某公司产品发版说明D

U8+V11.1产品发版说明U8产品事业本部2024年7月目录U8+V11.1产品发版说明 /1822.4.7决策支持营销分析模型支持营销管理和效劳管理的分析营销管理分析支持：线索及转化分析潜在客户及转化分析客户影响关系分析商机分析行动分析费用分析销售订单全状态分析效劳管理分析支持：效劳工单分析支持CRM线索、商机、一般行动对象的自定义属性分析支持CRM扩展自定义对象的分析图形扩展漏斗图、金字塔图等图形，可以支持营销分析中经典的销售漏斗分析、客户金字塔分析等预制报表增加CRM营销分析报表模型设计器预制支持模板库连接，以及基于模板库的系统模型〔包括：财务分析、供应链分析、CRM分析〕现有系统模型支持自定义项、自由项、CRM自定义属性和对象等个性化的自定义分析内容支持根据业务分析需求，建立基于模板库连接的用户定义分析模型支持扩展建立出U8账套库，或第三方数据库的用户定义连接支持建立基于用户自定义数据库连接的业务模型业务模型中支持定义出维度、度量、预定义过滤器、分类等模型对象系统模型和用户自定义模型均支持直接应用于分析报表平台中，定制出满足需求的个性化报表数据整合工具支持针对U8分析报表进行二次开发，满足用户数据分析的个性化需求。提供解决方案管理器针对工程方案进行管理，并支持方案的导出导入，让方案管理更加灵巧。支持以工程工程为单位对二开内容进行管理。支持对U8数据源进行维度、度量、抽取模型以及抽取逻辑的新增。支持对U8数据源现有维度、度量、抽取模型及抽取逻辑进行修改。支持Excel和SQLServer的第三方数据源分析。为U8分析报表的实施降低了难度，缩短了工程实施周期。移动分析报表〔U8+V11.1上市后发版〕支持基于iOS系统的手机和Pad移动终端应用支持发布到移动终端报表浏览分析支持在移动终端对分析报表参加手写批注和语音批注支持将分析报表以邮件或微信的形式分享给指定人群2.4.8实施导航为U8实施工程提供全新的方案管理和实施过程管理：管理U8实施工程、里程碑方案、工作任务、实施文档。为U8工程实施提供全新业务规划管理：场景设置和参数检查。管理用户需要的核心应用业务场景、核心系统参数为U8工程实施提供系统检查功能，检验实施成果。验证参数实施成果的正确性。在门户中为用户提供业务场景导航功能。能够在门户中展现场景文档〔HTML文件〕和流程图〔VISIO〕能够在实施导航中设计业务场景整合优化原有实施工具相关功能。2.4.9U8远程嵌入动态域名〔DDNS〕无需额外的动态域名程序，直接在控制台网页配置域名，提供一键注册并登录，使动态域名更稳定灵巧。客户端一键保存到桌面映射客户端桌面到远程效劳器，可以快速把文件、报表等输出到客户端桌面上。Web访问支持SSL加密针对web效劳开启SSL加密，增强网页数据的平安。登录日志审计通过日志可以查看用户的登录情况，可以进行筛选查询、导出日志。支持一键安装配置终端效劳安装时检测到终端效劳未安装，提供一键安装，无需特殊配置2.4.10iSD用友绿色效劳桌面桌面主体简洁清新的界面方式呈现各个效劳内容；可通过工具本身的自更新功能来实现版本升级，也可以通过补丁中心的补丁更新来下载和更新。用友效劳用户可完成加密注册，遇到问题可发起效劳请求并能获得即时响应，可提交在线问题，并随时查询自己申请效劳的进程。通过这些功能，客户可以便捷地享受到用友运维效劳。知识中心整合公司效劳、产品、行业、补丁知识以及普及型功能课程资源，形成U8参数指南、U8应用指南、U8行业案例等知识，面向客户提供公共效劳。iSD界面上提供知识中心的快捷搜索功能。用友工具自助的效劳工具平台。