2023年我国肉羊产业发展概况、未来发展趋势及建议

2023年我国肉羊产业发展概况、未来发展趋势核心提示：2023年我国羊肉价格下行趋势明显，贸易逆差进一步扩大，但肉羊产业科技水平持续提升，为产业发展提供创新活力。预计2024年，我国羊肉产量将小幅增加，市场需求仍将继续上升。但我国肉羊产业仍存在生产组织不健全，羊制品加工标准不统一以及品牌影响力较弱、溢价效应不明显等核心问题，使养殖户经营效益面临提升困难的挑战。建议进一步加强肉羊品牌建设，在实现高质量发展目标的同时，为养殖户带来现实收益，发挥肉羊产业在推进畜牧业强国中的作用。摘要：2023年我国羊肉价格下行趋势明水平持续提升，为产业发展提供创新活力。预计2024年，我国羊肉产量将小幅增加，市场需求仍将继续上升。但我国肉羊产业仍存在生产组织不健全，羊制品加工标准不统一以及品牌影响力较弱、溢价效应不明显等核心问题，使养殖户经营效益面临提升困难的挑战。建议进一步加强肉羊品牌建设，在实现高质量发展目标的同时，为养殖户带来现实收益，2024年中央一号文件对畜牧业发展提出明确要求，其中指出要“稳定牛羊肉基础生产能力”。近年来，在科技推动下，中国肉羊产业的综合生产能力稳步提升，在推进畜牧业强国中发挥着越来越重要的作用。《中国农业产业发展报告2023》显示，2021年中国畜牧业竞争力指数在135个国家中排名第5位。但从2023年的情况看，虽然全年肉羊产业生产和消费增长仍保持良好态势，但羊肉价格波动较大，下降趋势明显，对生产经营者效益增加带来很大的挑战。本文在分析2023年肉羊产业发展概况和技术研发进展的基础上，剖析当前产业发展存在的问题，预测2024年我国肉羊产业发展趋势，并提出进一步促进肉羊12023年我国肉羊产业发展概况根据农业农村部监测数据，2022—2023年全国羊肉集贸市场年度平均价格(以下简称羊肉价格)从83.3元/kg下降至77.3元/kg,总体下降了7.3%;与2022年相比，价格有羊肉价格下降程度剧烈，由83.3元/kg快速降低至77.9元/kg,下降了6.5%;8—12月降速数据来源：农业农村部监测数据(htp://wwwmoa/)。中国羊出栏33864.0万只，较上年增加240.0万只，增幅为0.7%;年末羊存栏(此处包含毛用羊)32233.0万只，同比下降1.2%。从出栏率看，近5年羊只出栏率都突破了100%,2023年羊只出栏率为105.1%,较上年下降了2.6个百分点。从羊肉产量看，2023年出现下降趋势(图2)。另外，最新数据显示，2021—2022年中国肉羊生产成本与收益均24.1%;人工成本中家庭用工折价最多，占比为97.1%。每只散养产值达到46.0kg和1539.2元，净利润在2020年达到最高点205.8元，2022年利润仅为10口总量为0.16万t,同比下降20%;羊肉出口总额达到1.3亿元。主要出口品类为冻带骨绵羊肉，占羊肉出口总量的60.8%。主要出口国(区域)包括中国香港、中国澳门、科威特等，其出口量占比分别为91.0%、5.5%和2.0%。势。2023年我国羊肉表观消费量达到574.2万t,比上年增长2.5%;人均表观消费量也022年的3.97kg/人增长到2023年的4.07kg/人(表1)。从销售模式看，2019—2022年全国居民户内羊肉消费总量占比从33.5%增长至35.2%,增长户内消费总量，万t数据来源：《中国统计年鉴(2020—2023)》和中国海关总署(.en/)。为屠宰初级加工的胴体肉，少量分割肉，其中冷冻羊肉约占95%,加工制品仅占5%左22023年我国肉羊产业技术研究进展2023年，中国肉羊育种技术在基因编辑、全基因组选择、表型组学和生物信息学等方面取得了重要进展。