产品培训二四大应用

渠道伙伴产品培训（二）产品学习-A6+系列讲师：朱文安日期：12月7日2018致远互联目录

Contents延时符需求分析蓝图设计应用场景应用价值实际操作人事管理费控管理客户管理合同管理需求分析蓝图设计应用场景应用价值实际操作需求分析蓝图设计应用场景应用价值实际操作需求分析蓝图设计应用场景应用价值实际操作合同管理01需求分析1-1客户管理常见难题数据的查询、统计费时费力，信息无法共享约定事务特别是收款、付款到期没有提醒，容易造成遗忘或遗漏合同因变更、补充，导致版本较多，实际执行版本不清晰合同履约结束没有总结与评估，今后的工作仍然将错就错缺乏改进签订、履约业务脱节合同管理工作的特点——周期长，需要细致地延续处理从合同准备到订立通常所花的时间并不太长，但合同履约期限可能不短，因此能延续地管理好合同的执行非常重要。通常情况下除了合同约定的事项外，合同执行的关注点在于合同变更补充以及收付款。合同管理业务分析合同变更合同补充按约定条件执行收款或付款解除/中止履约结束合同终止合同生效履约开始合同履约蓝图设计1-2合同管理业务流程图应用场景1-3场景导入：客户使用场景应用场景——业务门户应收、应付总额应收、应付明细合同数量统计合同状态统计企业高管企业管理者可以通过合同管理门户实时掌握所关心的合同数据、处理各类合同审批流程应用场景——移动端展现移动报表移动表单移动门户企业管理者可以使用手机随时查看各类合同数据，处理所有合同事务企业高管应用场景——应收/应付账款统计统计报表企业高管企业管理者可以根据系统提供的合同数据的分析结果，制定公司战略应用场景——台账查询查询报表企业高管导出excel文档所有与合同有关的信息都被系统自动保存，获得权限后可以随时调档查看应用场景——传统合同审批合同送审经办人合作单位管理层审核停留5天企业高管法务审核停留2天企业法务财务知会财务人员停留0.5天签章备案印鉴管理人员停留1天开会中……，只能明天了外出中……出国考察……忙……，下午再处理吧5~6天时间成本：人力成本：耗材成本：其他成本：？部门主管部门审核停留1天合同线下起草，往往出现签订的合同条款被改的面目全非企业法律顾问（外部）往往无法第一时间参与合同签订，增加了法律风险合同会签时，决策相关的事项全靠打电话和拍脑袋，效率低且不科学不同合同的签订过程合规条件复杂，缺乏固化，审核难度和工作量大合同打印部门和用章部门不一，无法确保用章安全合同审批过程中，意见多，出现多个合同附件，最终版本传统的合同审批方式已经不能满足组织的发展需要，需要变革经办人经办部门会签部门法务审核分管审批总经理审批✔✔✔✔✔✔9:009:029:3010:0010:2011:20合同拟定经办人应用场景——先进的合同审批自动建立档案合同的要素（表单）和文本在线填报模式，有效提升合同发起和起草的效率通过严谨的流程审批，提高合同的审批效率移动办公有效缩短审批周期信息数据随审批流程而自动存储记录，在避免二次录入提高效率的同时确保了数据的合法有效、真实准确合同网上电子审批，实现天地互联，已经成为现代组织的主流趋势应用场景——合同履约——付款根据合同档案，默认提前5个工作日，自动发起合同付款流程财务人员经办人系统在关键履约控制点人性化的提前提醒相关人员，并智能化的触发收、付款流程选择履约合同后，自动筛选处该合同未付款款项的记录；选择本次付款项后，自动读取所选付款项的付款信息；经办人根据合同付款情况自助选择是否变更合同风险；实现合同的预算管理流程结束后，自动更新该付款项付款状态为“已付款”应用场景——付款财务人员经办人付款过程中，经办人不用进行复杂的数据处理，只需填写实际发生的数据信息即可。所有复杂的数据处理交给系统来完成选择履约合同后，自动筛选出该合同未收款款项的记录选择本次收款项后，自动读取所选收款项的收款信息；经办人根据合同收款情况自主选择是否变更合同风险；应用场景——收款财务人员合同收款流程结束后，自动更新该收款项收款状态为“已收款”经办人收款的重要性不言而喻，系统为经办人提供了全方位的保障应用场景——合同变更企业法务变更申请与合同强制关联，有效控制合同的变更次数。变更原因的强制管理和审核确认。合同变更类型与变更内容的管理。变更后的合同风险预估和提醒。流程结束后，自动更新合同信息经办人合同变更是个“麻烦事”，不用担心，系统会帮您统统搞掂应用价值1-4规范合同管理、严谨流程制度全程监控覆盖合同签订、履行到合同履约结束的合同全生命周期，期间信息流和数据全部完整保留、管理痕迹链条记录完整，对大额合同执行可完全监控。数据完整通过严谨的流程审批，提高合同的审批效率，审批过程信息和结果信息完整记录，并可以方便地进行查询和统计，强化合同审批的规范性、有效防范合同风险信息关联与协同办公管理的流程、数据、文件、应用模块融合，避免形成信息孤岛，减少人为的录入错误和后期数据打通的困难。人事管理02应用场景-人事管理首页人事管理菜单快捷入口关键指标监控可视化图形分析查询结果需求分析2-1招聘入职：