通过这些工具，用户可自行检测系统是否正常运行，并提前防止一些系统使用问题。补丁中心整合了用友补丁更新客户端，支持补丁更新设置、更新U8产品的补丁，可查看补丁安装信息，并可查阅已发布补丁信息。消息盒子iSD提供消息盒子的功能，通过用友播送，可接收用友云端发布的预警、主动效劳类播送信息。反响中心假设您对iSD有好的建议或创新想法，可通过“我想提建议〞进行反响，我们会给予回复，也会把好的建议表到达iSD下个版本中。2.4.11U8移动应用U8销售订单支持在移动终端录入U8销售订单、查询存货可用量〔V2.5〕。订单录入支持手机扫码录入方式(V2.5)订单编辑录入和查看页面上栏位可以动态配置显示〔V2.1及以上版本〕。支持查看单据附件〔V2.1及以上版本〕。U8CRM支持在移动终端录入编辑潜在客户、联系人、商机、线索、行动〔V2.5〕。潜在客户录入支持定位，行动录入支持定位、拍照、录音〔V2.5〕。支持销售订单的录入和编辑，订单支持查看附件〔V2.5〕。订单录入支持手机扫码录入方式(V2.5)。客户、联系人、商机、线索、行动等编辑查看页面上栏位都可以动态配置显示〔V2.5〕。支持审批消息推送〔V2.5〕。U8审批支持查看审批任务的附件〔V2.1及以上版本〕。审批任务明细查看支持动态配置显示〔V2.1及以上版本〕。支持审批消息推送〔V2.5〕2.5报价说明U8产品报价中，支持按照应用特性〔非独立模块〕单独定价的情况，此类特性必须购置后才能使用。举例如下：1、财务：分项本钱为本钱管理下与存货管理关联应用，系统对此应用单独报价，购置此特性应用时，需一并购置本钱管理、存货核算，并发许可按照管理会计许可进行控制，具体价格和控制方式以上市文件为准。2、VMI、采购询价、序列号、借用归还四个特性分别属于采购和库存模块下属，非单独模块。目前系统支持对此四个特性单独报价，并在并发许可方面按照供应链领域许可进行控制。在应用时候，注意需要单独购置方可使用。3、“平安库存模型〞、“分析报表〞需要独立报价、购置，单独控制许可。以上举例为局部内容，具体详细内容以上市文件为准。三、重要本卷须知3.1安装及环境本卷须知请参见安装盘中的“U8V11.1_Setup.pdf〞文档。3.2U8WEB产品使用本卷须知3.2.1WEB产品范围及支持的浏览器WEB产品支持的IE版本支持的其它浏览器网上报销、预算管理、网上结算、合并报表、绩效管理、员工自助、经理自助支持IE8.0、IE9.0、IE10.0〔预算管理、网上结算、合并报表IE10环境需翻开兼容模式运行〕注意1CRM支持IE7.0、8.0、9.0、10.0谷歌chromeV28.0及以上版本OA支持IE7.0、8.0、9.0、10.0〔IE10环境需翻开兼容模式运行〕分销、零售管理端支持IE7.0、8.0、9.0注意1：U8V11.1支持32位的IE8.0及以上版本的浏览器，不支持64位的浏览器。因IE6、IE7等低版本的浏览器自身可能存在平安漏洞、样式布局缺陷以及脚本执行效率慢等问题，可能会影响到对U8B/S产品的功能使用及用户体验，所以建议IE6、IE7用户将浏览器升级到8.0或以上〔微软官网提供免费下载〕，以保证U8B/S产品的正常使用。另：推荐在1024*768的分辨率下使用U8产品，分辨率太低〔如800*600〕可能会影响产品的样式表达。3.2.2U8V11.1WEB产品使用本卷须知Silverlight安装及分配独立存储配额使用U8V11.1的WEB产品必须安装5.0及以上版本的Silverlight，为其分配独立的应用程序存储配额。