投中统计：2023年中国并购市场统计分析报告

2023年中国并购市场统计分析报告投中研究院102/私募基金以并购方式退出概况2公用事业交易规模排名第一，3数据分析2023年，中企并购市场整体走低，交易规模跌至近几年最低值，跨境交易规模均值同比降幅近五44444并购市场宣布交易年度趋势2,157.84亿美元，同比下降26.432017年-2023年中企并购市场宣布交易趋势44000007963.421240000Copyright©投中信息5 并购市场宣布交易月度趋势40.49%，同比下降0.15%。2022年12月-2023年12月中企并购市场宣布交易趋势440033732340400111114000-Copyright©投中信息649945280 49945280 4400并购市场完成交易年度趋势年交易规模再度下滑，并购交易数量出现回2017年-2023年中企并购市场完成交易趋势00Copyright©投中信息782.73400..0082.73400..00并购市场完成交易月度趋势笔，交易总金额为193.47亿美元，环比上涨2022年12月-2023年12月中企并购市场完成交易趋势456Copyright©投中信息8私募基金以并购方式退出概况2023年，共计303支私募基金以并购的方式成功退出，其中披露交易金额的有194支。2023年，私募基金退出数量同比下降24.44%，回笼金额同比上涨22.13%。90000私募基金以并购方式退出回报回笼金额605.06亿元。传音控股股份有限公司（688036.SH）6.36%股权，源科投资旗下源科（平潭）股权投资基金合伙企业（有限合伙）作为基金成功退出，回笼金额54.75亿元。2017年-2023年私募股权基金并购退出数量及回笼金额披露并购金额(亿元)Copyright©投中信息私募机构基金以并购方式退出案例司作为机构成功退出，回笼金额45.27亿元。（02799.HK）收购招商局公路网络科技控股股份有限公司（001965.SZ）5.78%股权，中新基金旗下重庆中新壹2023年私募基金并购退出部分案例传音控股通信通讯源科投资源科（平潭）股权投资基金合伙南京钢联传统制造45.27上海复星产业投资-招商公路公用事业重庆中新壹号股权投资中心（有世纪华通文娱传媒火线资本上海曜瞿如网络科技合伙企业鑫芯半导体徐州睿芯电子产业基金（有限合南京国际房地产信达风嘉兴梁茂投资合伙企业（有限合华泰保险金融天风天睿-润能新能源公用事业深圳华润资本广东润创新能源股权投资基金合鑫芯半导体徐州昊芯半导体产业基金（有限新潮能源能源及矿业杭州微米投资宁波吉彤股权投资合伙企业（有Copyright©投中信息重大案例2023年，超10亿美元规模完成并购交易21笔，超的是长江电力（600900.SH）收购云川水电100%境内完成并购大额案例司100%股权，交易金额119.04亿美元。通过本次交易，长江电力在长江流域的联合调度能力将进一步增司要约收购新创建集团有限公司（00659.HK）2023年中国境内完成并购案例TOP10云川水电公用事业长江电力新创建集团金融周大福企业鲁西矿业能源及矿业兖矿能源南京钢联传统制造南钢集团银泰黄金能源及矿业金融金沙酒业消费华润啤酒中节能环境公用事业节能环境广东建工集团建筑建材粤水电盐港港口运营物流运输盐田港Copyright©投中信息跨境并购数据趋势元，同比下降49.27%。年并购市场整体低迷，临近12月，并购交易数量、交易规模均呈上涨走势，期待24年延续此趋2017年-2023年中企参与跨境并购完成交易趋势044141460Copyright©投中信息跨境并购案例完成跨境并购案例125笔，其中出境并购732023年中企参与跨境并购完成部分案例荣盛石化化学工业AramcoOverseasCompany华泰保险金融安达北美洲控股等摩根资产管理金融摩根大通控股金山办公电子信息零跑汽车汽车交通4.48新加坡传统制造胜宏科技苏里南共和国能源及矿业紫金矿业华泰保险金融安达北美洲控股Cement南非建筑建材华新水泥德国传统制造鸿腾精密Copyright©投中信息并购市场行业地域分析2023年，广东并购完成案例数量、交易规模双榜首，公用事业交易规模排名第一。2023年，并购案例主要集中在电子信息、传统 4. 4.2.3.地域分布2023年完成并购地域分布21.21. 广东江苏北京浙江安徽湖北湖南福建其他广东云南北京浙江上海江苏 广东浙江北京湖北Copyright©投中信息03610036101110.99774432023年中企完成并购交易按行业数量分布4.3%4.4%传统制造金融房地产公用事业企业服务消费能源及矿业建筑建材文娱传媒先进制造化学工业批发零售其他2023年中企完成并购交易按行业规模分布亿美元0Copyright©投中信息数据说明为方便读者使用，现将报告中数据进行说明：•报告中数据来源均为CVSource投中数据。•“中企并购市场”是指由中国企业作为买方、卖方以及投资标的披露的交易•私募基金交易包含了由私募基金管理人进行的交易，也包含了由金融机构和公众公司进行的本质是私募股权投资性质的交易•传闻的交易或不确定的交易•无形资产以及实物资产转让•基金份额的转让•新建公司的投资•企业内部的并购重组•案例数量不包含以名义金额交易或无偿转让为剔除汇率的影响，我们采用交易发生日的即期汇率进行折算投中信息创办于2005年，现已成为中国私募股权投资行业领先的金融服务科技企业，致力于解决私募股权投资行业的信息不对称问题。投中信息目前拥有媒体平台、研究咨询、金融数据、会议活动四大主营业务，通过提供全链条的信息资源与专业化整合服务，以期让出资者更加了解股权基金的运作状态，让基金管理者更加洞彻产业发展趋势。目前，投中信息在北京、上海、深圳等地均设有办公资行业权威的信息发布平台。聚集VC