TikTok 全球市场百宝书-墨西哥

墨西哥篇C

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RY目录Part

1：墨西哥概览全⾯洞悉墨西哥市场环境的基础数据，发掘墨西哥市场的增⻓潜⼒。Part

2：墨西哥市场数字媒体格局深⼊了解墨西哥的数字媒体格局，激发制定最佳媒体组合策略的灵感。Part

3：墨西哥消费者概况探索墨西哥消费者的驱动⼒，了解最新的墨西哥消费者变化趋势和潮流。Part

4：墨西哥行业洞察全⾯了解墨西哥特定垂类，包括电商、游戏和消费类电⼦产品等⾏业。Part

5：墨西哥市场营销节点了解

Buen

Fin

购物节和亡灵节等独特的营销节点。Part

6：墨西哥

TikTok本节涵盖了墨西哥TikTok

的⽤⼾⼈群属性以及平台定位的所有相关信息。Part

7：墨西哥市场营销干货掌握营销⼈员必备的⼏⼤重要技巧，让你在墨西哥的

TikTok

营销策略更上⼀层楼。4C

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RY5墨西哥概览C

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Y市场概况墨西哥拉丁美洲第二大市场，人口相对年轻化万亿

GDP$1.29总⼈⼝超过

1.3

亿，位居美洲第三，仅次于美国和巴西墨西哥是全球第

15

⼤经济体，也是在拉丁美洲仅次于巴西的第⼆⼤经济体来源：World

Bank

2022，IMF

2022相当于拉丁美洲经济总量的

33%

左右+4.8%2020

年，墨西哥

GDP

在新常态下回落

8.2%，2021

年重返正增⻓29.2岁经济复苏虽缓，但稳步进⾏2021

年，墨西哥的人均名义

GDP

约为9,926

美元⾼于巴西，接近印度的

4

倍墨西哥消费者较为年轻化，年龄中位数为58%

的⼈⼝年龄介于

15-54

岁之间该⼈⼝⽐例在美国和⽇本分别为

52%

和

46%2022

年墨西哥经济预计增⻓

2.1%，2023

年预计涨幅保持

2.1%C

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Y宏观地缘政治和经济问题阻碍墨西哥增长在制造业和农业的强劲表现以及服务业的加速推动下，墨西哥经济正稳步复苏。然⽽，⾯临全球供应链中断以及通货膨胀⻛险，墨西哥经济仍将受到负⾯影响。经济高度依赖贸易墨西哥的增⻓得益于其贸易开放政策。作为⼀个强⼤的出⼝制造基地，墨西哥在战略上与美国⼀体化的全球价值链相连，拥有⼀个稳定的宏观经济框架。GDP

主要来源服务业以⾦融服务和旅游业为主GDP的

60%农业以进出⼝为主工业以汽⻋、⽯油、制造业和电⼦产业为主GDP的

30%GDP的

4%好消息是...通货膨胀仍低于大多数地区（2022年3⽉

CPI）7.5

墨西哥7.8

欧盟8.5

美国8.8

经合组织均值来源：Deloitte

2022；INEGI

20222021

年外商直接投资（单位：美元）激增$316亿

2021$291亿

2020增长

8.6%C

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Y4.38%4.45%3.48%202120202019劳动力市场持续低迷失业率贫困率15-64岁的⼈群中，有59%

的⼈拥有⼀份带薪⼯作76%

的男性拥有带薪⼯作，⽽⼥性的这⼀⽐例仅为45%国内营商环境问题可能会成为墨西哥最大限度释放经济潜力的阻碍消费在新常态中历经⼤幅下滑后，如今已有所反弹，2022

年

4

⽉消费同⽐增⻓

8%。但从⻓远来看，低迷的劳动⼒市场可能会阻碍经济增⻓。收入不平等是一大社会现象虽然墨西哥属于中等偏上收⼊国家，但收⼊不平等仍是⼀⼤问题。墨西哥国内收⼊最⾼的

10%

⼈群的收⼊⽐收⼊最低的

50%

⼈群⾼出30

倍基尼系数

(%)45.4

墨西哥在经合组织成员国中是最⾼的来源：Deloitte

2022；INEGI

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Y来源：World

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2022墨西哥深植于美洲大陆，但具有双重身份深厚的历史文化则植根于拉丁美洲墨西哥和中美洲有着共同的丰富历史。当地⽂化主要受其原住⺠和西班⽛⽂化的影响。在地理上和经济上与北美关系紧密在地理上，墨西哥属于北美洲。墨西哥与美国有着漫⻓的共同边界线，⽽与南美洲完全隔绝。因此，墨西哥在拉美地区格外独特，其⽓候与拉美国家迥异。在经济上，墨西哥与美国关系紧密。No.1美国是墨西哥第⼀⼤贸易伙伴No.3墨西哥是美国第三⼤贸易伙伴语言西班⽛语宗教天主教美食⽟⽶饼⽂化94%

的⼈⼝仅会使⽤西班⽛语这⼀种语⾔。只有⼀⼩部分⼈会讲英语！72%

的⼈⼝信奉天主教。因此，圣诞节和复活节是该国最重要的两⼤节⽇。墨西哥拥有源远流⻓的⽟⽶种植史，⽟⽶饼是墨西哥的重要象征和文化遗产，类似于⼤⽶对南亚地区的⽂化意义。品牌启示若要在墨西哥开展业务，必须注意其区别于巴西和阿根廷等主要拉美国家的地理及⽂化独特性。C

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Y墨西哥的大都市是品牌需要重点关注的区域2022

年初，81%

的墨西哥⼈⼝Th活在城市中⼼。墨西哥的三⼤都市区域分别是：MexicoCity（墨西哥城）、Monterrey（蒙特雷）和

Guadalajara（⽠达拉哈拉）。这些都市区拥有最好的基础设施、服务和更通俗易懂的地⽅法规。若能重点布局这三⼤地区，品牌将可抓住最富有、购买⼒最强的市场。三⼤都市为墨西哥贡献了

