中国鳞片石墨（晶质石墨）行业市场规模及发展前景研究报告（智研咨询）

中国鳞片石墨（晶质石墨）行业市场规模及发展前景研究报告（智研咨询）一、鳞片石墨定义及分类石墨（Graphite），是碳的一种同素异形体（碳的其他同素异形体有很多，为人熟悉的例如钻石）。作为最软的矿物之一，石墨不透明且触感油腻，颜色由铁黑到钢铁灰不等，形状可呈晶体状、薄片状、鳞状、条纹状、层状体，或散布在变质岩（由煤、碳质岩石或碳质沉积物，受到区域变质作用或是岩浆侵入作用形成）之中。化学性质不活泼，具有耐腐蚀性。石墨分为人造石墨和天然石墨，其中天然石墨又分为鳞片石墨（晶质石墨）、块状石墨（致密结晶状石墨）和隐晶质石墨（土状石墨、微晶石墨）。根据总石墨碳含量（TGC），鳞片石墨分为高纯石墨（TGC≥99.9%）、高碳石墨（TGC94.0%～99.9%）、中碳石墨（TGC80.0%～94.0%）及低碳石墨（TGC≤50.0%～80.0%）四类。鳞片石墨分类资料来源：智研咨询整理石墨因其结构特殊，具有化学稳定性和可塑性等诸多特点，一直是军工和现代工业和高精尖技术发展不可缺少的重要战略资源。如今石墨已被广泛应用，更有国际专家预测“20世纪是硅的世纪，21世纪将是碳的世纪”。石墨特性以及用途说明资料来源：智研咨询整理二、中国天然石墨产销统计石墨对国民经济全局和长远发展具有重大引领作用。近年来，随着新能源汽车和电子行业等一系列新兴产业的发展，使得石墨的用途、市场供需、产品种类等发生了明显的变化，越来越多的资金也逐渐投入到石墨产业中来，新上了一大批新开发项目，形成了新一轮石墨产业发展势头。2021年我国天然石墨产量为119.2万吨，年度进口数量为5.8万吨，出口数量为20.7万吨，国内石墨表观消费量为104.3万吨。2015-2021年我国天然石墨供需平衡统计资料来源：中国海关、智研咨询整理本文内容摘自智研咨询发布的《中国天然石墨行业市场发展潜力及投资风险预测报告》三、中国鳞片石墨行业生产情况鳞片石墨是天然石墨的主要产品形态，2019年我国鳞片石墨产量为71.14万吨，2020年我国鳞片石墨产量为67.13万吨，2021年鳞片石墨产量达到74.84万吨。2015-2021年我国鳞片石墨行业产量资料来源：智研咨询整理全国石墨资源潜力评价结果显示，500米以上浅鳞片石墨资源潜力17.2亿吨，主要分布黑龙江、内蒙古、山东和四川，占比为90.3%；隐鳞片石墨资源潜力1.5亿吨，主要分布在湖南、内蒙古和吉林，占比为70.9%。目前我国鳞片石墨主要产地有黑龙江鸡西、黑龙江萝北、山东平度、内蒙古兴和等，隐鳞片石墨主要产地有湖南郴州、吉林磐石等，已形成六大石墨生产加工基地。我国鳞片石墨生产区域分布格局资料来源：智研咨询整理四、中国鳞片石墨市场容量及销售价格分析从国内需求来看，2021年我国鳞片石墨（晶质石墨）产量为74.84万吨，当年进口5.74万吨，出口12.09万吨，测算2021年我国鳞片石墨（晶质石墨）表观消费量68.49万吨。2015-2021年中国鳞片石墨行业供需平衡情况资料来源：中国海关、智研咨询整理近年来国内鳞片石墨产品销售均价呈现较大的波动性，2011年之前国内鳞片石墨产品价格呈明显上升态势，销售均价一度达到近7500元/吨，2012-2017年以来国内鳞片石墨均价震荡下行，2017年国内销售均价约为4727元/吨，2018-2021年晶质石墨价格走高，到2021年国内鳞片石墨价格达到了8200元/吨。国内鳞片石墨（晶质石墨）市场规模从2015年的21.37亿元增长到2021年的56.16亿元。2015-2021年中国鳞片石墨行业市场价格走势资料来源：智研咨询整理2015-2021年中国鳞片石墨市场规模走势资料来源：智研咨询整理耐火材料是鳞片石墨主要应用领域，2021年钢铁及耐火材料领域鳞片石墨市场规模20.22亿元，占总规模的36%；电池、膨胀石墨、电机电刷领域规模为15.16亿元，占比27%；润滑剂、胶体石墨、铸造领域规模为7.3亿元，占比13%；其他领域鳞片石墨市场规模较小。