2024年元宇宙发展趋势洞繁-探索中实现稳步发展

T趋势探索中实现稳步发展中国元宇宙产业将沿着怎样的主线发展?内容创作与传统互联网有何异同?·去中心化的交易模式是否可行?·资本将关注那些细分赛道和新兴技术?发展背景及环境发展背景及环境【整体来看，2023年中国元宇宙产业实现稳步发展】作为虚拟世界与现实生产生活有效交互的载体，元宇宙塑造新产业动能和未来产业属性越发受到政策关注。工信部等部门，以及上海、重庆、山东、四川等多地结合元宇宙发展热点和本地资源优势，通过重点场景牵引，聚焦核心技术突破，持续提升底层技术支撑能力。其中，以沉浸影音和沉浸内容制作引擎为代表的沉浸式技术是元宇宙内容与硬件联动的“入口”。除此之外，高性能、可扩展和安全可控的web3.0技术可为各领域的元宇宙应用提供中立、可信的信息处理平台，是塑造共创共享、多元丰富的互联网内容的前提。整体来看，2023年中国元宇宙产业稳步发展，产业规模达到766.3亿元，同比增长31.2%。2021-2023年中国元宇宙产业规模及增速2021-2023年中国元宇宙产业规模及增速规模(亿元)【从应用看，元宇宙赋能工业制造、工业巡检成果显著】2023年，新型工业化稳步推进，全国多地加快推进元宇宙在工业领域的应用，有效促进了工业数字化转型，也进一步激发制造技术产业创新。元宇宙率先在制造场景落地，通过低延迟、大宽带的通信连接，在获取大量计算资源的基础上并行处理大规模的制造数据集，并自迭代优化机器人路径算法，最终确保制造装备作业的质量和效率。除此之外，元宇宙工业巡检场景也已落地，实现空间、场景、数据、元宇宙产业链元宇宙产业链户多维度数据的链接。借助智能手机、平板、智能眼镜等终端，不仅使各类巡检场地清晰可见，还能实现三维感知交互，助力工程师快速定位事故精确位置、报修工单、排查问题点。【从产业链看，上中游持续降本增效，中国企业话语权不断提升】元宇宙上中游环节各产品成熟度大大提升，有效支撑了下游应用场景的实现。上游环节为基础设施层，越来越多的服务器、存储系统，以及基础软件和支撑软件供应商涌入元宇宙领域，推出适用于各场景的元宇宙专用基础设施产品，并给下游用户更多选择。从中游环节看，受益于国产显示屏等核心零部件加快普及，VR头盔、AR眼镜等元宇宙终端产品性价比持续提升，国内外用户反响均较好，同时中国元宇宙企业大力发展开源软件和元宇宙内容创作者中文社区，使得元宇宙应用软件的开发成本不断下降，内容制作的门槛持续降降低。整体上看，中国元宇宙企业深耕关键零部件、用户社区和开源软件，带动产业链上中游降本增效显著的同时，也使得中国企业的影响力越发显著。中游国产显示屏等核心零部件加快普及，大幅提升性价比降本增效响力越发显著槛持续降低上游带来更多产品【从技术看，AI大模型及虚拟数字人加快拓展】2023年以来，AI大模型快速发展，虚拟数字人在元宇宙领域加快普及，助力元宇宙内容不断丰富。国产AI大模型产品快速涌现，AI自动构建、强物理感知和更自然交互能力，引领元宇宙步入落地阶段。虚拟数字人在多领域加速拓展，虚拟主播、AI数字员工等已在娱乐直播、产品营销、教育培育等领域落地。2023年，上述两类技术在元宇宙领域热度较高，但与元宇宙发展初期热炒技术事件频发不同的是，资本对AI大模型和虚拟数字人持较为谨慎的态度，技术是否可落地、落地周期有多长成为关键指标。同时，基于人工反馈的强化学习、跨模态生成等AI大模型核心技术，以及动捕捉、表情捕捉、实时动画生成、3D模型模环境模拟渲染等虚拟数字人核心技术专利成果转化也是资本关注重点。可以看见，元宇宙热门技术更趋向落地与转化价值，“去炒作”已成为行业共识。一2024年元宇宙发展趋势洞察—发展趋势研判发展趋势研判随着关键技术成熟度的不断提升，元宇宙集成创新的新动能作用将持续凸显，带动工业、文旅、教育等应用领域实现虚拟融合的创新发展，拉动产业规模保持高速增长。