环境监测、工业过程分析和安全监测仪器仪表行业分析报告

环境监测、工业过程分析和安全监测仪器仪表行业分析报告目录TOC\o"1-4"\h\z\u一、行业主管部门与管理体制 51、工业和信息化部 52、国家质量监督检验检疫总局 53、环境保护部 54、公安部 5二、行业相关法律法规与产业政策 61、行业主要法律法规 62、行业主要产业政策 6三、行业发展现状 81、仪器仪表产品 8（1）环境监测仪器仪表 8（2）工业过程分析仪器仪表 9（3）安全监测仪器仪表 92、仪器仪表行业发展现状 10（1）仪器仪表行业市场规模及发展 10（2）环境监测仪器仪表市场规模及需求 111）废气污染源监测系统 122）环境空气质量监测系统 143）废水污染源监测系统 154）地表水质监测系统 17（3）工业过程分析仪器仪表市场规模及需求 19（4）安全监测仪器仪表市场规模及需求 24（1）公路隧道 27（2）地铁 28（3）铁路 28（4）桥梁 29四、行业竞争格局与发展趋势 291、行业内主要企业 292、行业进入障碍 30（1）技术壁垒 30（2）人才壁垒 30（3）研发管理壁垒 30（4）认证壁垒 31（5）品牌壁垒 31（6）营销服务壁垒 313、行业利润水平的变动趋势及原因 32五、影响行业发展的有利和不利因素 321、有利因素 32（1）国家环保和节能减排政策促进行业发展 32（2）产业升级促进行业发展 33（3）新兴行业快速发展增大市场需求 332、不利因素 34（1）人才短缺和技术经验不足 34（2）竞争日益加剧，国际巨头纷纷进入中国市场 35六、行业技术水平及特点、行业经营模式和行业特性 351、仪器仪表行业技术特点、技术水平 352、仪器仪表行业技术发展趋势 363、行业经营模式 374、行业的周期性、季节性 375、行业的区域性 38七、本行业与上、下游行业之间的关系 391、与上游行业之间关系 392、与下游行业之间关系 39八、行业主要企业简况 401、ABB公司 402、西门子公司 413、美国哈希公司 414、美国热电公司 415、日本岛津公司 426、宇星科技发展（深圳）有限公司 427、聚光科技（杭州）股份有限公司 42一、行业主管部门与管理体制1、工业和信息化部工业和信息化部是行业管理部门，负责拟定并组织实施仪器仪表行业规划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策和建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。2、国家质量监督检验检疫总局国家质量监督检验检疫总局主要负责监督管理全国计量器具的生产和销售，制定国家计量技术规范和检定规程，并对各类型涉及计量性能的仪器仪表企业进行计量溯源、计量监督等方面的工作。3、环境保护部环境保护部作为全国环保工作的主管部门，负责制定国家环境监测的规划和政策，提出产业优化布局和政策建议，拟订行业技术规范和标准并组织实施。同时环境保护部下设中国环境保护产业协会，协会组建的中环协（北京）认证中心是承担环境保护产品认证的唯一专业认证机构，负责环境保护产品的认证。4、公安部公安部是全国消防工作的主管部门，负责制定国家公共安全的相关政策、行业技术规范和标准，并组织实施。同时，公安部消防产品合格评定中心负责消防用仪器仪表产品的型式评定和认可。二、行业相关法律法规与产业政策1、行业主要法律法规公司所处行业应遵循《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《环境空气质量标准》、《地表水环境质量标准》、《工业炉窑大气污染物排放标准》、《石油化工企业设计防火规范》、《火灾自动报警系统设计规范》等法律法规及规范性文件。2、行业主要产业政策仪器仪表产业是装备制造业的重要组成部分，是国家的基础性、战略性产业。大力发展现代高科技仪器仪表产业是我国树立和落实科学发展观，走新型工业化道路，实现国民经济可持续发展的战略举措。（1）《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》（2006年，国发[2006]8号）其中第十一项提出发展重大工程自动化控制系统和关键精密测试仪器，满足重点建设工程及其他重大（成套）技术装备高度自动化和智能化的需要。（2）《装备制造业调整和振兴规划实施细则》（2009，国务院办公厅）明确提出―大力发展环境在线监测仪器仪表，食品、药品、煤矿瓦斯等安全检测设备；―加快发展工业自动化控制系统及仪器仪表、中高档传感器等。