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文档简介

KEYDATA摘要

全国新开购物中心数量座398座

同比����年座-21座����年全国购物中心场均日客流万人次1.83万人次

同比����年+22%

全国现有购物中心数量座6,233座����年中国GDP总额➀万亿万亿

同比����年+5.2%

����年全国居民人均可支配收入➁元万元万➂����年中国社会消费品零售总额➂万亿万亿

同比����年+7.2%

����年年末全国人口➃亿人14.1亿人

同比����年人万人万数据来源于国家统计局数据(https://ww.stats.go/sj/zxfb/���4�1/t���4�117_19466�4.html)宏观环境01`宏观环境

PREFACEMacroEnvironment购物中心02`购物中心ShoppingMall 汇客趋势客流分析VindaconTrend汇客趋势客流分析 04`TrafficAnalysis顾客洞察CustomerInsight顾客洞察品牌业态Brand&Format品牌业态

05`06`卷首语卷首语����年是三年转段后经济恢复发展的一年。国家出台了多项促进消费的政策,经济和消社会消费品零售总额大幅反弹,全国餐饮收费等各方面均回暖复苏。经济运行恢复向好,的全国购物中心客流增长超两成,全国实体入更是强势增长。作为实体商业人气晴雨表商业充满韧性和活力。然而,人均商业面积持续增加,顾客平均逛店数量微幅下滑等数据也反映出行业的竞争更加激烈,顾客的消费习惯悄然发生变化。机遇和挑战并存的环境下,实体商业各显其能寻求突破。除法定节假日外,行业充分挖掘七夕”等非法定节假日的消费潜力,配合新奇、创新的活动,极大地激发了假日消费意愿。同时,行业持续借助新技术和数据化管理,在招商、运营、企划等方面探索新的管理模式。����年品牌拓店信心逐步恢复,购物中心空置率整体下降,体现出品牌拓店的信心逐步恢复。餐饮整体强势扩张,黄金珠宝、数码电器等零售业态持续拓店,个人护理、休闲娱乐门店快速增长。实体商业的现场体验、面对面服务等特点使其依然具有竞争优势。市场上惟一不变的就是变化。展望未来,拥抱新环境、新技术是行业蜕变的必然路径。CONTENTS01010202MACROENVIRONMENT宏观环境����年GDP持续增长,全国宏观经济提升明显。社会消费品零售总额同比����年提升显著,消费者信心恢复明显。全国人����年GDP持续增长,全国宏观经济提升明显。社会消费品零售总额同比����年提升显著,消费者信心恢复明显。全国人口总量略有下降,人口结构的变化对商业的影响会逐步显现。`社零总额再创历史新高,实体商业持续恢复向好`1�.�%1�.������-����年实物商品网上零售总额及同比11.961�.���.4%���1年����年����年1�.�%1�.�%�.�%�.�%6.�%����1�.�%1�.������-����年实物商品网上零售总额及同比11.961�.���.4%���1年����年����年1�.�%1�.�%�.�%�.�%6.�%�� ����-����

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2021年 ����年 ����年社会消费品零售总额(万亿) 社会消费品零售总额同 ����-����年实物商品网上零售额占比 �7%�7%

-�.�%

�实物商品网上零售总额(万亿) 实物商品网上零售总额同��%��%���1年������%��%���1年����年 ����年实物商品网上零售额占比�9.41�.6%�9.641.9��.4%�.�%�.�����年1�%��%1�%�%�%-�%-1�%餐饮收入总额(万亿)餐饮收入总额同比4.4-6.�%4.7�.�%11.�%4�����1����1年����年���1年����年商品零售总额(万亿)商品零售总额同比

��%同比����年,基本生活类与升级类商品消费均稳定增长,服饰类、珠宝类与体育用品类消费提升显著。��%��%1�%�%-1�%

升级类商品零售额年度同比总额 品类总额 品类类家电类公类汽车类乐

��%��%1�%�%-1�%

基本生活类商品零售额年度同比总额总额类饮料类 针纺织类 品类 药���1年数据来源于国家统计局数据(https://ww.stats.go/sj/zxfb/������/t��������_19�1�41.html)����年数据来源于国家统计局数据(https://ww.stats.go/sj/zxfb/������/t��������_19�171�.html)����年数据来源于国家统计局数据(https://ww.stats.go/sj/zxfb/���4�1/t���4�117_19466�4.html)全国现有购物中心数量6233座顾客平均游逛时长78分钟比����年+7分钟顾客平均逛店数25家比����年-01家全国购物中心场均日客流1.83万人次同比����年+22%����年新开购物中心398座同比����年-21座新开购物中心数量客流逐步恢复全国现有购物中心数量6233座顾客平均游逛时长78分钟比����年+7分钟顾客平均逛店数25家比����年-01家全国购物中心场均日客流1.83万人次同比����年+22%����年新开购物中心398座同比����年-21座����年关闭购物座心16座����年关闭购物座心16座平均享有一座购物中心23万人新开商业建筑面积3416万平方米关闭商业建筑面积122万平方米场均面积9万平方米比����年-0.02万平方米享有面积人均0.40平方米比����年+0.02平方米商业建筑面积中心56449万平方米03030404SHOPPINGMALL购物中心华东和华南地区人均购物中心数量和面积超过其他地区。上海、杭州、南京、深圳每十万人拥有超过1座购物中心。华东和华南地区人均购物中心数量和面积超过其他地区。上海、杭州、南京、深圳每十万人拥有超过1座购物中心。存量购物中心华东地区购物中心存量远高于其他区域���������.���.���.���.�7�.���.���.��西北东北 华北每十万人均拥有购物中心数量(座)华南华东 西南 华中�.6�.4�.��.�

