份出帐快报分析

中国联通内蒙古分公司2010年7月移网和固网出账分析市场部2010年8月4日目录一、全业务快报收入分析二、移动业务快报分析三、固网业务快报分析四、宽带装拆机分析1、全业务快报收入同比分析2010年7月全业务（固网和移网）快报收入41444万元，较上月增长911万元，其中固网收入下降23万元，移网收入增长934万元；截止7月份累计完成快报收入269454万元，同比增长7.3%（上月为6.8%）。2、全业务快报收入环比和定比分析环比分析：2010年7月全业务收入日均环比下降1.1%，其中通辽、乌海、巴市、阿拉善下降明显

定比分析：主要反映2010年以来盟市业务收入提升水平，鄂市、锡盟和乌海增长较好，呼伦为下降趋势；目录一、全业务快报收入分析二、移动业务快报分析三、固网业务快报分析四、宽带装拆机分析1、移动业务快报收入分析2010年7月移动业务（2G和3G）快报收入21217万元，较上月增长934万元（2G增长616万元，3G增长318万元），单月同比22.9%（上月23.4%），日均环比1.2%（上月3.7%)；累计同比17.3%（上月16.3%），其中兴安增长率不足10%，呼市、乌海、呼伦、锡盟和阿拉善等5个分公司移动业务快报收入累计同比保持在20%以上的水平。数据来源：计费快报盟市2010年7月2010年6月上年同期出账收入增长额日环比月同比与去年同期累计比总出账其中：3G总出账其中：3G本年累计09年同期增长金额增长比例全区212172629202832311172709341.2%22.9%1308411115041933717.3%呼市3862506369745030901661.1%25.0%2381218821499126.5%包头328440431803352741104-0.1%19.8%2036618177218912.0%乌海8911128891136692-3.0%33.1%54804300118027.4%赤峰2249266208624419641644.4%14.5%1431112635167613.3%呼伦163315015671391373660.8%19.0%101458418172720.5%兴安6848066267587220.0%16.6%437640393368.3%通辽172221816301741383922.2%24.5%111449698144614.9%锡盟733118669104539646.1%36.1%3966322574123.0%乌市11981251132109946662.4%26.6%73616292106917.0%鄂市3231453310340425471280.8%26.9%1902416315270916.6%巴市14551541409135125646-0.1%15.8%9363843093211.1%阿盟2734426036176131.8%55.7%1494115434029.5%2、2G快报收入分析1、总体评价：单月同比7.9%(上月9.4%

