用友ERP-房地产-v26-CRM建设规划介绍样本

用友ERP-房地产v2.6营销CRM管理系统建设规划方案

目录TOC\o"1-3"\h\z一、房地产公司信息化管理需求及客户管理需求 31、 规模化发展增进了公司信息化及客户管理需求 32、 更专业管理规定公司拥有更好手段 53、 多元化发展需要信息化建设支持 54、 客户生命周期全程管理需要借助信息化手段 65、 房地产CRM理解 6二、系统网络构造及运营环境简介 91、数据集中实时管理： 92、系统安全办法： 103、系统运营环境： 11三、系统功能模块简介 121、 客户管理范畴 122、 客户基本信息管理 123、 客户查询 124、 客户调查问卷 125、 客户联系跟踪 126、 客户看房登记 137、 客户重名管理 138、 客户转移 139、 客户转移记录 1310、 客户告知模板定义 1311、 客户活动管理 1312、 客户事件管理 1413、 客户投诉管理 1414、 客户价值量化 14 客户积分申请 14 客户积分兑换 1415、 客户级别管理 1416、 客户历史购房记录 1417、 客户会员管理 15 客户入会 15 会员级别管理 15 会员归档和激活 15 会员和客户关系 16 客户退会 1718、 客户销售过程管理 1719、 客户财务管理 1720、 客户售后服务 1821、 客户记录分析 18四、系统应用简介 191、系统在客服部应用 192、系统在销售部门应用 193、系统在财务部应用 214、系统在售后服务部门应用 225、系统在企划部应用 226、系统在市场品牌部应用 23五、系统实行和服务保障 24六、用友ERP-房地产v2.6科技规划和实行服务优势 261、系统易用性好 262、严谨权限管理体系 263、全面客户管理功能 274、流程化管理 275、灵活强大报表应用功能 286、更好支持远程、异地实时管理 287、高稳定性与安全性 288、辅助管理功能完善 299、软件＋服务＝成功 29附件：用友ERP-房地产v2.6科技简介 30一、房地产公司信息化管理需求及客户管理需求规模化发展增进了公司信息化及客户管理需求当前房地产行业正在朝集团化规模化方向发展，经营管理地区和范畴拓展到全国各地。但集团化公司下属众多子公司、各项目和各级部门，也会带来决策滞后、管理散乱、缺少沟通等发展中隐患，因而增进管理扁平化是集团化公司提高自身效率必经之路，因此公司管理者往往从如下3个方面着手，提高核心管理力度与效率：提高信息解决效率：大型集团化公司必然需要解决海量业务信息，年复一年、日复一日手工解决，产生报表汗牛充栋，可是不便查看、无法共享、重复录入、难以整顿……投入人力、物力巨大，可运用率极低，宝贵信息资源和待挖掘公司知识变成了废纸。而系统运用计算机技术提高了信息解决效率：信息实时：信息量大、复杂多层次公司构造、跨地区业务分布都使集团公司信息存在滞后性。公司搭建B/S构造业务管理系统平台，可运用网络技术可以实现实时信息传递与汇总，从而保证管理者对信息随时随处掌握。信息共享：集团、子公司、项目各级纵向信息共享，决策部门、管理部门、业务部门、财务部门等各部门横向信息沟通，系统构建了公司立体信息体系，避免重复工作，突破信息孤岛。信息精确：运用计算机技术可以比较以便地对信息进行检查，减少了人工工作中漏掉、错误，并且可以轻松实现远程监控管理。为多项目管理建立集中平台：房地产集团公司发展必然随着着项目量飞速增长，地区范畴迅速扩张，如果各级信息管理都自成一套，就会导致效率低下，并且影响公司品牌形象。建设房产管理系统可以协助公司建立集中、统一管理机制：统一管理原则：系统化管理不但可以融合众多房地产公司先进管理理念与业务模式，并且系统实行过程实际就是房产管理与业务模式重组过程，本来寻常工作中习觉得常但不尽合理地方会被发现并纠正，而许多优良管理经验和公司知识会被融合进来，建立公司统一管理原则。跨地区实时监控：系统借助网络信息技术，可以突破管理层次与地区限制，保证集团管理核心随时随处，甚至在外考察时都能实时掌控，实行有效管理。较强可操作性与适应性：由于开发量越来越大，开放品种也越来越多，高、中、低不同档次项目，公寓、别墅、商铺、写字楼不同产品有不同操作规定，统一管理不能把项目管死，因而在运作房产管理系统在保证统一管理同步，在业务操作层面上充分考虑了对不同项目、不同产品适应性，支持行业中大多数通用操作模式并交由顾客依照详细需求进行自由设定，并通过个性化定制服务来满足特殊规定，从而保证了多项目管理与运作顺利实现。