吉利新能源产品度传播方案

吉利新能源帝豪EV2017年年度传播方案2016/121现状：政策助力新能源发育“纯电为主插混为辅”资料源于：中国产业信息，整理自工信部数据及中国汽车工业协会；2年度产量销量BEVPHEV合计BEVPHEV合计2011年5655271383685579258081592012年11241131112552113751416127912013年14243329017533146043038176422014年4860529894784994504829715747632015年1-9月930325125214428487531492021367332011-2015年狭义新能源乘用车产销对比受到国家政策《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》的支持以及自主品牌保护意识影响，中国新能源市场保持高增长的同时，以纯电动车为主要销售车型，插电式混合动力产销几乎为电动车的一半。2016年1-10月狭义乘用车销量份额（万辆）现状：补贴缩减前2016年销售增长扩大资料源于：EV视界

32017年国家新能源补贴退坡20%，观望的新能源购车指标消费者果断出手，促使2016年新能源乘用车整体销量增长，2016年8月已达成往年全年销量。2014年新能源乘用车总销量58,548辆2015年新能源乘用车总销量176,627辆上市车型：帝豪EV、北汽EU260、EU160、EV200、比亚迪唐、e5、e6、荣威e550、腾势、绅宝EV、D502016年新能源乘用车总销量240,462辆上市车型：比亚迪e5、秦EV300现状：长距离续航纯电动车占据主要地位

4自2015年长续航新能源车型陆续上市，市面续航需求得以补足，刺激消费者购买，2016年长距离续航纯电动车占销售前列。据中汽协、乘联会数据，2016年1-10月新能源汽车销售33.7万辆，比上年同期增长82.2%。排名厂商车型2016年截止10月销量1比亚迪汽车比亚迪唐191342北汽新能源北汽EV系列（电动）99773江淮汽车江淮iEV97204比亚迪汽车比亚迪秦94045比亚迪汽车比亚迪e592266荣威荣威e55087117康迪电动汽车康迪熊猫EV77978江铃汽车江铃e10060279奇瑞新能源奇瑞eQ533710众泰汽车众泰Z100EV4113*标记对象为续航里程超200的纯电动车2017年是吉利新能源车主战场长距离（续航200~300km）新能源狭义乘用车爆发式增长后的调整年未来：2017年市场需求增长动力不大5脱力点二除已有的限牌城市外，暂无新增限牌城市计划脱力点一据第一电动消息，2017年七大限牌城市新能源号牌指标不变。脱力点三北京细则规定2017年新能源指标数量，增量只能源于其他限牌城市2017年新能源长距离乘用车竞企分析：比亚迪6资料源于：电动汽车资源网根据乘联会统计数据，2016上半年比亚迪在新能源乘用车领域销量遥遥领先，总量超过了第二、三位的北汽新能源和江淮汽车销售综总和，抛离后续追赶者自成第一梯队。2017年新能源长距离乘用车竞企分析：比亚迪7“542”技术战略“5”代表0-100km/h加速时间控制在5秒以内“4”代表电四驱“2”代表百公里油耗2升以内2017年，比亚迪继续通过纯电动车的核心科技的开发与掌控，成为新能源市场中的“技术掌门”，通过硬技术背景吸引公用商用发展机会。同时，2017年上半年将会集中上市10余款新车型，其中包括备受关注的“明”。技术储备掌握“电池—电机—电控”这一核心技术链，并通过“542战略”巩固技术领先优势以及新能源领导者地位“7+4”布局规划“7”代表7大常规领域，即城市公交、出租车、道路客运、城市商品物流、城市建筑物流、环卫车、私家车；“4”代表4大特殊领域，即仓储、矿山、机场、港口。比亚迪力争把中国道路交通领域全部用电搞定比亚迪生产基地：公共服务（大巴为主）：长沙、大连花园口、杭州余杭、天津、深圳（含电池）、南京（含轻客）、青岛（含中小巴、物流）、承德（含电机电控、零部件）其他：西安（纯电动+混合动力车型）、青岛（纯电动轿车）、广州从化（纯电动、混合动力、客车）2017年新能源长距离乘用车竞企分析：北汽8资料源于：电动汽车资源网尽管比亚迪大幅抛弃北汽超过一倍的销量，但是北汽的销售额也不容小觑，2016年上半年即已超过一万辆的销售成绩，同时不同级别的车型也有所表现。2017年新能源长距离乘用车竞企分析：北汽9技研“1495”研发战略打造1个世界级科技创新中心，具备正向开发能力构建4层次研发体系在研发总部建成9大研发中心整合全球资源，组建5大海外研发中心，除了已经组建的硅谷、底特律、亚琛外，都灵和日本研发中心陆续建成产“1+2+I+P≥80”产能布局1（北京采育基地）2（常州基地、青岛基地）I（北汽集团内部传统乘用车生产基地，预计提供50万产能）P（社会合作伙伴生产资源）销营销战略3.0众创产品：发动用户参与产品设计与创造、营销、推广，提升参与感、获得感与归属感众扶渠道：优化渠道布局，强化培训与共享，打造荣誉与共、价值趋同的命运共同体众包服务：升级“智·惠管家”服务，打造极致用户体验“1、3、4、12”技术战略坚持1条纯电动驱动(含增程)技术路线掌握3大核心技术（电池、电机、电控），打造3大新兴优势（智能化、轻量化、网联化继续推进“234”技术战略，具备400公里续航能力企业产品平均能耗百公里低于12kWh江淮生产基地：1（北京采育基地）2（常州基地、青岛基地）I（北汽集团内部传统乘用车生产基地，预计提供50万产能）P（社会合作伙伴生产资源）北汽在2017年加大对新能源的科研，效仿比亚迪的技术路线，以期望通过短板的补救以令整体实力再上一个台阶。同时兼顾市场动作的创新动作，促进销售。2017年将上市EC180、EX260以及一款全新的紧凑级轿车。2017年新能源长距离乘用车竞企分析：江淮10资料源于：电动汽车资源网江淮凭借iEV系列车型、以低价平民的入门级产品，俘虏了新能源市场中一众消费者，占据到全国销量第三位。江淮iEV5补贴前售价17.98万江淮iEV4补贴前售价15.28-15.48万江淮iEV6补贴前售价21.98万2017年新能源长距离乘用车竞企分析：江淮11技术发展战略重点发展纯电动与插电混两大技术平台构建与节能汽车市场价格相当、使用成本更低、性价比优势明显的新能源汽车产品体系新能源乘用车打造以“双动力总成”为核心的新一代三种不同规格的“钻石传动系”应用于节油率30-100%的纯电动、插电混及混动产品。“41212”2025年实现纯电动续航400、百公里耗电12度；插电混纯电动续航100、百公里耗电2度市场战略公共服务领域：政府公务用车商业运营领域：企业公商务用车、城市出租车私人消费领域：城市微型代步车、村镇短途机动车江淮生产基地：合肥江淮对于新能源产品的规划中，对产品体系明确了需要适应市场价格，提高性价比的核心体系，并且产品发展当中也针对微型代步车及城镇间短途机动车进行发展。2017年新能源长距离新能源竞企分析：吉利12吉利“20200战略”，旨将通过推出30款全新产品，来完成2020年产销200万台的目标，届时新能源销量将占比整体的90%以上。目前吉利汽车旗下的吉利品牌和LYNK&CO品牌均有纯电动、油电混动和插电混动的产品规划。未来企业也将以这两大品牌为依托，向180万台的新能源销量目标发起冲击。吉利新能源2016上半年新能源乘用车销售情况统计车型级别