员工离职：招聘需求工作交接应聘登记合同解除入职办理转正办理人员异动：员工档案轮岗转岗请休假

劳动合同：到期续签、终止解除

劳动关系：岗位异动、职位变动大多数企业人事管理主要针对薪资计算、考勤应用，而繁杂、琐碎的事务没有系统应用，增加人事管理人员的负担人事管理的现状01020304员工档案信息登记、档案维护、管理职权维护.

劳动关系合同签订、合同续签、合同提醒.

人事异动员工转正、轮岗调岗、请休假、离职申请、工作移交招聘管理招聘需求、人员登记、人员面试、员工入职.

协同人事管理-打造轻量级人事应用协同人事管理蓝图规划2-2人事管理新思路在信息化管理的时代，人事管理的烦事就该交给电脑。当电脑代替人脑做很多低技术含量的事务后，人脑就能解脱出来去处理高技术含量的管理。数据存储与人相关的各方面数据，可以同步快速更新，分类快速查找高效准确的计算处理，生成各种人事相关报表流程固化事务流程，圈定人员权责，自动识别走向，确保时效串接多个工作事务，保证流程接续，给出提示预警信息规则对给出的规则可以严格无误地执行对不符合规则的行为与数据严加拦截，从源头上避免问题互联通过网络连接多种软件，相互交换管理所需的数据通过网络互联可以让多人甚至全员参与到管理中来，沟通无碍以人为中心将人事管理打造为协同管理的核心应用01生态圈搭建人事管理与业务管理相结合的生态圈02创新发展各业务管理应用的数据汇集来提升人力资源的管理水平，推动组织变革与转型升级，促进组织的管理创新与发展，提升组织管理的运营绩效及盈利能力03人事管理设计理念费控合同客户···人事管理招聘异动合同离职人事管理模块和流程人员面试流程入职审批流程员工转正审批流程员工离职审批流程员工升职审批流程请休假申请/审批流程招聘需求应聘登记人员面试员工入职员工档案劳动合同任职信息管理职权合同签订员工转正员工异动员工离职员工奖惩请休假转岗换岗离职转正工作移交人员招聘人员档案劳动关系人事管理人事管理应用事务流转关系应用场景2-3人员需求招聘发布人员筛选人员邀约应用场景-招聘需求部门主管发起招聘分管领导确认人事专员展开招聘招聘完成流程结束核定不通过流程结束根据结果更新状态面试前，填写个人信息，存储到人员档案信息中（录用后即可自动形成员工档案，未录用的人员信息记录即形成人员简历库）应用场景-应聘人员登记可不填写工作经历应用场景-人员面试参照应聘人员登记信息选择需求部门面试主管初试、复试、终试三级面试，企业人才库自动发起入职流程多种面试结果处理应用场景-员工入职拟入职自动触发入职流程入职流程流转到相关部门负责人入职审批结束自动创建人员协同帐号流程结束自动触发员工劳动合同签订流程应用场景-员工入职应用场景-劳动合同签订支持续签、变更劳动合同时，自动读取当前执