固化公司管理原则：通过管理重组，建立了公司统一管理原则；通过系统个性化定制服务，运用系统将管理原则固化了下来，因而系统在集团内推广，就是管理原则推广，避免由于公司发展而导致管理模式走样，公司知识经验挥霍：加强控制：系统设定控制点可以起到“流水线”作用，使公司管理从“人治”转变为“法治”。推广管理原则：系统融合了公司管理思路，因而系统推广即是集团历史知识和管理经验复用，过去需要投入大量人力物力新公司、新项目管理启动工作，当前系统推广实行过程中就能轻松完毕。更专业管理规定公司拥有更好手段房地产市场化，日趋激烈竞争，市场向买方市场逐渐转型，都决定了将来房地产行业是具备较高专业水准公司天下。公司开发规模不断扩大，开发产品会越来越丰富多样，加强公司决策体系、知识体系专业化，才干保证公司发展是稳定，是可持续性。公司信息化管理系统建设时必要要考虑到在如下几种方面对公司专业水准起到如下增进作用：科学、及时决策机制：系统通过信息手段，实时、有效为决策提供充分数据支持；可以自动寻找、挖掘信息关联性，从而拓展决策分析深度；可以在充分数据基本上建立公司知识模型，从而节约决策者工作量，提高决策反映效率。专业资源有效运用：房地产公司以人为本，但专业人才总是有限，并且人才流动也很频繁，实现通过管理系统积累众多公司先进管理原则、业务模式、公司知识，可以远程管理与监控，支持跨部门、跨地区共享与调用，就能最大发挥专业资源作用，并且使公司知识由个人转移到公司知识库，从而减少人员流动带来影响，并大大节约了公司管理成本和发展成本。多元化发展需要信息化建设支持房地产是一种产业链很长行业，而大型房地产集团往往在众多环节上均有着优良资源，多元化发展道路能更好保证集团稳定发展，减少风险并创造更多发展机会。房地产公司在信息化建设规划时一定要考虑系统扩展性、平台通用性，以保障对集团多元化发展支持，并在如下两方面推动了多元化发展：加强资源运用与管理效率：专业营销队伍、庞大客户队伍、充分房源，使公司在二级市场、三级市场都能发掘新业务机会，因而多元化经营规定资源信息在各个环节联动，协同发展。建设和完善业务管理系统协助公司从上之下各个部门可以随时随处掌握这些资源分布、现状和动态变化状况，从而保证多元化经营正常发展。良好公司品牌形象：多元化发展基本是有价值公司品牌形象，因而借助系统中管理手段，实现原则化管理，并提供完整生命周期客户服务，建立良好公司品牌形象，能为公司多元化发展打下良好基本。客户生命周期全程管理需要借助信息化手段房地产公司客户管理从客户踏进售楼处开始，到客户意向拟定成交，售后交房手续办理，成为业主交接到物业公司，甚至再次成为公司客户又买了房子。客户在房地产公司中不但经历时间周期相称长，并且发生事件和行为也许相称多，远远超过了其她行业客户生命周期，建设一套完善客户管理档案比哪个行业都重要，但是又相称难。由于时间周期长，不但公司内部人员也许发生变更，客户联系方式也在变；不但是公司内部部门之间资料交接需要规范和手段，各公司之间业务交接更需要借助高效信息化手段。通过建设房地产信息化管理系统、客户管理系统，可以将客户详细资料和行为事件信息第一时间有效保存记录起来，不但在客户不同阶段可觉得客户提供周全服务，提高客户满意度，同步满足公司管理需求，有效监控业务过程，并且积累信息为公司后续发展提供详实信息资源。房地产CRM理解何为“CRM”？CRM（CustomerRelationshipManagement）即客户关系管理。它是指公司确立一种以客户为中心经营理念，运用信息技术对有关业务和工作流程进行重组，以达到公司对客户资源全面有效管理。房地产CRM简朴说就是以房产客户为中心一套理念和工具。作为一套信息化工具，CRM犹如ERP，与生俱来就是与IT技术密不可分，CRM借助IT工具固化理念和运作机制，保证理念贯彻，机制执行同步，也实现了信息采集、业务协作和数据挖掘，没有信息技术支持是不可想象。CRM建设需要成熟软件和个性化调节。作为一套理念，必要和房地产客户特点紧密联系。房地产CRM建设成功，必然要一是树立以客户为中心经营理念，公司决策者与全体员工必要从思想上注重CRM，把实现CRM管理作为全体员工自觉行动，这与员工基本素质和个人修养关系紧密；