�.6�����.�4�.�7�����.�4�.�7�.���.4��.4��.�9�.�4西北 东北 华北 华南 华东 西南 华中�.��.�

人均拥有购物中心面积(平方米)经济发达省市购物中心存量大上海、北京、天津、广东、江苏、浙江等经济发达省市人均购物中心数量和面积均位居全国前列。����年人均拥有购物中心数量:省市分析1.��.��.4�.�

每十万人均拥有购物中心数量(座)����每十万人均拥有购物中心数量(座)����北京黑龙江上海江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南西藏陕西甘肃青海宁夏新疆1.�1.��.��.6�.4�.��.�1.�1.��.��.�

����年人均拥有购物中心数量OP��城市分析

人均拥有购物中心面积(平方米)上海杭州南京深圳北京南昌沈阳海口宁波长沙每十万人均拥有购物中心数量(座)����年人均拥有购物中心面积OP��上海杭州南京深圳北京南昌沈阳海口宁波长沙每十万人均拥有购物中心数量(座)����年人均拥有购物中心面积OP��海口杭州上海沈阳南京合肥宁波武汉深圳北京人均拥有购物中心面积(平方米)1.��.��.6�.4�.��.� 新开购物中心分布新开购物中心持续发力三线及以下城市,华东地区依然是商业地产最重要的市场。����年新开购物中心数量:区域分布

����年新开购物中心数量:等级城市分布16�1��16� 16�14�1��

1��16�14�1��

9�9� 9�9� ��1����6�4���

74 4� �9 �7 �711

1����6�4���� 华东 华南 华

华中 西

西南 东北

� 一线城市 新一线城市 二线城市 三线及以下城市新开购物中心数量(座) 新开购物中心数量(座)广东省新开购物中心最多,江苏、浙江、山东各省市不遑多让。����年新开购物中心数量:省份分布7�6��9 ��4� 4��7�� ���� 17161�14141�1�1�1� 1�11111�1��1� � 7 7 6 6 � � 4 � � 1 1�� 广东江苏浙江山东安徽上海北京四川湖南河南陕西湖北甘肃福建河北海南重庆江西新疆云南辽宁天津山西宁夏贵州广西吉林内蒙古西藏黑龙江青海新开购物中心数量(座)除一线城市外,苏州、杭州的良好经济环境吸引了商业资本投资,金华上榜TOP1�值得关注。����年新开购物中心数量城市TOP�� ����年新开购物中心数量面积分布 ����年新开购物中心数量:集团TOP�19161�19161�1�1�1�� � � ��9 �41�1�11新开购物中心数量(座)

��171�917�小型 中型 大型 超大型��171�917�

万达 新城 华润 爱琴海 龙湖新开购物中心数量(座)[�,6]万平方米(6,1�]万平方米(1�,1�]万平方米1�万+平方米05050606VINDACONTREND汇客趋势“汇客趋势”是汇客云推出的反映实体商业客流趋势的系列数据指标。本报告提供的购物中心汇客趋势,依据全国购物中心“汇客趋势”是汇客云推出的反映实体商业客流趋势的系列数据指标。本报告提供的购物中心汇客趋势,依据全国购物中心各种属性进行分组,跟踪各分组的年度客流发展趋势。购物中心可以选择贴近自身类型的分组进行对比。汇客趋势-全国购物中心����年全国购物中心客流表现相对疫情期间分化明显。汇客趋势--全国购物中心�������������16���16 1�64717�7�1��76�����1�64717�7�1��761�7641���� 1�7641��������� ��19年 ����年 ���1年 ����年 ����年年度场均日客流 上沿代表日均客流排名第一四分位数的商场客流 下沿代表日均客流排名第三四分位数的商场客流 `汇客趋势—城市等级14��9166991���� 196��14��9166991���� 196�� �4��64������������������������1����1������19年������19年�

�������������������������1����1�����������19年����年���1年����年����年年度场均日客流 上沿代表日均客流排名第一四分位数的商场客流下沿代表日均客流排名第三四分位数的商场客流 日均客流中位数 下沿代表日均客流排名第三四分位数的商场客流 日均客流中位数��������������������1����1��������

