银行客户经理年度工作总结报告课件

银行年度工作总结客户经理

客户经理年度工作概述01存款业务完成情况存款总额达到1000万元，较上一年度增长10%储蓄存款增长15%，对公存款增长8%高净值客户存款增长20%，贡献了较大的存款份额贷款业务完成情况贷款总额达到800万元，较上一年度增长12%个人消费贷款增长15%，企业经营贷款增长10%贷款不良率控制在**2%**以内，风险可控理财业务完成情况理财产品销售额达到500万元，较上一年度增长15%高净值客户理财产品销售额增长20%，普通客户理财产品销售额增长10%理财产品收益率稳定在**4.5%**左右，满足客户预期客户经理年度业务完成情况根据客户满意度调查，客户满意度达到90%，较上一年度提高5%客户对产品服务的满意度提高，特别是对理财产品的收益率和服务质量表示满意客户满意度调查客户忠诚度提升通过客户维护活动，客户忠诚度提高，流失率降低3%高净值客户忠诚度提升尤为明显，流失率降低5%客户拓展与维护新增客户数达到200人，较上一年度增长10%高净值客户新增数达到50人，较上一年度增长20%客户经理年度客户关系维护💡📖⌛️业务量贡献年度业务总量达到2300万元，较上一年度增长15%高净值客户业务贡献占比达到40%，成为业务增长的重要引擎01利润贡献年度利润达到500万元，较上一年度增长20%高净值客户利润贡献占比达到60%，成为利润增长的主要来源02风险管理贡献通过风险管理和控制，贷款不良率控制在**2%**以内，低于行业平均水平高净值客户贷款不良率控制在**1%**以内，显示出较高的风险管理水平03客户经理年度业绩贡献银行业务发展与客户经理角色02存款业务发展趋势存款总额持续增长，但增速有所放缓储蓄存款和个人消费存款增长较快，成为存款增长的主要动力贷款业务发展趋势贷款总额持续增长，特别是个人消费贷款和企业经营贷款增长较快贷款不良率控制在较低水平，风险管理能力得到提升理财业务发展趋势理财产品销售额持续增长，收益率保持稳定高净值客户理财产品销售额增长较快，成为理财产品销售的主要目标客户银行业务发展概述💡📖⌛️客户经理通过拓展客户资源，提高存款业务总量客户经理通过维护客户关系，提高客户忠诚度，降低存款流失率存款业务拓展与客户关系维护客户经理通过拓展客户资源，提高贷款业务总量客户经理通过风险控制，降低贷款不良率，提高贷款业务质量贷款业务拓展与客户风险控制客户经理通过拓展客户资源，提高理财产品销售额客户经理通过为客户提供资产配置建议，满足客户理财需求，提高客户满意度理财业务拓展与客户资产配置💡📖⌛️客户经理在银行业务发展中的作用客户经理与团队协作跨部门协作客户经理与产品经理、风险管理部门等密切合作，共同推进业务发展通过跨部门协作，提高业务处理效率，降低风险团队合作客户经理与团队成员保持良好的沟通和协作，共同完成业务目标通过团队合作，提高客户服务质量，提升客户满意度客户经理年度工作总结03业务拓展亮点新增客户数达到200人，较上一年度增长10%高净值客户新增数达到50人，较上一年度增长20%客户关系维护亮点客户满意度达到90%，较上一年度提高5%客户忠诚度提升，流失率降低3%业绩贡献亮点年度业务总量达到2300万元，较上一年度增长15%年度利润达到500万元，较上一年度增长20%客户经理年度工作亮点客户经理年度工作不足业务拓展不足新客户拓展力度不够，新增客户数增长较慢高净值客户拓展能力有待提高，新增客户数增长较慢客户关系维护不足客户满意度仍有提升空间，部分客户对产品服务不满意客户忠诚度有待提高，流失率较高业绩贡献不足业务总量和利润增长较慢，未达到预期目标高净值客户业务贡献占比有待提高，利润增长潜力未充分发挥加大新客户拓展力度，提高新增客户数提高高净值客户拓展能力，增加高净值客户新增数业务拓展改进措施加强客户沟通，了解客户需求，提高客户满意度提高客户忠诚度，降低客户流失率客户关系维护改进措施提高业务拓展能力，提高业务总量和利润提高高净值客户业务贡献占比，充分发挥利润增长潜力业绩贡献改进措施客户经理年度工作改进措施客户经理年度工作展望04存款业务发展展望存款总额将继续增长，但增速可能有所放缓储蓄存款和个人消费存款将继续保持较快增长01贷款业务发展展望贷款总额将继续增长，特别是个人消费贷款和企业经营贷款贷款风险管理能力将进一步提升，不良率将控制在较低水平02理财业务发展展望理财产品销售额将继续增长，收益率将保持稳定高净值客户理财产品销售额将继续保持较快增长，成为理财产品销售的主要目标客户03银行业务发展趋势分析工作挑战市场竞争加剧，客户拓展难度加大客户需求多样化，客户关系维护难度加大业务发展压力加大，业绩贡献要求提高机遇银行业务创新，为客户提供更多元化的产品和服务互联网金融发展，为银行业务拓展提供新的渠道和机遇高净值客户市场潜力巨大，为客户经理业绩贡献提供新的增长点客户经理未来工作挑战与机遇业务拓展策略加大新客户拓展力度，提高新增客户数提高高净值客户拓展能力，增加高净值客户新增数客户关系维护策略加强客户沟通，了解客户需求，提高客户