2021年中国鳞片石墨行业市场消费结构资料来源：智研咨询整理五、中国鳞片石墨行业上下游产业链1、鳞片石墨产业链概述鳞片石墨行业上游主要是鳞片石墨矿开采业，下游应用较为广阔，应用领域涵盖耐火材料、润滑剂基料、电刷原料、电碳制品、电池原料、铅笔原料、填充料、涂料、坩埚、铸造材料及染料等多个行业。我国鳞片石墨产业链资料来源：智研咨询整理2、鳞片石墨行业上游发展分析美国地质调查局（USGS）发布的数据显示，2021年，全球石墨储量3.25亿吨，土耳其、中国和巴西三国总储量占世界储量的72.0%；其中，土耳其9000万吨，占比27.71%；中国7300万吨，占比22.48%；巴西7000万吨，占比21.55%。另外，莫桑比克、印度、坦桑尼亚、马达加斯加等国也有一定的石墨资源。由于土耳其石墨资源以隐晶质石墨为主，在现有技术条件下，开发和利用价值较低，巴西和中国以晶质石墨为主，石墨资源地位高于土耳其。2020-2021年全球石墨储量分布格局资料来源：USGS、智研咨询整理3、鳞片石墨行业下游分布石墨具有特殊的原子晶体和分子晶体混合晶体结构，这一晶体结构特点决定了石墨具有耐高温、导电、导热、润滑和化学稳定等优异性能，石墨的优异性能使其在冶金、耐火材料等领域得到广泛应用。耐火材料行业协会的数据显示，2017-2019年，中国耐火材料产量保持缓慢增长，2021年耐火材料产量小幅下降至2402.67万吨。2015-2021年中国耐火材料产量资料来源：耐火材料行业协会、智研咨询整理过去，天然鳞片石墨市场集中在传统应用领域，随着全球钢铁行业进入发展缓慢期，与钢铁行业相关的鳞片石墨消费增速逐渐放缓，甚至开始下降。近年来，锂离子电池在计算机、通讯和消费类3C电子产品中的使用迅速增长。随着全球市场混合动力汽车和纯电动汽车的迅速增长，锂离子动力电池也迎来了爆发式增长。一般而言，制造锂离子电池所需的石墨质量是锂质量的10至20倍，每辆混合动力电动汽车使用大约22kg石墨，而一辆全电动汽车大约使用50kg石墨。这也使得锂离子动力电池行业成为石墨需求增长最快的领域，决定着未来全球石墨市场需求的增长速度。现在，天然鳞片石墨的消费正在从传统产业向战略性新兴产业转移，锂离子电池负极材料已成为天然鳞片石墨应用最广泛的新兴产业。2021年我国负极材料产量为72万吨，其中人造石墨产量为60.5万吨，天然石墨产量为10.1万吨，其他负极材料产量为1.4万吨。2016-2021年我国负极材料及细分产品产量资料来源：智研咨询整理基于各国政府发布的节能减排计划、新能源汽车发展规划以及全球汽车厂商的电动汽车发展规划，众多研究机构对未来全球石墨市场需求做出了各种预测。尽管目前锂离子电池负极材料更多地使用人造石墨，但是天然石墨具有价格优势，而且石墨提纯和加工技术的进步缩小了天然石墨和人造石墨负极材料的性能差异，天然石墨的需求将会随着电动汽车的爆发式增长进入高速增长期，未来锂离子电池材料需要的合成石墨、天然石墨、针状焦和其他现有碳原料的数量将不断增加。六、中国鳞片石墨行业指导政策和规划国家各主管部门相继出台了诸多支持和鼓励石墨产业的政策，这将促进石墨行业的产品创新，对石墨行业的产业升级起到积极作用。此外，在国家持续促进战略新兴产业的基础上，光伏、新能源、半导体、航天航空等下游行业的利好政策将持续拉动石墨行业的市场需求，进而扩大石墨行业的资本投入，而相关企业将从相关政策中获益。中国鳞片石墨行业相关政策规划资料来源：智研咨询整理七、中国鳞片石墨行业发展前景及预测目前，耐火材料行业依旧是石墨消费的重要领域。随着中国逐渐调整经济结构，天然鳞片石墨的应用领域明显转向新材料、新能源领域，包括航天军工及氟化石墨、超硬材料、核工业、锂离子电池、碱性电池等，大幅提升了石墨新应用领域的消费量。尤其是随着动力锂电池的广泛应用，加大了对鳞片石墨的需求。预计2022年我国鳞片石墨市场规模60.62亿元，2028年市场规模有望达到76.01亿元。2022-2028年中国鳞片石墨市场规模预测资料来源：智研咨询整理以上数据及信息可参考智研咨询（）发布的《中国天然石墨行业市场发展潜力及投资风险预测报告》。智研咨询