)，累计同比6.6%（上月6.4%），保持了增长趋势；

2、盟市评价：赤峰、兴安、巴市单月同比增长率较低，兴安累计同比负增长，呼市、乌海、阿盟累计同比保持较高增长率；

3、包头、乌海、兴安、鄂市、巴市和阿拉善六个盟市日均环比出现了负增长；数据来源：计费快报盟市2010年7月2010年6月上年同期出账收入增长额日环比月同比与去年同期累计比总出账智能网总出账智能网本年累计09年同期增长金额增长比例全区185884477179714208172266160.1%7.9%11881511145173646.6%呼市3356940324687530651100.0%9.5%2160618790281615.0%包头28805532844548273935-2.0%5.1%18773181745993.3%乌海7791697751626694-2.8%16.5%4966430066615.5%赤峰1983632184158619631424.2%1.0%12817126341831.4%呼伦148330414282831372550.5%8.1%9367841894911.3%兴安6041225951185879-1.8%2.9%40214039-18-0.4%通辽150535514563431382480.0%8.9%1015896974604.7%锡盟616201565177539515.5%14.3%338832251635.0%乌市10732821023248946511.6%13.5%678362924927.8%鄂市27786502699626253479-0.4%9.6%16875163015733.5%巴市13012151274197125427-1.2%3.8%873584273083.6%阿盟23054224471756-0.7%30.8%1327115317415.1%3、3G快报收入分析1、2010年7月3G出账收入达到2629万元(不含预付费上网卡)，环比增长318万元，月环比13.8%（上月15.5%）；2、盟市评价：乌海3G收入月环比负增长；包头、兴安、通辽和阿拉善保持近20%增长水平；3、收入规模：呼伦贝尔收入规模低于通辽、赤峰，巴市，二季度以来增长水平缓慢；数据来源：计费快报盟市2009年12月2010年01月2010年2月2010年03月2010年04月2010年05月2010年06月2010年07月环比增加月环比合计62290710771382171920012311262931813.8%呼市1181691822342943714505065612.4%包头1051081021482182773354046820.4%乌海304042576982113112-1-1.2%赤峰96173193193197228244266229.0%呼伦415475100135125139150117.9%兴安7263143505767801319.9%通辽42841031191351541742184425.2%锡盟2334577791991041181413.0%乌市38454966831021091251614.3%鄂市931321922713303674044534912.1%巴市25374361881091351541914.2%阿盟4691427323644720.5%数据来源：计费快报4、移网快报收入单月和累计同比按出帐收入累计同比可分为三个等级：A、增长率在20%以上：阿拉善、乌海、呼市、锡盟、呼伦B、增长率在10%-20%：乌市、鄂市、通辽、赤峰、包头、巴市C、增长率在1位数：兴安阿拉善、乌海、呼市和锡盟整体移动业务单月和累计同比均保持着较好增长水平；数据来源：计费快报5、2G快报收入单月和累计同比按出帐收入累计同比增长率可分为三个等级：A、增长率在10%-20%：乌海、阿拉善、呼市、呼伦B、增长率在1位数：乌市、锡盟、通辽、巴市、鄂市、包头、赤峰C、增长率为负值：兴安值得注意：呼市、呼伦、赤峰2G单月同比低于了累计同比，增长呈在下滑趋势；6、2G净增出帐用户完成情况2010年7月2G净增出账用户7.3万户，截止7月累计净增近73万户，其中，阿拉善、锡盟、乌海、乌市、呼伦、呼市完成情况较好（绩效考核使用2G通话用户，快报暂以出账用户替代）。本月包头、通辽、乌市三个分公司净增出账用户为负增长，需引起关注。数据来源：1-6月数据来源是经营分析二期月报，当月数据来源是计费。GSM10年全年计划（户）2009年12月到达数（万户）1月2月3月4月5月2010年6月2010年7月累计净增累计完成年计划比例净增净增净增净增净增到达净增到达净增全区8132134222920-43420-6318833697920873611828848624478213249531319068473021190%呼市141672719228-10147-668338821316902331780379075648562395244913701197%包头119463738843-24855-7932677553831815155826262-1022819630-66328078768%乌海21912122728-61-54115915148179236161313-78116224993639521180%赤峰118444527766-2127-1199963613048738654631415879569855235414208936%呼伦5254335063928544023272521618540254091874209418013882667374128%兴安29056148681158615642968482393961697417231706048632192375%通辽807103790853120-131555658219874-2332945503232855442282-127506319778%锡盟157381092741794-232037318822185331491079273152723361643449276%乌市46672267630165217361797113283156803232765324320669-260753039114%鄂市130506521032-22760-276138157042198339056389881065665541416426134382103%巴市496963024705015131311511107931194328831-346533437255413190264%阿盟680035544509-1581654248853790506069175108147515537228%7、3G净增出帐用户完成情况截止7月，3G净增出账用户近14.4万户，仅完成全年预算的31%，其中鄂尔多斯、通辽、包头和呼市出账用户完成情况较好，呼伦、乌海和乌市净增出账用户完成率排名后三位。数据来源：1-6月数据来源是经营分析二期月报，当月数据来源是计费。3G10年全年计划（户）2009年12月到达数（万户）1月2月3月4月5月2010年6月2010年7月累计净增累计完成年计划比例净增净增净增净增净增到达净增到达净增全区460000383611908516937217831870220720160537249491822232168614386231%呼市783766673282023823959326249332836043313204636862537332%包头647245000107411983313400442112404452442808040362308036%乌海2365520065953617655711026647411507243769523722%赤峰45013633547611987225-5220971663712841793612991160126%呼伦418802717105921791473455-9937890100090801190636315%兴安182124681169505773486515467075457271057525929%通辽39238290226371306782130010851426542531730430391440237%锡盟240861594909129016831100614756037089071347731330%乌市2353130025721951026136415537635-7788331198583125%鄂市613885863278347715814422633423119843993378325852792045%巴市30382160858657012871431201093791887105291150892129%阿盟951419312019368355532724253542755330256227%8、首次通话占有率2010年7月全区首次通话占有率为33.9%，较上月提高了0.6个百分点，其中呼市、兴安、鄂市和巴盟首次通话占有率出现了不同程度的下降，包头、赤峰和阿拉善增长较为明显；数据来源：经营分析二期2010年5月首次通话用户占有率