首次访问B/S门户时，系统会自动检测当前客户端上是否有安装过符合要求的Silverlight，如果未安装或安装的版本低于5.0，那么系统会提示用户进行下载安装或升级，见以下列图。注：Silverlight的安装过程须以管理员身份运行。安装成功后，在访问新的门户地址时，需要为Silverlight分配基于当前站点的独立存储配额，分配完成后自动返回至门户登录界面。局部子产品所需插件包的下载安装使用CA登录、网报产品的客户端打印功能、C/S与B/S之间的互相跳转以及预算、网上结算、HR绩效管理、合并报表子产品时，需要对IE环境进行正确配置并安装相关的组件。本版将上一版中的U8WebSetup.exe与U8WebClient、U8HRCilent及U8CRClient进行了调整和重新封装，组成了现在的四个独立程序包：UAPWebSetup.exe、HRWebSetup.exe、BMWebSetup.exe和CRWebSetup.exe，在相关时机〔使用相应产品时〕提示用户按需下载安装，安装提示见以下列图：同时，在登录首界面给出程序包下载链接列表〔辅助程序安装〕，用户可根据自行需要进行下载，见以下列图：注：须以管理员权限登录安装相应程序包，在程序包正常安装的情况下，普通用户登录后，系统会提示用户重新运行插件包以配置IE选项，正确配置后即可访问相应子产品。四个程序包中均包含有IE选项设置内容，无论用户运行哪一个，都将完成信任站点的添加和IE选项的设置。U8WEB产品上传下载附件本卷须知在使用U8WEB产品〔比方网上报销〕的过程中，如果需要上传或下载比较大的文件〔比方单据附件〕，可能会传输失败，这是由于IIS默认限制了上传文件不能超过200K、下载文件不能超过4M，需要对WEB效劳器进行以下配置：1、先停止IISadminservice效劳。2、在系统盘找到%Systemroot%\system32\inetsrv\下的metabase.xml文件，并用记事本式翻开。3、找到ASPMaxRequestEntityAllowed属性值，默认为：204800〔表示限制为200K〕。将它修改为您通过WEB上传文件需要支持的最大值，比方10485760〔表示限制为10M〕。4、找到AspBufferingLimit属性值，默认为：4194304〔表示限制为4M〕。将它修改为您通过WEB下载文件需要支持的最大值，比方10485760〔表示限制为10M〕。5、保存，然后启动IISadminservice效劳。win7和win2024下，浏览器设置了代理的情况在Windows7和Windows2024系统中，如果浏览器设置了代理，即使把U8效劳器加到“例外〞设置中可能也无法登录U8B/S门户，请把IPv6也参加到例外中：1、开始→运行→输入regedit，翻开注册表编辑器，找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters项。2、在右边的窗口中右击→新建DWORD(32-位)值，命名为DisabledComponents，并双击该键值，将数值数据修改为ffffffff即可，相关截图如下所示：重新启动计算机后就实现了禁用IPv6协议了，如果以后要启用IPv6协议，将新建的值删除即可。PDF打印机安装事项网报打印功能可使用效劳端PDF打印机或安装客户端打印插件进行打印。效劳器上安装PDF打印机的方法：在安装目录\U8SOFT\3rdPrograms下解压缩qvPDF.rar文件，可参照解压文件夹中的?qvPDF打印机安装说明.docx?进行安装。软加密的许可证书。