全套企业管理流程汇编新版

全套企业管理流程（包含人事、财务、市场、产品、采购、生产、仓储、销售、客服、行政十大方面）编制：日期：202X年X月X日

目录1.人事管理流程 执行调研执行调研汇总调研信息，撰写调研报告应用存档形成调研计划确定调研对象、时间、地点及调研人员等确定调研方法确定调研课题发现问题，确定调研目的汇总调研信息，撰写调研报告应用存档形成调研计划确定调研对象、时间、地点及调研人员等确定调研方法确定调研课题发现问题，确定调研目的审阅是否审核是审核否审阅是否审核是审核否市场调研计划市场调研报告市场调研计划市场调研报告市场调研表市场调研方案

市场调研工作流程说明流程节点责任人工作说明1提出和发现问题，确定调研目的市场调研主管分析企业现状，企业现在面临的问题、存在的潜在问题，企业希望的未来市场，以拟定调查方案，明确调查目的2确定调研课题市场调研主管1.收集资料，确定收集资料的范围，包括市场状况、企业内部环境分析，产品变化情况，消费者的意见和看法等2.根据收集到的资料，明确调研课题，包括明确市场营销的关键，明确调查的技术和准确度要求等审核市场经理对市场调研主管提出的调研课题进行审核，提出意见3确定调研方法市场调研主管根据企业调研的目的，选择合适的调研方法，如观察法、实验法、问卷调查法、访谈法等4确定调研对象、时间、地点及调研人等按照已经确定的调研目标，确定调研对象，选择适合的市场调研人员，安排具体的时间、地点等，做出有序安排5形成调研计划制订调研进度计划审核市场经理审核调研计划，同意则通知执行调研，不同意则返回市场调研主管处重新拟定调研计划6执行调研市场调研专员按照调研计划和时间安排等进行调研活动7汇总调研信息，撰写调研报告市场调研主管在市场调研结束后的3日内，汇总分析调研信息，撰写调研报告，并提交市场经理审阅审阅市场经理阅读调研报告，并审核签字8应用存档市场调研主管将市场调研结果应用于市场营销，同时将相关资料、调研报告等备案存档，以备查用

（2）市场预测管理流程节点相关部门市场调研部门市场经理总经理相关规程/表单76543217654321综合因素综合因素应用存档撰写预测报告修正预测结果分析预测结果建立预测模型收集分析信息确定预测目标应用存档撰写预测报告修正预测结果分析预测结果建立预测模型收集分析信息确定预测目标审阅审核审核审阅审核审核否是审批否是审批市场预测报告市场预测报告市场调研管理制度

市场预测管理流程说明流程节点责任人工作说明1确定预测目标市场调研部门当企业进行战略调整或市场调整、制订销售计划、有新产品上市时，需进行市场预测，并需根据不同的预测需求确定市场预测目标，制订预测计划2收集分析信息收集整理并核实各类市场营销信息，包括企业内外部环境、资源条件、竞争对手的市场信息等3建立预测模型根据预测目标，选择合适的预测方法，并建立预测模型，推导出预测期内的预测结果审核市场经理审核市场预测模型，并提出意见4综合因素相关部门协助市场调研部门进行市场预测结果的分析分析预测结果市场调研部门运用检验方法评价预测结果，分析预测误差5修正预测结果根据评价结果修正和调整预测结果审核市场经理对修正的预测结果进行审核，并提出意见审批总经理对修正的预测结果进行审批签字6撰写预测报告市场调研部门根据预测过程编制、撰写预测报告审阅市场经理对预测结果和报告进行阅读和审核7应用存档市场调研部门应用预测结果，对预测过程中形成的资料进行汇总、整理和保存

（3）市场调研方案设计流程节点市场调研部门市场经理总经理相关规程/表单8765432187654321实施调研编写调研方案调研经费预算形成调研计划确定样本计划设计资料收集方法和工具确定调研资料来源明确调研方案的目的实施调研编写调研方案调研经费预算形成调研计划确定样本计划设计资料收集方法和工具确定调研资料来源明确调研方案的目的审核审核审批审批市场调研方案市场调研计划样本计划市场调研方案市场调研计划样本计划

市场调研方案设计流程说明流程节点责任人工作说明1明确调研方案的目的市场调研部门据调研需求确定调研方案目的，如降低成本、把握某一时期内的市场现状等2确定调研资料来源明确获取调研资料的来源和途径，包括已有的内部营销资料和外部收集的资料3设计资料收集的方法和工具根据调研目的确定调研资料收集方法和工具，包括电话收集、网络收集以及第三方资料收集等4确定样本计划确定调研样本计划，并进行样本确定、样本抽取和样本证实5形成调研计划确定营销调研的期限和进度，包括进度的具体阶段划分以及调研的总体期限6经费预算根据调研所需的时间、成本等进行调研经费预算7编写调研方案根据前述步骤所确定的目标、内容编写调研方案，调研方案的编写要全面、可操作审核市场经理审核调研方案，并提出意见审批总经理审批调研方案，同意则亲自确认，通知开始实施；不同意则返回市场经理重新编制8实施调研市场调研部门根据审批通过后的调研方案实时调研

（4）市场调研问卷设计流程节点相关人员市场调研人员市场经理相关规程/表单75643217564321试答试答确定调研目的收集相关资料定稿优化问卷反馈修改完成初稿设计调研问题打印确定调研目的收集相关资料定稿优化问卷反馈修改完成初稿设计调研问题打印是否审核是否审核市场调研问卷市场调研问卷

市场调研问卷设计流程说明流程节点责任人工作说明1确定调研信息市场调研人员1.明确调研的对象和调研所要实现的目的，据此设计调查问卷2.根据调查对象和目的，找出所需资料，并对找到的资料进行整理和分类汇总2设计调研问题1.确定问题类型，包括开放式问题、封闭式问题等2.列出问卷的标题、问卷提纲（包括问卷的组成部分）等3.列出调查问卷的具体题目，并明确每个题目的变量和指标4.根据接受调查的对象的特征和逻辑思维特性，排列调查问题的次序5.审查列出的各个问题，消除语义含糊不清、表达不完整的语言和其他疑点3完成初稿根据以上信息，完成初稿试答相关人员打印数份，分发少数人试答，对问卷进行小规模的测试4反馈修改市场调研人员对测试结果进行评价，同调查目的进行对比，发现与目标存在的差距5优化问卷据测试中出现的问题修改问卷，优化问卷的整体结构，确保问卷设计的科学性、合理性审核市场经理审核优化后的问卷，如无意见则定稿6定稿市场调研人员进过多次修改，以及市场经理审批同意后的问卷定稿7打印打印调查问卷，为开展调查问卷活动做准备

4.产品研发管理流程新产品研发是企业在激烈的市场竞争中保持竞争优势的命脉，它对企业产品发展方向、产品优势、开拓新市场、提高经济效益等方面起着决定性的作用。正如一位企业家所说的：“品牌是翅膀，产品是动力，只有动力强(高质量产品)，翅膀才能飞得高。”企业需要不断地进行产品创新来满足市场需求的能力，如此才能不断发展。要保证研发工作的顺利进行，企业还应建立完善高效的研发流程，明确哪些部门、哪些人员需要参与到产品开发中，在不同的阶段应当开展哪些活动，用什么方法来完成等，最终使具有成本优势的产品快速转量产、投放市场。优秀的产品开发流程可以缩短产品开发周期，提高产品开发生产率，提高产品生命周期收入，减少开发浪费，提升市场竞争力，并能提高研发资源的利用率，降低研发成本。企业管理者应不断改善产品研发流程，投入更多的精力在产品研发上，当然，不同企业的产品研发流程是不同的，甚至不同产品研发流程也有所不同。因此，企业管理者需要根据自身实际情况设计合理科学的研发流程。下面提供几个简单的基本产品研发相关流程，仅供参考。(1)产品研发基本流程节点相关部门产品研发部门研发经理总经理相关规程/表单1098765432110987654321试制研发需求产品认证申请专利批量生产测试验证试制研发需求产品认证申请专利批量生产测试验证技术及工作图设计立项资料存档确认改进修正制订研发计划技术及工作图设计立项资料存档确认改进修正制订研发计划组织评审组织评审评审评审组织评审组织评审评审评审审批审批审批审批批量生产计划表合格证、产品认证书项目总结评报告测试验证报告试产申请表各种设计批量生产计划表合格证、产品认证书项目总结评报告测试验证报告试产申请表各种设计图纸、资料产品研发方案市场分析预测报告研发申请报告

