中国纯电新能源汽车2023年秋季报：主销车型电池表现篇-汽车之家

400万辆，保有量更是超过1400万辆。那么，随着新能源汽车越卖越火，其电池性能、能源效率也愈发重要。动力电池作为新能源汽汽车之家千万用户数据主销明星车型--30款细分市场维度细分市场维度能源类型维度全部车型用户口碑车型车系维度车辆用途维度全部车型用户口碑车型车系维度车辆用途维度轿车/SUV各级别细分市场新能源数据长期积累电池类型维度电机类型维度新能源数据长期积累电池类型维度电机类型维度自主/新势力/合资/豪华23报告说明报告说明季节/季度口径车辆用途口径5新能源市场再迎”阳春”，纯电车型销量超百万，是新能源市场绝对的主力•2023年年末，各大车企为了完成年度销售目标，纷纷加大营销力度，推出各种限时优惠活动，全力促进汽车消费等政策的带动下，市场•从绝对增量与存量两个角度上看，纯电车型占据新能源市场的绝大部分份额。随着纯电新能源市场规模与体量的不断增大，2021年的超新能源乘用车整体市场&纯电动车型季度销量趋势（万辆）新能源销量纯电动销量新能源同比纯电动同比345.2%354.6%4336207.3%204.9%166.5%156.8%134.4%93.0%90.0%117.9%134.4%93.0%90.0%50.2%48.3%34.7%56.0%50.2%48.3%34.7%22.3%120.1%82.5%80.3%109.4%120.1%82.5%80.3%41.0%32.4%23.4%6.7%37.9%41.0%32.4%23.4%6.7%Q12021年Q2Q3Q4Q12022年Q2Q3Q4Q12023年Q2Q3Q4*10~11月6189.6%121.9%88.0%71.9%68.5%68.0%37.2%32.2%23.5%16.2%-2.5%轿车60.8%83787271424242SUV37.7%268轿车占据新能源纯电市场六成的市场份额，纯电SUV市场成长更加稳定、快速189.6%121.9%88.0%71.9%68.5%68.0%37.2%32.2%23.5%16.2%-2.5%轿车60.8%83787271424242SUV37.7%268成与轿车并驾齐驱的局面纯电市场·车型份额占比纯电市场·车型份额占比SUV同比轿车同比轿车销量SUVSUV同比轿车同比轿车销量378.5%378.5%289.8%279.2%289.8%238.6%235.4%238.6%122.2%MPV1.5%276.3%105.1%122.2%MPV1.5%276.3%48.1%46.8%37.0%23.0%47.0%48.1%46.8%37.0%23.0%//Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4*2021年2022年2023年10~11月7+126款21.7%+331款25.8%+336款30.0%+126款21.7%+331款25.8%+336款30.0%+2+4的发力点主要集中在中大型车市场，并且部分车企的新车起售价已下探至20万元以下，依靠应用现有成熟技术，通过积极的价格策略，尽一切可能打破争抢份额；而价格相对较低的微型车与小型车市场在售车系数量未发生变化，不过在这一轮新能源汽车带动的消费升级的趋势过程中，消费者对的需求和期望也在不断增长，预计未来低端•SUV车型各主要细分市场的在售车系数量更显平均。可以看到，目前纯电SUV呈现出低端车型产品数量减少，并向上发展的趋势。