中国典型五省煤电发展现状与转型优化潜力研究-2023.11

北京大学能源研究院气候变化与能源转型项目中国典型五省煤电发展现状与转型优化潜力研究2022年12月27日系列报告《中国典型五省煤电发展现状与转型优化潜力研究》《中国石化行业碳达峰碳减排路径研究报告》《中国塑料行业绿色低碳发展研究报告》《中国散煤综合治理研究报告

2022》北京大学能源研究院是北京大学下属独立科研实体机构。研究院以国家能源发展战略需求为导向，立足能源领域全局及国际前沿，利用北京大学学科门类齐全的优势，聚焦制约我国能源行业发展的重大战略和科技问题，按照“需求导向、学科引领、软硬结合、交叉创新、突出重点、形成特色”的宗旨，推动能源科技进展，促进能源清洁转型，开展专业及公众教育，致力于打造国际水平的能源智库和能源科技研发推广平台。《新能源为主体的新型电力系统的内涵与展望》《中国典型省份煤电转型优化潜力研究》《电力部门碳排放达峰路径与政策》《中国散煤综合治理研究报告

2021》《“十四五”推动能源转型实现碳排放达峰》气候变化与能源转型项目北京大学能源研究院于

2021

年

3

月启动了气候变化与能源转型项目，旨在助力中国应对气候变化和推动能源转型，实现

2030

年前碳达峰和

2060

年前碳中和的目标。该项目通过科学研究，设立有雄心的目标，制定清晰的路线图和有效的行动计划，为政府决策提供建议和支持。该项目积极推动能源安全、高效、绿色和低碳发展，加速化石能源消费的减量化直至退出。该项目具体的研究领域涵盖宏观的能源与环境、经济和社会的协调综合发展；化石能源消费总量控制；能源开发利用技术创新；电力部门向可再生能源为主体的系统转型；推动电气化；高耗能部门的低碳绿色发展；可持续交通模式；区域、省、市碳中和模式的示范推广；散煤和塑料污染治理；碳中和与碳汇；碳市场；社会公正转型等。在此郑重感谢

Climate

Imperative

Foundation、HewlettFoundation、Natural

Resources

Defense

Council，

以及华北电力大学、湖南省能源规划研究中心对本报告的支持与帮助。报告内容为课题组独立观点，不代表其他方的任何观点或立场。北大能源研究院气候变化与能源转型项目系列报告中国典型五省煤电发展现状与转型优化潜力研究报告编写人员吴迪 

王可珂 

康俊杰 

杨富强 

杨雷2022

年

12

月目录◎

执行摘要

.................................................................................iii◎

第一章 

五省煤电转型优化发展的背景与意义............................11（一）山东省.........................................................................（二）山西省........................................................................（三）福建省........................................................................（四）湖南省........................................................................（五）海南省........................................................................2334◎

第二章 

五省电力发展基本情况分析..........................................66（一）五省用电情况基本分析................................................（二）五省供电情况基本分析...............................................10（三）五省电力输送情况分析...............................................14（四）五省电力市场建设情况...............................................17◎

第三章 

五省电力规划情景分析...............................................

21（一）五省电力需求预测......................................................21（二）五省煤电替代潜力分析..............................................

26i（三）五省电力规划分析......................................................41（四）五省煤电合理规模分析..............................................

43...................................（五）五省电力行业碳排放达峰分析46◎

第四章 

五省煤电转型优化路径分析........................................47（一）五省煤电发展情况对比分析.......................................

47..................（二）五省煤电转型优化的路径设计及目标分解56◎

第五章 

五省煤电转型优化的政策建议

....................................61（一）国家层面....................................................................61（二）省级层面...................................................................

65ii执行摘要截至

2021

年底，中国煤电总装机达

110962

万千瓦，约占电力总装机比重的46.7%；煤电全年发电量达

50426

亿千瓦时，约占总发电量的

60.1%。虽然自“十三五”时期以来，我国电力行业清洁转型进程加速，但目前仍未摆脱“一煤独大”的电力生产消费格局，煤电装机与发电量也继续呈惯性增长态势。在

2021

年全球新投产的

4500万千瓦的煤电机组中，有一半以上在中国。2021

年中国煤电装机和发电量分别较

2015年底水平上升了

23.3%

和

29.3%[1,2]。由于

2021

和

2022

连续两年中国部分地区都出现了严重的“拉闸限电”现象，电力安全问题被中央和地方省市高度重视。在此大背景下，煤电作为经济成本较低、建设周期较快的兜底保障电源，众多地方省份都计划在“十四五”时期乃至“十五五”时期继续上马一批煤电机组，发挥电力保供和支撑可再生能源消纳的关键作用。地方省份作为中国电力系统的中长期规划和运行控制的核心单元，若不能良好地处理煤电转型优化和托底保供之间的关系，一味的对煤电“开闸放水”将造成煤电行业的无序发展和资产损失，对国家提出的“严控煤电项目”、“构建以新能源为主体的新型电力系统”、“加快建设新型能源体系”等目标造成不利影响，甚至严重拖慢中国实现碳达峰与碳中和目标的进程。北京大学能源研究院在

2022

年

7

月发布的《新能源为主体的新型电力系统的内涵与展望》报告表明，2025

年、2030

年和

2035

年煤电的合理装机规模分别为

11.7

亿千瓦、11.3

亿千瓦和

10.6

亿千瓦

[3]。通过“自下而上”的手段，在省级层面开展煤电转型优化发展研究，对于推动煤电角色转变、升级改造、有序退出，以及电力行业的安全高效、清洁低碳发展具有重要意义。本报告挑选了山东、山西、福建、湖南、海南五个典型省份进行了煤电转型优化潜力和路径的研究。报告基于近中期各省电力供需形势，在考虑政府电力发展规划、电力电量平衡和各省非煤资源发展潜力的约束下，依托于煤电机组装机大小、服役年龄、供电煤耗等要素的评估分析，为不同省份煤电机组提供了转型优化发展路径，并量化了相关结果，提出了有针对性的政策建议。位于华东地区的山东是全国煤电装机第一大省，同时又是电力输入大省，冬夏“双高峰”保供压力较大，由于其机组总量大、自备电厂和小微电厂多，未来煤电装机结构具有较大的优化潜力；位于华北地区的山西同样是全国煤电装机大省，同时是传统的电力输出大省，为全国电力保供扮演着关键作用，今后还是华北地区重要的电力调峰基地；位于华东地区的福建电力结构以煤电为主，但近年来核电、海上风电发展迅猛，未1中国电力企业联合会.

中国电力行业年度发展报告2022[M].20222中电传媒.

中国能源大数据报告[

R]

.20

223北京大学能源研究院.

新能源为主体的新型电力系统的内涵与展望[R].

