开启联网时代车险产品创新之路

UBI—开启车联网时代

车险产品的创新之路UBI技术专题研讨会

安永（中国）企业咨询有限公司于2014年3月10日、11日分别在北京、上海举办了UBI专题技术研讨会。本次研讨会旨在为国内保险公司提供一个车联网技术理论与实践交流的平台。通过这个平台，提升车险从业人员对车联网市场趋势和技术应用的了解。研讨会共邀请了保险监管机构的领导以及100余位来自国内知名保险公司车险部和精算部的领导和专业人士到场，其中许多是车险战略、精算与风险管理等领域的专家。保监会产险部丁鹏处长也出席了会议，并就大家关心的车险创新问题进行了交流。本次UBI技术专题研讨会由安永精算咨询服务高级经理殷兆男和Scopetechnologies执行总监NickStern主持并主讲。他们与嘉宾们分享了国外成熟市场UBI的成功案例及经验教训，探讨了车联网的产业链及全球发展趋势，并运用具体的案例对UBI产品的商业模式予以详细阐述。此外，主讲人还就UBI作为定价、理赔和风险管理工具的重要性，与在场的各位领导及专业人士进行了充分的沟通与交流。本简报将对以下内容进行详细阐述：车联网的产业链及全球发展趋势UBI产品设计UBI作为定价、理赔和风险管理工具的重要性调查问卷结果分析发起与承办机构安永（中国）企业咨询有限公司概述1车联网的产业链及全球发展趋势1.车联网的产业链及提供的相关服务车联网，顾名思义是指通过在汽车上装载移动设备而将其连上互联网，实现在网络平台上对汽车的信息数据进行采集、共享和有效利用，并根据不同的功能需求对汽车进行实时管理，以便于相关产业提供多样化的服务。目前，随着信息科技和电动汽车的日益普及，城市化和各种智能交通解决方案的实现，车联网的价值产业链正迅速发展到社会各行各业，所衍生出的增值服务也日益多样化。01汽车联网行驶安全服务汽车行业保险行业通信行业信息技术政府其他设备制造商车联网服务供应商保安娱乐资讯导航电子收费电动汽车服务车辆关系管理车队管理UBI22.车联网的全球发展趋势车联网市场在美国已有十余年历史，美国的汽车制造商最早于1996年开始销售车联网系统。2009年，美国某知名汽车制造商决定将车联网系统作为标准配置纳入其所有车辆产品，此举成为了美国车联网市场的转折点。而在欧洲，基于移动手机的车联网非常流行，由于受政策影响（eCall法案），欧洲车联网市场将来的发展重点可能将从现有的信息娱乐服务转移至以乘客安全为重点的应用。从全球来看，最近几年车联网市场发展迅速。根据研究机构SBD的预测，到2025年，车联网解决方案数量将被运用到至少2.2亿台车辆。从图表中不难看出，中国、印度、巴西、俄罗斯等新兴市场在未来将充满潜力。数据来源：SBD车联网设备全球销售总量3互联网金融近年来，随着现代信息科技和我国经济的不断发展，以互联网为载体的金融模式如雨后春笋般出现。一系列备受追捧的网络金融服务的成功预示着互联网金融将是未来经济发展的趋势。毋庸置疑互联网金融也将影响保险业，它不仅能推动保险渠道和销售方式的创新，还能推动保险产品、服务以及风险评估技术的创新，而迅速发展的车联网无疑为保险业创造了这样的机会。大数据大数据作为时下最火热的技术议题之一，其带来的商业利用价值备受瞩目。对于保险公司而言，能否获得充足且准确的数据直接影响着保险公司的整体收益。