基因编辑技术的进一步应用，成功得到了具有优良性状的新种质，如高瘦率和高繁殖力等，提高了新种质创制效率；通过全基因组测序和数据分析，研究人员能够更准确地识别肉羊的优良基因，进一步提高育种准确性；中国科研机构和企业开始探索智能化育种技术，如利用大数据和人工智能技术进行育种决策、预测育种趋势等。这些技术的进步为肉羊育种提供了更高效、精准的方法，有助于培育出更多具有优良性状的新应高寒牧区高海拔、寒冷、干旱环境放牧、半放牧半舍饲、舍饲饲养条件的肉用细毛羊新品种，目前育种群规模已达到7.6万只；二是成功培育双乾肉羊新品种，新品种群的成年公羊体重达到101.8kg，母羊为70.5kg，表现出良好的生长速育了华蒙肉羊新品种，具有自主知识产权，适合农区舍饲、半农半牧区养殖。同时，跨国合作与资源共享成为推动肉羊育种技术发展的重要途径。随着技术的不断创新和应用，肉2.2营养与饲料技术功能调节性添加剂研究，主要分析了酵母硒、γ-氨基丁酸、小麦低聚肽、黄芪和枯草芽孢杆菌等对肉羊生长性能、消化吸收及肉品质等的影响；二是发酵饲料研究，30%金针菇菌渣、30%鲍菇、40%中药渣发菌渣发酵全混合日粮均可显着提高贵州黑山羊采食量、生产性能，促进反刍；添加24%～32%发酵杂交构树可提高湖羊肉品质、肠道消化酶活力，同时提高肠道菌群的丰富度和多样性；三是非常规饲料的开发应用，研究表明，以甜高粱青贮替代玉米青贮能够改善血清生化指标，提高肉羊抗氧化能力；柠条青贮替代等比例全株玉米青贮（15%）可提高滩羊生长性能，改善肉品质；添加蚕豆皮提高了湖羊生长性能和屠宰性能，促进胃肠道发育；四是胃肠道菌群研究，在相同饲养条件下，3个品种羔羊胃肠道菌群的多样性和组成均存在差异，胃肠道微生物区系结构差异可能是导致不同品种羔羊生产性能差异的原因之一；五是饲养方式，精料+牧草的早期强制补饲方式效果明显优于精料组；饲养方式可影响滩羊肉品质及瘤胃内环境，舍饲有利于脂肪沉积、改善羊肉嫩度，放牧可提高瘤胃菌群多样性、有利于瘤胃健康；黔北麻羊舍饲饲养产肉能力较放牧更强，饲养方式对肉质和抗氧化性能影响较小，但放牧饲养的免疫调节能力更好；六是营养需要，黔北麻羊泌乳母羊的适宜营养水平为《中国肉羊饲养标准》中山羊营养需要的120%。不同能量水平的饲料对细毛羊生长性能和血清生化指标的影响极大，最适能量水平为12MJ/kg；七是杂粕替代豆粕，20%发酵玉米蛋白粉替代豆粕能提高肉羊生长性能和屠宰性能；10%茉莉花渣替代6%玉米和4%豆粕饲喂广西黑山羊，能明显提高养殖经济效2.3疾病防治技术在肉羊病毒病、细菌病、寄生虫病、营养代谢病及常见病等防治技术领域，我国肉羊疾病科研工作者开展了大量工作，已经形成了一些阶段性的技术成果。2023年度完成了布鲁氏菌S2疫苗株接种后绵羊免疫反应的系统分析；开展了山羊地方流行性鼻内腺瘤病毒（ENAV-2）的流行病学调查；完成了我国21个地方品种羊的寄生虫流行情况的调查；开展了圈舍干性高效消毒剂的筛选研发工作；在羔羊腹泻病因的梳理和分析、防治策略等方面取得显着进展。建立完善了中国痒疫发生风险评估模型，为我国痒疫的预防提供了重要参考。完成了羊疫病病原数据库（SheepandGoatPathogenDatabase，SGPD）的构建和功能实现。通过数据库和预警技术研究、流行病学调查、诊断和检测技术研发、净化监测、疫苗和药物研发、培训与服务等，摸清了肉羊重要疾病的流行情况，有针对性地研发了“小反刍兽疫病毒抗体化学发光检测试剂盒”等一批防治技术。2.4屠宰与羊肉加工技术我国肉羊屠宰与加工技术不断取得重要突破，技术应用日臻成熟，相关研究进展主要有：一是中式标准化分级分割技术研究，明确了舍饲和放牧羊肉品质差异，构建了基于中国烹饪方式的羊肉品质分级系统；二是羊肉道地品质研究，利用脂质组、蛋白组、代谢组技术构建了盐池滩羊肉真实性鉴别模型；三是羊肉新鲜度检测技术研究。