行的劳动合同信息；支持劳动合同签订流程结束后，自动更新原有劳动合同的状态为“终止”并新增劳动合同记录；支持劳动合同签订流程结束后，对不续签劳动合同的员工，自动发起员工离职流程到其待办事项中应用场景-传统人员异动01020304本人、人事发起员工档案状态更新，记录日期不予转正自动发起离职流程晋升、降级、轮岗、换岗、调整兼职职位、组织架构更新工作交接流程自动发起录入奖惩记录，包括奖惩原因、内容、类型、执行日期、奖励金额和惩罚金额等内容应用场景-协同人事人员异动多假别，请假后按实际情况销假组合请假01020304应用场景-员工档案管理自动更新年龄、工龄生日提醒劳动合同到期提醒；试用期结束前提醒；导出花名册应用场景-移动端展现移动门户移动报表移动表单应用价值2-4完善的岗位任职体系管理，帮助企业全面提升组织管理效能提升档案管理效率，全面记录人事信息，关注员工成长轨迹，为用人提供决策依据通过可视化图表汇总展现人事统计、分析数据，方便企业和员工快速掌握人事概况管理者可快速了解企业部门编制和人事变动情况，企业人事概况一目了然员工直观查看个人任职记录、个人奖惩记录和个人培训记等授权模板功能，实现企业对人事管理权限的灵活控制精细化管理提升组织人事管理效率费控管理03业务分析3-1费控管理的现状该员工报销是不是已经超了标准了呢？手工计算票据，有时会出差错，怎么办？老总出差一周，有笔费用着急支付，怎么办？我的钱什么时候才能到账？直接费用管控及费用扣减核算协同费控管理设计理念预算编制费用类别建立。实现预算的下发与编制。按年、月、按季度的预算编制；预算执行费用报销、差旅报销，预算调整，实时查询预算的执行状况。预算统计预算使用情况汇总、分析预算统计费用报销申请差旅报销审批蓝图规划3-2费控管理——策无遗算细致把控费用预算审批管理流程费用预算调整管理流程费用报销管理流程差旅费报销管理流程款项支付管理流程收款管理流程费控管理应用事务流转关系应用场景3-3应用场景-费控管理首页费用管理菜单快捷入口关键指标监控查询结果可视化图形分析预算编制借款费用报销付款预算调整应用场景-制定预算编制，预算编制审定企业预算汇总审定预算期间内预算部门进行预算制定，确定各项费用预算财务计入部门预算表应用场景-传统借款填写不规范账面不清晰审批耗时统计困难应用场景-协同管理借款流程员工发起借款分管领导审批出纳付款借款冲抵、归还应用场景-费用报销填写不规范领导出差应用场景-费用报销单据填写关联出差申请关联借款应用场景-内容清晰、审批可视、制度规范支付金额录入应用场景-费控管理与用友财务集成凭证摘要会计科目借贷方金额辅助核算自定义核算结算方式、票号多账套核算价税分离外币式凭证数量金额式凭证多借多贷、汇总制单凭证类别手工、自动编号