1月2月3月4月5月6月1-6月占比帝豪EVA108319461557710102507100%2017年新能源其他乘用车竞企分析：奇瑞13未来奇瑞旗下的全新车型都会基于这三款平台打造，包括轿车、SUV以及新能源等车型。其中，T1X平台，可以柔性化的支撑不同类型的产品，在能源类型上，新平台更能兼顾传统动力和新能源动力的混线生产。奇瑞即将发布新能源战略，未来瑞虎系每款车型都将有新能源版本。2017年将要推出艾瑞泽3EV版。奇瑞汽车2016上半年新能源乘用车销售情况统计车型级别

1月2月3月4月5月6月1-6月占比QQEVA00149116151113735165310.9%eQA0039057163615181269953533789.1%艾瑞泽7eAN/A数据整理自：盖世汽车网2017年新能源其他乘用车竞企分析：上汽14上汽“十三五”规划未来五年在新能源投资超过200亿元，投放30款以上全新产品，到2020年力争达到60万辆的销量目标，并在未来几年内全面普及插电混合动力技术。上汽发展方向将以纯电动汽车和混合动力汽车为主，并且不断丰富产品线。2017节，纯电动荣威RX5将投放北京市场。“蓝芯”和“绿芯”技术品牌“蓝芯”专注传统动力领域，主打高效动力科技“绿芯”则主打新能源科技，首款采用“蓝芯+绿芯”（1.4T+ECU）技术的插电混动版车型E950即将上市。据悉，荣威旗下全新城市SUV也将应用“蓝芯+绿芯”新能源技术，实现在新能源领域从A00级到B+级，再到SUV的全覆盖。上海汽车2016上半年新能源乘用车销售情况统计车型级别