同时，针对最为核心的紧凑型SUV、中型&中大型SUV市场各大车企继续加码，成为车企“保利润”、争夺发展空间的主+10+1+4+2=042款31.3%+335款26.1%=0数据来源：汽车之家产品库；在售车系数量变化为2023年Q38(mm)(mm)更多车企大厂、更多的产品参与到行业“内卷”之中，未来市场竞争无疑将更加激烈。此外，纯电轿车新车在中型及中大型车市场呈现出高端上趋势，以极氪001FR、阿维塔12、高合HiPhiZ，定位纯电·轿车各级别市场新车上市分布（2023年Q4）已上市车型●23年Q4新车（含新款/新版本）入门指导价(万元)0.长安启源A07荣威D7深蓝SL03合AIONS合AIONS车长....●阿维塔12..飞凡F7.....3400290034003900440049005400926.5%29.3%25.4%26.5%29.3%25.4%23.1%28.7%29.2%Q2Q32021年2022年Q1Q4*策略实现其市场份额的快速扩大。•比亚迪在小型车、紧凑型车、中大&大型车细分市场中，占据首位，整体竞争优势明显纯电·轿车细分市场份额趋势纯电·轿车各细分市场品牌份额排名TOP3微型车30.0%-37.7%22.7%-7.2%17.9%-中大&大型车紧凑型车小型车中型车24.8%22.0%14.1%19.5%16.9%30.4%8.4%7.6%-2023年10~11月轿车：各细分市场份额高度集中，中国品牌车型牢牢把控中低端市场•纯电轿车各细分市场集中度较高，各细分市场排名前三的车型占据市场份额均超五成小型车微型车中型车中大&大型车紧凑型车小型车微型车中型车中大&大型车1宏光MINIEV44,0221宏光MINIEV44,022汉AIONS22大众ID.33秦PLUS3秦PLUS-445秦新能源小鹏P7奔驰EQE5秦新能源小鹏P7奔驰EQE-(mm)(mm)•在2023年的广州车展上，纯电SUV新车成为各方关注的焦点，这些新车不仅在外观设计上独具特色，更在性能和续航方面有所突破，吸引了大量消费者的瞩•与轿车市场相似，纯电SUV新车在中型及中大型SU刚刚上市的丰田铂智4X作为车长4690mm的中型SUV起售价格不足18万元，而车长接近4900mm的别克E5起售价竟仅为烈的市场环境中也不得不放下“身段”，到了背水一纯电·SUV各级别市场新车上市分布（2023年Q4）入门指导价(万元)已上市车型●23年Q4新车（含新款/新版本）0吉利几何E萤火虫捷尼沃尔沃XC40新能源捷尼.●福特电马ONY●●ONY●●●●起亚EV5。。深蓝S7-极狐阿尔法T5车长.极越01..奔驰EQESUV●..智己LS6●昊铂HT●●飞凡R7别克E5...39004200390045004800510042.1%36.9%38.8%37.0%39.5%37.0%42.1%36.9%38.8%37.0%39.5%37.0%Q2Q32021年2022年Q12023年Q4*纯电·SUV细分市场份额趋势纯电·SUV各细分22.0%-46.9%+66.7%中大&大型SUV紧凑型SUV小型SUV中型SUV21.9%26.8%20.9%12.2%11.5%13.9%10.9%8.8%--10~11月SUV：各细分市场的竞争更为激烈，特斯拉竞争优势巨大•与纯电轿车市场不同，除中型SUV市场，其余纯电SUV各细分市场集中度则相对较为分散，市场竞争更为激烈•特斯拉ModelY竞争优势明显，依靠灵活的价格策略与优秀的产品力，其份额占据中型SUV市场超50%的份额紧凑型SUV中大&大型SUV紧凑型SUV中大&大型SUV小型SUV1小鹏G91小鹏G9虫2小鹏G6智己LS6AIONY--2小鹏G6智己LS6AIONY--3蔚来ES6元Pro3蔚来ES6元