产品研发基本流程说明流程节点责任人工作说明1研发需求市场部、销售部、研发部等根据工作需求整理、汇总研发需求，提交研发部2立项产品研发部将研发需求进行汇总，提出产品研发项目申请组织评审研发经理组织各相关部门，包括研发部、工艺部、生产部、质量部、总经理等召开小组会议，评审研发项目的可行性及风险等，并制作产品评估报告审批总经理对产品评估报告的各项要点进行决策，审批。通过，同意产品立项，可以进入下阶段；不同意则退回，取消或修正3制定研发计划产品研发部将新产品做进一步规划，成立项目组，制订项目计划和时间表，确定产品规格等，并制作项目规划书，内容包括项目组构成、项目介绍、产品规格及主要结构、关键技术及解决办法、成本分析、产品预期消费群与使用情况描述、同类竞争产品分析等评审研发经理审查项目规划书的各项要点，通过则进入下一阶段，不同意则退回研发部修正4技术及工作图设计产品研发部1.进行产品的总体和细节的技术设计、产品设计与产品规格的比较分析、技术验证样品制作准备、技术样品制作准备等2.在技术设计的基础上完成供试制(生产)及随机出厂用的全部工作图样和设计文件。设计者必须严格遵守有关国家和企业相关标准的规定，设计绘制各项产品工作图3.形成相关设计报告评审研发经理对技术设计的各项设计报告分别进行设计审查。同意则进入下一阶段，不同意则取消或退回修正5试制生产部研发部1.样品试制。根据设计图纸、工艺文件和少数必要的工装，由试制车间试制出一件或几件样品，然后按要求进行试验，借以考验产品结构、性能和设计图的工艺性，考核图样和设计文件的质量2.小批试制。在样品试制的基础上进行小批试制，主要目的是考核产品工艺性，验证全部工艺文件和工艺装备，并进一步校正和审验设计图纸6测试验证生产部质量部在试制的新产品进行各种全面的性能测试检验，项目负责人视实际情况进行安全性测试、可靠性测试等改进修改研发部对产品设计进行检讨与修改7确认确认产品是否符合使用要求与法规要求组织评审研发经理对最终的确认的新产品进行全面评审审批总经理审批并签字8产品认证申请专利总经办1.在完成样品试制和小批试制的全部工作后，按项目管理级别申请产品认证（鉴定）2.对新产品从技术上、经济上作全面的评价，以确定是否可进入下阶段试制或正式投产3.在新产品鉴定后一个月内办理完新产品证书的报批手续。9批量生产生产部1.研发部确认，总经办做好产品认证及专利申请等工作后，制订批量生产计划，执行大规模批量生产作业2.正式生产后由研发部提供后期技术支持，其他部门相互协调、配合10资料存档研发部将所有研发资料以及技术资料验收并存档

（2）产品研发立项与策划流程节点相关部门产品研发部研发经理总经理相关规程/表单12345671234567提供信息提供信息实施研发立项准备分析研究撰写产品设计技术任务书产品研发项目策划报告产品开发和设计计划过程策划要求策划实施研发立项准备分析研究撰写产品设计技术任务书产品研发项目策划报告产品开发和设计计划过程策划要求策划评审评审评审评审评审评审审批审批审批审批新产品开发可行性报告产品研发项目策划报告新产品开发时间表新产品开发建议书产品设计技术任务书新产品开发可行性报告产品研发项目策划报告新产品开发时间表新产品开发建议书产品设计技术任务书

产品研发立项与策划流程说明流程节点责任人工作说明1立项准备研发部根据研发预算经费，同时收集信息，准备立项所需相关文件，如新产品开发可行性报告、新产品开发建议书等提供信息相关部门向研发提供相关信息，或者提出研发需求2分析研究研发部汇总分析相关信息，为下一步做好准备3项目过程策划研发部主要编写产品开发和设计计划，包括成员组成、计划工作进度等，拟订产品开发时间表评审研发经理组织相关部门和人员进行评审审批总经理审批项目计划书，如批准则通知研发部实施研发4项目要求策划研发部进行初步的设计及测试,以确认设计可行性,其中包括相关技术可行性测试、客户环境模拟、相关参数的确定等5产品研发项目策划报告研发部撰写产品研发项目策划报告评审研发经理组织评审策划报告6撰写产品设计技术任务书研发部撰写产品设计技术任务书评审研发经理组织评审设计任务书审批总经理组织评审设计任务书，如批准则通知研发部实施研发7实施研发研发部按照项目策划报告和计划进行研发活动

（3）产品研发评估流程节点总经理研发经理评估小组研发人员相关规程/表单987654321987654321审批审批审批审批择优申请试销组建评估小组择优申请上市择优申请试销组建评估小组择优申请上市产品试销评估产品创意评估产品评估前期准备资料归档产品上市评估合格合格附加物设计评估合格实体设计评估合格组建评估小组产品试销评估产品创意评估产品评估前期准备资料归档产品上市评估合格合格附加物设计评估合格实体设计评估合格组建评估小组进行附加物设计进行产品创意设计提交产品相关研发资料进行产品实体设计产品评估前期准备进行附加物设计进行产品创意设计提交产品相关研发资料进行产品实体设计产品评估前期准备产品评估报告产品设计书产品评估报告产品设计书

产品研发评估流程说明流程节点责任人工作说明1组织评估小组研发经理1.组建产品评估小组专门进行产品评估活动。产品评估小组人员以研发部员工为主，此外，还应有生产部、市场部等相关人员2.产品评估的内容主要包括产品的整体规划、产品的具体内容、产品的市场需求、产品的设计和实施方案、产品盈利分析等产品评估前期准备评估小组收集相关信息、资料以及评估工具等提交产品相关研发资料研发人员按照评估小组的要求提交相关研发资料2产品创意评估评估小组对产品构思进行评估，内容包括该设想是否值得考虑、是否与公司目标和可利用资源相一致、客户是否有购买意向、预期利润能否达到公司指定标准等合格根据评估标准判定是否合格，合格则进行下一步，不合格退回研发部进行产品创意设计研发人员评估小组判定不合格的创意重新进行设计3产品实体设计评估评估小组对产品设计试制阶段的评估。该阶段主要通过试制和实验，论证产品设计在技术上和市场方面是否可行。其评估指数为相关技术参数。同时需要进行多次评估，促使产品不断完善合格根据评估标准判定是否合格，合格则进行下一步，不合格退回研发部进行产品实体设计研发人员评估小组判定不合格的设计重新进行设计4附加物设计评估评估小组附加物设计包括产品包装、商标等的设计。对附加物设计进行评估，主要是看附加物是否符合市场需求合格根据评估标准判定是否合格，合格则进行下一步，不合格退回研发部进行附加物设计研发人员评估小组判定不合格的设计重新进行设计5择优申请试销研发经理按照评估标准，选择其中一种或几种产品进行小批量生产、试销，报总经理审批审批总经理审批试销申请6产品试销评估评估小组评估试销的效果是否达到预期目标合格与预期目标比较，达到预期目标则申请上市，不合格则将资料归档或退回重新研发7择优申请上市研发经理试销评估合格的产品，则由申请上市审批总经理审批上市申请8产品上市评估评估小组对比预先设计的各项指标是否达到预期目标9资料归档评估小组产品评估结束后的所有相关资料由产品研发部经理指派专人进行资料归档管理

5.采购管理流程采购是保证企业进行产品开发，保证质量，提高生产效率，进行成本控制的关键环节。然而，很多企业出现采购管理疲软无力、混乱不堪的局面，或者运行效率低、成本高，给企业造成很大的损失。企业特别是中型或大型的企业，为了企业的正常运行，必须健全采购管理组织和采购管理流程。一般来说，采购管理包括采购计划、采购申请单的下达、执行、到货接收、检验入库到采购结算的全过程，采购部需对采购过程中物流运动的各个环节状态进行严密的跟踪、监督，以实现对企业采购活动执行过程的科学管理。为达到这一目的，企业应对采购的每一阶段都建立相应的流程，明确规定采购管理的权限、职权范围、审批权限、工作内容等，这有利于采购管理工作的顺利开展。下面是某企业采购管理中的几个常见流程，仅供参考。（1）采购管理总流程序号总经理财务部采购部相关部门相关规程/表单1122334455667788审批审批审核审核审批审批审批审核审核付款入账办理结算付款入账办理结算编制采购计划编制采购计划询价议价询价议价选择供应商选择供应商起草合同起草合同绩效评价办理退货合格组织验收签订合同跟催监督下订购单绩效评价办理退货合格组织验收签订合同跟催监督下订购单申请采购备货配合申请采购备货配合供应商调查表、供应商质量评价表采购绩效考核表、采购评价报告采购物资验收报告、入库单、购结算申请单、采购发票及单据、退货单采购合同采购申请单、采购计划书供应商调查表、供应商质量评价表采购绩效考核表、采购评价报告采购物资验收报告、入库单、购结算申请单、采购发票及单据、退货单采购合同采购申请单、采购计划书采购订单、货物催交单询价记录表、比价议价记录表

