2024年低空经济研究报告

题题 2024年L■图上位规划与政策行业发展现状全球人口交通工具15世纪初陆权时代*以大航海开始的15世纪为海洋文明与农耕文明分界点，莱特兄弟发明飞机的1903年海洋文明与空天文明的分界点*信息来源：公开资料，华夏幸福研究院整理80亿80亿 3华夏幸福华夏幸福低空经济是指依托于低空空域，以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的低空飞行活动为牵引，辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态，广泛体现于各类产业形态之中载人飞行器飞行汽车等旅游服务制造旅游行业级无人机物流快递、工业与农行业级无人机物流快递、工业与农业应用等航空器消防巡检消防巡检行业级无人机即时物流、城市管理等即时物流、城市管理等探测消费机无人机为主时代背景现实意义概念范畴国家规划A】前沿技术低空经济直升机行业近期重要会议中央经济工作会议将低空经济纳入战略新兴产业重点打造近期重要会议中央经济工作会议将低空经济纳入战略新兴产业重点打造发展目标发展交通运输平台经济、枢纽经济、通道经济、低空经济国家规划丨低空经济被提升到国家战略新高度2035年基本建成经济经济高效智能智能先进集约全国工业和信息化工作会议全国工业和信息化工作会议 华夏幸福 华夏幸福 深产发部门政策名称加快建设交通强国五年行动计划(2023-2027年)的通知广东广东江苏四川四川湖南湖南陕西陕西江西江西山西西藏广州开发区(黄埔区)促进低空经济高质量发展的若干措施的通知成都高新区发展工业无人机产业三年行动计划(2023-2025年)山西省航空飞行营地建设规划(2022-2025年)西藏自治区通用航空发展规划(2021-2035年)时代背景国家规划低空经济现实意义政策法规应用场景无人机行业概念范畴前沿技术直升机行业SCF华夏幸福SCF华夏幸福与此同时，政府还发布了相关飞行管理条例，为低空经济的良好发展提供保障。安全监管技术市场技术市场-拉开了低空空域管理改革的序幕，改革试点分三轮，第一轮2010-2015年，突出空域分类管理，将低空空域按照管制等级不同分为管制空域、监视空域、报告空域三类；第二轮2016-2017年，着力空域精细化管理；第三轮2018年至今，实现低空空域管理由军民航分块管理向“军地民”协同管理的转变。《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》标志着我国无人机产业将进入规范化发展新阶段，推动了行-对空域管理模式进行顶层设计，实现空域资源科学精细配置、分级分类管理、动态灵活使用，提升空管治理综合效能，应用场景带动|低空飞行产品的应用场景将随着技术成熟大幅扩展F景中应用基本成熟，未来在应急救援领域直升机产品仍有较大发展空间。国防军事国防军事私人飞行来会进一步渗透公共服务在测绘、农林植保等警务安防载人客运载物货运乡村物流等未来将会普及到各行各业货物运输应用场景来会进一步渗透无人机//载人eVTOL商业化具备应用潜力具备应用潜力商业化后应用潜力大|信息来源：华夏幸福研究院整理具有一定发展空间 华夏幸福 华夏幸福 达到500Wh/kg,适用于载人航空电动飞机上位规划与政策 华夏幸福 华夏幸福 深产发低空经济的主流飞行器包括无人机、飞行汽车、直升机等场需求强(2.1万亿美元/2.7万亿美元),将分别占据全球30%、亚太55%的市场份额C产业链的构成丰富，低空飞行引导未来发展趋势作用障服务民用无人机应用领域民用无人机应用领域华夏幸福概念无人机是指没有驾驶人员、可携带任务载荷、可重复使用、以无线电遥控或者自身程序控制为主的新型航空器扫描探测对抗攻击生产作业应用场景扫描探测对抗攻击生产作业应用场景遥感探测公共安全物流运输对地轰炸训练靶机侦察监视航拍娱乐主要结构主要结构地面系统华夏幸福深产发全球军用无人机市场份额分布我国国土面积大、人口数量多，智慧城市的建设也离不开无人机的使用，且已经在产品已全球军用无人机市场份额分布形成较好的竞争优势，预测未来无人机市场将会保持持续的增长势头口军用无人机：27.6%,其中我国占17%的市场份额，赛道前景可期口工业无人机：口消费无人机：工业无人机市场规模消费无人机市场规模全球军用无人机市场规模华夏幸福深产发非金属主控芯片结构件旋桨等摄像机雷达云台起降系统 深产发 深产发23470%以上市场份额，23年销售额304亿元口第一梯队为欧美等技术先进国家，其中美国占据军用无人机70%市场份额，以色列在军用领域也占据大量市场份额，第三梯队为日本、加我国无人机企业全球排名国内排名1公司名称所在地区国内排名1零度智控公司北京5PowerViroment公司北京9■美国德士隆AAl公司■美国德士隆AAl公司美国格鲁门公司丨*数据来源：博睿产业研究院、申万宏源研究 华夏幸福 华夏幸福 深产发国内TOP100企业分布情况/深圳深圳北京北京成都成都国内无人机产业领先集群无人机企业1500多家，年产值750亿元，占全国七成石油服务空中巡查航空喷酒航空护林航空搜教石油服务空中巡查航空喷酒航空护林航空搜教医疗救护华夏幸福深产发中国民用直升机应用领域占比D机队规机队规模直升机类别2022年中国民用直升机机队规模为1037架，按照中国经济发展水平和民用直升机行业发展情况，预测到2027年，中国民用直升机机队规模将达到1449架；到2032年，机队规模将超过2000架。