安盈智慧城市产业并购基金培训课件

安盈·智慧城市产业并购基金管理方案Contents目录1基金背景及行业分析基金概述42四、3拟投工程54基金运作团队托管人本材料仅呈送特定客户，敬请严格保密。政策松绑助推市场化并购国务院发布?关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见?。证监会发布?上市公司重大资产重组管理方法?和?上市公司收购管理方法?取消除借壳上市之外的重大资产重组行政审批。基金背景1A冤家变亲家：马云+马化腾B阿里12亿投第一财经C58同城&赶集网基金背景1“PE+上市公司〞概念：指A股上市公司与PE共同成立基金，用于对新兴行业或者固定工程进行股权投资，基金退出方式主要包括上市公司收购、IPO、股权转让、股权回购等多种方式。PE先拿到上市公司股份与上市公司合作成为利益共同体PE与上市公司成立并购基金签署市值管理协议或并购顾问服务协议等“PE+上市公司”的合作方式“PE+上市公司〞的运作模式基金背景1本材料仅呈送特定客户，敬请严格保密。PE获取到的收益：1帮助上市公司进行并购业务的财务参谋费；2并购标的假设是PE所孵化，其将从并购标的身上获得退出收益；3PE所持有上市公司的股份经过上市公司并购整合之后往往能带来较高的股权增值。现状及成功案例：12021年1月至5月31日，并购案例高达794起；据不完全统计总金额约为278亿美元；其中有强强联手，也有冤家联姻。面对竞争剧烈的市场，从对手到走到一起成为合作伙伴，结合才是壮大自身实力的最好方式；2硅谷天堂资产管理集团股份(简称“硅谷天堂〞)是以并购整合专业效劳见长的中国领先的综合性资产管理集团，8月初公布的靓丽中报业绩为“PE+上市公司〞模式注入兴奋剂，使得上半年净利润实现210倍的增长。基金背景1本材料仅呈送特定客户，敬请严格保密。基金背景1本材料仅呈送特定客户，敬请严格保密。两院院士李德仁形象的说法是：“数字城市+物联网=智慧城市〞。中国工程院院士李伯虎认为：智慧城市实际上是城市信息从数字化网络化向更高级的指挥化开展，它将促进我国能源有效利用、绿色环保、居民安居乐业和创新型国家开展。三大概念：物联网、大数据、云计算智慧城市产业链1本材料仅呈送特定客户，敬请严格保密。智慧城市政策利好1时间政策文件内容作用2012.12《关于开展国家智慧城市试点工作的通知》提出建设智慧城市提出开展申报国家智慧城市试点工作推进智慧城市试点工作2013.2《关于推进物联网有序健康发展的指导意见》等发布组织十个物联网发展专项行动计划指导物联网基础建设，支持智慧城市发展。2013.3《智慧城市时空信息云平台建设试点技术指南》；《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》等提出完善云平台建设、完善信用消费基础设施（宽带网络、移动通信、三网融合等）指导意见提出加快建设智慧城市，鼓励利用地方债券及企业债支持智慧城市建设为建设智慧城市基础设施提出指导意见；为资金募集提供方案。2014.3《国家新型城镇化规划（2014—2020）》提出智慧城市建设方向：信息网络宽带化、规划管理信息化、基础设施智能化、公共服务便捷化、产业发展现代化、社会治理精细化。将建设智慧城市纳入国家级战略规划；实现从概念规划到落地实施的跨越。2015.3《2015年政府工作报告》明确发展智慧城市，保护和传承历史、地域文化，加大公共设施建设。“智慧城市”一词首次写进国家层面政府工作报告。2015.3-2015.4《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020年）》；《关于促进交通一卡通健康发展加快实现互联互通的指导意见》；《智能电网建设指导意见》等明确未来5年将开展健康中国云服务计划，加强人口健康信息化建设优化和完善交通一卡通互联互通顶层设计，统一行业技术标准提出逐步构建智能电网指导意见对建设智能城市各个子项目提出意见和规划本材料仅呈送特定客户，敬请严格保密。智慧城市政策利好12021年上半年智慧城市大事件盘点事件1智慧城市首次写进国家层面的政府工作报告事件2国家制造强国建设领导小组成立智能制造受关注事件3住建部公布第三批国家智慧城市试点名单事件4全国医疗效劳规划纲要落地智慧医疗业腾云驾雾事件5我国将编制实施软件和大数据产业“十三五〞开展规划事件6国务院发文力挺云计算创新开展事件7交通部发文推进交通一卡通智慧交通迎良机事件8建设智慧城市与中国制造2025产生共鸣事件9“互联网+〞狂风来袭将创新智慧城市模式事件10智能电网建设指导意见将出台本材料仅呈送特定客户，敬请严格保密。智慧城市政策利好1?中国经营报〔北京〕?2021年11月30日报道：“十三五〞进入2.0时代市场规模万亿级