1/3

以上的

GDP1/4

的墨西哥消费者居住在这三⼤都市区Guadalajara（瓜达拉哈拉市）墨西哥最富有的城市之⼀Guadalajara（⽠达拉哈拉）位于Jalisco（哈利斯科州）内，该州是墨西哥的奶制品和园艺中⼼。该地区的电影制作、创业和研究活动也相当活跃。蒙特雷Monterrey（蒙特雷）位于

Nuevo

Leon（新莱昂州），是墨西哥

GDP

的第⼆⼤贡献者。该地区拥有墨西哥国内⼀些规模最⼤和最成功的企业，包括FEMSA、Cemex、Alfa

和

Grupo

Salinas。Mexico

City（墨西哥城）作为墨西哥⾸都，Mexico

City（墨西哥城）贡献了全国超四分之⼀的GDP。其⼈均GDP

也是全国平均⽔平的近两倍。来源：World

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Y小结墨西哥绝⼤多数⼈⼝居住在城市中⼼。品牌应重点关注Mexico

City（墨西哥城）、Monterrey（蒙特雷）和

Guadalajara（瓜达拉哈拉）。这样有助于品牌抓住最富有、购买⼒最强的市场。从地理上讲，墨西哥属于北美洲。然⽽，在语⾔、宗教、美⻝等⽅⾯，墨西哥与拉美国家有着诸多文化相似性。这种混合的⾝份是它独⼀⽆⼆的特点。墨西哥的消费量在新常态中历经⼤幅下滑后，如今已有所反弹。但从⻓远来看，低迷的劳动⼒市场可能会阻碍经济增⻓。墨西哥是拉丁美洲第二⼤市场。墨西哥消费者较为年轻化，年龄中位数仅为

29

岁左右。墨西哥的增⻓得益于其贸易开放政策、强⼤的出⼝制造业基础，以及稳定的宏观经济框架。1234511C

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RY12墨西哥市场数字媒体格局C

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Y9,687

万⽹⺠数量（2022

年）互联网普及率约为总人口的

74%传统设备拥有量停滞不前或有所下降，而智能设备的使用量在不断攀升（2020-2021年）-7.3%台式电脑/笔记本+35.2%智能家居设备-0.7%平板+34.6%智能⼿环+0.4%智能⼿机+31.2%智能⼿表来源：GWI

2022；Kepios

2022墨西哥的数字媒体市场规模位居世界前列，互联⽹普及率在新兴市场中处于领先地位。不过，当地移动基础设施仍不及世界平均⽔平。拉美第二大数字媒体市场移动互联网平均连接速度-5.8%+38%宽带平均连接速度2021-2022

年同⽐增幅2021-2022

年同⽐增幅96.989.980.170.452.043.3202220202018201620142012近十年墨西哥网民数量（单位：百万人）C

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Y14墨西哥民众的上网时间较长，且越来越喜欢使用移动设备上网8

小时

55

分钟⽤⼾每天平均上⽹时⻓来源：GWI

2022；Newzoo

2022⽇均上⽹时⻓排名全球第八⽐全球均值多出约

2

个⼩时智能⼿机⽤⼾⼈数排名全球第八仅次于中国、印度、美国、印度尼西亚、巴西、俄罗斯和⽇本81%同⽐

-3.6%19%同⽐

+19.6%Android

设备在移动网络流量中占主导地位，但

iOS

的使用率在上升墨西哥的⽹⺠是较为活跃的数字媒体⽤⼾。他们在现代社交内容消费领域的各类活动上花费的时间领先于全球⽔平，包括移动设备、社媒传讯，以及⾳乐流媒体。95%通过移动设备联⽹78%通过电脑联⽹15C

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Y来源：Data.ai

的

State

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Mobile

Report

2022；GWI

2022；Newzoo

的

Digital

Report

2022；eMarketer

开展的

Latin

America

SocialNetwork

Users

2022研究；data.ai202227.720.219.416.216.12021

年墨西哥

5

大下载量最高的社交应用（单位：百万）音乐流媒体和社交媒体是数字媒体时代的重要风向03:4602:4602:3502:0301:4101:1001:0600:5900:38社媒/传讯在线媒体⼴播电视⾳乐流媒体在线流媒体游戏播客⼴播纸媒墨西哥人每天在各种媒体上花费的平均时间大部分时间花在社交媒体上78%的墨西哥⼈是活跃的社交媒体⽤⼾（同⽐

+2.5%）7.9⽉均使⽤的社交平台数量No.1墨西哥⼈每天花在⾳乐流媒体服务上的时间在全世界⾸屈⼀指49%的墨西哥⽹⺠使⽤⾳乐流媒体服务（⽐世界平均⽔平⾼

24%）全球最大的音乐流媒体爱好群体C

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Y16小结123墨西哥的数字媒体市场规模位居世界前列，在拉丁美洲排名第⼆，互联网普及率也在新兴市场中处于领先地位。不过，当地移动基础设施仍不及世界平均⽔平。音乐流媒体和社交媒体在数字媒体领域中格外受到墨西哥⼈的⻘睐。78%

的墨西哥⼈是活跃的社交媒体⽤⼾，⽉均使⽤7.9

个社媒应⽤。墨西哥的⽹⺠是较为活跃的数字媒体用户。他们在现代社交内容消费领域的各类活动上花费的时间领先于全球⽔平，包括移动设备、社媒传讯，以及⾳乐流媒体。C

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RY墨西哥消费者概览YRATEIRPORP&LAITNEDIFNOCC

