摩擦材料行业概述

2009-2010年国内摩擦材料行业发展评述近年来，我国摩擦材料企业虽然取得了较大的发展，但是依然存在较多的问题：大部分国内企业在科技投入上与国外先进企业差距仍然很大；产品技术含量不高，难以进入高端车用市场。从2008年四季度开始到2009年初，摩擦材料行业受金融危机的冲击不小。其影响主要体现在国内外市场萎缩、订单减少，使国内生产企业产虽锐减。然而，自2009年二季度开始，库存产品基本消耗完结后，在国内汽车行业迅速增长的带动下，以及国外产品成木与销售价格远高于国内的实际情况，国内外市场订单携双双出现了快速回升，直到大部分工厂开足马力，满负荷生产直至年底。综上预计全年该行业2009年实现产值和销售收入将同比出现两位数的增长，其中出口增长幅度会更高一些。2009年岁末，中国摩擦材料D-会专家委员会在杭州箫山召开了行业发展研讨会。会议主要就摩擦材料行业发展现状与2010年展望，行业科技发展方向等问题展开了热烈的讨论并达成了普遍的共识。我国摩擦材料行业存在的问题近年来，我国摩擦材料企业虽然取得了较大的发展，但是依然存在较多的问题：大部分国内企业在科技投入上与国外先进企业差距仍然很大；产品技术含量不高，难以进入高端车用市场。民族企业主机占有率低，尤其是给中高档车的配套市场中占有率更低：基础研究不够，研发水平较低，产品开发盲目模仿国外，产品性能不稳定；标准体系落后于欧美：生产设备及测试设备有待提升；基础数据库，材料数据库亟待建立：专业人才出现断层，难以满足企业发展的需求等等。摩擦材料行业发展方向针对摩擦材料行业存在的问题并结合行业的实际情况，专家委员会讨论后认为目前应该重点发展以下几个方面。加快新材料的研发和应用。材料、能源、信息技术、生物技术并称为现代文明的四大支柱，材料技术又是其它技术的基础，材料技术的每一次重大突破，都不同程度地引起其相关产业技术的革命，甚至引起人们生活方式的改变。摩擦材料属于复合材料，其性能直接受其组分的性能、含量、配比、几何尺寸等因素影响。特别是增强纤维，粘结剂等主要成分与摩擦材料的性能关系最为密切。从使用棉线作为增强纤维的第一片制动摩擦片诞生，到石棉制动摩擦片、半金属摩擦材料，再到NAO摩擦材料，高性能的碳纤维摩擦材料。摩擦材料行业的每一次重大突破，都是伴随若新材料的研发和应用。要快速缩短国内企业与国外先进企业间的差距，提升国内企业在中高档车的主机配套市场占有率，首先必须以新材料的研发作为重点突破口，提高产品的科技含量，最终达到提高企业国际竞争力的目的。新材料的研发不仅需要摩擦材料生产商，也需要与Or材料生产商、高校及相关科研单位共同合作,将科研成果快速有效的转化为生产力，提高行业的竞争力。此外，国内企业还可以以新材料的研发作为契机，积极申报国家高新技术企业，提高企业层次。同时可以获得相关政策的支持，将企业做大做强。加强对国外先进生产及测试技术的消化吸收。从1942年石礼耕先生研制出中国第一片离合器摩擦片，我国摩擦材料行业己有者近70年的发展历史。这近70年来，整个行业虽然取得了非凡的成就，但是与国外先进企业间还有很大的差距。国内企业的配方体系、生产设备，及测试设备基木都是引进国外产品或参照进口设备研制出来的。产品开发方面，盲目模仿国外，研发水平较低。所以必须加强对国外先进生产及测试技术的消化吸收，同时结合我国国情，注重对有生产及检测设备的升级换代，发展具有我国自主知识产权的行业技术体系。注重各个环节的节能减排。被称为“改变地球命运”的联合国气候变化大会去年12月7口在丹麦首都哥本哈根开幕。我国总理温家宝在去年11月25口主持召开的国务院常务会议决定，到2020年，中国单位国内生产总值C02排放比2005年下降40%〜45%。