采购管理总流程说明流程节点责任人工作说明1编制采购计划采购部汇总整理各部门提交的请购单，制订采购计划，并应与相关人员沟通确认审核财务部审核是否在预算内以及相关信息的准确性审批总经理审批是否同意采购计划2询价议价采购部收集市场调查信息和资料，选择合适的供应商进行询价，询价结束后，应与供应商进行比价和议价3选择供应商采购部根据供应商开发、选择标准选择供应商，通过初审的供应商，要求其提供样品进行检测或试用，并填写供应商质量评价表4起草合同采购部根据谈判和磋商结果确定采购合同的内容、格式和具体要求审核财务部审核采购合同相关条款审批总经理签字审批签订合同采购部合同审批后，与供应商签订正式合同下订购单下达订购单5跟催监督采购部1.了解供应过程是否正常，确保能按时交货。发现交货延迟等状况时，采购员应及时进行催交、补救2.供应商发货后了解承运人的相关信息，跟踪货物在途中的状态6组织验收采购部1.组织通知质量部检验，并将厂商、品名、规格、数量以及验收单号码填入检验记录表合格采购部1.交货判定合格后，将货物标识合格，填写检验合格单，并通知仓储部办理入库手续2.质量部验收不合格的货物，由采购部进行退货处理7办理结算财务部审核采购货物的发票和单据，与合同条款对照，确认无误后办理付款手续，并向供应商索要货物发票和货单；财务付款结算前，必须由总经理审批签字付款入账财务部审批通过的合同按合同规定的时间、方式办理付款，并入账，同时更新财务帐8绩效评价采购部对采购效果进行评价，评价采购人员的绩效和部门绩效，并对供应商进行评审

（2）采购申请管理流程序号总经理财务部采购经理采购员相关部门相关规程/表单11223344656656审批审批审核审核审批审批采购到所需物资执行采购采购预算汇总采购需求库存调查否采购到所需物资执行采购采购预算汇总采购需求库存调查否替代品采购申请填写采购申请表提出采购申请入库使用替代品采购申请填写采购申请表提出采购申请入库使用采购需求计划、采购计划书采购需求汇总表采购管理制度物资请购单采购合同订购单采购需求计划、采购计划书采购需求汇总表采购管理制度物资请购单采购合同订购单

采购申请管理流程说明流程节点责任人工作说明1提出采购申请相关部门1.各部门应根据日常经营活动需要，提出采购申请2.各部门向采购部递交请购单，请购单要说明请购的品名、数量、需求的日期、预算金额等内容2汇总采购需求采购员采购部根据请购单的内容对采购需求进行汇总，并进行需求分析，制订采购计划3库存调查采购员查核采购物资库存情况4采购预算采购员进行采购预算，上交采购经理审批审批采购经理审批采购预算审核财务部对采购申请进行预算复核，并交总经理审核审批总经理审批签字，特别是数额较大的采购项目，必须有总经理的审批签字5执行采购采购部采购经理安排采购任务，制订采购作业计划，并组织实施采购工作，参照采购总流程6替代品采购申请相关部门1.当不能采购到计划采购物资时，由采购部或所需采购物资部门提出替代品采购申请2.一般替代品物资采购申请由所需采购物资部门经理审批，重要物资或者关键物资的替代品采购申请由总经理审批，若采购物资涉及相关技术方面的问题，应有相关技术人员的参与入库使用采购合格的物资，交由仓储部入库，分发使用

（3）采购询价管理流程序号总经理财务经理采购经理采购员供应商相关规程/表单1122334455666677审批审核进一步洽谈编制询价报告签订合同制作并发出询价单汇总、分析审批审核进一步洽谈编制询价报告签订合同制作并发出询价单汇总、分析供应商报价收集汇总价格信息审核审核审核审核商谈价格商谈价格确定供应商确定供应商报价洽谈相关条件价格洽谈报价洽谈相关条件价格洽谈采购合同询价供应商名单供应商报价单供应商价格信息表采购计划表采购询价记录表采购合同询价供应商名单供应商报价单供应商价格信息表采购计划表采购询价记录表采购询价单采购询价报告

采购询价管理流程说明流程节点责任人工作说明1收集汇总价格信息采购员通过各种渠道收集供应商的价格信息，充实采购的价格数据库，并初步确定询价供应商的范围2制作并发出询价单根据特定的采购对象制作询价单，并向初步选定的供应商发出询价通知询问价格报价供应商供应商按照询价要求报价3汇总、分析供应商报价采购员在规定日期内，将询问得到的价格信息进行汇总、整理、分析后，与各供应商进一步商谈价格编制询价报告在询价截止日期后，汇总并整理所有报价，经过对比分析，编制采购询价报告，并交由采购部经理审核4审核采购经理询价书面报告报采购经理进行审核5进一步洽谈采购人员根据审核意见或建议，继续与价格合理的供应商洽谈质量、售后、结算等条件6确定供应商根据洽谈结果，选择确定综合条件最好的供应商审核采购经理采购经理对采购人员最终选择的供应商情况进行审核审批总经理总经理对采购员最终选择的供应商进行审批7签订合同采购员与供应商签订采购合同

（4）采购合同管理流程序号总经理采购经理采购部供应商相关规程/表单11223344556677668899审批审批NN审核审核审批YY审核审核YNYN选择供应商选择供应商供应商评审供应商评审制订供应商名单制订供应商名单采购谈判采购谈判合同归档履行合同签订合同修改编制合同起草合同合同归档履行合同签订合同修改编制合同起草合同配合履行合同采购配合履行合同采购谈判签订合同采购合同供应商名单供应商评审表供应商调查表采购合同供应商名单供应商评审表供应商调查表

采购合同管理流程说明流程节点责任人工作说明1选择供应商采购部根据采购需要选择供应商2供应商评审会同相关部门和人员对供应商的综合实力进行评审3制订供应商名单将通过初审的供应商记录形成名单审核采购经理审核供应商名单审批总经理审批签字4采购谈判采购部提出基本的采购要求，向供应商询价，并比价、议价，供应商做出回应洽谈5起草合同采购部企业的法律顾问应针对合同的合法性和法律保障性提出相应的意见，配合采购部拟订采购合同审核采购经理审核起草后的采购合同，核查合同条款，需要修改的合同应返回相关人员进行修改审批总经理审批签字6修改编制合同采购部经总经理审批后由采购部相关人员汇总相关人员的意见和建议，对合同中存在问题的地方进行修改7签订合同采购部采购合同编制完毕后，与供应商签订《采购合同》，双方代表签字盖章8履行合同采购部供应商签订合同后，按照合同规定条款履行合同。经办采购员负责对合同的履行进行追踪。如在合同履行过程中发生争议，经办采购员应及时向采购经理报告，不能与对方协商解决的，应请示上级是否依法采取措施9合同归档采购部将采购合同及与采购合同有关的资料进行建档、归档

（5）采购退货管理流程序号采购经理采购部供应商相关规程/表单11223344556666YY审批审批到货到货组织验收组织验收合格合格NN办理其他手续办入库使用办理退货处理方案办理其他手续办入库使用办理退货处理方案发货发货赔偿，取回货物核对信息赔偿，取回货物核对信息取消付款申请采购问题说明、文件退货单不合格品处理申请单取消付款申请采购问题说明、文件退货单不合格品处理申请单货物验收单