灵活选择账套、年度实现U8财务集成，满足财务一体化需求应用场景-金蝶K3财务集成协同费用类单据+K3多账套、凭证模板完整的凭证集成场景实现K3财务集成，满足财务一体化需求应用场景-付款流程纸质付款申请协同付款申请应用场景-费用预算调整规范调整、审批追加、减少审批留痕应用场景-移动端展现移动消息移动门户移动表单企业管理者可以使用手机随时查看各类费用数据，处理公司相关事务。应用价值3-4全面预测有效控制有效控制费用，细化和深化资金管理为企业迈向全面预算管理打下基础符合企业财务规范，加强财务监督01030402管理规范精细控制夯实基础提高资金有效性和合理利用，费用去向清晰降低风险客户管理04业务分析4-1客户管理常见难题客户需求是什么，客户预算是多少，竞争对手有哪些？销售人员有没有去拜访客户，拜访的结果怎样？这个项目什么时间能成交，成交后多久能交付？售后服务如何有效开展？售前、售后业务脱节客户管理业务分析01020304大数据分析在销售机会的管理中形成的大数据，无疑是非常珍贵的资产，统计分析的结果一定反过来应用于销售。效率全面提高通过移动办公打破系统使用边界。全面缩短流程办理周期。全方位管理全面记录客户、销售人员、竞争对手、服务人员、销售管理人员的互动过程并提供数据分析，有利于制定合理的营销方案.。销售行为记录通过系统来驱动销售行为特别是销售机会跟进，销售过程能连续进行，方便回顾总结；活动痕迹能完整保留，方便监督管控。蓝图设计4-2客户管理业务流程图客户管理模块及流程Customermanagementplan.营销高管销售主管销售员库管员服务人员单位客户个人客户销售拜访流程商机跟进流程销售订单流程销售交付流程售后服务流程商机信息商机跟进商机达成商机交付产品信息产品调价产品入库统计分析成交额统计销售情况售后情况销售员新增商机客户拜访售后服务服务派工服务案例客户信息客户档案客户共享协同工作知识管理会议管理合同（模块）应用场景4-3场景导入：客户使用场景应用场景——客户管理系统门户本月新增客户情况分析本月成交营销高管企业管理者可以通过客户管理门户实时掌握所关心的销售数据、处理各类销售审批流程应用场景——业务移动化移动报表移动表单营销高管移动门户企业管理者可以使用手机随时查看各类销售数据，处理所有销售事务应用场景——应收/应付账款统计营销高管统计报表企业管理者可以根据系统提供的销售数据的分析结果，制定公司战略应用场景——台账查询查询报表营销高管导出excel文档所有的销售动作都被系统自动保存，防止信息孤岛。管理者可以检查销售员的工作情况，并给与考核销售负责人对团队内销售员录入的商机信息进行维护，包括修改销售信息、修改商机状态、修改销售案例等支持修改销售员后，由变更后的销售员继续处理该商机；支持修改商机状态后，该商机将不再被继续跟进；应用场景——商机管理、推进销售进展销售主管销售主管根据系统提供的销售信息，定期与销售员进行沟通；并根据一线销售情况分配客户、商机资源，保障业绩达成应用场景——新增销售机会销售员可录入多个联系人支持在电子地图中录入用户地址；上传Logo图片销售员通过电话、邮件、登门拜访等方式，采集客户信息，并将客户信息录入系统中应用场景——新增销售机会销售员支持读取客户档案中的客户信息，产品档案中的产品信息；销售员在维护自己的客户时，一旦发现商机，就将商机信息录入系统中。便于后续跟进应用场景——新增销售机会销售员商机新增流程结束后，自动存储商机信息商机信息经过公司领导、销售管理部门审核通过后，在系统中将会生成一条商机档案，这条商机是销售员专属的应用场景——商机跟进、确定销售计划销售员销售员调取自己的商机，填写跟进信息销售员获得了商机，接下来就将展开商机跟进，与销售主管探讨客户分析、跟进计划、形成合理营销方案客户分析、跟进计划应用场景——客户拜访、推进营销进展销售员支持从客户档案中选择记录，自动读取客户档案信息；移动端一键定位拜访地点，记录客户拜访的真实有效性根据商机跟进计划，销