e-Works Research-2023智能工厂非标定制自动化集成商百强榜

智能工厂非标定制自动化集成商百强榜导读本次重磅发布的《2023智能工厂非标定制自动化集成商百强榜》,是e-worksResearch持续关注智能工厂非标定制自动化集成商的研究成果。这也是e-worksResearch连续第五年发布该榜单。榜单详细列明了智能工厂非标定制自动化集成商所分布的区域、服务的行业、技术优势和最佳实践案例，是广大制造企业选择合适的智能工厂非标定制自动化集成商1一、研究背景智能制造是推进新型工业化、推动制造业高质量发展，建设制造强国的主攻方向。加快发展智能制造，对于推动制造业数字化、网络化、智能化发展，加快构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系，促进我国产业迈向全球价值链中高端具有重要意义。与此同时，推进智能制造也是制造企业实现降本、提质、增效，应对经济下行压力与激烈市场竞争压力的重要手段。根据美国标准与技术研究院(NIST)的智能制造参考架构模型，智能制造包含三个制造生命周期维度——产品生命周期、生产系统生命周期和供应链管理的商业生命周期。智能工厂是智能制造三个生命周期维度的核心与交汇点。而且，e-works提出的智能工厂金字塔架构，已成为业界的共识，被广泛引用。金字塔架构将智能工厂分为5个层级，自下而上分别为基础设施层、智能装备层、智能产线层、智能车间层和工厂管控层。0oO图2智能工厂五级金字塔由此可见，智能工厂是实现智能制造的重要实践领域和重要载体；智能装备与智能产线是智能工厂的重要组成部分，是智能工厂运行的重要手段和工具。而智能工厂的建设，离不开智能工厂非标定制自动化集成商。智能工厂非标定制自动化集成商主要为智能工厂的建设提供非标定制自动化设备和产线的交钥匙工程，是智能工厂建设的中坚力量。为了帮助中国广大制造企业选取值得信赖，并能提供面向特定产品与工艺、满足企业特定需求、切合行业应用的解决方案的优秀智能工厂非标定制自动化集成商开展合作，从而进一步推动企业智能Research对国内数百家智能工厂非标定制自动化集成商展开了调研分析，在此基础上正式发布了“2023智能工厂非标定制自动化集成商百强榜”(详细榜单见下文第三部分)。这也是e-worksResearch连续第五年发布该榜单。榜单详细列明了智能工厂非标定制自动化集成商所分布的区域、服务的行业、技术优势和最佳实践案例，旨在为广大制造企业选择合适的智能工厂非标定制自动化集成商开展合作提供权威参考。2所谓“非标定制自动化”,是指根据客户需求定制非标准类的专用自动化设备，它需要根据客户具体的使用场所、行业特征、工艺特性及用途等进制自动化集成商定义为，面向特定行业、特定产品或特定工艺，以交付非标定制自动化设备和产线为主，集成工业机器人、传感器、机器视觉、数控加以及配套软件，为智能工厂建设项目提供交钥匙工在智能工厂建设与运营的过程中，智能工厂非标定制自动化集成商的作用与价值主要体现在帮助少人化、智能化；以及实现生产设备/生产线的远程实现生产过程的自动化：在整个生产过程中，帮助制造企业将智能装备(包括但不限于工业机器人、自动化单机设备、自动化生产单元等)通过自动化物流输送系统连接起来，实现生产过程的自动化，满足生产的产量、节拍、质量和品类要求，生实现生产过程的可视化、柔性化、少人化和智能化：基于对行业与生产工艺的深刻理解，提供高投资回报、短回收周期的柔性、智能、高效、可靠且便于维护的制造解决方案，帮助制造企业打造具有竞争力的制造体系，实现生产过程的可视化、柔确保生产组织与人员的稳定性，降低生产管理中的生产现场的设备/生产线出现故障时，能够利用数字孪生与虚拟调试等技术，通过对设备及产线的数字孪生模型进行虚拟调试，找到发生故障的原因，并远程指导制造企业解决故障问题，最大限度地降低33.智能工厂非标定制自动化集成商市场的特点与现状(1)受下游需求拉动，景气度与下游需求密切相关(1)受下游需求拉动，景气度与下游需求密切相关智能工厂非标定制自动化集成市场的增长动力，主要来源于下游制造企业建设智能工厂、新增产线设智能工厂非标定制自动化集成市场并不存在明显的区域性和季节性特征，但是具体到细分市场或集成商则会因受到下游客户的固定资产投入计划以及下游所服务行业的布局特征的影响，经营业绩会呈现出一定的(2)既提供非标定制方案，也提供非标定制智能装备很多智能工厂非标定制自动化集成商，实际上也是非标定制智能装备的制造商。也就是说，他们不仅提供智能工厂非标定制自动化集成解决方案，也提供非标定制智能装备；甚至后者在总体营收中占有(3)与国产工业自动化厂商合作更加紧密随着国产工业自动化品牌越来越受到认可，越来越多的智能工厂非标定制自动化集成商开始逐渐转向应用国产工业自动化厂商的工业机器人、PLC、减速机等产品。例如，精工科技与汇川技术结成战略合作伙伴，双方在碳纤维复合材料装备、新型建筑节能专用装备、轻纺专用装备以及精密制造等诸多领域展开了更加深入的技术合作。南兴装备在推动木工机械设备更高速、更智能方面，与汇川技术合作多年，并已达成战略合作伙伴关系，在产品数控化、数字化、智能化等领域展开深度合作。在禾川科技的(4)在提供产线的同时，也提供配套软件智能工厂非标定制自动化集成商在为终端客户提供产线设备的同品品牌。例如，利元亨提出了“海葵智造”概念，由“看的见的智慧”智能装备+“看不见的智慧”软件系统两部分组成。瀚川智能推出了“水滴互联”和“水滴智造”两大核心产品线，为离散型站式智能生产运营软件解决方案。博众精工成立了乔岳软件软件系统解决方案与咨询服务。均普智能自主研发了8款工业数字化软件，通过赋予硬件智慧，提高产线、车间、工厂的生产效率、良品率、资源利用率，以及柔性化制造能力。豪森智能42023智能工厂非标定制自动化集成商百强榜(5)市场准入门槛低，同质化竞争较为严重由于智能工厂非标定制自动化集成市场准入门槛制自动化集成项目需求差异较大，这就导致智能工厂非标定制自动化集成商争相涌入，市场处于无序竞争状态。而且，由于目前智能工厂非标定制自动化集成项目普遍奉行“拿来主义”,只有极少数真正沉下心来做研发，导致非标定制自动化集成所采用产品、技术、方法乃至解决方案同质化严重的问题尤为突出。(6)智能化时代，呼唤智能工厂整体解决方案(6)智能化时代，呼唤智能工厂整体解决方案随着国家大力支持数字化车间、数字化工厂以及智能工厂建设，以及制造企业建设智能工厂的需求激增，这对智能工厂非标定制自动化集成商也提出了更高的要求。这要求其不仅要懂自动化，更要以柔(7)水平良莠不齐，亟需建立科学客观评价标准目前，国内智能工厂非标定制自动化集成商已达数千家，但鱼龙混杂，水平良莠不齐，同样功能的产线，生产节拍和造价差异很大，产线的性能和柔性化程度也有很大差异。