（3）《国家火炬计划优先发展技术领域(2010年)》（2009年，国家科技部）重点支持在精度、量程、环境适应性或功能上有突破性发展的新型仪器仪表，以及采用新原理、新结构、新材料的新型仪器仪表。提出―重点发展环境监测网络的建设、扩展需要大量的环境监测仪器设备，并促进环境监测与应急和预警技术及设备的传统技术和新技术的发展和应用。（4）《关于贯彻落实十大重点产业调整和振兴规划进一步加强标准化工作的意见》（2009，国家标准委、国家发展改革委员会、工业和信息化部）指出要―围绕提升产品质量和安全水平，着力加强安全、健康、检测方法标准的研制，重点发展―工业自动化控制系统及检测设备。（5）《高新技术企业认定管理办法》（2008，科技部、财政部、国家税务总局）。在该文件之附件《国家重点支持的高新技术领域》中，将―在线连续自动监测技术、应急监测技术、生态环境监测技术、―新型自动化仪表技术和―科学分析仪器、检测仪器技术定为国家重点支持的高新技术领域。（6）《国家十一五科学技术发展规划》（2006，国家发展与改革委员会），该文将环境保护技术列为优先发展的重点任务之一。（7）《国务院关于加快发展服务业的若干意见》（2007，国发〔2007〕7号），该文指出大力发展面向生产的服务业，促进现代制造业与服务业有机融合、互动发展。（8）《2006-2020年国家信息化发展战略》（2006,中共中央办公厅、国务院办公厅）。该文提出大力推行电子政务。三、行业发展现状1、仪器仪表产品仪器仪表应用领域广泛，覆盖了工业、农业、交通、科技、环保、国防、文教卫生、人民生活等各方面，有着广泛的市场需求。根据《国民经济行业分类》标准（GB/T4754-2002），仪器仪表行业包括工业自动控制系统装置、电工仪器仪表、环境监测专用仪器仪表等20个小行业。公司生产的环境监测系统属于环境监测专用仪器仪表子行业，工业过程分析监测系统属于工业自动控制系统装置子行业，安全监测系统属于其他专用仪器子行业。（1）环境监测仪器仪表环境监测仪器仪表根据监测对象的不同，可划分为环境气体监测仪器仪表和环境水质监测仪器仪表。环境气体监测仪器仪表包括废气污染源监测仪器仪表和环境空气质量监测仪器仪表，分别对污染源排放口废气和环境空气中的污染因子如SO2、NOx等进行监测，为实现自动化、全天候监测提供有效支撑手段。环境水质监测仪器仪表包括废水污染源监测仪器仪表和地表水质监测仪器仪表，分别安装在废水污染源排放口和广域的水环境，可实时、连续监测水体中污染因子如COD、氨氮等浓度和变化趋势，实现对废水污染物排放和水体质量的自动化、全天候的在线监测。（2）工业过程分析仪器仪表工业过程分析仪器仪表又称在线分析仪器仪表，是用于工业生产流程中对物质的成分及性质进行自动分析与测量仪器仪表的总称，重点为燃烧控制、废气安全回收、流程工艺控制、质量监测所需的自动化分析产品，所显示的数据反映生产中的实时状况。工业过程分析仪器仪表应用广泛，主要应用于石油化工、钢铁冶金、能源电力、水泥建材、生化制药、微电子、空分、焦化、天然气、煤化工、航天航空等多个行业。工业过程分析仪器仪表按照检测物质形态的不同，可分为气体分析仪器仪表、液体分析仪器仪表以及固体分析仪器仪表。（3）安全监测仪器仪表安全监测仪器仪表指用于分析和监测潜在危险因素，并提供安全预警和报警功能的一类专用仪器仪表。安全监测仪器仪表应用十分广泛，可作为结构监测、火情监测、灾害监测、爆炸物监测、振动监测和腐蚀监测等用途。根据使用领域的不同，安全监测仪器仪表一般可以分成用于公共安全监测仪器仪表、工业安全监测仪器仪表和其他安全监测仪器仪表。2、仪器仪表行业发展现状（1）仪器仪表行业市场规模及发展根据仪器仪表行业协会的统计数据，2008年，工业过程分析系统所属的工业自动控制系统装置子行业产值达949.99亿元，同比增长21.8%；环境监测系统所属的环境监测专用仪器仪表子行业产值达77.34亿元，同比增长42%。当年行业的产值的平均同比增长率为18.7%；安全监测系统所属的其他专用仪器子行业产值达76.18亿元，同比增长19.1%。2009年，工业自动控制系统装置子行业产值达1,163.97亿元，同比增长12.16%。2009年环境监测专用仪器仪表的产值超过92亿元，同比增加28.85%，远高于行业平均水平，而新产品产值达10.28亿元，同比增长高达77.38%。其他专业仪器子行业的产值达到102.31亿元，同比增加23.29%，远高于行业平均水平，而新产品产值达11.70亿元，同比增长高达47.10%。从上述数据看出，环境监测专用仪器仪表子行业和安全监测系统所属的其他专用仪器子行业均是仪器仪表行业中增速最快的子行业之一，而工业自动控制系统装置子行业也保持着高于行业平均水平的增长速度。