Pro4零跑C11蔚来ES84零跑C11蔚来ES8-5别克E5-5别克E5-•纯电轿车各细分市场集中度较高，各细分市场排名前三的车型•SUV在售车系120款，从小型SUV到中大•四季度SUV市场上市新车27款，合资品牌放下“身段•紧凑型、中型SUV是目前消费的绝对主力车型，占比八成，比亚迪与特斯拉是这两细分市场竞争的强者精选30款市场主销新能源纯电车型对比电池表现情况2聚集纯电：考虑PHEV车型与换电车型对电池性能评估有所影响，对数据结果造成较大偏差，故本次研究仅针对新能源纯电（非换电）车型开展；3品牌多元：选取合资、豪华、自主、新势力等不同品牌方的销量主力车型，做到对目前新能源纯电市场较为精准的扫描与对比；轿V级别市场微型车小型车紧凑型车中型车中大型车合计份额市场份额14.6%15.2%16.6%10.0%5.3%61.7%车系名称宏光MINIEV长安Lumin海豚欧拉好猫AIONS秦Pro新能源吉利几何A小鹏P5大众ID.3Model3海豹宝马i3红旗E-QM5汉极氪001纯电·占比5.0%3.0%6.1%1.5%4.5%1.7%0.7%0.4%1.4%3.1%1.1%1.1%1.4%2.1%1.4%34.3%特征中国品牌中国品牌22年6月上市中国品牌中国品牌中国品牌中国品牌中国品牌新势力合资品牌豪华品牌中国品牌22年7月上市豪华品牌22年3月上市中国品牌中国品牌新势力级别市场小型SUV紧凑型SUV中型SUV中大型SUV合计份额市场份额3.7%16.7%14.7%3.1%38.3%车系名称哪吒V吉利几何E本田e:NS1元PLUSAIONY哪吒UID.4CROZZ小鹏G3ModelY宝马iX3零跑C11唐新能源极狐阿尔法TID.6CROZZ奥迪Q5e-tron纯电·占比0.6%0.6%0.1%6.0%4.3%0.8%0.7%0.1%9.2%0.8%0.9%0.2%0.1%0.2%0.1%24.8%特征中国品牌中国品牌22年6月上市合资品牌22年4月上市中国品牌中国品牌新势力合资品牌中国品牌豪华品牌豪华品牌22年9月上市新势力中国品牌中国品牌合资品牌豪华品牌22年2月上市AIONY•兼具覆盖磷酸铁锂及三元锂，目前新能源汽车装配最为主流的两种电池类型秦Pro新能源汉宏光MINIEV25.1%宏光MINIEV25.1%极氪0010.2%AIONAIONY*注：本章内容基于之家车主存量（包含年款车型）数据分析，因存在区域分布与周期性差异微型车小型车紧凑型车中型车中大型车增加降低能耗续航宏光MINIEV长安Lumin海豚欧拉好猫吉利几何A各级别纯电轿车百公里能耗较为稳定，秋季能耗低于夏季微型车小型车紧凑型车中型车中大型车增加降低能耗续航宏光MINIEV长安Lumin海豚欧拉好猫吉利几何A•大部分纯电轿车秋季平均百公里能耗在17度左右。车身尺寸、级别对能耗水平的影响并不算大，大部分车型的能耗水区间在16-18度*注：本章内容基于之家车主存量（包含年款车型）数据分析，因存在区域分布与周期性差异增加降低能耗续航汉增加降低能耗续航汉•在测试的三款有单双电机版本的车型中，特斯拉Model3与比亚迪汉在秋季均有所降低，其中特斯拉Model3采用玻璃材质车顶，夏电机数量*注：本章内容基于之家车主存量（包含年款车型）数据分析，因存在区域分布与周期性差异20-25度相较夏季，车辆能耗在20-25度的占比大幅减少15-20度10-15度10度以下汉20-25度相较夏季，车辆能耗在20-25度的占比大幅减少15-20度10-15度10度以下汉•相对于夏季，秋季纯电车型行驶百公里能耗在20-25度区间的车辆数量与占比均大幅减少微型车小型车