其二，公司实行CRM过程，必然需要对公司原有管理流程进行优化和重新设计，并使CRM与公司原有其她信息化模块之间进行功能整合，建立数据接口，例如和业务系统、财务系统等；

第三，成功运营CRM，还必要有一种能与客户进行无缝连接信息交流平台和业务管理平台，这一平台功能、性能完全根据客户需要来决定，因此必要要软件公司提供个性化服务；

第四，公司要成功运营CRM，就需要可以提供行业经验管理征询公司全程参加，涉及理念、规划、实行、培训等等。并且软件提供和管理征询服务提供又是密不可分，需要专业提供软件和征询公司为其服务。以为CRM仅是一套买来就可用管理软件是错误结识，CRM不是一种套一下就行公式，对不同行业甚至是同一行业不同公司，CRM都会有不同运作内容及方式，因此公司应结合自身实际状况，量力而行，竭力而为，不能冒进。总结行业中建设失败教训，重要涉及如下方面：第一，理念脱离实际：房地产公司在理解CRM过程中，公司领导层往往被厂商所简介CRM先进理念所感染，以为引进CRM系统将大大改进公司既有客户关系管理水平，但却严重忽视了房地产公司内部业务流程和CRM理念有机结合，以及在实行过程中也许遇到各种问题。在这种状况下，由于没有通过认真进一步评估就匆忙上CRM系统，成果必然无法令人满意。第二，CRM厂商缺少房地产行业经验：由于大某些CRM厂商缺少对房地产行业进一步理解，以为卖房子和卖电脑、卖冰箱差不多，研制CRM系统功能没有体现房地产行业特点，大大减少了系统实际应用效果，使操作人员始终无法从系统应用中得到真正协助。第三，房地产公司信息化建设基本薄弱：依照国外实行CRM系统经验，公司普通都是在已经成功实行公司内部销售管理系统之后才开始实行CRM系统，这样CRM系统在实行过程中就可以充分运用已有系统资源，为客户提供更加优质服务。但国内房地产公司由于信息化建设基本比较薄弱，诸多公司在基本没有公司内部业务流程管理系统状况下直接实行CRM系统，使CRM系统严重缺少公司内部业务管理系统有效支持，使系统应用效果打了很大折扣。因此CRM系统实行中一定要建设完善销售管理系统。第四，未有效与既有IT系统有效集成：如果公司在实行CRM系统之间已经实行了某些销售管理系统，则CRM系统应当与已有系统进行有机集成，以实现CRM最大作用，实现与客户互动循环。这种继承不但涉及正常数据同步，还应涉及业务流程集成，才干在各系统间维持业务规则完整性。但如果CRM系统无法和其她应用系统进行有效集成，则会导致公司内部信息孤岛现象，大大减少CRM系统实际作用。二、系统网络构造及运营环境简介用友ERP-房地产v2.6营销CRM系统采用B/S（浏览器-服务器）网络构造，所有数据信息与程序集中存储统一服务器中，决策者、管理层、现场与客户都可以通过INTERNET网访问服务器。这样才干保证各个业务层之间信息保持同步更新，从而保证管理体制高效率。技术方案应用品有如下特点：1、数据集中实时管理：决策与管理者可以随时随处按照自己需要掌握最新公司信息，因而在决策与管理上能更好发挥积极性。同步支持决策管理层移动办公。系统自身安全性较高。B/S网络构造只有一种服务器端口，而C/S或B+C/S网络构造由于客户端需安装程序，因此整个软件系统存在各种端口，因而B/S网络构造受网络袭击风险相比较C/S或B+C/S等网络构造系统小多。系统维护以便、成本低。相对于老式C/S网络构造系统必要在每台使用计算机上安装程序，一种小程序更新都需要把所有使用客户端程序更新一遍，远程支持与修改也许性很小，维护成本较高等状况，B/S系统使用者电脑中不需要安装程序，程序、数据统一集中存储，可以进行远程维护，普通状况也只是对主机进行维护，因而维护相称以便。使用者操作简便。这种网络构造系统，使用者只需使用浏览器操作，因而系统操作界面采用网页风格，非常容易掌握，事实证明使用者上手非常容易。2、系统安全办法：2.1、技术方面Ⅰ、硬件配备：服务器网络出口配备防火墙，合理防火墙配备可以制止普通绝大某些针对端口恶意袭击。Ⅱ、数字认证：免费提供数字认证技术，保障指定电脑（下载过证书）才可以使用，堵住了B/S安全性最大隐患，并且这个证书不可以备份，更加安全。Ⅲ、传播加密：采用基于公众密钥加密安全合同SSL保证数据以过程加密方式进行安全传递，传播过程中信息数据截取无效。