2024-2030年汽车金融科技服务行业调研及发展前景预测报告

盛世华研·2008-2010年钢行业调研报告2024-2030年汽车金融科技服务行业调研及发展前景预测报告PAGE2服务热线圳市盛世华研企业管理有限公司数据权威·全面·系统·深度+可落地执行实战解决方案2030年汽车金融科技服务行业调研及发展前景预测报告2024-2030年汽车金融科技服务行业调研及发展前景预测报告报告目录TOC\o"1-3"\u第一章报告核心观点 6第一节汽车金融科技服务行业驱动力分析 6一、关键成功因素 6二、产业驱动力 7第二节汽车金融科技服务行业前景预测 10一、发展潜力评估 10二、行业发展空间 11三、市场前景预测 12第二章2023年我国汽车金融科技服务行业市场调研 14第一节汽车金融科技服务行业市场基本情况 14一、汽车金融科技服务行业市场现状分析 14二、汽车金融科技服务行业市场特点分析 15三、汽车金融科技服务行业市场规模分析 17四、汽车金融科技服务行业市场结构分析 18第二节2023年我国汽车金融科技服务行业市场深度调研 20一、市场供求及其变动状况 20二、汽车金融科技服务行业市场需求状况 21三、汽车金融科技服务行业市场痛点分析 23四、影响汽车金融科技服务市场的主要因素 24第三章2023年我国汽车金融科技服务行业市场竞争格局分析 27第一节市场竞争格局分析 27一、金融科技加持下的汽车金融生态 27二、汽车金融科技服务行业竞争特征分析 30第二节市场竞争策略分析 31一、汽车金融科技服务行业竞争策略分析 31二、汽车金融科技服务行业企业核心竞争力 33第三节汽车金融科技服务行业竞争态势预测 35第四章汽车金融科技服务行业存在的问题与风险分析 38第一节汽车金融科技服务行业发展面临的困境 38第二节汽车金融科技服务行业发展面临的制约 39第三节汽车金融科技服务行业发展存在的问题 40第四节汽车金融科技服务行业发展存在的风险 42第五章2023-2030年中国汽车金融行业整体发展前景预测 44第一节汽车金融公司面临新的时代环境 44一、新能源汽车产销量及占比持续快速提升 44二、汽车正在由工业时代的出行工具向数字时代的智能终端转变 45三、用户群体和消费理念不断迭代 46四、增换购市场成为汽车金融业务的重要支撑 47五、二手车市场在短期承压的背景下实现稳健持续发展 47六、我国汽车出口量持续高速攀升 49七、汽车金融供给端充分竞争 49第二节汽车金融公司发展方向展望 50一、新能源汽车金融服务 50二、二手车金融服务 52三、增换购金融服务 54四、融资租赁 55五、附加品融资 56六、售后服务商金融服务 57第三节汽车金融发展前景预测 57一、汽车金融服务助力产业价值链重塑 57（一）进入“存量时代”，需求由增换购主导 57（二）电动智能化如火如荼，汽车产业价值链将重塑 59（三）汽车金融服务有助于推动行业转型和价值链重塑 62二、汽车零售金融空间广阔，竞争格局或将重塑 65（一）中国汽车零售金融行业处于多元化竞争阶段 65（二）我国汽车零售金融市场仍有较大提升空间 68（三）智能电动浪潮下汽车零售金融市场格局或将重塑 72三、汽车流通模式变革，催生汽车金融新场景 76（一）经销兴于燃油时代，电动时代弊病凸显 76（二）新老势力积极转型，渠道多元化是未来趋势 77（三）汽车流通模式变革，催生汽车金融新场景 82四、智能电动趋势下，汽车服务金融向“车生态”延伸 84（一）智能电动趋势下传统维保服务价值下降 84（二）软件定义汽车，汽车服务金融围绕“车生态”延伸 87第四节汽车金融行业的可持续高质量发展 91一、政策引导方面 91二、金融科技方面 92三、行业竞争方面 93四、合规风控方面 94第六章2023-2030年中国汽车金融科技服务行业市场发展前景预测 95第一节行业发展前景 95第二节行业发展潜力 96第三节行业增长预测 97第四节细分领域发展前景 98第五节目标群体分析和变化 100第六节市场偏好和趋势分析 102第七节主要地区市场前景预测 103第八节国际化市场前景预测 105第一章报告核心观点第一节汽车金融科技服务行业驱动力分析一、关键成功因素汽车金融科技服务企业的关键成功因素包括：1.技术创新：通过不断推出创新的技术解决方案，提升用户体验、提高效率和降低成本，以满足市场需求。2.数据分析能力：具备强大的数据分析能力，能够有效地处理和分析大量的车辆、市场和用户数据，从中提取有价值的信息，为企业决策提供支持。3.合作伙伴关系：建立良好的合作伙伴关系，与汽车制造商、金融机构、保险公司等相关行业的重要参与者合作，共同推动业务发展。4.风险管理能力：有效管理风险，包括评估借款人的信用风险、车辆价值评估和风险控制措施的建立，以确保企业的稳定运营和资金回收。5.用户体验：提供便捷、个性化的服务，提高用户满意度，增加用户忠诚度和重复购买率。6.合规和监管：遵守相关法规和监管要求，保护用户隐私和数据安全，并建立良好的企业形象和信誉。7.市场营销能力：具备有效的市场营销策略和推广能力，提高品牌知名度，吸引更多潜在客户。8.资金实力：拥有充足的资金支持，确保企业的可持续发展和扩张能力。这些因素综合起来，可以帮助汽车金融科技服务企业在竞争激烈的市场中取得成功。二、产业驱动力汽车金融行业的发展动力主要来自以下几个方面：1.汽车销售增长：汽车金融行业的主要驱动力之一是汽车销售的增长。随着经济的发展和人民收入水平的提高，消费者对购买汽车的需求也增加，这促使汽车销售增长，进而推动汽车金融行业的发展。2.消费者需求：随着消费者对汽车消费的需求不断增长，他们对于购买汽车的方式也提出了新的要求。汽车金融作为一种分期付款的方式，能够满足消费者对于购买汽车的需求，同时也能够提供更加灵活的还款方式，因此得到了越来越多消费者的青睐。3.汽车制造商和销售商的推动：汽车制造商和销售商为了更好地满足消费者的需求，也积极参与汽车金融行业。他们通过与金融机构合作，为消费者提供更加便捷的贷款和融资服务，同时也有利于扩大汽车销售规模，提升自身市场份额。4.金融科技的发展：近年来，金融科技的发展也为汽车金融行业带来了新的动力。通过大数据、云计算、人工智能等技术手段，汽车金融机构可以更加精准地评估信用风险、提高运营效率、降低成本，同时也能够为消费者提供更加智能化、便捷的服务体验。5.政策支持：政府对于汽车金融行业也给予了一定的政策支持。例如，出台相关政策鼓励汽车消费、放宽汽车金融公司的融资渠道和监管指标等，这些都有利于促进汽车金融行业的发展。6.利率水平：利率水平对汽车金融行业有重要影响。低利率环境下，消费者更倾向于通过汽车金融来购买汽车，因为贷款成本较低，这将促进汽车金融市场的扩大。7.金融创新：金融科技的发展为汽车金融服务带来了创新的机会。例如，车辆融资租赁、车险定价、车辆共享经济等新型金融模式的出现，为汽车金融服务行业带来了新的业务模式和盈利机会。8.数字化转型：汽车金融公司通过数字化转型，采用先进的技术和系统来提高业务流程的效率和准确性。这包括使用云计算、大数据分析、人工智能等技术来处理和分析大量的数据，以更好地了解客户需求和市场趋势，从而提供更好的金融服务。9.用户需求变化：随着科技的迅速发展，消费者对汽车金融服务的需求也在不断变化。汽车金融公司需要不断了解和适应用户需求的变化，提供个性化、便捷的金融服务。例如，提供在线贷款申请和管理平台，为用户提供更方便的贷款体验。10.合作伙伴关系：汽车金融公司与科技公司建立合作伙伴关系，共同推动科技服务行业的发展。通过与技术公司合作，汽车金融公司可以获得更先进的技术支持和解决方案，提高自身的竞争力和创新能力。汽车金融行业的发展受到多方面的推动，未来随着消费者需求的不断变化和金融科技的不断发展，汽车金融行业还将迎来更加广阔的发展空间。第二节汽车金融科技服务行业前景预测一、发展潜力评估汽车金融科技服务行业的发展潜力主要体现在以下几个方面：1.