心 �����14�9716�161�4�414�9716�161�4�417711 ��4�� 1��7�1���41491�1�9671����1����1�����������19年 ����年 ���1年 ����年 ����年年度场均日客流 分位数的商场客流

���19年 ����年 ���1年 ����年 ����年年度场均日客流 上沿代表日均客流排名第一四分位数的商场客流下沿代表日均客流排名第三四分位数的商场客流 日均客流中位数 下沿代表日均客流排名第三四分位数的商场客流 日均客流中位数07070808`汇客趋势—体量规模

汇客趋势--大型购物中心4����4�������������������4����4������������������������1����1�����������19年����年���1年����年����年������7�������1������7�������1���9� �9�4�19�61��1���4����66�7���4�4��������������1�����

��19年����年���1年����年����年��19年����年���1年����年����年年度场均日客流 上沿代表日均客流排名第一四分位数的商场客流

年度场均日客流 上沿代表日均客流排名第一四分位数的商场客流汇客趋势--中型购物中心汇客趋势--小型购物中心�����1����16���14���1����1��������6���4�������汇客趋势--中型购物中心汇客趋势--小型购物中心�����1����16���14���1����1��������6���4����������19年����年���1年����年����年��������������������1����1���������

1469�1469�166�41�4�� 196�1��7����19年����年���1年����年����年��19年����年���1年����年����年年度场均日客流 上沿代表日均客流排名第一四分位数的商场客流

1��411�97�1�4411����161611��411�97�1�4411����16161年度场均日客流 上沿代表日均客流排名第一四分位数的商场客流下沿代表日均客流排名第三四分位数的商场客流 日均客流中位数 下沿代表日均客流排名第三四分位数的商场客流 日均客流中位数`汇客趋势—开业年限心

VinanTnd���������������1����1���������

119�7119�71��411467�1�6�9 ��96���19年 ����年 ���1年 ����年 ����年年度场均日客流 上沿代表日均客流排名第一四分位数的商场客流

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1�6111���11�6111���116��117�����764 ��19年 ����年 ���1年 ����年 ����年年度场均日客流 上沿代表日均客流排名第一四分位数的商场客流下沿代表日均客流排名第三四分位数的商场客流 日均客流中位数 下沿代表日均客流排名第三四分位数的商场客流 日均客流中位数��������������������1����1��������

心 �����144�416��91��9�144�416��91��9� 19��4 ���4�14�1�166�91�1�4 1���4��41� ����������1����1�����������19年 ����年 ���1年 ����年 ����年年度场均日客流 上沿代表日均客流排名第一四分位数的商场客流

���19年 ����年 ���1年 ����年 ����年年度场均日客流 上沿代表日均客流排名第一四分位数的商场客流下沿代表日均客流排名第三四分位数的商场客流 日均客流中位数 下沿代表日均客流排名第三四分位数的商场客流 日均客流中位数09091010TRAFFICANALYSIS客流分析����年是购物中心客流的恢复年,本章报告基于����年及����年全国购物中心投射客流数据进行分析。由于����年部分����年是购物中心客流的恢复年,本章报告基于����年及����年全国购物中心投射客流数据进行分析。由于����年部分地区在不同时间有不同程度的封控,同比数据会出现大幅波动。全国客流分析����年全年客流整体呈上升趋势�月趋于正常截至到4月底1-4月累计客流同比增长了�7%7�月暑假期间客流整体明显上升。����年全国购物中心场均日客流4����4������������������������1����1�������������年客流最高的月份是7月、�月暑假期间。4月、1�月客流同比增长幅度最大,主要原因是����年同期客流基数小。

场均日客流(人次)大量购物中心日均客流在1-�����年日均客流不到1-�%�%��%-�%�%��%91%47%��%�1%�1%�7%��%�7%�6%� ���� 1���� 1���� ����� �����1月�月�4�67月�91�月11月1�月

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�万以上4-�万�-4万�-�万1-�万�-1万

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��.�%场均日客流(人次) 同比2022年 2023年占比 2022年占比Tacnasis节假日客流分析劳动节、中秋国庆等假期均有明显客流爆发����年年初购物中心客流从谷底复苏双十一���4元旦圣诞1�月�1日成为全年客流最高的一天双十一���4元旦圣诞单位:人次�

����年全国购物中心场均日客流����������4��������元旦春节����������1����

情人节

妇女节清明

劳动节“�·��”六一

端午节

七夕 中秋国庆��/1 ����/� ����/� ����/4 ����/� ����/6 ����/7 ����/� ����/9 ����/1� ����/11 ����/1�工作日 节假日 周末`非法定节假日客流表现优异`��单位:人次����������元旦 春节 情人节���������元旦 春节 情人节����������1����1���������

