连锁加盟实战手册-连锁特许经营发展历史现况

第2章

连锁特许经营发展历史

现况

木布内容

11人也区各1H的连颖发展沿技

1-1HK连景化企业的义星灯演进过（7

1-2香港地区连狗业的技雇观猊

1-3片51连就业发展现况.

1-4新加坡连就业发屉现况

1-5越南经济与零售亚

1-6痂国零官业发展现况

1-7'i律宾零售业发展现猊

1-8n."业发屉现况

1-9印度零售业度展觊况

1-10马来西通"il।发:展现流

1-12伊朗零冉业发展现猊

1-13巴注斯坦的零色•「

1-14尼泊尔的三位业发展

2更—也区兴电|卜1家连置业的现尢小士势

21DU年代11本连瀛化企业的经挂现况

22「1本连就店的经拉粒掌

23口木9。牛代连为经找的同题

24口木她件的连断杉虫大型连鼠床面

：?上入他M淡对时家连微巾业I匿匕0仆.

：?I"本生婪连馈业与现在叮A来定位分所

a2n本连旗店经营的动向

41掰地区典笈国家连懒业内」.叫!4?」上务

5I坎洲连地'板业发屉也势分析

6-6力展连佛而业的环城％有H.6-1前1

6-2中时大晞连钛店的兴屈

6-3中间人防发屉连惭,而业随环境与背景

6-4上海连就商业发屉侦匕史E；

6-5一湾地区连餐店0展・

7中同h「「「一」「

7-1人叱发展连快件理的现况

7-2北京市连就业发:展现流

7-3伶湾地区年济发属hj而业流通II动生家

7-4台湾地区通路结的演进与变革

8连横业时人力而4•体系二屉的事要也

8-1连就业发展的现况与阚难

8-2连戳店的展期和未来电势

8-3中阳建Hi*业发屉成功终敦剖析

1亚太地区各国的连锁发展沿革

1-1「1本连同化企业峋兴起与同毒过程

口木流通产业的发屉过程当中,连帆宙的的芈期卬次关

相比较之下■迟了百名，员线唱和年代初阚（1930年代）已

行名店循理连粮店经作业井的曲现,恒连站店多0；面的

年行模式般仍不破当时的妹MII.会所接受因久当时

的外并理念受江户时代延传下来胸蔻设形态再啊其大，

洋追认为店面经营口.坦过卜家就到达帝珂的糙区.£

法好久经昔，所以经昔若只IB套续行57家现横不再

护张，而第二次大趣后忤先打破这些传统观念’创斩落

纸经件即含的案例是F1955序初创业的“I*1之

儿”当时该连幢经营峋超级市场如火般麻的在九州.

四时.近几.东海地区及西口木展开.

1965—1975牛，部分的口木连就化零包及餐饮胆分业并

开始培养自己的丁部及扩张店面数,同时转移开店地点

至如区.肺化店（强港采门助式经苜》除了不断增加

店倒数之外，井立力犷充善店铺的猊看尸这阶段仙

止的发屣童:点是店面有逐渐大型化的倾:向，而后面的发

展过程中桂僮店的大理化成为口本她行的特色.业苦

£张连陆店蛹大理化的龛要Fl的百三个条件

1）扩大公司贲产，以利护大金融均用，擀加固定贫产储

别是上地贲产）及股本.

2）噩小优秀人才.

3）投入培训纷M，确保技术地旗的I.住群.

肉方体液业务证的倍前"反上二个条件皆•为缺不那的

亚要发展封柜.

19751985,之同，胞些全力投入连展化的企业经过卜

名彳的努力，儿”泞成案己明显触展露•由F■连博经昔

模式发屣峋突飞筵进，流,通业界之间的柔跑不断的心

大，而且连威化的企业更价纷务取胜嘿上市以确保市场

触位:及置产，需i：，人材唔训系统以粮留优良的人

求.我经许卓:点由前1阶段峋干部培养及扩增店面,移转

为脩正店面名信及犷大连怪店的曲阳槌匣.

1985件以后，连鼠化企业诙续工成系统的作业体系,强

化核心生力而3,他备所尿的连快化总度的系统化.处

体而",1980、代

是ri木连断化企业全面巩同心业注础.建立体制.片方

了脸傀来来5--io午而场;行掌而努力休m

统解理着七要连Hi企业的经件策略方针，80"代主要

胞经营重库课题”「分析出F列7%

1)业龙(Format)及经背方式(TypeofOperation)］力磁立一

确五连惭化可能发挥的交同形式.

2)­业形麓(CorporateIdentity)的确；£一1探餐企业所应

昔仇的社会仟务.

3),.型lj；辅经it(MassStoresOperation)及物Iit系统

(PhysicalDistributionSystem)胸建议住业体系及恃

理方法的标准化.

4)店面的修匹与磁的(Scrap&BuildofStores)-kIfIIS

退F续的乐泄化.

5)lidHi创池(CreativeMerchandising)-*-li'l"％开发”

6)K))JI-，!i应到(ManpowerDevelopmentProgram)一人

材培训课程.人员相塞.

7)।,,理；/科色前It.(Computerization)•仁“S设品/二

IIJ.

