第三十五条管辖区域内调节部门须迅速、的确地收集掌握管辖区域内业务有关事项，并依下列三项适切地谋划、实行业务上对策。(一)收集、调查与业务关于产业、经济、财政、社会、政治、公司经营等情报与资料。(二)调查、发掘潜力客户与市场，并依照管辖区域内事业、职业，进行行情调查与预测。(三)针对营业实绩做分析性、综合性研究、以企划对策。为此，每月应举办一次外部销售主任研究会。第三十六条营业筹划营业筹划应以景气预测做为资料，并依下列方式进行调查、企划。(一)迅速、的确地收集普通社会经济情势情报与资料，借此掌握实际状况。(二)依照营业所(地区别)，调查其实绩与能力。(三)运用宣传印制物、应对对话法及其她外交技法来开拓新客户、契约或企划回收办法。(四)对于实行营业筹划人员配备、实行时期、手段、对象等应先做好企划。第三十七条勤务管理外部销售人员叫与内勤人员勤务管理，应从各人勤务态度及执行业务意愿着手：(一)对的记录个人出勤状况。(二)上、下班时间须的确。(三)彻底实行赏罚制度。(四)记录个人业绩。第三十八条文书制度关于文书制作、收付、搬运、整顿及保存，须依照下列所规定制度彻底执行。(一)实行信差制度。(二)统一资料分类。(三)收付时须记录清晰。(四)实行文书解决制。第三十九条收支、营业成绩部门收支，营业成绩应根据预算制采记帐、计算，并将每月成果发布给各营业所及部内各科长。以求良好解决方式。第四十条区域内宣传工作。部门可向总公司请款实行区域内广告宣传，且可于必要时详细提出自己意见。营业所管理第四十一条营业所事务与强化部门应根据下列5项规定来完备、强化营业所体制，并设法增进其营业、朝合理化方向进展。(一)对营业所营业筹划及经营必要加以监察、指引。(二)对于营业所及所属人员活动效率、营业实绩须做调查分析与监督。(三)对于营业所及所属人员出勤状况，技能纯熟度须加以考察并做调节。(四)对于营业所设备及人员配备与否得宜应作调查并做调节。(五)如发现营业所有营业成绩停滞不前或减退迹象，应针对其因素加以检查，并设法找出解决对策。第四十二条外部销售员指引对于外部销售人员勤务及技术指引、应根据下列方式加以提高、强化。(一)分发有实效教材。(二)举办讲习、演讲。(三)举办实际技术训练。(四)实行、指引作业办法。(五)举办实务恳谈会。部门须随时将每个人业务实绩记录下来，借此监督其执勤状态与观测技能提高限度。第四十三条业务监察契约、贷款回收及整顿等有关业务监察，与否以对的、适时及诚实为目，因此可根据下列方式来执行这些业务监察。(一)听取各所各人业务解决状况报告，并加以观测证明。(二)对照、查核有关资料及记录。第四十四条业务管理对营业所实行业绩管理目在于测定营业所及所属人员实绩、效率、其规定如下：(一)监督各营业所契约目的达到率及其事由。(二)对于各营业所及各营业员货款回收率、失效、解约率等加以记录。(三)对各营业所经费预算及实际额做逐个比较与对照。第四十五条事务解决营业所事务解决管理目在于迅速、的确地解决内勤事务以提高效率，其规定如下：(一)比较各营业所解决件数及每个人解决效率。(二)实地调查营业所事务解决办法。(三)调查各营业所事故发生件数并究明其因素。(四)调查个人解决能力及解决状态。销售增进筹划要点第一条我司积极制定下列各项筹划，并全力履行，来更进一步地增进我司销售。第二条本筹划实行与寻常业务解决工作应同步进行。因此，不得因寻常工作繁忙而疏忽本筹划，或者只专注于本筹划履行而对忽视了寻常业务。第三条在实行本筹划时，营业部门管理阶层应对工作执行加以设计、解决，以加强这方面实力。新产品与新开发品企划、开拓第四条应加强纪念品设计及接受订单工作。第五条策划推出附赠品特卖活动，并在做法上加强设计。第六条加强年初、年终赠送品设计，以此增进销售。第七条加强接受××产品以外加工订单。