妇女节

����年全国购物中心场均日客流:节假日分析端午节 七夕国庆节清明节 劳动节端午节 七夕国庆节清明节 劳动节“�·��”

双十一 圣诞节 ���4元

场场均日客流法定节假日 非法定节假日�月以后提升显著����年周末效应为��相比���1年提升9远超����年。��%6�%4�%��%�%

��%��%购物中心年度周末效应47%4�%���1年 ����年 ����年购物中心年度周末效应47%4�%

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����年全国购物中心月度周末效应�7%����年全国购物中心月度周末效应�7%61%69%71%71%7�%��%67%�6%�4%��%�9%周末效应��%周末效应 周末效应场均日客流(人次)同比����年12场均日客流(人次)同比����年12`购物中心客流分组分析`开业�年以上购物中心客流同比增长幅度更大。�����

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不同开业时长购物中心集客力�.�1�.�1�.�������1����1��������

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1-�年 �-�年 �-�年 �年以上场均日客流(人次) 同比����年 集客力(人次/平方米)规模越大的购物中心客流同比增长幅度越大。����������

不同规模购物中心场均日客流及同比 % %%

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�.1��.��� 心 心 心 心 场均日客流(人次) 同比����年

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小型购物中心 中型购物中心 大型购物中心 超大型购物中集客力(人次/平方米)高端购物中心客流持续走强,奥莱客流增长明显。不同商业类型购物中心场均日客流及同比

不同商业类型购物中心周末效应

不同商业类型购物中心节假日效应�����

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标准型 奥莱型 高端型 文旅

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标准型

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��%标准型 奥莱型 高端型 文旅型场均日客流(人次) 同比����年 ���1年 ����年 ����年 ���1年 ����年 ����年区域和省市客流分析

Tacnasis三北地区客流同比提升更为显著。 核心经济区客流大幅提环杭州湾大湾区提升显著。����年区域年度场均日客流及同比 ����年全国各核心经济区场均日客流及同比41%41%%%%% 4%%%�%1%西北 东北 华北 华南 华东 西南华中�%1����1���������

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�%4%�%�%1%�%粤港澳大湾区 环杭州湾大湾区 环渤海经济区成渝地区双城经济圈场均日客流(人次) 同比����年 场均日客流(人次) 同比����年`注:只选取了经济区内的一线、新一线、二线城市数据`全国各省市GDP均实现增长����年全国各省市GDP总额及同比16

1%�%14�%上海安徽河北北京陕西江西1�上海安徽河北北京陕西江西1� 6%�64��

4%�%庆宁南西西古州疆津江林肃南夏海藏 GDP总额(万亿) 同比����年以上数据来源于网上公开数据(/zg/���4��/�4/t���4���4_���9�69�.shtml)全国所有省市客流同比����年均明显提升多个省份����年客流基数较低,导致客流同比较高。����������1���������

同比

1�%�%6%4%�%�%1313场均日客流(人次)同比����年14场均日客流(人次)同比����年14`城市客流分析`各线城市在��������年城市GDP总额TOP1�广州超过重庆,重回全国第4位,杭州和武汉GDP总额突破�万亿。����年城市GDP总额TOP1�广州第广州第4位广州超过重庆,GDP总额杭州武汉GDP总额突破2万亿�上海北京上海北京深圳广州重庆苏州成都杭州武汉南京��1�GDP总额(万亿)以上数据来源于网上公开数据(/xinwen/1�6174.html)`重点城市场均日客流排名TOP��银川、厦门、福州的场均日客流排名靠前,西宁、上海、兰州同比����年客流表现好于其他城市。����������1����1���������

����年购物中心场均日客流TOP1�城市银川厦门福州杭州北京南宁武汉广州西安深圳场均日客流(人次)

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����年购物中心场均日客流同比TOP1�城市%%%%%%%%%%%%西宁上海兰州西安呼和浩特长春北京郑州哈尔滨银川同比����年一线城市客流同比增幅最大

Tacnasis一线城市客流趋势����年各等级城市场均日客流迅速回暖升幅度最大,接近��%。

上海因����年客流基数小����年同比增幅最大,其次为北京。%%%%�%7%6%%上海深圳北京广州4%�%�%1%�%����������1��������

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����������1��������� 市 市 市 市 �% �场均日客流(人次) 同比����年 场均日客流(人次) 同比����年新一线城市客流趋势西安、郑州、天津客流同比����年恢复较快,杭州、武汉、西安、合肥场均日客流均超�万。����年新一线城市场均日客流及同比%%% %%% %%%%西安 郑州 天津 苏州青岛 成都 长沙 合肥 南京 东莞�����1���������二线城市客流趋势