消费者需求增长：随着消费者对汽车消费的需求不断增长，尤其是年轻消费者对个性化、定制化金融产品的需求越来越高，这为汽车金融科技服务行业提供了广阔的市场空间和潜力。2.技术进步和创新：金融科技的不断发展和创新，为汽车金融科技服务行业提供了更多的机会和可能性。例如，大数据、云计算、人工智能等新兴技术的应用，可以实现更加精准的风险评估、成本控制和客户服务，提高汽车金融公司的运营效率和客户满意度。3.政策支持和监管环境：政府对于汽车金融行业的发展给予了一定的政策支持，同时也加强了对汽车金融公司的监管。这为汽车金融科技服务行业提供了更加稳定和规范的市场环境，有利于促进行业的健康发展。4.汽车产业链的延伸和发展：随着汽车产业链的不断延伸和发展，汽车金融科技服务行业可以与汽车制造商、汽车销售商、汽车维修保养等服务机构进行更加紧密的合作，提供更加全面、个性化的服务，拓展业务范围和市场份额。二、行业发展空间随着汽车消费市场的不断扩大和消费者需求的不断升级，汽车金融科技服务行业的发展空间也越来越大。以下是几个方面的具体分析：1.市场空间：汽车金融市场规模庞大，而且还有很大的增长潜力。据市场研究机构预测，中国汽车金融市场规模将在未来几年内继续保持高速增长。这为汽车金融科技服务企业提供了广阔的市场空间。2.服务创新：随着消费者需求的不断升级，汽车金融科技服务企业需要不断创新服务，提供更加智能化、高效化的服务，以提高客户体验和服务质量。例如，通过人工智能、大数据等技术手段，实现智能风控、智能定价、智能客户服务等功能。3.技术升级：汽车金融科技服务企业需要不断升级技术，提高服务效率和安全性。例如，采用区块链技术实现交易的透明化和安全性，采用云计算技术提高数据处理和存储的效率等。4.产业融合：汽车金融科技服务企业可以通过与其他产业的融合，拓展服务领域和市场空间。例如，与汽车厂商、保险公司等合作，提供一站式的金融服务，为客户提供更加便捷的服务。汽车金融科技服务行业的发展空间非常广阔，未来将会有更多的机会和挑战。企业需要不断创新、提高服务水平，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。三、市场前景预测从渗透率来看，汽车金融已经成为促进消费的重要一环，在国民经济发展中也起着调节产销失衡、保持供需平衡、促进经济平稳运行的作用。此次通知提到了加大汽车消费信贷支持，也将进一步激发消费者的潜在购车需求，化解消费者即期消费与收入不对称矛盾，调节了汽车生产与消费不平衡的矛盾，促进了汽车产业的平稳发展。此外，鼓励车企与融资租赁企业加强合作，也可有效疏通汽车产业上、下游通道，减少产品库存，缩短资金周转时间。充足的资金流通以及完善的销售渠道也可促进汽车产业蓬勃发展，推动汽车行业上下游产、供、销渠道的顺畅。通过对上下游经销商的融资，可以提供更为优质的售后服务，增强品牌竞争力，从而助力整个汽车产业结构优化与升级。根据罗兰贝格及中国汽车流通协会数据，新车金融渗透率从2015年的不足28%上升至2020年的50%；二手车金融渗透率也在互联网汽车平台的带动下快速增长，达到约30%左右。而根据《2021中国汽车金融年鉴》数据显示，2021年中国汽车金融渗透率约53%。华泰证券研报预测，到2025年国内汽车金融的市场规模将达到2.32万亿元。作为汽车金融公司的科技服务企业，市场规模也将进一步得到提升。第二章2023年我国汽车金融科技服务行业市场调研第一节汽车金融科技服务行业市场基本情况一、汽车金融科技服务行业市场现状分析汽车金融科技服务行业是指结合汽车金融和科技的服务领域。以下是对该行业市场现状的简要分析：1.市场规模：汽车金融科技服务行业市场规模庞大，全球范围内不断增长。汽车金融科技服务涵盖多个方面，如车辆融资租赁、在线贷款、车辆保险、智能驾驶技术等。2.技术创新：随着科技的不断进步，汽车金融科技服务行业也在不断创新。例如，智能驾驶技术的发展使得车辆融资租赁和保险公司能够更准确地评估车辆风险，提供更精确的定价和保险服务。3.数字化转型：汽车金融科技服务行业正朝着数字化转型迈进，许多传统的汽车金融服务公司都在加强在线渠道和数字化平台的建设，以提供更便捷的服务。4.用户需求变化：随着消费者对汽车金融服务的需求不断变化，行业也在不断适应。例如，消费者对更灵活的融资方式和个性化的保险方案的需求增加，推动了创新的产品和服务的发展。5.竞争激烈：汽车金融科技服务行业竞争激烈，涉及到金融机构、科技公司和汽车制造商等多个参与者。这些参与者竞相开发新技术和服务，以吸引更多的用户和合作伙伴。汽车金融科技服务行业市场正在不断发展和创新，数字化转型和满足用户需求成为关键。随着科技的进一步进步，预计该行业将继续迎来新的机遇和挑战。二、汽车金融科技服务行业市场特点分析汽车金融科技服务行业市场具有以下特点：1.快速发展的市场：汽车金融科技服务行业市场规模不断扩大，增长迅速。根据智研咨询整理的数据，截至2020年末，中国汽车金融公司资产规模达到9774.8亿元，同比增长7.85%。同时，汽车金融公司在汽车总销量中的占比也在不断提高，零售贷款车辆占汽车总销量的比重达到26.8%。2.科技驱动的产业：金融科技的发展对汽车金融科技服务行业产生了深刻的影响。大数据、云计算、人工智能等技术的应用不断加强，提高了风控效率、降低了成本，同时也提高了客户体验和服务质量。3.多样化的业务模式：汽车金融科技服务行业的业务模式主要包括经销商库存融资、汽车消费贷款、汽车租赁和汽车保险等，业务模式多样化，满足了消费者不断变化的需求。4.数字化转型：随着科技的发展，汽车金融服务行业正朝着数字化转型的方向发展。传统的金融服务正在逐渐被在线金融科技服务所取代，例如在线汽车金融平台、移动支付和电子签约等。5.融合创新：汽车金融科技服务行业涵盖了金融和汽车两个领域，需要融合创新的思维和技术。例如，通过大数据分析和人工智能技术，可以提供更精准的风险评估和信用评分，为客户提供更好的金融服务体验。6.用户体验：用户体验成为了汽车金融科技服务行业的关键竞争因素。通过提供便捷、快速、个性化的服务，吸引和留住用户成为了行业的重要课题。例如，在线汽车金融平台可以提供快速的贷款审批和一站式的金融服务，方便用户购车并解决金融问题。7.与汽车行业的关联：汽车金融科技服务行业与汽车行业密切相关，随着汽车销售和使用的增加，市场需求也在不断扩大。同时，汽车行业的发展也推动了汽车金融科技服务的创新和发展。例如，随着电动汽车和共享汽车的兴起，相关的金融服务也得到了发展。8.较高的门槛：汽车金融科技服务行业具有一定的技术门槛和资质门槛，需要具备专业的金融知识和技术能力，以及相应的监管资质。9.严格的监管：由于汽车金融科技服务行业涉及到消费者的财产安全和金融风险，因此监管部门对行业的监管比较严格。汽车金融科技服务行业具有科技驱动、多样化业务模式、较高门槛和严格监管等特点，这些特点也促成了该行业的快速发展和不断变革。三、汽车金融科技服务行业市场规模分析汽车金融科技服务行业市场规模在过去几年持续增长。该行业涵盖了各种与汽车销售、融资、保险和交易相关的科技解决方案和服务。根据市场研究报告，全球汽车金融科技服务市场规模从2019年的约500亿美元增长到2021年的约800亿美元。预计到2025年，这一市场规模有望达到1000亿美元以上。驱动这一市场增长的主要因素包括技术创新、数字化转型以及汽车金融服务的不断发展。随着互联网和移动技术的普及，消费者对于便捷的汽车金融服务的需求不断增长。同时，金融科技公司和汽车制造商也积极推出创新产品和服务，满足消费者的需求。汽车金融科技服务行业市场的发展也面临一些挑战，例如法律法规的限制、数据隐私和安全性的问题，以及消费者对于新技术的接受度等。然而，随着技术的进一步成熟和消费者对数字化服务的接受度提高，该行业有望继续保持良好的增长势头。四、汽车金融科技服务行业市场结构分析汽车金融科技服务行业的市场结构可以根据参与者角色和服务范围进行分析。