2023年多晶硅产业分析报告

2023年多晶硅产业分析报告2023年3月目录TOC\o"1-4"\h\z\u一、行业监管及主要政策 31、行业管理体制 32、产业政策 3二、行业发展和竞争状况 51、行业竞争格局 52、进入行业的主要障碍 53、市场供求状况 54、行业利润水平的变化 6三、行业技术水平及周期性特征 71、行业技术水平及技术特点 72、行业的周期性、季节性或区域性特征 7四、行业与上下游的关联性 8一、行业监管及主要政策1、行业管理体制新光硅业多晶硅产业的主管部门是工信部。在工信部、国家发改委的指导下，2010年5月17日，中国光伏产业联盟成立，该联盟是由从事光伏产品及应用的研究、开发、制造、服务的企、事业单位及有关机构自愿组成的、非营利性的全国性社会组织。中国光伏产业联盟是一个行业自律组织，致力于促进产业内以及跨行业的资源整合与共享，推动建设完善的标准和知识产权体系，搭建信息交流、技术合作、市场应用的公共服务平台，加强与政府部门和相关产业界的充分沟通，支撑光伏市场的健康发展。2、产业政策2006年1月开始实施的《中华人民共和国可再生能源法》对于可再生能源的发展首次以立法的形式予以推进，旨在促进可再生能源的开发利用，增加能源供应，改善能源结构，保障能源安全，保护环境，实现经济社会的可持续发展。2009年12月通过的《中华人民共和国可再生能源法》修正案对我国节能减排、应对气候变化提供了更强的法律支持，也对国内新能源行业产生深远的影响。国务院《促进产业结构调整暂行规定》中指出，国家要积极扶持和发展新能源和可再生能源产业，加快发展风能、太阳能、生物质能等。《中国鼓励引进技术目录》、《国家中长期科学和技术发展规划纲要》、2007年度《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》等均将新能源发展作为国家产业政策优先支持的行业。2009年9月，为避免产业过度竞争，实现节能减排，国务院批转国家发改委等10个部门《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》（国发[2009]38号），将多晶硅列为产能过剩的行业。原则上将不再批准扩大产能的项目，但是对已投产、部分投产和点火项目，不会受到抑制产能举措的影响。2010年12月，工信部、国家发改委、环境保护部会同有关部门制定并发布《多晶硅行业准入条件》（工联电子〔2010〕137号），要求有关部门在对多晶硅建设项目核准、备案管理、土地审批、环境影响评价、信贷融资、生产许可、产品质量认证等工作中按准入条件规范操作。多晶硅项目应当符合国家产业政策、用地政策及行业发展规划，新建和改扩建项目投资中最低资本金比例不得低于30％。严格控制在能源短缺、电价较高的地区新建多晶硅项目，对缺乏综合配套、安全卫生和环保不达标的多晶硅项目不予核准或备案。在政府投资项目核准新目录出台前，新建多晶硅项目原则上不再批准。但对加强技术创新、促进节能环保等确有必要建设的项目，报国务院投资主管部门组织论证和核准。同时，太阳能级多晶硅项目每期规模应大于3000吨/年，半导体级多晶硅项目规模必须大于1000吨/年。二、行业发展和竞争状况1、行业竞争格局我国是全球多晶硅生产商密度最高的地区。但由于2008年受到金融风暴影响，且2009年国家将多晶硅列为产能过剩的行业，汰弱留强的产业政策在2010年对行业竞争格局将产生相对重大的影响。目前市场依然是国内外大厂商纷纷扩产，市场竞争加剧；且随着国家《多晶硅行业准入条件》的出台，国内多晶硅产业将步入成本和规模化竞争时代，较小的、技术水平较低的多晶硅产能将加速淘汰，而具有成本、规模和技术优势的产能将整合市场，并迅速做大做强。2、进入行业的主要障碍多晶硅是技术及资金密集型产业。在技术层面，多晶硅材料的生产技术2007年以前长期掌握在美国、日本、德国等3个国家7个公司的10个工厂手中，形成技术封锁、市场垄断的状况，目前，中国大量的多晶硅企业仍然不具有核心技术。