项目四客户信息管理课件

14三月2024项目四客户信息管理项目二客户信息管理模块四：客户信息管理任务一：客户信息收集任务二：客户信息整理任务三：客户信息分析任务一客户资料的收集每天成长一点，总有一天比能成为你想成为的人。任务导入：案例分析：桌子上的计算机在戴尔计算机公司销售部的办公桌上分别放着IBM、联想、惠普等品牌的计算机，营销人员随时可以了解竞争对手的产品情况。IBM公司在培训新员工时，就专门增加了了解竞争对手资料这一项内容。竞争对手资料包括以下几方面内容：(1)产品使用情况。(2)客户对其产品的满意度。(3)竞争对手销售代表的名字、销售的特点。(4)该销售代表与客户的关系等。

任务二客户信息整理

-客户资料管理工具Excel表格名片夹文件夹各种公司的宣传彩页、资料介绍已经签订过的合同CRM软件客户资料整理好处：1)以区别现有客户与潜在客户;2)便于寄发广告信函;3)利用客户资料卡可以安排收款、付款的顺序与计划;4)了解客户的销售状况及交易习惯;5)可以订立比较节省时间的、有效率的、具体的访问计划;6)可以清楚地了解客户的情况与交易结果，进而取得其合作;7)可以为今后与该客户交往的本公司人员提供有价值的资料;8)根据客户资料卡，对信用度低的客户缩小交易额，对信用度高的客户增大交易额，便于制订具体的销售政策。客户资料的类型客户档案管理办法特别要关注大客户和最差客户，这样有利于企业产生最大化利润并降低企业风险。客户名册：又称交易伙伴名册客户资料卡：分为潜在客户调查卡、现有客户调查卡和旧客户调查卡三类。客户数据库任务三客户资料分析--令我们冲动的，是心情；让我们有理性、有逻辑地分析的，是大脑。任务导入：东东披萨店客服:「东东披萨店您好!请问有什么需要我为您服务?」客户:「妳好,我想要.........」客服:「先生,请把您的AIC会员卡号码告诉我.」客户:「喔!请等等,12345678.」客服:「陈先生您好,您是住在泉州街一号二楼,您的办公地址是XXXX，请问您需要我们把披萨送到哪里呢？」客户:「我家，我想要一个海鲜披萨.....」

客服:「陈先生,海鲜披萨不适合您.」客户:「为什么？」客服:「根据您的医疗纪录,您有高血压和胆固醇偏高.」客户:「那......妳们有什么可以推荐的?」客服:「您可以试试我们的低脂健康披萨.」客户:「哎呀!那好吧......我要一个家庭号特大披萨,要多少钱?如果你作为客户的话，你是什么样的感觉？

三、客户财务信用信息管理

所谓客户的财务信用信息，是指反映客户的财务能力及财务结构的合理性方面的信息，它反映客户资信状况或偿债能力。风险管理要点：客户的财务状况恶化往往成为其不能对外履行付款责任的最直接原因。密切地关注客户财务状况，是客户资信管理中的一项核心内容。需要搜集的主要信息有：客户的资本状况与利润的增长情况；客户的资产负债状况；客户的资本结构；客户的资本总额。客户资料分析的内容：基本信息、贡献度信息、信用信息。客户资料分析的目的：客户分类（大客户、信用等级低的客户）例题：已知甲公司有关资料如下：

甲公司资产负债表2004年12月31日单位：万元试分析该企业的偿还能力。

第三步分析客户信用可用P45表2-15、2-16、2-17、2-18。第四步分析客户对公司的利润贡献积极性经营能力-经营手段的灵活性-分销能力的大小-资金是否雄厚-手中畅销品牌的数量-仓储能力和车辆、人员的多少。信誉：要用发展的和长远的眼光对其进行考查。社会关系：一方面是家庭关系，另一方面是指社会地位。此外，还常有销售管理水平、销售网络、促销能力、售后服务能力、与本公司的关系等方面，可对客户进行评价。利用客户档案资料案例分析：联想公司的CRM系统

实践练习任务四网络中的客户信息管理--很多时候，心态决定状态。稳定而良好的心态自然决定了再好不过的状态。任务导入：案例分析：利用互联网找客户

我们通常会用像Google这样的搜索引擎输入我们经营的产品，查询我们需要的相关信息。但要寻找全球的客户，还是这样查询的话，搜索引擎就会给出很多网站，我们肯定是没有办法一一看完的，而且和我们要找全球客户的相关性太低。那么该怎么有效使用搜索引擎寻找国外客户呢?随着类似Google这样的搜索引擎明察秋毫的搜索能力和不断改善的性能，搜索引擎几乎能搜索到任何已经上网的目标客户。下面介绍常用的查询方法：(1)原则上每种产品都有在销售上的相关产品。比如你经营的产品英文名为A，如果某个进口商进口A，那么很大程度上还会进口B或者C，我们称B和C为A的紧密相关产品。那么尝试在搜索引擎中输入“AB”(实际输入时，不用引号)，这时的结果相关性往往大大增强，而且有时就能发现一些目标客户。关于相关产品，还可以定位为A的不同型号产品、同系列产品等。任务导入：案例分析：利用互联网找客户（续）