内蒙古呼市包头乌海赤峰通辽呼盟兴安盟锡盟乌盟伊盟巴盟阿盟移动发展预测数665446828826800125581459549207162277349334636028305119810320278374联通首次通话数38140250609635361779039066330342557616464213482806455492241526271电信发展预测数17510635480328757166182719744955970225367563032162115501475联通占比预测31.2%30.0%38.6%35.2%37.8%24.5%26.3%28.2%29.2%45.3%26.7%35.7%38.9%2010年6月首次通话用户占有率

内蒙古呼市包头乌海赤峰通辽呼盟兴安盟锡盟乌盟伊盟巴盟阿盟移动发展预测数59004280277608321905239402939814507732762496252699194035279126262联通首次通话数37278847515624051619039063434842514113762212682153856229211725021电信发展预测数15819035909322176764164057739861448464834526025271108641619联通占比预测33.3%29.0%40.1%38.5%41.2%29.9%31.9%26.8%28.1%40.0%32.0%35.3%38.9%2010年7月首次通话用户占有率

内蒙古呼市包头乌海赤峰通辽呼盟兴安盟锡盟乌盟伊盟巴盟阿盟移动发展预测数57123285064630911531139786730634015738020439392733888751384655208联通首次通话数37062443677727421549849344335392543513448200962346347100203665916电信发展预测数15208452033186906583136977016924855044368563421965101431557联通占比预测33.9%24.2%47.1%41.4%48.0%29.5%34.0%23.6%29.4%41.6%29.8%29.5%46.6%9、日均发展2万户进度完成1、2010年7月，移网用户日均发展18020（上月17442）户，完成当月计划90%，兴安、通辽、巴市完成率不足任务70%；2、2010年7月，3G用户日均发展1130（上月1215）户，完成进度83%，乌海、呼伦、兴安、阿拉善4个分公司不足任务60%；3、呼市、包头和锡盟3个分公司完成了日均移网用户发展任务。数据来源：经营分析二期盟市用户日发展任务7月实际完成完成率8-9月日均发展要求移网用户其中：3G用户移网用户其中：3G用户移网用户其中：3G用户移网用户其中：3G合计20000137018020113090%83%323432910呼市34572343534202102%86%6271511包头28931933811168132%87%1679407乌海716705933983%56%1050196赤峰256813420148678%64%5628289呼伦148312510864973%39%2888389兴安742545003067%56%1431133通辽1884117121911365%97%3013247锡盟6267267481108%112%705150乌市1103708886981%98%1589135鄂市3014183281920094%109%4734183巴市1258906928455%93%2872187阿盟256281891174%39%4838310、2G日均快报收入与增长比例2010年7月日均收入环比增长率0.1%，日均快报收入首次突破600万元。日期日均收入（万元）环比增长率2010076000.1%2009075561.5%200807485-0.6%2007074380.4%200607436-0.30%11、2G快报收入结构分析固定费用：月租来电月环比略有增加；语音话费：市话和长途日环比出现了下降，漫游收入日环比保持了增长；增值业务：增值收入日环比增长3.0%；数据来源：计费快报（以上数据不包括智能网数据）。项目月租费来电显示市话本地长途漫游费增值2010年7月68796351652080111537822010年6月6669505150212210183554月环比3.1%1.3%0.3%-2.0%9.5%6.4%日环比---2.9%-5.1%6.0%3.0%2009年7月73310375884194610633205月环比2.2%1.0%3.0%0.1%12.5%8.8%日环比---0.3%-3.2%8.9%5.2%目录一、全业务快报收入分析二、移动业务快报分析三、固网业务快报分析四、宽带装拆机分析1、固网快报收入情况2010年7月快报收入2.02亿元，同比下降0.44%，月环比下降0.11%，日环比下降3.34（上月增5.30%）固网收入累计13.88亿元，累计同比下降0.58%（上月-0.61%）。累计同比增长排前三位的是：鄂尔多斯、乌海和呼市，分别是5.90%、3.52%和1.50%。累计同比增长排后三位的是：阿盟、兴安盟和赤峰，分别是-9.08%、-8.43%和-3.92%数据来源：出账快报2010年7月全区固网快报收入单位：万元单位当月数当月同比月环比日均数日均环比本年累计上年同期同比