2022iiiClimateChangeandEnergyTransition

Program来电力输出省的角色定位将愈加明显；位于华中地区的湖南是可再生能源装机占比超过50%、电力电量紧平衡的省份，未来是中国新增煤电主要的地区之一；位于华南地区的海南煤电装机较小，地方政府已明确提出禁止新增燃煤发电项目，未来将成为中国率先实现煤电完全退出的省份之一。（一）主要研究结论第一，不同省份的电力行业发展情况存在差异性和相似性。从用电结构来看，山东省和山西省以第二产业用电为主，二产用电占比高于全国平均水平约

10

个百分点。福建省的用电结构与全国类似，也以二产用电为主。湖南省和海南省则以第三产业和居民用电为主，两者占比约

50%，高于全国平均水平约

20

个百分点。从供电结构来看，山西省和山东省的电力结构以煤电为主，同时可再生能源装机发展迅速，其他类型电源装机占比较小。湖南省、福建省、海南省的煤电装机占比都低于

50%。湖南省的电力装机以可再生能源为主，占比达

56.8%。福建省则是水电和核电装机大省，非水可再生能源装机占比较小。海南省各种电源装机占比较为均匀，气电占比在五省中比重最高。第二，不同省份煤电行业发展情况存在巨大差异。从装机容量和装机结构上来看，截至

2021

年底，典型五个省份煤电机组容量由大到小排列依次为山东、山西、福建、湖南和海南，容量最大的是山东省——10636

万千瓦，最少的是海南省——320

万千瓦。从机组容量等级占比上看，60

万千瓦级和百万千瓦级机组容量占比最高的是福建省为76.02%，最低的海南省无

60

万千瓦级和百万千瓦级煤电机组；30

万千瓦级机组容量占比最高的是海南省为

83.13%，最低的是福建为

20.16%；30

万千瓦级以下的机组容量占比最高的是山东省为

18.84%。气候变化与能源转型项目iv100806040200山东省山西省福建省湖南省海南省＜100MW≥300MW≥100MW≥600MW≥200MW容量等级≥1000MW图

1：2021

年典型五省煤电装机容量情况从服役年龄来看，五省机组平均服役年限从长到短排列依次为湖南、海南、山东、福建和山西。截至

2021

年底，平均服役年限最长的为湖南

14.3

年，最短的为山西10.76

年，海南、山东和福建分别为

13.17

年、12.95

年和

12.31

年。五省当中百万千瓦级机组的平均服役年限为

3.76

年，60

万千瓦级机组平均服役年限为

10.73

年，30

万千瓦级机组平均服役年限为

12.04

年，30

万千瓦级以下机组平均服役年限为

14.14

年。vClimateChangeandEnergyTransition

Program108容量划分108＜300MW≥300MW≥600MW≥1000MW6644220005101520253035400510152025303540山东山西3210432100.60.40.20.001020304001020湖南3040010203040福建海南图

2：典型五省煤电机组运行时间情况（截至

2021

年底）从供电煤耗来看，2021

年山西、福建和湖南三省的火电机组平均供电煤耗分别为316.5

克

/

千瓦时、304

克

/

千瓦时、303.8

克

/

千瓦时，落后于全国平均水平。山东和海南两省的火电机组平均供电煤耗分别为

289.4

克

/

千瓦时和

289

克

/

千瓦时，领先于全国平均水平。从机组利用率来看，2021

年全国火电机组的平均利用小时数为

4444小时，平均利用率为

51%。福建、山东和海南三省的火电平均利用小时数高于全国平均水平，分别为

4877

小时、4553

小时和

4510

小时。湖南和山西省的火电平均利用小时数低于全国平均水平，分别为

4391

小时和

4364

小时

[4]。4中国电力企业联合会.中国电力统计年鉴2022[J].

2022气候变化与能源转型项目vi330320310300290280270260250240全国山东山西福建湖南海南201620172018201920202021图

3：典型五省火电平均供电煤耗（2016-2021

年）资料来源：中国电力企业联合会5,5005,0004,5004,0003,5003,000201620172018201920202021全国山东山西福建湖南海南图

4：典型五省火电平均利用小时数（2016-2021

年）资料来源：中国电力企业联合会从煤电核准情况来看，“十三五”时期，山东省和山西省分别核准了煤电机组共计1580

万千瓦和

670

万千瓦，分别位居全国第三和第六，福建省也核准了

352

万千瓦的viiClimateChangeandEnergyTransition

Program煤电机组，湖南省和海南省则基本没有核准煤电机组

[5]。由于中央在“十三五”时期积极推动煤电行业的供给侧结构性改革，煤电核准规模总体呈现下降趋势。但在

2021

和2022

年，由于“拉闸限电”等事件影响，中国煤电核准规模再次抬头。作为电力电量紧平衡的湖南在

2021

年核准了约

560

万千瓦的煤电机组，排名全国第一，福建也核准了约

100

万千瓦的煤电机组，排名全国第六。2022

年前三季度，湖南和福建又分别核准了约

330

万和

230

万千瓦的煤电机组。而电力电量相对充裕的传统煤电大省山东和山西在本轮煤电核准潮中并没有核准新的煤电机组。8000700060005000400030002000100002016201720182019202020212022Q1-Q3山东山西福建湖南海南图

5：典型五省煤电机组核准情况资料来源：课题组根据公开信息统计、绿色和平第三，不同省份非煤资源的发展潜力各有不同。山东省和湖南省是电力输入大省。山东省除常规水电之外，拥有较好的核电、风电、光伏、生物质等清洁能源；而湖南省风光资源较为匮乏，但本省拥有丰富的水电资源；山西省和福建省是电力输出省份。山西省的优势在于丰富的风光资源，福建省优势在于丰富的海上风电和核电资源，海南省和山东省类似，包括气电、核电、可再生在内的各种非煤清洁能源都较为丰富。除了供给侧之外，外来电将在山东和湖南省的煤电转型减量发展中扮演关键作用，需求侧响应在五省中对于替代煤电来满足电力系统尖峰负荷具有重要意义。第四，通过建立电力规划模型，计算得出各省

20

22

年至

20

35

年的煤电合理规模。按照国家对碳达峰、碳中和的总体部署，课题组优先以各省发布的能源电力规划为依据，包括煤电控制目标和可再生能源发展目标等，其次以各省非煤资源发展潜力和尽可能低碳发展为前提（煤电为其他资源最大化利用后的补充项），对各省的电力发展进行了分析预测（如表

1），并得出了典型省份不同年份的煤电合理规模（如表

2）。5绿色和平.

独家解读

|

2020

年煤电核准热潮不可在“十四五”期间重演[EB/

OL]（.