以上的原理是：如果某个网页提到一系列相关产品，那么这个网页可以成为该产品专家级别的网页，通常就是经营、生产或者研究这类产品公司的网页。所以这类网页很值得关注，并且一定有客户藏在里面。注意，这些产品名称一定要是准确而且客户也这样用的英文名。(2)输入“ProductlistA”或者“CatalogA”，结果显示的网页通常就是某个经营者的产品网页，如果他们卖A的话，并且他们不是生产商的话，毫无疑问极有可能就是一个目标客户。(3)输入“Aprice”，通常能找到很多客户在B28网站上要求供应商报价的inquiry信息，顺着这个信息能发现客户的信息。另外可以发现一些产品A的市场行情，有时试试Amarketresearch或者Amarketchange也有用处。WWW：万维网或全球网HTTP：超文本传输协议IP地址：互联网协议TCP/IP：传输控制协议E-mail:电子邮件相关知识讲解第一步：利用搜索引擎第二步：查找行业网第三步：利用网上黄页第四步：利用许可E-mail第五步：建立自己的网站第六步：利用手机短信第七步：利用网络QQ第八步：利用病毒式扩散任务操作步骤：案例分析：利用互联网找客户实践练习观看名家讲坛：客户关系管理任务一客户关系管理

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做好了，才叫做了；追求卓越，才能获得成功。任务导入：案例分析：以SYNLEADCRM为例，了解CRM的基本功能

客户资源管理客户是企业的运作核心。客户资源管理不仅包括基本信息管理（如客户名称、客户类型、状态、行业、联系电话、银行账户、地址信息、联系人信息等），还包括与该客户相关的许多业务信息，如：客户业务跟踪任务信息、客户类别信息（客户营运状况、信用状况、财务状况等）、订单信息、合同信息、客户资产信息、服务请求信息等。另外，可能还有与该客户相关的文档信息及往来信函信息等。产品及价格管理在SYNLEADCRM中，客户是整个业务链的核心，而产品资料和产品价格是整个业务过程的基本要素。SYNLEADCRM中产品资料信息包括产品名称、型号、编号、类型、生产线、产品规格、特性、缺陷等信息。销售管理SYNLEADCRM系统可以帮助每一个业务人员快速进入业务角色，完成自己的业务流程。为业务人员提供生意机会的主要内容包括机会名称、相关客户、联系人、销售产品、报价、合同等。任务导入：案例分析：以SYNLEADCRM为例，了解CRM的基本功能（续）

客户服务管理SYNLEADCRM通过客户资产管理、客户服务合约管理、客户服务请求管理、服务请求任务管理、问题解决方案管理、客户满意度计量等多种手段对客户的服务进程进行管理和分析。

销售分析销售分析包括部门和业务员销售额统计分析、客户销售额统计分析、销售进度分析、销售毛利分析、产品销售分析、销售预测、最有价值生意机会分析等内容。

客户服务分析服务分析主要包括客户满意度评测、服务请求分析、客户分析、产品分析、服务费用分析等。CRM系统的三个层面CRM基本上涵盖三个业务方面，一个是市场营销，一个是销售，还有一个是客户服务。CRM系统还有三个层次，第一个层面是操作型CRM，主要方便与客户的交流，简化操作流程；另一个层面是分析型CRM，就是要了解客户的需求，比如企业新业务的客户群在哪儿、如何吸引他们、有没有价值、哪些客户值得保留等，这些都是分析型CRM所要提供的支持；还有一个层面是协同型CRM，比如整合各种渠道，协调各个部门之间的联系都是协作型CRM范畴。相关知识讲解CRM的五大关键内容

销售、市场营销和客户服务是CRM的三大功能支柱。这些是客户与企业联系的主要领域，无论这些联系发生在售前、售中还是售后，或是在客户需要服务或信息以及想进一步购买的现有关系中。CRM的五大关键内容如下：客户服务提到客户关系管理，客户服务可能是最关键的内容。企业提供的客户服务是能否保留满意的忠诚客户的关键。如今客户期望的服务已经超出系统的电话呼叫中心的范围。呼叫中心正在向可以处理各种通信媒介的客户服务中心演变。电话互动必须与E-mail、传真、网站以及其他任何客户喜欢使用的方式相互整合。随着越来越多的客户进入互联网通过浏览器来查看他们的订单或提出询问，自助服务的要求发展越来越快。客户服务能够处理客户各种类型的询问，包括有关的产品、需要的信息、订单请求、订单执行情况，以及高质量的现场服务。销售销售力量自动化（SFA）是CRM中成长最快的部分。营销人员与潜在客户的互动行为，将潜在客户发展为真正客户并保持其忠诚度是使企业赢利的核心因素。SFA常被拓展为包括销售预测、客户名单和报价管理、建议生产以及赢输分析。营销人员是企业信息的基本来源，必须要有获得最新现场信息和将信息提供给他人的工具。市场营销市场营销迅速从传统的电话营销转向网站和E-mail。这些基于Web的营销活动能给潜在客户更好的客户体验，使潜在客户以自己的方式、在方便的时间查看他需要的信息。共享的客户资料库共享的客户资料库把销售、市场营销和客户服务连接起来，作为企业与其相关利益群体之间首要接触点的这三个方面，如果缺乏统一的方法，未能结合与集成这些功能，将不会达到理想的效果。分析能力CRM的一个重要