制造企业往往面临缺乏辨识能力，难寻合适的智能工厂非标定制自动化集成商，无法评估其解决方案的可实施性，以及后续服务难以得到保障等诸多难点与痛点问题，由此可能会导致不投资得不到回报，或因项目实施遇到困难而不得不推倒重来。因此，亟需建立对智能工厂非标定制自动化产线及其工程造价的科学客观的评价标准，确保制造企业在前期评估过程中能够系统、全面地把握智能工厂非标定制自动化集成方案，并合理科学地5三、2023智能工厂非标定制自动化集成商百强榜纵览e-worksResearch在调研国内数百家智能工厂非标定制自动化集成商，搜集众多行业典型案例的基础上，于2024年1月正式发布了“2023智能工厂非标定制自动化集成商百强榜”,见表1。(排名不分先后)表12023智能工厂非标定制自动化集成商百强榜排名官网总部1技集团股份有限公司半导体、电等极片整线智能制造，集MEMS、电导体智能制产、销售和技术服子工艺装备和电子元器件，是国内主备供应商成功中标上海积塔半导体有限公司特色工艺生产线建设项目、湖北江司设备采购项目2中国汽车工业工程有限公司chinaaie.co工厂建设项目EPC,汽车制造行业的涂装、总装、致力于工厂建设的计和低成本运行的具备提供工程咨询、承包、地质勘探、理、设备制造、安过程系统服务能力装车间扩建项目，宝马匈牙利W15总装车间输送线项目，奇瑞产业园二期(超级二工厂)总装、焊装项目，某知名电动汽车美国工厂总装车间改造项目，吉利商用车全新智能LCV湘潭3无锡先导智能装备股份有限公司eadch光伏、3C、等电池和光伏组件智能制制造、3C行锂电池智能装备、光伏智能装备、3C智能装备、智能物装备等领域，能够为客户提供智造+服获得了多家TOP级储能、下子公司氢导智能研发的PEM电解槽堆叠整线头部客户4有限公司hansl广东消费电子、示面板、动力电池、光伏、导体等(激光打标、激光焊接、激光切割等】及自动化技术在智能制造领域的系统全资子公司大族激光智能装备集团有限公司陆续中标中集车辆太字节厢体业务集团、山东电工电气集团等客户订单，为客户提供智能化的激光切割设备和生产线5科技股份有限公司广东锂电池制的前中段主片制作、电芯制作)已与包括宁德时代、比亚迪、LG新能源、德国大众、德国宝马、ACC、企业建立合作6续表1排名官网总部6有限公司京山自动化、整线自动瓦楞纸箱及高效电池制造、决方案能、晶澳科技、阿特斯、东份、一道新能、环晟光伏、印度信实集团(REC)、国内外主流光伏企业。瓦楞纸包装智能装备业务为全球超过400家客户服务，客户SmurfitKappa集团、PrattIndustries以及国内瓦楞包装龙头企业合兴包装、美盈7技股份有限公司苏州光伏、显示、半导体高效电池阳能电池丝网印刷面向太阳能光伏、丝网印刷生产线、造整体解决方案、切割设备、晶圆设备、半导体晶圆封装设备等多年来与天合光能、晶科能源、阿特斯、隆基股份、通威股份等主流光伏企业保持合作，与客户之间建立了稳定的战略合作伙伴关系；全资子公司新加坡迈为获得印度信实工业太阳能异质结电池生产设备整线8条的采购8广东利元亨智能装备股份有限公司广东惠州域(锂电能)电芯制造、已与新能源科技、比亚迪、国轩高科、蜂巢能源、宁德时代、欣旺达等厂商建立了续拓展和深化与远景动力、三星SDI、瑞浦兰钧、耀宁科技、清陶能源、海辰能源、楚能新能源、高景、阿特斯天能股份、国电投等海内外知名客户的战略合作；同时也积极布局研发新兴的HJT光伏电池生产设备，与华晟新能源签署了异质结整线设备合作意向9九设计研究院股份有限公司m已过会吉林智能工厂EPC、智能化涂装及总装、集成系统、间等托公司的整厂规划能力、整厂设计能厂EPC、智能装备目、奥迪一汽新能源汽车跑汽车有限公司总装输送线项目、吉利爱信自动变速器建设项目EPC总承包项目等行业内知名项目7排名官网总部限公司染半号光伏科技、锂电智造、半导体的应用智能装备的研发、密加工、检测和智能制造能模组PACK线的复购订单；技股份有限公司hr-杭州池生产线后处理系电池，特别是锂离子电池的后处理系统的设计、研发、生产与销售，并能提供锂离子电池生产线后处理系统整体解决方成功中标SK在匈牙利和中国盐城共计24条线的夹具机、充放电机设备订单，实现充放电机首次供应SK的突破；持续与比亚迪、亿纬锂能、国轩高科等优秀电池厂商形成更加紧密的合作来新能源科技股份有限公司能电池制造高精度极片涂布机、隔膜涂布机、凹版底涂机等明星涂布局分切、卷绕、叠片、注液、氦检、化成分容等中后段核心锂电设备，致力于为全球新能源行业客户提供锂电池工艺设备智能化与宁德时代、LG新能源、比亚迪、三星SDI、ATL、中创新航、瑞浦兰钧、欣旺达、锂业等主流电池制造厂商和车企均保持长期良好的合作关系份有限公司广东消费电子、钣金加工、导体等处理、切源、天合光能、通威股份、弘元绿能，捷泰、正泰、阿特斯、合盛硅业、协鑫等知自动化股份有限公司汽车、3C、纺织、印金折弯、光伏排版、工打孔、拣、打磨、去毛刺、提供基于TRIO的和机器人+运动控制一体化的机器自向河南骏通提供高精度智能化焊接机器人及成套设备产品；向三一重装提供机器人焊接相关设备及技术服务；为新能源行业头部客户提供基于埃斯顿机器人和运动控制系统的高速高精度模组及激光股份有限公司uwlas广东动力电池、五金家电、消费电子、焊接、动力电池装配等焊接机及激光焊接自动化成套设备的可提供激光器与标准工作台以及动力电池装配生产线解决方案股份有限公司的子公司ContemporaryAmperexGmbH(德国时代新能源科技(图林根)有限公司)动力电池激光焊接生产线项目8排名官网总部技股份有限公司苏州消费电子、新能源、自动化检测设备、自动化组装设备、性生产线、自动化物(治)具等产品的研发、设计、生产、销售及技术服务，亦可提供数字化工为、宁德时代、蜂巢、蔚来汽车、吉利、东风、北汽、富士康、和硕联合、广达、纬创等建立了良好稳定的业务合作关系能设备股份有限公司杭州料、医药、币印钞等智能包装解决方案主要客户包括伊利、蒙牛、雪花啤酒、百威啤酒、青岛啤酒、海尔、格力等消费品装备集团股份有限公司白车身柔性焊装、总装自动自动化、新能源电配测试等系统集成供应商，进的工业机器人、智能制造装备及系统集成解决方案时捷、奥迪、沃尔沃、福特、股份有限公消费电子、新能源、印刷包装、等自动化/智能化检测视觉系统、智能视觉装备与核心视觉器件等高端产品与时代、福莱特、京东方、腾讯等各行业的龙头客户密电子股份有限公司ecote.