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RY墨西哥消费者情况一览重视家庭44%

的⼈⼝不超过24

岁年轻化、数字化墨西哥的普通消费者相对年轻，因此⼤多是数字原Th代。他们是最早接受新技术的⼀批⼈，并在消费者旅程中对数字化触点持公开接受的态度。来源：World

Happiness

Report

2022；World

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2022；Global

Findex2020生活万岁尽管墨西哥在贫困、犯罪和不平等等问题上落后于经合组织其他国家，但墨西哥的消费者并不杞⼈忧天，⼤多⼗分乐观。他们乐于“活在当下”，有着较⾼的幸福指数。在全球最幸福国家排名中位列第

46

位，领先于⽇本和中国短期理财10-15%

的消费者在正规⾦融机构有储蓄家庭是墨西哥社会最重要的元素。⽆论是农村还是城市，家庭⼤都是三世同堂甚⾄更多代⼈⼀起Th活。墨西哥⼈通常与他们的⼤家庭成员保持着密切联系，包括姻亲和世友（也就是通常被视为“叔伯姨⺟”的亲近朋友）。墨西哥的平均家庭规模为

4

⼝之家，⽽美国这⼀数字仅为2.5

⼝⼈墨西哥⼈⼤都不会进⾏⻓期储蓄。相反，他们通常倾向于短期消费或冲动购买⼩额商品。像退休基⾦这样的⻓期⽀出并不常⻅。对于价格昂贵的商品，墨西哥消费者倾向于使⽤分期付款，⽽不会⽤信⽤卡付款（因为⼤多数⼈都没有银⾏账⼾）。近几年墨西哥消费者情绪发生的重大转变新常态期间，墨西哥消费者对本国经济形势持续担忧。不过，乐观情绪正在缓慢回升，新的购物习惯将继续重新定义消费者的情绪、行为、支出和期望。趋势

1：消费者信心日渐乐观，部分品类的支出呈现复苏迹象趋势

2：数字购物习惯将继续巩固，重塑消费者的线上购物旅程来源：McKinsey

2021；Bangkok

Post

2021趋势

3：忠诚度将受到影响。价值、便捷性和可持续性等因素将变得更为重要。19C

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RY趋势

#1：消费者乐观情绪上升，部分品类的支出呈现复苏迹象来源：Statista

2022；McKinsey

202110%9%

6%25%39%41%22%2%

6%⾮常积极积极既不积极也不消极消极⾮常消极对⾃⾝经济状况的评估39%对墨西哥经济状况的评估虽然新常态之下全球消费者仍然信⼼低迷，不过墨西哥的消费者情绪正在逐步改善，多数消费者对⾃⾝经济状况和国家经济形势给出了积极评估。47%的墨西哥消费者对经济复苏前景感到乐观美国和⽇本的这⼀⽐例分别是41%和

12%虽然总体支出在降低，但某些品类的支出有所增加...20C

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RY趋势

#2：数字购物习惯将继续巩固，重塑消费者的线上购物旅程墨西哥⼈⾮常热衷于社交⽹络，因此，墨西哥被评为

2021

年电商最发达的拉美国家，85%

的墨西哥⼈⾄少⽹购过⼀件商品。许多墨西哥⼈已经转向⽹上购物，并打算在新常态过后继续使⽤⽹购。82%的墨西哥⼈⾃新常态以来开启了全新的购物⾏为这⼀⽐例在千禧⼀代和

Z

世代消费者中达到了

86%42%⾃新常态以来，42%

的墨西哥⼈开始采⽤新的数字购物⽅式83%

的墨西哥⼈表⽰他们打算在新常态过后继续采⽤这种购物⽅式线上行为在消费者旅程中更为常见品牌探索36.4%35.6%34.2%社媒⼴告线上零售⽹站搜索引擎商品调研57.0%46.4%36.1%社交⽹络搜索引擎消费者评价品牌互动59.2%41.9%31.6%访问品牌⽹站线上点赞/关注品牌观看品牌视频来源：GWI

2022；McKinsey

202140%39%29%不同零售商/商店/⽹站不同品牌⾃有品牌/商店品牌趋势

#3：忠诚度将受到影响，价值、便捷性和可持续性等因素会变得更为重要。墨西哥消费者越来越在意消费⽀出的去向，会通过更换品牌，寻求省钱新⽅式。因新常态而转变消费行为的消费者占比有意在新常态后继续保留该消费⾏为的消费者占⽐84%85%81%71%价值，如促销/优惠价格59%便捷性，如是否提供多种配送选择37%⽬标驱动，如是否提供有机选项尝试新品牌、零售商或商店的

3

大理由75%消费者忠诚度指数印度尼西亚的这⼀指数为84%，⽇本为

45%81%的消费者在2021

年放弃⼼爱品牌，转⽤新品牌来源：McKinsey

2021

;

Qualtrics

2021C

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Y23小结12墨西哥消费者极为重视家庭观念，幸福指数也很⾼。墨西哥⼈⼤都不会进行长期储蓄。相反，他们通常倾向于短期消费或冲动购买⼩额商品。虽然新常态之下全球消费者仍然信⼼低迷，但是墨西哥的消费者情绪正在逐步改善，多数消费者对⾃⾝经济状况和国家经济形势给出了积极评估。墨西哥消费者越来越在意消费⽀出的去向，会通过更换品牌，寻求省钱新方式。价值、便捷性和可持续性等因素将变得更为重要。34墨西哥消费者数字化程度较高，并与线上社交⽹络保持紧密联系。许多墨西哥⼈已经转向网上购物，并打算在新常态过后继续使⽤⽹购。C

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RY墨西哥行业洞察C

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RY10.0014.1019.2428.9738.782021电商全球增长最快的电商市场之一墨西哥是拉美增⻓最快的数字商务市场之⼀，2018