这一目标远远高于美国宣布的减排17%、欧盟提出的最高跛排30%的目标。目标己提出，减排40%〜45%,意味者要尽虽减低单位GDP的能耗，这要靠促进我国的产业升级和结构调整来实现，在可以预见的将来，相关法规政策必将全面落实。具体落实到摩擦材料行业，将加速淘卜业内低技术、高污染、高能耗、高物耗的低端制造产能企业。实现行业科技及生产方式、消费模式向低碳转型的目标，从而加强摩擦材料行业的国际竞争力。根据不同市场的需求，国内还有不少厂家使用石棉生产摩擦材料。这就要求相关生产企业在销售过程中注意终端客户的要求，避免引起召回或赔偿。同时，我们也应该注意到摩擦材料中其他组分对环境的影响，目前欧美一些国家己苗-就限制摩擦材料中重金属组分含量进行立法。2009年6月，加利福尼亚州匹兹堡市就召开会议，决定准备采纳SB316一一汽车摩擦材料有害物质法案。SB346法案将逐渐停止销售含有镉、铅、汞的摩擦材料，同时限制摩擦材料中卜的含虽。由此可以预见，摩擦材料中重金属组分的含量将会成为摩擦材料出口欧美的一项贸易限制。要使国产摩擦材料具有国际竞争力，环保型高性能摩擦材料是行业发展的大趋势。行业人才的培养和储备。为了行业持续发展的需要，企业、高校、科研机构应共同加强合作，继续加强行业人才的培养和储备工作。8会可继续办好摩擦材料技术培训班，使企业可以带若问题向专家当而咨询，进行互动的交流、探讨。通过研讨，力求对国际摩擦材料行业的高端产品、领先技术，及热点话题有一个前瞻性的了解。此外，企业也必须重视人才，努力提高员工待遇，改善企业工作环境来吸引人才。同时还应继续加强员工培训和技术人员之间的交流，培养企业自己的人才。标准体系的修订与更新及行业内部技术资料库的建立。去年以来，摩擦材料行业标准化委员会秘书处就标准的起草和修订展开了大量的工作，完成了国家标准及行业标准制修订项060多项，摩擦材料领域的国家标准标龄由9.4年缩短为3.9年。为适应形势发展的需要，就必须进一步健全完善标准体系，提高标准总体水平。在标准制修过程中，仔细地收集国际标准和国外先进标准并加以研究，结合我国的实际积极采用。重点推进国标《道路车辆制动衬片摩擦材料产品确定和质蛾保证》制修订和相关标准的完善工作。该标准等同采用IS015484：2008并涉及IS0/TS16919程序，盖从产品的开发到生产件确认整个过程及各项重要的（质虽）参数。该标准与IS0/TS16919K套使用将极大地提高摩擦材料生产企业的质虽管理水平,促进摩擦材料产品质量的稳定和提高。该标准的采标转化将使我国摩擦材料的开发、生产和过程控制与国际完全接轨，促进我国摩擦材料行业整体水平的提升，扩大出口而。2010年前景乐观2010年，基于中国政府投入巨资以及采取一系列政策强力刺激!妇济发展，尤其是对汽车产业实行了一系列的鼓励政策，中国的汽车工业将会在名列世界规模第一的基础上，仍然出现大幅度的增长，国内汽车销售蛾及保有携的增长必然促进摩擦材料主机和售后产品的双增长。从另一方面看，虽然国际市场仍然处于恢复过程中，但是国外生产成本较高，中国产品质量提升很快，国际采购商必然会来中国采购。总体来看，2010年国内外市场，无论是主机配套还是售后，市场前景都较为乐观。2009中国刹车片零部件行业报告刹车垫、刹车蹄、刹车盘及刹车鼓是中国刹车部件出口的主要产品，合计占总出口虽的一半以上。其他出口产品包括刹车衬垫、刹车片、刹车钳、摩擦片及整套的刹车系统。产品根据不同汽车制造商及不同车型对刹车的要求而设计，包括用于美、口、韩及欧洲各国一流汽车制造商的客车、卡车及公共汽车的产品。也有专为不同地形及驾驶条件设计的产品。OEM或OES合同下的刹车部件价格至少比替代产品高出20%□因其需要符合更高的性能要求，以及因汽车制造商而异的严格标准。