详见8.10加密方式说明四、主要功能变化4.1平台及工具4.1.1安装安装整合远程应用：远程应用的安装整合到U8安装过程中，增加三种选择，分别支持原U8的经典模式、U8全产品+远程应用模式、U8客户端+远程应用模式。环境检测支持【重新检测】。4.1.2门户新增功能全新的导航模式：业务场景。为用户提供图文并茂的导航模式，为用户提供标准化+个性化的在线操作手册，能够快速地实现知识传播和知识转移。菜单加载动态提示：从导航菜单、桌面常用功能、消息任务中心、助手视图等位置翻开功能菜单时，在门户界面给出动态的加载提示，显示“**正在加载…〞。增加翻开菜单导航界面的交互模式：在原有的点击图标翻开导航菜单的根底上增加鼠标停留0.3秒翻开菜单界面的交互方式。适用于经典树形悬浮状态及全景菜单，即当用户上次操作选择的是悬浮状态的经典树形或全景菜单时，鼠标停留在“业务导航〞图标上0.3秒后将自动翻开记忆的导航菜单方式。登录账套支持输入关键字进行定位：将原有的只支持选择的登录账套改为可输入。支持按照用户输入自动匹配并定位，按enter键可进行赋值。匹配过程为优先匹配账套号再匹配账套名称。无匹配结果时自动定位至账套列表的第一条记录。左侧导航栏增加“实施导航〞功能链接，点击翻开U8快速实施导航工具。增加左侧导航栏的显示/隐藏设置按钮，用户可根据自行需要设置导航栏的显示与隐藏。完善功能自动收藏夹增加右键功能：属性设置和删除，控制规那么同自定义常用功能。菜单搜索功能调整：调整搜索结果的名称与路径显示列的默认宽度比：1:3。搜索结果按照经典树形菜单的顺序进行排列。搜索结果路径按照“领域+模块+菜单〞的方式进行显示。搜索结果按权限过滤，无权限的菜单不做显示。菜单使用计数功能完善：将从自动收藏夹和常用功能点击进入菜单功能的次数纳入功能计数范围。增加自动收藏夹和自定义常用功能分组中功能的重复性校验：常用功能分组中已有的功能，点击次数再高也不进入自动收藏夹；在常用功能中删除该功能后，将显示到自动收藏夹中。添加已在自动收藏夹中显示的功能，添加后，该功能显示在自定义的常用功能分组中，自动收藏夹中不再显示。门户首页功能链接位置调整：将原显示在左侧导航栏的“iSD〞和“UTU〞图标移至门户右上角的窗口大小控制按钮一栏。常用功能图标更换交互改进：添加常用功能时，当用户先设置功能图标再选择功能时，已设置的图标不会被系统默认图标替换掉。修改特殊操作系统下，改变门户窗口大小导致样式错乱的问题。解决自定义上传的常用功能图标在账套输出再引入后无法显示的问题。解决单据页面配置方案与桌面方案同名时不能保存的问题。门户预警信息跳转支持带过滤条件：即执行预警信息跳转时，直接跳转至预警明细页面，跳过原有的设置查询条件页面。门户效率提升：提升门户登录界面显示及登录的效率；添加U8启动加速程序。4.1.3企业应用平台新增功能根底档案启用人事管理后，可在人事管理--机构设置内调整部门显示顺序，部门档案按照调整后的显示顺序显示。部门档案增加分管领导，可作为工作流中审批人的谓词。存货分类档案支持按存货分类设置存货默认属性，在新增存货档案时自动带入默认属性。支持在存货分类上设置存货的某些属性是否是必输项，新增存货时系统会进行相应的控制。存货档案存货批改支持多个字段同时批改，如对入库超额上限、出库超额上限等多个字段同时批改。支持有约束关系的字段批改，如批次管理、保质期管理等。批改时系统会提示用户要批改的字段与其他字段的约束关系，以提高批改成功的概率。批改时可以查询批改的结果，批改失败时系统提示失败的原因。存货档案增加LRP方案的相关设置。