根据参与者角色，市场结构包括以下主要参与者：1.汽车金融公司：这些公司主要提供汽车金融服务，包括汽车贷款、租赁和保险等。它们通常与汽车制造商、经销商和消费者建立合作关系。2.私人金融科技公司：这些公司通过创新的科技手段提供汽车金融服务，如在线金融平台、贷款咨询和金融科技工具等。它们通常与消费者直接接触，提供更灵活和便捷的金融服务。3.汽车制造商：一些汽车制造商也提供汽车金融服务，以促进其汽车销售。它们通常与金融机构合作，为消费者提供汽车贷款和租赁选项。4.金融机构：传统金融机构如银行和信用社也参与汽车金融服务行业。它们提供贷款和租赁服务，并与汽车制造商和经销商建立合作关系。根据服务范围，市场结构可以分为以下几个方面：1.汽车贷款和租赁服务：这是汽车金融行业的核心服务，为消费者提供购车和租车的融资方案。2.车险服务：汽车金融行业也涉及车险服务，为消费者提供车辆保险和理赔等服务。3.金融科技工具和平台：随着科技的发展，越来越多的金融科技公司提供创新的工具和平台，以改善汽车金融服务的效率和便利性。汽车金融科技服务行业市场结构涉及多个参与者角色和服务范围，这些参与者之间的合作和竞争关系将影响市场的发展和格局。第二节2023年我国汽车金融科技服务行业市场深度调研一、市场供求及其变动状况汽车金融科技服务行业是指通过科技手段为汽车金融领域提供创新的服务和解决方案的行业。该行业的市场供求和变动状况主要受到以下因素影响：1.汽车市场需求：汽车金融科技服务行业的发展与汽车市场需求密切相关。汽车销量的增长和消费者对购车的需求增加，将推动汽车金融科技服务的需求。2.技术创新：随着科技的不断进步，包括人工智能、大数据分析、区块链等技术在汽车金融领域的应用不断增加。技术创新将推动汽车金融科技服务行业的发展。3.政策环境：政府对汽车金融科技服务行业的支持政策和监管政策也会对市场供求和变动状况产生影响。政策的稳定和支持将有利于行业的发展。4.竞争格局：汽车金融科技服务行业存在较多的竞争者，包括传统金融机构和科技创新企业。竞争格局的变化将对市场供求和变动状况产生影响。汽车金融科技服务行业市场供求正在不断增加，技术创新和政策支持是主要推动因素。随着科技的发展和市场需求的增长，该行业有望继续保持良好的发展态势。二、汽车金融科技服务行业市场需求状况汽车金融科技服务需求可以从以下几个方面进行分析：1.科技服务需求：汽车金融公司需要利用金融科技来提高其服务效率和质量，例如通过大数据、云计算、人工智能等技术实现风险评估、客户画像、客户关系管理、审批流程优化等，以满足汽车消费者不断增长的需求。2.数据库建设需求：汽车金融公司需要建立完善的数据中心或数据库，以支撑其业务运营和风险控制。例如，东风汽车财务公司搭建了集团金融板块的云平台“东风金融云”，为集团的金融业务支撑提供全面的IT服务能力，实现相关金融业务系统的快速部署及上线。3.系统集成需求：汽车金融公司需要将不同的IT系统进行集成，以提高数据交互、信息共享的效率。4.数字化金融平台：汽车金融公司需要建立一个数字化的金融平台，以便客户可以在线申请贷款、管理账户、进行还款等操作。该平台还应提供实时数据分析和报告功能，以帮助公司做出决策。5.自动化流程：为了提高效率和减少错误，汽车金融公司可以使用自动化流程来处理贷款申请、信用评估、还款处理等任务。这可以通过使用人工智能和机器学习技术来实现。6.数据安全和隐私保护：由于涉及客户的敏感信息，汽车金融公司需要确保数据的安全性和隐私保护。这可以通过采用安全加密技术、建立健全的访问控制机制和数据备份计划来实现。7.移动应用和在线服务：为了提供更便捷的服务，汽车金融公司可以开发移动应用程序，让客户可以随时随地访问他们的账户和进行相关操作。此外，提供在线客服和咨询服务也是必要的。8.数据分析和预测：通过对大量数据进行分析和挖掘，汽车金融公司可以了解客户的需求和行为，并提供个性化的金融产品和服务。数据分析和预测也有助于风险管理和业务决策。汽车金融公司对科技服务的需求是多样化的，涉及IT系统的建设、优化和升级等多个方面。对于汽车金融公司来说，需要灵活选择适合自身需求的科技服务供应商，并建立长期稳定的合作关系，以支持其业务的持续发展。三、汽车金融科技服务行业市场痛点分析对于汽车金融公司来说，使用科技服务主要存在以下痛点：1.适配性问题：不是所有的科技服务都能直接适用于汽车金融公司的业务。不同的金融业务需要特定的科技服务来支持，如何找到适合自己业务的科技服务是需要克服的难点。2.技术更新快：科技服务更新迅速，新的技术和工具不断涌现，如何跟上这种发展步伐，及时升级和优化科技服务，是汽车金融公司在使用科技服务过程中面临的挑战。3.数据安全和隐私保护：在使用科技服务的过程中，如何确保数据的安全和隐私是一大挑战。黑客攻击、数据泄露等风险需要严格防范，同时，如何在满足业务需求的同时保护客户隐私也是一个重要问题。4.投入成本高：引入新的科技服务通常需要一定的成本投入，包括设备购置、人员培训、服务费用等。这种成本投入可能会带来短期的经济压力，并可能存在一定的风险。5.人员技能要求高：使用科技服务需要相关人员具备一定的科技素养和专业技能。如何找到具备合适技能的人才，以及如何培训现有员工提高技能，是汽车金融公司在使用科技服务过程中需要面对的问题。以上痛点需要汽车金融公司在选择和使用科技服务时审慎考虑，结合自身业务需求和实际情况进行决策，也可以通过与专业的金融科技公司合作来寻求解决方案。四、影响汽车金融科技服务市场的主要因素影响汽车金融公司使用科技服务的主要因素包括：1.业务需求：汽车金融公司的业务需求是影响其使用科技服务的主要因素之一。不同的业务需求需要不同的科技服务来支持，例如，车贷管理进件系统、贷后GPS风控平台等。2.技术能力：汽车金融公司的技术能力直接影响其使用科技服务的意愿和能力。技术能力强的公司更愿意尝试新的科技服务，以提升业务效率和质量。3.数据安全和隐私保护：数据安全和隐私保护是汽车金融公司在使用科技服务时最关心的问题之一。如何确保数据的安全性和隐私性，避免因数据泄露和黑客攻击而造成的损失，是影响汽车金融公司使用科技服务的重要因素。4.技术可行性：汽车金融公司需要评估科技服务的可行性，包括技术成熟度、可靠性和安全性等方面。他们需要确保所采用的科技服务能够满足其业务需求，并能够顺利集成到现有系统中。5.成本效益：汽车金融公司需要评估科技服务的成本效益。他们需要考虑投资和运营科技服务所需的费用，并与预期的收益进行比较。如果科技服务能够提供明显的效益和回报，那么他们更有可能采用这些服务。6.人员技能：使用科技服务需要相关人员具备一定的科技素养和专业技能。人员技能水平的高低直接影响到汽车金融公司使用科技服务的效果。7.用户体验：汽车金融公司需要考虑科技服务对用户体验的影响。他们需要评估科技服务是否能够提供更便捷、高效和个性化的服务，以提升客户满意度和忠诚度。8.监管合规：汽车金融公司需要确保所采用的科技服务符合监管机构的要求。他们需要评估科技服务是否符合相关法规和规定，以避免可能的法律风险和罚款。9.外部环境：政策法规、市场竞争、客户需求等外部环境因素也会影响汽车金融公司使用科技服务的决策。例如，政策法规对数据保护的要求越来越严格，市场需求对汽车金融服务效率和质量的要求也越来越高，这些因素都会促使汽车金融公司更倾向于使用科技服务。汽车金融公司使用科技服务受到多方面因素的影响，这些因素相互作用，共同影响着汽车金融公司在科技服务方面的决策。第三章2023年我国汽车金融科技服务行业市场竞争格局分析第一节市场竞争格局分析一、金融科技加持下的汽车金融生态首开E估说，对于历经汽车金融起伏的从业者来说，我对金融科技在汽车金融发展及未来历程中的重要作用，意识及思路越发清晰。金融科技既是国家倡导，也是汽车金融时代所需。