% %% %%重庆 宁波 武汉7%6%%%4%%�%佛山杭州�%1%�%场均日客流(人次) 同比����年三北地区的二线城市相对���� 6%�%4%�%�%1%兰州长春徐州哈尔滨石家庄太原南宁沈阳�%�����济南常州昆明珠海贵阳大连�����济南常州昆明珠海贵阳大连1���������15151616`部分三线及以下城市客流趋势`����年部分三线及以下城市场均日客流及同比�����

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6%�%4%�%�%1%� �%鹰潭 武威 达州北海鄂尔多斯马鞍山大庆 邯郸 开封 四平 常德 包头攀枝花三亚 万宁 铜陵 廊坊 滁州泰州张家口场均日客流(人次) 同比����年重点城市周末及节假日效应所有TOP1�城市周末效应和节假日效应在����年均有明显增长。重点城市周末效应TOP1��% 1�% ��% ��% 4�% ��% 6�% 7�% ��%

重点城市节假日效应TOP1��% ��% 4�% 6�% ��% 1��%呼和浩特乌鲁木齐福州

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拉萨西安济南 44%天津

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Tacnasis网红城市长沙客流同比����年的变化趋势与全国保持一致,在�月后有一定幅度的增长,总体呈上升趋势。����年长沙月度场均日客流及同比��������������������

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1%场均日客流(人次) 同比����年 场均日客流(人次) 同比����年旅游出圈城市西安在1月同比����年提升显

冰雪网红城市哈尔滨在����年�-4月客流基����年客流同比增幅大����年冬季冰雪旅游带动11-1�月客流显著提升。����年哈尔滨月度场均日客流及同比����������

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�%4%�%1月�月�月4月�月6月7月�月9月�月1月�月

1月�月�月4月�月6月7月�月9月1�月11月1�月场均日客流(人次) 同比����年 场均日客流(人次) 同比����年打卡热门城市重庆全年客流表现平稳,同比����年提升幅度在��%以内11-1�月客流同比增幅大。����年重庆月度场均日客流及同比

热门旅游城市南宁4月客流同比增长�6%,全年客流趋势与全国基本一致。����年南宁月度场均日客流及同比����������

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6%4%�%�%1月�月�月4月�月6月7月�月9月1�月11月1�月 1月�月�月4月�月6月7月�月9月1�月11月1�场均日客流(人次) 同比����年 场均日客流(人次) 同比����年17171818杭州经济发达城市客流提升显著杭州我们统计了�6座重点城市近����座购物中心的客流,计算其同比����年的增幅,从中筛选出增幅前1��的购物中心。因����年疫情影响,本期不统计上海。一线城市拥有全国客流增幅TOP1��购物中心中的�7座,西安、郑州等内地新一线城市同样有多座客流增幅TOP1��的购物中心。客流增速前1��购物中心城市分布北京西安深圳广州郑州重庆北京西安深圳广州郑州重庆�����������������呼和浩特兰州武汉长春南京���兰州武汉长春南京�������宁波天津沈阳购物中心数量(座)宁波天津沈阳商圈客流分析

Tacnasis一线城市4个代表商圈场均日客流显著增长上海徐家汇商圈因����年客流基数较小����年涨幅较大深圳福田CBD商圈的周末效应较其他城市商圈表现更为显著。���������������1���������

一线城市代表商圈场均日客流及同比 �6% 66% 北京国贸CBD上海徐家汇 �6% 66% 北京国贸CBD上海徐家汇��%广州珠江新城 �1% 深圳福田CBD一线城市代表商圈节假日效应一线城市代表商圈周末效应

7%6%�%4%�%�%1%�%广州珠江新城16%深圳福田广州珠江新城16%深圳福田37%上海徐家汇26%北京国贸CBD22%广州珠江新城19%深圳福田38%北京国贸36%上海徐家汇28%重点新一线城市商圈表现

注:上海节假日效应去除劳动节和清明节样本数据新一线城市代表商圈表现出较强的经济活力。重庆解放碑商圈同比����新一线城市代表商圈场均日客流及同比6�%�4%��%47%6�%�4%��%47%�4%4�% ��%9%�% 4���������������

7%6%�%4%�%�%1%�%郑州花园路51%56%南京夫子庙成郑州花园路51%56%南京夫子庙成都场48%28%苏州观前街74%长沙万家丽62%武汉光谷重庆解放碑49%61%30%南京夫子庙79%长沙万家丽86%郑州花园路66%武汉光谷121%113%42%佛山祖庙69%重庆解放碑成都天府广场92%61%新一线城市代表商圈节假日效应新一线城市代表商圈周末效应成都天府广场 重庆解放碑南京夫子庙杭州西湖 武汉光谷场均日客流(人次)郑州花园路同比����年佛山祖庙苏州观前街长沙万家丽19192020