所以，做OEM或OES业务的厂商，通常需要采用更先进的工艺以及更高水平的生产技术。国内一些大型厂商专为OEM及OES订单的生产设有单独场地。而替代产品多为中低端车辆设计，相应的价格也较便宜。屈指可数的为高端车辆供货的厂商，也是占有品牌声誉良好的大型企业。刹车垫及刹车蹄刹车垫及刹车蹄，由摩擦材料或制动衬片组成。它们被粘合或用钉固定在钢板上。供应商通常将这整个系统称之为刹车块，将四件产品成套出售，用作前/后轮刹车。中国产刹车垫及刹车蹄，大多针对轻型汽车设计，如小客车及厢式旅行车等。适用于货车及公共汽车等重型车辆的产品，仅少数拥有先进技术的厂商有能力提供。青岛美苏进出口有限公司于两年前进入刹车垫生产行业，最近推出了为Mercedes-Ben（z梅赛德斯-奔驰）及Volvo（沃尔沃）等品牌货车设计的大型产品。刹车垫及刹车蹄根据摩擦材料有无石棉成分，可分为两类。后者又进一步分为半金属及无石棉有机物（业内通称为NAO,其中包括陶瓷成分）。石棉刹车垫/蹄是传统上该领域内最大种类，五年前其产董占整个产品类别的一半以上，但目前这个比例已苗-下滑至40%以下。因为国内及欧美等数个海外市场都有相关规定，限制石棉刹车垫及刹车蹄的使用。另外，几家造车企业最近推出的车型均不再使用石棉刹车垫及刹车蹄。因此，替代部件也不得不采用无石棉配方。但由于价格低廉，石棉刹车垫及刹车蹄在部分市场仍受到欢Or如中东、非洲等。石棉刹车垫/刹车蹄单价可低至4美元以下。在无石棉细分市场里，半金属类产品是主流产品。其产品较石棉刹车垫/蹄高出10%到20%,报价从不到4美元至10美元以上不等。半金属刹车垫/蹄所用摩擦材料通常包括7/8种成分。包括钢统棉、铁粉以及通过树脂粘合的其他金属材料。由于金属含量高，该类产品摩擦系数高，热稳定性良好。但较其他种类产品，磨损刹车盘/鼓更快，噪音也更大。无石棉有机物刹车垫/蹄是无石棉产品中的第二大类。其衬片含有约17种材料，其中以玻璃、碳元素及芳香族聚酰胺或芳纶纤维最为普遍。无石棉有机物刹车垫/蹄价格与半金属刹车垫及刹车蹄不相上下，但噪音更小，旦由于质地较软，所以对刹车盘及刹车鼓的磨损更慢。无石棉有机物刹车垫/蹄仅适用于轻型任务，如低速汽车或仅用于平滑路况的车辆。因为目前，国内大部分无石棉摩擦材料配方，在磨损率、应对严峻行车条件及高速行车的性能方面都无法与半金属产品相提并论。采用陶瓷摩擦材料的产品也有提供。该类NAO衬片含有大携陶瓷纤维，其成分比半金属等其他NAO材料更复杂，多达18到20种，因此其使用仅|§1于少数高端产品供应商。该类产品单价在6美元以上，较其他刹车垫产品高10%到20%»未来数月，中国的陶瓷刹车垫及刹车蹄产量将上升。厂商将其作为高增长的产品，主要由于在新车型上的运用越来越普遍，尤其是豪华车及高性能车型。陶瓷刹车垫及刹车蹄由于集合了NAO及半金属产品的优点，而口渐盛行。首先，它像半金属产品一样，耐高温、退化缓慢。其次，如同\AO产品，它噪音小，对转子及刹车鼓的磨损更低。另外，陶瓷刹车垫及刹车蹄产生的灰尘更少，且颜色浅到几乎不能察觉。国内厂商通常提供3-4种0-材料成分的产品。刹车盘及刹车鼓中国供应商的刹车盘及刹车鼓通常单独销售，其价格据所用Or料而定。所用Or料种类众多，包括铸铁、钢及合金等，大多数采购自国内。铸铁类产品单价在6美元以下，约占中国刹车盘及刹车鼓总产蛾的40%到50%»价格高达150美元的高度专业化产品也有提供。大部分厂商都偏爱铸铁，对于针对中低速的产品尤其如此。因为铸铁价格低,热稳定性及机械加工性能良好。其次是钢或合金钢产品，约占总产出的30%到35%,多为中高速车辆设计。其价格在6到15美元之间，比铸铁产品高出50%左右，主要由于O'材料成本较高。