2022-2023年锂电叠片行业发展分析报告

2022-2023年锂电叠片行业发展分析报告

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汇报人：周志杰汇报时间：2022-10-17

目录01行业概述

CONTENTS

02市场环境分析

03行业现状分析

04行业发展格局趋势

行业概述

行业概述

锂电叠片定义

卷绕/叠片为锂电池中段电芯装配工序的最核心环节。卷绕为通过控制

极片的速度、张力、尺寸、偏差等因素，将分条后尺寸相匹配的极片

及隔膜、终止胶带等卷成极芯的一种生产工艺。叠片则将极片与隔膜

交替堆叠在一起，最终完成多层叠片极芯的一种生产工艺。叠片形成

的电池具有更高的电池能量密度、更稳定的内部结构、更高安全性和

更长循环寿命等优点，也存在设备效率低、设备投资额较高'良率低、

控制难度大等缺点。叠片工序是将模切完成的正、负极片与隔膜间隔

堆叠成电池的裸电芯。叠片主要有Z字型叠片和制袋式叠片两种形式，

Z字型叠片即将模切完成的正、负极片直接与隔膜间隔堆叠形成电芯；

制袋式叠片是在叠片前增加制袋工序，将模切完成的正、负极片分别

装入隔膜袋内，叠片时仅将正、负极片袋间隔堆叠即可形成电芯。叠

片电芯制作设备工序复杂、控制严格，存在安全因素多，曾一度成为

锂离子电池制造的瓶颈。目前叠片机技术路线主要分为4类:Z字型叠片

机、切叠一体机、热复合叠片机和卷叠一体机。其中Z字型叠片机和切

叠一体机本质均为Z字型叠片，也是国内应用较为广泛的机型；热复合

叠片机最大的特点为实现正极、负极和隔膜一次性完全切片堆叠，有

效提高了叠片及电芯的质量和生产速率，相对而言技术难度更高；国

外以LG新能源为例，采用的是卷叠一体机，效率较高但受LG专利保护。

产业链上游

锂电叠片行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，

以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业

的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，锂电叠片行业上游原材料供

应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。

产业链中游

锂电叠片行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科

研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于

选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关

系的影响。由于锂电叠片企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利

能力产生重大影响。

产业链下游

锂电叠片行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售

单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中

国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获

得更广阔的应用空间。

行业环境分析

锂电叠片行业政策

工信部《关于有序推动工业通信业企业复工复产的指导意见》

继续支持锂离子电池等产业以及制造业单项冠军企业，巩固产业链优势

发改委《产业结构调整指导目录（2019年本）》

将锂离子电池列为产业结构调整目录“鼓励类”