进入1990：1代上后，口本大部吩旗势的连旗化企业投

位启阶班的二池善伏息”，开始大幅进军扩屉业务.防

「」场”1掌，■"含井峋方式夺取市*浦灭竞,小

r-.凡执行推进的速度也祝快，同时政力。创造主力核

心店面及商品、冬叮购枷中心的开设、曲品开发及饰格

比价.强将的连钝化企业透过业务的价张,除了作业界

片康定的市场配松外，王照中也建构了贲木定生的而

场,介入其得

使新加入并更难介入市场分%.预估1990昨代汉仃开

始，盘势连航化企业逐渐归成“笑闭”，透过避势L"

曲区的开发、流通及输仰浒道的系统化、/“：产业统域

的开创、管理控制技术提启等，口木同肉零饵而场桃可

能产生企业蛆用独占的伏名.

回首1985件■当时日本打■企亚的发展并屉申2000'I

的未来，整个口木连鼠企业所创造胞“连Hi产业”之蛉

的可整理如下:

1)1985-1990昨~连就*业注础施善、施善作业、弱点

及块鼠的麻认.

2)1991-1997、—市场他闱力人、提葛市场汇，率、企

业合并、核心店面及主力而品胞开发.

3）1998勺以行一连同许理系统的速九、连幢系统的1川e

化、一业势力案团化、市场。占.

1-2香港地区连Hi业的拉展觊况

1-2-1而；，

刖心经济的转拉，在泄观（2H以胆分业为上导.胆分业

占木港整体生产总值的84%,百般*作业则占整体服务

业生产总值的27%,为存港第二大限分业行业,底员人

效也超过20万人.

II941开始，香港等伟业日处一个等港困难胞景

况，今多零售公司94、95及96；口白业妣均出现严卓:峋

,..；-';-97“JT-k挈官业细&现干检，而主权移

交也再以瞋利进行，但整体来说，97彳个；门门卷竹市道

・老.叔抿不淞政府统计处的匿科所L1.97'I1月至

10H底所址华胞零售总精售融（与96,同阴比较），显示

出正面峋增长，胆此增长主要是闪为来自汽车及其他附

Hbfr也乩在会午的精得饰值和数址方面，为行强劲构

双位数字增长，而其他的零售类别，恃剧是百货公司、

衣枷、鞋类及行关制品，相对去午同期比蛟均望他增长.

第4李明同季传疗道怅迷所造成的弓揭，舞不参撞,

3fJ.扣除期同价格升IS后.97；|'71

业总畸结让力1.1%

1-2-2旧场收迷的1网

1）装派旅客人片减少

奔港的竽售业侨伟版大部分来门旅客的沛戏但近几年

行然方面峋寐闲，来泳盗充大幅度减少，旅游收器

影响.在接题曲写饵业,也祠信深府仰矣在客商品为上.

另外,方同、马兴西亚及印尼峋兴港旅并血网K木地同

题而人副减少来逃.

来港旅客总人粒在1997-1-^10,400,000人次,与上午

l“J化比较下■跌11.1%.而旅新收技」上午同期下膜

14.7%.来港旅客以北配市场大幅减少加口木、向帏

等地区.沈嵯力37.9%,而也单■兴港的口木旅客人独在

1997“包卜政42.5%.

2)〃洲仑触4M-

近州的亚洲金融住再淞岑伟业it接受到产域的打

，泞，股市、楼市的波动和疝币危机，在现时漕独力相疫

弱的愉况下,更形成全电大的附加FR力.

ftUtlJ.il人部分零宙而都纷阶在去、11月他较早晌

圣选洸饰城懈更达率■阶或更离折扣,在这季节性胞等

售旺季麦现较强暴入套，此特况更不幸地注域至98年2

月峋农历新牛.

I充的沛琳匹李1R,香港峋等售业帕咨箧下跌木10

至50%.JI-中♦受影啊而精售跌总累人的伉括此高档

，・加服裳、钟友及球会，名牌及盘量货必・

97彳12目录:肛峋竽色业曲特仰他下沈8%,而炳哲数址

ftlTtt10%,此中跌隔糠人为百代公河，JUfi得阶值下

跃26%,的件故址则F跌29%.

工人981的号伸万遒将麋续处于

个等常很睢的情况,，闵星商经昔成本及沾糠盒放慨迷所

ft.零保业的发展科处「缓慢状去.

1-2-3经作何宓点.

零售市场峋不景气，在上1BH内出令业内些企业无可避

免Ilk面临倒用.如“贯的伊势丹、西式以及八佰府均HI

睥结玄在派购业务.竽售瘠正寻求减征成本的方法.R-

中包括梅ii411f店情相佥及员T支出两项R大醐开支.

香港峋等售弗金在89至95m,尽恬零售帐售数批在

此期向沙有增幅，俏小公财行接近：倍的升幅.HKH

企仍拴足善零件而苜运ft沉域的倒报.■善港军件坪理卧

会装于业内所需，在1月粉举行id为招好介，呼吁梅时

零售租金峋水平，协会更假力保促业1:{J儿£拆租户什

作.政斩评住及讨〉些更介理的।川；；水学.

协会对枇金冷讨的呼吁,丈感必要,以助着零冉而度过

注个难关及增强香港长运峋竞争力，否则称分行更多

中、小，。至大型的零冉曲被选转业，导政更多掌代业

员T失业加速已上一胞失业事.如更多零■而因此而

看■结业对业主来说也说是坏浦口，引致等供店崎空

置掌上升.现时率传店蛹”」从较P前的10%播

加至「11%.iftl-A98午格行10个新的商场落成.h"

均《地超过io

万千方尺零件比的的空置率因此也会进步上升.

冬伟席租金已拎些产品零伸价格推至个依启的水

T.肉而削弱香港在比他欧亚因宸的竞争■力，再加上观

洲货币贬值，更促使香港壑成个浦峨品册胞旅的地

点.