Ⅳ、安全防护：可使用USBKEY安全认证钥匙有效提高系统安全级别。2.2、应用方面Ⅰ、网络预案：万一服务器出了问题，在客户保证正常备份数据状况下，用友在上海热线机房，准备了备用服务器，可以在短时间内将客户系统恢复起来，让客户继续在全国使用该系统，防止业务受到影响。Ⅱ、数据备份：系统每天晚上12点自动备份数据，系统劫难数据损失不大于一天。Ⅲ、传播预案：一旦宽带遭遇断网，系统支持电话拨号，并保证传播速度不受影响。2.3、管理方面Ⅰ、应用权限：通过权限设立，分派顾客角色操作权限（如修改、增长、删除等），并可增长或删除角色。严格实现顾客操作范畴责任化。3、系统运营环境：操作系统：服务器Windows/客户端Win9X/WindXP/Win数据库：SQLServer硬件配备:序号硬件名称建议配备阐明1服务器P42.4以上，双CPU，1G内存以上，73G双热插拔硬盘该基本配备服务器费用约2万左右。规定具备宽带上网条件，并建议有固定IP，可以考虑托管在IDC处或放置在公司机房。2客户端电脑由于系统不必安装客户端程序，不做特殊规定P3以上，128M,10G以上配备，IE6.0以上3防火墙参照机型：Fortiget－100为保证系统安全性，建议采购硬件防火墙三、系统功能模块简介客户管理范畴建立完整公司客户信息库：广义客户对象：覆盖现实客户、潜在客户、忠诚客户、购房客户、租户、个人客户、公司客户、会员在内全面客户群体。广义客户信息：包括基本信息、需求调查、联系记录、看房信息、交易档案等完整、动态客户信息。广义客户关系：与客户不只是单纯交易关系，而是动态记录所有客户与公司发生联系事件与有关解决记录。客户基本信息管理登记客户基本资料，以姓名和电话为必填项，控制客户特定性和唯一性，同步录入相应基本资料。客户查询可以依照不同搜索条件查询客户，可将筛选出客户资料批量打印告知等客户调查问卷依照项目详细状况顾客可以自己设计客户调查问卷，从需要向客户询问问题，到每一种选项，使客户调查问卷更贴切项目分析需要，也使客户分析更加科学。客户联系跟踪采用客户联系记录方式，有效将客户在和公司接触过程中发生状况和洽谈内容分类记录起来，便于业务人员管理和跟踪客户，便于公司管理者有效监控业务员和客户接触过程。客户看房登记记录客户看样板房或实体房记录，跟踪客户对看房满意限度，记录客户购房意向。客户重名管理拟定客户唯一性，防止业务员抢单现象，在登记时浮现重名客户时可再通过电话及其她信息拟定其唯一性，可依照时间先后判断所属业务员，避免抢单现象产生。客户转移将特定业务员客户转移到其她业务员名下，或者将某项目中客户转移到其她项目。如针对业务员离任，可以便得将客户资料转移到其她业务员名下；实当前不同项目里客户资源有效共享和运用。客户转移记录可以记录客户转移时间、来源、方向等信息。转移记录产生可以清晰客户资源来龙去脉，保持连贯性，以便浮现意外时候追根溯源。客户告知模板定义以模板形式自动套用数据库信息批量产生客户告知文档，自动套用客户信息，批量生成客户告知文献，避免了手工操作失误和啰嗦，提高效率。客户活动管理记录客户活动所有信息，如活动时间、地点、内容、活动成果反馈、活动发放积分总额、会员满意度等。客户事件管理记录客户发来建议、意见等信息，记录经办人解决成果和作出相应回答信息。客户投诉管理记录客户发来投诉信息，通过公司内部管理流程，传递到有关部门得出有效解决办法，并回答客户后记录解决成果，并跟踪客户解决成果满意状况。客户价值量化通过积分方式，将客户消费能力和价值量化，从中筛选出有实力客户。客户积分申请通过购房、参加活动、意见建议、简介客户等方式获得积分，并通过公司管理者审核确认积分有效。客户积分兑换将客户积分以实物、钞票、抵扣物业管理费等方式反馈给客户。客户级别管理为了勉励客户更积极参加到公司业务中来，公司可以把客户分级，对高档别客户提供某些更优惠条件。客户历史购房记录系统实现自动关联该客户在各个项目中购房记录，并记录和管理客户历史购房状况，管理客户在本公司项目以外购房，辅助评估客户价值。客户会员管理客户入会遵循多方面申请入会，公司统一审核批准原则，办理入会程序。填写入会申请：会员可以通过售楼现场直接登记、公司总部会员服务中心登记、网站等扩展应用中申请登记等各种入口入会。