增加值同比增长内蒙古20227-0.44%-0.11%652-3.34%138834139646-812-0.58%呼市39031.26%0.48%126-2.76%26645262523931.50%包头2894-1.93%1.48%93-1.79%19897196622341.19%乌海6642.72%0.58%21-2.67%456544091553.52%赤峰2744-1.06%-0.62%89-3.83%1927120058-787-3.92%呼伦24513.99%1.90%79-1.39%1612016392-272-1.66%兴安851-3.73%4.07%270.72%56966221-525-8.43%通辽1624-3.42%-8.24%52-11.20%1156511613-48-0.41%锡盟1030-5.34%-1.07%33-4.26%70287094-66-0.93%乌市1057-3.26%-0.24%34-3.46%73967547-151-2.01%鄂市17044.65%0.96%55-2.30%11531108896425.90%巴市855-2.27%-0.66%28-3.86%60226100-78-1.28%阿盟450-7.37%-0.12%15-3.34%30993409-310-9.08%2、宽带净增用户情况2010年7月，宽带累计净增用户15.69万户，完成年度预算的50.45%，落后序时进度7.88个百分点（上月落后5.40%）。净增用户完成排名前三的分公司是：阿盟、巴彦淖尔和锡盟。净增用户完成排名后三的分公司是：鄂尔多斯、乌兰察布和呼市。数据来源：经分二期2010年7月份宽带用户发展情况单位：万户

单位本年到达本月净增上月净增增幅当年净增年度任务完成率完成率排名距序时进度序时进度内蒙古120.251.822.23-18.21%15.6931.1050.45%

-7.88%58.33%呼市17.580.170.23-25.93%2.024.5044.96%10-13.38%58.33%包头17.520.370.3216.85%2.164.0053.88%4-4.46%58.33%乌海4.450.020.01151.32%0.380.8047.29%9-11.05%58.33%赤峰15.550.270.27-2.06%2.324.5051.46%7-6.88%58.33%呼伦15.850.310.2619.55%2.234.5049.52%8-8.81%58.33%兴安5.730.150.1140.25%0.841.6052.33%5-6.01%58.33%通辽11.820.230.51-55.28%1.833.5052.21%6-6.13%58.33%锡盟6.660.100.12-12.08%0.961.6060.05%31.72%58.33%乌市7.09-0.030.11-124.67%0.711.9037.63%11-20.71%58.33%鄂市6.550.120.0936.39%0.681.9035.58%12-22.75%58.33%巴市8.930.080.17-53.54%1.291.9067.66%29.33%58.33%阿盟2.520.040.04-3.71%0.290.4071.92%113.59%58.33%3、宽带用户装、拆机情况受拆宽带用户整治工作拆除历史遗留问题用户影响，2010年7月，宽带装机3.67万户，拆机1.88万户，拆机与装机比51.13%（上月39.06%）；当月拆机/装机比较高的分公司是：乌市、乌海和巴市，拆装比分别为112.3%、85.0%和67.3%累计拆机/装机比较高的分公司是：乌海、乌市和鄂市，拆装比分别为：58.1%、56.9%和53.3%数据来源：经分二期2010年