苏州消费电子、半导体、装及检测装备的研发、设计、服务，为客户实现智能化生产提供系统解决方案果供应链的合作厂商，合作体板块，拥有sumco,sksiltron、samsung、奕等优质客户；在汽车新能源板块，与日本电产、村田新能源、松下能源等客户建立了长期稳定的合作关系；公司H车零部件、汽车动力总成装测、身焊装及通用工业装配与测提供汽车白车身智能连接生产线、汽车动力总成智能装测生产线、动力电池智能装测生产线等智能装备整体车、江淮汽车、奇瑞汽车、宁德时代、上汽变速器等客户的优秀供应商奖项9排名官网总部团股份有限公司广东消费电子、半导体、医疗、汽车、新能精密检测、化组装、智能仓储及物流系统等业自动化装配及测体解决方案、芯片付新能源电机、电控生产线及电源充放电装置，涉及动力系统生产、装配、测试等成功开发精密容器高速组装线、微型滑轮及精密部件高精度组装线、真空采血管组装线等械股份有限公司nchen宁口辽营电池及高效组件制造、智慧自动化生方案，具备高效光交钥匙工程能力与印度能源巨头Adani集团旗下太阳能光伏制造公司为其提供2GW光伏组件高效自动化生产线；与土耳其知500MW光伏组件高度自动化生产线合作完成签约份有限公司广东东莞智能工作站和家居工业4.0智能生产线应用最新的自动化、术，为家居企业智能制造提供系统解决方案牌、皮阿诺、兔宝宝、曲美、全友、宜家家居生产体系等有限公司m广东佛山电池行业锂电池制署采购协议，负责为其提供锂电池合浆、涂布、辊压分切设备及其包装、运输、安哈尔滨博实有限公司自动化包装及码垛、决方案责任公司、宁夏英力特化工股份有限公司签订电石成品后处理智能工厂合同及电石智能车间合同宁波均普智能制造股份有限公司宁波能汽车、医疗健康、消费品及等整厂自动化、自动化柔性生产线、自动化智能化装配与检测、数字化车间/工厂等为全球知名制造商提供“交钥匙工程”智能制造装备及智能制造整体解决方案零部件一级供应商，以及宝洁集团、LAMY、ETO、西门子、赛诺菲-安万特集团、格雷斯海姆等全球知名的消费品、工业机电和医疗健康美国车桥、博泽集团等客户官网总部大连豪森智能制造股份有限公司辽宁智能化产装配与测智能生产线和智能设备集成供应商，主要从事智能生产线的规划、研发、设计、装配、调试集成、销售、服务陆续承接了比亚迪、上汽通小鹏汽车等整车制造厂商以厂商的锂电池模组PACK智能生产线订单江苏哈工智能机器人股份有限公司hgzng江阴车零部件、医疗设备工业智能化柔性生产线、机器人智能焊接等高端智能自动化装备系统集成供应商零部件等行业客户柔性生产线瑞捷豹路虎、长安福特、沃尔沃汽车集团、蔚来汽车、上海大众、广汽本田、长安汽车、东风柳州汽车、北汽集团、江淮汽车、北京奔驰卡斯马、海斯坦普、法国雷诺汽车(RENAULT)、法国标致汽车(PEUGEOT)、理想汽车、比亚迪等国际国内一线汽车制造厂商及汽车备集团股份有限公司工程机械、农业机械、仓储物流、轻工、食品、冶金、建材、军焊装系统集成、智能输送系统集成、移动机器人及智能智能输送系统集成、中标比亚迪汽车工业有限公司济南基地新能源车总装线项目；与国内某技术领先的新能源车企及其其子公司签订日常经营合同，为其提供焊接自动线、主线柔性自动术股份有限公司广东移动终端、新能源、自动化检测、自动能够为多行业客户提供包括行业专用设备，工厂物流、智能立库、智能制制造解决方案场占有率前10的品牌客户中的5家提供服务；在新能源量排名前10的企业中的9家创科技股份有限公司m苏州LCD与显示及新型微显示半导体集成电路、消费电子可穿戴设备、新能源汽车等自动化/智能化检测为客户提供晶圆、已成为苹果、三星、索尼、LG、夏普(鸿海)、京东方、JDI、晶方科技、立讯精密、歌尔股份、富士康、韦尔股份等国内外知名企业优质的合作伙伴中国电器科份有限公司广东广州车、电力电子等身焊装、智能成型、智能检测、人柔性装配、制造立体仓储围绕家电、汽车、电力电子产业提供智能工厂规划和装装整厂总承包合同排名官网总部有限公司iamb.a 机械加工、汽车动力总成、电电子制造、智能生产、可为企业提供自动化专机/单元、集成化产线/系统、数字化车间、智能工厂等多种智能制字化车间项目，西电集团西开装配智能制造数字化车间自动化搬运、焊接和涂装生科技股份有限公司cjk600215.com吉林化生产线、车焊装自动化生产线、结构件焊装自化生产线主要从事工业自动化系统集成产品的规划、设计、制造、安装、调试、售后的整体解决方案和的F-150猛禽系列、Ranger系列、克莱斯勒的道奇公羊皮卡系列、通用汽车的成科技股份有限公司筑、建材、轻纺等晶硅铸锭、加工，自动化装配检测，机器人集成应用，智能仓储物伏专用装备、碳纤维复合材料装备、新型建筑节能专用装备、轻纺专用装备等高新技术产品的研制开发、生产、吨碳纤维复材产品项目(EPC);成功中标吉林国兴碳纤维有限公司年产60000吨碳纤维项目(8条碳化生产线)器人自动化司辽宁沈阳汽车、3C、电力、机品、医药、接、装配、磨抛、涂等)、智能物流系厂解决方案，致力于为全球客户提供的产品及服务人及智能物流装备、PLC控制系统、信息化系统、视觉检测与引导技术等先进工艺技术及先进装备，获得了某泵车臂架结构生产线的大型公司广东广州能源、动高节拍多共线生产、汽车车身焊装自动能源及一般工业领域企业，提供智能制造生产线、虚拟制造、工业大数据为奔驰、宝马、奥迪、大众、通用、长城、吉利、广汽、上汽、北汽等国内外汽车制造厂商提供车身焊装智能制上海沃迪智能装备股份有限公司居、冶金、智能分拣、自动码垛、智能包装、自动装卸器人、自动化成套智能制造系统集成领域，为工业自动化、标准化、信息化生产线提供一站式解决方案台酒包装能力提升示范线建设项目”成功交付顺利投产续表1排名官网总部苏州瀚川智能科技股份有限公司苏州新能源、汽车电子、医疗设备、高速、精装配及智能检测等源等行业客户提供智能数字化产品和有亿纬锂能、欣旺达、鹏辉能源、珠海冠宇、正威集团松下集团、埃克森等优质客户且保持良好的业务合作关系；在换电设备业务板块，陆续开拓了宁德时代、协鑫能科、吉利集团、蓝谷智慧能源、特来电领充、顺加能东风集团、捷能智电、中石化、中石油、国家电网等优质客户工程股份有限公司hinacoZ流、食品、自动化物流、智能仓储与分化仓储、机场物流、造、动力电池制造、成功斩获赛力斯汽车、理想马、宝马(美国)等的多个大型项目智能装备科技股份有限公司池电芯装配、模组成型、PACK封装、电池回收备为核心的智能制纬锂能、瑞浦能源等头部锂电池企业以及吉利、上汽、零跑等知名新能源汽车品牌建立了长期稳定的合作份有限公司辽宁汽车、白色家电、柔性焊装、白车身整身装备规划、设计、向国内外高端汽车生产厂家如奔驰、宝马、奥迪、大众等提供专业化的汽车白车身整线集成解决方案和交钥匙有限公司广东佛山锂电池、TFT全自&封口自动线、锂电池自动主要从事锂电池自动化生产设备、制造装备的研发、主要客户包括孚能科技、宁德时代、宁德新能源、中创新航、冠宇电池、蜂巢能源、罗博特科智能科技股份有限公司苏州光伏电池、导体等与测试、智能仓储及物流、高效电池解决方案主要提供工业自动设备、智能装配、发、TaTa、RECSolar、sunpower等国内外知名大型光伏厂商的高度认可排名官网总部份有限公司cn广东新能源、汽车电子、(