1月2月3月4月5月6月1-6月占比荣威e550A11534135082110219823298711100%2017年竞争对手更强更多除比亚迪独善其身外，吉利面临抱团厮杀的局面2017年竞企发展规划小结15面对2020年政策时限临近，除了部分在新能源已经有所建树的品牌外，其他品牌也将于2017年开始发力，企业方向及资源开始向新能源注入广汽G4EV一汽奔腾B30EV16车型信息帝豪2016款三厢EV精英型比亚迪e52016款300豪华型秦2016款EV300尊贵型EU系列2016款EU260乐途Plus版江淮iEV2015款iEV5厂商指导价23.98万23.98万26.98万23.99万17.98万发动机纯电动129马力纯电动218马力纯电动218马力纯电动136马力纯电动68马力基本参数长*宽*高(mm)4631*1789*14954680*1765*15004740*1770*14904582*1794*15154320*1710*1515最高车速(km/h)140150150140120轴距(mm)26502660267026502490电动机电动机总功率(kW)9516016010050电动机总扭矩(N·m)240310310260215电池类型三元锂电池磷酸铁锂电池磷酸铁锂电池三元锂电池三元锂电池工信部续航里程(km)253305300260170电池容量(kWh)45.34347.5041.423电池组质保-6年或15万公里6年或15万公里8年或15万公里8年或15万公里电池充电时间快充0.8小时（80%）慢充14小时快充1.2小时，慢充7小时快充1.2小时，慢充7小时快充0.5h（30%-80%）慢充6-7小时快充1.5小时(80%),慢充8小时配置电动座椅记忆--●--倒车视频影像●-●--后视镜加热●-●--刹车辅助(EBA/BAS/BA等)●●●●-牵引力控制(ASR/TCS/TRC等)●-●●-车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等)●-●--上坡辅助●-●●-帝豪EV参战前自检：产品力及价格横比17帝豪EV参战前自检：产品力及价格横比X轴为产品价格，单位万元；Y轴数字代表配置级别，1为低配，5为顶配江淮iEV5比亚迪EV300北汽EU260比亚迪e5帝豪EV帝豪EV在高配中对比中具有价格优势，但动力性能乏力，中低配对比具有安全配置优势。价格横向对比后发现，帝豪EV价格处于于中等水平，并且与比亚迪e5价格重叠，在动力性能上弱势明显而与江淮iEV5相比，尽管配置更高，但价格鸿沟存在。18帝豪EV参战前自检：上市至今投放动作回顾2016充电50mins续航300km时间：2016.9.28-10.13媒介：Print郑州晚报针对续航以及CCPC获奖做产品力传播2015让享受多E点时间：2015.9.11.15媒介：Metro上海地铁产品上市主形象及产品力传播充电50mins续航300km时间：2016.11.12媒介：Metro北京针对续航以及CCPC获奖做产品力传播传播时间核心主题传播阶段ATL让享受多E点充电50mins续航300km上市后延续阶段DigitalE享到底千万豪礼时间：2016.11.16媒介：垂直网站汽车之家结合传播主题，以促销内容为重点2015.4上市19帝豪EV参战前自检：销售渠道铺设数量以吉利新能源帝豪EV主要销售战场——北京为例，吉利新能源4S店仅4家，二级经销商16家；相比之下，吉利新能源4S店数量较低，渠道倾向于同时售卖多个竞品的二级经销商。比亚迪新能源4S店有12间，二级经销商1间北汽新能源4S店17家，二级经销商1家帝豪EV自检报告及4P导入分析20吉利帝豪EV4P组合分析ProductPlacePricePromotion价格居于中等水平，消费者关注的续航、动力等卖点竞争力不足，进一步削弱价格优势吉利新能源传播资源不足，在北京的传播已有所知名度，但熟悉度低主要的销售地区北京的经销商门店较多，但与竞品相比，业绩达成较低吉利新能源产品规划围绕帝豪车型进行移植，目前只有帝豪EV，产品系列单一化4P机会探索：2016年汽车市场趋势21自2009年起，中国汽车市场SUV进入快速增长车道，反映消费者对功能性需求的强劲。新能源厂家也推出（比亚迪唐）或于2017年推出SUV新能源车型（奇瑞瑞虎），以分一杯羹；比亚迪唐自2015年6月6日上市以来，随即在第4个月突破了单月销量3000台的天花板，并保持销售高走的优势至今。资料来源于：易车排名厂商车型2016年截止10月销量1比亚迪汽车比亚迪唐191342北汽新能源北汽EV系列（电动）99773江淮汽车江淮iEV97204比亚迪汽车比亚迪秦94045比亚迪汽车比亚迪e59226224P机会探索：价格区间拓展X轴为产品价格，单位万元；Y轴数字代表配置级别，1为低配，5为顶配江淮iEV5比亚迪EV300北汽EU260比亚迪e5帝豪EV帝豪EV价格区间落入到主要竞争产品的价格区间中段，但有深厚品牌技术背书的比亚迪e5与帝豪EV价格重叠中因纠缠消费者关注的性能而落入下风。帝豪EV费者最为关心的新能源三大件（电机、电池、电控）中，帝豪EV优势缺乏，需要区隔以创造优势。234P机会探索：借鉴车企销售动作东风日产超轻量店东风日产为满足不同城市的投资需求，目前设有全功能4S店A、B、C、D、E、F级合计6种建店标准，可采用灵活的模块化组合建设方式，从以上每个建设标准中自由选择不同的功能模块进行组合建设，同时为进一步降低投资门槛，新增超轻量g级店标准。244P机会探索：借鉴车企销售动作同时可考虑在主流电商平台上建店，迎合目前消费者正在变化的购买习惯，也能在电商节日中借助资源优势，促进销售转化*天猫沃尔沃旗舰店XC60月销量达736台254P机会探索：帝豪EV市场传播现状根据指数收录原则，因帝豪EV字词搜索量过低，将不计入指数统计范围内，可见帝豪EV的认知度较低或搜索的兴趣较低。除江淮iEV5之外，消费者在考虑够买新能源车并进行对比的时候，帝豪EV进入了消费者的购买清单同时与多款主要竞品共同比较，并且在第三方平台数据显示，帝豪EV口碑指数排名较前，反映消费者对帝豪EV的好感度较高，也侧面反映车型转化率较高的情况。同时经销商反映，消费者横向对比帝豪EV与其他竞品之后，转购帝豪EV的几率较高，经销商对到店购车客户转化率较高264P机会探索：帝豪EV市场传播“漏斗”现状消费者对帝豪EV的认知度较低同时认知帝豪EV的传播渠道较少消费者在了解帝豪EV之后有较大倾向将帝豪EV列入购买考虑清单认知度BA熟悉度FM好感度OAO购买考虑PC购买意向PI产品/服务体验帝豪EV