因此，获取更多更准确的客户信息成为了保险公司的核心管理诉求。UBI的核心价值就是能够帮助保险公司获取大量客户行为数据。保险公司可以倚靠数据分析改善车险定价、承保、理赔，并从新的数据中挖掘更多价值，开发新的商业模式。车险市场竞争随着我国汽车工业的迅猛发展，汽车保险的需求在不断增长，提供车险的保险公司多达几十家。电销、网销等模式的日益普及，导致车险市场同质化竞争日益严重且车险价格战逐渐白热化。加上理赔成本与手续费的持续上涨，这给保险公司造成了不小的利润压力。在这样严峻的市场环境下，保险公司更需要新的盈利模式来扭转局面。UBI多样化的商业模式以及区分客户的能力不仅能帮助保险公司提高竞争力，吸引优质客户，还能有效降低理赔成本，提升利润空间。客户为中心的管理模式信息时代的到来使得保险市场的竞争日益激烈，客户信息成为了保险公司最重要的资源和提升市场竞争力的关键。现阶段的保险公司多采用以产品为中心的管理模式，并非根据客户的需求来设计管理产品。而随着市场竞争日益激烈，保险公司为了提升客户体验以及更好地留住优质客户，已经向以客户为中心的产品开发、销售和服务模式转变。UBI产品基于分析不同客户的行为数据，提供量身定制的价格与服务，顺应了这一发展趋势。产品创新在2014年2月召开的全国财产保险监管工作会议中，保监会副主席陈文辉先生指出，要深入贯彻落实十八届三中全会和全国保险监管工作会议精神，坚持以改革创新统领财产保险监管工作，推动财产保险市场平稳健康发展。其中，他强调监管部门要以最大的宽容度来对待保险公司的创新和创新带来的问题，充分发挥保险公司是创新主体的作用，积极鼓励并大力支持市场创新。我们认为UBI产品将为不断深化财产保险领域改革创新做出贡献。。3.UBI（基于驾驶行为的车联网保险）未来充满机会UsageBasedInsurance（UBI）字面意思为基于驾驶行为的保险。在汽车保险领域，通常指基于车载自动诊断系统（OBD）设备记录的行车数据（例如行驶里程、急转弯、急刹车、加速度等）而设计的创新车险产品。UBI被认为是未来车联网产业链发展的重要领域之一，是汽车保险发展新方向，更是当前经济环境下的必然产物。我们通过分析发现，UBI顺应了目前保险行业以及社会经济环境中的一些重要趋势。4方案一保险公司免费提供设备，用户自行安装公司通过OBD终端收集驾驶行为数据，包括：急刹车次数行车距离半夜至凌晨四点行车次数驾驶30天后保险公司会计算初始折扣驾驶六个月后把设备归还公司，公司将根据6个月的驾驶行为数据提供续保折扣方案二设备供应商打包终端与服务方案给保险公司，并提供多套服务方案。基础方案主要提供保费折扣、盗抢车辆定位、车辆与驾驶报告等。高端方案在基础方案之外提供道路救援、车辆实时监控等增值服务。使用的驾驶行为数据包括：行车距离刹车加速左右转弯何时开车速度超过每小时80英里硬件费用已经包含在服务方案内方案三推出里程数账户的概念，客户可根据自己的驾驶需求，选择购买固定的里程数。客户在里程数额度内驾驶都将得到保障保险公司将根据客户驾驶行为，给予客户额外里程数的奖励客户在线上拥有专属账户，其功能包括：随时反馈驾驶行为信息显示额外里程数奖励累计在线里程数充值在线联系客户服务团队根据国外成熟市场的经验，合理的商业模式与产品设计是UBI成功推进的重要因素。我们通过对国外成功案例的分析，总结了几种不同的方案：