存货、仓库、货位档案支持条码打印启用条码管理，并分别设置了数据源为存货档案、仓库档案、货位档案的条码标签。档案界面工具栏上选定本类条码标签(仅1个标签时默认显示不用选)存货档案：对选中的存货记录打印/预览其条码仓库档案：对界面显示的仓库记录，打印/预览单个或全部的条码货位档案：界面左侧货位树选择一个节点，打印/预览其下所有末级货位的条码客户档案的改进：客户档案增加字段：定位经纬度，记录通过移动终端对客户进行定位的信息。客户档案增加潜在客户相关的四个字段：转换人员、转换时间、客户标识、潜在客户编码。转换人员、转换时间、潜在客户编码字段在客户档案的“其它〞页签，不可编辑，记录CRM潜在客户转化成正式客户的转化信息；客户标识字段前台不可见，用于报价单参照客户时标识是潜在客户还是正式客户〕。潜在客户的参照：联系人〔CRM〕、销售时机〔CRM〕、报价单〔含U8销售报价单、CRM报价单〕、行动〔CRM〕、费用申请单〔CRM〕、费用支出单〔CRM〕等可以参照潜在客户和正式客户；订单、合同等后续单据不能参照潜在客户，只能参照正式客户。潜在客户的参照应用：销售订单、合同等属于订单后续单据只能参照正式客户，但可参照潜在客户的销售时机、报价单生单，在生单保存时该客户自动转为正式客户〔生成的单据删除时不改变已转的正式客户〕。收付款协议增加“停用日期〞。业务单据参照收付款协议档案时，停用的收付款协议默认不显示；用户可自行选择是否显示已停用数据。需求分类构成规那么增加单据行号。选择单据行号时，必须同时选中单据号。客户联系人档案支持设置扩展自定义项。客户、客户联系人档案的文本型扩展自定义项支持多项选择。客户、客户联系人档案支持设置日期时间类型的扩展自定义项。控件单据格式设置：固有数值字段支持定义计算公式〔暂不正式发版〕。固有数值字段增加“高级属性〞设置，支持“手工输入〞和“公式定义〞，不支持“来源档案〞和“来源单据〞选项。公式数据来源包括固有数值字段和自定义项。单据控件：单据快速定位功能支持智能提示。单据控件：智能输入支持左匹配、右匹配、包含等多种模糊匹配方式。单据控件：增加支持对部门、仓库的智能输入。列表控件：列表的筛选功能增加自定义设置筛选条件，根据该列字段类型不同，支持按不同比较符进行匹配筛选。列表控件：列表增加“序号〞列，显示各行在本页内的序号。列表控件：列表支持输出格式按显示格式输出，即保持按查看状态输出，包括：保持各列的列格式(数字、文本、日期等)；保持各列的列宽；如果当前显示筛选后的结果，保持仅显示筛选结果。列表控件：列表上输出增加输出全部的功能，输出范围为当前查询结果的所有记录，并保持原格式。打印控件：存货档案列表增加带图片输出功能，列表上的“是否有图片〞栏目输出Excel后显示为该存货的图片。Word打印设置更换为公共控件，提升效率并支持64位的office版本。支持从单据格式设计器中另存产生Word模板并进入Word格式设置。Word打印支持公式定义，支持审批信息打印。过滤控件：可快捷生成扩展自定义项对应的过滤条件。支持手工添加和“查询条件设计器〞的【生成扩展自定义项过滤】来自动产生两种方式。栏目控件：栏目设置中增加“栏目系统名称〞，支持显示各个栏目的系统默认名称，用户不可编辑。编码规那么：增加潜在客户的档案编号规那么，且潜在客户与正式客户的编号规那么不能相同。编码规那么：CRM潜在客户转正式客户的时候，正式客户编号按照正式客户的编号规那么自动生成。如果正式客户编号规那么是自动编号，转化时那么自动生成编号；如果正式客户编号规那么是完全手工编号，CRM潜在客户不支持批量转化正式客户，只能单个转化〔在查看页面点击转化后弹出一个输入编号的窗口，输入编号后即可转化〕。