年到

2023

年的复合年均增⻓率达到

10%。同时墨西哥也是拉丁美洲第⼆⼤电商市场，也是该地区最重要的经济体之⼀。2017

2018全球第

16

大电商市场，领先于沙特和新加坡380

亿美元墨西哥电商收益（单位：十亿美元）预计电商市场规模（2022

年）+34%同比增幅墨西哥拥有6,400

万电商⽤⼾

(2022)接近该国总⼈⼝的⼀半30%25%18%16%10%电⼦产品时尚玩具、爱好和

DIY家具家电⽇⽤品和个护其他2019 2020收益贡献最高的电商类别（2021

年）2021

年头部电商平台（按市场份额计）15.4%拉美最⼤的电商平台13.2%全球最知名的电商平台9.6%全球规模最⼤的线上零售商7.0%墨西哥知名零售商6.8%墨西哥知名零售商来源：AMVO

2021；Statista

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RY按世代划分的头部电商品类

(2022)Z

世代（18-24

岁）52%服装鞋履X

世代（41-56

岁）42%服装鞋履33%电⼦产品45%电⼦产品45%娱乐31%⽇⽤品婴儿潮一代（57

岁以上）33%服装鞋履22%⽇⽤品22%医药产品40%美妆30%娱乐19%电⼦产品千禧一代（25-40

岁）51%服装鞋履47%电⼦产品44%娱乐38%⽇⽤品来源：Statista

2022；Deloitte

Navigating

The

New

Digital

Divide:

Capitalizing

on

digital

influence

in

Mexican

retail$593每⽤⼾平均收⼊(ARPU)22%31%16%24%18-24

岁25-34

岁35-44

岁45-54

岁55

岁以上墨西哥电商消费者概览7%⼥性47%男性53%影响墨西哥消费者提高线上消费支出的因素因年龄而异34

岁及以下更有可能受到线上评论或者产品是否满⾜个⼈需求的想法所影响品牌启示：年轻的消费者需要社会认同，所以他们利⽤⽹络⼝碑来验证⾃⼰的决策年⻓的消费者更有可能受到额外销售优惠或捆绑促销的吸引35

岁及以上更有可能购买能与搭配计划购买商品的产品电商墨西哥网购者偏年轻化，但对时尚的追求不分年龄2021

年，墨西哥家庭可⽀配收⼊约占总收⼊的86%，⼏乎是中国的两倍，显⽰出强劲的⽀出实⼒。在消费者的线上旅程中，数字媒体的影响⼒不容⼩觑，各年龄段均受到影响，只不过他们的偏好略有不同。虽然年轻消费者倾向于使⽤

TikTok

或Facebook

等社交平台发现新产品，年⻓的消费者更多依靠评论⽹站和零售商⽹站。C

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RY0%依产品类型⽽定3

个⽉以上2-3

个⽉1个⽉15

天1周1周之内可接受的跨境网购配送时间品牌启示：墨西哥消费者对跨境⽹购更具耐⼼，⼤多数消费者愿意为海外订单等待⻓达⼀个⽉时间！对于⼩额商品，墨西哥⽹购者宁愿等待更⻓的配送时间，也不愿⽀付运费。对于⼤额商品，他们希望商家能包邮。10%

20%

30% 40%超半数的人宁愿等待更⻓的配送时间，也不愿⽀付额外运费影响跨境网购决策的重要因素46%物流和配送速度与便捷性33%⽀付⽅式的速度和便捷性29%退换货的速度和便捷性使用跨境电商的原因57%想购买当地买不到的产品33%因为跨境商品价格更低有趣事实：墨西哥消费者在⽹购之前，会对⽐多达3-4

个品牌/零售商来源：AMVO2021电商充满耐心和购物欲的网购者热情拥抱跨境电商墨西哥的跨境销量已占整个电商市场的

30%

以上，为线上零售商和品牌提供了巨⼤的商机。墨西哥⽹购者对海外购物充满耐⼼，理解其中产品独特性和低价的价值。尽管物流和⽀付⼿段仍然是外国品牌进⼊墨西哥市场的障碍，但如果品牌注重契合消费者偏好，仍有很⼤的成功机会。C

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RY消费类电子产品17.5818.3718.8519.1320.3920172018201920202021墨西哥消费类电子产品销售收益（单位：十亿美元）电话电视、⼴播和多媒体计算机游戏设备电视周边设备⽆⼈机墨西哥各类消费类电子产品的收益和购买意向来源：Statista

2022；GWI

202246%22%18%18%16%15%11%9%27%25%19%18%16%14%13%12%⽿机平⾯电视平板电脑笔记本电脑游戏主机智能可穿戴设备台式电脑数码相机近

3-6

个⽉内曾购买有计划购买⼤多数墨西哥消费者拥有超过6

台数字设备电子设备的大量使用推动消费电子市场快速增长2022

年，墨西哥消费电⼦市场的收益预计将达到199

亿美元。预计市场年增⻓率为

2.16%（2022-2027年

复合年均增⻓率）。C

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RY消费类电子产品在新常态下，墨西哥人将会更多地通过网购来购买消费类电子产品来源：McKinsey

2021；Statista

2022；eMarketer202245%的墨西哥消费者表⽰他们对使⽤科技产品有信⼼39%的墨西哥消费者表⽰他们紧追科技潮流17%的墨西哥消费者表⽰他们会在科技产品上市的第⼀时间购买中国美国澳大利亚墨西哥服装、鞋履与配饰63%30%27%23%美妆个护产品53%28%24%29%Th活和家庭⽤品53%16%16%18%个⼈电⼦产品49%38%31%31%家居⽤品和电器37%20%18%24%特定国家/地区成年人偏向网购的产品类别电子设备的大量使用推动消费电子市场快速增长2022

年，墨西哥消费电⼦市场总收益的

14.9%

将会来源于⽹购销售额。虽然当前的消费⾏为受新常态政策的影响，

不过，多数消费者表⽰，他们将在未来⼏年继续⽹购消费类电⼦产品，这也标志着墨西哥消费者正在全⾯转向数字化。C

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RY消费类电子产品75%68%40%38%消费类电⼦产品服装和鞋履洗涤和清洁产品化妆品和⾝体护理墨西哥消费者对各类产品的品牌认知情况三星28%摩托罗拉20%Apple12%华为10%⼩⽶6%Oppo2%阿尔卡特3%LG5%中兴2%其他12%2022