Tacnasis深圳呼和浩特郑州长春天津沈阳兰州长沙西宁��������深圳呼和浩特郑州长春天津沈阳兰州长沙西宁����疫情影响,本期不统计上海的商圈。北京��西安��客流同比增长TOP1��商圈城市分布北京��西安��重庆武汉���重庆武汉�������CUSTOMERINSIGHT顾客洞察����年顾客的逛店意愿提升,游逛时长增加,但逛店数量微降。下半年夜间客流助力夜间消费渐渐复苏。购物中心的年轻顾客����年顾客的逛店意愿提升,游逛时长增加,但逛店数量微降。下半年夜间客流助力夜间消费渐渐复苏。购物中心的年轻顾客年轻顾客依然是购物中心主力客群��岁以下的年龄段顾客逛购物中心比例超六成和����年基本持平。�.�岁�-岁小于18�.�岁�-岁小于1818-24岁25-30岁31-35岁36-40岁41-45岁46-60岁60岁以上岁4-.岁购物中心辐射范围扩大与����年相比����年购物中心的顾客的工作地与居住地辐射范围更广居住和/或工作在��KM以外的顾客占比增加。工作地距离分布������%工作地距离分布������%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%-.km.-km-km-km-km-km��m��km以上� �

%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%喜欢夜间游逛的顾客增加

-.km.-km-km-km-km-km��m��km以上����年夜间客流占比大幅提升夜间客流占比城市排名夜间客流占比夜间客流占比城市排名

月度夜间客流占比�%�%�%

14% 1�%

��%

1 东莞 ��.�%� 南宁 ��.6%� 杭州 �6.9%4 南昌 �6.7%

�%�%�%�%�%

� 深圳 �6.6%6 福州 �6.�%

�%�%%% ����年 ���1年 ����年 ����年夜间客流占比

7 宁波 ��.�%� 苏州 �4.9%9 广州 �4.4%1� 长沙 �4.1%

�%%%

1��4�67�91�111�月����年 ����年 ���1年21212222顾客愿意逛更长时间,但逛店数量微降����年平均游逛时长78同比����年+7分钟����年平均逛店数2.5����年平均游逛时长78同比����年+7分钟����年平均逛店数2.5同比����年-0.1家家分钟����年游逛�家及以上店铺的顾客比例相比����年有所减少,顾客游逛时长的分布基本与����年持平。家分钟7�%7�%6�%�1%6%4%�%�%

����-����年逛店数分布11�%

6%9%11%�%49%11%�%�%1%�%

����-����年游逛时长分布16%16%1-�家�-�家�家以上1�分钟以下1�-��分钟��-6�分钟1小时以上2023年 2022年2023年2022年4�%4�%��%�1%1�%4�%4�%��%�1%1�%1�%1�%����年顾客在生活配套、儿童业态门店停留时间增加较多,在餐饮门店的停留时间小幅增加,在休闲娱乐场所的停留时间略有下降。

47.6�9.6����-����年五大业态店均游逛时47.6�9.64�.�4�.�4�.�4�.���.�16.91�.41�.4�1.�休闲娱乐 餐饮 生活配套 儿童 零售16.91�.41�.4�1.�2022年 2023年直接到访贡献����年直接到访顾客占比与����有下降。�.�%����年直接到访贡献TOP�业态 ����年直接到访贡献TOP�业态�.�%超市 快时尚 餐饮-轻食 日用杂货 餐饮-中餐客流人次贡献

�.7%超市 餐饮-轻食 餐饮-中餐 日用杂货 餐饮-快餐�.7%����年客流贡献前�的业态与����年一致,快时尚和日用杂货依然为购物中心贡献较多客流,超市和餐饮同样保持较高的客流贡献度。����年客流人次贡献TOP�业态 ����年客流人次贡献TOP�业态快时尚 日用杂货 餐饮-中餐 超市 餐饮-轻食游逛时长贡献

�.1%�.1%快时尚 日用杂货 餐饮-中餐 超市 餐饮-轻食�.1%�.1%餐饮、服务类依然是顾客最愿意花费时间的业态,其中,美容美发、中餐的排名提升,亚洲菜进入TOP�。����年游逛时长贡献TOP�业态 ����年游逛时长贡献TOP�业态�9.�%67.9%美容美发 餐饮-锅类 餐饮-中餐 教育 餐饮-亚洲菜 餐饮-锅类 健身 美容美发 餐饮-中餐 教育�9.�%67.9%PAGE23PAGE23PAGE24PAGE24BRAND&FORMAT品牌业态营商综合能力在内的诸多指标,从全国筛选出����+(进行重点研究,通过一年多次实地走访方式滚动式采集更新场内门店信息,并反复校验数据准确性和完整性。考虑到不同购物中心实地走访时间差异,本报告选取了����年下半年及����年下半年均有走访的���+重点关注购物中心和奥莱作为分析样本(样本变化:本报告走访样本范围与����年报告走访样本范围有所差别)。重点关注购物中心平均空置率下降�.�%����年下半年,研究范围内购物中心的平均空置率为�.�%,相对����年下半年下降了1.�%。空置率在�%以下的购物中心占比从����年下半年的��.4%上升到����年下半年的47.�%。布 购物中心空置率vs店铺规模�%4%�%�%1%�%