工信部《锂离子电池行亚规范条件（2018年本）》

鼓励企业将自动化、信息化及智能化等贯穿于设计、生产、管理和服务的各个环节;鼓励企业积极开展智能制造，降低

运营成本，缩短产品生产周期，提高生产效率，降低产品不良品率，提高能源利用率

锂电叠片行业社会环境

改革开放以来，我国经济不断发展，几

中国当前的环境下，挑战与危机并存，度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总

中国正面临着最好的发展机遇期，在风量仅次于美国的唯一一个发展中国家。

险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自但同时我们也应看到其中的不足之处，

Bo自改革开放以来，政治体系日趋完最基本的问题便是就业问题，我国人口

善、法治化进程也逐步趋近完美，市场基数大，在改革开放后，人才的竞争更

经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就

方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我业情况、失业人士一直困扰着我国发展

国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁过程中，对于国家来说，促进社会就业

荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于公平问题需持续关注并及时解决；对于

青年人来说，也是机遇无限的时代。个人来说提前做好职业规划、人生规划

也是人生发展的重中之重。

锂电叠片行业社会环境

传统锂电叠片行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的

监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节，为用

户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为锂电叠片行

业的消费主力。

锂电叠片行业现状分析

锂电叠片行业现状分析

从锂电设备价值量来看，其中，涂布机是前端工序的核心，价值量占比最高，约占50%;中段设备中卷绕机

价值量占比最高，约占42%左右，但随着软包电池逐渐受市场青睐，适用于软包电池制作的叠片机有可能

代替卷绕机的价值地位。

锂电叠片行业现状分析

就我国锂电叠片设备市场规模变动情况而言，随着国内新能源汽车销量提升叠加渗透率快速提升，锂电叠

片设备需求持续增长，尤其是2021年市场规模出现大幅度增长，达32亿元，目前国内动力电池仍存在较大

渗透空间，将带动锂电叠片规模持续扩张。未来随着软包电池占比不断提升，在动力电池电芯长薄化趋势

下，叠加我国新能源汽车的渗透率也将不断提升，动力电池领域叠片机需求将持续增长，测算得到2025年

叠片工艺动力电池需求量合计有望超300GWh。目前国内锂电设备与国外先进设备在自动化、工艺精细度

水平上已逐渐接近甚至超越国外设备，带动锂电设备国产率大幅上升。数据显示，2021年锂电设备国产化

率达85%以上，前端设备的技术相对要求高，我国企业部分技术落后于国外，目前核心设备向高端化转型,

部分达到国际先进水平；中后道设备技术壁垒较低，工艺相对简单，国产设备已达国际先进水平，其中叠

片国产化水平达88-92%左右。

行业驱动因素1

供需平衡促进市场发展

政策利好

锂电叠片产业处于快速增长时期，由于锂电叠片行业的产品及服务模式特

发展高性能动力锂离子电池产品已在产业政策及发展规划中明确提及。

性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，锂电

2018年12月工信部锂离子电池安全标准特别工作组召开针对电动工具

叠片市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展

用锂电池规范和安全要求征求意见二稿的讨论会；2019年10月，国家

发改委发布《产业结构调整指导目录（2019年本）》，其中明确锂离

子电池为鼓励类产业。

行业驱动因素2

☆

商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展

从应用领域来看，锂电叠片行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫

在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自

生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域

主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未

来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化

锂电叠片行业发展格局

趋势

锂电叠片行业发展问题

质量参差不齐

锂电叠片行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质

量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力

1

行业监管难度大

政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此,

锂电叠片行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，锂电叠片行

2业产品质量的监管难度加大

高端产品发展落后

在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，锂电叠片行业企业缺乏创

新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于锂电叠片行

3业的发展

锂电叠片行业发展建议

多元化融资渠道

提升产品质量全面增值服务

（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范锂电叠片行单一的资金提供方角色仅能为锂电叠片行业企业提供“净利可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工

业生产流程，并成立相关部门，对科研用锂电叠片行业的研发、差”的盈利模式，锂电叠片行业同质化竞争日趋严重，利润具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、

生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行

善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础转型除传统的锂电叠片行业需求外，设备管理、服务解决方的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银

设施升级，保证锂电叠片行业产品的质量，促进行业长期稳定的案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行

发展；（2）生产企业方面：锂电叠片行业生产企业应严格遵守多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土锂电叠贷款资金来源的稳定性。锂电叠片行业企业在保证间接

行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本片行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化

土锂电叠片行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和

口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，锂电叠片行业企市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资

业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为

一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”

战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融

资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比

优势突出。

发展建议1发展建议2发展建议3

锂电叠片行业政策支持

十四

国家政府领导

五规

政策报告讲话

划

国务院发布政策'十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对锂电叠片行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能

够为锂电叠片行业做了好的发展指引。

锂电叠片行业发展前景趋势1

提高产品定制服务能力供科研咨询服务

锂电叠片行业企业开始在定制型服务领域发力,通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决

巩固行业地位方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提

高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投

入

锂电叠片行业发展前景趋势2

提升技术服务能力聚焦投资业务

锂电叠片行业企业面向多元化的科研实验需求,锂电叠片行业企业凭借多年的客户服务经验，

建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服

的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移,

企业特有竞争力为投资业务的长期健康发展提供有力支持。锂

电叠片行业商依托本身提供的资金服务，具备

融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供

初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率

锂电叠片行业发展前景趋势

行业面临洗牌行业平台职能转化

由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临锂电叠片行业大数据应用使得实际操作和施工赋

资源重新洗牌，因此锂电叠片行业也进入洗牌期。下能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给人口

游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式

企业，对中小企业面临巨大挑战。

标准化趋势融合注重用户体验

锂电叠片行业标准化与定制化界限被打破，未来趋中国消费升级倒逼锂电叠片行业提高服务质量，用

于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更

业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供

有足够的确定性，也有足够的弹性。个性化定制服务，成为锂电叠片行业新的发展方向。

行业竞争格局