2022全球医疗机器人发展报告

全球医疗机器人发展报告

2022主要观点全球医疗机器人领域投融资在近7年呈上升趋势，2021年全球有74起融资事件，金额高达35.19亿美元，同比上升181%；全球范围内，手术机器人赛道增长势头迅猛，大额融资事件数逐年增加；有17家医疗机器人企业上市，手术机器人企业占六成，资本疯狂加注商业模式成熟的企业；腔镜手术机器人市场规模庞大，占手术机器人整体市场规模的60%，多款产品进入预备期；国内医疗机器人领域近7年投融资呈上升趋势，2021年医疗机器人领域共产生55起融资事件，融资总额为亿美元，融资额环比上涨100%；2021年国内的外骨骼机器人赛道共产生5起融资事件且集中在A趣；2021年8手术。2015-2021年全球&中国融资概况

全球医疗机器人领域产业图谱20152021年全球&中国医疗机器人领域融资趋势全球医疗机器人领域投融资细分赛道交易轮次和数量统计2021年全球医疗机器人领域资本趋势全球医疗机器人领域产业图谱医疗机器人-产业概述 全球医疗机器人领域产业图谱说明：由于篇幅有限，图谱仅展示部分企业。医疗机器人是指用于医院、诊所、康复中心等医疗场景的医疗或辅助医疗的机器人。医疗机器人能够辅助医生，扩展医生的能力，具有医用性、临床适应性以及良好交互性三大特点。据CBInsights数据显示，大脑健康领域2020年的全球市场规模为62亿美元，并将在2024年突破百亿美元，成为下一个有可能为人类社会带来颠覆性影响的产业。根据弗若斯特沙利文的资料，其由2015年的30亿美元增至2020年的83亿美元，复合年增长率为226。预期全球手术机器人市场将继续快速增长，并可能于2026年达到336亿美元，自2020年起的复合年增长率为262。本报告参考国际机器人联合会（IFR）分类，围绕手术机器人、康复机器人、服务机器人以及辅助机器人展开分析。2015-2021年全球医疗机器人企业融资趋势 全球平均融资额（百万美元全球平均融资额（百万美元/起)从全球来看，医疗机器人领域投融资在近7年呈上升趋势；2021年全球有74起融资事件，金额高达3519亿美元，同比上升1812021年平均每起事件的融资金额为4800万美元，几乎是2020年的两倍，具体来看，20216月手术机器人研发商CMRSurgical完成6亿美元的D轮融资，是近7年里机器人领域最高的一笔，提升2021年整体融资金额。国内同样呈上升趋势，2021年医疗机器人领域共产生55起融资事件，融资总额为159亿美元，融资额环比上涨1002021年出现了很多大额融资，手术机器人领域尤为明显，在近7年国内医疗机器人融资总额排名TOP106起来自2021年，其中4起是由手术机器人企业产生。注：报告数据统计范围截止至2021年12月31日，数据来源动脉橙产业智库全球医疗机器人领域投融资细分赛道当前交易轮次统计 分类 种子轮/天使轮 A轮 B轮 C轮 D轮及以上 IPO及以后轮次 其他 未公开 总计手术机器人814118 8108875康复机器人21642145236服务机器人11753121535辅助机器人5423212221总计 26 41 22 16 12 17 16 17 167 注：本页轮次定义有延伸，如A轮包括Pre-A/A/A+，不包括未公开融资的企业目前医疗机器人企业主要集中在A41家公司，手术机器人和康复机器人企业居多。有17家医疗机器人企业上市，手术机器人企业占六成，同时走上D轮及以上的公司也是手术机器人企业占大多数，可以看出手术机器人赛道猛，资本疯狂加注商业模式成熟的企业，抢占被达芬奇手术机器人的垄断的百亿市场。康复机器人赛道当前扎堆在A轮，具体来看，有8家企业专注于外骨骼机器人研发，可见近期外骨骼机器人医疗市场大爆发。注：报告数据统计范围截止至2021年12月31日，数据来源动脉橙产业智库2021年医疗机器人领域资本趋势（1）：大额融资事件数逐年增加，主要集中在手术机器人领域 2015-2021年医疗机器人领域过亿美元大额融资次数手术机器人 服务机器人 辅助机器人12151512412211 11