包括包膜、注液、压整形、包Mylar、入壳)主要从事非标自备、测试设备的研发、生产和销电子类智能制造动力电池装备领域，已与宁德时代、中创新航、瑞浦能源、亿纬锂能、欣旺达、塔菲尔、蜂巢能源、海基新能源等国内知名锂电池生产企在消费电子类自动化产线方面，与荷兰飞利浦、德国伟嘉、意大利沙彼高等海外企业建立长期稳定的合作关系子股份有限公司广东消费电子、汽车电子、自动化测专注于工业自动化设备与配件的研发、生产、销户提供自动化测客户以世界500强企业为主，包括苹果、META、微软、思科、特斯拉、谷歌、亚马逊、高通、比亚迪、鸿海集团、广达集团、仁宝集团、风华高科、顺络电子、麦捷科技、联想、小米、OPPO、技股份有限公司高端装备道交通、综合能源、基础工业、航空航天、消费品制装配和智能焊装、品产线等提供智能机器人、智能装备、智能电网终端设备、周期的服务体系麟AM132侧围生产线等项目科技有限公zhaonm广东池、燃料电池、光电和水处压、分切产高精度涂布、与宁德时代、比亚迪、三星、合作关系深圳新益昌科技股份有限公司广东半导体、节能照明显示、消费电子、新能源等电容器老化测试、固晶、半导体封装、家从事半导体、电池等行业智能制造装备的研发、客户实现智能制进的装备及解决方案半导体设备领域客户包括晶电、鸿利智汇、瑞丰光电、雷曼光电等优秀企业，并与国际知名厂商SAMSUNG、盖了艾华集团、江海股份、丰宾电子等知名公司自动化装备Z广东平板显示、半导体、锂电池、5G、光伏电子等自动化模组组装、半导体倒装及分选、国内领先的电子方案供应商，拥有完整的研发、性能的电子专用大陆汽车电子的全球供应商；公司提供真空贴合设备、偏光片贴片机、散热膜贴附机；司提供C型自动全贴合机、偏光片贴附机；为阜阳隆能科技有限公司提供方形铝壳排名官网总部上海先惠自份有限公司车及燃油汽车智能自动化生生产线动力电池模组&PACK生产线的客户包括宁德时代系、孚能科技等锂电龙头企业，以及大众(包括德国大众、上系统智能制造装备的客户涵份有限公司广东广州饮料、油脂、日化等快消品行业、塑料制品行品包装及自动化生产线整线及单机设备、自动化生产线、智能车间、智能工厂的顶层规划设计提洁、益海嘉里等饮料、日化、粮油等行业知名企业密机械股份有限公司航空航天、程机械、轨道交通、电力及能源、轴承飞机数字化装配等提供飞机总装自动自动生产线、航空零部件自动生产线、深沟球轴承磨超自动生产线、圆锥滚子轴承磨超自动生产线、汽车轮毂轴承自动生产线、汽车三叉体自动装配线、轴承自动装配线等多种智能制造目前国内轴承行业规模靠前的30家企业中，有25家采加工及装配生产线产品限公司苏州消费品、食品饮料、精细化工、电子、汽程设备、工厂生产物流自动化、包装自动化装配线等业务涵盖系统集成、备和工业服务四大领域，致力于为工业客户提供全方位的产品、工程和技系统集成业务已经为300多家客户实施了1000多个自动化工程项目控股份有限公司Z空航天、3C电子等人应用(焊接、冲压、打磨等)供多关节工业机器人整机、机器人核心零部件控制器等产品，以及智能产解决方案戴姆勒、福特、金康汽车、排名官网总部中重科技(天津)股份有限公司m型钢智能装备设计、生产制品为机、电、液一体化的热轧型钢、带钢、棒材、中厚工程技术有限公司、河北中京金澜特材科技有限公司、河北鑫达钢铁集团有限公司、山西建龙实业有限公司、云限公司、安钢集团信阳钢铁铁有限公司、江苏高通矿山津西钢铁集团股份有限公司、北京福来华国际贸易有限公司、天津荣程联合钢铁集团技股份有限公司m苏州消费电子、半导体、能源、新汽车和智能网联视觉测量、视觉检测、智能生产括精密测量仪器、智能检测装备、智能制造系统、无人主要客户包括富士康、京东密、英飞凌、隆基、博世、装备股份有限公司fort.co芜湖括新能源汽车)件、家具制造、金轨道交通、焊接和铆接、搬运和检测喷涂、打磨和抛光、铸造、智能装配、智能喷涂系统和智能抛光打磨和金属合作伙伴提供交钥在意大利、巴西、印度等区域陆续获得雷诺、戴姆勒、区域及轨道交通领域河南平原智有限公司郑州程机械、轨道交通、人喷涂、白车身焊主要从事自动化智能生产线系统的研发、设计、生产、主要产品为涂装自动化智能生产线先后承接了东南亚、北美、中亚、中东等地区的海外涂装生产线新建项目科技股份有限公司广东东莞人及自动化应用(搬运、上下料、焊接、打磨、注塑、胶等)、物联网软件系统、基于工业机器人的自动化应用和智能单，主要供应贴胶机、动力电池模组pack产线设备等产品有限公司山东程机械及其零部件等提供智能装备系统、公用动力及装备能源供应系统的研发、陆续实施了重庆长安焊装线项目、南京马自达焊装线项目、成都吉利焊装线项目、江铃小蓝分公司焊装线项目、线、长安马自达CP区焊装线、吉利汽车焊装线、上汽红岩汽车焊装线、大运汽车乘用焊装线体项目排名官网总部有限公司 部件、电力设备及新能源、机械、船制造等整厂自动化、自动产线、工业机器人集成应用、间/工厂等用、数字化软件技术和定制化硬件开发为基础的自动化和智能化工程系统集成，为各制造业提供一站式智能制造整体解决方案和交钥匙工程服务，同时提供工业机器人再制造服务和产团内企业建设智能机加、智能板料、智能装配产线；联自动化产线；承建实施海油工程建设智能板料切割产线项目；联合合作伙伴为招商子股份有限公司福州车、电池检测与智能制造提供以锂电池检测迪、海辰、瑞浦、孚能、国轩高科、清陶、蜂巢、力神等动力/储能锂电池厂家；ATL、亿纬锂能、珠海冠宇、团、一汽集团、广汽集团、重庆小康、吉利、长安、蔚来、理想、零跑等新能源汽车厂家；华为、国家电网、上海电气、思客琦、赣锋锂业、派能科技、正浩创新、伟创新能源装备股份有限公司广东光伏太阳能等晶体硅电池线的“交钥匙”阳能电池设备供应户的TOPCon电池项目；顺备股份有限公司常州端及模组、5G通信、汽车电子、医疗电子、智能家居，电池等子组装、半导体封装检测智能制造解决方案型专用设备、智能自动化设备及柔性头部企业提供了3D/4D毫米能源汽车座舱采暖以及动力电池加热系统提供PTC智能括丹诺西诚电子、奉天电子、份有限公司苏州尊造业易拉罐/盖生产、智能检测等户提供高端装备以先后收到ArdaghGroup、奥瑞金(江门)包装有限公司、HanilCompany、广东吉多宝制罐有限公司等客户的生产订单17续表1排名官网总部有限公司苏州船舶、重激光加工、能装配业机器人自动化、整体解决方案能源汽车品牌、宁德时代、通用、大众、沃尔沃、日产、东风、红旗、宝马、吉利、金康华为、理想、小鹏、蔚来、零跑汽车、华人运通等主流汽车品牌体系提供自动化/智能化生产线服务，成为宁德时代、敏实集团、上海赛科利、马瑞利、海斯坦普、本特勒等头部企业的新能源车电池托盘、底盘、车身等零部件产品生产线的直有限公司汽车车身、汽车零部化柔性焊接生产线等成套系统等设计、汽集团、长安汽车集团、东风集团、广汽集团、北汽集团、华晨汽