20

21-0

3-30）https:/

/

mp.weixin./

s/

GFjolpZ2srp5dknspDKEVw气候变化与能源转型项目viiiixClimateChangeandEnergyTransition

Program表

1：（续）山西福建电源年份2021120212-2025120500-2030600850-203510001300-202160202550039114039005001052006020301000700203513001200270027001500500抽水蓄能气电核电3919867352778021001700900风电2123145830300050001005000600230104780045006500光伏10000

16000生物质外送电储能300600012003506307000195045030038301001001047321100-4509504001000800需求响应常规水电煤电1001386287030013503200550104104130028001300200073006800表

2：典型五省煤电装机合理规模（单位：万千瓦）年份20222023202420252026202720282029203020312032203320342035山东1054010390101801000010000100001000010000100009500山西74007500765078007700760075007400730072007100700069006800福建湖南海南32022015085029003000310032003200310030503000280026002400220021002000245026202800300030003000300030003000295029002850280027000000090000850008000075000气候变化与能源转型项目x其中，山东合理煤电装机规模在“十四五”时期小幅下降，到

2025-2030

年间保持在

1

亿千瓦左右，2030

年后有较大的快速压减空间。山西由于要建设大规模外送电基地，以及配合风电光伏并网需求，“十四五”时期仍需增加一定数量的煤电，“十五五”时期开始逐步下降。福建近期煤电合理规模维持稳定，“十四五”时期有少量增加，“十五五”时期以核电和可再生为主的清洁电源持续增长，合理煤电装机规模将逐步下降。湖南省近年来限电问题频发，由于冬季水电、风电等机组出力不足，电力供应紧张，未来随着用电负荷较快增长仍需要新建一批煤电机组进行保供，因此“十四五”时期煤电合理规模仍将增长，“十五五”时期保持稳定，“十六五”时期开始下降。海南省在“清洁能源岛”和“禁止新建煤电项目”等多重目标约束下，煤电将在“十四五”时期逐步退出。从各省规划结果来看，山东、山西和海南省煤电受电量平衡约束为主，电力平衡约束为辅；福建和湖南省煤电同时受到电量平衡和电力平衡的强约束，这也体现了两省更为紧张的电力供应局面。第五，根据电力规划结果，结合煤电、天然气发电排放系数变化情况，计算得到典型省份电力行业未来碳排放量及变化趋势如下图。4500040000350003000025000200001500010000500002022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035山东山西福建湖南海南图

6：典型五省电力行业碳排放变化趋势其中，随着清洁电量替代加速和煤电机组不断退出，山东省电力行业二氧化碳排放量将逐年下降，“十六五”时期脱碳速度加快；山西省电力行业二氧化碳排放量先升后降，“十四五”末期达到峰值，随后缓慢下降；福建省由于还要新上一部分煤电机组，因此“十四五”时期电力行业二氧化碳排放量逐年上升，2025

年前后达峰，随后逐步下降；湖南省由于要新增一批煤电机组缓解电力供应紧张形势，且天然气发电也在逐年增加，因此虽然电力行业二氧化碳排放量也在“十四五”末期达峰，但峰值平台期较长，“十六五”后期将加速下降；海南省电力行业二氧化碳排放量已经达峰，随着煤电机组快速退出、气电机组基本维持稳定，“十五五”时期及以后电力行业碳排放量将维持在较低的水平。xiClimateChangeandEnergyTransition

Program第六，煤电合理规模差异下，不同时间阶段的煤电机组优化路径也存在差异。根据煤电机组的运行年份、容量大小、能耗水平、地理位置、电厂属性及供热情况等信息，通过新增高效煤电、正常退役、政府赎买、淘汰落后、延寿封存、新增等量替代、“三改联动”等不同方式给出了煤电机组不同阶段的优化决策过程，如表

3-

表

5

所示。在

2022-2025

年五省煤电转型优化路径中，由于保供和调峰需求，山西、福建和湖南仍需要新增部分高效煤电机组，山东和海南则要加速落后煤电的退役和淘汰力度，保证煤电减量发展。同时，五省根据各自煤电发展实际情况，都需要加快“三改联动”的步伐；2026-2030

年五省煤电转型优化路径中，仅山东和湖南需要各新增

1

台百万千瓦高效煤电机组，山西和福建需要加快落后煤电的淘汰步伐，海南省则要在“十五五”时期实现煤电的完全退出。同时，由于新增风光机组增多，煤电灵活性改造规模激增；2031-2035

年五省煤电转型优化路径中，由于风光快速增长以及碳排放达峰后的减排需求，五省都需要进一步提高煤电机组的淘汰力度，并将部分高效灵活煤电机组进行延寿，作为紧急情况下的安全保供电源。表

3：典型五省煤电

2022-2025

年转型优化路径（单位：万千瓦）

山东0山西580-20福建360-110湖南720-420海南0新增高效煤电正常退役-25100政府赎买0-24-211-2350淘汰落后-385-6364217721961125239831110000-81-1933013015-3净增长

/

退出规模延寿封存479726751930新增等量替代“三改联动”规模其中：灵活性改造供热改造138160610362902807800086960006213430000节能改造2693200278300002025

年合理规模85气候变化与能源转型项目xii表

4：典型五省煤电

2026-2030

年转型优化路径（单位：万千瓦）

山东1000山西0福建0湖南1000海南0新增高效煤电正常退役000政府赎买-10-77-600淘汰落后-90-423-500271301331421883597677300-394-40032962-1000-85-850净增长

/

退出规模延寿封存0436538373735151596312033新增等量替代“三改联动”规模其中：灵活性改造供热改造0712532011979510000节能改造1802800246300002030

年合理规模100000表

5：典型五省煤电

2031-2035

年转型优化路径（单位：万千瓦）

山东0山西0福建0湖南0海南0新增高效煤电正常退役00000政府赎买00000淘汰落后-2500-25004930-500-5004200-800-8004200-300-30013000净增长

/

退出规模延寿封存00新增等量替代“三改联动”规模其中：灵活性改造供热改造01310128001461146100210210000000节能改造3000002035