采购退货管理流程说明流程节点责任人工作说明1到货采购部供应商发货后，采购员跟踪货物运输情况，到货后通知相关部门检验2组织验收1.采购部进行清点核对，清点货物的数量，逐一检查货物的启封，并将清点数量与采购订单核对2.技术部、质量等协助检验货物合格检验货物是否存在质量问题3处理方案如有问题，则由采购员及质量检验人员提出具体的解决方案审批采购经理审阅签批处理方案4办理退货采购部采购员根据检验结果开具退货单，并与供应商交涉退回、赔偿事宜核对信息供应商核对相关信息5赔偿，取回货物供应商供应商核对信息并经双方协商后，由供应商自行取回不合格物资并进行赔偿6办理其他手续采购部/供应商供应商收到采购部的退货后，应及时向采购部办理退款及其他相关事宜；如果采购部还未进行付款，则应填写取消付款申请

（6）招标采购流程图节点总经理采购经理采购部供应商相关规程/表单76543111098217654311109821审批审批选取中标者签订合同组织论证审核选取中标者签订合同组织论证审核准备招标文件、人员宣布中标单位确定合格供应商初步评审接收投标书资格审查发售标书编制招标书发布招标广告准备招标文件、人员宣布中标单位确定合格供应商初步评审接收投标书资格审查发售标书编制招标书发布招标广告购买填报标书参与评标填报资格审查文件签订合同购买填报标书参与评标填报资格审查文件签订合同资格审查文件采购招标书资格审查文件采购招标书

采购招标流程说明流程节点责任人工作说明1准备招标文件、人员采购部准备采购招标文件，成立评标小组。评标小组成员由总经理根据评标内容审批确定，小组成员除专业技术人员外，根据采购业务的不同应有财务、预算、研发等相关人员。如有必要，还应有外聘专家。评标小组成员数应为奇数，不得少于5人2编制招标书编制《采购招标书》，报采购经理审核审核采购经理审核招标书3发布招标广告采购部发布招标广告，说明招标项目的名称、地点和任务等情况填报资格审查文件供应商填报企业发出的资格审查文件，在规定时间内反馈给企业采购部4资格审查采购部根据资格审查条件，对供应商资质、信誉等方面进行审查，确认其是否符合采购需求5确定合格供应商通过审查供应商各方面指标，确定合格的供应商6发售标书向合格的供应商发售标书购买填报标书供应商填写完毕后递交到采购部7接收投标书接收投标书8初步评审对供应商的投标书进行初步审核，剔除明显不合格的供应商组织论证采购经理组织相关人员或专家对经筛选通过的投标书进行论证9选取中标者采购部选出最终的中标者审批总经理审批签字10宣布中标单位采购部采购部相关人员宣布中标单位11签订合同采购经理采购经理代表招标方与供应商签订《采购合同》

6.生产管理流程据统计，在企业的生产制造中，产品成本的50%～80%都是在现场生产环节中产生的，90%的问题源于生产管理，因此，生产管理是制造加工型企业的核心管理内容，能否实施有效的生产管理，是决定企业竞争力的关键因素之一。企业管理主要包括订单管理、计划管理、生产作业管理、采购管理、物料管理、库存管理、质量管理、安全生产管理等多方面内容，每一方面、每一环节都环环相扣，任何一方面都不能忽视。遗憾的是，现代生产型企业总会遇到各种各样的问题，如流程复杂、工作效率低下、标准不清晰、产品生产品质难以保证、设备的利用率不高、物料损耗严重、缺乏系统的生产安全管理体系等。建立完善生产管理流程，可以有效地解决这些问题，减少生产管理工作中不必要的环节，提供生产效率，进而提升企业竞争力。下面主要针对生产管理中的订单、生产计划、产品检验等方面，提供一些工作流程模板，以供参考。（1）生产订单管理流程序号业务部生产部生产经理相关部门相关规程/表单1122334455667788109109组织评审组织评审订单订单接收订单接收订单安排发货售后服务订单跟踪安排发货售后服务订单跟踪下达订单下达订单生产制造制订生产计划生产制造制订生产计划否否审批审批是是订单审批处理订单审批处理入库催款发运品质检验物料供应入库催款发运品质检验物料供应订单接收登记单订单评审记录表、订单审批规程生产通知单生产跟踪表生产计划订单审批处理意见货运单订单接收登记单订单评审记录表、订单审批规程生产通知单生产跟踪表生产计划订单审批处理意见货运单入库单

生产订单管理流程说明流程节点责任人工作说明1接收订单业务部接收客户订单，并确定客户需求和订单的评审形式2订单评审1.组织各相关部门进行评审，评审合格后再签订合同，并下达生产订单2.如评审不合格，则需要与客户进行沟通，并办理退单订单审批生产经理对订单进行审批3订单审批处理生产经理1.订单无法满足客户要求时，通知业务部与客户进行沟通与协调，并做退单或改单处理2.如通过则进行下一步4下达订单生产部根据订单计划及时将订单转化为生产通知单，并传递到生产部及相关部门执行5制订生产计划生产部根据订单要求，制订生产计划，并下达到各生产部门，确保准确实施生产物料供应仓储部生产部及时与仓储部门沟通，确认物料供应情况，如能满足则组织生产，如缺料则申请采购，通知采购部采购6生产制造生产人员根据生产计划组织生产订单跟踪业务部业务部经办人员跟踪监督订单生产情况，确保订单顺利进行品质检验质量部根据检验标准和程序进行产品检验，确保产品质量7入库仓储部生产完毕，成品经检验合格入库，等待发运8安排发货业务部根据销售合同规定，与客户沟通，确定发货时间，安排发货发运仓储部检验员协同仓管开具“出库单”发运订单产品9催款财务部对已出运的订单，财务部将按订单合同回款时间催促销售员及时回款，直至货款回收10售后服务业务部做好售后服务工作

（2）生产计划管理流程序号总经理生产经理生产部采购部销售部生产计划部相关规程/表单112233445986759867审批审批审批审批审核审核审核审核制订年度制订年度生产计划制订季度制订季度生产计划制订月度制订月度生产计划汇总订单用料汇总订单用料计划划生产过程生产过程调度编制生产编制生产总结报告物料物料采购年度销售计划年度销售计划季度销售计划季度销售计划月销售计划月销售计划入库入库出货用料计划编制计划报表组织生产审批审核汇总、分析统计报表用料计划编制计划报表组织生产审批审核汇总、分析统计报表年度生产年度生产计划表季度生产季度生产计划表月生产计月生产计划表用料用料计划计划报表计划报表生产总结报告生产总结报告

生产计划管理流程说明流程节点责任人工作说明1制订年度生产计划生产部由生产部组织下属各生产单位负责人召开年度生产计划会议，根据公司发展战略和经营计划规定的经营目标和年度销售计划制订当年的生产计划审定生产经理审核年度生产计划，并提出自己的意见和建议审批总经理审批年度生产计划2制订季度生产计划生产部召开季度生产计划会议，按照季度销售计划要求将年度生产计划分解为季度生产计划3制订月度生产计划召开阶段生产计划会议，按照月度销售计划要求制订月度生产计划4用料计划生产计划部向生产部上报生产用料的品种、型号、数量、质量等计划。计划批准后，由生产部统一报采购部，准备生产用原材料汇总订单用料计划生产部汇总用料计划，报生产经理进行审核审核生产经理根据购买额度及公司的审批权限进行审核审批总经理审批签字5物料采购采购部采购计划经审批后执行采购6生产调度管理生产部对各下属生产单位的生产过程进行平衡、控制，合理调度物力、人力等资源，对生产现场及时进行监督、管理组织生产生产计划部按计划组织生产，按季/月度召开生产调度会议，对生产过程中的问题进行协调、调度，产成品通过质检入库7编制计划报表生产计划部按要求填报生产统计报表8汇总分析统计报表生产部汇总、分析公司的生产统计报表以及计划完成情况的分析报告审核生产经理审核统计报表，报总经理审批，并提出自己的意见审批总经理审批生产统计报表9撰写生产总结报告生产部根据以上信息和资料，编写生产总结报告

（3）生产物料领用流程序号生产班组长配料员原料库主管生产工人相关规程/表单11223344通知领料并通知领料并转单生产准备监督复核领料生产执行程序程说明产执行程序分料签字发料监督复核发料单领料单发料单领料单