年第二季度墨西哥人使用的各品牌智能手机占比来源：Statista

2022；eMarketer

202217%49%34%减少⽀出基本维持⽀出提⾼⽀出2022

年消费类电子产品支出的预期变化在消费者削减开支的情况下，品牌营销比以往任何时候都更重要出于对宏观经济的担忧，墨西哥消费者希望在2022

年削减在消费类电⼦产品⽅⾯的⽀出。品牌营销将会⽐以往任何时候都更重要，因为消费者表⽰品牌认知会在很⼤程度上影响他们购买消费类电⼦产品的决策。智能⼿机市场由三星和摩托罗拉主导。同时，

中国智能⼿机品牌也占据了很⼤⼀部分的市场份额（超过

25%），但在该地区仍有较⼤增⻓空间。C

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RY65.245.334.1⼿游玩家主机玩家PC

端玩家37%6%30%3%24%⼿游7.71

亿美元同⽐+11.0%平板游戏1.22

亿美元同⽐

+3.8%主机游戏6.4

亿美元同⽐

+1.4%PC

⽹⻚游戏6,700

万美元同⽐

-11.8%可下载/实体版

PC

端游戏5.06

亿美元同⽐

+0.1%2021

年总计21

亿美元同⽐

+4.0%2021

年墨西哥游戏行业各细分市场的收益各渠道的墨西哥玩家（单位：百万人）游戏拉丁美洲第二大游戏市场推动墨西哥游戏市场增⻓的最主要因素是新常态下的出⾏限制措施，在新常态开始的前⼏个⽉，游戏销量及使⽤频率激增。在智能⼿机和主机游戏的推动下，墨西哥游戏市场有望在2024

年延续增⻓势头，以

+11.0%的复合年增⻓率增⻓⾄

27

亿美元的规模。6,800

万玩家总数超半数⼈⼝来源：Newzoo

2021C

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RY按性别划分的头部玩家类型爆米花玩家21%打发时间的玩家22%定义热衷购买折扣游戏的玩家：享受⾼质量游戏体验，尤其⻘睐免费或打折的游戏作品。爆⽶花玩家：较少玩游戏，但喜欢看游戏相关内容。打发时间的玩家：通常在⼿机上玩游戏，以此打发时间，但从不看游戏视频内容。来源：Newzoo

2021-2022；Data.ai

2022；GWI

2022近年来手游消费者的支出增长热衷购买折扣游戏的玩家24%热衷购买折扣游戏的玩家23%墨西哥

TikTok

用户更可能付费21%的

TikTok

⽤⼾曾在上个⽉为⼿游付费（如

IAP、订阅服务等）30%与墨西哥普通社交媒体⽤⼾相⽐，TikTok

⽤⼾的付费⼏率⾼出

30%游戏墨西哥游戏玩家热衷于购买优惠折扣产品，他们在游戏上的支出也不断增长在墨西哥游戏市场中，⼿游是收益最⾼的细分领域，也是增⻓最快的类别。很多国家或地区的玩家通常会在观看相关内容后或为了打发时间才开始玩游戏，⽽墨西哥玩家则更多受到优惠价格的驱动。⼤多数玩家倾向于体验免费或打折游戏。44%的墨西哥⼿游玩家属于⾼收⼊群体ORP&LAITNED动作博彩超休闲⼉童消除其他聚会解谜RPG竞速射击模拟体育策略2022

年下载量最高的手游类别超休闲游戏在墨西哥最受欢迎33

分钟每个⽤⼾⽇均游戏时⻓⼥性51%男性49%女性玩家钟爱模拟游戏⼥性55%男性45%动作游戏的玩家大多是男性⼥性37%男性63%2

小时

46

分钟每个⽤⼾⽇均游戏时⻓1

小时

15

分钟每个⽤⼾⽇均游戏时⻓CCOONNFFI

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ETTAARRYY来源：Data.ai

2022游戏墨西哥玩家对超休闲游戏有强烈的偏好墨西哥最受欢迎的⼿游类别是超休闲、模拟和动作游戏，⼥性玩家更偏爱模拟游戏，⽽男性玩家则更⻘睐动作游戏。与此同时，墨西哥的⼿游玩家⾮常喜爱科幻和奇幻游戏类别。最受喜爱的手游设定20%29%47%54%当代恐怖奇幻科幻C

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Y34小结123墨西哥是拉美增⻓最快的电商市场之⼀。墨西哥网购者偏年轻化，但是对时尚的追求不分年龄。跨境销量已占整个电商市场的30%

以上。尽管物流和支付手段仍然是外国品牌进入墨西哥市场的障碍，但消费者的⽹购偏好也带来了商机。虽然当前的消费⾏为受新常态政策的影响，不过，多数消费者表⽰，他们将在未来⼏年继续网购消费类电子产品，这也标志着墨西哥消费者正在全⾯转向数字化。不过，出于对宏观经济的担忧，墨西哥消费者希望在2022

年削减在消费类电子产品方面的支出，因此品牌营销将会变得比以往更重要。步⼊新常态以来，墨西哥的游戏销量和使用频率激增。很多国家或地区的玩家通常会在观看相关内容后或为了打发时间才开始玩游戏，⽽墨西哥玩家则更多受到优惠价格的驱动。他们最喜爱的⼿游类别是超休闲、模拟和动作游戏。C

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Y35墨西哥市场营销节点ATEIRPORP&LAITNEDIFNOCR

Y返校季返校季是⼤中⼩学Th开学之前需要购物的⼀段⻩⾦时期，为了⽅便家⻓在新常态下为⼦⼥购买各种返校⽤品，墨西哥的主要电商平台会在年中举⾏促销活动。TikTok通过产品和服务建议以及Th活⽅式和育⼉话题来影响家⻓的购物决策。72%