（2）环境监测仪器仪表市场规模及需求环境保护是我国的一项基本国策，但由于我国环境管理的基础比较薄弱，作为环境保护基础的环境监测仪器仪表不能完全满足发展的需求，存在广阔的发展空间。据仪器仪表协会统计，2008年产值77.34亿元，年增长42％；2009年环境监测专用仪器仪表的产值为92.67亿元，同比增加28.85%。环境监测专用仪器仪表子行业增长速度远超过仪器仪表行业。据中国工控网《2010-2013年中国环境在线监测仪器仪表市场分析报告》，2010年环境监测仪器仪表市场规模将增至110亿元。未来2-3年随着国家不断加大对环境监测的投入，环境监测仪器仪表市场将维持20%以上的增长速度，远高于同期经济发展速度。预计到2013年，整个环境监测仪器仪表市场规模将超过200亿。据国家环境保护部《2008年环境统计公报》显示，全国目前开展污染源监督性监测的重点企业数为49,391个，其中已实施自动监控企业总数为8,405个，自动监控实施率仅为17%，这说明大部分污染监测重点企业还没有安装环境监测系统，因此，环境监测系统存在非常广阔的发展空间。下面重点说明废气污染源监测系统、环境空气质量监测系统、废水污染源监测系统及地表水环境质量监测系统的未来市场发展趋势。1）废气污染源监测系统废气污染源监测系统是主要包括工业粉尘、烟尘、烟气、SO2、NO2、CO和烟气流速等监测因子的在线连续监测系统。中国环保产业协会的统计数据表明，2008年，全国共安装废气污染源监测系统产值达161,630万元。下图反映了2000年以来废气污染源监测系统的产值情况。据国家环保部发布的《2010年国家重点监控企业名单》显示废气国家重点监控企业达到3,472家。预计未来3-5年内废气污染源监测系统除了在燃煤电厂为代表的锅炉烟气及脱硫烟气监测等原有主要目标市场的基础上，还会在锅炉脱硝效率监测及垃圾焚烧尾气监测等细分市场有较大的增量。下表是2010年废气污染源监测系统的细分市场容量。在已有的废气污染源监测因子基础上，国家环境监管部门将持续加大监测力度，增加如废气中汞和挥发性有机物等监测因子，这将给废气污染源监测系统带来新的市场增量。目前，全国废气污染源监测系统的市场保有量在1.2万台套以上，以每套系统5年的寿命计算，预计2011年废气污染源监测系统的更新换代数量超过2000套，之后将呈现逐年上升的态势。据测算，2010-2012年期间，废气污染源监测系统的市场将继续保持增长趋势，年增长率在15-25%之间，预计到2012年市场容量将超过29.1亿元。2）环境空气质量监测系统在环境空气质量监测方面，我国在《居住区大气中有害物质最高容许浓度》中规定了34种有害物质的限值。实际上，HJ/T193-2005《环境空气质量自动监测技术规范》中规定的大气环境例行监测项目中，必测项目有二氧化硫、氮氧化物、总悬浮颗粒物（TSP）或飘尘（PM10）；选测项目有总碳氢化合物、一氧化碳、臭氧等。随着国家对空气质量监测的日益重视，在十二五期间，细颗粒物监测（PM2.5）、有机污染物、O3、CO、重金属（Hg、Pb、As等）监测及温室气体监测将成为全国大气质量监测能力建设的重点。此外，目前各地正在逐步推行针对工业区或化工园区有毒有害有机特征污染物监测及影响人类生命健康的苯系物、甲烷/非甲烷总烃等空气VOCs的监测。目前已经成为大气质量监测领域新的增长点。在环境空气质量监测能力建设方面，截止2009年初，我国环境监管部门已经在559个城市开展城市大气质量监测；其中330多个地级以上城市建成了900多套大气质量监测系统。但环境空气质量监测的网络布点仍然很不完善；668个城市只有500个开展空气质量常规监测；260个地级市开始建设自动监测系统，存在点位不全的问题，2/3地级市只有1-2个点位；尚没有农村监测点位；此外，国家只能监测低空（呼吸带）的空气质量，高空污染物分布和传输规律并未进行监测。从监测频率来看，除300个城市的部分点位是连续自动监测外，其他300多个城市和2000多个县是手工监测（一年4季、每季5天、每天4次）。随着各地大气质量监测能力建设的深入，环境空气质量监测系统存在较大的需求。预计十一五期末到十二五期间，全国每年新增400套，以每套大气质量监测系统平均70万元计算，大气质量监测系统年市场容量约在2.8亿元。3）废水污染源监测系统废水污染源监测以COD为主，包括氨氮及总磷等监测因子，同时，以城市市政污水处理厂和高浓度有机废水为代表的污染源监测仪表及自控系统等仪器仪表在我国出现需求渐旺的势头。