数据权限：数据权限分配时，支持批量授权，可以选择某些权限同时授予多个人，加快新启用或重新调整的业务对象的权限分配。数据权限：支持把用户或角色的所有业务对象的数据权限一次性复制给其他用户或角色，以实现人员变动时工作交接的快速完成。数据权限：增加“数据权限查询〞报表，可方便地查看操作员的各类(记录级、字段级、维度控制方式)权限的所有业务对象的权限。改进功能预警和通知业务通知模板设置拆分成自动通知和即时通知即时通知接收人中的客户调整成对应客户联系人即时通知接收人中的供应商调整成对应供应商联系人。数据权限支持按权限批量授予多人。支持一次复制全部业务对象的数据权限。支持查看操作员的全部数据权限。根底档案部门档案参照界面，包含撤销数据选项对左侧部门树同样生效。部门英文名称调整为255。复制存货时是否复制所有内容可通过选项进行设置。档案批改功能，支持针对列表所选记录的批改。“客户名称〞重复的控制：〔1〕客户档案列表的“选项〞设置中增加了“客户名称不可重复〞选项。〔2〕当设置为可重复时，新增、修改客户档案，客户名称可重复；当设置为不可重复时，新增、修改客户档案，客户名称不可重复，如有重复的保存时给出相应的不可重复的提示。〔3〕选项由可重复改为不可重复，或是由不可重复改为可重复时，只控制新增和修改，不改变原有数据。客户联系人档案的改进：客户联系人的个人爱好、职务的参照窗口放大。客户联系人“所属客户〞字段支持修改。客户联系人档案中负责人的参照范围修改为：有对应操作员的人员。客户联系人的电话类字段校验放开〔放开汉字、字母、特殊字符的校验〕。CRM联系人的“职务〞“个人爱好〞字段支持文本录入，“职务〞支持下拉单项选择，“个人爱好〞支持预览多项选择，U8客户联系人支持CRM联系人“职务〞“个人爱好〞值的保存。控件单据格式设置：“表体布局〞模式下，支持鼠标拖拽改变表体列的显示次序及设置表体行宽。单据格式设置：支持设计时显示活动文本中的图片，保持设计时与运行时显示一致。单据控件：单据表体选中行的背景采用统一颜色突出显示。单据控件：单据表体支持在运行时拖动改变列顺序。单据控件：单据快速定位功能输入框支持记忆上次录入的记录。单据控件：智能输入提示框支持表格化显示。列表控件：列表批改支持对当前所选记录行进行批改。列表控件：列表支持整表行合并，取消列表栏目设置中的“合并〞列，在列表工具栏增加“合并显示〞按钮，合并时从左向右逐列合并同列相邻的同值单元格。列表控件：列表支持选中行背景颜色突出显示。列表控件：列表支持鼠标拖拽列标题改变列顺序，调整列顺序后，自动保存到栏目设置。列表控件：单据列表的筛选功能支持翻页显示，筛选后，如果翻页，新页也按之前的筛选设置显示结果记录。列表控件：列表增加列表切换查询方案时的等待进度动画。列表控件：列表条件格式设置支持枚举及日期型参照。列表控件：提升单据列表的进入效率。定位控件：定位功能中“查找范围〞默认是“所有列〞，以便能快速查到所需内容。打印控件：输出完成后显示输出路径，并提示是否直接翻开文件或文件夹，以便输出后查看输出内容。4.1.4系统管理与效劳新增功能用户管理界面可隐藏已注销用户：用户管理界面增加选项“隐藏已注销用户〞，支持仅显示未注销的用户记录。改进功能支持批量输出引入账套：账套输出或引入时，可一次选择多个账套，账套很多时便于管理员的维护操作。4.1.5工作流新增功能审批节点设置审核人时，增加相关负责人谓词。部门档案中增加“分管领导〞属性。审核节点的相关负责人增加单据对应的部门负责人、部门分管领导和仓库负责人谓词。