年合理规模75006800200027000xiiiClimateChangeandEnergyTransition

Program（二）总体政策建议第一，通过供给侧优化煤电产能，加快清洁能源高效利用。应当明确在安全保供的前提下，推动煤电转型发展新局面。平衡好煤电在短期安全保供和中长期角色转变之间的相关关系，避免各地煤电冲动无序发展造成的资产搁浅损失和对完成碳达峰与碳中和目标造成的不利影响，各地应对新建煤电项目开展充分的必要性和经济性分析。对电力供给出现冗余的省份应加快进行落后煤电机组有序退出，对电力供给紧张的省份合理有序布局少量高效灵活煤电，促进全国煤电装机在“十四五”末达到峰值。与此同时，统筹考虑煤电节能降耗改造、供热改造和灵活性改造，实现“三改”联动，助力电力系统补足新能源消纳所需系统灵活性和短时尖峰负荷供应这两块主要“短板”。第二，通过需求侧加速推动需求响应利用和能效提升。将需求响应视为保障电力安全的关键手段，加速推动综合能源服务和节能提效，推动我国各省市将需求侧资源纳入地方电力系统规划。通过有效的电价机制和反映资源稀缺性的电力市场，促进分布式光伏与风电、新型储能、电动汽车，以及可中断、可调节负荷等各类需求侧灵活性资源的有效整合和系统管理，平抑电网峰谷差，满足电力系统中的尖峰负荷缺口。提升电力系统安全保障水平的同时，最大程度地避免新建煤电机组和输配电设施满足尖峰负荷所导致的资金损失。第三，推进电力低碳发展关键技术攻关和商业化运作。以市场化为导向，科学合理选择经济技术可行的路线，优先发展大容量、高效率、长时间储能设施，加强储能关键技术、单元模块和控制系统研发、成果转化及产业化步伐，着力构建材料生产、设备制造、储能集成、运行检测全产业链。超前布局氢、氨等新型二次能源，逐步健全完善制氢、储

(

运

)

氢、加氢、用氢全产业链氢能体系，提前介入氨能的研发和工程应用。促进

CCS/CCUS

技术的研发和工程应用，制定

CCS/CCUS

技术发展路线图，分阶段设定CCS/CCUS

部署、规划和商业化运作的目标。第四，通过市场机制保障煤电机组转型保供的合理收益。推进电力现货市场建设，通过电能量价格回收煤电机组的运行成本，释放有效投资信号，抑制不合理的新建煤电机组需求，促进高效机组优先运行发电，逐步淘汰低效机组。完善辅助服务市场补偿机制，形成公正透明、竞争有序的供需两侧的市场化辅助服务共享和分担机制，合理分摊辅助服务费用来提高全网辅助服务能力。推动建立容量补偿电价机制助力煤电企业回收发电容量成本，适度保障发电企业的积极性来保证电力系统长期容量充裕性。完善全国碳市场和可再生能源消纳责任制，以市场化的手段倒逼煤电的转型与退出，提升新能源项目的经济性，加速新能源发展。气候变化与能源转型项目xiv（三）针对性政策建议一、山东山东省需要严格遵守煤电装机控制目标，优化存量资源，加速非化石能源发展以及谋划外电入鲁线路。为确保电力行业实现“碳达峰”的目标，山东尤其要保持政策定力，确保不再净增加新的煤电规模，严格遵守将煤电装机控制在

1

亿千瓦的规划目标，新增用电、用热需求全部采用“上大压小”、“上新压旧”、“上高压低”的方式来实现等量或减量替代。另外，山东省非化石替代资源丰富，尤其是拥有漫长的海岸线，沿线具有多个核电厂址、大型

LNG

接收基地和风电光伏开发基地。充分挖掘各种非化石资源潜力，做到“能建尽建”是山东实现能源低碳发展和煤电转型优化的基础。“十四五”期间要扎实落实省内能源、电力规划目标。“十五五”时期及之后，进一步推动海上风电、海上光伏、新一代核电、灵活气电、新型储能、需求响应的规模化发展，促进煤电的快速下降。同时，外电入鲁规划关乎山东“双碳”目标的实现。从目前全国用电形势来看，山东地处北方，难以逆能源流分布形势从南方引入水电，必须要从内蒙、甘肃、山西、陕西等省份引入稳定的外来电力。在需求大、选择面窄的情况下，山东必须要未雨绸缪、提前规划，提前与相应省份进行对接，避免未来出现与其他省份竞争、出现“抢电”的局面。山东省也可以借助丰富的跨区特高压输送通道资源，进一步优化外电结构、提高通道利用率和可再生能源比重。二、山西山西省需要充分利用地理资源优势，协同推进电力保供、外送和清洁低碳发展。首先，山西应合理研判保供需求，优化现有煤电产能。“十四五”期间山西省煤电应当以保供电为主，加大对存量煤电的超低排放改造以及灵活性改造力度。充分发挥山西省煤电优势，提升省内以及外送电力保障能力同时淘汰落后产能。“十五五”时期及之后，推动煤电减量发展，并进一步发挥其灵活保供作用，打造“华北地区调峰基地”。在煤电转型同时，山西应推进各类能源协同发展，特别是作为外送大省要探索煤电与新能源不同阶段的良性博弈。山西省作为“能源革命排头兵”应当引导新能源企业加快技术创新、商业模式创新，降低土地利用等非技术成本，实现风光发电平价上网。“十四五”时期应当充分结合自身优质资源，推进煤电掺烧生物质燃料灵活性改造，推广

CCUS

改造试点建设，由高碳向低碳属性转变。2026-2035

年时期则应当开始探索利用焦炉煤气等氢能资源丰富和低成本优势，培育氢能优势产业集群，以及煤制氢+CCUS、可再生能源制氢等低碳高效技术。加快推进加氢站、氢燃料电池及配件、氢燃料汽车发展，开展重载汽车“柴转氢”试点。此外，山西省具有良好的外送通道建设以xvClimateChangeandEnergyTransition

Program及相对丰富的风光资源禀赋，通过外送清洁电力，才能在最大化保障省内清洁能源消纳的同时，给予煤电充足的发电与转型空间。三、福建福建省需要利用沿海清洁低碳资源优势探索能源利用新模式，加速煤电转型进程。福建省应着力构建煤、油、气、核和新能源资源等多轮驱动、协调发展的能源供应体系。特别是作为海上风电、核电等清洁能源资源大省，应因地制宜发展可再生能源，推动非化石能源消费占比的提升，从而加速煤电转型进程。福建省应加快海上风电装备产业升级，推进“光伏

+”、微电网、风光储一体化、智慧能源等新能源应用新模式、新业态的发展。在保证供电充足性的前提下，替代煤电机组发电量。“十四五”期间，大力推动新型储能发展，加强各环节联动，形成完整的运行体系雏形；2026-2035

年间，加速发展电力系统各个环节，构建更安全、更清洁、联系更紧密的电力系统。福建省还应出台相关市场政策给予煤电调峰合理补偿，激发煤电企业灵活性改造动力，推动煤电机组短期内快速成为提升系统调节能力的主要手段。另一方面，福建省电能资源丰富，电源厂址条件优越，受核电装机快速增长和用电需求放缓双重因素影响，福建电网出现较大电力电量富余，除省内北电南送外，目前也已初步具备外送能力，近几年有明显的扩大外送趋势，逐渐由电力调入省份变为电力输出省份。探索福建与华东电网、南方电网的电力互济方式，提升新能源利用水平和能源安全保障水平成为新的发展方向。“十四五”期间，福建省应稳定省内需求，合理规划建设输电线路，保障自身用电需求；2026-2035