在2007年初，原国家环境保护总局（现为国家环境保护部）为加快污染减排指标体系、监测体系和考核体系（简称三大体系）的建设，启动了国控重点污染源自动监控系统建设项目。据国家环保部发布的《2010年国家重点监控企业名单》显示废水国家重点监控企业4,547家，城镇生活污水处理厂1,814家。中国环保产业协会的统计数据表明，2008年，全国共安装COD在线监测系统产值达68,276万元。下图反映了2000年以来COD在线监测系统的安装量和产值的增长情况。未来国家将持续加大环境监管部门对废水污染源监测力度，将增加如水中油、重金属和氰化物等监测因子，这将进一步增加环境监测系统的需求量。目前，全国废水污染源监测系统的市场保有量在1.8万台套以上，以每套系统5年的寿命计算，加上早期系统的质量不稳定等带来的更换因素，预计2010年废水污染源监测系统的更新换代数量将超过3000台，并呈现逐年上升的态势。下表是2010年废水污染源监测系统的细分市场容量表：据中国工控网测算，2010-2012期间，废水污染源监测系统的市场将保持增长趋势，年平均增长率预计为18.5%，预计到2012年市场容量将超过18.3亿元。4）地表水质监测系统地表水质监测系统主要包括pH值、溶解氧、电导率、浊度和温度等水质常规五参数，高锰酸盐指数、氨氮、总磷总氮及叶绿素等监测因子，未来将加强监测水中重金属、水中VOCs等对水自然环境影响较大因子。截止2009年初，我国已经建成地表水量监测4000多个断面，国控断面700多个；建成了300多个断面水质监测系统；对113个环保重点城市的382个饮用水源地水质每月进行监测；在288个近岸海域国控站位开展了近岸海域水质监测。但是各级地表水监测断面基本集中在城镇附近，有效监测河长只有20-30%左右；河流水系没有背景断面；只能监测地表水表层（0-20cm），深层水不能测。从监测频率来看，除近300多个断面建有自动监测系统外，国控700多个断面是每月一次监测，其他地方一般是每年3个水期每期1-2次监测。从监测项目来看，目前只监测高锰酸盐指数、氨氮、pH、溶解氧、电导率等项目，没有在线监测VOCs、重金属、细菌总数（粪大肠菌群）、藻类等项目。下表是2010年地表水质在线监测系统的细分市场容量表。以环保部门采购地表水质监测系统细分市场为例，全国市场容量在1103个，截止到2009年年底总共安装494套（约占总量45%），2009年后市场还剩约600多套（约占总量55%）。2010年地表水质监测系统总的市场容量预计为300多套，按照每套60万计算，共计市场容量1.8亿左右。未来随着国家加强水中重金属离子和VOCs监测，地表水质监测市场容量有望进一步提升，据中国工控网测算，2010-2012年期间，地表水质监测系统的市场将继续保持增长趋势，年增长率在10-20%之间，预计到2012年市场容量将超过8.7亿元。综上，未来环境保护方面法律法规的相继推出和环保执法力度的继续增大，将推动中国环境监测仪器仪表市场持续快速发展。环境监测专用设备的需求将趋于旺盛，市场潜力巨大。（3）工业过程分析仪器仪表市场规模及需求工业过程分析仪器应用领域极其广泛，涉及石油化工、钢铁冶金、水泥建材、生化制药、微电子、天然气、煤矿安全、空气分离、环境保护、航空航天、科学研究等行业。随着工业生产自动化水平的提升以及生产流程安全高效运行要求不断提高，过程分析仪器在工业过程控制中得到了越来越多的应用。中国工控网发布的《2010-2013年中国工业过程分析仪器市场分析报告》表明，由于产业升级需要和新兴行业需求的激增，中国过程分析仪器市场在2008年上半年增长迅猛，下半年由于受到全球金融危机影响，增速出现下降，但全年增长率仍超过20%，2008年全国的市场规模（包括系统成套及维修）为26.8亿。2009年国家推出4万亿经济刺激计划后，开始快速回升，2009年总的市场规模达到30.1亿，年增长率超过12%。虽然中国市场规模正在逐渐增大，但相比工业发达国家，作为提高工业技术水平的重要工具，工业过程分析仪器行业在中国的应用水平仍较低。随着中国工业技术水平的不断提高和节能减排政策的推行，在未来的3-5年，中国的过程分析仪器市场规模仍将持续高增长。4万亿建设项目的持续推进以及仪器采购的滞后性，中国工控网预测2010年工业过程分析仪器的年增长率为12-13%，整体市场规模将达到34.6亿。2011年，随着生物沼气、生物制油等环保新能源产业的进一步发展，工业过程分析仪器市场增长速度将迅速恢复到金融危机前水平，达到15%以上的年增长率。2012年到2014年，下游产业逐渐步入景气性周期，将对过程分析仪器市场产生明显的拉动作用。