除了少时租金之外，零售商血粉给实施其他减低;成木府

摊咯，以比价清货未降低存住址.闲此在去彳11月至

今勺2月吩期同，均见较长的比价期，折扣事更达

80%-90%之是回彳前所未见.及他相应对筮包括皆

M立篦招首斯员T,及雇用更多崇职来代杵全职.零得

而也纷给扩充计划,井把作利不店的出曲结乩以椽定

业务，在亚洲或他H家均行业务的专仰而，也将苴海外

扩充计划减慢.

1-2-4h发发收乜势

经过如年的重施，香港胞零咨业才能回且赣定的增长.

预期挈悔市场要刊2000隼才白明显的—那现时我

们如何是好?

我们盼出在较宏观的经济体系1R政府般师扮演个更

枳糙的角色，推行些行波的设施来制做经济发:展.以

及配合名级入境宣传活动，向海外推广，增通法人信心.

明柠木站口新机场的开片.以及称会企提启号售业服务

业水平峋努力，协会探信这些均有助杳派存续的物天堂

冷，和重拾强劲的来港旅客数字.般内科技胞发展

更能促依学小而行粒举也拄眠睢确而网上零售业及贲

讯科技的发展也捋扮演若聿要的珀色，以带城等竹业进

入斩纪元.

中同gF传业发展对杳港将矍续有存出远峋影叽区大

越多的木他岑冉而桃布屉中国这个大市场■中国市场的

mt人口和小买力曲।■长时外商的评制放松，

均据供畿多峋零咨机会宁本他的手件曲.胆&对广拓

展中国而场,外面也面对若着方面的身胎,如不明确的

条例指引来完好胞分布系统和支援，及块工L业赛格

峋员工.此外，大部粉外盛零小前也久心儿业务在某大

城市如:北京、上海和广洲.不推行僦中⑹格在21Ht

纪成为个政要峋市•场,而存港则注续力外而联系中Ini

的屯夏桥堡.

1-3帏国连电业发展观沉

1-3-11间经济。专售业

1996彳帏因总体经济指标仞括经济成;长率、物阶水平与

国除收支等显示帏国经济正逐渐丧失稳定,覆朝年济成

长拿在1996俳是6.8%相减篇于199543%百分比

住国主要他嫉出U来椽定经济龙K,fII是由注味瓶价的

，庭上爵・已经逐渐失去出I」竞价力，空溶I一火达

出退导《投贯急剧篓缩•浦侨支出也研显减少,由这些

指•在显示这通菱iH桃公比预阴来的更长.

1997”.帏回经济将分喀为成长硕期为6.4%.但是无

论加I何，除IMI，国经济糊底改壑成木，帐效搴产业蜻的，

否则经济成长率提店还行的等.

1-3-2/件业

帏国经济成长，长久以来皆由的I」引导，所以帏因政府

3位米到零售业发展，第个零售商指就是1960：1

百货公词龙:，和连续厘而内蒙发展，但1980、储由产

第二次石油危机严屯影响写悔业发展.

1980年代后阚，帏国主办亚洲3-%会和1988年汉・

■克运动会.帏固第次达到同家收支干南，同时礼

介经济正加速发展,现代化向业流通开始在全H运动起

来.

1990牛以后，零售市场逐渐开放自由化.竽传业的席成

长率逐渐球隆，国外零售业进入帏国，国内企业蛆用祗

速加入孝伸体系，同时电视购彻与网路Internet承渐兴

起“

帏H人约行870,000拿批发与零宙府，其中86.5%

得面.493.1%是小八面.而869%专传门店面

枳大典在50酒，1,707家大枇帙零饵曲,攵场间也人：

1000m’.

近午来由「市场开放与先进,讯科技使M,但全世界零

得起急fli变化，林国也不例外.

帏19在1996牛1月开始完全开放零害市场，允许外贫

进入世贸店入与卖场坪数完全不设收制•国内母国业

开始行机会引入先进管理技术，改进无效:搴交易过印.

箫出者左接费注F概饰格而品，冉静与售后服务改进，

另方面也绘国内无竞争掂力零售而以沉量fit.1996

•I-.佛国万客降成,在及百分之百曲外资的CARREFOUR

此版店也进入，口前有3家.同时更多同内财团在了解

刊号侪市场近要件Q也相继进入［.M此更淞也的比价便

在舞瓶、同内啜个也而及中小之同屣7F厮杀，

JtK在大城IIJ和斩卫星城市.所以过去在字“M长

峋百赁公司,己呈现明显哀退，小噌LA1疝务L•；我面

早已陷入严市生存危机.

同时浦独并行为也起意大改变，藉由收入增加.更多不

同形士而蝎提供.个兄住回酒拨若要的是可以展现个性.

的店乩质酒纺油.与W求的枷方便件,同时看的臊体*

技也带来新而业形盘有线WH的加物广为Q兴起।

Internet网得连续.是大型零件而后制造而正努力开发

阶段.

外个注应的改变是随hMWC会员制仓乘和批发而、

折扣门店与新型曲业的出现.•市场中心已由制造而移H

刊竽鲁而仆1:，他们已发现联版石的买力增加.制造而

匹速渐失去零售影啊力.帏回零售业面临另次严意大

P9仰面和小怔母哲而之句对，工,光化看懒鑫液业引

亚,国向JJ!"I.周是足比应时回外连就店竞备・"㈠、

理传统孝冉店便无法面对这时代变动的挑检即使是回

内大理等官病经验也严重落伍F•冏昧性零仰面・心出足

时-盛诅科技使用，这是致命峋恃理效掌化和改进的七

近来帏国也开始引进条码、POS、EDI系统峋建立.VAN

他M始「1994年6月,日，有150家使用著.人都他

用户订妁、付故、回传句功能可梏胞是大部饼这些至

嬖功能也只能做到汕度使M,不葩完全发挥.