在工业领域，元宇宙将推动人、机、数据等关键要素的融合，加快构建虚实映射的产线数字孪生模式，特别在重大技术装备装配领域有望推动零配件虚拟辅助装配方案的普及；在文旅领域，自然景区、文化场馆、节事活动等核心场景中，数字藏品、虚拟数字人导游、虚拟导览等产品和服务将加快落地；在教育领域，虚拟教学、模拟实验室等教培科研环境将通过元宇宙平台共享虚拟仿真的实训资源，扩大优质教育资源覆盖面。赛迪顾问预测，上述应用的加快普及将有力推动中国元宇宙产业规模增长，预计未来3年的增速将保持30%以上，到2026年中国元宇宙产业规模有望接近1800亿元。2024-2026年中国元宇宙产业规模预测—■规模(亿元)趋势三趋势三趋势二映射现实将超过数字原生，成为元宇宙技术发展主线元宇宙的数字原生发展路径指独立于物理现实，由创作者架空创造的原生事物，而另一主要发展路径为映射现实，即将现实事物模型化、参数化、虚拟化，以打破时空限制，提升生产生活效率。数字原生路径受限于当前沉浸式技术水平，单一通过提升画面分辨率和音质，难以满足用户的需求，不能形成规模市场。而基于用户及场景在物理世界中行动或运行产生的数据，构建虚拟环境，提供个性化的服务，可大幅提升生产生活效率。因此未来元宇宙的发展主线将由数字原生转向映射现实，也将由消费娱乐向赋能产业转变。内容创作群体将进一步下沉，“质量为王”将成为元宇宙爆款内容的关键依据元宇宙将接续互联网，借助各类沉浸式内容创作工具，进一步降低内容创作者的门槛。区别于互联网的平台经济模式，元宇宙可以形成非中心化的内容变现模式，不必通过垄断性的平台等中间媒介，可直接形成“创作者-用户-创作者”闭环的优化迭代模式，大幅提升效率。在这一模式下，推送频次、习惯推荐、植入广告等外力对爆款内容的影响力将越来越弱，用户通过屏蔽质量较差的内容，与创作者共同构建高品质内容圈层。对于创作者来说，质量将成为获取收益的关键依据。除去平台的影响，创作者的积极性被大大激发，元宇宙内容创作有望迎来繁荣期。趋势四3D强交互的沉浸式体验有望迎来发展窗口智能手机、平板电脑等传统终端提供的2D、2.5D画面难以呈现虚实融合、自然互动、体验舒适的元宇宙内容。身临其境的内容体验依赖数字内容形态由2D弱交互向3D强交互的沉浸内容生态整体演进，3D强交互的沉浸式体验有望在元宇宙中实现规模普及，迎来爆发式增长。对虚拟与现实世界的刻画依赖高性能、大通量的3D实时图形渲染与空间计算能力，还原和延伸某一场景，以及在其中的交互体验将直接影响元宇宙用户的感受，因此元宇宙终端将由数据集成处理向提升个性化体验的方向发展，有望改变人机交互的模式。4趋势五4趋势五元宇宙3D强交互体验AR虚实融合自然互动体验舒适渲染平台将进入云化新阶段，兼顾元宇宙内容创作便捷性和高品质元宇宙内容创作平台侧重信息处理与3D图形渲染的能力优化，将对现有业务平台提出云化需求，帮助创作者打破常规办公形式，随时随地进行内容创作。除此之外，云化渲染平台对内容品质的要求不会降低，借助力学、电磁学、光学和声音等知识原理，平台保证虚拟世界中影音感官真实性。同时，高保真度图形渲染将更为真实地模拟视觉效果，如在工业领域可模拟出实际生产流程，并将工业品的三维建模、渲染、交互、动画、仿真等各类软件数据，以在线同步的方式实现多人实时异地协作。趋势六高品质、跨域的通信能力将加速元宇宙在各领域落地元宇宙中实时音视频交互、全球用户同频、随时随地接入、开放的可编辑世界、临场感体验等诸多功能诉求，对低延迟、高稳定、高流畅的全球跨域通信提出要求，有望引领通信领域技术的变革。