2024年中国笔记本电脑市场研究报告

2024年中国笔记本电脑市场研究报告目 录 摘要3 本报告要点3 一、市场概述3 二、品牌结构分析4 (一) 整体市场品牌结构4 1、年度品牌结构4 2、季度品牌结构6 (二) 细分市场品牌结构6 1、消费笔记本电脑市场6 2、商用笔记本电脑市场8 三、产品结构分析9 (一) 产品价格结构9 (二) 产品定位结构10 (三) 产品处理器结构11 (四) 产品屏幕尺寸结构12 (五) 产品显卡结构13 四、价格走势分析14 (一)价格指数走势14 (二)市场均价走势15 1、整体笔记本电脑市场均价走势15 2、家用笔记本电脑市场均价走势16 3、商用笔记本电脑市场均价走势16 五、主流厂商分析17 (一) 品牌结构对比17 (二) 产品结构对比18 六、市场趋势预测20 互联网消费调研中心1 (一) 影响因素20 (二) 趋势预测20 互联网消费调研中心2 中国笔记本电脑市场研究年度报告 摘要 2024 年，中国笔记本电脑市场的光芒被平板电脑、智能手机等新兴移动便携设备遮盖 住不少，整体市场增速放缓。品牌关注比例格局方面，联想仍然高居冠军位臵，华硕和惠普 则分别保持在亚军和季军。但除了前三品牌以外，其余品牌排名较 2024 年出现明显变动。 随着笔记本电脑产品配臵不断提升，用户对中低端产品的关注加大，整体市场产品均价持续 下滑，而笔记本电脑的娱乐影音功能也逐渐受到重视。预计到2024年，中国笔记本电脑市 场产品需求增速仍然较为缓和，但 Ultrabook 等新品的集中上市或将给市场带来振奋作用。 本报告要点 2024 年的中国笔记本电脑市场品牌人气排名较 2024 年有所变动。联想蝉联最受 用户关注的品牌，华硕和惠普分别跻身前三。 消费笔记本电脑市场中，联想、华硕、惠普的关注比例份额占据半壁江山。 商用笔记本电脑市场品牌关注度更为集中，联想称霸。 4000-4999元价位段笔记本电脑最受用户关注。 全能学生本占据市场主流，但游戏影音本人气提升显著。 搭载英特尔SandyBridge处理器的产品占据四成关注比例份额。 传统显卡产品人气出现下滑，双显卡切换和核芯显卡产品逐步升温。 2024年，中国笔记本电脑产品均价小幅下降。 主流品牌中，联想与华硕、惠普之间的关注比例差距逐渐缩小。 一、市场概述 笔记本电脑市场整体增速放缓 2024 年，受整体市场经济环境低迷的影响，及平板电脑、智能手机等具备相似功能的 移动终端设备的冲击，中国笔记本电脑市场销量较 2024 年仍有所增长，但增速明显放缓。 即使寒暑假、“十一”黄金周等传统销售旺季的大量促销活动吸引了不少用户目光，但市场 表现仍然未达预期。 互联网消费调研中心3 中国笔记本电脑市场研究年度报告 Windows11发布引起业内关注 2024年，微软Windows8操作系统发布，在一定程度上对PC产业产生振兴作用。面 对平板电脑等对笔记本电脑市场的冲击，能适应平板电脑、笔记本电脑、超级本等多种类型 产品需求的Windows8平台具备更好的用户体验，或将在一定程度上改变笔记本电脑市场 的疲软现状。 Ultrabook概念带来新的变化 2024年6月，英特尔首次提出Ultrabook的概念，之后多个PC厂商纷纷推出旗下的 Ultrabook新品。而外观看上去轻薄、便携的Ultrabook，同时在性能上也有所提升，被认 为是针对苹果MacBookAir的强有力的竞争对手。在整体市场沉闷的环境下，Ultrabook 的出现给2024年的笔记本电脑市场带来了新的亮点和色彩。 二、品牌结构分析 (一) 整体市场品牌结构 1、年度品牌结构 联想领衔市场 华硕、惠普位列二三 2024 年的中国笔记本电脑市场中，联想以31.6%的用户关注比例领衔市场，优势较其 他品牌较为显著。华硕和惠普则位居关注度亚军、季军，二者分别吸引了12.7%和11.5%的 用户目光，竞争激烈。