E估说，代表一种客观的声音，以数据估值为代表和出发点，希望将金融科技力量对汽车金融的预期改变，和能够为百年汽车金融事业的二次迭代，提供基于市场需方想法的诉求，和科技供方在潜心服务汽车金融、逐步深入汽车金融机构和金融服务平台、经销商的过程中，实现以供促需，以需带供，共同促进资方、经营方和科技服务方的三方专业化连接。随着汽车金融产业化发展，行业参与者专业分工为三个层级，资方，经营方和服务商。作为需方代表，我记得初识数据估值服务商，是在GMAC工作期间，为实现全品牌业务拓展和二手车业务的试点，公司引入的redbook(红皮书)服务商，对非通用品牌车辆和二手车进行审批前的价格认定。一家外企科技服务商，当时为中国领先的汽车金融公司服务，既是汽车金融机构跨国数据和科技合作的一次尝试，也是中国数据估值项目服务缺乏的无奈。那时，汽车金融机构的系统化建设初见成效，诸多线下业务环节逐步移植线上，大数据时代，将业务系统操作、风控、审贷、客服、贷后管理及征信、评估等三方数据服务，形成一体化和各自配合、协同发展。应该说，任何一方的突破式进步，都带动其他各方的前进。汽车至此、金融如斯，正是汽车金融创新本质的体现。数据服务商是应汽车金融个人征信全面化，和个人车型申请多样化的要求产生的。不同于后期出现法律风险的部分第三方征信数据查询机构，车辆数据估值机构，跟随汽车金融业务的扩张，稳步发展，并在商业融资租赁公司的爆发增长背景下，实现质变式爆发。作为中国国内的数据估值领先者，于2013年成立的车e估，顺应行业需求，2014年即全国始创线上评估模式，为汽车金融机构在全品牌新车和二手车，以及后期车抵贷增量业务中的服务市场的高效专业精准需求，提供了及时有效的科技协助，也带动了自身的积极发展和作为数据估值服务细分领域的其他公司的产生及进步。相比汽车金融机构和经销商，大部分汽车金融服务商，致力于深耕业务能力提升和服务质量改善，既和资方部分想法脱节，也无法与经销商形成真正的一体化。各层面的服务人员，其汽车金融专业度不够好，协同能力不够强，立足本身意图，服务实体，容易出现思路不协调，行动不一致的情况，积累自然口碑，居然成为具有真功夫的他们的主要宣传源，是值得思考和总结的。经过近两周的市场走访，和汽车金融同行的深入交谈，以车e估来说，即使经过多年积累发展，具有国内最完整的车型数据库，具备事故车查询，保养记录，碰撞记录和仿真智能AI估值等最先进及全维度车辆估价技术标准，经中国汽车流通协会、二手车鉴定评估专业委员会等机构高度肯定，并和诸多头部融资租赁机构、商业银行达成长期合作关系，但经过调研，仍有部分汽车金融机构，不知道车e估品牌，不了解此类实干型科技服务商的本质，不知道他们的背景和偏好，由此看来，行业跨界交流和合作体验，还需在汽车金融的下一个阶段加强。而车e估作为一家专业而诚信的数据服务商，也期待被更多机构知晓和认可。汽车金融任何一个环节参与者的领先发展，都会迅速带动其他参与环节的快速演变。目前行业的数据估值服务，方向较为单一，无论提供单机版或嵌入式数据服务，都属于被动解决资方风险控制置信度，并没有主动识别金融风险、没有结合市场业务渠道，共同打造风控标准及风险模块，没有积极参与贷后管理环节，也缺乏和上下游的主动协同及联动发展。数字估值机构应当继续深入和更大化覆盖汽车金融的数据估值可服务范围，横向连接汽车金融系统服务商、GPS服务商、咨询服务商和法律运营服务机构，以系统化线上服务为目标，用科技云及智能AI为载体，全面和一体化解决汽车金融机构的互联网科技需求。而汽车金融同业，需要更多的跨出本业，了解身处汽车金融的其他层面参与者们，深入思考他们的业务模式和逻辑，加强沟通及融合。二、汽车金融科技服务行业竞争特征分析汽车金融科技行业的竞争特征可以从以下几个方面进行详细分析：1.技术：汽车金融科技行业是一个技术密集型的行业，包括大数据、人工智能、区块链等新兴技术的应用，这些技术在汽车金融业务中发挥着越来越重要的作用。因此，汽车金融科技公司需要不断加强技术研发，以保持竞争优势。2.数据：数据是汽车金融科技行业的重要资源。在这个行业中，拥有更多的数据意味着拥有更多的信息和洞察力，可以更好地了解客户需求、风险状况等，从而更好地制定业务策略。因此，汽车金融科技公司需要不断加强数据采集、分析和应用等方面的能力。3.服务：汽车金融科技行业是一个服务型的行业，需要不断提高服务质量和效率。在这个行业中，优质的服务可以吸引更多的客户，同时也可以提高客户满意度和忠诚度，从而为公司的长期发展打下良好的基础。因此，汽车金融科技公司需要不断优化服务流程，提高服务水平，以满足客户的需求。4.资金：汽车金融科技行业是一个资金密集型的行业，需要大量的资金来支持业务的发展。因此，汽车金融科技公司需要具有良好的融资能力，以获取足够的资金来支持业务的扩张和发展。5.合作：汽车金融科技行业是一个合作型的行业，需要与多个行业的企业进行合作，包括汽车制造商、汽车经销商、保险公司、融资租赁公司等。通过合作，可以共享资源、降低成本、提高效率，从而更好地满足客户的需求。因此，汽车金融科技公司需要积极寻求合作机会，以扩大业务范围和市场影响力。汽车金融科技行业的竞争特征主要体现在技术、数据、服务、资金和合作等方面。在面临激烈竞争的情况下，汽车金融科技公司需要不断提高自身的技术水平和服务能力，积极寻求合作机会，以保持竞争优势。同时，需要加强数据采集、分析和应用等方面的能力，以提高业务策略制定的效率和准确性。第二节市场竞争策略分析一、汽车金融科技服务行业竞争策略分析为汽车金融公司提供科技服务的企业竞争策略可以从以下几个方面考虑：1.技术创新：作为科技服务商，技术创新是提升竞争力的关键。企业应注重研发新的科技产品和服务，以满足汽车金融公司的需求，并不断优化现有的解决方案，提升客户体验和服务质量。例如，开发智能金融管理系统、车联网服务或数字化的贷款流程等。2.数据安全和隐私保护：在提供科技服务的过程中，数据安全和隐私保护是客户非常关心的问题。服务商需要建立起完善的数据保护机制，保证客户数据的安全性和隐私性，树立客户信任，提升竞争力。3.深度定制化服务：针对汽车金融公司的特定需求，提供深度定制化的科技服务，如个性化的风险评估模型、业务流程优化等，以帮助汽车金融公司提升业务效率和风险管理能力。4.提供综合性解决方案：不仅提供单一的科技服务，还为客户提供综合性解决方案，包括多种服务的一站式采购，帮助汽车金融公司更高效地解决复杂的业务问题。5.持续优化成本：通过优化技术架构和业务流程，降低运营成本，提高服务效率，以更具竞争力的价格提供服务。6.建立合作伙伴关系：与汽车金融公司建立长期稳定的合作伙伴关系，深入了解其业务需求，共同研发创新的科技产品和服务，提升双方的合作黏性和竞争力。7.客户关系管理：建立良好的客户关系，与汽车金融公司保持密切合作。提供及时的技术支持和培训，确保客户的满意度和忠诚度。8.数据分析与预测：通过数据分析和预测技术，帮助汽车金融公司识别市场趋势、风险和机会。提供准确的数据和洞察力，帮助客户做出明智的决策。9.市场营销和品牌建设：积极开展市场推广活动，提高企业在汽车金融行业的知名度和声誉。建立强大的品牌形象，吸引更多的潜在客户。这些策略的有效实施需要企业持续投入研发资源，关注市场动态和客户需求，不断调整和优化策略，以保持其在汽车金融科技服务领域的竞争优势。二、汽车金融科技服务行业企业核心竞争力为汽车金融公司提供科技服务的企业核心竞争力可能表现在以下几个方面：1.技术实力：具有强大的技术研发能力和专业的技术团队，能够提供高质量、高性能的科技服务，并且在技术上能够持续创新和升级，以满足汽车金融公司不断变化的需求。2.创新能力：具有较强的创新能力，能够提供个性化的、定制化的科技服务，并且能够针对汽车金融公司的具体业务场景进行创新，提高业务效率和风险管理能力。3.用户体验优化：通过技术手段提升用户在汽车金融过程中的体验，包括在线申请、审批流程的简化和加速，以及个性化的金融服务。4.数据分析与风控能力：通过大数据分析和风险控制模型，帮助汽车金融公司评估客户信用风险、制定贷款方案，并提供风险预警和防范措施。5.