软件行业商业分析及企业战略咨询方案

软件行业商业分析及

企业战略咨询方案

1内容提要1.商业景观分析1.1世界和中国软件和服务产业的趋势和挑战1.2数据集成服务市场的机会1.3XX软件内部分析2.公司发展战略表述附录：附录一 石油专用软件竞争对手分析附录二 XX软件公司组织结构建议21.1世界和中国软件和服务产业的趋势和挑战软件和服务产业成世界第一支柱产业2000年，世界软件和服务产业销售额将达5400亿美元，成为世界第一支柱产业，预计未来5年的年增长率将稳定在13～15％之间电子商务推动世界商业软件发展的5大领域，其市场成长率远远高于世界整体软件和服务产业的增长率互联网基础架构软件,其中企业集成市场(EAI)的年增长率达到90%供应方自动化管理需求链管理电子商务智能软件，其中世界商业智能市场的年均增长率达到25%移动计算数据集成是发展企业应用集成和商业智能软件乃至整个电子商务发展的基础目前中国的软件市场销售只占世界软件销售额的1％，市场发展潜力巨大从2000年，中国总体信息市场的销售额达到1719.5亿，年均增长率达18％，超过世界平均水平过去3年的软件销售的增长率为30％，未来5年的年增长率超过40％然而，软件和服务在总体信息市场中仅占24％，远低于发达国家50％的平均水平中国企业的信息化基础参差不齐，市场需求呈多元化中国商业软件的5大发展趋势(待寻找支持数据)局域网/互联网基础架构软件ERPCRM商业智能软件移动计算31.1世界和中国软件和服务产业的趋势和挑战（续）中国软件和服务业结构处于发展变化过程中，一批国内企业将通过各自的竞争优势在市场上崛起国内软件企业数量众多，但规模较小国内有约5,000家软件相关企业，但年收入超过10亿的只有3家，200以下的中小型企业占到整个企业数量的55％国外产品占到中国市场份额的65％，中国软件企业主要在财务软件、杀毒和字处理软件占主导优势地位通过在中国独特的细分市场上的优势，中国软件企业向大型化的商业软件市场上进行渗透国内软件和服务企业的主要竞争策略系统集成商纷纷发展自己的核心软件产品，强化咨询服务能力软件企业注重“共性化”、“多元化”和“个性化”的并行发展充分利用企业兼并、资本运行和策略联盟等方式，加强企业的发展速度国外大小软件企业正在采取不同的策略，对中国市场的渗透和发展大型成熟的软件企业大规模介入中国市场，致力于本地化和长期发展新兴和中小软件企业则通过寻找本地的软件开发、服务和系统集成企业，进入中国市场。国内企业则通过与之合作，实现“双赢”4世界软件和服务市场稳步增长资料来源：《计算机世界》1998年世界软件和服务市场规模为3,800亿美元，预计2005年将达到9,500亿美元从1998－2005年中，世界软件市场的的发展速度将达到年均增长14％软件和服务产业将成为未来第一支柱产业单位：亿美元世界软件和服务市场规模(1998-2005)年均增长率约为14%5世界计算机产业的发展演变数据的存储、大量的复杂运算及系统的控制和管理都集中在主机上进行1967年IBM的System/360建立了主机软件的标准到70年代的早期，软件正式成为一个产业70年代－80年代主机时代(Mainframe)个人电脑诞生70年代末，PC诞生应用转移到PC上处理，PC还只是“孤岛”PC软件产业从1981年的1.4亿美元发展到1984年的16亿美元微成立于1975，到1990年成为PC的主导软件供应商客户机/服务器80年代90年代后期至今90年代互联网浏览器/服务器资料来源：高盛公司、BearStearn、RobertStephens和安达信公司分析6世界商业软件的演变企业间合作企业电算化个人生产力工具后台系统支持1960－198070年代末至80年代80年代末至90年代2000大型主机会计报告部门层次会计报告生产（MRP）桌面应用电子制表软件文字处理多部门员工信 息共享ERP分销和配送计划人力资源销售自动化有限供应链分析/决策支持B2B公共、专用的和行业交易平台多方商业活动 及合作拓展供应链市场分析10－15个用户财富1000专注较窄的内部领域100个以上用户大型企业内部各领域分散100个－1000个用户大中型企业拓展内部参与者1000个－10000个用户财富5000现存的客户、供应商与合作伙伴10000个－100000个用户小型和大型企业新的客户、供应商和合作伙伴7世界商业软件产业的主要发展趋势互联网基础设施软件供应方自动化管理需求链管理电子商务智能移动计算世界软件产业的5大发展领域世界软件产业发展的主要推动力8世界软件产业的5大开发领域互联网基础架构软件供应方自动化管理需求链管理电子商务智能移动计算电子商务和互联网的崛起导致对互联网基础设施软件的需求：1.企业应用集成软件：B2B电子商务集成、应用集成、组建集成、数据集成和平台集成2.系统和网络层的基础设施件,如：操作系统、网络目录服务等3.互联网安全通过互联网方便供应商和其客户的合作，降低成本1.供应链管理/电子采购2.B2B交易市场主要为以互联网为基础的eCRM,方便企业为客户提供定制服务1.个性化，如：Broadvision,Vignette2.分析和市场推广,如：Broadbase3.互联网为基础的客户服务和支持,如：Kana,Quintus4.购买方的采购,如：Calico5.全套解决方案，如：BlueMartini,SiebelSystems无线移动计算还处于早期阶段，但前景广阔1.个人和公司内部数据的实时沟通2.通过互联网和无线移动电话网，向大众广播信息资料来源：美国高盛公司和安达信公司分析9企业应用集成（EAI）市场细分资料来源：HurwitzGroup,Inc.B2B集成EDI，UML，供应链集成，在线交易代理流程集成流程或工作流模型应用集成组件集成数据集成平台集成数据抽取工具，数据转换与载入，元数据管理交易管理，普通应用服务，商业逻辑消息，ORBs(ObjectRequestBroker)，RPCs(RemoteProcedureCalles)，Publish&Subscribe应用适配器，事件传递使新功能较容易地和ERP软件包、客户机/服务器以及后台应用系统相连接。提供可用于实现实时集成目标的工具框架结构。使经理们可通过图形用户界面定义、监视和改变业务流程。通过连接客户、供应商、合作伙伴和自身，实现真正的电子商务。XX的核心能力所在10世界EAI市场高速增长1999年世界EAI市场规模为8亿美元，预计2002年将达到57亿美元2000－2002年世界EAI的年平均增长速度预计将超过50％单位：亿美元世界EAI市场规模(1999-2002)资料来源：AberdeenGroup,中国资讯行1999-2002年年均增长率超过90％11企业日常业务软件和电子商务智能分析软件通讯基础设施操作系统硬件商业业务应用软件应用基础设施数据库分析应用软件商业智能平台信息基础设施面向日常业务的交易系统面向管理的决策系统分析应用软件目标用户：面向决策者数据要求：组织和非组织过的数据数据结构：多维和时间序列处理：用户和事件导向目的：追溯、分析、分享、合作和发布商业业务应用软件目标用户：职员数据要求：组织过的数据数据结构：分级结构处理：批处理到实时目的：记录和更新12电子商务智能分析软件

