SAP-TB-SD-020 信贷主数据维护流程 V1.1

销售与分销(SD)模块未来业务蓝图星云电子SAP&OA项目第4页，共6页新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功文件基本信息BPO姓名部门职位/角色签署日期郑婉珍营销中心副总裁助理流程负责人姓名部门职位/角色签署日期刘作斌营销中心副总裁顾问姓名部门职位/角色签署日期陈毅燕北京东软慧聚信息技术股份有限公司SD顾问修改记录版本修改原因生效日期SAP-TB-SD-020信贷主数据维护流程流程基本信息流程编码SAP-TB-SD-020流程名称信贷主数据维护流程流程说明本流程规范信贷主数据维护流程，并且结合OA系统做详细的审批流程流程频率业务提供者郑婉珍、王晓霞流程绘制者销售与分销(SD)模块未来业务蓝图星云电子SAP&OA项目第4页，共6页新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功业务流程图销售与分销（SD）模块未来业务蓝图星云电子ERP&OA项目第6页，共6页新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功流程步骤说明步骤步骤详述岗位系统操作输入表单录入信息输出表单时效上级岗位KPI要求10到SAP系统查看客户的信贷主数据销售部/销售员【SAP】《信贷主数据》客户ID/客户名称20根据查询的结果判断是否需要创建或者修改信贷主数据，若否本流程结束，若是则转至第3步销售部/销售员\\\30销售部销售员在OA上提交信贷主数据的维护申请销售部/销售员【OA】《信贷维护申请表》客户ID、信贷额度、贷方控制范围、风险控制等《客户信贷主数据》40审批销售员提交的信贷维护申请表销售部/经理【OA】《信贷维护申请表》《客户信贷主数据》50审批销售员提交的信贷维护申请表销售部/总监【OA】《信贷维护申请表》《客户信贷主数据》60审批销售员提交的信贷维护申请表销售部/副总经理【OA】《信贷维护申请表》《客户信贷主数据》70根据销售员提交的信贷维护申请表给出评审意见财务部/主管【OA】《信贷维护申请表》《客户信贷主数据》80根据销售部各级主管的审核决定以及财务部的评审意见最终审核客户信贷主数据是否通过营销中心/副总裁【OA】《信贷维护申请表》《客户信贷主数据》90将销售中心确认评审通过的客户信贷主数据同步至SAP系统财务部/销售会计【OA】《信贷维护申请表》《客户信贷主数据》100到SAP系统查看同步的信贷主数据结果本流程结束财务部/销售会计【SAP】《客户信贷主数据》客户ID/客户名称、贷方控制范围《客户信贷主数据》相关衔接流程流程编号流程名称SAP-TB-SD-010客户主数据维护流程系统权限需求岗位系统权限需求内容财务部销售会计SAP客户信贷主数据的创建修改与查询关键控制点通过多级审批确认客户信用的真实及可行性建立信用主数据，有效控制客户的信贷风险未来流程提升客户信用额度系统化管理，为后续赊销业务监控奠定了坚实的基础，使其在未来下单、交货、开票等多个环节，系统自定计算客户信用额度使用情况，并通过系统设定在业务环节过程中自动监控给予报警与控制流程时效性及KPI序号KPI名称时效前提说明责任岗位1流程的KPI比较直观地反映本流程的运行情况，是流程的时间效率指标，或流程的运行次数指标，或流程中关键的作业控制点指标，或考核流程主管的关键点等。涉及表单编