从直升机类别来看，以2022年民用直升机机队为例，从直升机类别来看，以2022年民用直升机机队为例，37%的市场份额，其他级别直升机占比约23%。SCF华夏幸福2022年中国民用直升机类别占比SCF华夏幸福2021年中国民用直升机市场份额占比国内直升机产业链代表公司梳理整机整机青岛空客(合资)浙江正阳(合作)SCF华夏幸福距离(km)平均速度(km/h)平均每公里成本(美元)运行时间(min)等待时间(min)0总出行时间(min)总成本(美元)每100km耗电量/耗油量10-15升31度电费(元/度)-油费(元/升)9 总成本(元/千米)飞行汽车：行业日渐活跃，新一个蓝海赛道即将开启纷至沓来，行业日渐活跃，产业空间随之被打开。沃飞长空沃飞长空2023年7月31日，马斯克参投的电动飞行汽车初创公司Alef小鹏小鹏2024年1月10日，小鹏汇天陆空一体式飞行汽车亮相CES2024,华夏幸福深产发根据罗兰贝格预测，2030年全球运营载人eVTOL数量有望达7000架，城市交通市场规模有望达20亿美元；2050年全球运营载人eVTOL数量有望达16万架，城市交通市场规模有望达900亿美元(万架)2000(亿美元)8640 华夏幸福 华夏幸福 深产发>近几年，飞行汽车行业不断推出新品、确定量产时间、获取订单，产业化进程不断加快，从事飞行汽车研究和开发的公司总数激增。据不完全统计，2022年全球有600多家企业从事eVTOL研发，到2023年已有超过800家企业。.-美国Archer-德国Volocopter“…时代背景国家规划低空经济现实意义政策法规无人机行业概念范畴前沿技术直升机行业产业先行区域“1+2”分布格局，广东引领低空经济发展广东北京 华夏幸福 四川····核心区域：深圳、广州、珠海达、芯片等集群规模大、先发优势强知名企业：大疆、亿航等···谷较强(成飞),相关人才储备量大空 华夏幸福 广东省低空经济处于全国领先水平，集中分布在粤港澳大湾区城市(深圳、广州、珠海)P3珠海40亿广州珠海40亿广州130亿960亿关企业1700余家，代表性公司有大疆创深圳深圳 南山区南山区■集群规模：低空经济企业数量占全国50%以上龙华区龙华区■无人机企业数量■无人机行业产值eVTOL上中下游的全覆盖，从研发设计、生产制造到综合服务全方位布局目前广州开发区、黄埔区已集聚低空经济领域企业50家，年产值/营收规模eVTOL上中下游的全覆盖，从研发设计、生产制造到综合服务全方位布局目前广州开发区、黄埔区已集聚低空经济领域企业50家，年产值/营收规模约130亿元，其中专精特新“小巨人”13家，单项冠军3家，上市企业9家CKRT广州华夏幸福以eVTOL的整机生产为主，集群分布于广州开发区、黄浦区，其中，亿航是广州eVTOL赛道的最重要的链主企业T集群规模代表企业赛道方向广州领“飞”低空，亿航拿下全球首张无人驾驶航空器型号合格证和标准适航证中国民航局为亿航智能的EH216型载人级自动驾驶飞行器型号合格证项目成立审查工作组，并召开首次会议S型无人驾驶航空器系统专用条亿航公司正式向中国民航局提交EH216-S载人无人驾驶航空器系统型号合格证的申请书亿航EH216-S的专项合格审定计划获得民航局的正式批准EH216-S无人驾驶载人航空器正式获得由中国民用航空局颁发的标准适航证EH216-S无人驾驶载人航空器系统获得中国民航局正式颁发的型号合格证的TC申请1远1重1科1接】1远1重1科1接】华夏幸福小型航空发动机氢燃料动力系统飞行控制机载探测感知设备新能源无人机应急抢险重大活动专用究星网宇达星网宇达产业规划产业规划发展现状近年来成都工业无人机产业规模保持年均20%以上的增速，大型无人机位居全国第一，工业无人机产业综合竞争力排名全国前三，相关产业主要聚集在高新区、青羊区、金牛区等区域前瞻布局元宇宙、类脑智能、量子计算等新领域新赛道，打造中国“绿氢之都”和前瞻布局元宇宙、类脑智能、量子计算等新领域新赛道，打造中国“绿氢之都”和工业无人机第一城。——2023年成都政府工作报告整机设计智能飞控系统地面控制试飞服务维修保养租赁服务地理信息巡检安防监控应急安全优势赛道代表企业中国移动Cinubk中国移动(成都)产业研究院一上位规划产业其础招商建议 上位规划产业其础招商建议 中航金城中航金城