分析应用程序信息基础设施商业智能平台信息基础设施层涉及从有关来源抽取数据供分析，将数据裁入合适的结构，并将信息分送到用户主要产品：数据集成、数据仓库(Datawarehouse)、企业信息传递、互联网信息传递和信息门户主要公司：Cognos,NCR,BrioTechnology,Acutata商业智能平台主要包括对存储的数据进行加工以回答商业问题主要产品：OLAP（包括MOLAP，ROLAP等）、数据挖掘(DataMining)和可视化主要公司:Oracle,Sybase,Microstrategy,BusinessObjects,SAS分析应用软件将商业智能平台的分析能力运用到商业流程中主要产品：供应链管理、销售分析、市场推广分析、财务分析、人力资源分析和垂直市场分析等主要公司：Hyperion,i2Technologies,SageTree,SAS13商业业务应用软件和分析应用软件的市场细分业务应用软件分析应用软件供应商关系产品管理垂直应用（如：制造、零售、服务）财务雇员关系客户关系交易市场供应链管理预算与计划供应商/产品分析交易市场分析客户分析商务平台企业信息门户商业效能分析模型资料来源：高盛公司ERPCRM垂直市场供应链管理14数据集成是商业智能软件的基础未组织过的数据数据源商业应用源数据仓库决策支持数据挖掘ROLAP多维OLAPHOLAP桌面OLAP分析结构桌面查询互联网通道企业信息门户应用可视化数据采集数据存储数据分析信息发布与XX能力相关的发展领域商业智能软件价值链分析来源：高盛公司和安达信公司分析15世界商业智能软件市场增长迅猛单位：10亿美元

1999 2000 2001 2002 2003 复合增长率分析应用 供应链方面 0.185 0.261 0.363 0.482 0.617 35% 金融方面 0.822 1.003 1.221 1.484 1.807 22% 客户方面 0.202 0.315 0.470 0.723 1.021 50% 垂直应用 0.703 0.883 1.099 1.389 1.744 25% 1.912 2.461 3.153 4.077 5.190 28%企业智能平台

OLAP 1.028 1.292 1.640 2.118 2.744 28%

数据挖掘 0.715 0.840 1.011 1.239 1.540 21% 1.744 2.132 2.651 3.357 4.284 25%信息基本架构 数据集成 0.837 1.001 1.178 1.393 1.634 18% 数据仓库 2.474 2.692 3.089 3.553 4.002 13% 信息传递 1.343 1.835 2.575 3.600 5.026 39% 4.654 5.527 6.842 8.546 10.661 23%合计 8.309 10.120 12.647 15.981 20.135 25%资料来源：IDC，高盛16软件硬件服务中国总体信息市场稳步增长资料来源：CCID1999年中国信息市场规模为1719.5亿元，预计2001年将达到2600亿元预计从1999－2001年中，在软硬件和服务三个细分市场中，服务的年均增长速度最快，达到36％，软件其次达34％单位：亿元人民币中国总体信息市场规模(1999-2001)年均增长率达18%17中国总体信息市场构成资料来源：CCID100％100％80604020与XX软件相关的市场硬件（1305）软件（176）服务（238.5）操作系统（21亿元）080604020财务软件（48亿元）数据库管理（17.5亿元）支撑软件（44亿元）其它（41.9亿元）系统集成（190亿元）网络服务（30.7亿元）其它（17.8亿元）ERP/MRPII(4.49亿元)单位：亿元人民币1999年中国信息市场规模为1719.5亿元，其中硬件的市场份额最大，占据总体信息市场的76%中国软件和服务占总体信息市场近24％的份额；发达国家的同一比例为50％左右ERP，会计财务软件等商业软件约占整个软件市场的1/3以上18中国软件业进入快速发展期中国软件业已经将进入快速增长期，预计未来5年的年均增长率将超过40％。 （而世界软件市场平均增长率约为14％)目前中国软件市场销售额不到世界软件市场的的1％，市场潜力巨大资料来源：CCID中国软件业市场规模预测单位：亿元人民币1200未来5年的年均增长率将达40％过去3年的年均增长率达30％19中国整体商业软件市场发展现状300家国家重点企业15000家大中型企业1000万家中小企业企业间合作企业电算化个人生产力工具后台系统支持1960－198070年代末至80年代80年代末至90年代2000大型主机会计报告部门层次会计报告生产（MRP）桌面应用电子制表软件文字处理多部门员工信 息共享ERP分销和配送计划人力资源销售自动化有限供应链分析/决策支持B2B公共、专用的和行业交易平台多方商业活动及合作拓展供应链市场分析国外商业软件发展阶段中国商业软件发展阶段定位部分实现企业信息化;开始涉足电子商务准备开始企业信息化进程;基础设施和投资缺乏已经开始企业信息化；处于信息化基础建设阶段国内企业虽然各自信息化建设的起点不同;但发展趋势基本一致,即往“企业电算化”和“企业间”合作方向发展20国内企业信息化建设现状仅有10％基本实现了信息化70％以上接入了因特网，开设主页以及电子邮件信箱等，为企业跨进网络时代打下了基础80％以上的已经建立办公自动系统和管理信息系统50％以上的建立了内部局域网，大大促进了知识共享、加快了信息流动企业信息化建设已初具规模,但仍有巨大的发展潜力企业企业信息化建设刚刚起步:资料来源：《中国电子报》，《中国统计年鉴2000》仅有3.6％实施了CIMS/MRP/ERP软件