工业过程分析仪器行业将呈现快速增长的趋势，预计增长率在15-20%之间。工业过程分析仪器市场包括液体分析仪器、气体分析仪器和固体分析仪器三类，其中，2008年过程气体分析仪器的市场规模占整体工业过程分析仪器市场的31.8%。2009年，过程气体分析仪器的市场规模为9.6亿元，增长率为12.4%（数据来源：中国工控网）。目前，过程气体分析仪器在中国的应用水平仍然较低。随着中国产业升级的不断提高，未来3-5年，过程气体分析仪器将获得较快的增长。预计到2010年，过程气体分析仪器的市场容量为10.8亿元，增长率为12.7%。从细分行业看，过程气体分析仪器应用十分广泛，涵盖石油化工、钢铁冶金、能源电力、水泥建材、生化制药、微电子、空分、焦化、天然气、煤化工、航天航空等多个行业。从国家产业政策来看，传统重工业整合趋势明显。国家不断出台政策推进行业兼并重组，提升产业集中度。从短期看，产业调整政策对传统重工业的过程气体分析市场可能产生一定的负面影响，尤其对小企业使用的低端工业过程分析仪器市场影响更为明显。在石化行业，随着我国石油化工装置的大型化和整体技术装备水平的提升，以及在节能降耗、提高质量、治污减排和安全生产方面要求的提高，在线分析仪器的重要性和使用量与日俱增。国外已经大量采用在线分析仪器取代实验室仪器，以提高自动化水平、降低人工成本，实现生产的精细管理。我国流程工业中相当一部分企业目前仍以实验室分析为主，人工劳动量大，数据实时性差，不能对生产进行优化控制，效率难以提高。部分企业已认识到这些问题，正在逐步加大在线分析仪器投入的力度。根据《石化产业振兴与调整规划》，2011年中国原油加工量将达到40,500万吨，成品油和乙烯产量将达到24,570万吨和1,550万吨，成品油和乙烯产量的年均复合增长率分别为6%和14%（数据来自北京华经纵横《中国石化项目投资前期市场深度调研及投资前景预测报告（2010年专家版）》）。按照石化对下游产业的拉动作用，预计过程气体分析仪表市场的平均年复合增长率应该在12-16%之间。另据中国工控网调查，石化行业2008年过程气体分析市场需求量在2.5亿左右，预计2013年石化行业的市场规模将达到4.5亿左右。钢铁行业整体发展平稳。《钢铁产业调整和振兴规划》推出后，行业保持增长态势。据国家统计局，2009年1-12月粗钢产量同比增长13.5%，钢铁企业盈利开始好转。从公司内部统计数据看，目前技改项目开始逐渐成为市场需求的重要组成部分，技改项目所占比例由不足20%上升至50%左右。受国家产业政策的影响，2009-2011年新增项目将有所减少，技改项目比例将进一步上升，中高端过程气体分析市场将继续保持增长。预计钢铁行业的过程气体分析市场年需求量将保持在1.6亿左右，未来三年保持平稳。随着市场需求回暖和产业调整的初步完成，预计到2012年钢铁行业开始进入景气周期，年需求量将逐渐上升，预计2012-2015年钢铁行业过程气体分析仪器市场规模在1.6-1.8亿之间。除了钢铁、石化、水泥、煤化工等传统工业市场外，过程气体分析仪器在天然气、生物制药、航空航天、污水处理等环保以及生物沼气、生物制油、垃圾填埋等新能源行业发展前景良好，未来将进一步拓展工业过程气体分析仪器市场规模，具体参见下表。下表是工业过程气体分析仪器应用领域及2010年需求量。总体而言，随着工业自动化控制水平的提升，过程气体分析仪器的市场规模将保持增长趋势，尤其是新兴行业的市场需求增长速度明显。（4）安全监测仪器仪表市场规模及需求随着工业化、城市化进程的加快，特别是石油天然气输送管网、高压电力电网、大型建筑物以及重大化工设施等的大规模建设，安全成为经济社会发展中的突出问题。严峻的安全隐患引起人们对安全监测与控制的高度重视，全球各国都加大了安全监测仪器的配置力度。由于安全监测专用仪器涉及种类众多，国内还没有专业的第三方机构对该市场总体情况作专门的调查研究，现以公司的光纤传感安全监测仪器的市场分析说明安全监测仪器市场的变化趋势。光纤传感技术是一种新型的传感技术，是近年来国际上迅速发展的高新技术之一，已经逐步从军事领域发展到电力、石油、化工、建筑、交通、环保、国防等各个领域，具有非常广阔的应用前景和重大的社会经济价值。根据国际知名咨询机构GlobalIndustryAnalysts的调研报告，亚太地区对光纤传感器的需求量较大，是全球最主要的市场，06年的市场份额大概是1.55亿美元，2009年将达到1.90亿美元。中国是亚太地区的第二大市场，占总额的39%（约5.2亿人民币）。2010年光纤传感器的全球市场将超过6.5亿美元。