2021年手术机器人领域过亿美元事件盘点公司名称国家 成立年份融资时间轮次融资金额简介发商公司名称国家 成立年份融资时间轮次融资金额简介发商8 精锋医疗 中国 2021年 2021-11-06 C轮 2亿美 6 EDDA

创手术系统研发商智能手术机器Healthcareand4 TechnologyHolding2

美国 2021年 2021-04-07 战略融资1.5亿美

人研发商、精准外科智能全方案提供商血管介入手术02015年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年

润迈德医疗 中国 2021年 2021-12-01 D轮 1亿美

机器人研发商从2015年到2021年底，医疗机器人领域共产生22起过亿美元事件，其中有10起来自2021年；展开来看，2021年过亿美元融资事件来自1家辅助机器人企业、5家服务机器人企业以及4家手术机器人企业；服务机器人企业里只有医疗无人机制造及运输服务商Zipline专注于医疗领域，其他几家公司覆盖医疗、工业、食品等场景。总体来看，手术机器人企业的大额融资事件居多，尤其是CMRSurgical2021年获得6亿美元的D轮融资，说明资本市场上手术机器人越来越受到风投的关注；同时，手术机器人的市场空间巨大，这与医院和患者对微创手术的需求增长息息相关，根据弗若斯特沙利文的资料，预计2026年全球手术机器人市场规模将超336亿美元。2021年医疗机器人领域资本趋势（2）：中国外骨骼机器人赛道将进入融资爆发期 注：来自电影《流浪地球》注：ReWalk™Personal6.0外骨骼机器人注：来自电影《流浪地球》注：ReWalk™Personal6.0外骨骼机器人公司融资次数融资总额成立时间简介傅利叶智能8约3.88亿人民币2015/07/30智能机器人开发商商奇诺动力 2 约1.1亿人民币2015/12/23商用动力外骨骼机器人研发生产销售商程天科技 3 约8000万人民币程天科技 3 约8000万人民币2017/01/05外骨骼机器人及其核心元器件研发商迈步机器人 4 约3000万人民币2016/09/23 医疗康复机器人研发商迈宝智能 2 约2000万人民币迈宝智能 2 约2000万人民币2018/08/20 外骨骼机器人研发商健行仿生 2 约1650万人民币2017/08/09 智能康复类机器人产品研发商司羿智能 2 约1100万人民币司羿智能 2 约1100万人民币2017/09/01 医疗康复机器人开发商傲鲨智能 2 约1100万人民币2018/04/08 外骨骼机器人研发商铁甲钢拳 2 约1000万人民币铁甲钢拳 2 约1000万人民币2017/01/05 柔性机械外骨骼系统研发商瑞步康医疗科技 2 约600万人民币2016/03/23 可穿戴机器人研究公司三联机器人 1 约500万人民币三联机器人 1 约500万人民币2014/08/08 医疗机器人研发生产销售商航弈生物 1 金额未披露 2018/03/15 康复机器人研发、生产商布法罗机器人布法罗机器人1金额未披露2016/08/12下肢外骨骼机器人研发、生产、销售商爱科索智能 1 金额未披露 2019/05/30 外骨骼仿生康复机器人制造商

在科幻电影里看到的各种酷炫的机械战甲，通常都是外骨骼机器人，外骨骼机器人最早起源于军事领域，现在广泛应用于医疗康复领域和工业领域。在医疗康复领域里，外骨骼机器人使用对象是腿脚不便的老年人及残障人士，辅助恢复其腿部的行走能力，甚至帮助瘫痪在床的残障人士重新站立行走。其中不乏佼佼者，例如以色列的ReWalk，该公司早在2012年的时候旗下外骨骼产品就通过了欧盟的审批；我国的程天科技，旗下下肢外骨骼机器人UGO210在2020年4月获得NMPA注册证；2021年国内的外骨骼机器人赛道共产生5起融资事件，并且都是A轮系列，可见资本对这类赛道的早期项目更感兴趣；同时国家正在推动康复医疗资源下沉，鼓励民营力量建设康复领域，预计该赛道未来会进入融资爆发期。外骨骼机器人价值企业概览-程天科技 程天科技是业内首个获批适用范围为中枢神经病变（涵盖截瘫、偏瘫、脑瘫等患者）的下肢外骨骼机器人程天科技致力于通过人工智能与机器人技术，配合数据分析及云计算等方式为行动失能、弱能的伤友、老年人及康复医疗机构提供智能康复器械、康复辅具产品和智能化解决方案，促进医疗康复、养老产业发展。 程天科技在2021年度获得医疗康10IF设计奖、金点奖等在内的国际设计奖项5项，拥有自主知识产权300余项。