信息化投资占总投资只有0.3％，而美国企业信息化投资以达总投资的35.7％1000万家普通中小型企业的企业信息化建设相当落后:单单财务软件的应用水平也不到10%300家国家重点企业15000家大中型企业1000万家中小企业21企业信息化面临的挑战尽管许多企业相继应用了财务以及ERP等各种管理软件来改善企业运营管理，但由于各种系统数据标准繁杂(如财务报表格式不一致等)，各种系统数据之间缺乏有效的集成仍处于分割状态主要挑战说明即便在国家重点企业中，也有62％的被调查单位认为信息人才缺乏目前，国内厂家仅为厂家提供附加值较低PC、硬盘、显示器等产品，其他所需产品主要依靠国外，而国外产品及系统价格偏高，尤其是某些软件产品与服务价格数据格式混乱、缺乏统一标准信息化建设成本高企业管理层对信息化建设缺乏足够的重视与理解，应确立依靠企业信息化为领导层提供管理和决策支持的观念管理层缺乏对企业信息化的明确认识企业数据电子化程度低，网络资源或者设备落后或者设备未得到有效利用信息处理与传输手段落后信息人才缺乏资料来源：《了望新闻周刊》22中国商业软件产业的主要发展趋势基础设施软件（包括互联网/局域网）CRM分析/决策支持中国软件产业的5大发展领域中国软件产业发展的主要推动力ERP移动计算23中国软件产业的5大开发领域电子商务和互联网的崛起导致对互联网基础设施软件的需求：1.企业应用集成软件：B2B电子商务集成、应用集成、组建集成、数据集成和平台集成2.系统和网络层的基础设施件,如：操作系统、网络目录服务等3.互联网安全集成企业的制造，财务和分销功能，以达到对企业有限资源的最优化使用。企业资源管理软件，如Oracle,SAP主要为以互联网为基础的eCRM,方便企业为客户提供定制服务1.个性化，如：Broadvision,Vignette2.分析和市场推广,如：Broadbase3.互联网为基础的客户服务和支持,如：Kana,Quintus4.购买方的采购,如：Calico5.全套解决方案，如：BlueMartini,SiebelSystems无线移动计算还处于早期阶段，但前景广阔1.个人和公司内部数据的实时沟通2.通过互联网和无线移动电话网，向大众广播信息资料来源：美国高盛公司和安达信公司分析基础设施软件（包括互联网/局域网）CRM分析/决策支持ERP移动计算24中国软件产业结构企业数量和规模: －以中小型企业为主企业发展: －急需走向规模化专业从事软件开发 1000余家其中: 50人以下 55％ 50－200人 42％ 200人以上 3％专业从事软件营销、服务 1000余家其他IT企业兼营软件业务 3000余家合计 5000家左右年营业额

其中: 10亿元以上： 3家 5亿元以上: 14家 1亿元以上 40家A股上市 10余家注：1.年营业额在10亿元以上的3家企业是：用友、北大方正、东大阿尔派。 2.10余家A股上市公司包括托普软件（0583）、南天信息（0948）、亿阳信通（600289）、青鸟天桥（600657）、东大阿派（600718）、创智科技（0787）天 大天财（0836）、复华实业（600624）、浪潮信息（0977）等资料来源：赛迪顾问咨询有限公司25中国软件产业结构国产软件缺少竞争力－在软件市场总销售额中，国内品牌软件产品的销售额为57亿元，占32.4％的市场份额；国外品牌产品的销售额为119亿元，占67.6％的市场份额（1999年）。应用软件支撑软件系统软件几乎完全被国外产品垄断中国软件企业主要提供中文平台软件主要由国外产品占领中国软件企业主要提供一些数据库产品国内的软件企业只提供少量的支撑软件国产软件在部分领域占有一定优势国内软件在财务软件、字表处理软件、教育软件、抗病毒软件和翻译软件等领域占有一定优势，这些产品有的本地化需求高，国外产品很难进入在其他应用软件领域，特别是商用软件中，国内产品不多，且无论是产品成熟度还是功能上都难以同国外大公司的成熟产品抗衡26中国软件产业价值链(商业软件)*注：除国内外专业的软件开发制造商外，其他专业的营销服务商加上兼营软件相关业务的IT企业，共有4000家左右。包括一些系统集成商，软件经销代理商和软件加工商。产品服务企业数量独立软件经销商、代理商独立系统集成商和代理企业用户Oracle,SAP软件本地化、汉化商业软件如eXcelon通用商业软件通用商业软件大型企业软件如用友iERP提供分销系统集成和软件实施咨询等服务财务软件(如金蝶)软件加工商国内软件制造商国外中小型软件商100家1000家15-20家国外大型软件商Oracle,SAP分销及客户增值服务软件开发制造客户软件营销服务软件加工企业自身的系统集成部门企业自身的系统集成部门27中国软件产业价值链(商业软件)（续）国内软件产品通过三种方式进行分销，即直接销售，通过经销商/代理商或通过系统集成商完成国外大公司往往拥有直接向客户销售产品并提供软件实施服务的能力。大型的企业管理软件(如ERP等)的实施，还会需通过系统集成商来扩大销售渠道和加强实施能力国外小公司和新兴软件公司往往通过国内软件代理商和系统集成商来进行产品分销迅速进入中国市场，支持服务依赖本地软件服务和集成企业系统集成商在中国软件产业价值链中占有非常重要的地位，约25%的软件的销售是通过系统集成商进行的国外软件在中国市场占主导地位，目前国内很大部分软件企业作为国外大公司的增值服务提供商国内一些软件厂商正逐步具备生产大型企业管理软件的能力，并通过国内系统集成商提供系统实施服务企业角色产品/服务分销渠道28竞争位置驱动竞争战略竞争位置相应战略产品/服务为导向安达信及其他咨询公司Ariba、Orcale、SAP等综合一体化IBMHP联想集聚亚信盖兰德PGS等行业为导向HalliburtonSchlumberger联盟战略立足自身原来的竞争能力联盟合作，迅速对市场进行反应实力战略充分利用公司整体实力发挥硬件的优势提供整体方案强化咨询服务力量技术/技能战略选择有足够市场空间的某一行业或领域发展强化在该一行业或领域的技术/技能领导地位整合战略按照行业价值链积聚自身能力在行业专业领域内提供全面解决方案产品线行业覆盖窄广广29过去现在价值所在剖析没有自己的产品，完全应用其他企业的软硬件产品提供服务缺乏核心产品，被动的根据客户需求调整产品以进行推广由于不了解他人的产品，使得客户化服务困难依托核心产品，主动进行产品/服务推广以核心产品为基础，推行客户化服务依托核心产品，提供集成服务；通过软件销售，增加收入来源和获利能力（如亚信）解决了对其他企业产品进行客户化的难题，拥有自己的产品，可以自主进行对产品进行各种客户化服务，提高市场竞争力以核心产品为基础，提出整体解决方案，针对目标市场，积极主动的推产品及广服务实例：1.亚信（Asioinfo)公司的目标是使其软件销售能在今年达到总收入的三分之一，并希望明年的总收入中系统集成和软件业务各占一半。2.志杰科技作为Oracle企业管理软件的专业实施顾问，市场销售稳步上升；与此同时，大力发展自己的核心设备维护软件，成为这一细分市场的领导者。为国外大型企业管理软件提供咨询服务，市场空间巨大、份额稳定（如志杰科技，汉德等）；为自己研发的软件提供实施咨询，确保软件实施成功，提高增强客户信任度（如南天）无咨询服务的概念，只求将产品卖出30软件制造商的发展战略