另据中国产业竞争网《中国光纤传感器行业市场深度调研及中期发展预测报告（2008-2012年度）》，我国光纤传感器市场近年来增长较快，2005年市场规模5.03亿元，增速为10.24%；2008年实现了15.96%的增长，市场规模达到了7.54亿元。2009年1-6月，市场增速更是高达16.17%，市场规模4.43亿元。随着中国经济的快速发展，光纤传感监测仪器市场需求快速增长，在公路隧道、坝体监测等领域的应用技术和应用空间已超过国外发达国家，在电缆运行监测、地铁及地下大空间的安全运行监测、电力和石油化工、油气开采等多个领域市场需求潜力巨大。预计2009-2012年复合增长率超过16%，到2012年中国的市场需求量将达到14.49亿人民币。下面重点以建筑工程行业未来几年光纤传感安全监测系统的市场需求情况进行说明。（1）公路隧道随着国家交通基础设施投入的不断加大，我国最近几年公路中长隧道的数量不断增加。公路隧道，尤其是高速公路隧道，在运营过程中若不能及时发现和预警火灾隐患，一旦发生火灾事故将造成严重的交通阻塞和重大经济损失。为及时发现隧道内温度异常状态，及时快速处置，最大限度地减少损失，在高速公路的长隧道中，除手动报警外，一般需要配置各种火灾自动探测、报警设施。根据《中国通风及空气处理行业研究报告》，在2009-2013年的5年间，公路隧道建设总长将超过2,000公里，按2公里一套测温主机计算，2009-2013年间公路隧道火灾探测领域的潜在市场容量约为2.5亿人民币，年市场需求5,000万元。（2）地铁近年来，国内大中型城市纷纷新建、扩建地铁以缓解交通压力。据统计，十一五期间我国新建及拟建地铁全长超过600公里。截至2008年12月，国内共有19个城市制定了截止2015年的城市轨道交通近期规划，规划建设城市轨道交通2,727公里，总投资达10,662亿元。如果按照每2-3公里配置一套光纤传感器火灾报警系统，预计市场需求在1,000套左右，潜在市场规模为2.5亿人民币，年市场容量超过3,000万元。（3）铁路据相关资料统计，2009-2013年间，中国铁路投资总额将达到3.5万亿元。全国将形成―四纵四横‖铁路快速客运通道，东部、中部和西部地区大多数大城市都纳入规划。―十一五‖期间，我国预计修建超过3,000公里的高速铁路隧道，其中高速铁路客运专线隧道超过1,000公里。按每隧道8公里计算，―十一五‖期间需要配置8km光纤传感监测系统375套，2006-2010年市场容量达到1.5亿，年市场需求3,000万。2009-2012年是中国铁路及高铁建设的高峰期，预计铁路隧道光纤传感监测系统的市场容量将超过2亿，年市场需求超过4,000万。光纤传感监测系统还可用于高铁的异物入侵监测。如果以2012年中国高铁项目总里程为1.3万公里，每公里按照10万的投资规模计算，光纤传感监测系统的市场将达到13亿，年需求量超过3亿。（4）桥梁据《2007年公路水路交通行业发展统计公报》统计，2007年底，全国公路桥梁达57万座、2319.18万延米，比上年末增加3.64万座、279.27万延米。其中，特大桥梁1254座、大桥35816座、中桥12.58万座和小桥40.71万座。按照现有的情况，特大桥梁一般都会安装桥梁健康监测系统。而目前只有2004年后建设的部分桥梁安装了桥梁健康监测系统，2004年前已建桥梁和未来新建桥梁均需要安装光纤传感桥梁监测系统，因此市场空间广阔。如果每座特大桥梁安装一套光纤传感监测系统，按每年建设20座计算，年市场容量接近1亿元。四、行业竞争格局与发展趋势1、行业内主要企业目前环境监测和过程分析仪器仪表市场处于良性竞争状态，没有出现在该市场占据绝对主导地位的厂家，市场呈分散化形态。目前规模相对较大的企业有聚光科技（杭州）股份有限公司、瑞士ABB公司、德国西门子公司、美国哈希公司、美国热电公司、日本岛津公司、宇星科技公司等。2、行业进入障碍（1）技术壁垒环境监测系统、工业过程分析系统和安全监测系统属技术密集型行业，涉及多个专业技术领域，需要企业具备雄厚的技术储备和经验积累。此外，多数产品在研发和生产过程中，需要大量的经验积累。对于行业后来者，突破技术壁垒的难度很大。（2）人才壁垒公司产品涉及多个细分行业，需要大量机械、材料、电子、软件、光学等多种专业技术人才。国内外相关研发人员较为匮乏，在环境监测和工业过程分析领域的专业技术人员数量有限，需要企业进行自行培养。行业新进入者很难在较短时间内建立起一支专业的人才队伍。（3）研发管理壁垒仪器仪表行业涉及多个专业技术的协同研发，且客户需求变化多样，因此对企业的研发管理水平提出很高的要求。企业需要建立一个能够充分利用各领域专业技术的研发管理平台，使各类技术能够高效、快速的融合并应用于开发产品中。