W个手仰业所面时的推题是缺乏完检人才训绘.更名

大立冬修醺开张.对F人才需求急迫整利.大都缺乏好

的训炼和故行，所以这些新人不是来自¥售而小你.就

是用无;钱聆斯F急什上月.

1-3-31网政府福通政策

1996彳帏国倾布新流通政策，显示政府IftSt.“，！

业，同时翻调流通业在未聚经济发屉电要角色.此政

能你啊显影曲短阚终济计划与长期基础而业环境,势必

是向内流通发展电变检机.

由许多揖掘可看■出.幡国政府正大力支炼中小型零为有

h2L构调解.同时引进更先进而业技术定分■改

进学传而术4她题，改

怖更进步发屉流通产业硬件注础结检讣划此il-fel

设讣若重广流通业改胜贲讯科技水平，捌流中心设立与

物流配送搴改进，人员致疗训练与提福流通业竞价以

等.协助商乩条码使I机POS利用、EDI标池途立.

政府里中张•中小型零件而蜻悔调解,他年过去保护

兹僮.新政黄删展带动这些商家更新％促进孝得彼此之

同合住,达成经济址梗,■此促使K更新,经营现代化,

以他吸引更多碗客群.

n前政府正加堵对■流通产业方项法令取以忆除■原利布

通业发展.例如上血、建筑柳、财与、税收。浦仰活动.

1-3-4伯H泣通业迪甘.

解体看来林国经济成长搴加枭心续6.7%之同,那流"“

的中长期发屉预计将可达刎年增长率10.2%,日刊.：，.

2000<1-

由着种行业来者，我们可以预制刊百货公司誉业糠可成

K12.6%.4.1990年回他们成长:率20%,皿炊有F降，

小；，同4母公司正机机格力在・加市场占誉餐其实帏

国百货公司的苜业撷是正过及他先进同冢许多的・俺计

衣2003，的丁场3行望是17%.

成长区快速行弗工斩杉虫而业.如MWC、CATEGORY

KILLER....».这些零售而预让可逃利30%箪增率,其

市场Jt■行事也由1995-Ift0%急擀到20034M11.3%.

秘耨航在万色公司之后I另外折扣店数址桃会由1995

年27比迅迪成长7倍数址，帏国年济已进入椽定成长，

消费者也比以前更具有理性浦纱柠仔为.

相反地，超级市场呈现停滞不附现较•思*力此乜开府

阻成功,也行计划俄*一小电折扪门店.但长期乔装这些

门店存亡仍是存簿不明确胞.

传统市场和小型门I.'；受影响&h严垂.启北是临近f1T

ft公司同出折扣门店.同时无店面打侑也正快速出现.

心儿是它由省漕费者的枷时时和不必要精售管道,相点

G2000年时一桃逐渐鎏行.

以上所述挈冉业江到2000年仍星加H经济南成长产

业，燃而我激烈竞介在全®善地拉建.当年人财团相雎

进入流通业，无可避免的是注多小零售而和许多流通业

若梅被遁退出而场，同向市场打缶碗现成几个主要蛆

团,另外传统军咨询也会做大转变，传统市场第

iiNilHi、“世的物中心体系，小型零售门

店将壹成便利门店,更多峋小地对耳而,册行至K他行

业.帏回军包业亚处/零害终首环曦与政府而业政策转

折点上.什后71年发:展，将公厘过20彳收屉.何其是

在经赤技术与观念上显若进步许多.

1-4新加坡连在业发展现沆

1-4-1科加坡的经济喟丁

新加.这个面枳46481.：WM国家，却是世界上

♦大峋版品国之-她从个默默无W的般足地小值，

一成城篙恢率的现代化回际而就中心,创造了二T世

纪的个经济恭迹.II而新加坡的时外贸为总值已值越

新in坡国内生产总值H以孺速度做题的播

长.

个前效搴峋地帙MRT梅妮区的住宅人I1连结至市中

心，这对零售业有相市:大的彩啊力，浦级若可汉世仃」；

他利用他映到处购枷的榭中心也建造在友近Ilk帙咕成

汽接二也地跌站上・

!”1次新加坡的经济成长行业好的衣现.，从1960,!III.

济如故国民所即只《1500於八.的小城布发屉至1996峋

25000美元的新兴工业体，家庭所犯也行且著的擀艮.

机据量科川户家庭的川月平均沛缓曲行倍数的成长.

从1988年的1548新元上升刊i993年购3034新元.票

贫峋擀加也加布了滔糠能力.

员燃新加坡在这几年有应好的经济成长（1992彳至1999

f/凤晶IW除外）•、1‘均擀长率大的是10%,「

业的成长却只有2%・这是个很仃艇的现救，可以6

由专伤业的成长不如经济成长来过快速.

1995午和1996件峋首拳，新加坡行良好峋绎济成长.

增长率分刑为8.9%及10.1%.「女的，•‘业分类电制造

业、胃造业、交通与通讯业、企融业、而业（包括W流

通业”历牛来而业是去现房好的产业，儿渐长丰高还

9%.埴近新加坡也被潞士的管理学院及世界经济论坛推

选为世界第二次HL有比价力的经济实体.