“十三五〞规划建议明确提出，“十三五〞我国将支持绿色城市、智慧城市、森林城市建设和城际根底设施互联互通。业内认为，这意味着在“十三五〞期间，中国将进入智慧城市2.0时代。

事实上，无论是中央还是地方，我国已经出现太多的智慧城市政策性文件。住建部和科技部截至目前已经联合发布三批国家智慧城市试点名单，试点城市接近300个。相关调研机构指出，其实在国家“试点〞体系之外，中国85%以上的城市都在进行智慧城市建设，但系统割裂、数据源封闭。IDC近日也指出，智慧城市是新型城镇化建设的最正确模式，在“十三五〞期间将大有可为。本材料仅呈送特定客户，敬请严格保密。智慧城市产业市场1本材料仅呈送特定客户，敬请严格保密。智慧城市行业分析1本材料仅呈送特定客户，敬请严格保密。2要解决的问题：能源消耗、交通拥堵、城市公共平安等问题。3涉及的领域：环境、交通、医疗、公共效劳、教育文化效劳等。4全球大概有200多个“智慧城市〞的工程正在实施中：智能家居、智慧医疗、智能穿戴、智能交通、智能电网、城市管理、物流供给链等领域。国内外工程1本材料仅呈送特定客户，敬请严格保密。智慧城市行业分析中国北京icity—政府的无线政务云系统；北京的智慧医疗项目太原

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来点的物联网渗透电商模式美国2008年IBM公司提出了“智慧地球”战略，美国政府积极回应并将它写进创新战略。2009年9月爱荷华州迪比克市与IBM共同宣布，将建美国第一个“智慧地球”城市欧洲2010年3月，欧盟委员会出台《2020欧盟战略》，其中“欧洲数字议程”政策是《2020欧盟战略》中提出的七大旗舰计划之一，并制定了《物联网战略研究路线图》。卢森堡、荷兰、瑞典、德国等在智慧城市建设方面处在世界前列。亚太

日本的“SmartCity”计划；韩国“绿色IT国家战略”；新加坡“智慧国2015计划”智慧城市市场快讯1微软全球资深副总裁、大中华区董事长兼首席执行官贺乐赋表示：

到2021年，全球70%的人口将生活在城市，而现在全球在城市生活的人口比例仅为50%；届时，中国将有超过200个人口规模到达百万的城市，而现在欧洲超过百万人口规模的城市只有几十个，所以未来智慧城市的市场空间将非常巨大。

微软在欧洲的巴黎等城市，在美国的纽约、西雅图等城市，在中国的上海、苏州等城市，都有智慧城市的案例，微软非常看好中国智慧城市的未来前景。本材料仅呈送特定客户，敬请严格保密。产品名称安盈·智慧城市产业并购基金管理计划基金类型契约型基金管理人众融财富资产管理（北京）有限公司托管人国信证券股份有限公司产品期限24月规模总规模不超过3亿，可分期募集基金认购费1%认购起点100万收益分配固定预期收益部分：100~300万年化11%；