的家⻓认为

TikTok

的内容具有启发性，46%

的学Th通过

TikTok

找到了想要购买的产品。此外，70%

的家⻓浏览了介绍或推介返校产品的直播视频。2023

年墨西哥市场营销节点12

月

25

日至

1

月

1

日圣诞节和新年国家法定假日购物节点4

月

2-10

日复活节周2

月

14

日情⼈节5

月

10

日⺟亲节母亲节墨西哥的⺟亲节定于每年的是5⽉10⽇，在⺟亲节这⼀天，许多墨西哥⼈会带上鲜花和礼物回到妈妈家，对妈妈道⼀声“节⽇快乐”。⺟亲节是墨西哥⼈最盛⼤的节⽇之⼀，2021

年，#Mamá（⺟亲）话题获得了

24

亿+

视频播放量，墨西哥⼈给⺟亲买礼物的平均花费为

115

美元。亡灵节11

⽉

2

⽇是亡灵节，这⼀天已经成为墨西哥在国际上颇具代表性的⽂化传统。亡灵节凭借⾊彩鲜艳⽽美丽的传统元素，迅速⻛靡全球。亡灵节是为逝去的亲⼈祈祷的节⽇，家庭成员会团聚，⼀起缅怀逝者。

57%

的墨西哥⽤⼾表⽰

TikTok

拉近了他们与传统的距离。58%

的墨西哥⽤⼾在TikTok

平台上寻找祭坛和⻝谱灵感。Buen

Fin

促销季墨西哥的Buen

Fin

购物节在每年的11

⽉举⾏。Buen

Fin是墨西哥版的⿊⾊星期五，为期

4

天（从周五到周⼀）。⼤多数墨西哥消费者会抓住这⼀机会购买折扣商品，该活动举⾏时恰逢年终和圣诞季，正是⼈们进⾏节⽇采购的最佳时机。Buen

Fin

为品牌提振销售提供了绝佳机会。58%的墨西哥

TikTok

⽤⼾会使⽤该平台寻找他们有兴趣购买的产品的信息，83%

的⽤⼾计划在Buen

Fin

折扣季购物。圣诞季⼈们在圣诞节和新年期间返乡与家⼈团聚。12

⽉

24

⽇是最重要的⼀天，平安夜会举⾏庆祝活动，12

⽉

25

⽇则是与亲朋好友欢聚的⼀天。83%

的⼈计划探望家⼈，81%

的⼈预计会收到节⽇礼物。在此期间，#Familia（家⼈）、#Navidad（圣诞节）和

#Regalos（礼物）话题分别获得了

126

亿、40亿和

10

亿视频播放量。365

月Hot

Sale

墨西哥⼤促热销节Hot

Sale

是电商平台MercadoLibre

墨西哥站点年度最⼤的促销活动之⼀，也是每年当地上半年最⼤的促销活动。零售商会为各类商品提供⼤幅折扣。热销节已经成为深受墨西哥消费者欢迎的购物传统。51%

的

TikTok

⽤⼾计划在热销节购物，57%

的⽤⼾通过TikTok

决定购买的商品和地点。6-8

月夏季⼤促11月2

日亡灵节情人节墨西哥的情⼈节并不局限于浪漫的爱情，也是表达对朋友的感激之情的⼀天。

⼈们给他们的浪漫伴侣送花，糖果和⽓球，但也可以给他们的朋友送卡⽚和礼物。40%

的

TikTok

⽤⼾会通过数字⽅式庆祝情⼈节，68%

的⽤⼾计划通过数字渠道购买礼物，92%的⽤⼾希望获取购买礼物的建议。复活节周根据墨西哥的传统，复活节将会有为期1周的庆祝时间，统称为复活节周或“圣周”。墨西哥⼈⺠将以极⼤的热情庆祝复活节。不管宗教信仰如何，墨西哥⼈均享有为期

4

天的国家法定假期。复活节假期停⼯停学，每个⼈可以尽情享受与亲朋好友团聚的时光。对品牌⽽⾔，复活节⽆疑是不可错过的营销契机。父亲节⽗亲节是每年

6

⽉庆祝的全国性节⽇，对墨西哥⼈来说⼗分重要。在墨西哥⽂化中，全家⽼少会⼀起外出聚餐庆祝⽗亲节，并给⽗亲送上礼物，86%

的消费者计划通过数字平台购买礼物。#DíaDelPadre（⽗亲节）话题获得了

2.24

亿+

视频播放量，时装和科技是最热⻔的礼物搜索内容。夏季大促Rebajas

de

Verano是墨西哥的夏季⼤促。当进⼊最热的季节时，商店和电商会开始夏季促销活动。与此同时，墨西哥⼈通常会举家在国内旅游，或直接出国游玩。超过

72%

的家庭计划明年旅游，81%

计划境内游，9%

计划境外游。91%的家庭计划在度假时购买服务或产品。6

月

18

日⽗亲节8

月返校季11月17-20

日促销季

Buen

FinSource:

TikTok

Mexico

Vertical

Narrative

Research,2022C

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Y对于墨西哥各种规模的企业而言，Buen

Fin

促销季是最重要的购物季Buen

Fin

是墨西哥每年

11

⽉举⾏的⼤型线上购物活动。线上零售商和全渠道商家不遗余⼒地宣传折扣优惠。Buen

Fin

是墨西哥版的⿊⾊星期五，为期

4

天（从周五到周⼀）。该活动由墨西哥政府举办，通过⿎励消费者在节⽇季购物来拉动经济发展。Buen

Fin

已经成为深受墨西哥消费者欢迎的购物传统，也是该国最⼤的购物活动之⼀。

为了充分利⽤这场为期

4

天的活动，品牌⼤多会提供线上专属折扣，并携⼿创作者，调动购物者情绪，拉动销售增⻓。促销活动期间销量排名最⾼的类别包括：时装、手机、电子产品和家居用品。电商应用传统商店电商网站商店网站1234Buen