部门负责人：单据表头“部门〞字段对应的负责人属性。部门分管领导：包括提交人部门分管领导和单据表头的“部门〞字段对应的分管领导。仓库负责人：单据表头“仓库〞字段对应的负责人属性。与单据对应的相关负责人，如“部门负责人〞、“部门分管领导〞和“仓库负责人〞，在负责人列表的显示情况将依据实际单据灵巧变动。如“库存管理-调拨单〞中包含了“转入部门〞、“转出部门〞、“转入仓库〞和“转出仓库〞，那么在该单据对应的流程审核节点中，相关负责人列表中将多出“转入部门负责人〞、“转出部门负责人〞、“转入部门分管领导〞、“转出部门分管领导〞、“转入仓库负责人〞和“转出仓库负责人〞六个选项。相关负责人列表显示顺序规那么为：固定谓词在先，与单据相关的谓词在后；固定谓词显示顺序依次为“提交人部门负责人〞、“提交人部门分管领导〞、“上一审批人部门负责人〞、“提交人上级职位所属人员〞、“上一审批人上级职位所属人员〞，与单据相关的谓词随机排列。未使用过的流程支持删除：支持在流程控制管理台中删除未使用过的流程模型。取消发布和待发布状态的流程模型增加“删除〞操作，包括菜单-【操作】列表和右键可用操作。执行删除操作之前进行检测判断，有使用过那么不允许删除。支持CRM单据使用统一工作流：CRM从本版开始使用统一的工作流，包括流程模型设计、自定义对象支持及消息任务互通方面。工作流设计器中预置CRM审批单据及流程模板。针对CRM新建的可定义审批流的自定义对象，支持在设计器中灵巧增加对应审批单据。改进功能审批节点增加同名校验：在进行保存和模型检查操作时，增加流程审批节点的同名校验；存在同名那么给出提示，且不予保存。消息任务跳转：解决了在消息任务合并显示下双击审批任务进行跳转时未带过滤条件的问题。邮件审批易用性改进：去掉原邮件审批中的javascript脚本局部，方便用户在邮件中直接翻开审批界面执行审批操作，而不会再弹出类似于“允许执行脚本〞之类的提示，一定程度上提高了邮件审批的易用性。CRM接收U8审批任务：对于CRM与U8共用的审批单据，如“销售订单〞、“销售报价单〞，在U8中提交上述单据后，可在CRM门户中接收到相应审批任务，支持直接在CRM中翻开相应单据进行审批操作；审批状态在U8与CRM中同时更新。其他：将“方案管理器〞改为“模型管理器〞，使命名更加符合实际功能，更加通俗易懂。修改相关负责人谓词描述：为了防止歧义，将原有审核节点相关负责人列表中的“提交人上级职位负责人〞和“上一审批人上级职位负责人〞改为“提交人上级职位所属人员〞和“上一审批人上级职位所属人员〞。4.1.6UAP报表报表中心增加报表分类，提高报表中心易用性。支持报表按单元格合并后样式输出〔EXCEL文件〕。报表按上下布局方式和左右布局显示快捷条件。报表表格增加行序号。另存报表和另存视图功能增加权限控制〔使用原有【设置】权限〕。4.1.7UAP表单UAP支持插件产品，可以为插件增加相关表单和报表。C/S表单中值更新事件支持主表和子表的字段能共同参与运算。B/S单据布局提供转换成多页签功能。B/S单据布局提供多页签设置属性。B/S单据布局提供保存即发布的功能。4.1.8B/S门户新增功能菜单加载动态提示：从全景菜单、桌面功能、消息任务、助手视图等位置翻开菜单功能时，以动态方式给出加载提示信息。登录账套支持输入定位：控制规那么同C/S门户。门户左侧导航增加网上报销图标，点击翻开网报桌面。门户页签栏增加iSD链接图标，点击翻开iSD绿色效劳桌面。增加翻开全景菜单的交互方式：鼠标停留0.3秒翻开全景菜单。