项目交付验收流程制度管理办法

项目交付验收流程制度管理办法（文件编号：）编制：审核：批准：版本：

管理办法概述制定目的为了保证公司在建项目交付验收工作事项的顺利开展，保证交付验收进度及交付质量。需加强项目交付验收过程的规范化、流程化、标准化管理。使交付验收的准备阶段、交付验收完成阶段有一个规范的操作方法，最终达到对项目交付验收的规范操作，流程化、标准化管理，最大程度提升客户满意度。特制定本办法。适用范围包括了事业部承接产品项目及带有设计研发（包括产品的个性化定制研发）项目的交付验收工作的管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的流程规范进行管理。权责单位【PMO项目管理部】—负责本办法编制拟定、修改、废止之起草工作。【经营班子】—负责本办法审核工作。【总经理】—负责本办法批准工作。【PMO项目管理部】—负责本办签发工作。【销售部】【售前部】【产品部】【PMO项目管理部】及外包研发团队—严格执行本交付验收管理办法。

交付验收流程工作职责指定项目经理为项目交付验收的负责人项目交付负责人：项目交付验收准备工作确认，需对项目交付验收前的各项资源协调、工作进行确认。项目交付验收计划的制定。项目组提交的交付文档资料的质量核实、组织项目组内部验收工作开展。带领项目交付团队完成与客户方进行项目交付验收。项目交付验收生成文档的制作、生成、提交、归档。项目商务经理：配合项目经理和客户进行项目试运行、项目交付验收时间的协调确定。提交项目试运行申请、试运行报告、验收申请、验收报告等项目资料。PMO项目管理部：对项目负责人提交的项目交付验收验收计划进行确认，批准。项目交付验收完成，对项目交付验收工作进行确认。项目组各项目角色负责人：按照项目经理拟定项目交付验收进度计划，编制整理各类交付验收资料的完成。配合项目经理召开项目内部验收会议，对标项目验收条件、验收标准，自查自纠。配合项目经理参加项目交付验收会议。