UBI产品设计0251.精准定价传统车险定价因子主要由三大类构成：1.从车因子，如车型、车龄、里程数等，2.从人因子，如年龄、性别、婚姻状况等，3.其他因子，如业务渠道、免赔额等。虽然过去的经验数据显示，此三类定价因子对驾驶风险有一定的预测能力，但是这些定价因子还是使得车险成本计算基于间接的“风险特征”因素，而不是计量风险本身。根据国外的经验，真正对车险成本预测能力最强的因素是驾驶行为本身。UBI通过分析车载设备采集到的驾驶行为数据和环境数据，在传统车险定价因子的基础上增加了一些非常关键的风险信息，从而使车险定价变得更加准确。

2.降低理赔成本自2011年起，整体车险市场利润率有所下滑，其中主要原因之一是汽车零件价格与维修人力成本都有大幅上涨，从而直接导致商业车险理赔成本上升，利润率随之下降。在这样的市场环境下，保险公司控制理赔成本的能力尤为重要。UBI产品为保险公司带来的重要价值主张之一则是降低理赔成本。UBI主要通过三方面为保险公司节约理赔成本：优质客户自我选择UBI的定价是基于对实际驾驶行为的监控，换言之，驾驶行为越好，保费越低。因此，相比于驾驶行为不佳的客户，认为自己驾驶行为良好、风险低的客户更倾向于选择UBI产品。因此，从短期来看，UBI方案的出现会激励优质客户的自我选择，为保险公司吸引越来越多低风险的驾驶员。随着优质客户的逐渐增多，车险事故将大幅度减少，保险公司的理赔开支也将随之相应下降。改善驾驶行为吸引优质客户是UBI产品为保险公司带来的短期效益，对保险公司而言，改善高风险客户的行为往往更有助于提高公司的长期利益。从长远的角度来看，UBI通过对客户驾驶行为的实时监控和为安全驾驶行为提供保费折扣，能有效地对客户行为形成一种约束力，从而逐渐地改善客户的驾驶行为、减低出险频率与案均赔款，从根本上降低理赔成本。缩短理赔周期、减少理赔渗漏传统车险报案模式所花费的时间往往较长，这不仅有损客户体验，还降低了事故定损的准确性。因此，如何缩短理赔周期，是保险公司一个很重要的管理诉求。实践表明，汽车联网对缩短理赔周期有相当大的应用价值。一般来说，保险公司会成立专门的理赔小组处理新增的车联网信息。当事故发生时，车载移动设备通过互联网第一时间向保险公司报案，并传输车辆数据信息，帮助保险公司判断可能出现的损失，并及时向客户提供援助，最大化降低损失。传统事故定损往往缺乏对事故前车辆行驶信息以及事故现场还原的客观了解。车联网设备通过对事故前后行车信息完整的记录，能客观还原事故发生时的详细情形，为保险公司提供更为科学的定损信息，同时也能有效地防止保险诈骗。

UBI作为定价、理赔和风险管理工具的重要性036对保险公司而言，UBI产品的价值主张主要分为三块：保费收入保费是客户带给保险公司最直接的收益。换言之，客户终身价值即是在考虑续保率、通胀和投资收益后，现有客户在未来每个保单年度承保保费的现值总和。因此，保费收入总和直接影响着保险公司的客户终身价值。一般来说，UBI方案主要从以下三个角度为公司提高保费整体收入：保费折扣吸引新业务各式增值服务的选择创新商业模式带动新业务的扩展

3.提升客户终身价值客户终身价值是用以度量客户在当前以及未来可能为公司带来的收益总和的指标。对于保险公司而言，客户终身价值的决定因素主要在以下两方面：客户忠诚度在计算客户终身价值时，我们会考虑客户续保率，即客户忠诚度。通俗地讲，客户保留的时间越长，能为保险公司贡献的收益（例如保费）就越多，客户终身价值就越高。UBI主要通过以下两方面提高客户忠诚度：UBI采用以客户为中心的管理模式，改变了传统保险公司以产品为中心的管理模式，保险公司将以客户类型为管理单位而非产品类型（例如废除车险部、非车险部，成立大客户部等），这种以客户为中心的管理模式能很大程度上改善客户体验，完善服务质量UBI实现了保险公司与客户之间的近距离接触，保险公司通过端对端的信息平台对客户数据进行深度挖掘，并提供多样化的增值服务提高与客户的接触频率，从而更加充分地了解客户需求，并更有针对性地开发产品和提供服务7为了更全面系统地了解各保险公司对目前中国车险市场现状和保险车联网前景的看法，并更加准确地评估UBI在中国的发展趋势，我们对参加此次UBI研讨会的各保险公司代表（包括上海和北京）进行了问卷调查。此次问卷调查共收回79份，参与调查的保险公司30家。问卷内容主要涉及中国车险市场现状及未来发展趋势、大数据和产品创新对保险市场的影响、保险公司对UBI所持的观点（包括UBI的价值吸引力、实施障碍和挑战、关注点以及工作进程等），相信调查结果对各保险公司客观判断UBI的发展趋势和设计相关方案有所助益。下面是我们对调查结果的分析：问题一、二、三的目的是了解各保险公司对目前国内车险发展趋势的看法。调查结果显示，大部分受访者认为我国车险市场目前处于利润下滑周期，市场盈利状况普遍不佳，且71%的受访者认为车险市场离利润回暖阶段至少还有三年。据行业调查结果显示，目前车险市场利润走低的主要原因是：市场秩序不佳，各保险公司不断加大保费折扣力度各项手续费均持续上涨汽车零件价格、维修人力成本持上升趋势76%的受访者认为，费率市场化改革在未来五年内也将逐步推进。根据国外成熟市场的经验，在盈利不佳的市场背景下，费率市场化推进的直接影响可能是加速保费下滑，或导致部分保险公司出现亏损。不难推测，这样的市场环境将推动保险行业对产品创新和UBI技术应用的重视，保险公司应尽快采取实质性的参与措施，以建立核心竞争优势。问题一：您认为中国车险市场在未来五年内费率市场化将进行至何种阶段?问题二：您认为当前中国车险市场处于承保周期的哪个阶段?问题三：您认为当前中国车险市场离下一个高利润承保阶段还有多久?仍处于试点或调整阶段