�% ��% 11�% 1��% ���% %空置率����年 ����年

7�%空置率(按店铺数量计算)6�%空置率(按店铺数量计算)��%4�%��%��%1�%�%� 1�� ��� ��� 4�� ��� 6�� 7�� ��� 9��店铺数量(个)单个购物中心平均关闭�店同时开出�平均关闭�店同时开出�1.�1,有66%的购物中心开关店比>1��.�%的门店被替换或关闭。布 购物中心开关店数量4%�%�%1%�%

%%%%%% %低于�.4�.4-�.6 �.6-�.� �.�-1.� 1.�-1.� 1.�-1.4 1.4以上开关店比

���新开门店数量(个)���新开门店数量(个)�������1����

1�� 1�� ��� 关闭店铺数量(个)购物中心数占比 单个购物中心零售略有收缩,餐饮、服务娱乐及其他扩张明显零售整体开关店比餐饮整体开关店比:1.41

1.�6�.7�1.�11.�7�.���.7��.�1

����

����

1���

����

����

1.�11.6�1.�11.6�1.411.111.�4开关店比

�.9�1.���.�6�.���.9��.�41.���.96�.�1

关闭门店数(个)新开门店数(个)1.��1.6��.�4�.971.��1.6��.�4�.97�.961.�6开关店比及个人护汽车经销商���� ���� 1��� � 1���

����开关店比

16�� 11�� 6�� � 6��

16��关闭门店数(个)新开门店数(个)注:开关店比=新开门店数/关闭门店数鞋服依然是重点购物中心的主要业态`鞋服依然是重点购物中心的主要业态

关闭门店数(个)新开门店数(个)����年下半年重点关注购物中心中零售店铺数量占比为�4.�和����下半年相比下降了�.�%其中鞋服占比��.7����年下半年相比下降了1.4%。比 咖啡厅/茶/冰淇淋/饮品餐餐饮快餐

�.�%

1.6%

�.�%�.6%

�.�%

7.�%

14.�%

�.�1%�.�1%�.1�%�.��%

�.4�%�.�6%

�.79%运动儿童鞋服其他零售零售零售

�.9%�.9%�.4%1.�%

�.1%

�.�%

4.1%

1�.�%

-�.��%-�.�7%-�.�7%-�.��%-�.�9%-�.1�%-�.1�%

�.�1%护肤化妆品娱乐服务及其他健身美容与个人护理娱乐服务及其他其他

�.�%1.1%

�.7%�.�%�.�%�.�%�.�%�.7%�.�%�.1%

4.9%�.�%

7.�%

-�.��%

-�.14%-�.1�%-�.��%-�.�7%-�.��%-�.��%-�.�4%-�.�9%-�.��%

�.�6%

�.�7%�.�1%�% �% 4% 6% �% 1�% 1�% 14% 16%�.6%�.4%�.�%��%��%�4%�6%��%1�%B�楼层咖啡茶饮、快餐店门店占比明显增加B1楼层咖啡茶饮快餐店等餐饮业态����年下半年门店占比增幅�.69%����年下半年门店占比降低1.61%。�%�%4%6%�%1�%1�%14%16%1�%-�.�%�%�%4%6%�%1�%1�%14%16%1�%-�.�%�.�%11.�%1�.4%1�.�%�.�%�.�%�.��%1.�% 1.�%1.66%�.�%1.��%�.1%�..4%4.1%�.�1%�.�.�%1.�%�.4�..�%%%..%-9%1.4% .�%�.4-�.�7%�.19%1.4%-�..41%-�.��%..1.�%1.��.94.1%-�.�7%�.11�.�7�.41%�.�%-�.��%-�%餐饮零售11.4%娱乐服务及其他L�楼层珠宝、咖啡饮品继续扩张11.4%娱乐服务及其他L1����年下半年�.��%上升到����年下半年的�.�9%。咖啡饮品门店占比从����年下半年7.6�%上升到����年下半年的9.������年L1楼层店铺数量占比�% �% 4% 6% �%