车集团、江铃汽车、长城汽车、吉利汽车、奇瑞汽车、比亚迪汽车、力帆汽车等有限公司广东半导体、器件、消费类电子自动化组化检测国内领先的智能装商，致力于为客户能的电子专用设备业成科技、华为、京东方、维信诺、友达光电、伯恩光量优质客户技股份有限公司广东东莞电、平板导体等工业检测智能产线电、液晶面板等行业提供智能检测和与鹏鼎控股、健鼎科技、深南电路、宁德时代、瑞浦能源、蜂巢能源、孚能科技、珠海冠宇、亿纬锂能、京东方、德普特、维信诺、华星光电、天马等众多行业知名客户建立了长期稳定的合作关系昆山华恒焊接股份有限公司苏州石油化工、轨道交通、矿山、船舶制造、核电、医自动化焊主要围绕下游客户的应用场景和生产工艺需求，提供包括方案规划设计、成套设备生产、安装调试、售后技术支持等环节在内的决方案年产4万台装载机智能焊接字化工厂、沪光汽车线束智能制造车间等械股份有限公司agroup.Com杭州料、医疗健康、日化、油脂、味品、白吹瓶、灌设备生命周期维护、案公司提供了四条无菌塑瓶灌品、中汇药品等客户续表1排名官网总部上海天永智能装备股份有限公司消费类电子、液晶导体等白车身焊装自动化新能源电机、电池规划、设备制造与类客户提供综合系统的总体解决方案团、东风集团、广汽集团、集团、上汽大众、吉利汽车等汽车厂商以及国轩高科、盟固利、普亚能源等电池厂商供应商体系，先后承接了上述汽车行业整车厂商和发动机厂商智能型自动化智能装备及信息系统集成的项目深圳市易天自有限公司广东柔性OLED、磨盘清洗、从事平板显示专用设备、半导体设备行业智能制造装备的研发、生产和销售，聚焦客户的业务需求，为客户智能制造提供有竞争力的整体设备解决在LCD显示设备领域，客户涵盖京东方、深天马、TCL、电子、杉金光电、恒美光电、天马、华星光电等。在VR/AR/MR显示领域，客户Mini/MicroLED设备领域，客户有京东方、兆驰晶显、电等。在半导体专用设备领科技、通富微电、歌尔股份、份有限公司苏家江张港业、酒类制造业、食用油制造业、调味品制造业等致力于为液态产品智能工厂提供产存一体化整体解决方案的总集成总承包达利、怡宝、景田、东鹏、中轻长泰(长沙)智能科技股份有限公司haint.制浆造纸、交通、纺印刷、五送包装系统、成品纸浆分切输送包装系统、原料自动化处理系统及纸制品加工等智能制造系统和智能仓储物流系统的研发、设计、制造、户提供原料处理、储、分拣配送、货流程的系统规划、件开发、系统集成、决方案安徽瑞祥工业有限公司芜湖焊装自动化生产线夹具、汽车自动化柔性生产线制造及铃汽车、北京汽车、广汽集团、福特汽车等国外主流汽车整车制造厂商及车和家、蔚来汽车等造车新势力达成排名官网总部东莞市沃德精密机械有限公司machining.c广东东莞3C电子、新能源、医疗食品、汽车电子、半导体、配与测试、自动化物流与仓储工业机器人集成应用、数字化车间/工专业从事非标自动主要客户包括苹果、VIVO、宁德时代、比亚迪、立讯精广州瑞松智有限公司H广东车零部件、工程机械、摩托车、3C、电梯、船舶汽车焊装、自动贴标、自动上下线及工艺技术解决已与丰田、本田、广汽埃安、小鹏、零跑、比亚迪、长安、吉利等10家以上新能源汽车客户建立长期合作关系公司H力、储能、激光加工、自动化装及各类精密激光加工智能化专机科、亿纬锂能、鹏辉能源、比亚迪、LG、中创新航、远景动力、蜂巢能源、捷威动力、力神电池、派能科技、车、蔚来汽车、小鹏汽车、印度TATA等新能源汽车厂域，与浙江美大、火星人、可建等客户建立了合作关系公司广东汽车动力电池智造、整厂自动化、间/工厂等动力电池制造提供决方案，包括激光极耳成型机、高速自动卷绕机、热复合叠片机及化成分容四大类核心产品主要客户包括宁德时代、国能源等国内电池企业大连智云自份有限公司mZ辽宁模组等3C模组的精密组装、生产、检发动机、变速箱、电机等智能制造自动化案解决商，为客户提供自动化制造工“绵阳京东方第6代AMOLED(柔性)生产线项目”排名官网总部杭州沃镭智能科技股份有限公司杭州铁与轨道交通、其它离散制自动化、智能检测、体企业提供专业的车电子、功率半导智能工厂信息平台团、斯达半导体等企业，得到客户的一致好评人科技股份有限公司广东池、光电、医疗用品、电池生产(烘烤、压、分切及电芯装配等)高端装备的研发、生产及销售，产品键零部件和其他自动化设备，为客户提供高端装备和自动化解决方案迪、孚能科技、鹏辉能源等多家国内知名动力锂电厂商中国船舶集团有限公司第七一—研究所馨3C液位检测、点胶、移厂整体解决方案、汽车零部件智能生疗智能生产设备、产流水线等已承接了汽车电子、高分子材料、体外检测、动力装备等众多智能产线和智能装备技有限公司苏州消费电子、能源等整厂自动化、自动化柔性生产线、自动化智能化检测、自动化物数字化车间/工厂等决方案供应商，为的非标自动化及智能制造全方位解决承担了联想笔记本cover自以下主流NB的cover辅料的自动组装，每台单机可下线独立成机使用技术股份有限公司广东3C电子、储器件测试、新型显示器件检测决方案提供商，主件检测设备的研发、主要客户包括维信诺股份、TCL科技、京东方、广州国上海轩田智能科技股份有限公司半导体、汽车电子、3C电子、航空航天、轨道交通、医疗整厂自动柔性生产化检测/自动化物流与仓储/工业机器人数字化车间/数字化厂整体解决方案：系统(MES系统、WMS系统、EAP系统、SPC系统等)软件产品的提供和规划实施集团、中芯集成、比亚迪、所建设了指标性数字化车间续表1排名官网总部有限公司ggrou广东东莞伏、家用电器、卫浴陶瓷、新能源、车零部件、家具厨具、物流输送、3C电子、医药食品包装印刷锂电池智动焊接线、系统以及家电产品的组装、的研发设计、生产和销售，能够为客户提供智造+服务为一体的智能工厂整体解决方案公司“皮带流水线”项目，以及TCL智能电器(越南)有限公司非标定制线体项目江苏森蓝智能系统有限公司电力装备整厂自动成应用、自动化智激光加工、聚焦中国电力装备智能制造转型和智能工厂建设，涉及的领域主要以电力装备行业中的电力海南金盘科技、许继集团、南瑞集团、上海思源电气、天水长控、河南森源电气、的诸多国家电网建设项目昆山佰奥智能装备股份有限公司.