4P分析应对策略27吉利帝豪EV4P组合分析ProductPlacePricePromotion价格层面扩张覆盖——订单式生产增减配版本，低价扩入口，高价树形象帝豪EV价格占优，但促销力度较竞品弱，消费者关注的续航、动力等卖点竞争力不足，进一步削弱价格优势传播层面加味加温——以‘统一且鲜明的价值形象’满足市场口味，以‘内容’带‘投放’升温市场热度吉利新能源传播资源不足，在北京的传播已有所知名度，但熟悉度低渠道层面试行微店——超轻量店（东风日产模式）与网购（天猫、京东旗舰店计划）主要的销售地区北京的经销商门店较多，但与竞品相比，业绩达成较低产品层面增加车型及动力品类——SUV吉利新能源产品规划围绕帝豪车型进行移植，目前只有帝豪EV，产品系列单一化统一且鲜明的形象来源于消费群体需求洞察，并根据对手状况进行利我调整28意向群体需求洞察：用户购买及使用行为用户选购新能源产品原因来看，主导消费还是限购限牌的政策因素，就是所谓的“无奈刚需族”，如果有号牌资源消费导向马上会发生转移。消费者最终考虑选购帝豪EV的最大原因是性价比。资料来自：盛世长城汽车研究小组29意向群体需求洞察：用户购买及使用行为在性价比被满足的情况下，消费者关注的就是整车的做工品质与外观设计。从消费者放弃其他竞品的原因中客户互相印证，消费者用传统燃油车的审视目光评判新能源车时，外观、做工的享受是紧接的需求点。资料来自：盛世长城汽车研究小组30意向群体需求洞察：用户购买及使用行为新能源车消费者因为实际需求，等不及摇号里程就要提升生活品质，在忍受相对汽油车更高的购车成本和更低的便利性（电池使用、充电便捷等），所以更希望从新能源车中获得更多的功能享受和情感价值31竞品的市场传播对比：比亚迪秦EV3002016公关文时间：2016.6.4媒介：Print现代快报针对北京市场传播产品力、促销及优惠秦领纯电真航300时间：2016.5.1媒介：Print汽车世界以超长300公里续航为上市传播核心九月谢师恩以礼续航时间：2016.9.7媒介：Print北京青年报结合教师节热点做促销传播传播时间核心主题传播阶段ATL秦领纯电真航300上市阶段Digital真航300E起来体验未来时间：2016.6.6媒介：Banner将秦EV300的测试续航公报2015.3上市秦领纯电真航300时间：2016.10媒介：Metro北京以超长300公里续航为上市传播核心我们都是“e”家人时间：2016.9.8媒介：Metro北京以秦EV300车主为产品做口碑背书，并梳理品牌形象32竞品的市场传播对比：比亚迪秦EV300主要视觉上市主画面33竞品的市场传播对比：比亚迪e52016传播时间核心主题传播阶段真航启程上市传播Digital真航300E起来体验未来时间：2016.6.6媒介：Banner将秦e5的测试续航公报2015.3上市第三方检测平台中无比亚迪e5的ATL投放表现，但产品主画面如左图显示以续航为沟通主题34竞品的市场传播对比：比亚迪e5主要视觉35竞品的市场传播对比：北汽EU2602015乐享其程时间：2016.6.4媒介：Print中国汽车报以快乐享受串联产品力内容，主打续航、智能、安全上市公关软文时间：2016.11.23媒介：Print新京报对广州上市时间作公关软文传播最懂你的电动出行时间：2016.7.19媒介：Print北京晨报以便捷的服务作为传播核心传播时间核心主题传播阶段ATL乐享其程上市阶段Digital真航300E起来体验未来时间：2015.12.4媒介：BannerEU260上市预定公告2015.11上市U享其城市时间：2016.11媒介：Print南方都市报以城市代步车的形象传达EU260的享受感我们都是“e”家人时间：2016.9.8媒介：Metro北京以秦EV300车主为产品做口碑背书，并梳理品牌形象2016后续传播36竞品的市场传播对比：北汽EU260主要视觉37竞品的市场传播对比：江淮iEV52015智能行轻松go时间：2015.4.27媒介：Pop上海车展以科技引领的便捷生活作为传播的核心内容十面霾伏何时休时间：2015.3.10媒介：Print结合雾霾热点引起消费者关注，同时简单形象展出智能行轻松go时间：2016.6.24媒介：TVC北京卫视以科技引领的便捷生活作为传播的核心内容传播时间核心主题传播阶段ATL智能行轻松Go上市预热Digital上市预热时间：2015.4.21媒介：Banner上市告知及展位指引2015.4上市2016后续传播上市智能行轻松go时间：2015.11.25媒介：Pop广州车展画面中添加了电池保养信息的传递38竞品的市场传播对比：江淮iEV5主要视觉39市场传播动作及产品形象小结便宜科技感实用感高档比亚迪产品性能参数远超其他竞品，以续航硬碰，形象上科技感强烈北汽新能源产品参数紧接比亚迪其后，性能中庸，以意识享受灌输消费者，花样百出。江淮新能源汽车补贴后是10万级内占标神器，但主打智能令人怀疑。技术背景较强者，以数据硬碰，铮铮性能“硬汉”技术落后及价格低者，以意识享受和噱头叫卖