－“共性化、多元化和个性化”并行多元化产品个性化解决方案31软件企业的发展战略－快速成长战略财务合作－获取发展资金软件企业通过投资等方式不仅获取风险收益，同时可以发展公司产品的支持、配套软件，如：联想投资金山公司900万美元,金山加入联想机构；进一步增强联想机构的软件实力，同时金山不仅获得资金支持，也以大集团为依托，增强了抗风险能力成长战略资料来源：中国经营时报，中国资讯行32中国软件业的成长关键资料来源：中国数据银行人才“多元化”与“专业化”软件工程规范专注于企业擅长的领域，不断改进创新，使产品更适应不断变化的市场，努力提高市场占有率，确立企业在擅长领域的领先地位，避免出现盲目多元化发展以致丧失原有竞争力软件产品开发过程中的不确定性，使软件工程管理成了非常复杂的问题，必须参照国际规范制订适合本企业特点的质量流程从而可以快速推出高质量产品，取得市场领先优势关键说明企业资本运作软件产业需要大量的资金投入，除了银行和发行债券这两种融资方式外，企业还应努力吸收境内外的风险投资，使软件成果迅速转化为产品，并形成市场规模33中小企业成功的竞争战略举例在市场缝隙中寻找机会确立产品特色，建立市场识别全力以赴，取得细分市场的强势地位，甚至采用冒险策略，使有限的资源使用效率达到最大化购筑和巩固防御壁垒，避免与垄断者的正面交锋，直到成为最强者1234534世界信息产业价值链资料来源：相关公司使命描述，安达信公司分析电子商务软件基础软件提供商，如：eXcelon，MapInfo企业应用集成硬件提供商，如：Intel,3Com,Cisco服务软件硬件硬件服务软件高度集成专项竞争市场分割IBM，联想安达信等5大咨询公司微软ORACLESAPHPCompaq－行业生产管理咨询服务如：盖兰德航空咨询－数据管理等外包服务提供商如：Schlumberger国际软件巨头通过多年努力，已经成功渗透入中国市场35国外软件企业在中国市场发展的关键因素本地化和政府合作服务和实施关注关键行业声望和公司形象驱动市场的产品和当地公司合作致力于中国市场大型成熟的软件企业大规模介入中国市场，之类于本地化和长期发展新兴和中小软件企业则通过寻找本地的软件开发、服务和系统集成企业，进入中国市场36国外软件企业在中国的发展战略-微软在中国

-经认证的微软软件分销商-帮助中国独立的软件公司共同发展他们自己的产品、开拓市场-与中国联想公司和长城公司合作指导思想行动*资料来源：微软中国网站37资料来源：ChinaNewsletter，Oracle中国，2000年6月中国的电子商务解决方案

-中国的电子商务呈上升趋势-成为中国电子商务解决方案供应商的领头人-电子商务解决方案包括：互联网平台、电子商务应用、电子商务服务市场细分和合作关系培养-将资源分配给战略客户-通过和当地合作伙伴之间的合作将产品本地化，成为面向中小企业的产品应用产品和服务-功能强大的应用产品-服务全面的应用实施小组

-从数据库的供应商发展为电子商务服务的供应商-成立5个面向政府、金融业、电信业、交通和能源以及制造和国家防御行业的销售小组-和国务院、铁道部、交通部、公共安全部、中国航空、中国银行、中国工商银行、中国石油和天然气公司的合作

-和当地一些软件开发商和系统集成商之间的联盟Oracle中国2000年重点计划行动国外软件企业在中国的发展战略(续)-Oracle在中国38通过和当地领先的软件开发和实施公司的合作进入中国市场MapInfo是目前在大中国市场GIS软件与服务的供应商之一主要战略和成果行动*资料来源：MapInfo中国网站国外软件企业在中国的发展战略-MapInfo在中国39WTO对中国软件产业的影响正面影响软件业“本地化”的行业特征决定了我国软件市场对国产软件的巨大需求，即使是进口软件还存在“本地化”的二次开发过程，所以市场开放对国产软件的冲击不大。相反，国外软件产品的商业化运作机制（价格、服务和保护产权）能加快培育国内市场的规范化，对国内软件行业产生积极的促进作用。目前软件的关税税率名义税率是15％，实际上是0。因为计算机设备到了以后，软件没有单独的售价，除非在国内进行软件的单独销售和代理。因此关税的变化并不会对中国软件产业发生直接的影响，两者基本无关。中国现在正在摸索如何打击盗版。国外系统庞大、功能齐全的软件不可能用低价来和盗版软件竞争，相对价格和绝对价格之间的差值，就造成了国外软件在我国加入世贸，进入中国的时候，必然会遭遇到盗版的骚扰，这正是我国软件业抓紧时间努力赶超的好时机。从长远看，进入WTO将改善知识产权保护的状况，有利于软件业的发展。同时国外软件产品的商业化运作机制（价格、服务和保护产权）能加快培育国内市场的规范化，对国内软件行业产生积极的促进作用。所以从目前我国软件市场的状况分析，加入WTO对软件业不会产生明显的影响，而只会带来较大的发展机遇。负面影响严格执行知识产权保护，短期内对行业基础产品的进口形成压力。软件规模小，缺乏国际竞争力。1997年我国最大的软件企业销售额仅为4.31亿元，只相当IBM公司130亿美元软件产品销售额的1/250。40内容提要1.商业景观分析1.1世界和中国软件和服务产业的趋势和挑战1.2数据集成服务市场的机会1.3XX软件内部分析2.公司发展战略表述附录：附录一 石油专用软件竞争对手分析附录二 XX软件公司组织结构建议411.2数据集成服务市场的机会能源行业海量数据集成在中国石油上游领域有着巨大的需求占据整个中国软件服务市场份额14％的能源行业，将成为XX软件的目标市场能源行业，尤其是石油行业是数据集成服务需求最大的市场仅石油行业未来3年中，数据集成服务相关市场的市场规模达到14亿元(RMB)XX软件的目标客户将包括…...客户们在选择数据集成产品和服务时，将考虑….在这一目标市场中，XX软件的主要竞争对手是国外的专业油田服务公司，XX软件具有赢得竞争优势的机会主要竞争者在国内销售业绩不佳，几乎没有成功案例，XX软件存在很大机会XX软件的主要竞争优势在于产品的本地化和优质的客户服务，而在产品的成熟度和公司/品牌形象方面XX软件需要加强政府信息化和其它行业机会（待查）42金融能源电信政府教育交通其他依据XX软件的产品和服务，我们认为数据集成和企业决策支持市场将是XX软件的目标市场以系统集成市场份额分析，金融、电信、能源和政府等行业占据了整个市场74%的份额。结合XX软件的行业经验，我们认为XX软件的目标首先集中在能源行业数据来源：目标市场的界定注：电信行业包括了dotcom公司在内XX软件的目标市场43能源行业中对于数据集成的迫切需求软硬件装备能力大型、并行计算机系统65套工作站1076台其他服务性计算机2406台测量软件450套地震处理软件531套地震解释软件342套录井软件164套测井软件175套测试软件136套地质软件333套数据库及管理软件数据银行、勘探数据库系统、生产规划信息系统等项目目前已全面展开。生产数据入库及报表系统已进入实质应用。勘探生产管理系统于1995年投入使用。目前，已基本在下属13个油田推广使用。现有应用系统缺乏必要的功能模块应用系统信息无法共享但勘探各信息系统间缺乏统一的数据库建设标准，数据库通用性差数据资源建设薄弱，勘探与开发数据尚未得到科学管理和有效应用资料来源：《中国石油股份公司信息系统现状分析》44中国石油工业IT投资历史信息投入销售收入占销售收入比率中国石油中国石化中国海洋注：*中国石油信息投入数据由XX软件提供。中国石化和中国海洋的信息投入数据，是根据中国石油信息投入占销售收入的比率及三大公司的现状而假设的。*单位：亿元人民币中国石油工业IT投资占销售收入比例约为0.2％~0.3%，而国外先进石化企业的信息投入占销售收入的比例约为1％～2％。巨大差距表明了，中国只有加大石油工业的信息投入，才能真正提高自己的国际竞争力。资料来源：《石油化工动态》45中国石油工业未来在IT的投资计划中国三大石油公司的信息投入预测(2001-2003)软件硬件服务45.6亿8.2亿6.2亿信息建设总投入：60亿人民币主要信息服务项目ERP实施服务（包括客户化报表开发）；电子商务实施服务；企业网建设系统集成；数据集成/管理/存储服务主要软件项目ERP软件;电子商务平台软件；数据管理专业软件;石油专业软件;油田决策支持软件；财务软件；因特网基础架构46石油行业数据集成的市场规模预测47XX软件目标客户选择我们建议XX软件在中国石油行业的目标客户选择应基于以下考虑：考虑因素说明潜在客户企业规模/行业地位行业关系风险选择企业规模较大，行业地位重要的油田，作为战略性的客户首选；此类客户的数据集成服务和商业智能软件的需求较大，且项目的成功实施非常有利于XX软件取得高的行业声望，为公司发展打下扎实的基础；选择与XX软件有良好关系的客户，项目成功的可能性较大，有利于公司起步大庆、胜利、辽河、新疆(中国前四大油田)TBDTBD备注：选择目标客户时，应结合以上各条考虑因素，加上具体实际情况，综合考虑后决定。其他TBDTBD48产品服务定价分析49XX软件的定位及竞争/合作景观(能源行业内）浪潮IBM窄