掌握有潜力客户，以拓展销售第八条对于大客户或者是销售额不断成倍数增长预估客户，应尽量多加掌握。第九条集中上述有力客户，举办恳谈会等等，阐明公司方针并恳请赐予惠顾。设法新成立成扩张代理店、特约店规模第十条设法新成立或扩张代理店、特约店规模，以便运用各要点第一条我司积极制定下列各项筹划，并全力履行，来更进一步地增进我司销售。第二条本筹划实行与寻常业务解决工作应同步进行。因此，不得因寻常工作繁忙而疏忽本筹划，或者只专注于本筹划履行而对忽视了寻常业务。第三条在实行本筹划时，营业部门管理阶层应对工作执行加以设计、解决，以加强这方面实力。新产品与新开发品企划、开拓第四条应加强纪念品设计及接受订单工作。第五条策划推出附赠品特卖活动，并在做法上加强设计。第六条加强年初、年终赠送品设计，以此增进销售。第七条加强接受××产品以外加工订单。掌握有潜力客户，以拓展销售第八条对于大客户或者是销售额不断成倍数增长预估客户，应尽量多加掌握。第九条集中上述有力客户，举办恳谈会等等，阐明公司方针并恳请赐予惠顾。设法新成立成扩张代理店、特约店规模第十条设法新成立或扩张代理店、特约店规模，以便运用各类资料或往来银行来提高我司产品交易额。第十一条为达到以上目，一方面需制定代理店交易规定。第十二条拓展销售渠道，让产品广销各地。第十五条代理店制度必要先制定好一定筹划，并根据筹划积极实行及修正。改良营业部机构第十六条将营业方面业务机构做下列改良，此外可从外部招揽适当人才，加强阵容以补其局限性；1．业务部门：重新设立业务部门，使其负责销售企划、事务解决及管理方面工作，其规定如下：(1)销售筹划与管理；(2)进行市场调查；(3)企划并实行广告宣传；(4)解决外来订贷业务，负责货品出库及解决电话订货业务；(5)制作、寄送销售通信网；(6)计算销售额及负责催收款项。2．外商部门：负责交涉特殊公家机构、公司及工厂订货业务活动。3．市内部门：负责访问市内各家客户，并负责订货交涉及收款。4．外县市部门：负责出差访问外县市客户及订货交涉、收获等业务。以上有关业务亦可委托外协部有力人士去进行，即采用所谓外包制度。实行销售奖励制度第十七条销售奖金划分为四类：1．与全店关于者；2．只限于百货公司者；3．关于特定商品者；4．关于新开发产品者。改良工资制度第十八条改良当前所采用固定工资制度，一半工资采用固定工资，剩余一半则依工作效率，决定工资幅度。第十九条效率给薪方式与固定给薪不同，它会每三个月依照本人工作成绩做上下调节。重新企划与实行销售办法第二十条企划各种广告，以邮寄方式发送宣传；第二十一条设计特卖方式；第二十二条做各种销售设计，如举办展示会或样品会等；第三十三条谋划、提供各零售店各种增进销售费用及工具。针对销售技术进行企划、指引及教诲第三十四条制作对外销售基准，根据此基准积极指引各有关销售人员，做重复性演习。第三十五条对零售店及其她有关销售据点做销售技术指引与教诲。实行销售活动管理制度第三十六条对于销售员活动，一切都须制定筹划，并依照一定预定筹划来进行。此外，对于其活动方式也必要有筹划性地加以管理、纳入制度。客户管理制度之一：客户投诉管理制度第一条目为求迅速解决客户投诉(客诉)案件，维护公司信誉，增进质量改进与售后服务，制定本办法。第二条范畴涉及客诉表单编号原则，客诉解决、追踪改进、成品退货、解决期限，核决权限及解决逾期反映等项目。第三条合用时机凡我司产品遇客户反映质量异常申诉(如下简称“客诉”)时，依本施行办法规定办理。(如未导致损失时业务部或关于单位前去解决时，应填报“异常解决单”反映关于单位改进)。第四条进行客诉解决时，必要根据客诉解决程序来进行。第五条客诉分类客诉解决作业依客诉异常因素不同区别为：(一)非质量异常客诉发生因素(指人为因素导致)。(二)质量异常客诉发生因素。第六条解决部门项目客户投诉调查及解决成品退回解决

