房地产市场报告 -杭州零售 2023年第四季度

MARKETINMINUTESJamesMacdonald高级董事中国区+862163916688.2023年前十一个月，全市社会消费品零售总额6,951亿元，同比增长4.8%，其中商品零售及餐饮收入分别同比+862163916688.2023年前十一个月，全市社会消费品零售总额6,951亿元，同比增长4.8%，其中商品零售及餐饮收入分别同比增长3.3%及12.1%。.杭州零售市场2023年全年有七个新开项目，总计81.8万平方米新增供应入市。.杭州第四季度录得五个购物中心开业，共52.3万平方.武林、未来科技城、城北及钱江新城为本季度空置率降幅最为明显的商圈。.2023年第四季度全市优质购物中心空置率较上季度环比下降0.5个百分点至9.9%，较去年同期亦下降0.8个百分点。.本季度，全市优质购物中心首层平均租金较上季度环比持平，为人民币14.7元每平方米每天，较去年同期下降1.3%。.2024年杭州预计将迎来六个项目入市，共计52.4万平方米新增供应面积。侈品牌将随着优质项目入市激杭城零售市场提质升商铺部AnsonChan总经理杭州+8657181020222anson.chan@第一太平戴维斯第一太平戴维斯是一家在伦敦股票交易所上市的全球领先房地产服务提供商。公报告仅作一般信息用途。未经事先许可，任何人不得对其相关内容或全部内容进依据。第一太平戴维斯已尽全力确保报告内容的准确性，但对于该报告的使用而导致直接或间接的相关损失不承担任何责报告的部分或全部内容进行复制。/research1/research210080604020020192020202120222023 全市湖滨钱江新城城西城北滨江武林28%Q2Q2Q32019Q4Q2Q2Q32020Q4Q2Q2Q32021Q4Q2Q2Q32022Q4Q2Q2Q32023Q4 Q1/2011=10010090807060Q2Q3Q4Q2Q3Q4Q2Q3Q4Q2Q3Q4Q2Q3Q4Q2Q3Q4Q2Q3Q4Q2Q3Q420222023202020222023备注图表中各子市场租金指数起始如下市场概述2023年前十一个月，全市社会消费品零售总额6,951亿元，同比增长4.8%，其中商品零售及餐饮收入分别同比增长3.3%及12.1%。限额以上通讯器材、化妆品及家电音响器材销售增长较快，分别增长7.6%、12.2%及22.7%。随着年内亚运会的顺利落幕，杭州吸引了大批国内外旅客到访，刺激开店需求增长强劲，加之年末节日及活动频繁，带动消费市场较为活跃。2024年1月政府发文，加快创建国际新型消费中心城市，加快构建新型消费产业生态，打造世界级消费地标，鼓励有资质的免税品运营商在杭布局市内免税店。供应和需求杭州零售市场2023年全年有七个新开项目，总计81.8万平方米新增供应入市。全市优质购物中心及百货存量达770万平方米，其中核心商圈314万平方米，次级商圈及非核心商圈分别为338万和119万平方米。其中第四季度录得五个购物中心开业，共52.3万平方米。新开-天空藤集，未来科技城，53,000平方米由华润、绿城及杭州地铁集团联合打造的杭州中心，以极高的首店和旗舰店比例开业入市，如VivienneWestwood浙江首店+旗舰店、Mithridate浙江首店、SnowPeak旗舰店等，等首店品牌。项目以数量众多的设计创作及艺术装置打造浓厚的艺术氛围，并通过全景剧院和中心艺术馆吸引相应客群到访，将艺术融补商圈和城市内容空白，提升杭州商业格局。城北万象城为华润置地在杭州第二个万象城，且是华润置地杭州第四个建成的综合体项目。区别于高奢定位的杭州万象城，万象城项目定位强趣味性、超区域社交休闲空间，以品质生活以及网红品牌等适配城北区域年轻中产家庭、白领和新千禧一代客群。如约3,000平方米的沉浸式运动品牌MelandSport浙江首等网红餐饮杭州首店等。租金和空置率2023年第四季度全市优质购物中心空置率相较于上季度环比下降0.5个百分点至9.9%，较去年同期亦下降0.8个百分点。核心商圈空置率环比下降0.6个百分点至8.4%，次级商圈环比下降1.2个百分点至10.8%，而郊区购物中心受新增供应影响环比上涨0.8个百分点至12.4%。武林、未来科技城、城北及钱江新城为本季度空置率降幅最为明显的商圈。一方面得益于杭州中心、城北万象城等优质项目入市，其较高的入驻率带动所在区域空置率下降。另一方面，包括来福士中心、杭州万象城等存量项目持续引进新品牌，填补空置面积。例如北欧生活方式品牌ARKET和意式餐厅AlimentariMulino杭州首店均进驻杭州万象城。Cococean、柠檬向右、裕莲茶楼等连锁茶饮品牌也纷纷进驻杭州零售市场并积极扩店。本季度，全市优质购物中心首层平均租金较上去年同期下降1.3%。其中核心商圈、次级商圈首层平均租金环比均保持持平，分别为每平方米每天20.1元及9.4元。湖滨、钱江新城及武林仍为杭州首层平均租金最高的三大商圈。市场展望2024年杭州预计仍将迎来六个项目共计52.4旺等多个实力开发商将持续投资杭城，其中包含18万平方米的西投银泰城、10万平方米的亚奥万象天地等品质购物中心。而未来数年亦有包括恒隆广场、K11、SKP等优质中高端项目入市，更多精品潮流、艺术及奢侈品牌将为市场不断注入新活力。与此同时，中小型非标及存量改造项目也不时出现亮眼表现，多样化的