Fin

期间大多数购物都是通过全渠道完成来源：Ipsos

开展的

Market

Research

&

Insights

México,

Study:

Shopping

Season

调研

2022COCNOFNIDF

IEDNETN

ITAIAL

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&PPRROOPPRRII

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AARRYY3883%的

TikTok

⽤⼾计划在

2023年

Buen

Fin

期间购物墨西哥人对

Buen

Fin

期间的购物满怀期待和热情Buen

Fin

期间

TikTok用户最热衷于购买的3

个商品分类时装配饰移动科技电⼦产品Buen

Fin

期间增长速度最快的3

个商品分类家居⽤品电视屏幕游戏与其他购物季相比，墨西哥人选择在

Buen

Fin

期间购物的3

大主要原因43%犒劳⾃⼰32%因为我最爱的品牌参与了这⼀活动30%提前进⾏圣诞购物TikTok

消费者在

Buen

Fin

期间对购物满怀期待的⽤⼾计划通过

TikTok

找Buen

Fin

购物攻略58%

66%的

TikTok

⽤⼾期望在该平台上找到有意向购买的新产品来源：Ipsos

开展的

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Insights

México,

Study:

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Season

调研

2022C

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YTikTok

助力你的品牌在

Buen

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期间通过有趣的娱乐内容获得巨大成功商务：通过娱乐加速从探索到⾏动的过程，并确保始终添加⾏动引导⽂案文化：通过开箱、妙招和教程等娱乐性内容来建⽴联系。最好与创作者合作。123

内容：（通过⽬录或集合）展⽰你的⼀款或多款产品52%的墨西哥⽤⼾表⽰在TikTok

上对品牌的关注度⾼于其他任何平台来源：TikTok

内部数据，2021

年9-12

⽉Buen

Fin

促销季最能拉动销量的

TikTok

内容类型Buen

Fin

期间

3

条

TikTok

专业营销建议TikTok

独家折扣产品测评购物窍门折扣代码拆箱产品妙招C

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Y40圣诞季是推动品牌发现和购买最重要的节点#TikTokMeHizoComprarlo（#TikTokMadeMeBuyIt）话题自圣诞季后的全年表现墨西哥购物者会提前开始购物，在圣诞季花销方面也更加大方68%的

TikTok

⽤⼾认为

TikTok

是发现品牌的最佳平台56%的

TikTok

⽤⼾会点击含有圣诞节趋势的⼴告57%的

TikTok

⽤⼾将

TikTok

视为获取圣诞节灵感的不⼆之选⽤⼾获取想要在节⽇季购买的产品的相关灵感和信息+2

亿视频播放量Ipsos

开展的

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México,

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2022

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Y4177%圣诞装饰76%服装配饰64%玩具63%鞋类76%⻝品64%饮料42%⾹⽔/乳液34%个⼈护理#Familia（家人）126

亿视频播放量#Navidad（圣诞节）40

亿视频播放量#Regalos（礼物）10

亿视频播放量#ReyesMagos（三博士朝圣）16

亿视频播放量“你计划在今年的圣诞节购买哪类商品？”热门话题圣诞装饰每个墨西哥家庭的必备品。TikTok

⽤⼾对圣诞装饰话题的搜索量高达

1,800

万次。热⻔话题：#navidadenfamilia（圣诞节家庭聚会）#arboldenavidad（圣诞树）#decoracionnavideña（圣诞装饰）86%

的

TikTok

⽤⼾计划在圣诞季更新⾐橱。热⻔话题：#fashion（时装）#outfitnavideño（圣诞穿搭）#ootd（每⽇穿搭）#outfitideas（穿搭创意）食品饮料关于备菜、烘焙或制作⼤餐的创意指南视频。82%

的墨西哥

TikTok

⽤⼾计划在平安夜与家⼈共进晚餐。热⻔话题：#CenaDeNavidad（圣诞晚餐）#IdeasCenaNavidad（圣诞晚餐灵感）#RecetasNavideñas（圣诞⻝谱）Ipsos

开展的

TikTok

Market

Research

&Insights

México,

Study:

Holiday

Season

in

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2022

调研时装墨西哥⼈⼗分看重圣诞节着装，时装也是成年⼈送礼的⾸要选择。玩具关于最受欢迎的玩具的灵感和信息，包括开箱、购物妙招和分年龄段玩具推荐。40

亿玩具相关视频播放量热⻔话题：#Juguetes（玩具）#JuguetesParaNiñas（⼥孩玩具）#minecraft（《我的世界》）#Disney（迪⼠尼）C

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Y全家团聚和互赠礼物是墨西哥圣诞节的核心主题4283%的⼈期待与亲朋好友⼀起进餐81%的⼈期待收到亲朋好友送的礼物86%的⼈表⽰计划在今年的圣诞节把钱花在时装上70%的⼈表⽰计划购买礼物51%的⼈表⽰计划为⾃⼰购买或向亲朋好友赠送电⼦产品72%的墨西哥⼈愿意在圣诞季购买在TikTok

上发现的产品墨西哥消费者在圣诞节前后使用

TikTok

的主要原因32%的⼈会购买创作者推荐的产品或服务78%的⼈在

TikTok

上寻找与圣诞节有关的灵感77%的⼈表⽰会在

TikTok

上寻找房屋装饰灵感72%的⼈表⽰愿意购买在

TikTok

上看到的产品或服务对于墨西哥民众而言，圣诞节的社交活动至关重要今年圣诞节，他们希望提高礼物方面的支出时装和电子产品在他们的节日礼物清单上名列前茅Ipsos

开展的

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Market

Research

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México,

Study:

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Season

in

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2022

调研C

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Y43墨西哥亡灵节简介什么是亡灵节？亡灵节

(Dia

de

Muertos)