客户投诉改进及追踪客户投诉反映调查责任归属鉴定解决期限管理检查收料改进表提出改进项目拟定改进项目确认改进项目执行改进项目督促主办部门业务部门制造部(质量管理部)总经理室生产管理组总经理室生产管理组品检科仓储单位总经理室生产管理组制造部总经理室生产管理组关于部门总经理室生产管理组第七条解决职责各部门客诉案件解决职责(一)业务部门1．详细检查客诉产品订单编号、料号、数量、交运日期。2.理解客诉规定及确认客诉理由。3．协助客户解决疑难或提供必要参照资料。4．迅速传达解决成果。(二)质量管理部1．进行客诉案件调查、上报以及负责人员拟定。2．客诉内容审核、调查、上报。3.解决方式拟定及责任归属鉴定。4．改进客诉方案提出、执行成果督促及效果确认。5．协助关于部门进行客诉调查及妥善解决。6．客诉解决中提出客诉反映意见，并上报关于部门进行追踪改进。(四)制造部门1．针对客诉内容进行详细调查，并拟定解决对策及执行检查。2.提报生产单位、机班别、生产人员，及生产日期。第八条客诉解决表编号原则(一)客诉解决编号原则年度(××)月份(××)流水编号(××)(二)编号周期以年度月份为原则。第九条客户反映调查及解决(一)业务部人员于接到客户反映产品异常时，应即查明该异常(编号、料号、交运日期、数量、不良数量)、客户规定，并即填具“客户抱怨解决表”(附表2)连同异常样品签注意见后送总经理室办理。若客户规定退(换)货数量因客户尚在加工中而无法拟定期应于“客户规定”栏注明:“客户加工中未拟定”(二)为及时理解客户反映异常内容及解决状况，由质量管理部或关于人员于调查解决后三天内提出报告,上报总经理批示。(三)总经理室生产管理组接到业务部门“客户抱怨解决表”后即编列客诉编号并登记于“客户抱怨案件登记追踪表”后,送质量管理部追查分析因素及鉴定责任归属部门后，送生产单位分析异常因素并拟定解决对策，并送经理室批示意见，另依异常状况送研发部提示意见，再送回总经理室查核后送回业务部门拟定解决意见，再依照总经理室综合意见后，依核决权限再送回业务部依批示解决。(四)业务人员收到总经理室送回“客户抱怨解决表”时，应及时向客户阐明、交涉，并将解决成果填入表中，经主管核阅后送回总经理室。(五)总经理室生产管理组接到业务部填具交涉成果“客户抱怨解决表”后，应于一日内就业务与工厂意见加以分析作成综合意见，根据核决权限分送业务部经理、副总经理或总经理核决。(六)鉴定发生单位，若属我方质量问题应另拟定解决方式，改进办法与否需列入追踪(人为疏忽免列案追踪)作明确鉴定，并依“客诉损失金额核算基准”(附件1)及“客诉罚扣鉴定基准”拟定责任部门损失金额，个人惩处种类呈主管批示后，依罚扣原则办理，若涉及行政处分则依“客诉行政解决原则”办理。(七)经核签结案“客户抱怨解决表”第一联质量管理部存，第二联制造部门存，第三联送业务部门依批示办理，第四联送会计科存，第五联总经理室存。(八)“客户抱怨解决表”会决后结论，若客户未能接受时业务部门应再填一份新“客户抱怨解决表”附原抱怨表一并呈报解决。(九)总经理室生产管理组每月十日前汇总上月份结案案件于“客诉案件登记表”会同制造部、质量管理部、研发部及关于部门主管鉴定责任归属确认及比率并检查各客诉项目进行检查改进对策及解决成果。(十)业务部门不得超越核决权限与客户做任何解决答复合同或承认。对“客户抱怨解决表”批示事项据以书信或电话转答客户(不得将“客户抱怨解决表”影印送客户)。(十一)各部门对客诉解决决策有异议时得以“签呈”专案呈报解决。(十二)客诉内容若涉及其她公司，原物料供应商等责任时由总经理室会同关于单位

