2018年云南马铃薯产业发展分析报告

PAGE12/122018年云南马铃薯产业发展分析报告产业发展基本情况（一）马铃薯生产规模情况目前全世界种植马铃薯的国家和地区已达150多个，播种面积3亿多亩，总产量3-3.5亿吨。主要集中分布在中国西部、印度东北部、东欧、美国和南美安第斯山区。中国、印度、俄罗斯、乌克兰四个国家的种植面积占到全世界的50%以上。2018年我国马铃薯种植面积8000余万亩，甘肃、贵州、云南、内蒙古四省区种植面积将近占全国的一半。马铃薯在云南十六个州市均有种植，2018年云南马铃薯总产、单产、面积三增加。面积844.2万亩，同比增26.5万亩，增幅3.2%，产量（折粮）209.2万吨，同比增10.2万吨，增幅5.2%，单产247.8公斤/亩，同比增4.5公斤/亩，增幅1.8%。我省马铃薯面积和总产均居全国第三位。马铃薯种植主导品种是合作88、丽薯6号、青薯9号、威芋3号、宣薯2号等。大春马铃薯面积前10位的主产县为：宣威、会泽、镇雄、昭阳区、彝良县、巧家县、永善县、威信县、大关县、鲁甸县，面积占全省大春面积的50%。冬马铃薯主产县：盈江、建水、陆良、会泽、宣威、开远、陇川、石屏，面积占冬马铃薯面积的30%左右。生产产值情况2018年云南省马铃薯鲜薯总产量1046万吨，总产值118亿元，比2016年总产值减少了16亿元，减幅11.9%。造成当前马铃薯产值下降的原因主要有两个：一是价格的下跌主要是受供求关系影响。全国市场行情低迷，北方主产区风调雨顺产量稳定，库存量较大，导致运往西南、南方的马铃薯数量也有所上升，市场消化能力有限，低价蔬菜市场种类丰富，鲜薯消费量受到挤压等原因冲击了云南省马铃薯市场。二是马铃薯集中上市。2-4月份，南方冬作区马铃薯鲜薯进入销售市场，进入5月份，山东、河北、河南、陕西等北方产区春季早熟马铃薯同时上市。对我省马铃薯市场造成一定冲击。（三）马铃薯市场价格情况2015年以来国家大力推进马铃薯加工主食化战略，同时马铃薯作为“镰刀弯”地区结构性调整和云南省贫困地区精准扶贫战略的不二选择，我省2018年马铃薯生产面积增加，再加上脱毒种植普及率持续提高、灌溉等水肥条件等基础设施不断完善，北方主产区库存量大，马铃薯市场供给增加。市场消化能力有限，2018年全国马铃薯市场行情持续低迷，2018年2月冬马铃薯最先上市，春节前至2月初德宏州出现了最高点，马铃薯3.5元/公斤,进入3月价格明显下滑，价格跌到2.2元/公斤左右。同比减0.6元/公斤，减幅23.0%。4月红河、大理、丽江、楚雄、版纳上市后马铃薯平均价格为1.5-2.4元/公斤。同比减36.1%。随着4-5月冬马铃薯鲜薯陆续上市，马铃薯的市场价格持续下降到2元/公斤左右。大春马铃薯7-10月份开始收获，价格下降到1.0-1.8元/公斤左右，进入11-12月，秋马铃薯收获，价格又有小幅的回升，回升到2.1元/公斤左右。马铃薯鲜薯地头价低，不少种植户的亏损已经很严重。随着上市量逐渐增加，价格下跌在所难免。种植户销售的意愿强烈。为了不影响下一茬作物的种植节令，种植户顺势销售。而冬马铃薯在云南是高投入高产出作物，种植技术水平高，产量高，即便是在行情低迷的情况下，种植户也有效益。例如：开远市中和营镇年种植冬马铃薯3万余亩，种植品种有合作88、丽薯6号、云薯902等。黑果山片区以丽薯6号为主，从播种、施肥、盖膜到收获，基本实现全程机械化操作，大大降低了人工成本。每亩产量约3-4吨左右，按照2018年市场收购价格2.0/公斤，每亩产值可达6000-8000元左右。（四）马铃薯市场销售流通情况从产业信息员反馈看，今年马铃薯经纪人收购规模比去年下降，积极性低于往年。种植户基本都是随行就市，冬马铃薯鲜薯市场销路畅、流通快、销售渠道稳定，经纪人盈利情况不如往年。合作88主要销往西藏、重庆、成都、贵州、广西、西安、湖南、江西等地。丽薯6号销往北京、上海、武汉、山东、广州、西安等地。我省加工企业收购的原料30%来自省外，70%来自省内，货源充足，价格维持在600-850元/吨，精淀粉价格5000-6000元/吨。加工企业实力增强，品牌影响快速提升云南的天使、子弟、理世等薯片加工企业，转型升级加快，企业实力大为增强，带动农民和基地建设能力提升，3家企业已成为全国知名品牌，云南云淀淀粉有限公司，2018年加工鲜薯10万吨，生产马铃薯精粉1.5万吨,公司获评“中国马铃薯淀粉龙头企业”，成为五家行业标杆企业之一。