消费者的火眼金睛又是如何评判？P40Base：N=300问题：C3.请问您在使用新能源汽车过程中常见的故障有哪些？26%电池系统故障24%功能异常21%续航里程问题5.7%其他问题使用过程的常见故障（%）各品牌的故障率（%）新能源汽车用户用车感受分析电池系统和续航里程问题是使用过程中最常见的问题四大品牌中，帝豪EV续航不实的问题最少资料来自：新能源汽车用户研究报告，CTRP41不同品牌的故障问题存在差异当中江淮及比亚迪在续航里程问题中被诟病与宣传不符Base：N=300问题：C3.请问您在使用新能源汽车过程中常见的故障有哪些？江淮（N=113）比亚迪（N=25）北汽（N=94）吉利帝毫（N=51）电池容量不足8.84.05.32.0掉电严重6.28.08.53.9充不上电12.416.08.50.0其他电池问题4.48.07.43.9续航里程不足15.08.010.62.0续驶里程与厂家宣传不符22.116.09.62.0屏幕显示异常8.84.05.30.0车内有异响10.60.06.49.8动力系统异常8.88.08.57.8其他功能异常问题7.10.08.59.8门窗问题0.00.04.30.0不同品牌的常见故障（%）新能源汽车用户用车感受分析资料来自：新能源汽车用户研究报告，CTR42帝豪EV产品力优势消费者仍然习惯用审视传统车的角度去考量纯电动汽车产品，.因此，在传统市场的认知很大程度上决定了新能源汽车在外观、内饰设计、空间、舒适性等方面的排名。除了进口车型高价格的攻势下全面占优外，帝豪EV整体满意度评分超越目前主要竞品，仅次于高价位的特斯拉、腾势。产品性能满意度调研报告核心竞品放弃购买因素资料来自：2016中国新能源乘用车消费者调研报告43车型信息帝豪2016款三厢EV精英型比亚迪e52016款300豪华型秦2016款EV300尊贵型EU系列2016款EU260乐途Plus版江淮iEV2015款iEV5厂商指导价23.98万23.98万26.98万23.99万17.98万发动机纯电动129马力纯电动218马力纯电动218马力纯电动136马力纯电动68马力基本参数长*宽*高(mm)4631*1789*14954680*1765*15004740*1770*14904582*1794*15154320*1710*1515最高车速(km/h)140150150140120轴距(mm)26502660267026502490电动机电动机总功率(kW)9516016010050电动机总扭矩(N·m)240310310260215电池类型三元锂电池磷酸铁锂电池磷酸铁锂电池三元锂电池三元锂电池工信部续航里程(km)253305300260170电池容量(kWh)45.34347.5041.423电池组质保-6年或15万公里6年或15万公里8年或15万公里8年或15万公里电池充电时间快充0.8小时,慢充14小时快充1.2小时，慢充7小时快充1.2小时，慢充7小时慢充6-7小时快充1小时,慢充8小时配置电动座椅记忆--●--倒车视频影像●-●--后视镜加热●-●--刹车辅助(EBA/BAS/BA等)●●●●-牵引力控制(ASR/TCS/TRC等)●-●●-车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等)●-●--上坡辅助●-●●-帝豪EV产品力优势44帝豪EV车主真实口碑帝豪EV用户对高性价比较为认可，在横比较低价格区间中能享受更丰富的安全配置与品质感，其次是产品外观和续航里程也得到消费者较高的认可竞品被放弃的原因主要集中在价格和外观设计等方面资料来自：盛世长城汽车研究小组45帝豪EV产品力优势及2017年传播内容续航充电仍是消费者关注的前提，但整车安全+品质是市场蓝海，帝豪EV须整合出击迅速占位，为后续新品铺垫清晰的导入方向，为品牌积累可感可触的形象因子。便宜科技感实用感高档百万销量帝豪原型车口碑保证全系标配ESP欧洲NACP五星碰撞标准车身46调性：优越感、科技感、安心感吉利新能源帝豪PHEV2017年年度传播方案2016/12/0747现状：补贴缩减前2016年销售增长扩大资料整理自：乘联会2016年PHEV8-10月份销量分析详见备注

482017年国家新能源补贴退坡20%，观望的新能源购车指标消费者果断出手，促使2016年新能源乘用车整体销量增长，2016年9月PHEV销量已超越往年全年总量。2014年新能源PHEV乘用车总销量17,489辆2015年新能源PHEV乘用车总销量61,805辆2016年新能源PHEV乘用车总销量68,910辆消费者意向：购买过程中车型偏好明显资料整理自：《中国汽车消费者白皮书》，尼尔森

49新能源车潜在消费者在买车对插电式油电混合动力和电动汽车的交叉考虑度较高。考虑插电式油电混合车的原因除了不限牌照限制外，不会有里程焦虑。插电式混合动力纯电动新能源车消费者购买的交叉考虑33.7%消费者意向：PHEV购买预算范围更大资料整理自：《中国汽车消费者白皮书》，尼尔森

50新能源潜在用对于购置PHEV的费用预算相对与纯电动车范围更大，高价位人数更多。未来，消费者有更多的预算空间去承担2017年政策补贴退坡的增加成本。未来：依然受到政策及现实利好资料整理自：河北公安交管网

51根据现行新能源补贴政策规划，2017年PHEV合资格车型补贴退坡6000元，对潜在消费者购置预算压力相对纯电动车较小。沧州唐山邯郸邢台石家庄2016年11月26、27日起，以上城市突击公布城市限行办法，展现政府对环境治理的决心与速度，2017年或有可能突击产生限牌城市。2017年新能源插电式混合动力市场大有可为细分市场：车型类别销售结构出现排位变化资料整理自：乘联会2015及2016年数据

522015年新能源插电混车型销售比例2016年新能源插电混车型销售比例2014年起汽车市场SUV车型收到热捧，竞品比亚迪在2015年推出比亚迪唐以应对市场获得较大成功，但受到区域市场政策影响及新品轿车上市，新能源SUV车型销售收窄，轿车逐渐回归主导地位。细分市场：车型类别销售结构出现排位变化