生产物料领用流程说明流程节点责任人工作说明1生产准备生产班组长核对了解订单，检查物料、设备、人员等，做好生产准备2通知领料并转单生产班组长生产班组长根据《生产准备程序》，通知配料员领料并转单领料配料员根据《领料单》，报原料库主管签字审批签字发料原料库主管审核《领料单》，并通知配料员发料3监督复核配料员对仓库分发的物料名称、规格和数量进行严格监督生产班组长对所领物料，生产班组长要进行复核，并在磅秤上交接4分料配料员检验过程中，如发现问题，要及时修订品质标准

（4）生产作业进度控制流程序号工人车间主任生产经理总经理相关规程/表单1122334455667766制定措施审核审批审核审批进度控制制定进度措施汇总进度措施执行生产计划审批进度调整申请进度调整汇总问题发现问题实施组织执行否否制定措施审核审批审核审批进度控制制定进度措施汇总进度措施执行生产计划审批进度调整申请进度调整汇总问题发现问题实施组织执行否否执行执行制订生产制订生产计划分解生产计划分解生产计划NNYY是是是YN是YN总生产计划、产计划表生产进度控制表、产进度计划表生产进度控制表进度调整申请表进度调整审批表、总生产计划、产计划表生产进度控制表、产进度计划表生产进度控制表进度调整申请表进度调整审批表、度监控表⑤《生产进度控制表》

生产作业进度控制流程说明流程节点责任人工作说明1制订生产计划车间主任根据生产需求制订生产计划，并交生产总经理审核审核生产经理审核生产计划，并报总经理审批审批总经理审批生产计划，通过则分解计划，未通过则重新制订生产计划2分解生产计划工人根据年度、季度生产计划，分解为月、周生产计划执行生产计划根据车间主任制订的月/周生产计划，迅速落实3进度控制根据生产设备以及人力状况，制定并汇总进度控制措施，进行生产进度控制生产经理生产经理审批生产进度控制方案4组织执行车间主任生产主管审批后，由车间主任组织实施5发现问题工人在生产过程中随时掌握进度情况以及影响进度的因素，如发现问题要立即上报汇总问题车间主任汇总整理分析生产过程中出现的问题，判断是否会影响计划生产进度6申请进度调整车间主任必要情况下，申请进度调整审核生产经理审核生产进度调整申请表审批总经理审批签字7进度调整车间主任由生产主管和总经理审批后，制定相关措施，并调整进度执行工人根据生产车间主任制定的进度调整措施调整生产进度

（5）产品检验工作流程序号总经理质量经理质量部检验员仓库生产部相关规程/表单112233445566审批审批审批审批审核审核审核审核制定标准制定标准标准控制标准控制修订标准标准控制总结报告标准控制修订标准标准控制总结报告标准控制合格出货检验成品检验制程检验合格合格合格原材料检验执行标准合格出货检验成品检验制程检验合格合格合格原材料检验执行标准出库发运入库入库出库发运入库入库继续生产生产领用继续生产生产领用产品检验标准成品检验标准、成品检验记录表、出货检验报告制程检验标准、制程巡验记录表进料检验记录、入库单、领料单进料检验标准产品检验标准成品检验标准、成品检验记录表、出货检验报告制程检验标准、制程巡验记录表进料检验记录、入库单、领料单进料检验标准

产品检验工作流程说明流程节点责任人工作说明1制定标准质量工程师质量工程师制定检验标准，交质量经理审核通过后，呈报总经理审批2原材料检验进料检验员根据进料检验标准以及管理制度，实施原材料检验，并做好记录库管员检验合格后，交由库管人员办理入库生产部生产部根据《领料单》领料生产3制程检验制程检验员根据制程检验标准以及控制程序，实施制程巡回检验，并做好记录生产部检验合格后继续生产4成品检验成品检验员依据成品检验标准以及管理制度实施检验，做好记录库管人员将检验合格的成品，办理入库手续，准备出货质量工程师检验人员整理检验记录，填写检验报告，上交质量经理审核签字后，再交给总经理进行最终审批5修订标准质量工程师检验过程中如发现问题，要及时修订品质标准6出货检验检验人员依据成品检验标准以及管理制度实施检验，做好记录。合格则通知仓库办理出货手续

（6）不合格品管理工作流程序号总经理质量经理质量部生产部相关规程/表单11223344隔离不合格品隔离不合格品处理不合格品审批审核质检（抽检）质检（抽检）判定判定不合格不合格合合格标识（红色）标识（红色）记录/预防返工报废记录/预防返工报废让步下工序产品生产下工序产品生产不合格品处理单不合格报告不合格品处理单巡回检验记录不合格品处理单不合格报告不合格品处理单巡回检验记录

不合格品管理工作流程说明流程节点责任人工作说明1质检（抽检）检验员巡检或者抽检过程中发现不合格品2判定检验员依据检验标准进行判定。合格则进入下一道工序；不合格要用红色标签进行标识，并隔离3处理不合格品检验员根据不合格品的严重等级，作出返工、报废和让步接收（特采）等决定生产部4记录/预防检验员质量工程师记录不合格产品信息，并制定不合格品纠正与预防措施

（7）生产设备使用管理流程序号生产总监生产部设备使用单位生产班组相关规程/表单112233445566778899审批审批审批审批审批审批配置设备配置设备审批审批定期检查组织执行发现问题报告存档限期整改补充完善制订措施相应报告定期检查组织执行发现问题报告存档限期整改补充完善制订措施相应报告提出要求提出要求安排负荷安排负荷下达负荷下达负荷使用制度使用制度随时监督制订措施发现问题监督执行随时监督制订措施发现问题监督执行整改反馈整改接受检查具体操作配备工人提出要求整改反馈整改接受检查具体操作配备工人提出要求设备使用制度草案、设备使用制度设备使用制度、设备使用整改报告设备检查情况记设备使用制度草案、设备使用制度设备使用制度、设备使用整改报告设备检查情况记录表

设备使用管理流程说明流程节点责任人工作说明1配置设备生产部按照实际情况、生产负荷、人员情况等配置设备，并对设备使用部门和生产班组说明设备使用注意事项、要求等，必要时要进行专门的培训2安排负荷设备使用单位根据生产能力综合情况合理设定生产负荷下达负荷设备使用单位下达负荷，并配备工人3使用制度设备使用单位设备使用单位要根据设备使用的历史资料、设备相关说明、设备操作规程以及设备使用情况编制设备使用制度草案补充完善生产部生产部要补充完善设备使用单位编制的设备使用制度草案，形成设备使用制度，并报生产总监审批4组织执行生产部生产部负责《设备使用制度》的执行，并做好宣传、教育工作监督执行设备使用单位设备使用单位在设备使用过程中要监督《设备使用制度》的执行情况5定期检查生产部生产部定期检查设备的使用情况，做好点检和巡检工作6发现问题生产部生产部和设备使用单位在检查过程中要及时发现问题，并做好记录设备使用单位7制定措施生产部生产部和设备使用单位就发现的设备使用过程中出现的问题制定相关措施，并及时解决好出现的问题设备使用单位8整改生产班组生产班组要对设备使用过程中出现的问题做好整改工作9相应报告生产部生产部要根据生产班组提供的整改反馈编制相应报告，并存档

（8）安全生产管理流程序号总经理生产总监安全委员会生产部安全主管下属单位安全员相关规程/标案112233445审批5审批6677重大重大审批审批审批审批一般审批审批一般审核审核安全安全委员会审核审核事故原因分析审核审核事故原因分析执行安全计划制订年度安全计划指标制定事故处理办法处理事故生产过程安全检查制定安全生产新措施汇总安全报表、编写安全报告执行安全计划制订年度安全计划指标制定事故处理办法处理事故生产过程安全检查制定安全生产新措施汇总安全报表、编写安全报告下属单位安全生产指标提交安全报表事故原因分析发生安全事故下属单位安全生产指标提交安全报表事故原因分析发生安全事故安全报表安全报告生产事故处理报告安全生产管理制度安全报表安全报告生产事故处理报告安全生产管理制度安全检查记录表年度安全生产计划

安全生产管理流程说明流程节点责任人工作说明1执行安全计划生产部安全主管生产部安全主管负责落实安全计划的执行情况2生产过程安全检查生产部安全主管定期对生产过程进行安全检查，并做好记录3事故原因分析安全委员会安全委员会负责分析生产事故产生的原因，并进行事故定性分析4制定事故处理办法生产部安全主管生产部安全主管根据事故产生原因，制定事故处理办法，并交上级审核5执行事故处理办法生产部安全主管要依据审核后的生产事故处理报告妥善处理生产事故6汇总安全报表、编写安全报告汇总安全员提交的安全报表，并编写安全报告7制定安全生产新措施生产部安全主管总结经验和吸取教训，并制定安全生产新措施