审核入会申请：公司总部统一对申请资料予以审核，对被批准入会会员设定作为唯一标记会员卡号，并通过客户模板事先设定电子邮件、信件和短信告知会员；而未能被批准申请人信息进入入会申请作废信息库，并记录因素，以备查询。会员资格正式生效：向被批准会员发放会员卡，会员资格正式生效。会员级别管理为了勉励会员更积极参加到公司业务中来，公司可以把会员分级（例如钻石会员、金牌会员、银牌会员等），对高档别会员提供某些更优惠条件，因而：可以设定级别原则和级别变更条件，并且跟踪这些条件动态变化；一旦符合事先设定条件，系统便自动提示；另一方面，公司也可以依照其她某些条件来人工调节会员级别；公司总部审核会员级别变更申请；会员级别变更生效或作废。会员归档和激活为了保持会员信息有效性，也便于寻常工作，公司可以设定会员有效期，对在有效期内与公司没有任何联系会员，可以在系统中将其归档：系统依照事先规定有效期以及会员信息记录自动发出归档提示；有关客服人员可以按照会员联系信息与客户联系；如果联系无效或无反馈，可将会员归档，归档会员进入归档会员库，其信息不再体当前寻常工作中；当该客户再次与公司发生联系时，可从归档会员库中查出并激活，其信息再次体当前寻常工作中。会员归档与激活应有较高权限设定。会员和客户关系会员是公司长期、稳定客户资源，但一种房产公司下属也许有各种项目，每个项目均有自己客户群，这些客户集合与会员存在着交叉，因此需要解决会员与客户关系：会员入会登记检索：由于系统支持多入口入会申请，因而在登记入会申请信息时，系统将依照客户姓名等信息做重名检索，为了保证客户信息在项目间相对独立性，重名检索规则如下：会员在公司总部入会或通过网站入会，则与公司所有会员名单比较，并提示总部审核人员确认与否是重复登记。系统也会留下重名记录以备日后查询。会员在项目现场入会，则与项目会员名单和公司会员名单同步比较，与同一项目会员重名则提示该项目登记人员；与非该项目会员重名则提示公司审核人员确认与否是重复登记。系统也会留下重名记录以备日后查询。会员信息与客户信息互相引用：为了避免重复登记工作，登记会员信息或客户信息时，可以对重叠某些引用，但为了保证客户信息在项目间相对独立性，信息引用规则如下：公司总部登记会员信息时，如果该会员已经存在于公司完整客户信息库中，则登记人员可以直接引用客户信息中于会员信息中重叠某些；项目登记客户时，必要同步输入匹配会员姓名和会员卡号，才干引用该会员信息。项目登记会员只能引用本项目客户信息，不能引用其她项目客户信息。会员与客户配对：会员一某些动态信息与项目业务操作紧密有关，但会员管理重要在公司总部相应部门运作，而业务操作信息则记录在项目客户信息内，因而，需要将会员与匹配客户信息配对，这样，客户信息下有关信息也会自动记录并汇总到会员信息库之中，保证会员信息完整性和实时性。客户退会退会由公司总部统一办理，分为两种状况：由于客户违背了会员制度而退会：总部审核批准后，登记退会日期，退会因素，并给客户发去告知。客户规定退会：客户提交书面申请，总部审核批准后，登记退会日期，退会因素，并给客户发去告知。客户销售过程管理 客户在公司购房过程中业务过程管理，重要有定单、合同、退单等一系列业务过程管理，将客户购房交易过程系统化管理起来。客户财务管理对客户定单、合同等进行收退款操作，通过系统将提示财务欠费合同信息，并且可以结合客户告知功能打印催款单、付款告知单和地址标签。客户售后服务以流程化管理和直观售后服务状态图来规范售后服务工作，通过时间控制、提示报警机制提高售后服务办理效率，从而达到建立良好公司形象目的。设定售后服务流程:顾客可以依照项目规定自定义售后服务办理流程，并设立每一种服务办理时间与提示。例如包括客户资料交接、客户合同登记、客户贷款手续办理、客户产证办理、客户交房管理等服务办理:按照流程记录办理服务时间和有关费用与办理信息，并在彩控图上直观反映服务办理状况。同步系统提供已办、未办、逾期三种状态查询，以便公司掌握售后服务办理状况。客户记录分析系统提供一系列记录报表，从各种角度反映客户状况，全面掌握客户记录分析信息，例如：客户明细表客户来人来电记录客户成交一览表多购客户一览表客户调查记录分析……四、系统应用简介1、系统在客服部应用掌握公司客户全面信息：涉及现实客户、潜在客户、忠诚客户、购房客户、租户、个人客户、公司客户、会员在内全面客户群信息。关注客户和公司业务过程：通过客户为线索可以全面理解客户和有关业务部门业务发生过程，及时掌控信息跟踪例外或异常业务行为，避免差错和管理漏洞产生。