中型车中大型车紧凑型车微型车小型车中型车中大型车能耗续航*注：本章内容基于之家车主存量（包含年款车型）数据分析，因存在区域分布与周期性差异SUV百公里耗电更高，耗电水平随车型级别变化更为明显，秋季能耗降低•纯电SUV较纯电轿车而言能耗更高，平均百公里能耗在17-22度左右，且车型级别的增大，百公里耗电水平随之增加；比亚迪唐新能源EV自重同样达到了2.3-2.5吨，在10款测试的SUV中最重，是唯一百公里能耗超过23度的车辆•与轿车情况一致，秋季绝大部分车辆百公里能耗与夏季相比均有所降低增加降低小型SUV紧凑型SUV中型SUV中大型SUV能耗续航AIONYAIONY*注：本章内容基于之家车主存量（包含年款车型）数据分析，因存在区域分布与周期性差异增加降低增加降低机版本的车型均有所降低，其中特斯拉ModelY能耗降低更为明显电机数量能耗续航*注：本章内容基于之家车主存量（包含年款车型）数据分析，因存在区域分布与周期性差异25-30度能耗续航20-25度15-20度10-15度纯电SUV百公里能耗梯度明显，秋季中型及以上级别的纯电SUV能耗区间集中下移25-30度能耗续航20-25度15-20度10-15度•相对于夏季，秋季中型及以上级别的纯电SUV能耗区间集中下移一个梯度小型SUV紧凑型SUV中型SUV中大型SUV纯电SUV随级别升高，百公里能耗较轿车有着明显的梯度相较夏季，中型及以上级别的纯电车型能耗区间集中下移*注：本章内容基于之家车主存量（包含年款车型）数据分析，因存在区域分布与周期性差异..狐大部分车型能耗略有增加幅度在5%以内中国品牌合资&豪华品牌加极●零●红1狐大部分车型能耗略有增加幅度在5%以内中国品牌合资&豪华品牌加极●零●红1降低中国品牌合资&豪华品牌奥迪Q5 ●唐新能源●哪吒U●极氪降低大部分车型能耗略有降低幅度在2~8%以内猫中国品牌合资&豪华品牌能耗续航•从具体车型结果上看，本田e:NS1在东北地区能耗增加超过25%，电池低温性能表现较弱2023年秋季VS夏季：主销纯电·轿车&寒冷寒冷温暖中国品牌合资&豪华品牌奥迪Q5夏秋一致猫猫*注：本章内容基于之家车主存量（包含年款车型）数据分析，因存在区域分布与周期性差异增加降低能耗续航微型与小型车的里程达成率普遍更高，秋季车辆的里程达成率普遍有所提升增加降低能耗续航+3%汉*注：本章内容基于之家车主存量（包含年款车型）数据分析，因存在区域分布与周期性差异增加降低单电机车型的里程达成率均高于双电机版本车型增加降低•单电机车型的里程达成率均高于双电机版本车型，在包含双电机版本的三款车中，仅极氪001的综合里程达成率有所下降，比亚迪汉与特斯拉Model3的单电机车型里程达成率具有明显提升电机数量能耗续航汉汉*注：本章内容基于之家车主存量（包含年款车型）数据分析，因存在区域分布与周期性差异增加降低能耗续航SUV里程达成率要弱于轿车，中国品牌的标称里程达成率更高增加降低能耗续航•SUV车型整体的里程达成率要弱于轿车，吉利旗下几何E是唯与轿车相似，秋季大部分车辆的里程达成率有所上升，特斯拉ModelY的标称里程达成率升幅同样明显+3%*注：本章内容基于之家车主存量（包含年款车型）数据分析，因存在区域分布与周期性差异增加降低SUV里程达成率要弱于轿车，特斯拉ModelY的标称里程达成率同样较低增加降低•单电机车型的里程达成率均高于双电机版本车型，在包含双电机版本的七款车中，特斯拉ModelY单双电机版车型的里程达成率均有明电机数量能耗续航*注：本章内容基于之家车主存量（包含年款车型）数据分析，因存在区域分布与周期性差异增加降低非营运增加降低东北0轴同里程营运车