7.仓储管理流程在现代企业经营中，似乎一直存在着这样一个矛盾：提高客户满意度和减低库存投资之间的矛盾。两者好像始终无法同时实现，但是随着新的管理技术、管理工具的不断出现，同时伴随改进企业内部管理和部门协调的强化，如今，企业完全可以同时实现这一对目标了。事实上，仓储在企业经营过程中具有不可估量的作用，它可以调节采购、生产、销售等各环节之间由于供求品种及数量的不一致而发生的变化，使产、销、购各个环节能够顺利有效地连接起来，是实现企业整体效益的坚实后盾。但是由于与仓储管理相联系的部门较多，管理内容较为复杂，因此企业管理者需要对复杂的仓储活动进行精心组织，完善相关流程，拓展各部门、各生产单位之间相互交换产品的深度和广度，提升仓储管理效率。下面是仓储管理中的常见流程，仅供参考。（1）生产型企业物资仓储管理流程序号生产部采购部仓储部财务部相关单位相关规程/表单112233445566原材料原材料产成品办理入库审核领料单审核领料单物资台账物资台账存储管理存储管理仓储费用核算废品处理废品处理方案物资盘存办理出库仓储费用核算废品处理废品处理方案物资盘存办理出库原材料明细账原材料明细账原材料明细账原材料明细账出库单出库单处理废料管理制度废品处理表仓库材料日报表入库验收单入库通知表仓库管理制定呆废料处理表盘点卡、盘点清册领料单、发货单处理废料管理制度废品处理表仓库材料日报表入库验收单入库通知表仓库管理制定呆废料处理表盘点卡、盘点清册领料单、发货单

生产型企业物资仓储管理流程说明流程节点责任人工作说明1产成品生产部检验合格的产成品，填写入库单，通知仓储部办理入库原材料采购部检验合格的原材料，入库前核对供应商的送货单，查点实物数量，按照固定办理入库办理入库仓储部将原材料和成品入库，并办理入库手续，做好入库登记物资台账仓储部将原材料和产成品登记台账，同时编制明细账2存储管理仓储部做好原材料、成品的存储、调配以及保管工作3领料单生产部生产车间根据生产计划及线上物料存量情况提出物资需求，填写领料单，报生产经理审批，到仓库领料出库单相关部门向仓库提出出货申请，并填写提货单办理出库仓储部1.原材料出库。仓储部接收生产经理审核过的领料单，办理发货，并填写发料单2.产成品出库。仓库主管审核销售部提出的出货申请，审核未通过则通知销售部继续办理提货手续。通过的通知库管员备货，办理成品出库相关手续，同时填写产成品出库台账4物资盘存仓储部1.制订盘点计划，对库存物资进行盘点，并记录盘点结果，汇总盘点报告，进行库存调整2.财务部登记相关明细账，以便核对，进行其他业务5废品处理方案仓储部进行物资盘点之后，及时拿出处理掉废料以及废品的方案审核生产部生产经理审核，并提出相关意见废品处理仓储部按照废品处理方案处理废品6仓储费用核算仓储部在固定时间内核算仓储费用

（2）非生产型企业商品入库管理流程节点总经理仓储经理库管员检验员相关部门相关规程/表单8765432187654321审批审批NY更新库存台账填写入库单建立入库台账签收收货单核对货物数量齐全审核单据到货处理安排制订入库计划NY更新库存台账填写入库单建立入库台账签收收货单核对货物数量齐全审核单据到货处理安排制订入库计划汇总存入暂存库执行填写货物明细卡》选择货物储位进行摆放执行执行执行汇总存入暂存库执行填写货物明细卡》选择货物储位进行摆放执行执行执行货物验收货物验收发出接货通知更新财务发出接货通知更新财务库存账入库台账验收标准验收单入库单发货单仓库管理入库台账验收标准验收单入库单发货单仓库管理制度

非生产型企业商品入库管理流程说明流程节点责任人工作说明1制订入库计划库管员仓储经理1.库管员收到《接货通知》后，汇总相关单据，提交仓储经理2.仓储经理按照货物到货时间、数量、品种、规格、性质等要求制订《入库计划》，准备人员、货物摆放场所、搬运设备等2到货处理安排仓储经理货物到达后，安排库管员按规定进行接货，与相关单位办理相关交接手续3审核单据仓储经理1审核货物单据是否齐全2若单据不全，应将货物存放暂存库，并及时通知相关人员处理4核对货物数量单据齐全无误后，对现场货物进行数量核对，并记录货物数量5货物验收检验员按照检验标准和要求检验货物是否合格签收收货单仓储经理确认货物验收无问题后，在《收货单》上签字确认6选择货物储位进行摆放库管员根据货物分类安排货物储存，并进行摆放，做好标识7填写货物明细库管员在固定时间内，做好货物的厨房，并填写货物明细填写入库单建立入库台账仓储经理填写入库单，建立入库台账，并将相关信息转至财务部，更改财务库存账8更新财务库存账财务部核对相关单据，更新库存财务账审核总经理审核并签字确认更新库存台账仓储经理及时更新库存台账，同时要求库管员及时更新库存信息

（3）物资储位管理流程节点仓储经理库房主管库管员相关人员相关规程/表单76543217654321审核审核储位改善储位管理确定储位分配方式选定储存搬运设备规划库房空间确定库房储存条件储位改善储位管理确定储位分配方式选定储存搬运设备规划库房空间确定库房储存条件物品分类储位检查进行物品货物编号物品储位情况物品分类储位检查进行物品货物编号物品储位情况物品信息物品信息搬运设备信息物品货物编号分类标准物品货物编号分类表储位卡仓库存储管理制度物品货物编号分类标准物品货物编号分类表储位卡仓库存储管理制度

物资储位管理流程说明流程节点责任人工作说明1物品储位情况库管员了解汇总物品储位情况，并及时与库房主管沟通确定库房储存条件库房主管根据现有库房整体情况，结合公司储存物料与成品种类确定库房储存条件，提出解决方案审核仓储经理审核并签字2规划库房空间库房主管对库房用途进行细致合理划分、设计，并考虑其安全性、空间利用率等使用问题3选定储存搬运设备库房主管根据库房规划选择成本低、使用方便的搬运设备，确定合适的搬运方式4物品分类库管员收集汇总物品相关信息，根据物品特点及其分类标准对物品进行分类确定储位分配方式库房主管依照物料、成品的分类情况确定具体储位分配方式5进行物品货物编号库管员按照物料、成品的储位分配方式对物料、成品进行编号，做好标识，以便于日后查找6储位管理库房主管包括储位的规划、编号、变更等储位检查库管员定期或不定期对库房储位情况进行检查、管理，如检查保管条件是否与各种商品的保管要求相符合、是否安全等7储位改善库房主管对于安排不合理、不实际的储位安排，入库主管要对其进行及时调整、改善

（4）货物（成品）出库管理流程节点库房主管库管员销售部客户相关规程/表单987654312987654312签《出库单》审核签《出库单》审核货物交接备货善后清理货物包装标识复核登记入账接收《出库单》货物交接备货善后清理货物包装标识复核登记入账接收《出库单》审核签《发货单》审核签《发货单》货物交接订货货物交接订货出库单发货单订货单成品库存台账出库单发货单订货单成品库存台账货物（成品）出库管理制度

货物（成品）出库管理流程说明流程节点责任人工作说明1订货客户发出订货单审核销售部对客户发送的订货单进行审核签发货单审核通过后签发发货单，并将发货单交给库房主管2审核库房主管收到发货单后，审核发货单的填写是否符合标准、发货手续是否齐全等3签出库单库房主管审核通过的发货单转为出库并签发接收出库单库管员根据出库单，核对货物的名称、规格、型号等是否与现有货物相符等4备货库管员核对出库单，无误后按照出库单进行备货，主要工作包括理单、销卡、核对、点数、批注标识、签单等5复核库管员为避免备货出错，应按照公司制度对已经准备好等待装运的货物进行复核，复核的内容主要有货物的名称、规格、型号、批次以及提货单位等6货物包装标识库管员复核无误后，将货物按照装运的需要进行包装，并且在包装的显眼处添加标识，标明货物的名称、规格、数量以及提货单位的名称等7登记入账库管员按照公司的相关规定对出库货物进行登账8货物交接库管员客户1.与提货人再次对物料进行复核，复核无误后办理相应的货物交接手续2.库管员和提货人均在发货单中签名核实9善后处理库管员发货完成后，对货物堆放的现场进行清理，并对在库的相同货物进行清点，检查账、单、卡是否一致，若不一致必须立刻着手查清原因