广广窄OracleXX软件能源行业覆盖Schlumberger/GeoquestHalliburton/LandmarkPGSAriba石油上游石油下游整个能源行业石油外的其他行业整个石油行业数据银行商业智能产品服务线财务软件电子商务石油专业软件生产管理咨询ERP地球软件XX软件目前的竞争对手主要是一些国外专业的石油决策支持软件和数据管理服务商50XX软件竞争地位分析-优势项目产品服务组织/人力资源市场营销优势公司本地化，更了解客户需求产品的二次开发优势可连接不同的数据库和应用系统，产品兼容性强产品的通用性强，适合多个同行业的需求及时的客户服务与安达信、eXcelon结成战略联盟与中国三大石油公司以及国家石油管理机构保持良好关系员工大多有在中国石油行业的工作经验产品/服务的低成本、低价格系统维护、维修以及系统应用支等客户服务持最重要的要求是及时，缺乏国内分支机构的国外竞争对手无法做到XX软件的及时客户服务立足于国内的XX软件，在人力资源以及运营成本方面拥有极大的优势，同时国外企业在国内缺乏实际运营分支机构，导致其产品服务提供主要依靠国外分支机构，从而产品及服务的成本大大增加说明51XX软件竞争地位分析-劣势劣势缺乏大项目实施以及项目管理经验缺乏雄厚的资本支持，风险承担能力差项目产品服务组织/人力资源项目管理市场营销缺少咨询服务力量

XX软件缺少专业咨询人员，而国外竞争对一手的咨询实力较强，如：Schlumberger，下设有资源管理服务集团，提供咨询等服务；Landmark,下设企业咨询和管理部，专门提供咨询服务XX软件虽有较多数据集成经验，但目前尚未承接大型项目，缺乏大型项目管理经验XX软件尚未引入风险资本，缺乏产品开发的雄厚资本支持，同时导致对产品开发风险的抵御能力较低说明52内容提要1.商业景观分析1.1世界和中国软件和服务产业的趋势和挑战1.2数据集成服务市场的机会1.3XX软件内部分析2.公司发展战略表述附录：附录一 石油专用软件竞争对手分析附录二 XX软件公司组织结构建议53内部分析范围组织和人力资源财务市场营销主要产品和服务54主要发现组织和人力资源55主要发现主要产品和服务56主要发现组织和人力资源现有的营销目标如下市场营销S2000年实现800万元人民币收入Petroinfo2000年实现1600万元人民币收入2001年实现6000万元人民币收入E-omnix2001年实现3000万元人民币收入2002年实现6000万元人民币收入XX软件在石油行业拥有广泛的客户关系，现有营销人员多具备石油行业经验市场营销人员力量薄弱，要完成营销目标，仍需再招聘具有行业及销售专业经验的人员有多个油田项目的合同处于洽谈中，成功的希望较大（费用分析数据尚未得到，见下图）57主要发现数据银行部10人电子商务部10人网络集成部2人58主要发现财务公司目前财务报表仅限于房地产开发方面各项财务管理制度基本建立公司的融资计划包括:向第一轮财务投资者融资5000－8000美元2001年上半年确定战略投资者最迟不超过2001年底在美国首次公开上市59内容提要1.商业景观分析1.1世界和中国软件和服务产业的趋势和挑战1.2数据集成服务市场的机会1.3XX软件内部分析2.公司发展战略表述附录：附录一 石油专用软件竞争对手分析附录二 XX软件公司组织结构建议60战略方向设定框架企业未来的境界业务定义与范围发展战略方向具体行动安排衡量战略实施绩效企业经营理念我们将用以下框架确定XX软件的战略方向实施计划衡量指标战略目标价值观使命愿景市场识别企业竞争优势61XX软件竞争力分析（SWOT）优势机会劣势威胁投资减弱拥有现有的核心产品Petroinfo在数据集成方面，有丰富的实施经验。熟悉世界上先进的石油POSC标准XX软件在石油行业及政府部门有着良好的客户关系拥有强大的战略联盟（eXcelon&ArthurAndersen)软件业在中国属于朝阳产业，产业结构仍在发展变化中，市场机会较大进入数据集成细分市场，建立局部竞争优势利用市场营销渠道，发展同国外中小软件企业的联盟，有在新兴市场建立领先地位的机会传统系统集成商（尤其是提供ERP服务的）的进入是最大的威胁。由于拥有即有的客户资源，更了解客户需求，项目成功率高国外中小软件企业利用与国内的代理商和系统集成商合作，也在积极进入中国市面临国内软件企业间的激烈竞争（如削价竞争等），对软件产品利润率带来影响62主要发现与战略意义主要发现战略意义