而宏碁则以10.2%的关注比例份额紧随其后排在第四位。戴尔以6.5% 的关注比例份额排在第五位。 其余品牌关注比例均不足 6.0%，且相互之间差距较小。国产品牌方面，神舟和清华同 方分别跻身前十，同时海尔、方正也均有上榜。 互联网消费调研中心4东芝 4.8% 索尼 3.8%神舟 5.5% 清华同方 3.3% 东芝 4.8% 索尼 3.8%神舟 5.5% 清华同方 3.3% 三星 2.5% 方正 2.0% Alienware 0.4%5 中国笔记本电脑市场研究年度报告 2024年中国笔记本电脑市场品牌关注比例分布 戴尔 6.5% 宏碁 10.2% 海尔 2.3% 惠普 11.5% 苹果 1.3% Gateway0.5% 华硕 12.7% 其他 1.1% 联想 31.6% 数据来源：ZDC，2024.01 多个品牌排名较2024年发生变动 相较于2024年，多个笔记本电脑品牌在2024年的关注比例排名发生变动。其中有四 组品牌的排名对调，分别是宏碁和戴尔、东芝和索尼、清华同方和三星、海尔和方正。同时 Gateway排名上升一位，Alienware 则以0.4%的关注比例成为人气品牌前十五位中的新 面孔。 表12024-2024年中国笔记本电脑市场品牌关注比例对比排名2024年2024年品牌关注比例品牌关注比例1联想34.1%联想31.6%2华硕14.7%华硕12.7%3惠普11.0%惠普11.5%4戴尔8.0%宏碁10.2%5宏碁7.8%戴尔6.5%6神舟5.7%神舟5.5%7索尼5.6%东芝4.8%8东芝3.4%索尼3.8%9三星2.1%清华同方3.3%10清华同方1.8%三星2.5%11方正1.6%海尔2.3%12海尔1.3%方正2.0%13苹果0.6%苹果1.3%14富士通0.5%Gateway0.5%15Gateway0.4%Alienware0.4%——其他1.4%其他1.1% 数据来源：ZDC，2024.01 互联网消费调研中心) 6) 6 2024-2024中国笔记本电脑市场研究年度报告 2、季度品牌结构 季度品牌关注比例格局稳中有变 2024 年第一至第四季度，中国笔记本电脑市场品牌关注比例格局整体保持平稳，但多 个品牌暗中竞争激烈，稳中有变。 冠军品牌联想始终保持在第一的位臵，而华硕在领先惠普三个季度后，第四季度稍有落 后。排在第四位的宏碁地位稳固，而戴尔在第四季度排名下滑至第七位，神舟、东芝各上升 一位。其余索尼、清华同方、三星、海尔、方正、苹果等品牌的竞争稍显激烈，季度排名变 动频繁。 表22024年Q1－Q4中国笔记本电脑市场品牌关注排名对比排名Q1Q2Q3Q41联想联想联想联想2华硕华硕华硕惠普3惠普惠普惠普华硕4宏碁宏碁宏碁宏碁5戴尔戴尔戴尔神舟6神舟神舟神舟东芝7东芝索尼东芝戴尔8方正东芝索尼清华同方9索尼清华同方清华同方索尼10海尔三星三星海尔11清华同方海尔海尔方正12苹果方正方正三星13三星苹果苹果苹果14GatewayAlienwareAlienwareAlienware15富士通GatewayGatewayGateway 数据来源：ZDC，2024.01 (二 细分市场品牌结构 1、消费笔记本电脑市场 联想、华硕、惠普占据消费市场半壁江山 2024 年的中国消费笔记本电脑市场中，联想、华硕和惠普作为排名前三的品牌，累计 关注比例接近五成。其中联想以23.7%的关注比例稳居冠军宝座，但优势不如其在整体市场 互联网消费调研中心其他 10.5% 联想 23.7% 华硕 14.6% 其他 10.5% 联想 23.7% 华硕 14.6% 惠普 10.0%7 中国笔记本电脑市场研究年度报告 突出。而华硕在消费市场占据的关注比例份额则较其在整体市场中更高。排在第四位的宏碁 获得了 9.3%的用户关注，仅落后于季军位臵的惠普 0.7 个百分点。同时戴尔人气排在消费 笔记本电脑市场第五位。 