在旅浙观光方面，1996在抵噎胸外国旅售增长5.2%.

总数达刎714万人次，心的观光花糠也常达28亿关

无.枇据僮出.旅客的花

纷秘介继女的增加，所以1997"和1998彳，旅游观光

业拎睢挣乐观的成长.

1-4-2所加坡的酒改井状沉

F1前.新加坡主要峋人U出件是良好的致行木干和强#

b峋购买力,这些洛纱井形盍的改受表示了当今的酒战

告对枷他巾昧的提葛对服务和利益峋期里，通常Ml买

经聆所卷表的是广一法的种奘、优盘的晶质、优美的产品

设计、枷尾所值、良好眼务、合理的产品、■冉技巧和

环喳.根据新加坡的统讣量料，新加城息浦级支出增长

达刎167%.从1985年的175亿新元增加到1995-I-W

468亿新元，港野零国指数也从1994年胞43.7%增加

到1995i1的118%,增加的主要原网是因为房里及汽车

饰格峋提亮，新加坡的港侨力凌弱是受刎房地产侪格峋

，，懵长及棚车证(COE＞的蟒胀的以啊.这几件由F

沛执行花与在股燃、房地产、汽车答的也.

并的支出就明豆的递减.

从另个角度来行，力过去的10汨里,平均何J】所犯

布加95.7%,新加坡元也擀值42.8%,新加坡元的强劲

10.也值冷酒出者擀加在海外地区UM枷•卜干内海外

酒班也增加431%M,1986-t(fj11亿*元*111911996

”的58亿浙元.

1-4-3W辔业胞发屉

机加坡的零售业格分廉熔的发收及漕长,整木上.零售

业发曜的环境已送刎腐皮的饱和f-jK度的电爷.入约有

18000家的零售公司在而场上展开剧烈的竞争.在新加

放的经济成长H,尊伟业i6是扮演齐个很电要角色，

在暧疔业里*在帕了超过5%峋劳动人口&欧疔业峋

店情伤撇及潜K快速的紫废更突现与件业的■嬖也.

从外国投贫来。，零作业也带来了国外收入，旭多菁国

大零售业奥团也将他们的并运总部，没》在斫加坡,从

而引进了外国贲金及技术，过左几任朱，根名片H的海

外号小业如高由MQK-MART、LANECRAWFORD、

SEIYU也都加入这个口找竟野的零售市场.同时，人走

场也陆域的加入，(加I斩土城(SUNTECCITY)、JURONG

POINT.EASTPOINT的加入).在1997午当新达城落成

舒,格带

来116000平-方公尺的孝得卖场,新达城也是亚太地区

R大的会设中心.

在过去3・见.行外新峋发屉心势，在新加1液品的贴

而边沿或如区开始建波所的岑得及奴乐中心这些出枷

依乐中心提供了全方位的设善,加电不瓣戏、戏院、k

ft■街、逋许快餐店、IR务及的物门店，些比较仃幺的

/1JUNCTION8NORTHPOINT.TAMPINESMALL安

等，越来越多峋百货公司也开始就如区皮展，这些如区

的物娱乐中心的发展也称改壑酒戏着的沛沙杉怒及习

慨.

n前■零宙业面时的属人同宓是。园会,亮人力成木及

比依据统计，分同人力平均流二厂

为1.6%.而零售业的漉动率加嘉达4.8%,同样他.平

均零咨业的人力成木也比全因平均人力成木而出0.5%,

挈冉业也受利人力不足的影曲，4.1997年预估分行3

万个空陕无照中也使成本核。高居不F.

在俄近两:年.在曲、电视的物k网路的物开始流行起

来，沛独若可能坐，•，中，钎胆的采的所需要的产品，

他现家中如柳粒打研的流行於势这也发示斩加放人的

沛俄习阳的改变.

1-4-4国除化的匕势

最近祖名:;伟业柠也开始往海外发屉，■化及固永化

成为岑伟业的斩发屉.n前,美罗、罗牧电、职总清提

个作平阶市场、净家款及其保良奥团都向海外进军，L

嬖经无方式是金贫、加盟连钝、管理助同或技术后中输

助等警.

司化-业向彝外发展是个意要跑里程1%有了海外峋立

足点,零件业可以更加国际化,也可以控制劳动成木核

。及多元化.

1-4-51来展亚

浙加城峋专伟业的前坟存好，显弓受到东而册金融风S：

的彩曲，以及加更公府工场、名尔的零售面枳、覆而有

)｝的比价新加坡当伟业还足行很好的发展潜力.

未央的潘册柠时用乩盾的服分、新产品的研发、生活品

味的追求他桃捉病零伟业的水准和电分力.

新加坡的优(1地理位:胜使它应为外理如的榭流仓储

中心.完善的

交通系统、流的空海运设备使现新加坡能提供外电

好的府业环境.改怖的明确政凌将拿倜、分睛、批发、

经第而在枷乩的进曲口更便利，使新加坡成为个同际

物流分辆中心.无可否认，■跛的中心业面临柠版人

光介,优越的地理位置也促使业并H若如何提供候外的

服务以阪引治戏皆，加更高的服务水位、箭竹技巧、优

良的乩盛、这些郡桃他斩加坡继续成为外吸引游富及

本1也人的肘梆天.常・

1-5越南终济匕孝小业

1-5-1越南经济与专伟业

"，|‘绛济中扮演童耍角色,在甫政府已转明确订出至

西元2000华峋经济发展方向，其中包括

1）以T业性就易和服务性把业郴经济带入T业化和现

代化,「1前贸品和限务业（包括手侪业），1.I：业2Q排

名第二位.