数据安全和隐私保护能力：具有强大的数据安全和隐私保护能力，能够保证客户数据的安全性和隐私性，树立客户信任，提高客户粘性和忠诚度。6.服务质量：具有高效的服务响应能力和优质的服务质量，能够及时响应客户需求，提供专业、周到的服务，并且能够保证服务的质量和稳定性。7.综合性解决方案：能够提供综合性解决方案，包括多种科技服务的一站式采购，帮助汽车金融公司更高效地解决复杂的业务问题，提高业务效率和风险管理能力。8.行业经验和口碑：具有丰富的行业经验和良好的口碑，能够深入了解汽车金融公司的业务需求和市场情况，提供专业的、有针对性的科技服务，并且能够为客户提供成功的业务经验和案例，增强信任和合作粘性。9.与合作伙伴的紧密合作：与汽车制造商、经销商、保险公司等合作伙伴建立紧密的合作关系，共同推动汽车金融服务的创新和发展。这些核心竞争力是汽车金融公司选择科技服务商的重要参考指标，也是科技服务商不断提升自身竞争力和市场占有率的重要方向。第三节汽车金融科技服务行业竞争态势预测为汽车金融公司提供科技服务的企业竞争趋势可以从以下几个方面进行预测：1.技术创新加速：随着人工智能、区块链、云计算、大数据等数字技术的快速发展，科技服务商将不断推出新的科技产品和服务，加速技术创新和业务模式的创新，以满足汽车金融公司的不断变化的需求。2.客户为中心的服务模式：随着消费者对金融服务需求的不断提升，科技服务商将更加注重以客户为中心的服务模式，提升服务质量，提高客户满意度和忠诚度。3.综合性解决方案的提供：科技服务商将不仅提供单一的科技服务，还将提供综合性解决方案，包括多种服务的一站式采购，帮助汽车金融公司更高效地解决复杂的业务问题。4.专业化与差异化发展：未来，汽车金融科技服务市场的竞争将更加激烈，科技服务商将需要不断加强自身的专业化与差异化发展，以在市场中脱颖而出。5.合规性和安全性受到重视：随着监管政策的不断加强和客户对数据安全的重视，科技服务商将更加注重合规性和安全性，保证客户数据的安全性和隐私性。6.产业互联网平台化发展：未来，汽车金融科技服务市场将更加开放和共享，科技服务商将通过产业互联网平台化发展，实现资源整合和协同发展，提升整个行业的效率和服务水平。7.数字化转型：随着科技的发展，汽车金融公司将越来越多地采用数字化技术，包括在线申请贷款、实时信用评估、自动化审批流程等。竞争企业要积极推动数字化转型，提供更高效、便捷的服务。8.数据分析和智能风控：通过大数据分析和人工智能技术，企业能够更好地评估借款人的风险和信用情况，从而减少不良贷款的风险。竞争企业需要加强数据分析和智能风控能力，提供更精准的贷款评估和风险管理服务。9.金融科技创新：金融科技（FinTech）的快速发展为汽车金融公司提供了新的机遇和挑战。竞争企业需要关注金融科技的最新趋势，如区块链、支付技术、云计算等，并积极探索创新的金融科技解决方案。10.用户体验优化：竞争企业需要注重提升用户体验，通过优化网站和移动应用的界面设计、简化申请流程、提供个性化的推荐等方式，吸引和留住用户。11.合作与整合：为了提供更全面的科技服务，竞争企业可能会与其他科技公司、汽车制造商、金融机构等展开合作，共同开展研发和创新。整合不同领域的资源和专长，有助于提升服务质量和竞争力。第四章汽车金融科技服务行业存在的问题与风险分析第一节汽车金融科技服务行业发展面临的困境为汽车金融公司提供科技服务的企业面临以下困境：1.技术更新速度快：科技行业发展迅速，新技术和解决方案不断涌现。企业需要不断跟进和适应最新的技术趋势，否则可能被竞争对手超越。2.安全和隐私问题：汽车金融业务涉及大量敏感客户数据，包括个人身份信息和财务信息。企业必须确保其技术解决方案具备高水平的安全性和隐私保护，以防止数据泄露和黑客攻击。3.法规和合规要求：汽车金融行业受到严格的法规和合规要求的约束，包括数据保护、消费者权益保护等方面。企业需要确保其科技服务符合相关法规要求，并能够及时适应法规变化。4.客户需求多样化：不同的汽车金融公司可能有不同的需求和业务模式，因此企业需要灵活地提供定制化的科技服务，以满足客户的多样化需求。5.竞争激烈：汽车金融科技服务市场竞争激烈，有许多企业提供类似的解决方案。企业需要通过创新和不断改进来保持竞争优势，吸引和留住客户。为应对这些困境，企业可以加强技术研发和创新能力，与汽车金融公司建立紧密的合作关系，提供个性化的解决方案，并确保安全和合规性。此外，与行业协会和监管机构合作，及时了解和遵守相关法规和标准也是关键。第二节汽车金融科技服务行业发展面临的制约汽车金融公司提供科技服务的企业发展面临以下制约：1.技术能力限制：企业可能面临技术能力不足的问题，无法开发和维护先进的科技解决方案。这可能会限制他们在市场上的竞争力和创新能力。2.数据安全和隐私问题：汽车金融公司处理大量敏感客户数据，包括个人身份信息和财务数据。保护这些数据的安全和隐私是至关重要的。企业需要投入大量资源来确保数据安全，并遵守相关的法规和标准。3.法规和监管要求：汽车金融公司必须遵守各种法规和监管要求，以确保业务的合规性。这些规定可能对企业的技术实施和数据使用提出了限制和要求，需要企业进行相应的调整和遵守。4.市场需求和竞争压力：汽车金融市场竞争激烈，客户对科技服务的需求不断增加。企业需要紧跟市场趋势，不断创新和改进自己的科技服务，以满足客户的需求并保持竞争力。5.投资和资金限制：企业在发展科技服务时需要投入大量的资金和资源。然而，融资和资金限制可能限制企业扩大规模和实施新技术的能力。汽车金融公司提供科技服务的企业发展面临技术能力、数据安全、法规要求、市场需求和资金限制等多个制约因素。企业需要在这些方面做出努力，以保持竞争力并实现可持续发展。第三节汽车金融科技服务行业发展存在的问题汽车金融公司提供科技服务的企业发展存在的问题主要有以下几个方面：1.对外部环境与趋势变化反应不足：汽车金融公司对政策、市场等外部环境与趋势变化反应不够灵敏，不能及时调整和优化自身的发展策略。2.业务创新与拓展能力有限：尽管科技对汽车金融行业的影响日益显著，但现有的汽车金融公司在业务创新与拓展方面的能力还比较有限，不能很好地利用科技手段提供更加优质的金融服务。3.风险控制体系不健全：尽管汽车金融公司在风险控制方面已经有了一定的探索，但现有的风险控制体系仍存在诸多问题，如缺乏有效的风险评估和预警机制、风险处置能力不足等。4.缺乏专业人才：汽车金融公司在科技服务方面的专业人才相对匮乏，这制约了其科技服务能力的提升。5.科技应用与业务流程衔接不畅：现有的汽车金融公司虽然在科技应用方面取得了一些进展，但在科技应用与业务流程的衔接方面还存在一些问题，如数据孤岛现象严重、系统集成难度大等。6.缺乏完善的科技服务评估体系：由于缺乏完善的科技服务评估体系，汽车金融公司难以对自身的科技服务水平进行准确评估，也难以发现和解决存在的问题。汽车金融公司提供科技服务的企业发展存在的问题是多方面的，需要企业自身和相关部门共同努力，通过提升企业的科技服务能力和水平，促进整个行业的发展。第四节汽车金融科技服务行业发展存在的风险汽车金融公司提供科技服务的企业发展可能面临以下风险：1.技术风险：科技服务需要依赖先进的技术设备和系统，但技术的不稳定性和快速变化可能导致服务中断、系统故障或安全漏洞等问题。2.竞争风险：科技服务市场竞争激烈，其他公司可能提供类似的服务，竞争压力可能影响企业的市场份额和盈利能力。3.法律与合规风险：提供科技服务的企业需要遵守相关法律法规和行业标准，如个人数据保护和隐私保护等，不合规可能导致法律责任和声誉损失。4.安全风险：科技服务涉及大量用户数据的处理和传输，因此面临数据泄露、黑客攻击、网络安全威胁等风险，这可能导致用户流失和信任度下降。5.经济风险：宏观经济环境的不稳定性可能对企业的发展产生影响，例如通货膨胀、利率变动或经济衰退可能导致客户支付能力下降，从而影响企业的盈利能力。