300~600万年化11.5%；

600万以上年化12%；浮动收益部分：超过固定收益部分的20%拟投项目恒业智能信息技术（深圳）有限公司增信措施1上市公司大股东对客户本金及固定收益部分进行回购；2上市公司实际控制人承担连带保证责任。2基金管理方案要素本材料仅呈送特定客户，敬请严格保密。17安盈·智慧城市产业并购基金管理方案北京中睿北科投资管理中心〔有限合伙〕上市公司大股东承诺回购LP份额

上市公司实际控制人无限连带担保北京中睿北科投资基金管理〔北京〕LPGP2交易结构本材料仅呈送特定客户，敬请严格保密。国信证券募集专户基金亮点简析2本材料仅呈送特定客户，敬请严格保密。实际控制人无限连带担保国家“千人方案〞引进行业领军人物首批25人之一；国务院侨办授予的百名“杰出创业奖〞获奖人物之一；中组部、住建部中国市长学院特聘教授；中共中央组织部颁发的“国家特聘专家〞荣誉称号；住建部城乡建设专家委员会和人居委员会专家。实际控制人实际持股某上市公司8.288%股份，市值近7.5亿；另外持股75%的某科技公司，某上市公司的收购定价超过40亿；另外控股其他17家公司；目前个人总资产近50亿。投资亮点：1政府大力支持，中央重点新闻网站“新华网〞设置“智慧城市专题栏〞发布相关报道；2拟投标的18年耕耘荣获多项国家、国际荣誉称号，与BOSCH、松下、SONY等连续被评为“安防十大国际品牌〞，业绩逐年稳步上升；3上市公司大股东对客户本金及固定收益局部进行回购；4实际控制人〔中央层面“千人方案〞引进人才〕无限连带责任担保；5上市公司近期非公开发行股票发行完成后，大股东的持股比例将由10.36%增至31.28%，仍为上市公司的控股股东；6市场优质固定加浮动收益产品，带您享受“PE+上市公司〞饕餮盛宴。2智慧城市产业并购基金本材料仅呈送特定客户，敬请严格保密。1，上市公司大股东对客户本金及固定收益局部进行回购；2，上市公司实际控制人承担连带保证责任；3，上市公司近期非公开定增，大股东的持股比例将由10.36%增至31.28%；4，拟投标的18年耕耘荣获多项国家、国际荣誉称号，与BOSCH、松下、SONY等连续被评为“安防十大国际品牌〞，业绩逐年上升；5，政府大力支持，新华网设置“智慧城市专题栏〞发布相关报道；6，设置该投资基金管理方案托管账户，由国信证券股份负责监管，保障资金专款专用。拟投工程方简介3本材料仅呈送特定客户，敬请严格保密。与BOSCH、松下、SONY、霍尼韦尔等连续被评为：“安防十大国际品牌〞本材料仅呈送特定客户，敬请严格保密。拟投工程独特优势3“恒业智能〞在为银行、平安城市、房产开发、交通、校园、监狱等30个行业客户提供智慧平安系统解决方案方面拥有独特优势：2产品丰富、独特集成能力3渠道广、工程运作能力强1品牌知名度高恒业智能智能交通电子警察智能视频监控智能门禁平安城市解决方案行政电子审批银行安保解决方案数字化医院安防解决方案道路监控方案指挥调度系统网路解决方案公安系统解决方案数字化城市解决方案本材料仅呈送特定客户，敬请严格保密。广东省优秀安防企业中国智慧城市建设推荐品牌中国安防诚信联盟企业深圳知名品牌中国安协会副理事长单位北京安协会副理事长单位广东省安防协会副会长单位深圳市安协会副会长单位守合同重信用企业中国安防最具投资价值企业“平安城市〞建设优秀安防产品中国安防产业50强中国安防十大新锐产品安防行业十大用户满意品牌广东省全国名牌安防行业十大国外品牌中国安防产业优秀企业中国安防最具影响力十大品牌拟投工程荣誉证书3拟投工程专利及著作3本材料仅呈送特定客户，敬请严格保密。拟投工程营业预测3恒业智能2021-2021年销售收入及利润010000200003000040000500002013年2014年2015年2016年2017年销售额（万元）700010000200003000042000利润（万元）800