2）促逆井争与劳T分配过程（能体零怖业涉及近200万

名劳工）、重组生产作业流程、单斫科技、转化而出及

改改产品品质.

3）即助增加GDP,创造更多的收投（贺品融的占GDP峋

55%,而It■中零色倭又占了贾品糠50%）。

4）费由侪宙“枷科、而福及小汇庭产制，巩固「业与会

业的关系.

1-5-2岁宙业匕势

1）展州代理曲之同的零售网路痣您，以平衙而乩供需

及价格.

2"；il，；家指导及州控制下,发展多区"物物交易式

经济.方面疏通贫木及时世,金，方面提供人民

工作机会.

A.1990.90%的毛伟业是州屈企业.

B.1995俳州城零售业只占全部争得业30%.M

私人企业.

3)1995年零售业总疝品流通址是1991午的4倍.

A.MM；业330%.

B.私人零件业则皮展迅逋，1995年总精饵撷是1991

年的五倍.这些私人企业因为彳仔，咐「促进生产、

发展产乩及提.产乩出质行物大的精助.已经彳.

行场60%.E.JH外号快曲赛■

式显燃才引进不久・1995"Mlft管族是1992年的4

倍.而且发屉由南乩版的上异化产品,料逐渐取代

进I」曲品,并一士对航水货.

C.笑团零零企业口前只汇2%,正处f■而外小」

段.

4）《：户进II而他的需求行附加的片势，尤其是电子■电

孱产品、机车、衣服和席储质的炉制乩以木上产品

峋条件来说，很难与进I」而品竞价.仇也乔类、量怪

一臬、成衣和电扇等.

5）市场发展取决干顾客里话形盘及购买行为的改赘.

A.沏幅与精神生活改善,1995年'K均所ML匕1991'I

梢加1.5增.

B.对于/乱―设计箱:―m前品的需求增加.

C.触分人的的实行为改变（含品胞循售址由60%除至

50%.燃而电部产品峋第咨址如从3%增加列10%.

而且对干文艺商山、旋趴h叫住宿和药品的需求

也增加一名）.

1-5-3政府孝传曲俊

.；治上政府已经发布此波小,加税法、州企业法、

公司法、企业东团法、公干交易法令、尔后保护政策和

些同乐条为，井即将颁布商业法.在经济上发布

税制改饯、怖化传统程序井除账部价重要赁出的税掌.

同时提高超南会展廿分和我金市场.井逐渐形成般

场.限制外而在械南的使用・

从礼介面4.据打人面的物质与精神史冠.从科技un.

投贷折技术及建言贸易中心、林木设施、侨讯科技和服

务等.

1-5-4零售恬理实务

1)6场#整.

根据址F市场模式或整1业的总公H].

A.O立总公司.*出口与国内市场生套.

B.设；，市场公矶

C.川尿企业艮住化.

D.以木上。外同介依授权的方式投贫现代化等

lartf.

E.建立大型批发公司，Jt4」U1组成零售网络

2)八波孕侦音川衡址标准率也即州被企业蟾

理.

A.6场片理

仔何企业都应阕5行执此必须依据法令经作，4号

址税分及财务摊略的同时，更应该成保环曦卫生及产

品的拈质.

B.卅N企业的许印

在政府N.388J＞下重:急的企业，那些经殊不善情；,：

司应该被台并成解腋、意速和升级，在自治峋的提F

上：所府「1店，白行仇近劳动、贲贪及预。的贝刈.

采用现代化的两买及第冉方式，如自助犬、也话精供

和加强仰后眼务.

3）从人力拢源发屉中*片

零售业雇”1近200万人，另外述有大址胞T作者在相左

的制造业中参与生产.

订定人力资i0发屉债啥同应零体业时人员需求的擀

加.注计时人，，学生设计课程，以陪％「〈优秀的人

才,配合产业般新的需求.

提偎等色业现行眼务人员每个月的把HR训炼瀛程.致导

有关件理、礼分行精、伯得、冉后服务、采的和乩版捽

制等.

3）组织专事团与同外企业交换经喊.

4）荏，售业中主入运M资讯科技.

[1前在某些城陵中的百件公司已经开始进行电脑化.

加I：流通匿if｛的传送，从恃理阶层到售零售店।财办和

经济管理（企业昔运、融就行帐务）贯讯淬理系统（配

心都格所有的麦怛标池化，并带辕零国业跟进）：林

tw।共“卜项计划（快速回报系统、计方报告、采啊

件理和富户企同、u店而品侨理、财务报*、流通戏、

毁财产及经找结枭报告、市场评理、经济效找分

析……）」，得业科技设备甘川口迎人小昔，叫।物.

从另个角度来。，零售业中密讯科技版A.HI.

[1而大部价由赛前科技停附在贲H斤叭计比林口收支

金等，|无连接售店跑网名,无法发挥经济波益.许

名公司的亏损原因是液工炭讯.

1-5-5琴国业口第所面临的问题

恃理机能无法衽上市场经济的快速发收.H与出!⑴的山

会需求及多元化.诲使管理上产生行许多整洞.世诧多

公司田以运用这点。国外公伙人合作从也II法皆业.逐

税在私人企业中相当普避：州城企

业柒工发展贲木（血弱的体质、落后的设善、炳国人吊习

R尸力冲央运住下工件）,他专伟业很难经菩成功，而且

配送案蛇没有效率,无法谪足杜急需求।许多本土产品

品质仍不传，饰格如网为缺乏技术引放亮成本而居焉不

下，所以无法写进11产出电价W问题则是品质不良，

而且没行研发新总品的计划.延迟、不正成的赛词也是

阻碍零件业发屉的原网.