以具有良好类过氧化物酶催化性能的单原子铁纳米酶为基础，协同具有优异荧光性能的碳量子点材料，构建了一种基于单原子纳米酶的比色-荧光双模式生物传感器用于冷鲜肉新鲜度快速检测；四是冷鲜羊肉加工与保鲜技术研究，证实了托盘包装羊肉中假单胞菌具有较强的生长能力和蛋白质降解能力，真空包装羊肉中乳杆菌具有较强的蛋白质降解能力和良好的脂肪氧化能力；五是羊肉制品加工技术研究，基于脂质组技术分析了羊肉烤制过程中风味物质组成与脂肪酸组成的相关性，明晰了多酚添加量对烤羊肉品质特性的影响规律；六是羊骨、羊血等副产物高值化加工技术研究，明确了羊骨硫酸软骨素的生物学结构、功能特性，开发了硫酸软骨素功能产品；七是羊肉质量监测技术研究，研发了一种基于光谱学特性的羊肉新鲜度无损检测方法，开发了一个面向羊生命体征监测的可穿戴柔性多模态传感系统。2.5生产与环境控制技术提升生产与环境控制技术对于肉羊产业可持续发展具有重要意义，饲养管理与圈舍环境方面，2023年度的主要进展有：利用大数据、人工智能、物联网等技术，通过传感设备和物联网技术，实时收集和分析羊只和环境的数据，为羊场管理者提供预测、决策和建议，实现智能化肉羊养殖。如羊智能养殖方面，利用摄像头和传感器监测母羊的运动和精神状态，分析母羊的发情行为，提高母羊的发情监测和配种效率；羔羊智能化管理方面，通过智能饲喂、电子耳标、羊脸识别和疾病管控等，降低成本，提高技术精确度；羊舍环境控制方面，通过羊舍环境参数的数字化和智能化采集、分析、反馈和自动调控，以及羊粪污处理的信息化和智能化，改善羊的生长环境，提升羊场效益。羊舍设计与设施设备方面，2023年度的主要进展有：为了提高作业效率和降低生产成本，畜牧装备将向大型化、复合高效的方向发展。例如，TMR搅拌车、清粪车等装备将更加适应肉羊养殖的规模化需求。同时，随着科技的进步，肉羊生产将向精准化、智能化的方向发展。例如，精、粗饲草料加工机械、TMR搅拌机、散料车等产品将更加注重精细化、智能化的设计，以提高饲料的利用率和质量。此外，肉羊生产性能自动化测定与分栏分群设施、发情监测设备、母羊早期妊娠诊断设备等新技术将逐步研发成熟并开始推广应用，以提高肉羊的繁殖效率和品质。肉羊粪污资源化利用方面，已有研究表明，添加生物炭可有效减少羊粪堆肥过程中温室气体排放。具体而言，玉米秸秆生物炭添加量为10%时，可使羊粪堆肥的温室气体总排放量减少31.11%。花生壳生物炭添加量为20%时，可减少27%。稻草生物炭添加量为132023年我国肉羊产业发展存在的问题3.1生产组织发展水平有待提高目前肉羊产业仍处于粗放的发展阶段，养殖以小规模散养户为主，小规模分散经营的肉羊养殖户生产技术水平低，获得市场信息能力弱，在市场竞争中处于弱势地位，难以实现经营效益的提升。另外，产业链主体之间“各自为政”，尚未建立一个风险共担、利益共享的联结机制，产业链上下游间严重的信息不对称会限制肉羊产品质量的提升，降低其3.2羊制品加工标准不统一虽然中国已经逐步确立肉制品加工安全生产标准体系，企业认证和污染治理管控也逐渐加强，但羊肉市场也频频受到“假羊肉”等食品安全事件的冲击，中国肉制品加工业的产品安全隐患依然突出。第一，羊肉加工标准体系不健全。基础标准、质量安全标准缺乏，且已有的各类标准修订目标不明确，企业参与度较低，实施起来有一定难度，与发达国家存在较大差距。第二，羊肉制品分级分类标准不统一，缺乏规范，导致优质产品不优价、劣质羊肉以次充好的现象时有发生，出现柠檬市场效应。这不仅对羊肉产品安全造成严重隐患，打击消费者对羊肉产品的信心，甚至会导致当地商家产生“株连效应”，造成地区肉羊加工行业畸形发展。第三，产品可追溯系统不完善。无法对生产、屠宰加工、销售等各环节进行有效的质量监控，大多数产品都无法进行供应链各个节点的正向追踪，无3.3品牌影响力较弱，溢价效应不明显随着品牌战略的深入实施，我国羊及羊肉地理标志品牌整体数量有所增加，但这些品牌主要在原产地知名度较高，在全国范围内影响力不足，带动羊肉消费的效果不明显。