532015年因竞品中级车荣威e550新品上市，得益于上海区域政策扶持，得到了加大的发展。未来，中级车受政策照顾，或会继续维持较高份额，但A级车渐渐抢回主导权。2016年新能源插电混车型销售级别比例2015年新能源插电混车型销售级别比例资料整理自：乘联会2015及2016年数据明年新上市PHEVA级车车型

54历年来，广州车展作为全年三大车展最后一站，厂家大多推出明年的重点车型以展示产品规划。在广州车展推出的PHEVA级车目前只有两款，其余均为SUV车型或B级车型。2017年同级别竞争压力较少。A级车长安逸动蓝动版A级车一汽GA3SPHEV版PHEVSUV车型PHEVB及C级车型帝豪PHEV进军新能源市场的机会

55新能源PHEVA级车整体市场销量比例回暖明年竞争车型队伍依然人丁单薄帝豪PHEV进入市场有利可图目前新能源PHEV市场发展特点

56因北京对于新能源车有不同的释义，因此2017年帝豪PHEV的主力市场为PHEV销量第一第二的上海与广东。建议为占据更大的PHEV市场，建议帝豪PHEV选用40L以下油箱，以获取上海最大补贴、增强竞争力。目前新能源PHEV市场发展特点

57与新能源纯电动市场相比，在政策的扶持下，纯电动车66%转化与同产品市场，产品市场基本定局。而PHEV市场依然有56%转化于A级汽车市场（包含合资和自主），市场仍处于消费者导入期，同时以首购、限购车主为主要消费者。资料整理自：《2016中国新能源乘用车消费者调研报告》PHEV主要消费者群特征及关注点

58无论是否作为作为首购车主，面对尚在发展阶段、整车性能明朗度不够的新能源车型，消费者依然最关心的是性价比。同时，针对PHEV车型，消费者满意度的评判标准更趋同于普通燃油车。资料整理自：《2016中国新能源乘用车消费者调研报告》PHEV市场现有A级车竞品参数对比

59车型信息秦2015款1.5T双冠旗舰Plus版荣威e5502016款尊享版艾瑞泽7e2016款1.6Le致享版厂商指导价21.98万23.98万19.29万基本参数发动机1.5T154马力L41.5L109马力L41.6L126马力L4变速箱6挡双离合2挡自动CVT无级变速(模拟7挡)长*宽*高(mm)4740*1770*14804648*1827*14794652*1825*1483最高车速(km/h)185200180工信部综合油耗(L/100km)1.61.6工信部未公布进气形式涡轮增压自然吸气自然吸气最大马力(Ps)154109126供油方式直喷多点电喷多点电喷电动机电动机总功率(kW)1106725电池类型磷酸铁锂电池磷酸铁锂电池三元锂电池工信部续航里程(km)706050电池容量(kWh)13129.26电池组质保6年或15万公里8年或12万公里8年或12万公里电池充电时间4-5小时慢充6-8小时-安全配置前/后排头部气囊(气帘)前●