年时期，在保障自身需求的前提下逐渐扩大电力输出能力，为华东地区、南方地区的电力发展提供一定的支撑作用。四、湖南湖南省需要进一步增强电力保供能力，大力发展清洁能源，扩大外电入湘规模。为了保证能源供给，湖南省在“十四五”时期需要严格根据供需判断新增必要的高效煤电机组和加快灵活性改造进程，在保障电力充足供应的同时为可再生能源调峰调频起到支撑作用。同时为了提升电力应急能力，湖南应按照最大负荷的一定比例配置应急备用电源和调峰电源，适度提高水电、风电、光伏发电和不可中断用户高占比地区的配置比例，开展系统安全保供评估，建立煤电拆除报告制度，符合安全、环保、能效要求和相关标准的合规煤电机组“关而不拆”，关停后作为应急备用电源。其次，湖南还应大力实施可再生能源替代。坚持集中式与分布式并举，推动风电和光伏发电大规模、高比例、高质量、市场化发展。加快建设抽水蓄能电站和新型储能，积极推动水电深度挖潜和其它清洁能源发电。此外，湖南还应扩大外电送入规模。推动祁韶直流尽早满功率运行，争取甘肃送端配套煤电尽快建成投运。积极推动雅江直流四川送端尽快具备

800

万千瓦满功率送电能力，确保按

50%

送电能力分电湖南。加快推进宁夏至湖南特高压直流输电工程。积极推进第三回特高压直流入湘前期工作。研究与广东电网通过背靠背直流方式加强联络，推气候变化与能源转型项目xvi动湖南电网由国网末端转为国网、南网互济运行的“桥头堡”。同时，需要加快构筑形成华中电网“日”字型主网架，显著提升湖南、湖北省间电力交换能力，提前部署其他特高压入湘通道，按照存量煤电打捆新能源的方式积极推进，依托该工程在湖南开展“源网荷储一体化”示范工程。五、海南海南省需要利用海岛优势，大力发展海上风电和分布式能源与微电网。海上风电和核电是海南省满足能源需求的重要依仗，在充分考虑生态、景观和国家安全等因素的基础上，应大力开发海上风电，稳步推进核电建设，推动煤电尽快退出。立足长远，找准气电定位，不过度依赖气电满足近中期用电需求，充分发挥存量气电优质调节特性，提升电力系统灵活性。为应对海南省内电源分布不均衡和网架薄弱等问题，合理布局开发分布式能源，就近满足部分本地负荷。推动海南“十四五”期间打造新型电力系统省级示范省，至

2035

年，能源清洁转型基本实现，清洁能源发电装机比重达到

89%，海南清洁能源岛基本建成。海南还应推动成为全国微电网试点示范省份，形成微电网的新兴投资模式、商业模式和运维模式。微电网由分布式新能源、电动汽车、新型储能、小型气电等组成，其作为一个自平衡的单元，能够因地制宜地为楼宇、小区等民用用户以及工业用户进行电、热、气三联供和开展综合能源服务，并作为一个整体发挥需求响应的作用参与地区的辅助服务市场，提供调峰、调频、备用、黑启动等辅助服务，全力支持大电网的稳定安全运行。“隔墙售电”在微电网地区顺利开展，分布式能源项目可通过微电网将电力直接销售给周边的能源消费者，而不是必须先低价卖给电网，再由用户从电网高价买回。xviiClimateChangeandEnergyTransition

Program第一章

五省煤电转型优化发展的背景与意义电力行业作为我国碳排放总量最大的单一行业，占全国碳排放比重超过

40%。国务院于

2021

年

10

月印发的《2030

年前碳达峰行动方案》明确提出要严格控制新增煤电项目，新建机组煤耗标准达到国际先进水平，有序淘汰煤电落后产能，加快现役机组节能升级和灵活性改造，积极推进供热改造，推动煤电向基础保障性和系统调节性电源并重转型。此后国家发改委、国家能源局又联合下发了《关于开展全国煤电机组改造升级的通知》，强调要进一步提升煤电机组清洁高效灵活性水平，促进电力行业清洁低碳转型，助力全国碳达峰、碳中和目标如期实现。两份文件为中国未来煤电的发展指明了方向。自

2014

年煤电核准权限下放后，省级政府能源管理部门成为国家电力政策落实和项目决策的核心。推动地方省份的煤电转型和优化将积极践行国家严控煤电发展的总体方针，助力应对气候变化行动，推动地方经济社会的高质量发展。具体到每个地方省份，其积极推动煤电转型优化发展的背景和意义又各有不同，以下将做具体论述。（一）山东省山东省是全国第一大煤电装机大省和第三大经济大省。山东省是全国唯一一个煤电装机过亿的省份（2021

年达

1.06

亿千瓦），占全国煤电总装机的比重约

10%，其中约三分之一是自备电厂机组。山东省“一煤独大”的能源电力结构以及其庞大的高耗能、高污染的产业结构导致其是我国二氧化碳排放总量最大的省份，碳排放总量同样约占全国的

10%。在实现碳达峰与碳中和、推动新旧动能转换等目标的约束下，山东背负着巨大的减煤降碳压力。目前，山东省一方面提出严格利用环保、安全、技术、能耗、效益标准，积极实施煤电低质低效产能退出行动。山东计划在

2025

年和

2030

年都将煤电控制

1

亿千瓦左右，并持续提高煤电的灵活调节能力和应急备用能力。目前，山东省拥有全国最大的光伏装机，总量超过

3300

万千瓦，负荷愈加呈现“鸭型曲线”，对电力系统的向上和向下爬坡能力提出的严苛要求，山东省庞大的煤电机组是近中期系统灵活性的提供主体。气候变化与能源转型项目1另一方面，山东省正积极实施可再生能源的倍增行动，加快推动清洁能源成为电力增量主体。山东省人民政府于

2022

年

6

月下发的《山东电力发展“十四五”规划》和《能源保障网建设行动计划》与之前下发的《山东省能源发展“十四五”规划》和《山东省可再生能源发展“十四五”规划》相比，进一步提高了可再生能源发展目标。到

2025年，山东计划将光伏、风电装机分别提升到

6500

万和

2800

万千瓦；到

2030

年，进一步提升到

1.25

亿千瓦和

5500

万千瓦。与此同时，山东提出切实发挥煤电的托底保供作用，到

2025

年力争建成投产大型煤电机组

1000

万千瓦以上。假若这些机组全部或大部分为净新增机组，那么山东将无法完成将煤电装机控制在

1

亿千瓦左右的目标。因此，积极推动山东煤电的转型优化发展不仅在近中期将加快推动落后煤电退出、转变煤电的角色定位、支持山东省可再生能源的高速发展，还能在中远期助力山东省尽快完成“三个三分之一”的电力发展目标，即未来山东的电力供给由目前的以省内煤电为主改为三分之一来源于“外电入鲁”、三分之一来源于本省煤电、三分之一来源于本省清洁电力。（二）山西省山西省是中国煤电装机第四大省，装机总量超过