对于行业新进入者，建立符合行业发展规律的研发管理平台是一个严峻的挑战。（4）认证壁垒环境监测系统、工业过程分析系统和安全监测系统涉及环境监测与安全检测，所涉及产品需要达到相关标准或认证，如环保、消防、计量和防爆认证，产品出口还需要通过有关国际认证。行业新进入者面临认证条件严格、周期长、费用高等困难。（5）品牌壁垒客户选择产品时，产品品牌和声誉是影响客户选择的重要因素。在被用户（尤其是冶金、石化等大型用户）接受前，产品均需要经过严格的测试和认证，用户一般愿意选择有一定经验和实力的公司合作。行业新进入者很难在短期内建立品牌效应，面临周期长，费用高，难度大等问题。（6）营销服务壁垒环境监测系统和工业过程分析系统产品专业性较强、定制化程度高，因此客户十分重视营销服务的专业性和及时性。由于客户需求的差异性和区域的分散性，行业新进入者需要建立覆盖全国的专家式营销队伍，短期内他们将面临销售人员培养周期长，市场覆盖不足等壁垒。另外，产品在操作方式、安装调试、维修保养等方面均需要售前培训和长期的售后服务，完善的服务网络也将是新进入者的重要壁垒。3、行业利润水平的变动趋势及原因我国环境监测系统、工业过程分析系统和安全监测系统行业正处于快速发展期。随着国家对节能减排的日益重视以及对环保投入的持续增加，环境监测系统市场规模持续快速增长。同时随着经济的复苏，以及各工业企业对产品质量及自动化程度要求的提高，工业过程分析系统也将迎来持续高增长的市场需求。由于环境监测系统、工业过程分析系统和安全监测系统属于仪器仪表行业中的高科技产品，近年来行业一直维持了较高的利润率水平。预计随着市场竞争的加剧，未来利润率水平会有所下降，但中高端仪器仪表行业属于技术经验密集型行业，进入壁垒高，因此预计未来行业仍然可维持较高的利润率水平。五、影响行业发展的有利和不利因素1、有利因素（1）国家环保和节能减排政策促进行业发展《十一五规划》提出了十一五期间，单位国内生产总值能耗降低20%左右，主要污染物排放总量减少10%的约束性指标。国家发改委发布的《节能中长期专项规划》中明确了2010年和2020年的节能指标，并强调了节能重点领域，其中包括电力工业、钢铁工业、有色金属工业、石油石化工业、化学工业、建材工业和城市交通等行业。《国家环境保护十一五规划》的―专栏4环境监管能力建设重点内容包括环境空气质量监测、环境水质量监测、环境监测网常规监测等，并明确―为实现十一五环境保护目标，全国环保投资约需占同期国内生产总值的1.35%。（2）产业升级促进行业发展随着我国工业结构调整与产业技术升级的发展，面向―高能耗、高物耗、高污染的监测和专用优化系统将有较大的市场需求。以钢铁行业为例，该行业正进入以结构调整、产业优化、装备升级、品种精细为重点的发展期，对仪表、自动控制等相关产业有明显的带动作用。2009年出台的《钢铁产业调整和振兴规划》明确提出：加大技术进步及技术改造投入。目前，随着客户对产品品质要求的不断提升，钢铁企业日益重视过程参数的检测与控制，以及生产信息的分析和模型的建立，使得过程分析仪器的需求量不断增加。同时，为了满足实现循环经济和节能减排的要求，钢铁企业在环境监测系统和安全监测系统的需求也将进一步增加。其他石化、电力、有色金属等行业也面临着迫切的产业升级需求，这将带动工业过程分析系统、环境监测系统、安全监测系统的市场进一步发展。（3）新兴行业快速发展增大市场需求除了钢铁、石化等传统工业外，生物制药、智能电网、生物沼气、多晶硅和风力发电等新能源行业受到国家产业政策的鼓励，面临着较好的发展机遇。这些新兴行业目前使用仪器种类还比较有限，这是因为这些产业本身规模不大，仪器厂商还未推出针对性的解决方案。如多晶硅行业，截至2008年7月全国16个省就有33个在建或拟建的多晶硅项目。大部分已投产项目由于没有科学合理的生产控制工艺，导致项目不能顺利达到设计要求。部分原因是由于没有采用过程气体分析仪器对生产过程进行实时监控，仅依靠经验和实验室分析进行生产控制。从产业发展趋势看，这些新兴行业亟需引进高科技的仪器来提升产业智能化水平，实现产业进一步升级。随着新兴产业规模的扩大以及仪器应用领域的不断拓展，环境监测系统、工业过程分析系统和安全监测系统未来在新兴行业的市场潜力巨大。2、不利因素（1）人才短缺和技术经验不足仪器仪表产品的研发需要多个领域的专业技术人才，该行业一直缺乏雄厚的人才储备。同时，由于我国在仪器仪表行业所涉及的多个专业技术领域缺乏充分的技术和经验积累，致使产品研发的技术基础薄弱，经验不足，给业内公司的产品研发带来了一定困难。