在资金投入层面，多晶硅生产线投资较大，年产3,000吨的多晶硅工厂至少需要十几亿的资金投入。同时，多晶硅企业的技术研发团队十分重要，对人才的需求相当紧迫。目前多晶硅价格处于低位，生产厂商的成本控制是获利关键。3、市场供求状况2006年之前，多晶硅的供给主要依靠进口，绝大部分用于半导体产业。2006年后，国内光伏产业投资热情高涨，掀起了多晶硅项目的建设高潮，在建和拟建项目的多晶硅产能不断扩大。虽然从目前的产能和市场需求的角度看，多晶硅供大于求，但由于众多多晶硅企业不能全负荷生产，2011年我国仍需进口多晶硅5万吨左右。我国能源发展的“十二五”规划提出，“到2020年单位生产总值（GDP）碳排放比2005年下降40%-45%，非化石能源占一次能源的比重需达到15%”。根据中国市场情报中心（CMIC）2010年9月8日发布的数据，截止2009年底，全球太阳能电池累计安装量已达到24.5GW。中国太阳能电池产量在2009-2010占全球产量的40-50%，居世界首位。太阳能电池产量的增长导致多晶硅需求量迅猛增长。因此从长远发展来看，国产光伏用多晶硅的有效供给仍然不足，落后产能的淘汰与行业整合将给具有核心竞争力的多晶硅企业创造市场空间。4、行业利润水平的变化受市场供求影响，多晶硅的市场价格变动很大。2005年以前，多晶硅市场价格仅仅在30美元/公斤左右。由于光伏产业的飞速发展导致多晶硅的供给严重不足，2008年的市场价格达到300-400美元/公斤，随后由于全球性的金融危机，主要光伏消费国家在太阳能领域的政策发生重大转变，引起全球光伏市场的急剧萎缩，多晶硅价格急速下滑，逼近国内一般生产企业的成本，行业利润遭受严重压缩；2009年国家将多晶硅列为产能过剩的行业；2010年多晶硅价格受产业链供求关系影响有所回升；2011年上半年，多晶硅价格又经历了较大幅度的下跌。虽然多晶硅的市场价格经历了大幅度的波动，但技术领先、规模大、成本控制好的企业的盈利状况仍然很好。同时国内各大厂商纷纷改进制造工艺，多晶硅制造成本的下降将带来多晶硅价格的正常回落，预计在经过一定时期的剧烈波动后，整个行业的发展和盈利能力将进入有序状态。三、行业技术水平及周期性特征1、行业技术水平及技术特点多晶硅为半导体和光伏材料最上游的原料。其中半导体需求约占总需求的20%-30%，要求高品质、高纯度；光伏电池需求约占总需求的70%-80%，但品质要求相对较低。目前多晶硅生产方法主要有三氯氢硅还原法（西门子法）、硅烷热分解法（日本小松法）及流化床法。三氯氢硅还原法的主要技术内容有：高收率的SiHCl3合成技术、SiCl4氢化法制SiHCl3技术、大型还原炉技术、干法回收技术、高效提纯分离技术、自动化（DCS）控制技术。三氯氢硅还原法工艺技术成熟、适合产业化生产，是目前多晶硅生产普遍采用的工艺。2、行业的周期性、季节性或区域性特征多晶硅产业具有特殊的周期性，自1985年以来，全球多晶硅产业历经3次周期性的波动，前两次波动受电子产业景气周期的影响；2005年到2010年的最近一轮周期波动由全球光伏产业驱动。以此轮周期为例：2004年，受到德国、西班牙等西方国家光伏需求的推动，多晶硅产业开始爆发式发展，产业在2006年初达到景气度最高点，高景气度持续到2008年一季度；2008年上半年逐渐蔓延的全球性金融危机导致多晶硅价格急速下滑，行业景气度在2008年底达到最低点；受到各国经济刺激措施以及信贷扩张的推动，行业景气度逐步恢复，电池、组件产能的释放推动多晶硅行业产能重新开始扩张，行业的短期景气度在2010年一季度达到高点，并持续到2010年底。多晶硅产业不存在明显的季节性或区域性特征。四、行业与上下游的关联性多晶硅产业处于半导体产业链及光伏产业链两种产业链条中。多晶硅生产商为两个产业链中最上游的原料提供商。光伏产业链以硅为原料，产品按产业链条顺序自上而下为光伏级多晶硅、硅锭和硅片、光伏电