由于元宇宙人机交互水平提升、终端轻量化，未来元宇宙计算处理与显示输出将存在空间上的分离，实时渲染和空间计算将通过超宽带低时延可靠网络，传递到云端进行处理。其中，毫秒级时延、99%可靠性、吉比特级上行等将成为网络新需求，助力各类元宇宙应用落地。局部中心化推动元宇宙交易有序发展局部中心化推动元宇宙交易有序发展趋势七趋势七赛迪顾问“去中心化”将具体为“局部中心化”,推动元宇宙交易模式有序发展元宇宙去中心化的交易模式由于缺少具有公信力的监管而受到广泛质疑。为了兼顾元宇宙交易模式的运行效率和公平，基于区块链分布式信任机制的原生组件，参与者自发组织间实现局部中心化将成为元宇宙经济有序健康发展的主流模式。在这一模式中，各组织的信任和监管将通过数字合约实现。自主管理元宇宙用户的数字身份标识及驱动的实体资源，使得数字身份注册、验证与授权既不依赖传统的中心化平台，降低中心化信任风险，又形成了高效的监管模式，可保证身份标识的主体在安全可信的前提下实现数据使用权的传递。安全趋势八元宇宙将带来新工作岗位，对就业者的综合能力要求较高随着元宇宙在各领域应用的普及，新的工作岗位将产生，以满足元宇宙建模、运行、维护等全流程的需求。以工业元宇宙为例，物料整合、零件装配等环节的工人将被取代，但工业通用模型数据库建模师、重点行业机理模型库运维工程师、数字身份管理平台客服等新兴职业将不断涌现。与此同时，新的工作岗位不仅要求就业者掌握数据分析、编程等数字技能，也要深入理解所在领域的用户需求、业务特点等，目前这类综合性人才数量偏少，因此岗位需求缺口大。趋势九“数智人”在元宇宙投融资市场热度有望持续增加资本市场对元宇宙技术的可落地性要求严格，AI大模型与虚拟数字人技术结合的“数智人”凭借较为成熟的技术储备，以及多产品的落地验证，有望继续获得资本的青睐。不同于依赖采集真人特征的传统数字人，“数智人”依托AI大模型驱动眼、眉、嘴、肢体等人体部位，以此让虚拟数字人展现出真人的动作、表情、习惯等，同时通过多模态输入、感知和交互技术，基本可实现自主完成内容输出以及与外界互动。配合VR等硬件终端，“数智人”作为元宇宙中各类事物之间产生交互或发生孪生关系的新媒介更为自然，发展潜力巨大，在元宇宙投融资市场热度将继续增加。趋势十元宇宙数据安全保护维度将进一步拓展各类元宇宙应用持续深化，数据安全也将面临传统和新兴层面的挑战。从传统挑战来看，元宇宙的运行必将带来数据跨区域的传输和流转，面临跨境传输合规的问题，以及海量数据长期(10年及以上)存储、防篡改攻击和数据灾备恢复等挑战。从新兴挑战来看，为了映射物理现实，或在完全虚拟的世界中创造角色或其他元素，需要基于用户提供的个人信息，以及持续收集用户在与虚拟环境交互时生成的源源不断的反馈数据，包括但不限于地理位置、生物特征甚至脑电波等个人的敏感信息，带来个人敏感信息聚合，风险较大，一旦泄露，将使用户的身份更易被识别，并且可能推断出用户的其他附加信息，诈骗、勒索等违法事件更易发生，必须引起元宇宙各方参与者的重视。CCID赛迪顾问需关注问题及建议需关注问题及建议1、认可度高的行业元宇宙应用标准尚处于空白，建议协会机构研究出台细分领域合理的行业/团体标准目前元宇宙关键技术、产品服务和应用的标准存在大而泛的问题，缺少细分领域的聚焦和细化，且多数只适合数字基础设施建设较好的行业和地区，推广难度较大。建议行业协会、研究机构全面调研、细化研究，结合内容创作环节，以及工业制造等元宇宙重点应用领域，出台适用面广且面向细分领域的行业/团体标准，助力元宇宙加快普及。2、对元宇宙数据归集保存的重视程度不够，建议企业合理利用分布式存储、光存储元宇宙对用户不同时间产生的数据的依赖度更高，因此相比传统互联网数据5年左右的保存期，数据归集存储的时间更长，可达10年左右，且需保存的数据量巨大，数据吞吐要求高。当前数据保