品牌的增值主要集中在精深加工环节，而目前中国屠宰加工企业仍停留在屠宰、分割和初加工环节，虽然产销量大，但企业之间生产的羊肉产品同质性严重，特色产品创新力度小，缺乏高附加值产品。此情况下会增加企业间恶性竞争的概率，或者产生寡头垄断，压低市场销售价格，削弱企业利润，同时导致羊肉回收价格偏低，养殖户难以从品牌建设中获益，与品牌企业合作意愿降低。另外，随着羊肉品牌知名度的不断提升，品牌自身的价值也在不断走高，但是品牌的溢价效应却非常有限，尤其对于“小农户”主体从中获利更是3.4羊肉产品冷链运输基础薄弱第一，冷链设备不足，产区库与产地库资源配比不均衡，利用率较低，肉类产品产地“最先一公里”冷链配套不完善。虽然全国冷链运输车辆保有量年均增速达到20%以上，截止2021年底已达34万辆，冷库容量达1.96亿m3，但仍与发达国家存在差距，难以满足日益增长的运输需求，尤其是一些农村和偏远地区，冷库、冷藏车等基础设施匮乏，导致在运输和储存过程中无法得到有效降温，存在变质风险。第二，缺乏标准化和规范化管理。在畜产品冷链领域，缺乏统一的国家标准和行业规范，导致不同地区、不同企业之间的冷链服务标准不一，管理混乱，给食品安全带来潜在风险。此外，多数畜产品屠宰加工企业趋向于建立本部门、本企业的自营物流方式，不愿寻求社会化的第三方物流服务，从而导致了全社会物流资源的极大浪费，阻碍了统一物流大市场的形成。42024年我国肉羊产业发展趋势展望实际值2020年2021年2022年2023年2024年2025年实际值村部市场预警专家委员会发布的《中国农业展望报告(2023-2032)》,预计2032年中实际值2020年2021年2022年2023年2024年2025年52023年促进肉羊产业发展的相关建议2023年我国肉羊产业在生产、消费、技术等方面均取得了阶段性的良好成绩，为“十四五”期间继续推动产业绿色、低碳、高质量转型提供了有利条件。2024年，在价格下行的趋势下，我国肉羊产业应加大对肉羊养殖户的政策扶持，进一步规范肉羊屠宰与加工流通体系，并全面加强肉羊品牌建设，在实现高质量发展目标的同时，为养殖户带来现实收5.1加大对肉羊养殖户的政策扶持政府应加大对养殖户的政策补贴，鼓励养殖户科学、高效地从事养殖行业。立足各地区发展肉羊产业目前所具备的优势和中国目前肉羊产提高农户养殖肉羊的积极性，增强肉羊养殖户的信心。在扶持政策方面建议加大技术支持，在各养殖户间积极开展养殖技术的交流学习，或者通过统一的技术培训进一步提高养殖户的专业技术能力，最大程度地减少出栏质量的差异。此外，还要通过培训及宣传，加强养殖户对于品牌的认知，提升其与大型企业的合作意愿，助力“企业+合作社+农户”5.2规范肉羊屠宰与加工流通体系在顶层设计层面，对屠宰加工企业的布局与能力进行宏观调控，按照中国肉羊优势区域布局和羊肉工业发展的要求，促进屠宰行业的产业结构调整。各地根据养殖情况，合理设定屠宰场数量及规模，提高屠宰加工能力和水平。应用现代化的屠宰工艺技术，制定适用于新型加工技术与生产方式配套的标准体系，鼓励屠宰加工企业建设冷藏加工设施，推动物流配送企业完善冷链配送体系，促进屠宰企业多方面标准化改造与升级。针对加工企具有地区绿色资源优势和民族文化特色的肉类加工产品。二是对现有屠宰加工企业进行提升和改造，提升区域屠宰加工生产能力和生产效率，并引导同类企业通过参股、兼并、合作、租赁等方式联合重组，扩大规模效率，减少无效竞争。例如，以现有肉品加工企业为依托，组建特色肉食品加工企业；以已有乳品加工企业为依托，建立乳品加工企业集团。三是通过本地消化转移或引进外地精深加工企业等方式，完成对下游产品的转