近几年我省马铃薯外销量稳步扩大，特别是冬马铃薯，超过80%外销到全国27个省市区。据中国海关信息中心及中商产业研究院数据，2017年云南省马铃薯出口量8.14万吨，出口金额7601.68万美元，在全国占比分别增长到15.96%和27.04%；从2010到2017年，云南省马铃薯贸易出口量和出口额平均占全国的10.37%和18.75%，均据全国第二位，是全国马铃薯出口大省。二、云南马铃薯产业发展的主要做法及成效集成示范绿色高产高效技术模式集成示范马铃薯脱毒种薯、高垄双行栽培或平作起垄栽培、地膜覆盖、水肥一体、水分高效利用技术、合理轮作、测土配方施肥等技术，减少肥料和农药施用量，实施晚疫病绿色防控，以合格种薯、绿色栽培技术及新栽培模式相结合，引导农民科学选用脱毒种薯。达到促进作物增产、农民增收、改善生态环境的预期效益。从新品种收集筛选、优质品种提纯复壮、高产高效技术试验、适宜我省山区特点的农机具改进研发等方面着手，推进良种良法配套、农机农艺融合，挖掘马铃薯增产潜力。加快脱毒种薯的推广应用加强脱毒种薯繁育体系建设，在满足省内产区优质种薯需求的同时，服务国内周边省区并出口东南亚各国，重点建设500万亩标准化加工原料基地和150万亩外销型种薯生产基地，培育3-5个以市场为导向的现代化马铃薯种业企业，初步实现云南种薯规范化规模化生产供应体系，促进云南脱毒种薯覆盖率由20%提高到50%。2018年云南省脱毒种薯推广面积达445.77万亩。（三）优化种植区域功能布局以滇中和滇北部分地区为主，加快专用型马铃薯品种和脱毒种薯扩繁和推广力度，积极发展晚秋和间套种，建立加工型原料薯、菜用薯和种薯生产基地；在滇中地区大力发展薯片（条）专用型品种，积极推广早春、晚秋间套种，建立薯条、薯片和淀粉加工型马铃薯原料基地和菜用型商品薯生产基地；滇西北以优质菜用薯和种薯生产为重点，大力发展早春马铃薯，依靠科技提高单产和鲜薯的商品率，建立优质菜用薯和优质种薯生产基地；南部及地热河谷区重点利用冬闲田发展以菜用型为主的冬季和小春马铃薯种植。（四）推进马铃薯种植时空布局和品种结构调整推进马铃薯种植时空布局和品种结构调整。以市场需求侧的角度，推进供给则改变，在品种、栽培技术上作典型示范，推进马铃薯时空布局调整和品种结构调整，引导春作种植区农民进行轮作，减少大春作马铃薯种植面积，提高马铃薯种植水平，从而提高种植效益；利用气候优势，扩大秋作、冬作和早春马铃薯生产，使云南马铃薯在时空布局和品种结构上得到一定程度优化，在市场竞争方面赢得了一些主动。（五）提高机械化水平通过近几年省农业农村厅对马铃薯机械化生产的示范推广和积极宣传，我省马铃薯机械化生产水平不断提高，改变了马铃薯全部由人工种植的局面，马铃薯机械化播种的行距与马铃薯机械化收获行距相同，马铃薯机械化收获的作业效果更好。2015年全省马铃薯机械化播种面积93444亩，机械化收获面积129984亩，2018年全省马铃薯机械化播种面积369134亩，比2015年增加275690；机械化收获面积452069亩，比2015年增加322085亩。马铃薯机械化播种、中耕培土、马铃薯机械化收获既能减轻劳动强度、又能节本增效。（六）积极培育新型经营主体加大力度扶持马铃薯生产、加工和产品营销龙头企业，重点支持“企业＋基地（农户）＋市场”的产业发展模式。重点建立马铃薯种薯市场和马铃薯商品薯市场。鼓励引进一批龙头企业，大力发展订单马铃薯生产，稳定马铃薯市场，为农户提供市场信息、生产资料和产品销售服务。鼓励农民采取股份制、股份合作制等形式以土地承包经营权、资金、技术等生产要素入股，与龙头企业结成利益共享、风险共担的共同体。（七）积极开展产销对接利用气候优势和市场优势，通过2018年10月在昭通举行全省马铃薯种薯产销对接会，让消费端市场需求教育培训农技人员和种植合作社、大户，来引导大春马铃薯种薯生产区域和冬马铃薯生产区域的有效对接，继续优化云南马铃薯的时空布局和品种结构，降低市场风险。（八）助推脱贫优势乌蒙山云南片区，是集民族地区、革命老区、边远山区、贫困地区于一体的连片特困地区，是云南脱贫攻坚的主战场，也是云南马铃薯主产区。马铃薯在这一地区种植历史悠久、适宜区广、面积大、覆盖群众多，种植马铃薯的建档立卡贫困户约占该地区贫困户的65%，其产业收入约占其家庭收入的30%。