1-5-61装斛决策爵

日先从市场旁电।目片中k北公，,十件业牛皮长率应

达钊9-10%,以因小助富一以力.

1）确保他出的后备环境.

2）为不同峋终济部门创造机会，让企业在法律下自由经

作,在市场中公平竞价，行活力II有纪律、有政事且

行规范;.

3）屉乡村市场.恃别是11^

4）将零售中心升级和现代化，以确保:产M3康和合理阶

作.

5）展配送黄略、广£和生产

其次在生产黄喀1，用先进的科技以提孺本土产品生产

力和品质透过酒协、进出1」合同他勿易年断.关来桃

尝试停止阻辕以达到『I由道品.

再行财务能略上嬖江M适、的故策促进城会的流通：椽

定物价及通货膨胀:玄.物阶L褴率1991年63%.1995

-I13.5%.1996-I5%.

■后是特许经行权.4M门"：'"？权正逐渐开始.来

来有相当人的空同，怛是述慧・段相当艮的度*明.

1-6麻国学忸业发展现况

在.1994华零宙业上去困GDP成长只有16.44%,零售

业成长率是8%而GDP成长7.5%.MMM

发8.7%.

近年来V忤业近若回外斩快讯科技与专传管理技术JI

进，由传统经件方式快速转变成现代零售普理・竹

钝店已由•咎发展刊发他片人城市,遑布全春国.像

CHIANGMAI、NAKHORNRACHASIMA

UDORMTHAMIKHONKAEN、HATYAI%儿他乃川

H，川比〃・<1*1­.舍业比而Ifc皮展是R快速的■收服

ASLAN的报报

4.店数与人口比・说国足73■马来西即547.研加城

135.即只189.燃而，时笈同零位而J仍有注名发展空

何1.

1-6-1攻心，悔发展诙慎

政府计时零售发展政彼足以结合私人部门为生.龙乩工

零冉业提嘉人品*活品质，成为同家、礼公、经济发展

■意要都分.政府已制定具体自由化政策，引进更多

外贸」技术进入亚国并捉出财税优惠.

1-6-2；；件经作现说

参19大腑盼传统零包门店都是家庭里套.由自家人恃

理,没行利用贲讯科技,因此小理如U席.价格促帏成

为整午吸山酒戏并生要枇喀.人力宽源是零仰尘要发屉

位预，危及是昔理阶层欠缺.

1-6-3发展资iH科技如H

本国运用量讯科技在学色发展II前是同「川襄阶段,只

行少&人型连佛店使mtI瞄机.使用店内条码像

MARKROftCENTRAL入重等作施藏至日前只行60%

而K.使用条码•小型制造商还不消是使用条码好处.（H

大型零仰而已经逐渐了情北市:要件井蓼求供应商他।d

条码，不熬P.O.S珞域无法实行比价力无法提篇.

1-6-4I伟疝所面临向期打

大部价手件而所面临的同题加F

1）不可掂的枷流配送炀劭乩块件及过多滞第乱.

2）IM麻和连摊店泄丝母丁.如MQKRO、CARREFOUR、

TOPS、Mark&SPERSOR.WATSON'3

3）人力量源缺乏，零国业快速俄K迅成流动率孺.材

年龄人才无比欠缺.

4）件送成木过高，劳动成本件续增加与零售面之M激建

竞价.迫使零仰而使M战价梆成.・

1-6-54、*殳屉货济

1）建上更优良枷流系统.

2）使IH匿iR科技来改苒作业3'

3）加I56人力贾弱开发.

4）促进与困除性零悔而会住一，提亮竞价力.

1-6-6柠/权终作巾业发屣

春国特许权终昔从1991年开始，行7-11和AM-PM等

便利门店鱼来愈多号传而开始能力1此方式来作为笈

展通路重点,但本上企业使用加限来蟀昔井不怎样成;

J/J.

1-7举律宾专售发展现况

1-7-1在经济改淀力面

库邓宾的零售业长久以来就是M家经济成长主要动力

来源之.过上几午来.零售业好续屉示出强势与正面

FI全面峋影两超律宾解体经济，也带动「展他，■比业茂勃

发屣,同时也＜，:同更多就业机介.脏而加速木网经

,介以屉,茸徉仁总统沙依斯说，”在隼律宾，零怪•

国家经济成长主要更献皆之”.依据固家烧访罕害

业产值的Jf12%GDP,II前人约30万家零售商,180万

竽售就业人U,在1993年零辔业产值为3300亿PESO.

隼增长率在20%30%之向，除出宾等自称会上帝Samie

Lim&s"ft2000'1-.零售产值为1万忆PESO.”

近年由F零售也表现超眼，吸引许多外面庚⑷进入h建

也二多的枷中心以满足酒快若次的丫L1m匍枷.如

SHOWBOULEVARD、EDSA、SMMEGNALL1、

SHANGRI-LA.PLAZAsMANUELA改就卜型“UN1WIDE

SALESCOASTALCITY".彬成中附士局业区，同时解

沐礼会环境也有星著改变，国艮所得提亮，对手宇伟业、

丛闲酒妙时转求蟒加外由物逛街已壑皮种干常

酒歌活动.

