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文档简介

个人理财协议个人理财协议甲方基本信息：姓名：身份证号码：联系电话：居住地址：乙方基本信息：姓名：身份证号码：联系电话：居住地址：鉴于乙方希望甲方协助其理财，甲方根据乙方需求，拟定如下个人理财协议：第一条双方身份甲方为律师，具备合法资格，可以帮助乙方进行理财投资；乙方为个人客户，自愿委托甲方进行理财投资相关事宜。第二条权利1、甲方有权根据乙方的意愿，进行理财投资，包括但不限于股票、基金、债券、房地产等方面的投资；2、甲方负责对乙方的理财进行风险评估和资产配置等工作；3、甲方有权选择适合乙方的理财产品或服务；4、甲方有权根据乙方的实际情况在合理的范围内调整理财方案。第三条义务1、甲方应认真履行职责，保证所提供的信息真实可靠；2、甲方应根据乙方的需要，不断提升自身的理财能力和知识；3、甲方应妥善保管乙方的个人信息和理财资料，不得泄露给第三方；4、甲方不得接受乙方以外的任何利益，保证以乙方的利益为最高原则。第四条履行方式1、甲方与乙方应以书面形式签订个人理财合同，明确投资方案和风险承担等事项；2、甲方应做好投资决策的跟进和报告工作，及时向乙方通报理财的具体情况，并随时接受乙方的监督；3、甲方与乙方应保持常规沟通和交流，及时调整理财方案。第五条期限本协议自签订之日起生效，有效期为一年。协议到期前，如乙方需要继续理财投资，应提前一个月书面通知甲方，甲方可以根据具体情况与乙方重新协商续签合同。第六条违约责任1、如甲方未按照本协议约定履行义务，给乙方造成损失的，甲方应承担相应的赔偿责任；2、如乙方违反本协议的条款使甲方或其他人受到损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。第七条相关法律法规本协议应遵守中国相关法律法规和有关部门的监管规定，如《证券法》等。第八条法律效力本协议为法律文书，双方签字或盖章后生效，具有法律效力。第九条可执行性本协议的任何条款在任何情况下被认定为无效或不能执行，均不影响其他条款的效力。签署地点：签署

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