费率市场化初期（保监会给予保险公司部分自主定价的权利）

全面打开费率市场化调查问卷结果分析04一年两年三年三年以上市场盈利状况良好市场盈利较过去有所下降市场盈利状况普遍不佳市场盈利状况稳步上升8问题四主要调查保险公司如何看待大数据对保险业发展的影响。结果显示，43%的受访者认为大数据对保险公司最大的影响在于通过收集、深度挖掘更多更准确的客户数据，开发对客户具有吸引力的产品建立更新颖的商业模式，借此扩大市场份额、提高利润。其次，36%的受访者则认为利用大数据改善运营、降低理赔成本，从而改善利润才是大数据时代带来的最大影响。相反，仅有20%的受访者认为大数据对精算分析的影响最大。这样的结果不难看出，当下财险公司的着重点还是在于从控制成本、改善产品服务、商业模式的形式上改善盈利状况。问题五目的是了解保险公司对互联网金融进军保险业持何种看法。近一半的受访者认为互联网企业进军保险业后，能与保险公司合作共赢。另有24%的受访者认为互联网的主要作用是为保险产品创造新渠道。同样有24%的受访者认为互联网企业会在保险业占据一定的市场份额。仅3%的受访者认为互联网企业会改变保险市场格局，成为市场主流。这样的结果充分说明了多数受访者对互联网渗透保险业持乐观态度。互联网化带给保险业的意义不仅仅是一条新渠道。销售渠道只是互联网保险发展的初级阶段，未来互联网带给保险业的将是基于各类互联网活动的新型产品，以及数据收集、整合、分析的全面变革。问题六主要用于了解各保险公司对产品创新的态度。60%的受访者认为产品创新对加快实现公司战略目标有推动性作用，另有15%的受访者认为产品创新对实现公司战略目标有决定性作用。从结果中可以看出，在当下同质化日益严重、呈现过度竞争趋势的车险市场背景下，大部分保险公司越来越注意到产品创新、建立核心竞争力的重要性，且逐渐将产品创新的建设纳入整体发展战略。但值得注意的是仍有12%的受访者认为保险产品创新空间不大，基本只是吸引客户的营销噱头。问题四：您认为大数据时代对本国车险市场有什么影响?问题五：您认为互联网金融的发展对保险业的冲击有多大?

问题六：您认为保险产品创新对实现公司战略目标的重要性?

