家庭理财咨询服务协议书样本

第页共页家庭理财咨询服务协议书样本甲方：（甲方姓名）、（甲方身份证号码）乙方：（乙方公司名称）、（乙方公司营业执照号码）鉴于甲方对个人理财存在困惑和需求，乙方具备提供家庭理财咨询服务的专业能力和资质，双方本着平等互利的原则，达成以下协议：第一条服务内容及方式1.1乙方将根据甲方的理财需求，提供家庭理财咨询服务，包括但不限于以下内容：（1）分析甲方的家庭收入和支出状况；（2）评估甲方的金融资产状况，包括投资组合分析；（3）制定合理的家庭理财规划，包括预算和理财目标设定；（4）提供有关家庭理财的风险评估和风险管理建议；（5）其他甲方要求的相关咨询服务。1.2乙方将采用线上、线下或电话等方式，根据需要进行有效的沟通和交流，确保咨询服务的顺利进行。第二条服务费用及支付方式2.1甲方应按照乙方针对本次服务所提供的收费标准支付相应的服务费用。具体服务费用标准将在双方协商后确定，并以书面形式确认。2.2甲方应在签订本协议后的7个工作日内支付服务费用的50%作为诚意金，剩余50%的款项应在乙方提供全部咨询服务后的7个工作日内支付。2.3服务费用支付方式：甲方可以选择线上支付（网银、支付宝等）或线下支付（现金或转账）的方式进行支付。第三条服务期限3.1本次家庭理财咨询服务的服务期限为（服务开始日期）至（服务结束日期）。具体服务期限双方应在签订本协议后7个工作日内协商确定，并以书面形式确认。3.2若甲方参与本次家庭理财咨询服务的过程中有其他特殊需求，导致服务期限有所延长的，经双方协商一致后可以进行相应调整。第四条服务成果及责任4.1乙方将根据甲方的实际情况和需求，提供专业的家庭理财咨询服务，确保咨询服务的质量、及时性和有效性。4.2乙方提供的家庭理财咨询建议及方案仅作为参考，并不构成对甲方进行投资及理财决策的直接指导。甲方在做出投资和理财决策前应自行评估风险和交流内外部咨询意见。4.3如因乙方咨询服务的过失导致甲方产生损失的，乙方将按照双方协商确定的赔偿方式进行赔偿。第五条保密义务5.1双方同意在本协议有效期内及终止后，对于其在协议履行过程中获取的对方的商业秘密和其他信息予以保密。未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露、披露或使用该等商业秘密和其他信息。5.2双方同意对于履行本协议所涉及的任何商业秘密和其他信息采取合理的措施进行保护，确保其不被泄漏、损坏或滥用。第六条违约责任6.1若任何一方违反本协议约定的义务，给对方造成损失的，应承担违约责任，并赔偿对方因此所受的损失。6.2如果因不可抗力或其他不能预见或避免的原因导致无法履行本协议的一方暂时不能履行或部分不能履行本协议的约定，应及时书面通知对方，并在合理范围内尽力减少不利影响，并尽力恢复履行本协议。第七条协议变更和终止7.1本协议的变更和终止应经双方书面协商一致，并以书面形式确认。7.2经甲方提前通知并且乙方确认同意的情况下，甲方有权终止本协议。7.3如发生以下情形之一，任何一方有权立即终止本协议：（1）对方违反本协议的约定，经书面通知后在合理期限内未改正的；（2）对方因犯罪或其他被立案查处的行为而受到法律制裁的。第八条争议解决本协议的履行和解释适用中华人民共和国法律。若双方就本协议有任何争议或纠纷，应通过友好协商解决；如协商不成，双方均有权向被告住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本协议自双方签字或盖章之日起生效，以书面形式为准。9.2本协议的附件和补充协议为本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。9.3双方一致同意，在本协议履行过程中，出现或发现本协议所未规定的情况，应及时协商解决，并签订书面补充协议。甲