提炼客户资源有效运用：通过客户信息可以以级别管理方式将不同类型客户分级管理，提炼出适合公司发展和拓展所需要客户群，并通过筛选、转移等方式提供应拓展项目，提高客户资源运用效率。客户投诉解决：集中解决客户投诉可有效避免客户矛盾激化，提高公司形象，通过系统自动关联信息可以清晰掌握客户状态，提供及时有效反馈，实现公司内部流程化投诉解决过程，提高效率避免差错。关注客户满意度：通过满意度调查和分析，掌握客户对公司反馈状况，及时调节管理方式和弥补管理漏洞，进一步提高客户满意度，提高公司形象。2、系统在销售部门应用可以更好满足销售部业务人员寻常客户接待工作，有效销售过程紧密衔接。为客户选取适当房源：用友ERP-房地产v2.6提供形象鸟瞰图和销控图，以及组合条件房源查询，并且系统还能与售楼处多媒体电子楼书等促销手段结合，加强销售氛围，以便协助业务员为客户找到适当房源。业务员还能通过迅速通道分类收藏功能，将非常故意向客户，和客户比较关注房源进行收藏，以便此后迅速查找。向客户阐明付款与贷款方式：运用系统提供计算工具，可以以便为客户计算贷款，并直接打印《房屋供款表》，让客户可以把房源信息、贷款方案和付款筹划带回去仔细参详。客户信息记录：接待客户过程中，当前房地产公司都很注意收集与登记客户信息。但是一种大盘潜在客户群体非常大，使用过去某些售楼软件，往往将客户信息输入工作集中在一两个文员处集中输入，不但工作量太大，并且也缺少工作积极性，往往成果是只输入成交客户简朴信息，而大量潜在客户与客户需求信息都被舍弃了。系统在对权限体系、网络构造、集中数据库、操作界面等各种方面进行优化，同步在重名客户检查等功能支持下，避免了客户信息输入冲突，能以便、完整登记客户信息，因而在用友ERP-房地产v2.6众多客户中，客户信息登记工作已经由与客户联系最为紧密业务员来完毕，仅在强销期才也许暂时由其她人员代为输入，并且事后销售人员会将客户信息补足。这种模式在诸多公司都得到了成功应用。解决打单问题：系统自动为前台人员提供老客户信息，在登记客户信息时，系统也自动检索并提示客户重名信息，对名字相似或电话号码相似客户信息登记，系统会留下重名记录，并提供应权限较高管理人员以做管理根据。成批发送客户告知与客户信件：房地产营销过程中有大批客户告知与信件要成批发给客户，特别是一种大项目，填写客户姓名、信息工作量非常大。系统可以支持顾客以便自定义客户告知，自动套用客户、合同、房源、款项等信息，成批套打，甚至结合E-MAIL、短信平台等工具，成批发送，因而除了普通开盘告知、催款书、交房单等，还可以把某些节日祝贺、生日关怀纳入应用。业务员更替带来工作衔接：业务员流动经常很频繁，系统为客户留下了详尽、完整联系记录，同步管理者可以把客户转移给新业务员解决，因此可以保持对客户服务持续性。对客户信息资源重复运用：过去手工积累客户资源很难为公司所掌握与重复运用，当前用友ERP-房地产v2.6为具备权限管理者在项目之间转移客户，实现了对客户资源重复运用。对客户信息分析：公司收集客户信息，目是为业务与策划提供指引根据，系统提供了强大分析工具，通过自定义客户调查问卷，顾客可以依照不同项目、不同销售阶段对自己需要分析信息进行收集，并且系统会自动增长有关分析。此外针对某些已有一定数据基本和应用基本顾客，用友也会在原则产品基本上提供对客户信息交叉分析，更好满足顾客对客户信息分析规定。3、系统在财务部应用财务人员依照客户信息为线索，可以有效将和该客户发生有关款项信息清晰查找出来，并依照业务进展，执行有关收退款操作客户收退款：收退款工作是财务在营销工作中最基本规定。由于一旦销售部在系统中订立定单或合同，财务管理中就自动同步浮现最新收、退款筹划，因此工作是按部就班进行，非常便捷而有规律。同步对于某些核心款项，例如定金转房款、首付款、退房款等，系统都提供了核心点审核控制，保证了财务管理流程和财务记录与帐务精确。此外，为了以便财务信息掌握，系统不但提供老式组合条件查询，并且引进销控图模式，提供直观财控图，非常以便理解收退款信息。核帐：过去，对于销售收入，经常是销售部、现场出纳、财务部各执一词，系统充分考虑到了各部门记录口径差别，通过在途、到帐审核等操作，保证各个部门能得到符合自己记录口径信息汇总，同步又明确了其中差别有多大，差别在何处，减轻了核帐工作。