为了应对这些风险，企业可以采取措施，如加强技术研发与创新，建立健全的安全体系，与相关监管机构保持合作与沟通，以及灵活应对经济环境的变化，并建立稳定的客户关系来降低风险。第五章2023-2030年中国汽车金融行业整体发展前景预测第一节汽车金融公司面临新的时代环境新一轮信息技术革命在汽车、金融行业都产生了广泛深刻的影响。自第二次工业革命诞生以来，汽车正在经历最为颠覆性的变革，智能化、新能源等技术变革正在从根本上改变行业发展的技术基座和底层逻辑，驱动汽车行业竞争格局发生重大调整和变化。同时，金融行业也正处于数字化变革的浪潮当中。汽车金融公司既面临汽车行业变革、数字化浪潮、增速放缓、竞争加剧等冲击，也面临新能源、二手车、增换购等发展机遇。如果应对有力，冲击将转变为驱动。如果把握得当，机遇将成就更大的发展。汽车金融行业必须加快转型变革力度，更好地适应金融科技发展，更好地促进汽车产业发展，更好地服务中小微市场主体和广大购车用户。一、新能源汽车产销量及占比持续快速提升2022年我国新能源汽车持续爆发式增长，连续8年保持全球第一，市场渗透率也再创历史新高，成为全球新能源变革的最前沿。发展新能源汽车是我国从“汽车大国”迈向“汽车强国”的必由之路，从推动产业链创新升级，到引导消费观念转变，再到基础设施完善，中国汽车企业正在共同推动品牌崛起和新赛道超车。新能源汽车金融服务紧跟汽车行业转型发展步调，渗透率近年稳步上升，自2015年的30%上升至目前的约48%。未来，随着终端消费升级、信贷接受度提升等因素，预计新能源汽车金融渗透率将进一步提升。在新能源汽车快速发展的态势下，销售结构的变化将带来购车群体、消费场景、销售模式、后市场业务的变化，这些变化将为汽车金融创新提供更多机遇。需要不断关注新能源发展特性并探索差异化的金融方案，如创新金融模式及金融产品，围绕用户各种用车场景提供多元化服务，满足新能源整车销售的差异化需求。二、汽车正在由工业时代的出行工具向数字时代的智能终端转变类似手机从接打电话的功能机向智能机蜕变，智能化反映的是汽车正在实现从工业时代的单纯运输工具向数字时代的智能终端跃升，将对产品形态、产业生态带来变革性的影响，进而也对汽车金融的服务理念、模式和形态提出了新一步的要求。在过去，购车是终点；而未来，购车则是起点。车辆将成为各类场景金融、场景服务的超级入口。智能化的汽车，将为客户提供用车全生命周期的服务和体验。另外，智能汽车本身沉淀的各类信息和数据，在合法合规利用的前提下，既能为信贷风险管理提供便利，也能为汽车金融公司面向客户提供陪伴式、长期化的金融服务创造了可能性。相应地，这对汽车金融公司创新风控模式，拓展产品和服务也提出了更高要求。三、用户群体和消费理念不断迭代新增购车群体中，Z世代占比越来越高，并逐渐成为最主要的购车用户。根据国家统计局数据，我国大陆在1995-2009年出生的人口总数约为2.6亿。Z世代自出生开始就成长于数字化环境，消费习性、消费选择、消费方式、消费品位、消费模态和消费特质相较以往年代，差异性非常大。Z世代更乐于接受、体验和尝试新的购车、用车理念，汽车金融服务接受度更高，对金融服务的品质要求也更高。但仅以Z世代来代表用户群体和消费理念的变化，是不充分的。分年龄段看，老年、中年用户购车换车也是非常重要的需求。不同性别的购车需求、金融需求也不尽相同。单身购车、家庭购车等不同阶段的用车需求、金融服务偏好也相差较大。不同省市、不同地域的购车习惯、金融服务接受度也各有差异。首购客户、复购用户对金融服务的了解度、经验性也非常不同。即便是在同一年龄、同一性别、同一区域内部，各方面差异也非常大。汽车金融公司既应思考消费群体和消费观念的变化对汽车金融业务的影响，也有必要深入到不同的细分群体、不同的地域市场，精细化、个性化地对下沉市场用户、家庭用户、越野用户等不同细分客群提供差异化金融服务。四、增换购市场成为汽车金融业务的重要支撑经过长期以来的高速增长，国内车市在高基数基础上的增速放缓已经成为不可逆转的趋势。汽车市场进入存量特征突出的新阶段，换购需求和增购需求将成为汽车及汽车金融发展的重要推动力。如何在存量市场中寻找增量，如何挖掘增换购客户需求，成为主机厂和汽车金融公司需要关注的焦点课题。增速放缓是“危”，增换购提升则是“机”。在首购群体趋势性下降的背景下，挖掘增购、换购市场，寻找增量愈发重要。从市场趋势看，我国汽车消费升级换代、增购换购的需求非常突出，而增换购市场的一个重要特征就是车辆升级，相当比例的车主增换购时会升级新车价格区间。这将对汽车金融公司带来较大的单件均业务增量，增换购市场的前景非常广阔。五、二手车市场在短期承压的背景下实现稳健持续发展2022年，全国公安交管部门共办理机动车转让登记业务3,027万笔，其中汽车转移登记业务2,869万笔，占94.80%。近五年二手汽车转让登记与汽车新车注册登记数量的比例由77%上升至124%，超过汽车新车注册登记量。在国家政策引导支持下，限迁、税率、临时产权等二手车市场的三大长期堵点基本打通。商务部等17部门《关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施的通知》，对二手车流通政策进行了细致明确的规定。《二手车流通管理办法》、《机动车强制报废标准规定》等规章制度正在加快修订，将进一步促进汽车消费市场持续健康发展。预计未来几年，有望形成更加统一顺畅的全国性二手车大市场，市场通畅性、交易活跃度将持续提升。车辆保有量和二手车交易量的增长，为二手车金融的发展提供了坚实基础。随着车辆保险数据的公开透明、车价评估体系的完善和风险管控能力的提升，二手车零售金融业务加快发展的关键支撑不断夯实。同时，二手车电商平台的兴起和壮大、激烈充分的市场竞争、风险管理能力的不断提升，逐步推动了二手车鉴定评估及定价的标准化、保险数据和交通事故数据等判断车况关键数据的公开化、检测能力的智能化和整备能力的系统化、售后服务和保障的全面覆盖化。拓展二手车业务已经是汽车金融公司不可或缺的业务内容，也是汽车金融公司建立汽车金融服务生态的必然要求。短期内，二手车市场可能会受到新车降价促销等因素影响，但得益于监管政策的持续引导、客户接受度的不断提升、二手车金融风控能力的持续加强，我国二手车金融市场将迎来加快发展，预计二手车金融渗透率将持续稳健增长。六、我国汽车出口量持续高速攀升近年来，我国汽车出口总量持续提升，2021年首次突破200万辆，2022年达到311.1万辆、同比增长54.4%。由于海外供给不足和中国车企出口竞争力的大幅提升，2022年自8月份以来月均出口量超过30万辆。境外汽车金融业务，是非常典型的实体经济和金融服务紧密结合、合力践行“一带一路”倡议的案例。监管在最新的《汽车金融公司管理办法（征求意见稿）》中支持对外开放的方向，汽车金融公司有望获准设立境外子公司，配合主机厂出海战略，开展境外汽车金融业务。这也将成为中国汽车金融公司培育业务增长点、提升国际影响力的重要机遇。目前有多家汽车金融公司已开始着手研究海外业务，跟随车企集团的海外市场战略布局，严格恪守监管要求，逐步探索海外市场。七、汽车金融供给端充分竞争经过长期发展，汽车金融行业形成了银行、汽车金融公司、租赁公司等多元主体充分竞争的格局。不同类别的金融机构各有优势，银行依靠自身丰富的金融产品综合服务、低资金成本、线下网点覆盖度高等优势，在近年来资产端增长承压的情况下，更进一步地发力汽车金融业务；租赁公司则更加灵活灵敏，合规成本相对较低；汽车金融公司本源业务、唯一业务就是汽车金融，其对行业更加了解、更加专业、更加坚守，且与主机厂的协同能力更强，受主机厂的关联影响也更突出。汽车金融公司在对外面临银行等机构的激烈竞争、对内面临主机厂行业格局调整的情况下，更加需要坚定地深耕主业，发挥深度融入汽车供应链和流通端的产业金融独特优势，创新转型，实现高质量、可持续发展。第二节汽车金融公司发展方向展望近年来，汽车金融公司面临着汽车产业格局调整、技术变革、消费理念、市场群体、政策引导、金融科技、行业竞争等方面的重大变化，特别是汽车产业价值链从单一的汽车销售延伸至售后用车的全生命周期，既为汽车金融公司带来较大挑战，同时也蕴含着新的发展机遇。