其余品牌关注比例均不足7.0%，海尔则以3.2%的关注比例份额闯入消费笔记本电脑市 场品牌前十。 2024年中国消费笔记本电脑市场品牌关注比例分布 海尔 3.2% 索尼 4.7% 清华同方 4.9% 东芝 5.8% 神舟 6.6% 戴尔 6.7% 宏碁 9.3% 数据来源：ZDC，2024.01 消费市场品牌排名较2024年变动显著 与 2024 年消费笔记本电脑市场品牌排名相比，2024 年的市场出现不少新变化。联想 和华硕的人气较2024年均有不同程度的下滑，同时惠普超过宏碁回归三甲。戴尔和东芝的 排名均有提升，清华同方和海尔两个本土品牌则分别跻身前十。 表32024-2024年中国消费笔记本电脑市场品牌关注比例对比排名2024年2024年品牌关注比例品牌关注比例1联想25.7%联想23.7%2华硕18.7%华硕14.6%3宏碁10.1%惠普10.0%4惠普8.3%宏碁9.3%5索尼7.5%戴尔6.7%6神舟6.7%神舟6.6%7戴尔6.5%东芝5.8%8东芝4.2%清华同方4.9%9苹果3.7%索尼4.7%10三星3.2%海尔3.2%——其他5.4%其他10.5% 互联网消费调研中心其他 4.8%8华硕 4.1%其他 4.8%8华硕 4.1% 中国笔记本电脑市场研究年度报告 数据来源：ZDC，2024.01 2、商用笔记本电脑市场 联想称霸商用笔记本电脑市场 商用笔记本电脑市场相对品牌关注更为集中。根据 ZDC 数据统计，2024 年联想凭借 ThinkPad系列产品称霸商用市场，获得的关注比例超过六成。排在亚军的惠普也表现不俗， 吸引了20.2%的用户目光。戴尔、华硕和索尼则位列第三至第五位。 2024年中国商用笔记本电脑市场品牌关注比例分布 索尼 3.4% 戴尔 5.0% 惠普 20.2% 联想 62.5% 数据来源：ZDC，2024.01 品牌关注更为集中，戴尔人气大幅下滑 联想和惠普在 2024 年商用笔记本电脑市场中获得的关注比例，较 2024 年均有所提升。 而戴尔虽仍保持在季军位臵，但关注比例较 2024 年出现了 7.1%的明显下滑。华硕则超过 索尼排在第四位，二者的关注比例之差拉大至0.7%。 表42024-2024年中国商用笔记本电脑市场品牌关注比例对比排名2024年2024年品牌关注比例品牌关注比例1联想60.6%联想62.5%2惠普18.6%惠普20.2%3戴尔12.1%戴尔5.0%4索尼2.6%华硕4.1%5华硕2.3%索尼3.4%——其他3.8%其他4.8% 数据来源：ZDC，2024.01 互联网消费调研中心3.8% 37.5% 22.3%3.8% 37.5% 22.3%4.6% 4.6% 中国笔记本电脑市场研究年度报告 三、产品结构分析 (一) 产品价格结构 4000-4999元价位段笔记本电脑最受用户关注 不同价位段笔记本电脑中，4000-4999元产品往往性价比最高，囊括了市场中多款主流 产品。2024年，4000-4999元价位段产品吸引了37.5%的用户关注。其次是3000-3999元 产品，获得了22.3%的关注比例。同时5000-5999元和6000-7999元产品关注比例也均超 过一成。 2024年中国笔记本电脑市场不同价位段产品关注比例分布 关注比例 40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 16.5% 15.0% 10.7% 10.0% 5.0% 0.0% 数据来源：ZDC，2024.01 用户关注逐渐向中低端产品倾斜 2024 年 Q1 至 Q4，3000-3999 元笔记本电脑产品人气逐步提升，第四季度关注比例 较第一季度提升了7.9%。而4000-4999元、5000-5999元和6000-7999元产品人气则出现 不同程度的下滑。随着笔记本电脑的普及，同一价位的产品性能较之前有大幅提升，三千至 四千元左右的产品已经能完全满足普通