客户合同台帐管理：要掌握合同总价、付款筹划、已付、未付、应付款等信息，都可以随时从系统中获得最新数据。帐龄分析与欠款追缴：系统自动按照财务规定帐龄记录欠款状况，并且结合客户告知欠费告知，可以很以便协助欠款追缴工作。4、系统在售后服务部门应用办理客户售后服务：由于事先管理层已经定义好了办理售后服务环节、流程与进度，以及需要收取有关材料与款项，并且可以自由设定提示，因此售后服务工作会自动“推”到售后服务人员面前去完毕，并且同样提供一目了然售后服务图，直观反映办理状况。完全自定义售后服务流程：由于项目地区和项目物业类型差别，需要设定差别化售后服务流程，通过这种方式可以有效将售后工作办理和系统管理紧密联系起来，便于公司管理者掌握细节，为客户提供周到服务。面积补差：在售后服务中，面积补差需要各种部门协同工作，因而用友ERP-房地产v2.6系统设定了单独流程来完毕：管理层事先可以自定义补差公式，输入实测面积后系统就能自动批量或单套计算补差金额，在通过人工调节后进行审核，在财务收付款筹划中就自动增长补差款数据、应收应付时间，信息非常畅通，协同工作毫无阻碍，并留下记录以便查询。有关某些代收代付费用，例如契税等，也会依照面积补差变更而相应变化。客户交房：交房是房源风险与责任转移一种核心点，因而此时需要与客户进行最后结算。系统可以以便将合同收付款信息和客户告知打印功能结合起来，并记录客户验房意见，提供应工程部门共享，最后完毕交房记录。5、系统在企划部应用企划效果评估：依照客户来访来电以及成交记录，系统能自动将广告发布效果进行记录与分析，提供应市场部门。客户成本核算：为了进一步提高客户运用效率，对潜在客户、成交客户投入作出记录分析，减少客户流失，合理控制企划投入。6、系统在市场品牌部应用公司品牌建设：通过客户调查和反馈信息，有效掌握理解公司在客户中形象，通过客户关怀和信息沟通，提高公司品牌知名度，树立良好市场形象。公司商业合伙资源：通过联盟、加盟等商业合伙模式，为公司和客户创造更多和更好生活环境和消费环境，提高客户价值，提高公司品牌价值。公司多元化发展资源：随着市场变化，更多公司走上了多元化发展道路，一方面为公司创造更多价值，另一方面在完善客户衍生价值，进一步增进客户对公司满意度，提高公司形象。五、系统实行和服务保障房地产信息化平台系统建设是一种征询性实行工程，不是一种“照本宣科、按章执行”系统安装、调试及培训过程。房产管理系统建设不但需要明确目的和清晰建设定位，建立合理实行进程及盼望和管理目的，更需要规范化实行流程、成熟培训体系和专业化服务保障。因而，用友软件坚持“成熟产品和个性定制”和“系统应用和实行征询”双重建设原则，配以强大专业实行团队全面贯彻房产管理系统建设过程需求分析、业务流程讨论、个性修改、岗位操作培训、解决方案沟通等各个实行环节。1、征询服务支持保障用友软件提供房产管理解决方案征询和类比客户实行信息化规划建议。提供参加实行各核心环节业务管理过程讨论和分析；依照顾客业务管理架构和组织构造提供众多可参照顾客案例特别是港台，新加坡等地区房产公司岗位配备和权限设立建议；协助流程再造和固化。2、操作培训服务保障建立规范培训筹划体系，保证对客户长期、循序渐进系统培训，最大限度保证顾客人员岗位变更等问题变化所带来操作需求培训顺利化。提供顾客系统操作手册、业务讨论大纲及培训纲要。提供多层次各部门员工集中统一培训和有针对指引培训。同步结合楼盘项目信息初始化工作量繁重状况，提供现场指引服务，协助顾客初始化数据录入。3、维护修改服务保障实现生命周期全程维护服务：电话、邮件或传真形式软件使用征询和系统管理指引；同系列产品免费版本升级或新增功能移植；免费远程诊断；某些报表和系统表单修改。4、技术开发能力保障用友软件技术团队稳定、专业，能提供长期稳定服务，实行开发经验丰富。完善实行团队实行规范（详细可参照《用友ERP-房地产v2.6实行规范阐明》）和新需求二次开发编码文档管理及流程监控体制。5、本地区域服务保障 用友在全国各地都设有分公司和服务机构，坚持提供全方位本地化服务，得到了客户高度认同。公司良好经营良好和市场发展健康，得以服务保障长期下去。6、服务支持响应保障2小时内迅速响应时间、及由客户服务中心负责统一管理“首问责任制”，都将使客户得到及时有效服务响应。六、用友软件规划和实行服务优势1、系统易用性好区别于其她软件，系统具备较好易用性。