软件行业在中国属于快速发展中的朝阳产业。XX软件未来的市场空间巨大。XX软件的愿景代表了企业信息化的发展趋势，也是中国信息产业发展的方向中国软件市场发展:软件和服务目前占总体信息市场比例较小（25％），发展空间很大，软件的成长率很高中国企业信息化总体水平仍处落后，但所有企业都把提高企业信息化水平称作未来发展方向63主要发现与战略意义(续)主要发现战略意义

中国企业信息化面临的主要问题有：企业领导层对于实现信息化的意义缺乏足够的重视和理解企业各种数据格式不统一，难以集成中国软件产业的主要发展趋势为:基础设施软件(包括互联网/局域网)ERPCRM分析/决策支持移动计算

64主要发现战略意义

国外软件商在信息产业价值链中的位置和作用，及其合作伙伴战略

中国软件产业中企业规模、企业发展、软件园建设和国内软件产品竞争分析对XX软件的启示有：XX软件目前仍属于中小型企业，面临激烈的市场竞争，应寻找市场缝隙，突出产品特色规模化发展是XX软件未来发展方向利用政策支持，开展企业建设开发本地化应用软件是目前较好的方向主要发现与战略意义(续)65XX软件的战略明晰图愿景信息化、智能化促成的领导者价值观我们与您一起成长以人为本团队合作务实创新追求卓越实现共赢－客户、股东、员工、公司共同获益使命信息化整体解决方案，数据集成和应用集成服务的提供商。数据→信息→知识→财富我们与您一起实现以客户的商业价值为导向的产品和服务专业和敬业的服务“XX软件”可以信赖的IT公司/品牌XX软件的产品和服务拥有极佳的价格性能比XX软件了解它的客户及其需求并提供实用的产品和服务市场识别战略目标建立销售和服务网络，加强对现有市场的渗透和跨行业市场的拓广与对公司发展具有战略意义的公司建立长期的战略合作关系组建一个核心的专业队伍,并建立国际高科技行业水准的组织运行体系不断开发出新的实用有效的数据集成和商业智能软件产品和行业解决方案确立XX软件在数据集成和商业智能软件和服务目标市场（中国能源行业等）的领导者地位66XX软件愿景愿景信息化、智能化促成的领导者愿景：简洁地描述我们渴望成为什么样的企业。67XX软件使命使命信息化整体解决方案，数据集成和应用集成服务的提供商。数据→信息→知识→财富，我们与您一起实现使命：对企业行为、产品和所服务的市场进行简洁和事实性的描述，协调XX软件的各项工作以达致公司的愿景。68XX软件价值观价值观我们与您一起成长以人为本团队合作务实创新追求卓越实现共赢——客户、股东、员工、公司共同获益价值观：表述我们在追求目标时所遵循的准则。69XX软件市场识别市场识别：描述XX软件如何与它的竞争对手区分开，以吸引、维持和强化与自己目标客户的关系，为自己的产品和服务创造长期的可维持的竞争优势。XX软件了解它的客户及其需求并提供实用的产品和服务专业和敬业的服务“XX软件”可以信赖的IT公司/品牌XX软件的产品和服务拥有极佳的价格性能比以客户的商业价值为导向的产品和服务70市场识别（续）XX软件的对自己的目标市场拥有丰富的行业知识和经验，推出行业解决方案具有根据客户的需求制定个性化的解决方案的能力市场识别说明信息系统项目不是纯IT项目，而是管理项目以了解客户的商业运作和商业价值为产品研发和系统规划的出发点根据客户的商业利益，发展与客户长期的业务合作关系按照国际认可的CMM标准实施软件工程管理按照ISO9000标准进行质量管理XX软件与世界和国内一流的公司具有长期稳定的合作关系XX软件了解它的客户及其需求并提供实用的产品和服务专业和敬业的服务“XX软件”可以信赖的IT公司/品牌XX软件的产品和服务拥有极佳的价格性能比以客户的商业价值为导向的产品和服务71XX软件战略目标战略目标：描述XX软件未来期望达到的具体结果。个别地来看，这些结果专注在公司竞争处于劣势的领域、或构成竞争优势的重要资源。总体来看，战略目标将表述XX软件未来的市场定位。建立销售和服务网络，加强对现有市场的渗透和跨行业市场的拓广与对公司发展具有战略意义的公司建立长期的战略合作关系组建一个核心的专业队伍,并建立国际高科技行业水准的组织运行体系不断开发出新的实用有效的数据集成和商业智能软件产品和行业解决方案确立XX软件在数据集成和商业智能软件和服务目标市场（中国能源行业等）的领导者地位72XX软件战略目标（续）战略目标说明选用具有跨国公司经营管理和大型项目管理经验人员建立具有弹性的组织架构，提高公司管理效率，加快决策速度，同时便于公司日后的业务规模扩张形成具有XX软件特色的企业组织文化建立销售和服务网络，加强对现有市场的渗透和跨行业市场的拓广组建一个核心的专业队伍,并建立国际高科技行业水准的组织运行体系确立XX软件在数据集成和商业智能软件和服务目标市场（中国能源行业等）的领导者地位73XX软件战略目标（续）战略目标说明.与对公司发展具有战略意义的公司建立长期的战略合作关系不断开发出新的实用有效的数据集成和商业智能软件产品和行业解决方案74主要行动方案完善PetroInfo的产品开发，力求在年底或明年初争取获得一系列的定单，并确保将这些定单成功完成，建立公司的声誉。力争PetroInfo在中国石油行业的市场份额最高首先将公司的力量主要聚集在中国石油和天然气行业，在勘探与生产的数据集成和数据中心业务投入主要力量围绕该行业，集合相关的软、硬件提供商和自身的实力，建立符合中国石油行业特点的电子商务和商业智能解决方案确立XX软件在数据集成和商业智能软件和服务目标市场（中国能源行业等）的领导者地位积极参与石油行业软件的统一标准的制定在占领中国石油勘探与开发领域的同时，利用XX软件的优势，向石油下游和石化发展75主要行动方案（续）招募具有国际跨国公司运作又有中国市场运作实务经验的职业管理经理人，特别是软件工程管理和研发、市场和销售、收购和兼并和融资和财务等方面的人才以达成XX软件的提高竞争力、扩大品牌影响和加大创新力度的战略通过具有竞争力的薪酬福利计划、职业发展机会以及员工工作和成长的良好环境来保留最优秀的人才组建一个核心的专业队伍,并建立国际高科技行业水准的组织运行体系按照公司的未来发展目标，建立公司相应的管理流程，本根据该流程设立公司的组织架构岗位职责和绩效考评体系76主要行动方案（续）建立销售和服务网络，加强对现有市场的渗透和跨行业市场的拓广赞助和参与省/市政府主办的研讨会等活动，并请政府官员穿针引线，建立与该省/市高层人士的联系指派专们的人负责中国主要企业和中国主要沿海经济发达地区的省/市政府的客户服务和联络，收集企业政府信息化方面的信息投资规划与需求，并定期向决策层提交市场研究报告强化XX软件的专业销售队伍销售技能和专业知识的培训，按照国际软件公司的先进模型建立营销、客户管理和售后服务体系，利用XX软件的整体客户关系网络，完成公司的销售目标77主要行动方案（续）根据XX软件的产品和服务组合，以及市场上的需求趋势，建立XX软件的系统集成和咨询服务的能力，提升XX软件在项目管理、第三方管理和风险控制方面的能力按照CMM标准实施软件工程管理和ISO9000标准进行质量管理，建立和实施XX软件的软件产品开发和工程管理体系78主要行动方案（续）不断推出新的实用有效的数据集成和商业智能软件产品和行业解决方案积极寻求跨入新的行业/市场的机会和新产品开发的机会按照国际最佳的软件开发体系和工作流程，设计XX软件的软件开发流程和组织结构，缩短开发周期在资金条件允许的情况下，在国内外收购相关的产品和企业，进入其它行业或推出新的产品,形成多元化的产品系列。79主要行动方案（续）与对公司发展具有战略意义的公司建立长期的战略合作关系建立完整的战略联盟伙伴管理程序对公司内部能力和资源作详细的分析，以确定在哪些方面需要选择战略合作伙伴：财务投资伙伴，战略投资伙伴等设定战略合作伙伴的选择标准，例如：企业战略、竞争能力和资源的协同效应确定合作伙伴是否具有相同或类似的愿景和战略，如追求在中国的市场地位和降低商业风险确定合作伙伴是否能有效补充XX软件研发能力和资源上的不足财务状况确定合作伙伴是否在财务上的稳定性和良好的管理，以确保其具有足够的财力实施其对于策略联盟的承诺品牌知名度确定合作伙伴是否在相关市场具有领先地位，影响力和良好的声誉合作准备状况确定合作伙伴对于与XX软件合作是否持积极的态度确定合作伙伴对于合作的承诺程度，以往在策略联盟方面的经验以及其企业文化与XX软件企业文化的配合程度80XX软件的战略明晰图愿景信息化、智能化促成的领导者价值观我们与您一起成长以人为本团队合作务实创新追求卓越实现共赢－客户、股东、员工、公司共同获益使命信息化整体解决方案，数据集成和应用集成服务的提供商。数据→信息→知识→财富我们与您一起实现以客户的商业价值为导向的产品和服务专业和敬业的服务“XX软件”可以信赖的IT公司/品牌XX软件的产品和服务拥有极佳的价格性能比XX软件了解它的客户及其需求并提供实用的产品和服务市场识别战略目标建立销售和服务网络，加强对现有市场的渗透和跨行业市场的拓广与对公司发展具有战略意义的公司建立长期的战略合作关系组建一个核心的专业队伍,并建立国际高科技行业水准的组织运行体系不断开发出新的实用有效的数据集成和商业智能软件产品和行业解决方案确立XX软件在数据集成和商业智能软件和服务目标市场（中国能源行业等）的领导者地位81关键成功因素主要产品和服务进一步确定并完善PetroInfo产品及相关解决方案组织和人力资源建立强大的管理层队伍迅速完整整个组织架构市场营销迅速签订合同，建立企业业绩建立核心联盟技术与研发发展XX软件的核心技术体系完善软件开发和工程管理能力强化系统实施实力财务建立财务预算和管理体系，并严格实施公司的投资和融资能力82附录