苏州智能组装、其零组件的研发，为客户实现智能制造提供成套装备及相关零组件组件生产厂商，进入了消费性电子、新能源汽车、火工品等一系列国内外知名企业的供应商体系，并建立了长期、良好的合作伙伴关系广东安达智能装备股份有限公司nda-广东东莞消费电子、半导体、汽车电子、新能源、智能家居通信等流体控制、行点胶、喷涂、灌子清洗机、固化炉内的多种智能制造决方案已与包括苹果公司、立讯精密、歌尔股份、广达、比亚迪、台达集团、宁德时代、闻泰科技、捷普等在内的一客户建立了长期、稳定、深度的合作关系，帮助其在点胶、涂覆、等离子清洗和组装等多个环节实现自动化、智能化和柔性化生产份有限公司广东消费电子、及测试的自动化和测治具及设备的研发、生产和销售，为客户提供提高智能制造水平的整体源汽车领域，与华为车BU、弗迪科技等客户展开合作；排名官网总部有限公司东州广广整厂自动化、自动化智能化装配、工集成应用、性生产线等以“科技驱动智造”业提供柔性化、数字化、智能化生产线等智能非标工厂自动化集成解决方案，实现从传统制造向智能制造的转变和升级，能为客研发、设计、虚拟仿真、生产、调试线交钥匙工程服务客户包括如传统汽车制造商(如奔驰汽车、通用汽车、广汽本田、东风日产、沃尔沃、卡斯马、爱机集团、麦格纳集团、本特勒集团、拓普集团、海斯坦普、华域车身等)、新能源汽车制造商(如特斯拉、小鹏汽车、威马汽车、零跑汽车等)、动力电池盒制造商(如华域汽车、麦格纳集团、上海赛科利、敏实集团等)。承担的典型项目包括小鹏新能源汽车智能生产线、特斯拉汽车底盘自动化生产线、VOLVO极星电池盒智能产线、广州信邦智能装备股份有限公司广东广州程机械、电子电器、轨道交通、等装自动化集成、汽车安全检商及零部件厂商提供智能化、自动化包括焊装生产线集成设计及汽车总装生产线成套装备集成设计、汽车功能已成功实施“日本丰田阿拉纳COSMAD2UC(GM)“郑州日产检测线新增制动台改造项目”、“东风日产方自动化设备股份有限公司m广东消费电子、半导体、雾化电子、汽车电子、自动化测试及自动设备的研发、生产销售及相关技术服务，为下游客户智能制造系统、精益和自动化生产体系决方案与包括苹果公司、Meta、球知名高科技公司，以及歌尔股份、鸿海集团、立讯精密、舜宇集团、捷普集团、广达集团、普瑞姆集团等全球知名电子产品智能制造商广东东博智能装备股份有限公司广东东莞3C电子、能类PACK、定位、工集成应用、智能包装、智能装配、间/数字化电池PACK全自动自动产线设备、CCD焊点检测机、自动化产线完全解决方案印机、激光清洗机等设备排名官网总部械制造有限公司吉林械装备、能源电力、整厂自动化、自动化智能化装配、自动化智能化检测、自动化智能化包装、自动化物流与仓储、激光加工、间/工厂增压器、离合器等汽车零部件自动化装配生产线的系统解决方案和交钥匙新标准制定及其首台套自动份有限公司rongc苏州消费电子、医疗、新能源等智能检测能够为客户提供从单功能装备到成套生产线的智能装备整体解决方案，并且能够为客户提供持续的智能装备改与全球龙头消费电子品牌厂商苹果、亚马逊等已经形成了长期友好合作关系，与立讯精密、歌尔股份、信维通信、富士康、仁宝电脑等国内外主流EMS企业建立了良好的互动机制四、2023智能工厂非标定制自动化集成商百强榜分析1.区域分布不平衡，集聚效应明显从区域分布来看，入榜集成商主要分布于15个以粤港澳大湾区和长三角地区最为集中。其中，广东、江苏、上海和浙江是分布最为集中的省市，入榜集成商数量分别为35家、22家、10家和7家，共计占比高达74%。究其原因，一是粤港澳大湾区以及长三角地区制造业较为发达，且都在大力发展先进制造业，打造先进制造业中心，对自动化、数字化、智能化升级改造的需求更为迫切；二是当地政府都在加快发展智能制造，重点培育一批行业市场份额大、具备自主研发能力的智能制造系统解决方案供应商龙头企业，积极支持和鼓励其做大做强。2.总体规模不大，个别集成商表现突出从2023年度上半年的智能工厂非标定制自动化集成业务营收来看，入榜集成商整体的营收规模仍不大。营业收入超过50亿元的集成商有3家，分别为北方华创、中汽工程和先导智能；营业收入在20亿元-50亿元之间的集成商有10家。营业收入在10亿元-20亿元之间的集成商有12家；营业收入介于5亿元-10亿元之间的集成商有30家；营业收入介于2亿元-5亿元之间的集成商有40家；营业收入在2亿元以下的集成商有5家。也即，营业收入在5亿元以下的集成商达到45家。图4入榜集成商2023年度上半年营收分析(按人民币计)黑龙江1家黑龙江1家北京3家吉林3家辽宁5家天津2家山东1家江苏22家湖南1家上海10家福建1家浙江7家广东35家河南1家安徽3家湖北5家龙江微江苏山东图5入榜集成商地域分布这主要是由多方面的原因造成的：一是智能工厂非标定制自动化集成项目的实施周期较长，导致回款周期也较长，且大多在产品交付客户指定地点，完成设备的安装、调试，并取得客户签字确认的终验收报告后，才确认产品销售收入；二是智能工厂非标定制自动化集成商必须深谙行业及客户需求，深刻理解生产制造工艺，每做一个项目就相当于做一次研发，且存在较高的行业与技术壁垒，难以快速实现规模化扩张和发展；三是“买方市场”下的付款模式导致智能工厂非标定制自动化集成项目需要垫资，这使得智能工厂非标定制自动化集成商不得不慎重考虑可同时实施的项目的数量、规模以及回款风险，影响业务拓展。欢喜有人愁”2023年的上半年，整体处于疫情防控“平稳转段”后经济社会转向常态化运行的修复期，经济发展方面既存在部分行业向上修复的动能，也存在着部分行业周期性下行的压力。在此背景和形势下，从2023年度上半年智能工厂非标定制自动化集成业务的营收增长率来看，入榜集成商中有78家实现营收正增长。其中，有6家实现100%以上增长；6家增长率在80%-100%之间；8家增长率在60%-80%之间；14家增长率在40%-60%之间；19家增长率介于20%-40%之间；25家增长率在0%-20%之间。主要原因为，这些集成商积极布局和服务高速发展的行业(如新能源汽车、锂电、光伏、半导体等),所服务的行业维持高景气度，且行业技术迭代带来下游需求持续提升；同时加强市场开拓力度，提升国际业务协同和项目管理能力，使得交付验收的项目增加。另外，有22家入榜集成商的2023年度上半年的智能工厂非标定制自动化集成业务营收下降。主要原因包括：经济恢复向好的基础尚不稳固，所服务行业的景气度依旧没有恢复至理想水平，如消费电子、家电等行业需求疲软，下游客户投资趋于谨慎；产品交付、验收、结算周期有所延长，订单转化速度减缓，出货减少及验收收入下降等。入选集成商的经营业绩，“有人欢喜有人愁”。2023智能工厂非标定制自动化集成商百强榜从入榜集成商来看，其服务行业广泛，覆盖了汽车及零部件、新能源动力电池与储能电池、半导家具家居、家电、日化、金属加工、卫浴陶瓷、工这其中，汽车和动力电池是智能工厂非标定制自动化集成商的主要服务行业。入榜集成商中，主要服务于汽车行业的有中汽工程、机械工业第九设计研究院、华昌达、巨一科技、均普智能、豪森智能、哈工智能、三丰智能、派斯林、明珞装备、天奇自动化、大连奥托、先惠技术、埃夫特、平原智瑞祥工业、瑞松科技、沃镭智能、广州德恒、信邦浩能科技、星云电子、逸飞激光、吉阳智能、信宇这主要原因为汽车制造业具有批量化生产、利润高、智能制造需求强烈等特点，是智能工厂非标定制自动化集成商首先进入且布局最为集中的行业与领域。