主要影响精算数据分析

影响保险公司运营（包括承保、理赔等主要方面）

开发全新保险产品及

商业模式

基本无影响主要创造新的销售渠道，但对市场格局影响不大保险公司与互联网企业合作共赢互联网企业进军保险业，占据一定市场份额互联网企业成为保险市场主流对实现目标有决定性作用对加快实现目标有推动性作用产品创新与公司当下战略目标关系不显著保险产品创新空间不大，基本都是噱头9问题七主要用于了解各保险公司对UBI成为市场主流所用时间的看法。调查结果显示，认为UBI从引进到成为市场主流需要五年、七年的受访者各占36%，认为只需要三年便可成为市场主流的占10%。值得一提的是，另有18%的受访者认为UBI不会成为市场主流。综合分析，超过80%的受访者认为UBI最终会主导市场，而用时可能是五到七年。问题八主要用于了解保险公司对UBI进入国内车险市场后发展趋势的看法。调查结果显示，51%的受访者认为UBI将会逐步成为车险市场的主流产品，与问题七的分析结果一致。另有39%的受访者认为UBI将被主要用于品牌推广，只是营销噱头。仅有10%的受访者认为将来UBI的市场份额会超过非UBI产品。问题九主要用于了解UBI的哪些价值最吸引保险公司。我们要求填表人对UBI的七项主要价值进行重要性排序。在统计过程中，我们对每位填表人选择的前三项最重要的价值进行了计数。调查结果显示，对保险公司而言，UBI最具吸引力的两项价值是提高精算定价准确度和为优质客户提供保费折扣，其次提高客户忠诚度、降低理赔成本和改善驾驶行为。相对吸引力较弱的价值是降低理赔渗漏和提供车联网增值服务。问题七：您认为UBI从引进到成为中国车险市场的主流需要多长时间?

问题八：您认为UBI进入本地车险市场后可能的发展趋势是?

问题九：根据您的看法，以下哪种UBI的价值对保险公司最具吸引力?

主要用于品牌推广/噱头逐步成为车险市场的主流产品市场份额超过非UBI产品A.提高定价精确度B.为优质客户提供保费折扣C.降低理赔成本D.降低理赔渗漏E.改善驾驶行为F.提高客户忠诚度G.提供车联网增值服务三年五年七年不会成为市场主流10问题十的调查结果显示，33%的受访者认为公司推进UBI产品的主要障碍与挑战是大量的前期成本投入，其次是对客户保护的顾虑以及监管的限制。6%的受访者认为最大的障碍是缺乏客户主张。另有7%的受访者提出了其他推行障碍，包括：缺乏成熟的定价模型保险行业在车联网产业链中的作用和地位保险行业惯性，数据标准缺乏一致性客户教育问题十一的调查结果显示，42%的受访者对UBI产品最关注的方面是UBI的商业模式，即如何设计一套能有效吸引客户的创新商业模式。29%的受访者最关注UBI数据分析技术与平台，即如何将UBI收集到的有效数据运用到定价分析、理赔管理中。16%的受访者仍然最关注前期投入成本。另有受访者提出了其他的关注方面，如被保险人的信用问题，即如何保证车载设备不被人为改装或程序不被破解。根据调查结果，大多数保险公司还处于观望状态，暂无启动UBI项目的意向。近四分之一的保险公司对UBI项目予以高度关注，并已将其列入今年工作计划，其中部分公司已对UBI展开内部调研，准备立项。值得一提的是，已有数家公司对UBI项目已开始着手具体工作。这样的结果预示着UBI时代在国内保险市场已陆续拉开帷幕，相信看到第一个落地的UBI产品不需要等待太久。涉及敏感信息，

具体数据不予披露问题十：您认为推进UBI产品的主要障碍与挑战是?

问题十一：您对UBI产品最关注的方面是?

问题十二：贵公司在UBI方面的工作进程如何?

前期成本投入监管限制客户对隐私保护的顾虑缺乏客户价值主张其他前期投入成本客户价值主张UBI商业模式设备及供应商选择数据分析技术与平台其他11问题十三主要用于了解保险公司或客户对硬件价格的承受程度。67%的受访者认为只能承受低于500元的硬件价格。29%的受访者认为可以接受500元至1000元的范围。仅有4%的受访者认为可以接受高于1000元的价格。问题十四的目的是了解保险公司在UBI产品实施初期的目标客户群。调查结果显示，53%的受访者认为应该针对驾驶行为良好的私家车客户群。15%的受访者则认为低年龄段的私家车客户群是更合适的目标客户对象。认为专用车、货车、运输客车是合适的目标客户对象的受访者仅各占8%。选择正确的目标客户群是UBI产品成功的核心，通过对客户群的有效区分才能准确地了解客户需求和市场导向，有针对性地开发产品、设定商业模式和提供增值服务。问题十三：在UBI实施时，您认为保险公司（或客户）对硬件的价格

可以承受的范围是多少?（单位：人民币）低于500元500元-1000元1000元-2000元高于2000元问题十四：公司如果实施UBI，初期希望