1300260042006000本材料仅呈送特定客户，敬请严格保密。254基金运作方简介

本材料仅呈送特定客户，敬请严格保密。北京中睿北科投资基金管理〔以下简称“中睿北科〞〕注册资本6000万，其致力于整合境内外优质资产资源，以并购整合和股权投资为纽带，助力中国智慧生态经济开展，并崇尚“增值效劳，价值创造〞的投资理念。

专注于智慧城市、智慧物流、智慧旅游、农业健康、物联网、清洁能源、创新金融等领域，通过上市公司、实体资产、并购基金的高速转换构造产融结合的投融资生态链；其主营业务模式包括产业整合、另类投资、并购重组和困境企业解决方案。

管理团队拥有专业的产业背景、丰富的投资经验及敏锐的战略眼光，并深谙国内国际金融市场的资本之道，他们从事过证券投资、投资银行、并购整合、股权投资和产业链整合等业务，并能够实质性的协助企业提高经营管理水平、国际化拓展及行业垄断优势的建立。

目前，中睿北科与股东公司共同完成了三家A股上市公司的收购控股，交易金额超过50亿元；与多家大型资本集团或基金管理公司共同组建了7只并购基金。工商管理硕士〔MBA〕，高级经济师，曾任博大创投总裁。成功运作大唐辉煌传媒、强视传媒等多十余家企业上市。擅长企业内部风险控制，投资并购、资本运作。张国林张学荣北京大学国家开展研究院EMBA、北京交通大学财务金融硕士，中国注册会计师、注册财税管理师，擅长财务分析。十年联想集团公司中高层工作经历，上市公司独立董事、董秘、CFO工作经历。基金运作团队4本材料仅呈送特定客户，敬请严格保密。具有CFA、会计从业资格、证券投资基金业从业资格。曾供职于北京猎象资本管理、建勤集团、华控汇金投资管理，主要负责资产重组、估值建模、交易结构设计、上市公司收购及重组、重组规划设计及工作方案。王继扬韩群澳门科技大学管理学硕士，拥有10年证券公司从业经历，曾就职于摩根士丹利华鑫证券、银河证券等多家国内外知名券商，曾操作多家企业IPO工程、借壳上市、并购重组及上市公司再融资工程，成功完成多家股权投资及私募融资交易。孙

榕何晓峰经济学管理硕士、高级经济师、中国闽商企业家杰出代表、中国十大杰出CEO、著名投资人，大拇指控股集团，大鼎城股份集团创始人，董事局主席。北京大学经济学院金融学系主任，金融学教授，北大金融与产业开展研究中心主任。中国私募股权相关政策法律起草人之一，北京股权投资协会副会长。基金运作团队4本材料仅呈送特定客户，敬请严格保密。孙健波迟为国李秀芹法律学〔金融方向〕博士，在法律及金融效劳领域具有丰富的实践经验、熟练的专业技能以及良好的职业声誉，专业范围涉及境内外公司并购与改制上市、金融资本市场、医疗医药、房地产、政府根底设施、文化传媒、矿产能源等领域。货币银行专业经济学博士，具有证券投资基金业从业资格。曾任深圳开展银行总行中高级职位至总行金融机构部总经理、总行商人银行部总经理，百荣投资控股集团副总裁、民政部中援应急投资总经理。现任中睿汇智资本管理董事总经理，中睿智汇〔深圳〕并购基金管理董事总经理。中国政法大学经济法硕士、中央财经大学金融法硕士，擅长投资管理、基金管理等法律风险控制，方亚资本管理公司董事长，方亚律师事务所主任律师。三、基金管理团队——过往业绩强视传媒武汉道博股份〔600136.SH〕以发行股