对这一地区加快脱贫攻坚步伐具有极其重要的意义，为实现当地贫困农户增产增收脱贫致富做出了重要贡献。（九）创新发展模式组建马铃薯产业协会，强化对马铃薯产业的协调和统筹力度。按照“统一规划，分户经营；统一品种，分户种植；统一技术，分户指导”的原则，按照“产前提订单，产中推技术，产后抓营销”的服务模式，采取“公司+基地+农户”、“市场+农户”、“专业合作社+农户”的模式进行推进，健全产业链、提升附加值和薯农的组织化程度。积极引进龙头企业，大力发展产品连锁经营、物流配送、电子商务等新型流通业态。（十）强化品牌创建推广以优质绿色农产品区域公共品牌为统领，着力打造“云薯”品牌，提高知名度，扩大影响力。组织申报无公害、绿色、有机农产品认证、国家地理标志保护认证，创建名优产品。三、云南马铃薯产业发展存在的问题云南具有得天独厚的马铃薯生产优势，马铃薯播种面积，马铃薯总产逐年增加，已位居全国前列。但客观分析，在马铃薯产业中依然存在着许多制约产业发展的困难和问题。种薯供应不足种薯总产能不足，脱毒技术应用范围小、适宜于本地种植的优质品种不多，更新换代不够，脱毒种薯价格偏高，覆盖率低。种薯市场自发无序、监管乏力，劣质种薯侵入市场，严重影响了马铃薯脱毒种薯技术的推广和应用。单产产量较低受种薯品质、耕作技术、田间管理等因素影响，云南马铃薯平均亩产约1000公斤，低于全国平均水平，与同是马铃薯产量大省内蒙和甘肃相比有较大差距，也有很大的增产空间。机械化水平落后我省马铃薯种植以丘陵、山区为主，种植面积分散、地块小、坡度大，在耕地整理、播种和收获中很难使用各种通用的机械。适应于山区的中小型马铃薯种植机械缺乏，只能以人力或畜力生产为主，导致生产效率低下、生产成本大，制约了马铃薯产业的发展。流通渠道不畅我省马铃薯交易流通平台建设滞后，没有专业大型交易市场和大型企业参与交易流通，缺乏开拓省外、国外销售市场的销售人才。以农户、个体农产品批发商和零售商为主，以本地农贸市场为销售终端。农户和零售终端规模小，中间流通环节纷杂，造成流通不畅，效率低下。这种流通模式进一步限制了马铃薯的流通，阻碍了马铃薯产业的发展。缺乏加工专用品种当前我省自主选育或主打推广的马铃薯品种主要以鲜食菜用为主，品种结构单一，且更新换代比较缓慢，缺乏优良的加工品种，特别是适合生产马铃薯全粉及制作薯条、薯片的物质含量高、薯形规则、芽眼较浅、表皮光滑的加工专用品种，所以没有形成大型马铃薯加工企业和经营企业的专用生产基地。加工严重滞后加工落后是云南马铃薯产业发展最大的问题。欧美发达国家马铃薯加工比率在60%以上，国内主产地内蒙乌兰察布、甘肃定西、黑龙江等地加工量占总产量的30以上，我省不足5%。近两年全国马铃薯主食化产业联盟连续两次评选的马铃薯十大加工企业品牌、十大马铃薯特色小吃、十大马铃薯休闲食品、十大马铃薯主食中云南没有一项上榜。云南马铃薯产业发展建议和对策加大马铃薯种薯补贴加大土地流转的政策支持力度，推动农民积极开展土地承包权合理流转，建立合理的脱毒良种补贴机制，引导农民扩大马铃薯脱毒良种的推广应用，提高马铃薯单位面积产量。重点支持种薯生产、贮藏设施建设、标准化生产技术推广、市场与信息服务等环节，积极探索马铃薯产业信贷保障和保险机制，加快实现马铃薯产业转型升级。提高产业化水平不断筛选或研制适合我省地形条件的马铃薯田间作业的小型机械，加大马铃薯机械化项目的扶持。加大优质、高产、抗病的马铃薯新品种的研发力度，加大马铃薯新品种、新技术的推广投入。研究马铃薯的绿色贮藏技术、低成本的主粮化技术，研究具有高原特色的、产品附加值高达休闲食品和保健食品加工技术等。拓展马铃薯产品的综合利用率，显著提高马铃薯生产的经济效益，加快马铃薯产业化发展进程。发挥冬马铃薯优势冬季马铃薯错季上市，价位高，远销省内外等地，是云南冬季农业开放的亮点，也是农民收入的主要来源。滇中及以北地热河谷地区和南部坝区，土壤及光热水等条件较好，种植面积发展较快，产量也较高。南部热区的德宏、红河、临沧、普洱，地热河谷区的大理、楚雄、曲靖、昭通等地，已形成冬马铃薯优势区。按“以市场为导向，打好季节牌”的原则，不断加快调整马铃薯种植结构，加强基础设施建设和高产创建示范力度。加快种薯质量监测体系的建设在马铃薯产业链条中，种薯质量作为最重要环节之一，是国际贸易中各马铃薯先进