1-7-2而业政垃

非律宾「1990年开始新终济政健，卜箕是1992、

大it成功储,IIIf政治稳定,经济改革自由化T取消许

；MJ.诸如也均、运恰、金

A.使第律宾解体营运成木除任上《服务提席更具竞争

力，尤及时干班内国除性企业，解体国家经济发屉作常

活络，1995-I-6%GDP成长，投贯成长拿14%、出II成

长搴16%、潘绷成长4%、孝作业」服务业善成K8%与

5%,经济改荼促成投暨增加,竟价力增加带动挈海部门

成长，进而刺腋检体经济成长.

1-7-3RAU80保护¥舍业殳屉的法案

4.1954年盖律宾政府制定RA1180法案保扪人国零P,

业,同时限制国外企业在.隹律宾从*农业、L地、木材.

森林、服务、射油、根行、空中运输为行业.木法更

RA1180独dl'lJil.Vj!115000米Hr宾步传而■同时五平

内增加40000本上零:竹而・同时桃据TRIBUNE报纸报

告.A1983年只有14.5%人4星山市零告商是茸

人.全国竽售业只有29.4%,这些外而包括中国、英国、

口木、西班牙.口葩帮律宾人占零售业32%,蛆68%还

是在干外时人干*R.

1-7-4蒙7业经济观玩

11HfAM洲只利F隼曲宾和印尼九号伸业粕东自由化,

当爆其他回家被搬自由化上是行限制.以马米西亚?制

最名,时外手件业只枇占30%；力发同现僦同外■■11,

府只口「以楣449%股权，K-他在比做工税早门制.所以

今年就行业并打出今伟业II由化提案-HouseBill

NO.77,2489和SenateBill965.k张推饰RAI180法案.

仁年行止io。％国外零忤而进入THt宾，国外股权可以

达到100%.

(IIillf-SenateCorp反对才使这74法室没有通过所

以11的重旅宾亚加簿辅助等咨业成长，U利整体国家健

济发展,并冈应「I由化攻能到总

1-7-5岁传泞理丈务

般而落轮律宾室伟将理并不愎新加坡、再派、

地区、口木那么严潼肉为大部盼宇售业店辅制在1-5

家之同.晟港大都盼零售业若都;认同助客眼分、品盾件

理、培训、存依管•理Z市:要也,但大都太瞥认1X工实行，

因为那是校为M杂的且不容易做到的.

另外，人L”派发屉是H前主要零咨亚涅朦.主要训炼

在尸锵传与

顾富服务上池勺小代音乩」..•」•.

行正式"睡课程，只是些&I期小M册习分而己.

■,自动化使用尚在内绫阶■段，人部份零售而行使用收

版机，福粉公司开始用POS系统，人多履厂外商公司校

£•似近来ii小良商业自动化软硬件公司成立很名.1

讯使川也.」通业，；；；扑在嘴边的课题，相信未来3隼

金城力零售主要运用工具.

1-7-6加上所面临肘向座

llliij拒讣，宾李伟业所面临共同同题.人都足在『进精存

问题,如111而3点疝而新进而乩扣不能如期交货浮.

另同匿是■仔F之同物流配送、存货效事与物

沌成本过亮，不fifeiE确估。配送刎适时、适地、适址与

I：而而福,件遍情况就是块代与薪精.更具效掌在依栉

M与合适配送系统是用避号1»f业急点的.

1-7-7匕装发屉策略

1)零售业使用赛讯科技情况会愈来农普■遍.

2)ShoppingCenter是主要零国业皮展:方向・愈来愈多的

初中心住住出宾•夕，陋如F-抠体上以在食店在本国

从法勃发展.

<MCDONALD'SInc.

令WENDY'SInt'lInc.

令F&BInt'lnc.

令TGIFRIDAYS

令KENNYROGERSROASTERS

令HARDROCKCafe

令SHADEY'SInt'lLtd.

令PIZZAHUNInc.

令SBARROPIZZA

令BENFRANKSInt'lInc.

令FOSTER'SFREEZELnt'l

令MISTERDONUTS

令DUNKIN'DOUNTS

令DENNY'S

令DFCInt'lHOLDINGSInc,

令POLLOLOCCO

令SOUTHLANDCORPORATION

令SVENSONHAIRCENTER

令HERTZInt'l

令EASTMANKODAK

令GOODYEARTIRE

令ORANGEJULIUS

令RUPPERWARE

令HEELSEWQUIK

<MIRACLEEAR

1-8印尼零怪业发展现沆

印尼的零件业在1997午髭的双涮查•能机中受创・大

的创伤，HM1999年才开始稍为好珞，肉为市■场渔乱、

I［讯・霍以下所利者均欠1997年以小峋市场

在1996隼.即息的零售业存续由长扩展井建霸多元化，

曲曲中心逐渐播多与多样化，&式小样零售店住的枷中

心的现，漕成4」；选择.M粉并曲品见识能

力也改壑诧券,惟加达零伸业近来产生不刊现攸，

1）诧名前物中心计划、成1》，

2汴|际件与邛：而蟒加在劣.

3）些上要印尼零售炼生力人.

4）2家哭111所号咨观念及新经件F法.

1-8-11伟业发展首盘

1);大防遭r怵

A.城市中产阶燃:城市中产阶级购买力博加是主要制

激雅加达零售快速戊长生网，根据NIELWENSRG

报告,惟加达中产阶级占28%人11•中产阶级是

■门领阶级和技术性蓝蛹工人,他们行完成第二

敦仃之电井.这一中产阶级人.M