（5）仓库盘点管理流程节点总经理库管员仓储部相关规程/表单7610985432176109854321盘点准备盘点准备审批制订规程、计划，确定盘点方法培训盘点人员统计分析与检讨清理盘点现场扫描仓库的库位条码扫描库位内货物条码填写盘点表核对库存出具储位编码、库位清单出具货物库存差异表审批出具货物库存表调整库存盈亏处理追查差异原因盘点工作报告库存调整表货物库存差异表盘点表货物库存表储位编码及库位清单盘点规程标准盘点工作报告库存调整表货物库存差异表盘点表货物库存表储位编码及库位清单盘点规程标准盘点管理制度

仓库盘点管理流程说明流程节点责任人工作说明1盘点准备仓储部1.组建盘点小组，选取盘点、复盘、监盘或抽盘人员，应该有一定的级别顺序2.确定此次盘点的时间、范围、要求等各方面的信息资料3.准备盘点所需的报表和《盘点表》2制订规程、计划，确定盘点方法仓储部在以往盘点工作的基础上，确定此次盘点的程序和方法，提交公司。经过会议讨论、总经理审批后，列入公司正式的盘点程序或盘点制度审批总经理审批、盘点相关方案，并签字确认3培训盘点人员仓储部组织相关人员培训所有参加盘点的人员，必要时进行相关的演练4清理盘点现场仓储部于盘点正式开始前指定责任人对仓库和库存台账进行清理和整理5扫描仓库的库位条码仓储部库管员1.仓储部向库管员提出列印储位编码、库位清单的要求，后者给予配合2.仓储部、盘点小组人员分工扫描仓库的库位条码6扫描库位内货物条码仓储部库管员仓储部、盘点小组人员分工扫描库位内的货物条码，库管员列印《货物库存表》7核对库存仓储部根据《货物库存表》核对库存现状，按库位或按批核对填写盘点表根据实际判定情况，如实填写《盘点表》8追查差异原因仓储部盘点小组根据《货物库存差异表》，发现账、物存在差异，检查差异是否属实，查找造成物、账差异的真正原因9调整库存及盈亏处理仓储部盘点小组根据差异的真正原因，调整库存，填写库存调整表，盘点小组制定盘盈盘亏报告表，确定处理对策，会同盘点工作报告提交总经理审批审批总经理签字审批10统计分析与检讨仓储部统计分析与检讨此次盘点中出现的问题，提出改善建议

（6）仓库安全管理流程序号总经理仓储经理仓储部相关部门相关规程/表单1122334455审批明确安全管理规定制定安全管理制度配合库房消防管理库房物资收发保管储存安全管理库房防盗管理进出库房人员安全控制审批明确安全管理规定制定安全管理制度配合库房消防管理库房物资收发保管储存安全管理库房防盗管理进出库房人员安全控制库房安全管理库房安全管理异常处理异常异常处理异常审批异常解决配合解决听取汇报提出处理方案权限外权限内权限内配合配合安全消防制度仓库安全日志仓库安全事故报告书安全消防制度仓库安全日志仓库安全事故报告书安全管理制度

仓库安全管理流程说明流程节点责任人工作说明1制定安全管理制度仓储经理仓储部经理制定安全管理制度，报请总经理审批后执行审批总经理审批签字明确安全管理规定仓储经理向相关人员说明公布安全管理规定2库房安全管理仓储部安全管理员仓储部安全管理员执行库房安全管理各项工作，包括以下安全管理内容：1.进出库房的人员进行安全控制2.库房物资收发保管的安全管理，包括物资的安全储存管理以及设备工具的安全使用管理3.库房的消防管理、防盗管理等3处理异常安全管理员仓储部发现安全管理的异常情况时需要及时处理，如不能解决则及时向仓储经理汇报4听取汇报仓储经理听取相关汇报，根据实际情况确认处理提出解决方案提出处理方案，必要时还可寻求公安、消防等部门协助解决审核总经理审批签字5异常解决仓储部异常解决后，要定期检查，并整理相关信息，进行改进

8.销售管理流程对于任何一个企业来说，销售部门都是非常重要的。销售管理是计划、执行及控制企业的销售活动，是为达到企业的销售目标而进行的管理。销售管理流程则是帮助销售经理达到销售目标的一系列管理活动。其主要目的就是通过对销售过程的追踪与监控，确保销售目标的实现。销售流程是整个企业流程的一个部分，上接市场推广流程（客户），下连与订单管理流程（企业内部）。这3个流程与企业其他流程紧密相连，构成了企业内部与外部客户流程的重要的一环。因此，销售管理是企业管理的重中之重。但是很多企业虽然重视销售管理，但由于销售管理人员并不专业，企业里缺乏专业的管理方法和流程，故造成很多问题，影响了产品销售。例如，由于缺乏销售计划和评估流程，导致销售有计划无结果，很多好经验也难以推广。因此，制定和执行好符合企业业务发展特点的销售管理流程，不但可以使没有经验的销售经理快速成长，提高其管理效率，而且销售管理工作相关的其他主要管理问题也都可以得到解决，从而切实提高企业的业绩。下面提供一些销售日常管理工作流程，仅供参考。

（1）销售目标与计划管理流程序号销售人员销售主管销售经理相关规程/表单112233445566778812111091211109执行销售计划订单执行销售计划订单调整目标调整目标执行订单执行订单个人目标完成情况总结②个人目标完成情况总结②列出制定销售目标需解决的问题列出制定销售目标需解决的问题制定具体目标与计划制定具体目标与计划N编制销售编制销售计划书公布结果调整修正审批④销售部目标计划执行总结汇总分析销售过程检查与评估审批/跟踪订单公布结果调整修正审批④销售部目标计划执行总结汇总分析销售过程检查与评估审批/跟踪订单审批审批YY审批审批销售部目标计划考核评估销售部目标计划考核评估目标执行控制与监督标准目标跟进表目标修正单销售人员绩效考核表销售计划书目标执行控制与监督标准目标跟进表目标修正单销售人员绩效考核表销售计划书销售目标估算表销售计划制定标准

销售目标与计划管理流程说明流程节点责任人工作说明1列出相关问题销售主管销售主管根据企业总体销售目标列出需要解决的问题2制订具体计划销售主管1.部署销售目标，安排销售计划2.提出利润目标，制订费用支出与控制计划3.制订货款回收计划、价格策略实施计划、渠道策略实施计划、广告宣传与促销策略实施计划、人力资源建设与营销培训计划、各岗位员工的业绩考核办法的调整计划、产品策略实施计划等3.年度营销计划的其他有关内容审批销售经理销售经理审批检验是否与企业总体目标一致，若同意则开始执行，不同意则退回销售主管重新制订3编写销售计划书销售主管1.对不可量化的市场指标进行前瞻性的分析与评估2.良好的业绩来自于实现富有挑战性的目标3.年度工作计划不可只涉及销售目标与计划，而忽略其他的配套和控制性计划的内容4.项目指标标与计划指标需具备指令性，一旦制订就必须按计划执行。同时，策略的安排则是指导性的，是实现目标与计划的措施5.要确保计划的权威性，这样才能保证贯彻与执行，要得到绝大多数销售人员的理解与认同，才能调动销售人员的积极性审批销售经理销售经理审批，若同意则开始执行，若不同意则退回销售主管重新编制4执行计划销售人员执行计划，进行销售活动5销售过程检查与评估销售经理根据目标跟踪表、目标跟进表等检查并评估整个销售过程，其目的一方面是监督考核销售人员，另一方面是保证目标能顺利完成6调整目标销售主管销售人员1.销售主管根据销售经理的检查与评估结果，及时调整销售目标2.销售人员根据自己的实际情况，提交执行困难报告单及修正单审批销售经理进行审批，同意则根据新目标继续执行，不同意则退回销售部重新调整7执行销售主管销售人员1.销售主管下达并分配新目标与计划2.销售人员按照新目标与计划执行8提交汇总销售人员销售主管1.销售人员提交个人销售目标总结报告2.销售主管收集信息，并进行汇总分析9总结销售主管销售主管根据相关信息以及数据总结销售部目标执行情况10考核评估销售经理1.参照相关评估考核标准对销售部目标执行情况进行评估2.目标完成则结束，未完成部分滚动至下期目标计划中继续执行11修正销售主管修正不合理的项目，根据实际调整目标审核销售经理审核修正后的评估结果，若同意则公布于众，若不同意则重新修正调整12公布结果销售经理及时公布销售目标评估结果