2021年相继获得该领域的3个类别8款型号的新产品上市许可。同年还入50业报告》，获“领先康复科技企业奖”。

注：下肢外骨骼步行康复器UGO220，图片来自官网2017年成立后，先后完成次融资，公开披露的融资总额超1.8亿人民币。程天科技在2022年2月10日宣布完成升企业集团化核心运营能力和持续保持商业化的领先地位，拓展全球业务范围，推进同国际顶尖研究机构与临床机构的深度合作。2015-2021年医疗机器人热门赛道&大事件

2015-2021年国内医疗机器人领域热门赛道2021年全球医疗机器人领域大事件盘点全球医疗机器人领域价值企业医疗机器人领域热门话题（1）：骨科手术机器人纳入医保骨科手术机器人产品盘点类型产品FDA获批时间国内上市时间全球装机量执行手术关节Mako（Stryker）201520181000+50w天玑（天智航）20162016100+创伤&脊柱

MazorXStealth（美敦力）

2019 2021 248（截止2019年末）

5w+ROSAONE（捷迈邦美） 2018 2019 50 1w+注：数据由动脉网梳理2021830日，北京医保局发布《关于规范调整物理治疗类等医疗服务价格项目的通知》，“机器人辅助骨科手术”作为辅助操作获得政府定价，并与“一次性机器人专用器械”共同纳入北京医保支付目录。这是医疗机器人第一次正式纳入省级医保，意味着手术机器人可能会逐渐辅助医生手工操作完成手术。在纳入医保消息发布之前，国家就出台过一系列针对手术机器人的支持政策：《国务院关于引发<中国制造>2025的通知》鼓励新一代信息技术、高端装备、新材料、生物医药等战略重点，其中，医用机器人便在重点发展项目之列；《关于组织创建骨科手术机器人应用中心的通知》国内各大医院引进骨科手术机器人；《骨科机器人行业发展“十三五”规划纲要》明确要求到2020年骨科机器人行业将增加30%；《医疗装备产业发展规划（2021-2025年）》征求意见稿将手术机器人列为重点发展领域。医疗机器人领域热门话题（2）：腔镜手术机器人市场规模庞大，多款产品进入预备期 手术机器人是医生在手术时的延伸，被用于在高于人类能力的微创伤手术领域中实现高于人类能力的对手术器械的精准操控。而腔镜机器人可以令医生的视线延伸至病人的体内，而机械臂则模仿其双手以握着及指示腔镜及手术器械。根据微创机器人招股书数据，2021全球腔镜机器人市场规模预计达69.63亿美元，占手术机器人整体市场规模的60%。注：报告数据统计范围截止至2021年12月31日，数据来源动脉橙产业智库

全球范围内，最火爆的腔镜机器人莫过于IntuitiveSurgical旗下的达芬奇机器人，该产品于2000年首次被FDA批准独立完成手术，据公开资料显示，截止2022年1月达芬奇机器人全球装机5989台，年手术量124万例，年收入43亿美金，净利润10亿美金。国内，除了IntuitiveSurgical的达芬奇Si及达芬奇Xi手术系统获得NMPA批准上市之外，微创医疗机器人的图迈、威高机器人的MicrohandS系统和康多旗下的康多系统正处于临床试验阶段。（微创医疗机器人旗下自主研发的“图迈”四臂腔镜手术机器人已于2022年1月27日获得国家药品监督管理局的上市批准）2021年全球医疗机器人领域大事件盘点全球医疗机器人领域价值企业概览具体描述：CMR具体描述：CMRSurgical成立于2014年，总部位于英的手术治疗方案，凭借独创的“versius”美元的融资。在2021年6月28日的D轮融资后，CMR累亿美元，估值达到30产品介绍：CMRSurgical主要产品是Versius，目前于2019年3月获得了CE标志，可用于胃肠道手术，疝气修补和胆囊摘除术。CMR