共同解决。(十三)客诉不成立时，业务员在接到“客户抱怨解决表”时，在规定收款期收回应收帐款，如客户有异议时，再呈报上级进行解决。第十条客诉案件解决期限(一)“客户抱怨解决表”解决期限自总经理室受理起国内十五天国外二十天内结案。(二)各单位客诉解决作业流程及解决期限单位总经理室质管部制造部研发部业务部门总经理室业务部门解决期限1／2／／／国内3天国外7天1／26天第十一条客诉金额核决权限客诉金额100，000元如下100，00l--150，000元150，000元以上核决权限业务部门经理副总经理总经理第十二条客诉负责人员处分及奖金惩罚(一)客诉负责人员处分总经理室生产管理组每月十日前应审视上月份结案客诉案件，凡经批示为行政处分，经整顿后送人事单位并在“人事发布单”上发布。(二)客诉绩效奖金惩罚制造部门、业务部门及服务部责任归属单位或个人由总经理室依客诉案件发生项目因素决定责任归属单位，并开立“奖罚告知单”呈总经理批准后复印三份,一份自存，一份会计单位查核，一份送惩罚部门惩罚奖金。第十三条成品退货帐务解决(一)业务部门于接到已结案“客户抱怨解决表”第三联后依核决解决方式解决：1．折让、赔款2业务人员应依“客户抱怨解决单”开立“销货折让证明单”一式二联，呈经副)理、总(副)经理核签及送客户签章后一份存业务部，一份送会计作帐。2．退货、重解决：即开立“成品退货单”注明退货因素，解决方式及退回根据后呈经(副)理批示后，除第一联自存督促外别的三联送成品仓储据以办理收料。(二)会计科根据“客户抱怨解决表”第四联中经批示核定退货量与“成品退货单”实退量核对无误后，即开立传票办理转帐，但若数量、金额不符时依左列方式办理。1．实退量不大于核定量或实退量不不大于核定量于一定比率(即以该客户订制时注明“超量允收比率，若客户未注明时依我司规定)以内时，应依“成品退货单”实退数量开立“传票”办理转帐。2．成品仓储收到退货，应依业务部送来“成品退货单”核对无误后，予以签收(如实际与成品退货单所载不符时，得请示后依实际状况签收)。“成品退货单”第二联成品仓储存。第三联会计科存，第四联业务部存。3．因客诉之故，而影响应收款项回收时，会计部门于计算业务人应收帐款回收率绩效奖金时，应根据“客户抱怨解决表”所列料号之应收金额予以扣除。4．业务人员收到成品仓储填回“成品退货单”应在下列三种方式中择——获得退货证明：(1)收回原开立统一发票，规定买受人在发票上盖统一发票章。(2)收回注明退货数量、单价、金额及实收数量、单价金额原开立统一发票影印本，且必要由买受人盖统一发票章。(3)填写“销货退回证明单”由买受人盖统一发票章后签回，获得上述文献后与成品销货退回单一并送会计部作帐。5．客诉解决成果为销货折让时，业务人员依核决成果开立“销货折让证明单”依—下列三种方式获得折让证明：(1)收回注明折让单价，金额及实收单价、金额原开立统一发票影印本，影印本上必要由买受人盖买受人盖统一发票章。(2)填写“销货折让证明单”由买受人盖统一发票章后签回。获得上述文献之后与“销货折让证明单”一并送会计科作帐。第十四条解决时效逾期反映总经理室于客诉案件解决过程中，对于逾期案件应开立“催办单”催促关于部门解决，对于已结案案件，应查核各部门解决时效，对于解决时效逾期案件，得开立“治办单”送关于部门追查逾期因素。第十五条实行与修订本办法呈总经理核准后实行，修订时亦同。附表损失类别损失金额计算法索赔依实际补偿金额计算损失。折让依实际折让金额计算损失。退回依实际退回数量,以实际售价25％核算损失金额。重修依重新解决费用加搬运费来核算损失。(含损耗)客户管理制度之二：客户情报管理制度第一条报告义务业务员对“顾客情报报告书”各项目应予以不断注意,并随时向上司报告。第二条报告种类及办法(一)寻常报告：口答。(二)紧急报告，口答或电话。(三)定期报告：依照“顾客情报报告书”。第三条顾客级别分类依顾客信用状况，将其分为3个级别。(一)A级别：信用状态非常令人放心,属于优良级别。(二)B级别：普通信用状态。大多数优良顾客属于此项。(三)C级别：要注意店:1．中间批发商(比较大店也将其列入注意团队里)。2.尚欠帐款者(达50万元以上)A级别以外公司。3．尚欠帐款者达20万元或其大小比例与我司交易额比较多店。4．从业人员20人如下小公司或个人商店。5．有前科公司。6．评判不好公司。7.新开发顾客(不问其规模如何，一年间将其列为C级别)。A级别“业界一流公司”及B“大多数优良顾客”并不由所长来做判断，而由营业主管来分级，指定以外顾客都列为C级别。第四条定期报告(一)业务员对于ABC各级别分类，依照“顾客情报报告书”向所长定期报告。(二)主管对上项报告做整顿，依下列事项经由总经理向董事报告。A级别：6个月一次(每年9月、3月)。B级别：3个月一次(每年1月、4月、7月、10月)。C级别：每月一次。(三)报告书于每月底送交给营业主管，营业主管从第2天算起5日内再送交给总经理，总经理阅览后送到总公司。第五条寻常报告以“顾客情报报告书”各项准则实行。第六条紧急报告顾客回绝支付款项时，如果拒付款项为较大面额支票时，应当以尽量快办法编制报告，并进行上报。公司经营筹划管理制度总则