（2)客户开发管理流程节点销售经理销售主管销售人员相关规程/表单审核审核YN审核审核YNN选定具体新客户确定新客户范围YN选定具体新客户确定新客户范围Y合格？N潜在客户调查定期汇报实施开发计划提出开发申请，制订开发计划筛选评价Y合格？N潜在客户调查定期汇报实施开发计划提出开发申请，制订开发计划筛选评价Y新客户开发申请客户开发名单新客户开发申请客户开发名单客户开发计划

客户开发管理流程说明流程节点责任人工作说明1确定新客户范围销售主管确定新客户的范围，选择需要开发的新客户，选择新客户开发计划的主攻方向2选定具体新客户1.收集资料，制作《潜在客户名单》，分析潜在客户的情况，为新客户开发活动的实施提供背景资料2.调查新客户的相关资料，衡量新客户是否符合开发标准，调差结束后，提出新客户认定申请3潜在客户调查销售人员运用部门统一印制的新客户信用调查表，对客户进行信用调查4筛选评价1.根据调查结果进行筛选评价，确定应重点开发的新客户。如调查结果又不详之处，应组织有关人员再次进行专项调查2.在调查过程中，如发现信用有问题的客户，有关人员须向上级汇报，请求重新定义该客户，或请求中止对其的调查和业务洽谈5提出开发申请，制订开发计划根据实际调查的结果，正式向销售经理提出新客户选择申请报告，得到同意后即制订实施新客户开发计划审核销售主管审核新客户开发申请和计划审核销售经理审核新客户开发申请和计划6实施开发计划销售人员实施还行经上级审核同意后的客户开发计划7定期汇报通过填制《客户开发表》，销售人员应将工作进展情况、取得的成绩及存在的问题向上级主管反映

（3）销售拜访管理流程销售拜访管理流程流程图制订拜访计划制订拜访计划电话预约分析客户需求接受相关咨询促成一致会面拜访前期准备签单后续跟踪后续跟踪销售拜访管理流程说明说明：1.制订拜访计划。拜访客户前制订拜访计划，详见客户拜访管理标准2.前期准备。包括了解行业信息、专业知识储备、业务技巧准备、心态调整、物品准备和着装准备等3.拜访前先电话预约4.拜访中。先问候并作自我介绍，了解对方业务内容，寻找客户共同话题，询问、挖掘客户需求，回答客户问题，促成一致，最终签单5.拜访后。拜访后一定时间内要进行电话回访，并按照预约再次上门拜访。初次拜访要留下联系方式，请示约定下次拜访时间

(4)订货工作管理流程序号总经理财务总监销售经理销售人员客户相关表单8753264187532641审批审批审核审核审核审核审核审核接收订单接收订单审核订单审核订单发货通知付款签订合同调查客户信用情况检查库存上报订单发货通知付款签订合同调查客户信用情况检查库存上报订单发订单发订单订购单订购单订单评审表订单评审表

订货工作管理流程说明流程节点责任人工作说明1发出订单客户客户发出订单接收订单销售人员1.销售人员接收客户订单并与客户沟通，明确客户对产品的具体要求等2.签订销售合同2审核订单1.销售人员初步审核订单2.对客户订单进行技术、交货期和价格、附件等分析与评审，确定能否接单3调查客户信用情况销售人员销售人员对客户进行信用调查，同时查询客户与企业的关系等审核销售经理进一步审核客户资质，确认客户是否在公司的协议客户之内。属于公司协议客户的，确定该客户的信用额度；不在协议范围内的，按照新客户的规定，调查客户的情况，根据权限，做出现款现货或予以一定信用额度的决定4检查库存销售人员初步评审通过的订单，销售人员要检查库存，结合客户的要求发货时间，确定是否满足发货要求，并检查货款支付情况，符合条件则接单上交；如果库存不能满足发货要求，销售人员将客户的订单传达到生产部，由生产部按订单要求进行生产，以保证按时发货5上交订单销售人员1.将符合条件的订单上交等待审批2.销售经理、财务经理、总经理分别按照各自的职责和权限依次对订单进行审核3.审核合格，准备生产，若库存够，则直接安排发货审核销售经理审核财务经理审批总经理6签订合同销售人员根据公司库存和生产情况，与客户沟通协商，商定付款、发货的方式和时间，双方达成一致的意见，然后签订正式购货合同7通知付款销售人员根据合同的规定发《付款通知单》，待客户回复已根据合同付款后，去财务部确认款项是否已收到8发货协助仓储部发货

(5)发货工作管理流程序号客户销售部财务部仓储部相关规程/表单112233445566778合同/电话订单合同/电话订单审核调查审核调查N审批YY审批审批备案订单订单清点装箱订单订单收货安排发货订单订单开发票订单订单发货寄发票反馈接到订单接到订单订单YY要求打款要求打款订单订单确认货款到账订单发货准备订单订单发货单客户信用调查表产品出库单订单审核表销售合同、订购单发货单客户信用调查表产品出库单订单审核表销售合同、订购单

发货工作管理流程说明流程节点责任人工作说明1合同客户销售人员1.客户发出订单2.销售人员接收客户订单，并与客户沟通，明确客户对产品的要求等，签订《销售合同》3.销售内勤根据《销售合同》填写《订购单》接收订单2审核订单销售部1.销售部调查客户资信2.审核订单，不合格与客户沟通，合格者上交审批审批销售经理审批合同以及订单，同意则要求销售部安排发货，不同意则要求销售部中心与客户沟通3要求打款销售部销售经理审批通过的订单，销售人员与客户沟通，要求打款财务部确认客户货款到账4发货准备销售部财务部仓储部查询库存和客户信用记录，填写《产品出库单》5审批1.库存足够，客户信用良好者安排发货2.财务部备案3.通知仓储部清点货物、包装、装箱，安排发货6发货销售部财务部仓储部1.库管办理出库手续2.财务部开发票3.销售部通知客户已发出货物，并寄出发票收货客户销售部1.客户收货，清点检验货物2.在《客户确认单》上签字确认7反馈1.对产品以及售后服务等进行反馈2.销售内勤将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档

(6)销售退货管理工作流程序号客户销售部销售经理相关部门相关规程/表单1122334455申请申请退货NN审批审批同意退货订单订单传达信息订单订单办理退款退货入库订单订单办理退货订单订单接受退款财务部退款订单订单审核审核订单确认确认YY入库单退款记录退货详单销售合同、退货单入库单退款记录退货详单销售合同、退货单

销售退货管理工作流程说明流程节点责任人工作说明1退货申请客户客户收到货物，发现问题，提出退货要求2审核销售部1.销售人员收到退货申请，立即审核退货信息2.审核销售合同，包括退货（换货）产品的品名、规格、数量等确认1.销售员配合技术部鉴定退货(换货)产品的真伪2.根据审核情况，确认是己方问题，同意退货；如若不是己方问题，则将货物退还给客户，并与客户沟通和协商3.销售部将核实无误后的《退货详单》即红字的(订购单)报销售经理审核审批销售经理对销售部上交的《退货详单》进行审批，同意则通知销售人员安排退货，并通知客户3办理退货客户1.客户收到销售部反馈的同意退货信息后，开始办理退货手续2.安排物流，退货4入库仓储部1.库管人员办理退货(换货)手续2.仓储部收到货物后，检验、清点，合格则入库，不合格需通知销售部与客户沟通5退款销售部办理退款手续财务部退款客户收到退款，成功完成退货

(7)销售回款管理流程销售经理销售人员财务部客户相关表单说明原因说明原因审批审批通过通过延期延期付款产品销售产品销售需要回款?需要回款?否否YY回款检查回款检查后续维护后续维护N到账N到账YYYYN到账完全到YYN到账完全到提醒通知提醒补充付款N提醒通知提醒补充付款N销售合同相关报表延期付款申请单应收账款控制表收款通知单销售回款跟踪表销售合同相关报表延期付款申请单应收账款控制表收款