7000

万千瓦，作为传统的能源供应基地，肩负着保障国家能源安全的责任使命。新中国成立以来，山西省累计生产煤炭超

210

亿吨，占全国产量

1/4

以上，其中

70%

外调，覆盖全国

2/3

以上省份，净转出电量

1.47

万亿千瓦时，为全国建设提供了强大的能源支撑

[1]。在碳达峰与碳中和目标的约束下，作为全国“能源革命排头兵”的山西承担着电力清洁转型和电力外送保供的双重任务。如何利用好本省优质的能源禀赋协同推进清洁化转型与提升外送供应能力是当前山西省电力行业发展亟待解决的重要问题。目前山西省本地用电需求增长疲软，电力供给能力存在较大的冗余，煤电利用率低于全国平均水平，煤电产能出现过剩风险。伴随着山西省可再生能源大规模并网，其出力波动性、不稳定性对电力系统安全稳定运行造成冲击，对灵活调节资源的需求在不断增加。为了加速电力清洁转型和立足电力外送基地的战略地位，山西正积极推动可再生能源的规模化发展和煤电的角色转变。山西省能源局于

2022

年

10

月出台的《山西省可再生能源发展“十四五”规划》提出到

2025

年风电、光伏装机分别达到

3000

万千瓦和5000

万千瓦左右，实现新能源和清洁能源装机容量占比达到

50%。山西省人民政府于2021

年

4

月下发的《关于印发山西省国民经济和社会发展第十四个五年规划和

2035

年远景目标纲要的通知》也强调要适应煤电从主体电源逐步向基础性电源转变趋势，探索大容量、高参数先进煤电项目与风电、光伏、储能项目一体化布局，实施多能互补和深度调峰，提升电力供给效率。1人民网.

支持山西由传统能源大省向新型综合能源大省转型示范[EB/

OL].（2022-03-07）.

http:/

/

/n2/

2022/

0307/

c189130

-35162365.html2ClimateChangeandEnergyTransition

Program山西省目前并未出台官方的煤电发展控制目标，但《山西省煤电项目“上大压小”实施方案》提出要进一步优化煤电布局和结构，推进煤电项目“上大压小”，有序关停淘汰落后煤电机组，实现煤电行业高质量发展。未来加速山西省煤电的转型优化发展，对严控全省煤电装机总量，提升清洁电力外送水平，成为华北、华中、华东三大区域电网的联络枢纽具有极大的推动作用。（三）福建省福建省现阶段电力行业发展情况与全国相似，可用资源种类齐全，发电结构与全国相近，用电需求增长水平也与全国几乎持平。截至

2021

年底，福建省煤电总装机接近3000

万千瓦，占全省电力总装机比重的

42%，煤电全年发电量占比接近

60%。由于福建省径流式水电、风电等不稳定性电源大量存在，加之千万千瓦级别的核电装机，电力系统的灵活性需求较大，然而福建省的灵活调节资源建设相对滞后，煤电机组当前承担了系统稳定保障作用。随着海上风电的快速发展、核电装机规模的进一步扩大，未来电力系统灵活性需求将进一步提升，福建省也将逐步转为电力输出大省。为了提高电力系统的灵活性、支撑可再生能源发展，以及解决局部地区电力供应出现的临时性、短期性缺口，福建省计划进一步增加煤电装机，并组织实施煤电机组升级改造，推进煤电清洁、高效、灵活、低碳、智能化高质量发展。福建省人民政府于

2022年

5

月下发的《福建省“十四五”能源发展专项规划》中提出按需有序推动神化罗源电厂、华电可门三期、泉惠热电建设，并加快泉惠热电第二台机组、古雷热电、江阴热电前期工作的开展，总量约

800

万千瓦。然而，随着福建省电力需求增长渐显疲态和海上风电、核电规模的持续扩大，煤电正逐渐失去承担基本负荷的地位，面临着较大的资产搁浅风险。福建省电力发展在全国极具代表性，积极开展煤电的转型优化不仅将提升电力系统灵活性，避免煤电装机过剩的不利局面，还将作为典型省级样板，其煤电的高质量转型策略与路径将对全国构建安全、绿色、集约、高效的低碳清洁电力生产消费体系提供重要的借鉴意义。（四）湖南省湖南省水电资源丰富，可再生能源发展水平较高，2021

年湖南省可再生能源装机占比和发电占比分别超过

55%

和

40%，煤电装机约

2300

万千瓦。湖南省电力需求增长旺盛，负荷峰谷差接近

60%，位居全国第一，火电负荷比为

0.6，在中部六省中最气候变化与能源转型项目3低，是中国典型的电力电量紧平衡省份，电力保供压力大

[2]。过去因为缺乏电煤供应保障，湖南通过积极引入外电和发展本地可再生能源的方式来满足不断增加的电力需求。但在年设计输送能力

2

亿吨煤炭的浩吉运煤专线开通后，“两湖一江”（湖南、湖北、江西）地区煤炭资源供应得到了保障。为了保证能源供给，湖南在“十四五”规划纲要中布局了

8

个火电项目和大力推进煤电灵活性改造，希望一方面通过新增煤电实现电力充足供应，另一方面通过煤电灵活性改造发挥为可再生能源调峰调频的支撑作用。2021年，湖南省核准了约

600

万千瓦的煤电机组，位居全国第一。由此可见，湖南省将成为“十四五”甚至“十五五”时期中国新增煤电机组的主要省份。为了强化电力保供和支撑高比例可再生能源消纳，湖南省人民政府于

2022

年

5

月下发的《湖南省电力支撑能力提升行动方案（2022-2025

年）》强调要重点通过夯实保障性电源基础、扩大外电送入规模、加快建设抽水蓄能电站这三大措施提升电力支撑能力。湖南省提出要充分发挥煤电兜底作用，在

2023

年底前实现华电平江电厂、国能岳阳电厂的投产，并加快建设长安益阳电厂、大唐华银株洲电厂、陕煤石门电厂

3

个煤电项目。湖南省发展和改革委员会于

2022

年

10

月下发的《湖南省推动能源绿色低碳转型做好碳达峰工作的实施方案》再次强调要充分发挥煤电的兜底保供作用。到

2025

年，全省支撑性煤电装机规模要达到

3000

万千瓦。在湖南省积极开展煤电转型优化工作一方面将提升电力系统灵活调节能力，推进可再生能源大规模、高比例、市场化、高质量发展，率先在全国打造以新能源为主体的新型电力系统，为全国其他省份提供有效的借鉴意义。另一方面将抑制煤电的无序扩张势头，做好湖南省新建煤电装机的必要性评估，充分发挥煤电兜底保供作用的同时，严控全省煤电装机总量。（五）海南省海南省是我国第一个生态示范省，始终保有全国领先的水质、空气质量和森林覆盖率，拥有丰富的热带环境资源和旅游资源，并坐拥得天独厚的区位优势。海南省电力需求基数小，电力供应主要依靠煤电，但新能源发电和核电厂址资源丰富，电力系统清洁转型难度相对较低。截至