特别是，在新能源、二手车、增换购、融资租赁、附加品、售后服务商等领域，存在广阔的创新空间和市场前景。一、新能源汽车金融服务新能源汽车在销售场景和销售模式上，相较传统燃油车有较大差异，新能源汽车的主机厂更推崇直销模式。这意味着消费者不再需要或依赖线下场景来获取金融服务，可以直接通过新能源汽车主机厂的线上渠道获取金融服务。而过去传统燃油车的金融服务，主要依赖线下服务，由B端提供给C端。传统燃油车的金融产品，更多的是通过汽车经销商再触达用户，而新能源汽车的金融产品，在设计时需更侧重C端，让客户能够自主、便捷地选用汽车金融产品。客户对新能源汽车及其衍生产品或设施的贷款需求更加多元化，例如：希望在获得车辆贷款的基础上增加对车辆软件的购买和使用费、车辆的服务包、车辆电池、充电桩等服务或设施的金融服务，甚至无需车辆贷款仅需单独获得前述的汽车衍生产品或设施的贷款。但传统金融产品目前更多地专注于对采购车辆提供融资支持，对汽车周边需求的金融支持非常有限，且对于衍生品购买时间发生在车贷放款之后或贷款合同已结清的客户，往往无法支持。汽车金融公司应及时研究把握新能源产业和消费趋势变化，精准挖掘产业链上下游和细分市场需求，借助科技赋能业务创新转型。汽车金融公司在新能源领域可以推动BCC可持续发展战略，从电池管理（BatteryMgt.）、碳金融（CarbonFinance）和2C能力建设（Customer）等方面持续进化，更全面地满足多场景、多链条下的不同需求。一是电池管理。构建残值管理能力，一方面，围绕电池的整个生命周期来设计金融产品，考虑退役电池的梯次利用，协同主机厂保值回购方案缓解客户对电池残值的焦虑；另一方面，协同主机厂建设换电业务金融体系，为电池银行模式匹配2C和2B的信贷与租赁产品。二是碳金融。深入研究碳交易金融产品与运行机制，融入主机厂碳交易生态圈，推进“碳金融”背景下的金融创新。三是To-C能力建设。为客户打造极致体验的线上金融模式，在金融产品的设计与服务上更注重C端，让客户能够自主、便捷地选择差异化产品。从传统金融机构展业模式转型互联网营销模式，激励客户在线上平台进行内容共创、传播裂变，与用户建立社交化的链接和社群化的运营。二、二手车金融服务汽车金融公司可以发挥背靠主机厂的天然优势，围绕本品牌认证二手车体系，聚焦厂融协同、数智化应用、金融赋能，积极配合主机厂认证二手车网络拓展渠道，完善二手车经营链条闭环，整合形成完整、标准、规范、可复制的二手车体系支撑力，进一步提升与主机厂的合作效率，不断探索推出更为灵活、符合二手车市场客群的金融产品。锚定二手车形成机制、交易场景、客户群体画像等关键指标进行深入挖掘，以数智化理念引入更多解决通路，形成场景端、渠道端、客诉端的数智化解决方案，推动二手车金融服务高质量发展，优化消费者体验。二手车市场本身是开放的市场，特别是在数字化背景下，汽车金融公司可以比照较为成熟的经销商、二手车中心合作模式，抑或是互联网交易的模式，直接与自营二手车交易的经销商或专营店进行合作，联合主机厂将二手车回流至授权经销商展厅销售，建立统一的车辆评估、整备和定价标准，以官方的品牌影响力来推进品牌二手车的发展。同时，可以进一步深入研究新车及二手车非授权经销店和服务商的贷款融资市场机遇，创新汽车售后服务商的贷款融资机遇。此前，二手车融资业务主要集中在零售业务端，在收车端主要依靠经销商自有资金或银行流动资金贷款。随着商务部等17部门《关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施的通知》等重要政策在2023年落地实施，无营业执照、无营业地址等小散乱模式将逐步出清，更加规范的市场行为、更加标准的交易流程、更加清晰的产权制度，将为汽车金融公司推出批售业务创造更好的基础条件。在政策法规允许的前提下，未来二手车库存融资业务有望成为汽车金融公司新的业务增长点，而持续稳定、规模充裕的金融供给参与，又将会进一步支持二手车市场的发展。从资产结构和资产规模看，除传统新车批售业务以外，二手车金融批售业务的发展，将会为汽车金融公司创造更多元的长期稳定资产来源。从细分市场情况看，在普惠市场，有相当数量的客户出于预算约束等方面的考虑，更倾向于选择价格相对较低的二手车。在汽车金融的支持下，客户购车负担将进一步降低，但部分普惠客户由于收入的不稳定性较大，对汽车金融公司的风控能力、风控成本提出了较大挑战。可以期待，汽车金融公司能够通过数字化手段，进一步强化风控能力、提升审批效率、降低风控成本、改进客户体验。另外，在中高端市场，客户对中高端二手车的需求不断增长，新车经销商集团在二手车市场积极布局，专业二手车中介商加快发展，有望形成需求端、供给端双向驱动的格局。三、增换购金融服务市场竞争加剧的情况下，汽车金融公司获客难度、获客成本大幅增加。持续维系好老客户，提升用户活跃度和粘性，在客户增换购、客户亲朋好友购车时，优先使用同一机构提供的金融服务，对汽车金融公司而言，在获客渠道、获客成本等方面，都具有非常重要的意义。但也对汽车金融公司的服务质量、客户满意度、客户运营能力，提出了较高的要求。汽车金融公司可与主机厂联合形成老客户再购权益，通过与厂家共建路径及金融机构自媒体宣传促进再购买。例如：建立老带新客户运营模式，着力开展线上线下多渠道联合企划活动，提升客户忠诚度及推荐度，促进增换购业务量。深入分析影响老客户再购买的因素，包括车辆使用体验、车辆让利空间、金融让利政策等。目前，金融机构老客户再购存在两大制约：一方面，车辆本身的情况是客户主要考虑因素，客户对车辆的再购买是金融机构再购买的基础，金融机构再购买空间受限。另一方面，销售环节金融返利会干预经销商业务推荐，这也是现阶段影响金融机构再购买的主要因素。从产品角度来讲，可以通过售后融合等产品延长客户生命周期，维系客户黏性，促进增换购客户成交。从营销角度来讲，应当结合车市消费结构的变化，通过新能源车型的联合营销以及差异化营销政策，满足客户群体的差异性需求，助力增换购客户成交。同时，面对新能源汽车软件订阅及升级趋势，汽车增换购也不仅局限于“车身增换购”，也包含“软件及服务增换购”。汽车金融公司未来应重点关注与主机厂用户运营体系及会员体系互通共建。四、融资租赁未来，汽车金融公司有望获准开展汽车及附加品售后回租业务，将有利于汽车金融公司打造与其他金融机构更加一致的竞争力，为主机厂和经销商提供更有力度的销售支持，为客户提供更多元、更丰富的汽车金融服务。作为最专注的汽车金融提供方，汽车金融公司在严控风险的前提下通过融资租赁（含售后回租）产品，既可以有力促进汽车厂家、经销商提升销量，也能够更大范围、更有力度地惠及广大消费者。从市场结构看，一、二线城市的千人拥车量已经较高，叠加交通拥堵、限牌等因素，拉升销量的潜能有限。低线城市、小城镇和乡村地区虽然地处偏远，却是未来汽车销售增量的重点市场。在共同富裕的时代任务下，售后回租产品将有力支持服务中小城镇和乡村地区的普惠客户购车、换车需求和乘用、商用需求，有力支持新能源汽车下乡进村，便利生活，促进生产，推动发展。多家公司正在按照新规征求意见稿的监管方向，从业务、产业、系统、内控合规、风险管理等多个方面严谨细致地推动融资租赁（含售后回租）业务筹备工作，加快推进相关流程设计、金融产品开发、系统建设等工作。通过售后回租业务，可有效补充汽车金融业务产品矩阵，为差异化的市场客户需求提供个性化服务选择，推动汽车金融与融资租赁的产品互补及业务联动，服务汽车行业变革发展、服务中小微经销商稳健经营、服务购车消费者普惠需求。同时，为有效防控售后回租低首付业务风险，汽车金融公司需要在产品设计阶段建立健全租赁物价值评估和定价体系，动态评估和确定租赁物余值，尤其是电动车的余值，确保租赁物价值的风险覆盖水平，在审查、放款和租赁期管理等各业务环节强化风险防控措施。