交付验收大流程

试运行管理前置条件合同条款中约定需要系统进行试运行一定期间后进行验收；系统建设实施具备试运行条件；主要涉及事项说明系统试运行申请；对标合同条款试运行需求，提交系统试运行申请。试运行申请模板参照：附件1：项目试运行申请；完成时间节点：按照合同条款要求，提前规划提出申请；系统试运行记录；系统试运行期间，对试运行中系统的运行情况、用户反馈的问题、缺陷及需要改善点的情况进行记录。系统试运行记录模板参照附件：附件2：项目试运行记录；完成时间节点：系统试运行期间；系统试运行报告；系统试运行结束后，对试运行的整体情况，包括试运行期间情况总结、发现的问题以及处理情况编制试运行报告，提交客户方。系统试运行报告模板参照附件：附件3：项目试运行报告；完成时间节点：系统试运行结束一周内；试运行流程验收交付管理前置条件合同条款中约定或是通过协商另行约定的验收工作；系统建设实施完成内部验收，具备客户验收条件；主要涉及事项说明：项目交付验收申请；项目实施交付过程中，项目经理及销售经理应提前一个月按照合同约定，经和客户沟通确认(或由于双方一些原因，通过协商达成的)交付验收日期。依据项目销售合同及投标书填写项目名称、项目目标、建设内容、申请交付验收时间等项目信息，通过书面的方式提交项目交付验收申请报告（2份）。并取得客户方用印回执的项目交付验收申请报告后，提交PMO项目管理部存档，在项目组内对项目交付验收日期进行展开。项目交付验收申请报告模板参照：附件4：项目竣工验收申请报告；完成时间节点：项目交付验收日期前1个月；项目交付验收计划；项目交付负责人在获取项目交付验收申请报告的同时。按照确定的项目交付验收时间节点，倒排项目交付各项工作事项安排，明确各任务的责任人及相应的时间节点，并严格监督执行。项目交付验收计划模板参照附件：附件5：项目交付验收计划；完成时间节点：项目交付验收日期前3周；项目交付验收材料清单；项目交付负责人按照合同约定或是标书约定，梳理项目交付验收所需文档资料清单，在合同或标书内没有明确的情况，依据事业部交付验收文档资料清单初版(可根据项目实际情况进行删减、增补)。和客户进行沟通确认后形成终版项目交付验收材料清单。按照项目交付验收时间节点，倒排各项目交付验收材料的责任人及完成时间节点计划。项目交付验收计划模板参照附件：附件6：验收交付材料一览表；完成时间节点：项目交付验收日期前2周；项目内部交付验收评审；项目交付负责人组织解决方案经理、产品经理、技术研发负责人等项目组各岗位角色，结合项目合同交付验收条件、交付验收标准等条款，对标技术标书建设目标、建设内容，开展项目组内的交付验收评审工作。形成评审记录，对位满足、欠缺等发现的问题事项，并制定相应的解决方案计划。完成时间节点：项目交付验收日期前1周（依据项目建设实施情况，需要提前）；项目交付验收确认事项清单；项目交付负责人在交付验收前，对项目交付验收的验收标准、验收三要素（时间、地点、人物）、研发测试、交付验收资料准备情况等各项工作事项进行确认，填写项目项目交付验收工作确认清单。邮件报备项目管理部同时对事业部领导、项目销售经理、技术研发负责人等展开。项目交付验收计划模板参照附件：附件7：项目交付验收-工作事项确认清单；完成时间节点：项目交付验收日期前3天（依据项目建设实施情况，需要提前）；项目交付验收材料归集准备；项目交付负责人对项目组提交的交付验收材料进行确认，对电子文档进行归集分类，形成资料包。对于有纸质材料提交要求的项目，进行分类编册打印。项目交付验收报告；项目交付负责人按照项目情况，提前编制项目交付验收报告，为现场进行交付验收报告签署的情景做好准备。打印准备交付文件手册及项目交付验收报告。项目交付验收报告模板参照附件：附件8-1：项目验收报告v1.0附件8-2：项目专家验收报告v1.0；完成时间节点：项目交付验收日期前1天（依据项目建设实施情况，需要提前）；项目交付验收整改建议清单；项目交付负责人对交付验收会议中客户方及评审专家最终形成的整改建议及整改方向策略等进行明确，形成验收交付整改建议清单。完成时间节点：项目交付验收日期后1天（依据项目建设实施情况，需要提前）；项目交付验收整改建议响应；项目交付负责人和参会项目组成员共同制定整改建议响应对策，制定相应计划，并严格执行落实。整改建议完成后形成整改建议响应资料。完成时间节点：项目交付验收日期后10天内（依据项目建设实施情况，需要提前）；项目交付流程事项执行人配合人工作描述输入输出备注交付验收日期确定项目交付负责人销售经理按照合同约定或是和客户口头协商后确定项目交付验收日期销售合同、投标书项目交付验收日期项目组内横向展开项目交付验收申请罢工项目交付负责人销售经理通过项目交付验收申请报告正式提出，明确项目交付验收里程碑事件约定销售合同、投标书项目交付日期客户用印完成的项目验收申请报告---制定项目交付计划项目交付负责人---按照项目交付验收时间节点，倒排各项交付验收工作事项责任人、时间计划。---项目交付计划上报PMO项目管理部、事业部；项目组内横向展开项目交付验收材料项目交付负责人项目组已经合同或标书约或没有约定的前提下，按照项目实际情况及标准交付文档资料清单，形成初版交付材料清单。销售合同投标书项目交付验收材料清单【初版】---项目交付验收材料清单确认项目交付负责人---基于交付验收材料清单【初版】与客户进行沟通确认，形成最终项目交付验收材料清单。项目交付验收材料清单【初版】项目交付验收材料清单【终版】项目组内横向展开项目组内部交付验收评审项目交付负责人解决方案经理、产品经理、技术研发经理项目负责人组织项目组各岗位负责人，对项目交付工作进行内部评审。销售合同投标书真实系统项目交付验收内部评审记录项目交付验收内部评审事项整改计划---交付文档归档确认&准备项目交付负责人商务经理项目负责人对提交的文档进行归集，确认是否符合要求。对有要求打印的情景，进行资料编制成册，打印交付文件手册、及相应的纸质材料的签字盖章页、现场交付报告文档等准备。---项目交付验收材料合集（电子版）交付验收材料（打印用印版）---交付验收会议项目交付负责人商务经理解决方案经理