2021

年底，海南省共有

12

台煤电机组，总量约

320

万千瓦。海南省目前正积极响应国家碳达峰与碳中和目标，海南省人民政府于

2022

年

8

月下发的《海南省碳达峰实施方案的通知》提出要推动海南省碳达峰碳中和工作走在全国前列，建设安全高效清洁能源岛，力争到

2025

年将非化石能源发电装机和非化石能源消费占比分别提高到

55%

和

22%

以上，到

2030

年进一步提高到

75%

和

54%

左右。为了加快建设清洁能源岛，《海南省深入打好污染防治攻坚战行动方案》、《海南省“十四五”生态环境保护规划》等多份文件提出禁止新增煤电项目，支持自备电厂转2

湖南省发展和改革委员会等.

湖南省能源发展报告2020[R].

20214ClimateChangeandEnergyTransition

Program为公用电厂。目前海南省煤电机组的调节能力较弱，且需求侧负荷峰谷差不断提高，电力安全供应难度增大。加速海南省煤电的优化转型能在近期释放煤电机组的调节能力，为电力系统安全稳定运行做出贡献，在中期能加速煤电的淘汰力度，推动海南省成为我国率先实现煤电完全退出和实现碳达峰与碳中和的省份。气候变化与能源转型项目5第二章

五省电力发展基本情况分析（一）五省用电情况基本分析山东省是全国人口第二大省和第三经济大省，同时也是我国用电需求大省，2021

年全社会用电量达

7383

亿千瓦时，排名全国第二，仅次于广东，比德国的总用电量还高近

2000

亿千瓦时，单独看可位居全球第六。福建省、山西省、湖南省用电需求较小，处于全国中游水平，2021

年全社会用电量分别为

2837

亿千瓦时、2608

亿千瓦时、2155

亿千瓦时，相当于英国、澳大利亚和波兰的用电水平。海南省用电需求小，2021年全社会用电量仅

405

亿千瓦时，位居全国倒数第二，仅高于西藏。“十三五”时期五省全社会用电需求年均增速都在

6%

左右，略高于

5.7%

的全国平均水平

[3]。最大负荷方面，五省中山东省最大负荷最高，2021

年最大负荷达

8862

亿千瓦，相当于福建省（4662

亿千瓦）、湖南省（4150

亿千瓦）、山西省（3821

亿千瓦）的两倍，海南省最大负荷较小，仅为

648

亿千瓦。“十三五”时期山西、海南两省最大负荷年均增速最高，都为

9.2%，其次是山东和湖南，分别为

7.6%

和

7.3%，四省的最大负荷年均增速都高于

6.1%

的全国平均水平。福建最大负荷增速最小，仅为

1.9%。3中国电力企业联合会.中国电力统计年鉴2022[J].

20226ClimateChangeandEnergyTransition

ProgramGDP（万亿元）8000750070006500600055005000450040003500300025002000150010000.6502.0004.0006.0008.310山东全社会用电量：7,383最大负荷：8,862GDP(万亿元）：8.310省份名称福建海南湖南山东山西山西全社会用电量：2,608最大负荷：3,821GDP（万亿元）：2.260福建全社会用电量：2,837最大负荷：4,662GDP（万亿元）：4.880海南湖南全社会用电量：405最大负荷：648GDP（万亿元）：0.650全社会用电量：2,155最大负荷：4,150GDP（万亿元）：4.61050000100020003000400050006000700080009000最大负荷（亿千瓦）图

2-1：2021

年典型五省需求侧用电情况资料来源：中国电力企业联合会、中经数据从人均用电量来看，2021

年山西省、山东省、福建省人均用电量高于全国平均水平，分别为

7483

千瓦时、7261

千瓦时、6796

千瓦时。海南省和湖南省的人均用电量低于全国平均水平，分别为

3991

千瓦时和

3248

千瓦时。湖南人均用电量位居全国倒数第二，仅高于西藏，未来有较大发展空间。从人均生活用电量来看，福建在五省中排名第一，为

1272

千瓦时，其次是湖南和海南，分别为

869

千瓦时和

801

千瓦时，山东省和山西省的人均生活用电量显著低于全国平均水平（835

千瓦时），分别只有

768

千瓦时和

719

千瓦时，这也体现了两省工业为主的经济发展结构

[3]。气候变化与能源转型项目79477100009000800070006000500040003000200010000748372616796589948183991361532481056图

2-2：2021

年典型五省及与世界人均用电量对比资料来源：中国电力企业联合会、OurWorld

InData从用电结构来看，山西省和山东省第二产业用电量大，分别占总用电量的

76.8%和

76.6%，高于全国平均水平；福建省和湖南省第二产业用电比重分别为

63.9%

和52.8%，较低于全国平均水平；海南省第二产业用电量小，占比仅为

39.0%，远低于全国平均水平

[3]。五省中海南第三产业和居民生活用电量占比超过

50%，湖南省也接近50%，远超福建省、山西省和山东省，这也说明了湖南和海南两省的工业发展水平相对较低。全国

1.2%海南

4.9%福建

1.6%湖南

1.0%山西

0.8%67.5%63.9%17.1%14.2%20.1%18.7%26.7%12.8%11.4%80%39.0%36.0%15.8%52.8%19.5%76.8%9.6%10.6%90%

100%山东

1.4%76.6%40%0%10%20%30%50%60%70%第一产业用电量第二产业用电量第三产业用电量居民用电量图

2-3：2021

年典型五省用电结构情况资料来源：中国电力企业联合会8ClimateChangeandEnergyTransition

Program山西省、山东省以重工业为主的经济结构也使得其单位

GDP

电耗高于全国平均水平。2021

年山西省、山东省单位

GDP

电耗分别为

1154

千瓦时

/

万元和

888

千瓦时

/万元。海南省、福建省、湖南省的单位

GDP

电耗较小，分别为

623

千瓦时

/

万元、581千瓦时

/

万元和

467

千瓦时

/

万元。电力消费弹性系数能够反映产业结构优化和技术进步水平。“十三五”期间，五省中只有山东省的电力消费增速高于

GDP

增速，电力消费弹性系数为

1.11，这表明山东省的能源利用效率较低，新旧动能转换仍未取得良好的效果，经济发展对于能源驱动的依赖性仍较强。湖南省和山西省的电力消费弹性系数分别为

0.81

和

0.72，也高于全国

0.71

的平均水平，未来能源利用效率仍有进一步提升的空间。海南省、福建省的电力消费弹性系数低于全国的平均水平，分别为

0.68

和

0.59，说明两省的经济高质量发展的转型速度快于全国平均水平。14001154120010008888006004002000727623581467山东山西湖南福建海南全国图