网页风格简洁界面，屏蔽了不必要信息和功能。界面关联度非常高（例如报表从宏观带出微观数据、从汇总带出明细、从房源带出定单、带出合同、带出客户等等），使用起来十分以便大量功能采用引导式操作，学习和上手非常容易采用直观图形化体现形式，例犹如样是楼盘信息初始化，不但采用批量生成搭建模式，并且对商铺、别墅等特殊物业产品也有更好支持；图形化售后服务状态表也能让顾客对服务办理一目了然。2、严谨权限管理体系系统定位是需要各种部门协同工作，同步房地产公司组织构造也有其自身特点，就规定营销系统权限体系既很严格，同步又能灵活适应不同部门、不同层次操作需要。采用集团、公司、项目、小组、个人多级权限设计，通过操作“范畴”设定，体现了权限层次差别。先设定岗位权限，再给顾客定岗权限设定方式不但符合公司现实工作模式，并且以便了权限设定、分派与维护。特别提供自动产生组织构造图，用直观方式协助公司更好把握整个权限体系和岗位、人员配备强化了权限细节，例如对查看、修改、删除权限细分；审核前修改和审核后修改划分；以及针对每一张报表权限设立，都更好保证了在协同工作中信息安全问题。依照权限设定，开放与屏蔽有关功能和信息，从而使顾客只需要学习与操作比较集中几种功能和信息，不但减轻了学习与工作压力，并且也大大提高了系统安全性。特别是某些细节功能上：例如不同权限顾客看到不同提示功能（定单过期、合同催签、欠款催收、服务办理超期等），既改进管理增进服务；又例如普通业务员不能理解公司销控房源，并且为了便于系统在案场操作时不会使信息无意中泄漏给客户，业务员不能在销控图上查看已经被预定或销售房源信息，这些细节都充分体现了用友ERP-房地产v2.6房产营销管理系统总结了房地产公司信息化在营销工作中长期应用经验与教训。3、全面客户管理功能包括潜在与现实客户全面客户管理。完整客户信息管理，涉及了客户基本信息、调查信息、联系记录、看房记录和购房档案。完全自定义客户调查问卷，可以在一种项目中同步定义各种调查问卷。调查项与图表结合分析报表紧密关联，因而可提供大量客户需求分析按照客户所熟悉WORD方式自由编辑图文并茂客户告知模板，能依照模板内容设定更丰富字段，例如房源、合同、金额、付款筹划、欠费状况等，并成批打印，并能与开盘、签约、催款、交房等业务工作流程紧密结合起来应用。增长了重名客户检查与管理功能，并在权限限制下，实现了客户资源在业务员之间转移与在项目之间复制功能结合硬件平台实现E-MAIL和手机短信发送客户告知功能。4、流程化管理包括大量管理流程，提供预警、提示、监控、审核、操作留痕等管理手段。充分考虑了当前房地产公司对多项目管理现实需求，系统支持依照不同项目特点，通过自定义调节流程。例如可以设定售后服务办理流程，及所需资料与产生费用，并自定义各种提示功能。5、灵活强大报表应用功能报表信息在宏观信息、微观信息乃至于细节信息均关于联，从而使每一张报表信息含量更加丰富，且使用以便。提供更多图文并茂分析信息，在本来产品报表自定义基本上，实现完全自定义，分析信息可以依照顾客自己设定而增长。所有报表都可以定权限到特定岗位和人员，使不同人看不同报表。报表自定义灵活又以便、所有报表都可以带表头转到EXCEL。6、更好支持远程、异地实时管理纯B/S构造，客户端使用浏览器操作，无需安装与维护，也便于新项目推广应用。系统对服务器规定不高，普通PC服务器也可以使用，客户端电脑更是只需要能上网浏览配备即可。充分满足远程、异地、实时应用规定，并且对网络速度依赖性很小，虽然电话线拨号上网也能使用。7、高稳定性与安全性没有任何控件设计，对客户端安全性影响为零没有客户端程序，便于集中维护，增长了系统稳定性免费提供数字认证技术，保障指定电脑（下载过证书）才可以使用，堵住了B/S安全性最大隐患，并且这个证书不可以备份，更加安全用友ERP-房地产v2.6在上海热线机房，准备了备用服务器，可以在半个小时内将客户系统恢复起来，让客户继续在全国使用该系统，防止业务受到影响用友ERP-房地产v2.6还建议每个客户在售楼处备一种MODEM，万一线路故障下，可以备用连接系统。8、辅助管理功能完善系统牵涉到许多带有专业性细节功能，满足寻常工作需要。用友ERP-房地产v2.6有效解决了业务员抢单和重名客户解决问题。系统实现了集团会员、客户和各项目中客户关联。用友ERP-房地产v2.6提供