83竞争者分析84Schlumberger公司结构俯瞰测试和交易集团专注在为电子交易、半导体生产和IP网络行业提供集成解决方案。油田服务集团专注在石油的勘探与生产行业。资源管理服务集团专注在公共设施包括水、电、供暖和煤气和能源服务提供商行业。服务业务为咨询、仪表安装和管理、数据收集和处理、信息分析。85Schlumberger在资本市场上表现稳健资料来源：Schlumberger过去16年的市场走势86周期性特点明显的油田服务业务

在Schlumberger占主导地位油田服务集团资源管理集团测试和交易集团(百分比）资料来源：Schlumberger的1999年度财务报表*1998年的销售与税前利润下降主要由于该年世界石油业的不景气（金额：十亿美元）7.68.513.210.48.7Schlumberger过去5年的收入分析87周期性特点明显的油田服务业务

在Schlumberger占主导地位（续）油田服务集团资源管理集团测试和交易集团Schlumberger过去5年的税前利润分析(百分比）（金额：亿美元）8356181,4291,5931,085资料来源：Schlumberger的1999年度财务报表1550711111214835103732788油田服务集团的各个地理市场下的

地区机构服务于当地市场油田服务集团的业务按地理市场来管理，在4大地理市场下共划分出27个地区，每个地区设专门的机构来服务当地的客户亚洲地区澳大利亚、中国、马来西亚、菲律宾、泰国、日本、韩国、台湾、印度尼西亚、Sakalin,Brunei,Myanmarhe、Bangladesh南北美阿拉斯加、加那大、美国、GulfCoast、墨西哥和中美、阿根廷、玻利维亚、巴西和智利等中东利比亚、印度、巴基斯坦、沙特、埃及、苏丹和约旦、伊郎等欧洲和非洲斯堪底纳维亚、欧洲大陆、俄罗斯、英国、西南非洲资料来源：Schlumberger网站

Geoquest在全球共有3000名员工89油藏评估大陆地质、海洋地质、开放式电缆测井和下套式电缆测井油藏开发钻井钻头、钻探与测量、粘合与刺激、油井插入、完井和生产率提高油藏管理GeoQuest软件和数据管理、数据和咨询服务、压缩和生产系统以及集成式项目管理GeoQuest为Schlumberger的油藏管理集团中的一个业务单位资料来源：Schlumberger网站90GeoQuest的使命资料来源：Schlumberger网站911994年后GeoQuest通过