2-4：2021

年典型五省单位

GDP

电耗水平资料来源：中国电力企业联合会、中经数据气候变化与能源转型项目91.201.000.800.600.400.200.001.110.810.720.710.680.59山东山西湖南福建海南全国图

2-5：“十三五“期间典型五省电力消费弹性系数资料来源：中国电力企业联合会、中经数据（二）五省供电情况基本分析五省的电力装机总量和结构存在巨大差异。从装机总量来看，山东省和山西省作为电力需求大省和电力输出大省，电力装机较大。2021

年电力总装机分别达

1.7

亿千瓦和1.1

亿千瓦，位居全国第一和第七。福建省和湖南省的电力总装机分别为

6983

万千瓦和5413

万千瓦，位居全国中下游水平，海南省电力总装机较小，为

1042

万千瓦。从装机结构来看，山西省和山东省的电力结构以煤电为主，同时可再生能源装机发展迅速，其他类型电源装机占比小。2021

年，山东省和山西省的煤电装机分别达

1.06亿千瓦和

7321

万千瓦，占比分别达

61.4%

和

64.6%，远高于国家

46.7%

的平均水平。山东省和山西省都是我国可再生能源装机大省，山东省光伏和风电装机分别为

3343万千瓦和

1942

万千瓦，位居全国第一和第六。山西省光伏和风电装机分别为

1458万千瓦和

2123

万千瓦，位居全国第八和第五。光伏与风电的装机占比在两省都超过了30%，高于国家

26.7%

的平均水平。10ClimateChangeandEnergyTransition

Program水电，1.0%其他，3.5%核电，1.4%生物质，2.3%风电，11.2%煤电，61.4%光伏，19.3%图

2-6：2021

年山东省电力装机结构资料来源：山东省能源局风电，18.7%光伏，12.9%煤电，64.6%水电，2.0%气电，1.9%图

2-7：2021

年山西省电力装机结构资料来源：山西省统计局湖南、福建、海南三省的煤电装机都低于

50%。湖南省的电力装机结构以可再生能源为主，2021

年湖南水电、风电、光伏、生物质装机分别为

1710

万千瓦、803万千瓦、451

万千瓦和

111

万千瓦，占比总共达

56.8%。煤电装机

2325

万千瓦，占比43.0%。福建省是水电和核电装机大省，非化石能源装机占比超过

50%。2021

年福建省水电和核电装机分别达

1506

万千瓦和

986

万千瓦，与煤电装机总量相当（2870万千瓦）。福建省的核电装机排名全国第二，仅次于广东。福建省可再生能源装机以水气候变化与能源转型项目11电为主，风光发展规模较小。海南省各种电源装机占比较为均匀，煤电装机占比在五省中最小，仅为

30.7%。海南省有相当规模的天然气发电，在五省中气电占比最高，达21.1%。生物质，2.1%其他，0.2%风电，14.8%光伏，8.3%煤电，43.0%水电，31.6%图

2-8：2021

年湖南省电力装机结构资料来源：湖南省能源局、湖南省能源规划研究中心光伏，4.0%其他，3.1%风电，10.5%煤电，41.1%核电，14.1%水电，21.6%气电，5.6%图

2-9：2021

年福建省电力装机结构数据来源：福建省统计局12ClimateChangeandEnergyTransition

Program风电，2.8%其他，4.3%光伏，14.1%煤电，30.7%水电，14.5%气电，21.1%核电，12.5%图

2-10：2021

年海南省电力装机结构资料来源：中国电力企业联合会、国家能源局从发电量结构来看，山东、山西、福建和湖南四省煤电的发电量都超过

50%，都未摆脱以煤为主的发电量结构。山西、山东呈现两头独大，煤电发电量占比远超全国平均水平，都约

80%。与此同时，非水可再生能源发电量占比同样高于全国，反映了两省波动性风光发电的发展水平较高。福建和海南两省的发电结构以煤电和核电为主，核电的发电量占比都超过了

25%，非水可再生能源渗透率则较低，都低于

5%。湖南省在五省中可再生能源发电量占比最高，达

45.8%，这主要由于湖南省有良好的水电资源，水电发电量占比超过三成。表

2-1：2021

年典型五省电源发电量占比情况煤电核电4.9%3.2%0%可再生能源29.7%14.7%18.1%11.4%45.8%5.5%非水可再生能源13.7%全国山东山西福建湖南海南60.1%78.9%81.9%53.8%53.4%45.7%14.5%17.1%27.7%0%4.9%13.6%26.9%3.0%资料来源：根据公开信息计算气候变化与能源转型项目13（三）五省电力输送情况分析山西省和福建省是电力输出省份。截至

2021

年底，山西电网拥有“三交一直”四条特高压外送线路以及

12

回

500

千伏交流线路，电力外送能力达到

3830

万千瓦，承担着向京津冀、华东和华中等区域输送电能的任务，“十三五”期间累计净输出电量4460

亿千瓦时。福建省已经建成以

1000

千伏特高压电网为核心、500

千伏超高压为主干网架的坚强智能电网，“十三五”期间累计净输出电量

581

亿千瓦时。福建省网架结构仍在不断完善中，福建电源分布与用电需求呈逆向分布，随着南部负荷增长和北部规划电源投产，北电南送规模将进一步加大。2022

年福州—厦门

1000

千伏特高压交流工程和漳州常山

220

千伏输变电等工程相继开工，将不断强化地区电网主网架，持续提高电网能源配置能力。福建省北电南送工程建成后，福建的主网架将形成坚强的“四纵三横”结构，有效提升沿海地区供电能力和供电可靠性，解决福建中西部现有网架薄弱问题。表

2-2：山西和福建省间电量输送情况（单位：亿千瓦时）山西福建调出年份调入调出净调入-713.33-774.91-927.10-991.33-1053.62调入6.332.491.3净调入-36.032016201720182019202088.74802.07934.481106.171265.211366.0442.3675.34159.57179.07273.88312.42-72.85149.36171.86154.98-148.06-170.61-153.481.251.5资料来源：各省统计局、中国电力企业联合会山东省、湖南省和海南省是电力输入省份。截至

2021

年底，山东省

“五交三直”特高压建设全部完成，外电接收能力可达

3000

万千瓦以上。山东省已建成以特高压“五交三直”为支点、500

千伏密集环网为核心、地区

220

千伏骨干网架为支撑的交直流混联大电网。六回

1000

千伏交流线路、两条

±800

千伏直流线路、一条

±660

千伏直流线路和四回

500

千伏线路，从东北电网、西北电网和华北主网接受外部电力，为外电入鲁提供了强劲支撑。山东省

500

千伏主网架形成“五横两纵”架构，220

千伏电网成为地