/

后●-前●

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后●胎压监测装置●●●操控配置车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等)●●●在竞品参数的横向对比中，除比亚迪的动力配置占优，满足消费者对于动力性能的关注之外，中配车型中其他竞品参数几乎未能拉开差距、产品USP未能清晰呈现。602016传播时间核心主题传播阶段ATL我是趋势，我是秦上市后延续阶段Digital1-10月报纸杂志（包括航空杂志）广告1.7机场广告3.21公交车身广告1.27路展2.23-6.17、8.3-9.23汽车之家首页/论坛的banner、按钮、通栏5.5电台广告6.3-6.13易车网banner、看车区上通栏6.13王朝系列tvc6.18地铁广告6.30平面广告9.19车站广告9.8地铁环保主题广告9.1-10.15比赛获奖报纸、杂志、车站广告宣传4.28北京车展11.18广州车展参加中国拉力锦标赛PHEVA级车竞品传播动作回顾：比亚迪秦百米加速、驱动“我是趋势，我是秦”*资料来源于Admango比亚迪秦参加中国拉力锦标赛比亚迪秦作为首辆参加APRC的混动车，通过赛事营销意在证明秦的性能与操控均达到国际赛级水准，吸引更多消费者关注并拉动销量。PHEVA级车竞品传播动作回顾：比亚迪秦后排电池设计把脚下抬高了，空间局促刹车和电门上下距离太大没有平均百公里电量消耗的显示座椅偏硬，透气性不太好车里味道较大基本实际里程260-280KM起步动力强劲操控性能较为舒适前排座椅设计舒适前中网和车灯组合非常野性智能互联系统能查到最近充电桩产品优势产品劣势*资料来源于汽车之家百米加速、动力“我是趋势，我是秦”PHEVA级车竞品传播动作回顾：比亚迪秦6320162015传播时间核心主题传播阶段ATL更专芯，就更动心上市后延续阶段Digital1-11月电台促销、补贴信息3.1-3.30大浙网顶部banner3.21车站路牌广告4.1航空杂志广告4.27地铁广告、430北京车展、5.1航空杂志广告、5.27banner广告、10.20报纸广告、10.31其他平面广告6.15-7.1网易163网站投放5.18新闻报道6.26新闻报道9.1-11.30外墙广告11.28车展单页2.2-2.22荣威与商超合作举行会员专享新年活动路展11.28广州车展PHEVA级车竞品传播动作回顾：荣威e550油电混合、低油耗“更专芯就更动心”阶段一（12.28-5.1）产品上市功能传播结合产品省油及混动卖点进行传播阶段二（5.18-8.19）公关稿针对插电混合动力需要安置充电桩的因素、及品牌形象，传播公关内容PHEVA级车竞品传播动作回顾：荣威e550操控调教偏硬刹车设计偏硬没有LED行车灯也没有氙气大灯车载电子设备体验有待提高动力驾驶不错空间感够足经济实用，比较省油整车厚重敦实底盘悬挂表现不错外观设计不错油电混合、低油耗“更专芯就更动心”产品优势产品劣势PHEVA级车竞品传播动作回顾：荣威e550662016传播时间核心主题传播阶段ATL绿动科技，驭领未来上市后延续阶段Digital7.28上市前预热消息发布（报纸）11.1杂志广告11.28广州车展PHEVA级车竞品传播动作回顾：艾瑞泽7e油电混合、低油耗“绿动科技匠心杰作”阶段一（11.1）产品上市传播结合产品省油及混动卖点进行传播PHEVA级车竞品传播动作回顾：艾瑞泽7e混动模式逻辑混乱后备箱电池占空间大操控好指向精准外观漂亮座椅柔软油电混合、低油耗“绿动科技匠心杰作”产品优势产品劣势PHEVA级车竞品传播动作回顾：艾瑞泽7e现阶段新能源PHEV市场产品与传播处于空白期，尽早进入市场占据有利位置为吉利新能源品牌作完善的产品线铺垫69比亚迪在新能源纯电动市场中以“掌握核心科技”的技术形象获得了市场的高度认可，作为比亚迪PHEV产品，依然借助品牌带来的技术优势，以优异的数据碾压竞品。荣威e550和艾瑞泽e7分别作为上汽和奇瑞首款自主插电式混合产品，上市传播中以品牌技术展现为主要动作，塑造形象高档，期望通过品牌技术的展示，为后续产品上市铺垫技术背景，但没有针对消费者关注内容进行传播。PHEVA级车竞品参数对比及传播动作小结70帝豪PHEV与目标消费群的沟通针对燃油A级车消费市场的帝豪PHEV。在百万销量帝豪原型A级车的整体越级享受中结合PHEV省油特性，整车性价比更上一层楼。吉利帝豪HEV上市传播策略市场部A级营销平台/盛世长城2016.12第72页吉利汽车以社会责任为导向，作为新能源汽车的培育者和先行者将树立行业标杆去年11月份发布了新能源战略，2020年新能源汽车销量占到总销量的90%「蓝色吉利行动」第73页数据来源：乘联会市场环境–HEV市场表现HEV混合动力市场规模较小，但增涨速度快，市场空间潜力广。市场规模较小的原因：国家政策的不扶持，价格不亲民；消费者认知不足，对技术可靠性的担忧；缺少技术储备，许多车企还处在产品陆续推出上市阶段，推广不积极。（来自网络搜集）第74页HEV关注度达到峰值后回落保持未来消费者关注度持续、体量更大且以一线城市和二线省会城市最为关注信息来源，百度指数市场环境

–HEV混动关注指数企业内部数据新能源政策补贴政策退坡充电桩基建缺口大充电桩安装费用一览：个人铺设充电桩成本场地限制高地方性政策支持（如：广州，天津）市场环境

–HEV混动市场机会HEV与EV,PHEV的政策补贴落差缩小,

充电难仍然是困扰大部分目标客服的痛点。HEV无需外接充电，却能经济、绿色出行的亮点暂时补充了EV市场短板市场环境–竞争策略

劣势：1.油耗高；2.环境污染大；3.排放及油耗

要求逐渐提升；燃油性汽车新能源汽车HEV混动汽车优势：1.动力足性能好2.价格选择多样劣势：1.里程焦虑；2.消费者自建电桩花费高，

国家布局电桩耗时久；3.新能源的利好政策逐年下降4.动力不足优势：环保0排放、政府补贴及支持优势1.混合动力系统，

先进科技,节油经济；2.借助发动机回收电能，

高效低油耗；3.不用充电；4.节能环保；

劣势：1.动力没有汽车足2.后续电池维护成本高3.价格比燃油车贵4.政府政策不支持国家新能源政策下滑，节能减排的压力而纯电，插电尚不可及，节油环保日益深入人心的时代，较为平衡的油电混动是相当长一段时期内的未来。目前帝豪新能源汽车EV和HEV的组合，形成互补，满足目标消费者不同需求第77页市场位置：中国品牌轿车销量冠军产品核心：品质USP：细节耀显品质实尚美学设计极致高效动力智能互联科技全新前脸造型家族式水滴回纹涟漪上格栅引擎盖重新造型新造型动感轮毂电动折叠后视镜LED日间行车灯家族式流线型仪表台造型全系标配豪华软质搪塑仪表台动感三幅真皮多功能方向盘4.2英寸彩色TFT科技组合仪表1.3T涡轮增压发动机+6MT手动变速器1.5LDVVT发动机+CVT无级变速器8英寸高清全触控液晶大屏GPS导航+可视倒车影像PEPS无钥匙进入+一键启动系统定速巡航G-link吉利手机交互系统“你好，帝豪”语音控制WIFI卓越安全防护至臻舒适空间HHC坡道辅助系统ESC电子稳定控制系统超强度车身结构9.0代ABS+EBD系统