（2）竞争日益加剧，国际巨头纷纷进入中国市场随着我国产业升级换代，以及对环保和节能减排的愈加重视，越来越多的国外公司开始进入中国市场，或不断加强中国市场的资源投入。如德国西门子、日本岛津、美国哈希、美国热电等公司近年来不断加大中国市场投入，这些企业在资金和技术上均有明显的竞争优势，使本土厂商面临不小的竞争压力。六、行业技术水平及特点、行业经营模式和行业特性1、仪器仪表行业技术特点、技术水平改革开放以来，我国仪器仪表行业发展迅速，微电子技术和计算机技术在仪器仪表产品中普遍采用，综合服务能力显著提升，已经可以承接30万－60万千瓦火电站、核电站、30万吨合成氨、120吨转炉、日产30万立方米城市煤气站工程、成套大型炉窑等大型工程成套控制项目。国内仪器仪表行业仍存在技术水平低，开发能力弱的问题，主要表现：产品可靠性、稳定性的问题依然突出；行业科技基础薄弱，自主开发创新能力较差，高档产品几乎都被国外产品占领，特别是大型精密仪器、成套项目中的核心控制系统及技术基本上依赖进口。近年来，以聚光科技（杭州）股份有限公司为代表的自主创新型企业，通过研究和开发国际先进的分析测量技术和产品，并针对国内行业用户需求完善分析测量解决方案，在激烈的行业竞争中脱颖而出，显现出良好发展势头和后劲，已成为我国该行业技术发展的核心力量。2、仪器仪表行业技术发展趋势近20年来，微电子技术、计算机技术、精密机械技术、薄膜技术、网络技术、纳米技术、激光技术和生物技术等高新技术得到了迅猛发展，使得仪器仪表领域发生了根本性的变革，正向微型化、智能化和网络化方向迅速迈进。微型化：仪器仪表产品采用微流控技术、微加工技术、微检测技术等，使仪器仪表产品体积缩小，精度提高。智能化：仪器仪表产品智能化主要归结于微处理器和人工智能技术的发展与应用。随着微处理芯片的功能日益强大、神经网络、化学计量学算法等计算机技术的应用，使得仪器仪表快速向智能化方向发展。网络化：由于测量设备自动化、智能化水平的提高，各种有线、无线联网技术的推广应用，使得用户和厂商能够及时完成如仪器故障诊断、指导用户维修和软件升级等工作。未来仪器仪表技术的微型化、智能化和网络化的发展趋势将实现可靠、准确、泛在的网络传感。各种仪器和传感器能够对电网、交通、大坝、油气管道等对象进行智能辨识和感知，形成协同传感、泛在感知、智慧感知的物联网。3、行业经营模式在环境监测、工业过程分析和安全监测领域，为了满足行业应用的个性化需求，厂家以标准分析仪器和监测仪器为核心，进行定制化设计，集成配套设备及软件，给客户提供系统解决方案。目前，国外厂家在中国主要从事仪器的生产和推广，系统集成的工作主要由合作厂商完成。这种经营模式资源利用率高，但产品能否满足客户需求很大程度取决于合作商的技术水平和质量控制水平。此外，由于部分仪器系原装进口，一旦仪器发生重大故障，可能需要直接从国外调派工程师或进口备件进行维修。因此，这种经营模式可能造成客户维修周期长、维修费用高等问题。国内厂家通常直接进口仪器，集成配套设备和软件，生产分析和监测系统。这种集成化的经营模式不需要厂家具备很强的研发和生产能力，进入壁垒较低。但由于集成厂家不掌握仪器的核心技术，缺少应用开发能力，很难满足客户深层次的定制化需求。另外，集成厂家技术水平层次不齐，质量控制水平不一，提供的产品和服务质量很难得到有效保证。4、行业的周期性、季节性环境监测系统主要应用于环保部门、大型工业企业等。该市场主要受国家政策影响，与工业行业的投资周期相关性非常小。目前，国家已将环境保护列为基本国策，政策变化的可能非常小。从长期看，国家将不断加大对环境保护的力度，未来市场发展空间巨大，该行业无明显周期性。工业过程分析系统市场与工业行业的投资周期基本相符，与国家宏观经济周期有正相关关系。从长期看，工业过程分析系统行业具有一定的周期性；但从短期看，由于中国工业过程分析系统装备水平相对落后，急需开展产业技术升级，市场将保持稳定的增长，周期性不是十分明显。安全监测系统应用行业广泛，包括石化、煤化工、钢铁、医药、食品、燃气、交通管理、科研、交通、建筑等行业，由于涉及行业众多，整体行业周期性相对较弱。另外，国内在安全监测设备方面基础相对薄弱，未来市场需求将不断增加，因此该行业周期性不明显。环境监测与工业过程分析系统行业呈现一定的季节性，公司营业收入集中地体现在第三、四季度，主要原因是：国内客户通常在年初确定采购计划，在年中进行招投标并集中于下半年签定订单，在第四季度完工。5、行业的区域性就单个产品的某一特定应用而言，存在一定的区域性，但由于产品应用的行业十分广泛，另外产品毛利较高，运输成本占比不大，因此行业的区域性不明显。七、本行业与上、下游行业之间的关系1、与上游行业之间关系环境监测系统、