而且，随着近年来车型更新换代提速，社会对环境保护、节能降耗的日益重视，以及汽车向智能化、电动化、网联化方向发展，这对汽车生产制造的智能化、柔性化也提出了更高的要求，由此带来了产线新增及改造需求，使得服务于汽车行业的智能工厂非标定制自动化集成商迎来新的发展机遇。同时，电动汽车销量快速增长，也促使动力电新建或者改扩建动力电池生产线，也带动了动力电值得注意的是，随着近年来新能源动力电池、光伏、半导体等行业维持高景气度，也有越来越多从入榜集成商的构成来看，共有74家上市公司 (不含新三板挂牌公司)。上市公司中，选择在深交所创业板上市的集成商数量最多，达到27家；选择上交所科创板上市的有25家；选择在深交所主板2023年成功上市的有6家，其中，中重科技成功登陆上交所主板；誉辰智能、逸飞激光、信宇人科技、精智达成功登陆上交所科创板；荣旗科技成功登陆深交所创业板。而且，机械工业第九设计研究院、思客琦、佳祺仕、诚捷智能、伟本智能等多家集成商正处于IPO进程中。智能工厂非标定制自动化集成商纷纷登陆资本市场，主要是因为智能工厂非标定制自动化集成项目在实施过程中需要垫资，上市募资可以缓解资金压力，而且通过上市融资也图7入榜集成商上市板块分析入榜集成商中的74家上市公司(入榜集成商市值排名见表2,均按2023年12月18日市值)总市值为6952.89亿元，平均市值约为94亿元。市值超过1000亿元的仅有1家为北方华创(1172亿元);市值在500亿元-1000亿元之间为0家；市值在200亿元-500亿元之间的共有5家；市值在100亿元-200亿元之间的共有11家。市值在100亿元以下的集成商高达57家，占比达77%。2023智能工厂非标定制自动化集成商百强榜表2入榜集成商市值统计(仅统计上市公司，均为2023年12月18日市值)排名市值(亿元)1北方华创科技集团股份有限公司2上海璞泰来新能源科技股份有限公司3无锡先导智能装备股份有限公司4苏州迈为科技股份有限公司5深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司6大族激光科技产业集团股份有限公司7无锡奥特维科技股份有限公司8沈阳新松机器人自动化股份有限公司9南京埃斯顿自动化股份有限公司哈尔滨博实自动化股份有限公司苏州华兴源创科技股份有限公司苏州赛腾精密电子股份有限公司博众精工科技股份有限公司浙江杭可科技股份有限公司凌云光技术股份有限公司深圳市赢合科技股份有限公司深圳新益昌科技股份有限公司湖北京山轻工机械股份有限公司罗博特科智能科技股份有限公司深圳精智达技术股份有限公司中国电器科学研究院股份有限公司中重科技(天津)股份有限公司武汉华中数控股份有限公司苏州天准科技股份有限公司快克智能装备股份有限公司深圳市联赢激光股份有限公司海目星激光科技集团股份有限公司深圳科瑞技术股份有限公司宁波均普智能制造股份有限公司长园科技集团股份有限公司浙江精工集成科技股份有限公司广东拓斯达科技股份有限公司深圳市智立方自动化设备股份有限公司天奇自动化工程股份有限公司苏州斯莱克精密设备股份有限公司科大智能科技股份有限公司三丰智能装备集团股份有限公司埃夫特智能装备股份有限公司杭州永创智能设备股份有限公司续表2排名市值(亿元)深圳市联得自动化装备股份有限公司华昌达智能装备集团股份有限公司营口金辰机械股份有限公司浙江日发精密机械股份有限公司珠海博杰电子股份有限公司南兴装备股份有限公司佛山市金银河智能装备股份有限公司广东利元亨智能装备股份有限公司上海先惠自动化技术股份有限公司安徽巨一科技股份有限公司荣旗工业科技(苏州)股份有限公司深圳市易天自动化设备股份有限公司派斯林数字科技股份有限公司苏州瀚川智能科技股份有限公司福建星云电子股份有限公司大连豪森智能制造股份有限公司福能东方装备科技股份有限公司武汉逸飞激光股份有限公司迈赫机器人自动化股份有限公司杭州中亚机械股份有限公司深圳市强瑞精密技术股份有限公司广州信邦智能装备股份有限公司深圳市深科达智能装备股份有限公司广东正业科技股份有限公司广东安达智能装备股份有限公司江苏哈工智能机器人股份有限公司深圳市信宇人科技股份有限公司上海天永智能装备股份有限公司大连智云自动化装备股份有限公司深圳市誉辰智能装备股份有限公司江苏北人智能制造科技股份有限公司广州达意隆包装机械股份有限公司江苏新美星包装机械股份有限公司广州瑞松智能科技股份有限公司昆山佰奥智能装备股份有限公司100亿元-200亿元，图8入榜集成商(上市公司)市值分析通过分析可以发现，市值超过100亿元的入榜集成商大多都主要服务于半导体、锂电及光伏等行业，对比17家市值超过100亿的集成商的2023年12月 (按2023年12月18日市值)及2022年12月(按2022年12月19日市值)的市值，可以发现，其2023年12月总市值为4225.5亿元，相比2022年12月总市值(5710.25亿元)下降了26%。17家集成7.上市公司普遍实现盈利，降本增效显成效从百强榜中74家上市公司的净利润来看，2023上半年共有61家上市公司实现盈利，13家上市公司出现亏损。61家盈利的上市公司中，有3家(北方华创、璞泰来、先导智能)净利润在10亿元以上，2家(捷佳伟创、奥特维)净利润在5亿元-10亿元之间，6家利润在2亿元-5亿元之间，11家净利润在图974家上市公司2023年上半年净利润分析等y图1017家市值百亿以上集成商市值变化分析(均统计2023年12月18日和2022年12月19日市值，单位：亿元)从2023年上半年净利润变动情况来看，61家盈利的上市公司中，有14家净利润增幅超过100%,3家净利润增幅在80%-100%之间，2家净利润增幅在60%-80%之间，9家净利润增幅在40%-60%之间，7家净利润增幅20%-40%之间，7家净利润增幅在0%-20%之间，24家净利润有所下滑。分析37家净利润实现增长的上市公司，可以发现其主要原因包括：所服务行业景气度良好，主营业务收入增长带动净利润同步增长；持续贯彻“降本增效”方针，另有部分上市公司通过出让所持股权获得投资收益从而实现净利润增长，例如大连智云进行了九天中创75.77%股权回购，产生1.6亿元投资收益。根据e-worksResearch不完全统计，自2023年以来，已有罗博特科、荣旗科技、奥特维、强瑞技术、精工科技等多家入榜集成商(拟)开展并购。直接和间接获得斐控泰克、FSG和FAG各100%股权，旨在提升在光电子领域智能制造及整线解决方案的技术能力。荣旗科技拟通过支付现金的方式收购宁德中能电子设备有限公司60.00%股权，取得其控股权，目的在于布局新能源汽车行业，扩大品牌影响力、增强核心竞争能力、提升盈利能力。