复合料的刹车盘及刹车鼓仅占总产量的5&不到，主要针对高端市场豪华车型，以及跑车、赛车等高性能车辆。单价在15美元以上，较之钢、钢合金产品更贵，因为该项生产技术成本更高。国产刹车盘及刹车鼓运用更广泛的是碳-碳及碳陶复合材料。该类产品较铸铁或钢制刹车盘/鼓更轻，防腐性较好，更耐高温。其使用寿命约为后者的四倍。碳碳材料由碳基里的碳纤维制成，重虽仅为传统A材料产品的一半，但在300摄氏度以上仍能正常工作。碳陶刹车盘/鼓由碳化硅基里的碳纤维制成。较之传统0、料的产品轻60%左右，可承受温度高达1000摄氏度。在国内，外观设计也是决定刹车盘/鼓价格的一大因素。随若替代产品的美观价值越来越受重视，供应商正努力使设计符合各种车型的需求。例如，国内部分厂商己S在生产带钻孔或狭槽图案的刹车盘，与开放设计的车轮相映生辉。此外，钻孔或狭槽图案还能增强产品功能性：图案降低了产品重量，使得刹车盘更易于操作，而且可以排出在刹车盘及刹车垫中间的空气。提供带钻孔或狭槽图案刹车盘的厂商，大部分都拥有较大的生产规模，并以高端市场为目标。由于生产中需要先进的技术，其单价较普通款式产品高出20%左右。因此，中国制造的产品仍以实体设计为主。原材料采购多在当地完成中国的刹车部件供应商，通常将70%到80$的成本分用于获取纤维及金属或料，因为产品的性能很大程度上依赖于所用料。原料采购通常在国内进行，尤其是刹车盘及刹车鼓生产商，仅在客户要求下少蛾进口料。这主要为了节省采购时发生的相关费用。对于该行业来讲，这尤其重要，特别在最近原材料成本波动的情况下。H2006年下半年到2007年初，铸铁，冷/热轧钢的成本下跌了15%,但之后又反弹了14%到16%。另外，中国金属锻造业发展完善，也使得刹车部件生产商对钢铁的需求得到很好满足。国内的极大钢铁铸造企业分布在上海，重庆，内蒙古的包头，以及辽宁，浙为r等地。毗邻这些钢铁企业大型刹车部件生产厂商，均在当地采购原材料。小型厂商及距离较远的厂商，则从当地的分销商处采购。进口原料包括各种用作刹车衬片的有机及无机纤维，主要用于刹车垫及刹车蹄。其中最常见的是芳纶纤维，例如直接从美国杜邦进口的k芙A"1（Kevlar）.以及挪威TeijinAramid的Twaron。进口纤维原料的厂商，通常提供中高档产品。尽管供应并不充足（尤其是Kevlar），但这类企业仍更偏好进口材料。因为相对于国外的供应商，我国的料供应商，在生产'妇验方面尚较欠缺。注意：除非另行指明，否则此报表中的所有报价均以美元为单位。所提供的FOB价为各公司接受调查时的参考价，可能己S更改。汽车制动器生产厂商与主机厂配套的案例分析1、 瑞安力邦科众制动器有限公司（下称公司）的前身是温州力邦企业有限公司（现中国力邦集团公司）的鲍田的一个车间，当时公司的年产值仅200万元，为r过公司同仁的不懈努力，秉承“要做大先做强”的'妇营理念，强化内部管理，严把产品质量关，在随后的三年里，公司产值逐年・r番，同时公司的内部管理水平也逐渐上升，己由如来的车间向公司规模进行转换，2006年%-公司的股东们商议后成立瑞安力邦科众制动器有限公司，主营汽车制动总泵、分泵、离合器总泵、分泵业务。公司现除研发和生产汽车制动泵系列产品以外，还开发了汽车真空助力器系列产品，预计在一年内，该产品也将占有一定的市场份额,同时与现有的产品体系形成一体化，方便于顾客选购。2、 在2006年时候，由于当时的国内和国际的汽车行情以及公司当时的资金状况，公司的市场营销策略：立足国内市场，稳定于主机配套，拓展国际市场。当年也组建了国际市场部，聘请国际贸易专业人士，2007年公司的国际市场场全面展开，国际销售额直线上升，为公司的快速发展奠定了基础。