五、附加品融资在政策引导规范下，汽车金融公司将有望进一步丰富和提升附加品融资业务，为用户提供更丰富的用车生活金融服务。在现有的保险、精品、延保、轮胎、车牌、维修、保养等业务基础上，汽车金融公司可进一步调整、优化、新增汽车膜品（如车衣/车膜）、权益类产品服务等品类，稳妥推出车辆软件、车电分离模式下电池等物理设备等融资。同时，强化与主机厂售后部门联动，通过附加贷的模式持续支持续保、售后产品和服务的渗透率，挖潜融资后市场业务。针对独立附加贷的业务设计对应的贷款流程、金融产品及系统开发，支持老客户（含存续和结清）独立申请附加贷，不断拓展汽车附加品客群。积极探索开发汽车附加品供应商平台，如供应商与汽车金融公司建立总对总合作，汽车金融公司可建立对应的供应商评估体系及系统。同时，需要严格风险合规管理。在满足客户正常附加产品贷款需求的基础上，将附加产品部分的贷款额度控制在合理范围内。规范从客户提交贷款申请资料到贷款审核及放款的各个业务环节，防范风险。做好贷款产品标识，对附加贷产品的新增客户进行信贷质量监控，依据信贷质量变化及时调整相关政策。六、售后服务商金融服务目前，售后服务商已经发展成为重要的汽车产业参与者。未来，汽车金融公司有望获准向汽车售后服务商提供库存、维修设备、零配件等采购融资和售后回租等产品和服务，有利于发挥汽车金融公司专业优势，满足产业链末端的中小微主体多样化、具象化的更多场景的业务需求，通过畅通“毛细血管”促进产业链整体发展。第三节汽车金融发展前景预测一、汽车金融服务助力产业价值链重塑（一）进入“存量时代”，需求由增换购主导汽车市场步入“存量时代”，竞争愈发激烈。回顾我国汽车产业的发展可以看到，2000-2010年是中国汽车工业的黄金发展期，以平均25%的速度高速增长；2010年后，汽车产销增速开始回落至平均7%；2018年后，中国汽车销量连续三年呈现负增长，汽车市场步入“存量时代”。预计我国新车销售将进入“短期波动、中长期向上”的阶段，年均增长2%~3%，车企很难再通过提高汽车销量获得高额收益和利润，竞争将更加激烈。图：1996-2022年中国汽车销量数据（万辆）资料来源：中汽协、招商银行研究院图：中国乘用车市场首购、增购和换购占比资料来源：国家信息中心、招商银行研究院从需求端来看，我国乘用车消费已从首购主导逐步进入增换购主导阶段，与用户之间构建长期良好的关系愈发重要。根据2021年国家信息中心的数据及预测，我国乘用车市场的首次购车占比由2015年的73%降至2021年的49%，预计2024年这一比例将进一步下降至39%；与之相反，换购和增购需求占比从2015年的27%预计2024年将上升至61%。（二）电动智能化如火如荼，汽车产业价值链将重塑受政策驱动、消费者接受程度提升等利好因素影响，我国新能源市场快速增长。据中汽协数据，2022年我国新能源汽车销量达到688.7万辆，同比增长93.4%，新能源汽车渗透率达25.6%。2023年1-7月，新能源汽车销量持续高增长，销量达452.6万辆，同比增长41.7%，渗透率进一步提升至29.0%，比去年同期提升6.9pct。图：中国新能源汽车年度销量及渗透率资料来源：中汽协、招商银行研究院智能化是提升用户感知和体现车企差异化的有效方式，在供需两端刺激下渗透率有望持续提高。智能座舱方面，据创业邦数据，2022年除10万以下价格带车型的智能座舱装配率低于30%，其余主流消费价格带以及中高端市场的智能座舱装配率均已达到较高水平。智能驾驶方面，随着车企技术成熟、搭载车型增多，用户对L2及以上智能驾驶的接受度和需求不断增长。据高工智能汽车数据，中国L2及以上智能驾驶的渗透率已由2018年的1%增长到2023年Q1的33%。图：2022年中国分价位汽车智能座舱装配率资料来源：创业邦、招商银行研究院图：2018-2023中国L2及以上智能驾驶渗透率资料来源：高工智能汽车、招商银行研究院智能电动汽车相对传统汽车的价值链将被重塑，即从聚焦“制造”转向“制造+服务”的集成。智能电动汽车的高速发展，将导致汽车的设计开发体系、供应链体系、生产制造体系、销售体系、二手车及后市场体系、基础设施建设体系、客户服务体系、出行体系都发生相应的变化。出行服务逐渐被越来越多的汽车企业所关注，并作为核心业务来布局发展。图：智能电动化将重塑汽车产业价值链资料来源：车百智库、招商银行研究院（三）汽车金融服务有助于推动行业转型和价值链重塑汽车工业作为国民经济的重要组成部分，在拉动经济，提振消费方面具有重要地位。从生产总值来看，据中汽协的数据，2022年中国重点汽车企业工业生产总值为22.4万亿元，同比增长3%，占GDP的比重为18.5%。从汽车零售总额来看，据国家统计局的数据，2022年汽车类商品零售总额达到4.58万亿元，同比增长0.7%，占全社会商品零售总额的10.4%，相比2021年提升0.5pct。图：中国重点汽车企业工业生产总值（万亿）资料来源：中汽协、招商银行研究院图：汽车消费在社会消费品零售总额的占比资料来源：国家统计局、招商银行研究院汽车金融服务是汽车产业价值链上最有价值和最富活力的一环，对刺激汽车消费、加速行业转型和产业价值链重塑具有重要的推动作用。狭义的汽车金融更多地关注汽车销售环节，主要为经销商和下游客户提供融资性金融服务。对于我国汽车市场而言，发展个人汽车消费信贷对有效刺激消费和扩大内需有着极其重要的作用。而广义的汽车金融贯穿汽车的研发、采购、生产、物流、销售和使用回收等环节中的资金流动，是提高各环节资本利用率和资金周转率的重要金融工具，发展创新高效的金融服务对加速行业转型和产业价值链重塑具有重要的推动作用。本篇报告主要讨论的对象是流通端的汽车零售金融和后市场的汽车服务金融。表：汽车金融贯穿汽车产业链各个环节资料来源：华泰证券、招商银行研究院二、汽车零售金融空间广阔，竞争格局或将重塑商业银行作为汽车金融服务的提供者之一在汽车价值链中扮演重要角色。在智能电动化浪潮中，商业银行需要正确认识智能电动汽车与传统燃油车的差别，准确把握汽车行业未来发展的主流，围绕“汽车拥有、使用、维护、服务以及回收等”环节提供汽车金融服务，抓住汽车产业价值链重塑的市场机遇。（一）中国汽车零售金融行业处于多元化竞争阶段我国的汽车金融行业萌芽于商业银行贷款，后经政策放宽，形成了汽车金融公司、汽车融资租赁公司、互联网汽车金融公司等多元主体并存的局面。萌芽阶段（1993-1999）：汽车消费信贷市场初现，四大国有银行开始试点。我国汽车金融始现于20世纪90年代，1993年兵工汽贸提出分期购车的概念，1995年部分国有银行联合一汽和上汽等车企开始尝试汽车消费信贷业务，但由于缺乏相关经验，风险问题频出，后被央行叫停。1998年，央行出台《汽车消费贷款管理办法》，并在中、农、工、建四家国有银行试点汽车消费贷款业务。爆发阶段（1999-2003年）：汽车信贷规模暴涨，商业银行垄断市场。随着国内私人汽车消费的升温，汽车金融行业进入快速增长阶段，市场规模从1999年的29亿元飙升至2003年的2000多亿元。在此阶段，商业银行依靠牌照优势在市场中形成垄断地位，且参与主体从国有行扩展至股份行，如平安银行、中信银行和光大银行均在此阶段相继布局汽车金融业务。图：2000-2022中国汽车金融市场发展历程资料来源：中国汽车流通协会、亿欧智库、智研咨询、招商银行研究院调整阶段（2004-2007年）：车贷风险逐渐暴露，汽车金融行业进入低谷。2003-2004年，在车价走低等因素带动下，汽车信贷坏账开始集中出现，银行汽车贷款不良率从2002年的0.46%升至2004年的5.28%，2004年保监会叫停汽车贷款业务，并出台《汽车贷款管理办法》，汽车金融进一步向规范化发展。振兴阶段（2008-2012年）：汽车金融公司与商业银行全面竞争，专业化度不断提升。2003年10月银监会出台《汽车金融公司管理办法》，确立汽车金融公司监管框架。2004年8月上汽通用汽车金融公司成立，成为国内首家汽车金融公司，随后大众、丰田、福特、奔驰等