第一条经营筹划定义

1．广义经营筹划

广义“经营筹划”，并不限于最高经营阶层所策划、推动及执行筹划，而是指公司中大大小小、各式各样所有筹划，如总经理室、方略规划小组、各部室主管以至现场监督人员拟订筹划。

2．狭义经营筹划

狭义“经营筹划”，则是着重于“经营”两个字自身意义，因而只限定于经营阶层或经营阶层幕僚(staff)部门，如总经理室执行特别助理们，经营筹划部门方略规划人员等所拟订较有系统、关系面广、关系到公司生存筹划。

第二条经营筹划管理任务

公司经营任务是将资金及人力投入，以至少成本获得最大利润，而获得利润目是予以各种投入团队以恰当成果共享及利润分派。详细来说有如下几大任务：

(一)在进行预测基本上，为公司发展前景、发展速度和发展规模提供根据，制定公司长远规划。

(二)公司实现业绩稳定增长。

(三)公司依照市场需要和自身能力，订立各项经济合同，编制公司各种筹划，使公司各项生产经营活动和各项工作在公司统一筹划下协调进行。

(四)公司可以开发潜在市场。五)公司可以合理地运用公司一切人力、物力、财力，来获得最佳经济效果。

第三条公司依照“统一领导，分级管理”原则进行筹划管理，全厂分厂部、车间、班组三级进行管理。

第四条为保证正常开展筹划工作，应加强综共筹划管理，提高它在公司中应有地位和作用。各级筹划部门和分级管理部门也必要依照需要来配备专职(或兼职)筹划人员。

第五条公司各项筹划是公司生产经营活动根据，筹划一经下达，各级各部门都必要采用切实有效办法来保证筹划顺利实现。

第六条公司应当经常开展记录工作，来监督检查筹划执行状况，来精确、及时、全面反馈筹划执行状况，禁止弄虚作假。

长远规划。

第七条长远规划是公司用来拟定将来发展方向和奋斗目的战略筹划，通过年度筹划安排逐渐实现，其重要内容涉及下列几种方面：

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