目前公司与荣成华泰、奇瑞、力帆等汽车主机厂品牌配套，为我国的汽车工业发展，支持自主品牌贡献一份自己的力量。3、 制动系统是汽车底盘系统的重要组成部分，而制动泵是制动系统重要的零部件之一，所以做好产品不仅仅是扩大市场，提高知名度，更重要的是做好产品也是对人性的一种关爱和保护，对和谐家庭和和谐社会的一种贡献。也正是基于这种产品设计理念，我们要求产品研发和设计人员在开发新产品时一定要关注新材料、新工艺的应用，遵N-国家的法律法规，在产品设计和开发注入保护环境的理念。4、 中国汽车行业前景广阔，2009年我国汽车销虽达1300多万，跃居全球首位，据专家预测，到2020年中国本土汽车产螭将达到2000万辆左右，其中两成产品将进入国际市场。汽车车行业的高速发展势必带动制动器行业的发展，从中国汽车工业Dr会统计的情况来看，2008年汽车制动器仅盘式制动器总成需求规模达到2700多万台，其中配套市场1820万台，服务市场935万台，预计2013年配套4298万台，服务市场1323万台，这对汽车部件生产厂商是一个很好的机遇和挑战，市场空间很大，份额也很足，就得看企业］'|身如何把握这些机会和机遇。力邦科众一直以来就关注若汽车前沿的发展和售后市场市场的变化,也配置了相应的人力和物力对售后市场的研究，定期走访现有的客户，收集售后市场的一线资料，作为公司产品开发的一种输入。走访客户的同时并对潜在的客户进行调查，了解客户的期望，探索产品的发展方向。5、 国内、国外市场是我们企业前进的两条轨道，并驾并齐驱。国，内、外市场拓广方面我们将采取下列一系列的措施：增聘出色的外贸人员；参加有一些有影响力的国际展会：通过象慈聪之类的网络平台，宣传企业形象和产品；积极参与行业D-会的讨论和讲座，提升企业的品牌：修订、制作样本、光盘等宣传材料等方式。企业目前定位于汽车总泵、分泵行业，力求在这个领域形成品牌和良好的口碑，近两年我们将在以下方面作出努力：强化内部管理，提升管理业绩；寻找国内的主机厂商作为企业战略伙伴，形成“强强”联盟：与国内大、中院校形成合作关系，将院校的资料作为企业开发的坚实基础。2009年7月至2010年5月制动系统零部件进出口情况简析一、 制动系统零部件产品出口情况2009年7月份，制动系统零部件产品出口金额1.95亿美元，比去年同期下降了17.22%。1-7月份，制动系统零部件产品累计出口金额11.37亿美元，比去年同期下降了16.36%。1-7月份，制动系统零部件产品出口主要国家为：美国、英国、加拿大、德国、日本等。二、 制动系统零部件产品进口情况2009年7月份，制动系统零部件产品进口金额0.86亿美元，比去年同期增长了4.60%。1-7月份，制动系统零部件产品累计进口金额3.97亿美元，比去年同期下降了25.70%=1-7月份，制动系统零部件产品进口主要国家为：口本、德国、韩国、美国、法国等。据海关提供进出口统计数据显示，2009年8月份制动系统零部件进出口情况分析如下：一、 制动系统零部件产品出口情况2009年8月份，制动系统零部件产品出口金额1.96亿美元，比去年同期下降了14.94%。1-8月份，制动系统零部件产品累计出口金额13.33亿美元，比去年同期下降了16.15%。1-8月份，制动系统零部件产品出口主要国家为：美国、英国、加拿大、德国、日本等。二、 制动系统零部件产品进口情况2009年8月份，制动系统零部件产品进口金额0.72亿美元，比去年同期增长了21.06%。1-8月份，制动系统零部件产品累计进口金额4.69亿美元，比去年同期下降了21.03%。1-8月份，制动系统零部件产品进口主要国家为：口本、德国、韩国、美国、法国等。