倒车雷达+可视倒车影像TPMS智能胎压监测自动档全系标配EPB电子驻车超静音NVH座舱优异的车内环境品质宽敞舒适的乘坐空间舒适人机座椅电动真皮座椅自动恒温空调，PM2.5空气过滤系统一键式电动防夹天窗一键升降车窗带防夹功能立式人机扶手实用便捷储物空间超大尾部空间帝豪HEV是基于帝豪车型FE平台打造的混合动力车型新帝豪产品USP:第78页帝豪HEV车型主要参数主要规格车身参数长×宽×高(mm)4631*1789*1470轴距(mm)2650轮胎尺寸205/50R17备胎尺寸T125/80R17动力参数最高车速km/h175变速箱型式E-CVT各工况油耗（L/100km）4.90-100km/h加速（s）12混合动力系统型式混联式转向系统EPS帝豪HEV车型车身尺寸与新帝豪相同，外观内饰为FE-3AD与FE-3Z相结合；百公里综合油耗为4.9L/100km，0-100km/h加速12s；动力系统采用混联型式，由1.8LNA发动机+双电机+E-CVT组成，动力电池为6Ah的镍氢电池；混动系统参数发动机发动机型号JLC-4G18最大功率(kW/rpm)98最大扭矩(Nm/rpm)170电动机电机型号电机1:IS2002/电机2:TM3003最大功率（kW）电机1:43/电机2:64.7最大扭矩（Nm）电机1:93/电机2:246油电混合动力系统专用电池动力电池型式金属氢化物镍动力蓄电池模块数量40容量（kW/hAh）6Ah驾控更轻松帝豪HEV车型产品亮点–全新愉悦驾乘体验SCCU全自动恒温变频空调PEPS无钥匙进入+一键启动系统G-Netlink吉利智能车载系统ESP车身电子稳定控制7寸炫彩智行组合仪表配置更智能多重模式，自由切换EV模式ECO模式SPORT模式电子换挡系统EPS电子助力转向EPB电子驻车制动系统混动系统更先进完全自主知识产权技术低油耗，仅4.9L/100km强动力，综合功率127kW低噪音低排放GSG发动机智能启停RBS制动能量回收混动系统超长质保无需特殊操作无需特别维护无需外部充电使用更省心EasycontrolIntelligentconfigurationUseconvenientLeadinghybridSystem第80页完全自主知识产权混动技术：FE-1HA项目所采用的CHS混合动力系统由吉利与科力远联合研发，

对标普锐斯，具有完全自主知识产权，多项发明专利；技术比肩丰田“双擎”：

混动系统“三擎”组合，较丰田“双擎”技术更先进；节油性能突出：

百公里油耗仅4.9L，低于纯燃油车，节油率达29%，在城市道路驾驶

节油效果更显著；动力性更佳：

“双擎”驱动，动力更强劲，油电混合带来更强劲动力输出，加速更快；帝豪HEV车型产品亮点-堪比合资双擎混动技术第81页项目型式与参数单位电池类型镍氢电池-电池组额定电压288V峰值功率35（持续5s）kW额定功率10kW电池组工作电压范围240~390V电池容量6Ah电池组总能量1.72kWh帝豪HEV电动汽车电池包采用的是镍氢电芯；其功率密度大、高速放电能力强、耐过充过放并且价格相对便宜，同时使用安全。车型帝豪HEVPRIUS电芯材料镍氢镍氢存储能量(kWh)1.721.2能量密度(Wh/kg)52.5(电芯）24.7（电池包）46（电芯）22.4（电池包）动力电池位于后备箱帝豪HEV车型产品亮点-安全可靠镍氢动力电池第82页①纯电动模式(B1闭合)(低负荷工况)②混合驱动模式（常规行驶）③混合驱动模式(闭合B2)（中高速）④制动发电模式(减速-刹车)帝豪HEV车型产品亮点-四种驱动模式，高效节能第83页整车控制器(VCU)通过各种传感器及各控制器反馈的信息，判断当前车辆所处运行状态，合理控制整车行为；车辆更智能化，较普通轿车功能更全面，智能化控制带来更舒适的驾乘与更高的安全保障。电机控制限功率模式（跛行）动力切断控制制动能量回收启动和停止蠕行制动控制智能充电高压互锁驾驶模式控制冷却控制智能充电高压互锁冷却控制整车控制绝缘保护帝豪HEV车型产品亮点-更先进的整车控制系统（TBD）与竞品对比缺乏资料第84页制动控制系统（ESC）ESC（电子稳定控制单元）采用博世ESP9+RBS系统，包含ECU（电子控制单元）、HU（液压控制单元）。液压制动回路为X型。实现的基本功能如下：功能简称功能全称备注EBD电子制动力分配ABS制动防抱死功能

TCS牵引力控制系统VDC车辆动态控制系统HHC坡道起步辅助ESP增值功能HBB液压助力辅助ESP增值功能CDP减速控制ESP增值功能VAM真空管理系统集成于ESC电子控制单元中RBS制动能量回收模块集成于ESC电子控制单元中帝豪HEV车型产品亮点-最新一代ESC系统（TBD）第85页动力系统故障油量表低压电池充电故障电机过热提示运行准备就绪EV/HEV/SAVE模式机油压力低功率限制指示发动机水温驻车故障胎压系统故障胎压报警瞬时油耗瞬时车速电池电量电机功率油量低提示仪表显示效果更具科技感；高度集成带来丰富的功能体验；智能化的提醒系统带来更多车辆保障；帝豪HEV车型产品亮点-科技炫彩组合仪表帝豪HEV车型亮点–继承新帝豪的产品优势+双擎混动技术系统CHS混动系统低油耗、强动力、低噪音、低排放轻松驾控多重模式、自由切换（EV/