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文档简介

保费资金池项目ABC类线索表[复制]理财经理可填写AB类线索，综拓经理填写C类线索1.填写人（UM）[填空题]*_________________________________2.推荐人代码（新客户必填存客填0嫌麻烦也填0）[填空题]*_________________________________3.归属支行[多选题]*□成都高新支行□乐山青江支行□成都北城支行□成都双楠支行□成都驿都大道支行□成都航空路支行□乐山分行营业部□成都顺城支行□成都南站支行□成都益州大道支行□成都温江支行□成都高升桥支行□德阳分行营业部□成都锦江支行□绵阳涪城支行□成都双流支行□绵阳分行营业部□成都武侯支行□成都成华支行□成都新都支行□夹江广场小微支行□广汉支行□成都分行营业部□私行中心4.重客姓名[填空题]*_________________________________5.客户称呼[填空题]*_________________________________6.客户情况KYC[填空题]*_________________________________7.拟承接理财经理[填空题]*_________________________________8.是否面访客户[单选题]*○是○否9.存量还是新客线索[单选题]*○新客○存量10.预计落地金额[单选题]*○50○200○600以上○1000以上○3000以上○小于5011.拟配置产品[多选题]*□保信□家信□存款□其他复杂产品□待配置12.已落地金额单位：万（例：500万就写5001亿就写10000）[填空题]*_________________________________13.存量客户客户号（如新客则填0）[填空题]*_________________________________14.线索等级[单选题]*○A（已面访客户相对精准）○B（理财经理复核初步判定有效）○C（仅综拓经理填写初筛客户）15.是否保信家信或p值等商机[单选题]*○保信家信商机○p值\主办行\q计划等其他商机○存量客户转介绍○否16.对接综拓经理（中文名字）[填空题]*________________________________

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