是墨西哥庆祝和纪念逝者Th命的节⽇，庆祝时间⼀般为

11⽉

1⽇和

2

⽇。亡灵节被视为全家团聚和缅怀故⼈的⽇⼦。在这个充满欢乐和⾊彩的节⽇⾥，⼈们会⽤鲜花、蜡烛和逝者喜爱的物品来装饰祭坛和坟墓，⽽且通常会举办游⾏等庆祝活动。在墨西哥，亡灵节是深深扎根于社区的重要⽂化传统。亡灵节期间有哪些文化习俗和活动？在亡灵节期间，墨西哥和拉丁美洲其他地区的⼈们通常会参加各种纪念和缅怀故去亲⼈的活动。亡灵节常⻅的传统包括：搭建祭坛：⼈们通常会在家⾥或墓地搭建祭坛来纪念逝者，并⽤蜡烛、鲜花和照⽚等对逝者有意义的物品来装饰祭坛。拜访墓地：

许多⼈会前往墓地打扫和装饰坟墓，并为逝者献上祭品。制作传统⻝物：⼈们通常会准备特别的⻝物和饮料来纪念逝者，包括传统的墨西哥菜肴，如⽟⽶粽、pan

demuerto（⼀种甜⾯包）和

atole（⼀种⽟⽶热饮）。穿着传统服饰：⼈们通常会⾝着传统的墨西哥服饰来庆祝亡灵节，如

calavera

骷髅头妆造和服装。举办游⾏和节⽇活动：许多社区会举办游⾏和节⽇活动来庆祝亡灵节，包括⾳乐和舞蹈等活动。与亲朋好友共同庆祝：亡灵节是亲朋好友相聚⼀堂、缅怀故⼈的节⽇。⼈们通常会分享与逝者有关的故事和回忆，可能还会参加点蜡烛、放天灯等活动。亡灵节是⽤欢乐和爱来庆祝和缅怀Th命的⽅式，并不是悲伤或骇⼈的活动。YRATEIRPORP&LAITNEDIFNOCC

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Y55%的墨西哥家庭会庆祝亡灵节57%的

TikTok

⽤⼾表⽰

TikTok

让他们更深⼊了解墨西哥的传统习俗64%的⽤⼾会在

TikTok

上寻找有关亡灵节庆祝活动的灵感TikTok

墨西哥用户在亡灵节的热门搜索内容亡灵节传统面包购买鲜花的好去处购买装饰品的好去处如何在家中搭建祭坛拜访墓地逝去亲人最爱的食谱Ipsos

开展的

Market

Research

&

Insights

México,

Estudio:

ElDía

de

Muertos

se

vive

en

TikTok

调研

2022YRATEIRPORP&LAITNEDIFNOCYRATEIRPORP&LAITNEDIFNOCTikTok

用户发现这个平台是他们庆祝亡灵节并在社区进行分享的新途径70%的⼈表⽰

TikTok

是探索亡灵节相关品牌的绝佳平台。67%的⼈表⽰愿意购买在

TikTok

发现的与亡灵节庆祝相关的品牌商品。72%的⼈表⽰

TikTok

是发掘提供亡灵节限量版商品的品牌的不⼆之地。58%的⼈在

TikTok

上寻找有关祭坛、⻝谱等的灵感。79%的⼈希望寻找服装创意和品牌。70%的

TikTok

⽤⼾在看到与亡灵节相关的品牌内容后，愿意进⾏尝试。C

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Y46小结123亡灵节是墨西哥最重要的全国性节日之一，全家团聚和缅怀逝者是亡灵节的核⼼主题。亡灵节的独特传统⽇益吸引全球⽬光，在

TikTok

上被⼴泛庆祝和分享。对于墨西哥各种规模的企业⽽⾔，Buen

Fin

促销季是重要的购物节点。他们应当把握利⽤消费者⾼涨的购物热情来拉动销售的机会。墨西哥的

TikTok

⽤⼾在圣诞节前一个多月便开始购物，并且预计圣诞节相关消费达到全年最高峰。由于⽹购⼗分便利且提供线上专属优惠，消费者的⽹购兴趣⾼涨。C

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Y47墨西哥

TikTokYRATEIRPORP&LAITNEDIFNOCC

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Y墨西哥用户在

TikTok

上消费的内容丰富多样，对网购尤其感兴趣77%的⽤⼾寻找送给⾃⼰的礼物56%的⽤⼾寻找送给家⼈的礼物27%的⽤⼾寻找送给伴侣的礼物10%的⽤⼾寻找送给宠物的礼物来源：Nielsen

开展的

Market

Research

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Resultados

Mexico

del

Estudo

customizado

de

la

Autenticidad

调研。TikTok

墨西哥内部数据，2022

年36%28%24%20%19%17%13%13%13%游戏家具装饰运动科技与电信⻝品饮料家居⽤品（电器）美妆个护电⼦产品时装与配饰曾在各个分类下购买商品的TikTok

购物者比例C

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YTikTok

墨西哥热门垂类内容潮流趋势来源：TikTok

内部数据，2022年

12

⽉科技与电信75%的

TikTok

⽤⼾对科技内容感兴趣对科技内容的兴趣热门话题#MakeUp（化妆）#Tutorial（教程）#SkinCare（护肤）#HairStyle（发型）#CambioDeLook（造型变⾝）娱乐89%的墨西哥⼈认为娱乐是他们最喜欢的线上活动热门品牌Paramount

+Amazon

PrimeSpotifyNetflix热门话题#Cine（电影院）#Entretenews（娱乐新闻）#QueVer（看什么）#Series（剧集）#Películas（电影）#Reseñas（影评）食品饮料50%的⽤⼾会消费⻝品饮料内容54%的⽤⼾会在购买⻝品饮料商品前浏览TikTok

上的测评60%的⽤⼾创作/讨论⻝品饮料内容热门话题#Recetas（⻝谱）#Rest