一系列的收购扩展公司的业务能力公司发展业务发展GeoQuest系统公司在休斯敦成立并在1984－1989融得1000万美元完成公司历史上最大的一笔交易，向中国石油部出售地球科学工作站GeoQuest系统被Raythen公司收购Raythen公司被Schlumberger收购,成GeoQuest分别从Radian和Halliburton购得CPS和StratLog分析软件收购Merak、石油经济分析、决策风险分析等软件开发商收购Panther软件，地质数据管理和上载软硬件BP选择GeoQuest为数据管理外包商

GeoQuest得到MunaiGaz620万美元的软、硬件和培训合同从OGCI软件公司购得PA和OFM软件获Mobil3年数据管理软件和服务合同获TomsNeftegas840万美元的数据管理软件和服务合同获PDVSA3个合同价值1.65亿美元，提供上游数据管理获Burlington为期5年价值800万美元的PowerHouse服务合同获Coastal为期5年，价值290万美元的合同提供PowerHouse和Finder数据管理软件19841988198919921994199519961997199819991993资料来源：GeoQuest网站92GeoQuest根据油藏生命周期管理流程

建立产品组合油藏评价GeoFrameBoreholeGeologyGeoFrameGeologyGeoFrameGeophysicsGeoFramePetrophysics油藏开发DrillingOffice油藏生产和管理PetroleumDesktopECLIPSEOfficeFracCADEAPM(AutoPressureMatch)IncresOFM/OilFieldManagerPolarisQLASandCADEStimCADEWellSketchWelTest200Zodiacd资料来源：GeoQuest网站93GeoQuest拓展E&P咨询服务业务数据管理服务Qeoquest已经建立了地区数据银行和公司级数据管理系统，并将它们与不同的软件供应商的一系列的应用程序连接起来。QeoQuest有四种服务方式：外包、联合、合同服务和Insourcing或in-house发展和管理在1997，GeoQuest推出了PowerHouseE&P数据管理中心服务，包括为客户上载数据、

数据有效化和存贮所有E&P数据格式和种类；管理E&P主数据库；传送工作站数据至地理科学家和工程师电脑终端；分类和查询项目和结果GeoQuest目前在休斯敦、Calgary,佩斯、Caracas,东京、阿伯丁、奥斯陆和伦敦建立了数据管理中心提供PowerHouse服务资料来源：GeoQuest网站94专业人士对Schlumberger的评价95Schlumberger/GeoQuest

在中国市场的表现Schlumberger/GeoQuest在中国的销售业绩如何？在中国的销售业务机构情况（主要负责人的背景和销售队伍）？如何在中国进行业务推广（代理商等）？与中国三大石油公司的合作情况？Schlumberger和GeoQuest之间如何协调以及支持本地的业务发展？Schlumberger/GeoQuest在中国市场的优势和劣势分析亚太区总部1601SentraMulia,JalanRasunaSaidKav.,Jakarta,IndonesiaTel:62-21-5227050中国地区MichaelThomasAtkins,MarketingmanagerSchlumberger,BlockA-2,6thFloor,LidoOfficeTowerTel:81-10-64376667x12396中国石油勘探开发信息产品市场中的

竞争对手97竞争者分析Landmark

Halliburton

98Landmark的母公司Halliburton集团的市场表现Halliburton在2000年《财富》世界500强排名中名列第115位，在工程建筑工业中排名第四。资料来自《财富》杂志99Landmark在Halliburton集团中的位置能源服务集团向世界石油工程建设集团向客户提供设备集团向客户提供天然气上游的客户提供全从设计到实现的一整套的用于能源、石化以及位的系列产品和服务工程建设服务炼化行业的复杂设备Halliburton能源服务集团工程建设集团Halliburton能源服务LandmarkDresser设备集团Brown&Root能源服务KelloggBrown&RootBrown&RootDresserDMDRootsDivisionsOtherDivisions资料来自Halliburton年报及网站100Landmark在能源服务集团中的位置能源服务集团LandmarkBrown&Roots能源服务Halliburton能源服务钻探和油藏评估油井建设集成解决方案小组完井服务和生产强化理论/FEED服务陆地、海上和深水作业能源价值链服务价值创造单元石油专业软件信息技术和管理企业咨询和管理Halliburton能源服务是Halliburton最大的分支机构，提供钻探、完井、生产强化，油井维护和生产信息评估服务Brown&Roots为石油上游企业提供工程建设承包服务，其服务涵盖前期理论计划，油田开发，以及完整的施工、采购和建设101Landmark所属的能源服务集团在收入方面

占据了Halliburton总收入47％的份额

Halliburton最近三年的收入分析百分比16.317.414.9($Billion)设备集团工程建设集团能源服务集团102Landmark所属的能源服务集团在利润

方面占据了Halliburton总利润33％的份额Halliburton最近三年的利润分析百分比14.914.66.7($100million)设备集团工程建设集团能源服务集团资料来自Halliburton年报1031999年Halliburton经营的分析“在1998年，原油的价格出现了急剧的下滑，而能源相关行业的市场也随之疲软。油价的下滑影响了我们的客户的现金流量和资金消费计划。虽然在1998年底和1999年初，油价又很快地回升，客户们的勘探开发计划也逐渐重新开始运作，但是勘探开发项目数的回升仍然跟不上油价上升的速度。这一结果影响了我们在1999年的市场收益，也将继续影响2000年的财政情况。”

－RichardB.Cheney

CEOofHalliburton资料来自Halliburton年报104Landmark的使命和目标资料来自Landmark网站105Landmark对石油工业的愿景和假设制图与勘测获得与丢弃强化开采初步生产设备安装油藏描述油藏发现远景构造油田生产的生命周期可分为8个阶段，最理想的集成目标是把8个阶段的作业信息集成为一体，来支持最优化的数据处理，解释，分析和决策资料来自Landmark网站106Landmark对石油工业的愿景和假设（续）1950201019901970+劳动生产率油井测量和2D地质数据描述3D油藏描述和模拟企业级信息集成资料来自Landmark网站107Landmark对石油工业的愿景和假设（续）集成分为4个层次，面向数据的数据集成，面向生产的工作流集成，面向企业的企业运作集成和面向决策的资源分配集成，完成全部4层集成的是真正的I2企业3）企业运作集成2）工作流集成1）数据集成4）资源分配集成资料来自Landmark网站108Landmark对石油工业的愿景和假设（续）数据集成工作流集成企业运作集成资源分配集成Landmark对石油企业集成现状和趋势的分析资料来自Landmark网站渗透率时间109Landmark的T2B战略（TechnicaltoBusiness）资产和证券管理的集成－把对某一资产的地质学与地球物理学评估和相关工程分析、经济预测、财政模型集成－使多方面的资产评估队伍把所有的不确定信息累计到一个证券市场的层次上去T2B所能带来的利益－勘探生产价值链的集成－基于风险的证券管理－使人们明确自己的工作－以企业为中心的决策取代局限性的视野－流程视角比功能视角能带来更多的好处110Landmark围绕自己的战略进行收购和