占比变化-�.�% �.�% �.�% 1.�% 1.�%餐饮餐饮

�.�7%�.1�%�.�7%

�.�6%

6.�9%

9.��%

�.�7%

..%

1.��%零售零售

�.��%�.�7%�.�7�.�7%�.��1.��%

�.6�%�.6�%

�.��%�.��%6.64%

�.�9%

�.�7%--4-�7%-�.6�%-��..-�.�1%

�.�4%娱乐服务及其他娱乐服务及其他

1.97%1.��%

�.�7%4.1�%�.�1%

9.�7%

1�.��%

-�.�%

�.��%�.�4%��.�4%�.�1%�.�1%

1.7�%

-�.1�%娱乐服务及其他娱乐服务及其他L�����年下半年�.��%上升到����年下半年的�.7�%。服装依然是L�楼层的主流业态。�% �%�% �%6%�%1�%1�%��%��%-�.6%-�.4%-�.�%�.�% �.�%�..4%�.4%�.6%.�%�%�..�%%�9�14%6%�.��%�.1�%�.��%%�.1�%�%%1%�.��%�%%4%�19%-�.�7%�9%7%�..�%�.��%�.��%�%7%�%-�.��%-�.19%-6%-�.16%-.��%-�.14-�..�4%餐饮零售不同业态品牌节奏大不同 收缩榜 收缩榜业态 子业态 ����年下半年门店数占比 占比变化 增长榜餐饮零售餐饮零售咖啡茶饮餐厅咖啡茶饮餐厅快餐4.97%珠宝数码电器娱乐服务及其他零售男女装 履 % % 女装扩张业态中的引领品牌多个细分业态门店持续扩张,其中以下品牌门店数量增长更为显著。业态业态子业态研究范围内门店增长明显的部分品牌餐饮餐饮零售咖啡茶饮餐厅快餐珠宝数码电器M马伍旺饮料厂、柠檬向右西塔老太太、安三胖韩国烤肉、熊喵来了火锅、许府牛、半天妖烤鱼、沙胆彪炭炉牛杂煲、小菜园米村拌饭、马记永、达美乐比萨、小满手工粉、鱼你在一起、老碗会、老乡鸡、塔斯汀、稻状元、满巍明、乡村基�61度童装、NewBalanceKids、李宁青少年、ASICSKIDS、安踏儿童、鸿星尔克儿童、moodytiger、MLBKIDS务收缩业态中的突破品牌尽管有些细分业态的门店占比下降,但依然有不少品牌持续拓店。业态业态子业态研究范围内门店增长明显的部分品牌零售零售体育鞋服男女装女装蕉下、安踏、NB19�6、MLB、鸿星尔克、回力19�7、萨洛蒙、李宁、lululemon、凯乐石毛戈平、欧舒丹、欧莱雅、安润适、赫莲娜、薇诺娜、林清轩、香奈儿化妆品香水、资生堂、BEAUTYCHOICE北面城市探索、曼妮芬、nauticawhitesail、RESIMPLE、HECHTER、NOONEELSE、POLOWALK、DIV.POLO、HOWOW.D�Y餐饮奢侈品牌持续发力餐饮奢侈品牌在注:高端购物中心:指研究范围内的39个定位高端或奢华的购物中心。奢侈品牌:包含203个品牌,覆盖男女装、配饰、鞋包皮具、珠宝钟表等品类。购物中心 ����年引入的部分奢侈品牌(含部分装修中门店) 所有购物中心整体开关店比奢侈品牌在研究范围内一般购物中心内的开关店比奢侈品牌在购物中心 ����年引入的部分奢侈品牌(含部分装修中门店) 所有购物中心整体开关店比奢侈品牌在研究范围内一般购物中心内的开关店比奢侈品牌在空置率奢侈品牌门店数量占比深圳湾万象城大连恒隆广场购物中心 ����年引入的部分奢侈品牌(含部分装修中门店)深圳湾万象城大连恒隆广场AO、IRo、)EEHrr表 武汉万象城OL成都国金中心L成都太古里EedA无锡恒隆广场上海恒隆广场`渠道渗透榜无锡恒隆广场上海恒隆广场`����年多经活动类型占汽车食品酒饮.%����年多经活动类型占汽车食品酒饮.%%房地产%服饰鞋包金融健康医疗电子产品%个护清洁美妆护肤其他% 业态子业态零售 、男女装、鞋履)咖啡茶饮耐克、优衣库屈臣氏、名创优品肯德基、必胜客注:渗透率=此品牌在研究范围内截至2023年Q3Q4营业中门店数/研究范围内购物中心总样本数运动鞋服运动鞋服耐克、adidas、李宁、MLB、回力、安踏、NIKEKICKSLOUNGE、POLOWALK、斯凯奇、NB19�6、蕉下、鸿星尔克、特步、lululemon、�61探路者、乔丹、乐卡克、凯乐石、Jeep户外、索康尼、萨洛蒙、MAIAACTIVE匹克态极、HOKA19�7��化妆品

�.��研究范围内开店�个或以上的部分化妆品品牌林清轩、诗碧曼、植物医生、调色师、香奈儿化妆品香水、欧舒丹、欧莱雅、雅诗兰黛、安润适、毛戈平、资生堂、WOWCOLOUR、薇诺娜、赫莲娜珠宝��珠宝��周六福、谢瑞麟、周大福传承、克徕帝、明牌珠宝、中国珠宝、亚一金店、周大生经典、藏宝金运动儿童鞋服adidasKids、耐克童装、斯凯奇儿童

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