奥特维拟收购普乐新能源100%股权，以提高对电池片设备的研发、生产能力，丰富在电池片设备领域的产品结表3入榜集成商2023年并购事件盘点(ficonTEC)81.18%股权、FSG和FAG各有斐控泰克、FSG和FAG各100%股权有助于提升在光电子领域智能制造及整线解决方案的技术能力，符合向半导体领域拓展的发展战略，有助于实现“清洁能源+泛半导体”双轮驱动的发展规划通过支付现金的方式收购宁德中能电子设备有限公司60.00%股权。交易完成后，将持有宁德中能60.00%股权，从而取得其控布局新能源汽车行业，扩大品牌影响力；纳入优质资产，提升盈利能力；充分发挥协同效应，增强其核心竞争能力奥特维元的方式受让上海鼎富科技有限公司持有收购普乐新能源100%股权富在电池片设备领域的产品结构，拓宽产品布局及发展空间，增强市场竞争力公司、深圳市维德精密机械有限公司进行景的光伏、储能等新能源及高端医疗、军工领域，提高营收规模和综合盈利能力收购智杰科技持有的精功机器人40%股权；交易完成后，将持有精功机器人100%股权器人的控制，加快碳纤维装备核心产业的发展，提升核心竞争力和盈利能力绝大部分入榜集成商都将国际化作为重要发展战略，积极拓展海外市场。包括先导智能、中汽工程、大族激光、赢合科技、京山轻机、迈为科技、利元亨、机械工业第九设计研究院、奥特维、杭可科技、璞泰来、海目星、埃斯顿、联赢激光、博众精工、永创智能、赛腾电子、巨一科技、营口金辰、南兴装备、金银河、均普智能、豪森智能、科瑞技术、华兴源创、派斯林、精工科技、新松机器人、明珞装备、瀚川智能、先惠技术、埃夫特、伟本智能等众多集成商都在纷纷出海承揽项目，加强国际业务布局(见表4)。而从其出海策略来看，主要分为两类：一是跟随国内大型制造企业出海，承接其产能转移与海外溢出需求，为其提供配套设备及本地化服务支持；二是通过海外参展、设立海外分支机构等方式，直接拓展和对接海外客户，承揽海外订单。从入榜集成商的国际化布局来看，东亚、东南亚、欧洲和北美是目前重点拓展和布局的区域。表4部分入榜集成商国际化发展情况目前已在美国、瑞典、荷兰、德国、土耳其、法国、葡萄牙、西班牙、匈牙利、斯诺伐克、日本、韩国、越南、马来西亚等地设立分/子公司/办事处，并与全球领先的知名品牌保持良好而深入的战略合作关系20GWh锂电装备；为瑞典电池制造商N制造商AutomotiveCellsCompany中汽工程全资子公司、代表处，业务遍及全球20余个国家成功中标广汽埃安泰国总装专业智能输送设备项目；电动汽车美国工厂总装车间改造项目、南高齿传动印度斯里城工厂项目、蜂巢能源泰国模组Pack改造工程EPC总承包项目、比亚迪泰国乘用车生产基地EPC项目等；与哈萨克斯坦阿斯塔纳汽车(ASTANAMOTORS)签订三大工艺车间设备供货合同在美国、日本、韩国、印度、马来西亚等多个国家及地区设立了10多个海外分支机构，署百万级设备订单，并达成了长久合作意向。这是其在马来西亚继飞利浦(Philips)、伟创力(FLEXTRONICS)、斯凯孚(SKF)等大客户之后，拓展的又一大世界知名EMS(电子制造服务)厂商建立了全球多中心的本土化服务体系，近百个售后服务网点遍布世界各大客户现场，为设备提供全生命周期管理，为客户持续提供在欧洲的三大基地；承接了德国宝马新能源项目，为其前段设备的唯一中国供应商；海外业务已和德国宝马、德国大众、ACC、LG新能源、三星、EN、Varta等续表4营销与服务网络辐射全球，覆盖俄罗斯、土耳其、欧洲、中东、非洲、越南、拉美、东南亚、北美及印度等区域，并积极布局海外制造有限责任公司签署日常经营销售合同，为其提供太阳能组件流水线和层压机设备等；全资子公司苏州晟成光伏与印度上市公司RelianceIndustriesLimited(信实工业有限公司)的全资阳能签署日常经营销售合同，为其提供年产能5.2GW售网络的建设，完成了向印度、越南、泰国、马来西亚等光伏新兴国家的出口全资子公司新加坡迈为和印度信实工业签署承诺向其提供太阳能异质结(HJT)电池生产设备整线8条，电池整线设备订单利元亨海外设立了多个子/分公司或办事处，并建立了研发中心、生产基地、服务中心，持续推进全球化布局目和国轩高科(越南一期)锂电池智能仓储项目；自于海外订单项目足迹遍布全国，并已开始开拓海外市场兰工厂电池盒涂装线项目、HorizonPlus泰国新能源基地项目、白俄罗斯普拉萨蒂农业镇乘用汽车生产工奥特维盖40多个国家和地区能项目合作，为其位于美国南卡罗来纳州和土耳其的锂电池制造工厂提供锂电池储能模组PACK线；获得印有限公司用于在海外产能扩建、研发投入和营销网络全资子公司香港杭可获得远景动力订单，为远景动力提供在英国和法国扩产所需的锂电池后道设备；同时也获得了BOSK的订单，为其提供在美国肯塔基州、田纳西州扩产所需的锂电池后道设备；此外，还成功中标SK在匈牙利和中国盐城项目设备订单、LG南京圆柱项目设备订单、印度尼西亚软包设备订单等多个海外客户项目自动化装备业务主体嘉拓智能除了在江苏溧阳、江苏无锡、江西宜春、福建宁德、广东港和德国法兰克福进行开发和生产，在日韩、北美及印度等地区也建立有销售服务网络和计划逐步落地，在欧洲、北美和亚太地区均设有子公司PACK设备顺利出货至T客户电池工厂并续表4球化市场营销三位一体能力，当前重点是跟随国内行业头部客户出海，并加大东南亚市场布局订单充足，海外获得较多北美订单，传统的欧洲市场海外业务遍布日本、韩国、越南、马来西亚、菲律宾、印度尼西亚、印度、土耳其、埃及、西、科特迪瓦、南非、瑞典等国家和地区目前直接对接了一些欧洲、北美、东南亚的电池厂和主机厂，取得了良好的进展；同时随着国内头部锂电企业走出去的步伐，作为其长期的合作伙伴，配合提司，积极拓展东南亚及国际业务的锂电池整线，国际业务的第二条、第三条整线也都在有序细化设计中；同时也在加深与国际知名新能源汽车企业的合作，不断扩大合作范围2004年开始国际市场，在德国、荷兰、香港、上海、广州等地设立全资子公司、控股公司线项目和生产基地以及投资公司；在墨西哥和巴西公司美国DMW公司为特斯拉提供自动化装配生产线响应客户需求，在美国、日本、韩国、越南等地设立了控股子公司品已成功应用于海外头部晶圆厂HBM产线巨一科技国、日本建立子公司，建立国际化技术和服务队伍，贴近服务客户为特斯拉电动皮卡Cybertruck的生产提供了焊接工艺首次选择中国线体商完成英国本土的交钥匙工程项目营口金辰营销网络现已遍布美国、墨西哥、巴西、土耳其、欧洲、印度、韩国、东南亚等20多个国家和地区与印度最大光伏组件制造商WaareeEnergiesLtd.正在海外获得的最大订单；与土耳其知名太阳能组件制造商HSAEnergy就就500MW光伏产线达成合作签约通过总部项目销售、区域经销商、海外经销商分别建立了覆盖国内外销售服务网络的超的营收来自于境外地区2023智能工厂非标定制自动化集成商百强榜积极拓展海外市场，规划推进相关项目，以实现更贴近客户需求的配套，同时大力推动锂电池生产设备出口目合作，同