据海关提供进出口统计数据显示，2009年9月份制动系统零部件进出口情况分析如下:2009年9月份，制动系统零部件产品出口金额2.12亿美元，比去年同期下降了9.00%=1-9月份，制动系统零部件产品累计出口金额15.45亿美元，比去年同期下降了15.24%。1-9月份，制动系统零部件产品出口主要国家为：美国、英国、加拿大、德国、日本等。二、制动系统零部件产品进口情况2009年9月份，制动系统零部件产品进口金额0.93亿美元，比去年同期增长了59.21%。1-9月份，制动系统零部件产品累计进口金额5.62亿美元，比去年同期下降了13.83%O1-9月份，制动系统零部件产品进口主要国家为：口本、德国、韩国、美国、法国等。据海关提供进出口统计数据显示，2009年10月份制动系统零部件进出口情况分析如下：一、 制动系统零部件产品出口情况2009年10月份，制动系统零部件产品出口金额1.97亿美元，比去年同期下降了5.42%。1-10月份，制动系统零部件产品累计出口金额17.42亿美元，比去年同期下降了14.24%。1-10月份，制动系统零部件产品出口主要国家为：美国、英国、加拿大、德国、口本等。二、 制动系统零部件产品进口情况2009年10月份，制动系统零部件产品进口金额0.76亿美元，比去年同期增长了39.20%。1-10月份，制动系统零部件产品累计进口金额6.39亿美元，比去年同期下降了9.71%。1-10月份，制动系统零部件产品进口主要国家为：日本、德国、薜国、美国、法国等。据海关提供进出口统计数据显示，2009年11月份制动系统零部件进出口情况分析如下：1-11月份，制动系统零部件产品累计出口金额19.36亿美元，比去年同期下降了12.69%。1-11月份，制动系统零部件产品出口主要国家为：美国、英国、加拿大、德国、口本等。二、制动系统零部件产品进口情况2009年11月份，制动系统零部件产品进口金额0.87亿美元，比去年同期增长了74.88%»1-11月份，制动系统零部件产品累计进口金额7.25亿美元，比去年同期下降了4.19%=1-11月份，制动系统零部件产品进口主要国家为：日本、德国、韩国、美国、法国等。据海关提供进出口统计数据显示，2009年12月份制动系统零部件进出口情况分析如下：一、 制动系统零部件产品出口情况2009年12月份，制动系统零部件产品出口金额2.26亿美元，比去年同期增长了21.16%。1-12月份，制动系统零部件产品累计出口金额21.62亿美元，比去年同期下降了10.07%»1-12月份，制动系统零部件产品出口主要国家为：美国、加拿大、德国、英国、口本等。二、 制动系统零部件产品进口情况2009年12月份，制动系统零部件产品进口金额1.03亿美元，比去年同期增长了84.05%。1-12月份，制动系统零部件产品累计进口金额8.29亿美元，比去年同期增长了1.92%O1-12月份，制动系统零部件产品进口主要国家为：日木、德国、薜国、美国、法国等。据海关提供进出口统计数据显示，2010年1月份制动系统零部件进出口情况分析如下：一、制动系统零部件产品出口情况二、制动系统零部件产品进口情况2010年1月份，制动系统零部件产品进口金额0.85亿美元，比去年同期增长了152.4%。1月份，制动系统零部件产品进口主要国家为：日本、德国、韩国、美国、斯洛伐克等。据海关提供进出口统计数据显示，2010年2月份制动系统零部件进出口情况分析如下：一、 制动系统零部件产品出口情况2010年2月份，制动系统零部件产品出口金额1.72亿美元，比去年同期增长了84.63%。1-2月份，制动系统零部件产品累计出口金额3.79亿美元，比去年同期增长了41.33%O1-2月份，制动系统零部件产品出口主要国家为：美国、德国、口本、加拿大、英国等。二、 制动系统零部