取消访问B/S门户时强制安装IEconfig的特性：首次访问B/S门户时，系统自动检测是否安装了Silverlight及安装版本，未安装或安装版本低于5.0时，系统给出下载链接，提示用户安装高版本的Silverlight。在Silverlight满足条件的情况下，用户首次访问新的门户地址时，系统提示用户为当前站点分配独立存储区配额。当使用CA登录、网报单据客户端打印、C/S与B/S互相跳转及预算管理/网上结算、HR绩效管理、合并报表子产品时，系统自动检测相关插件程序是否已安装，未安装那么给出下载安装提示。改进功能常用功能图标更换交互改进：规那么同C/S门户。菜单搜索功能改进：搜索结果按经典树形菜单排序。搜索结果路径按“领域+模块+菜单〞进行显示。无权限的菜单不显示。登录日期增加支持↑↓←→按键操作。支持↑↓按键修改当前项〔年、月、日〕的数值。支持←→按键在年、月、日之间切换。门户多用户登录控制：同一台客户端上，只允许一个用户同时登录同一台效劳器。弹出提示框UE标准调整：按UE标准调整弹出框的颜色、标题、图标及提示信息，使提示框样式更加统一标准。插件包下载安装提示UE改进：将原有的以弹出窗口的下载安装提示方式修改为层的方式展现，能够有效躲避IE弹出窗口选项控制对B/S产品的使用影响。提升B/S门户的登录效率。4.1.9UTU新增功能消息盒子鼠标移入托盘图标，支持显示消息盒子。可显示所有未审任务、未读消息，包含离线消息及新消息。〔支持跨账套查看和审批〕消息盒子内容，支持点击翻开对应的消息窗口。未审的"我的审批任务"置顶显示，其他消息按接收顺序动态排列。支持取消闪烁。支持查看全部。系统播送支持管理员给客户端用户群发播送消息。支持管理员指定接收人，包括全部人员、在线人员、指定人员。支持管理员查看播送的阅读情况，包括阅读人数、各接收人的阅读时间。支持客户端用户自定义播送消息的提醒方式，包括任务栏图标闪烁、浮动窗口显示、直接弹出。支持客户端用户进入消息管理器查看系统播送的历史记录。视频、语音、远程协助支持单人语音会话。支持单人视频会话。支持远程协助，包括查看用户电脑桌面及控制用户的电脑。带宽占用说明：〔1〕假设N个在线用户同时进行多媒体沟通〔2〕上、下行的流量是对等的〔3〕以下是不考虑P2P通道的情况媒体\带宽占用客户端〔KB/s〕效劳端〔KB/s〕视频〔320x240〕2020×N远程桌面〔1024x768〕6060×N音频55×N注：如果考虑P2P，那么客户端带宽占用不变，效劳端带宽占用会减小。效劳端消息管理支持消息管理员对客户端用户的聊天记录进行查看和管理。支持查看单人会话、多人会话、单据讨论记录。支持按消息类型、时间范围、相关人〔发送人或接收人〕、内容进行查找。查找结果支持按对话模式显示，在对话组内消息记录按时间顺序排列。支持进入当前消息的上下文模式进行追溯查看。消息监控的内容支持文本，不支持文件、图片。在“UTU消息管理〞中支持删除效劳端消息记录，不支持导入、导出。改进功能UTU登录界面账号增加支持下拉列表，可从客户端存储的用户登录历史信息中选择用户，以便快速的登录UTU。存储的用户登录信息包括在线状态、记住密码、语言等。账号下拉列表支持点击删除，删除后不显示当前账号，但不会去除此账号的聊天记录。单点登录U8增加客户端对单点登录U8的设置功能，系统自动为用户登录U8默认信息赋予初始值，支持用户修改。当未登录U8时，点击U8图标，支持以设置的默认信息登录U8。当已登录U8时，点击U8图标，支持激活U8窗口。UTU审批任务“我的审批任务〞增加已审、未审状态。“我的审批任务〞列表中支持显示账套列。对于升级数据，任务状态为“未知〞，待审核后进入“已审〞。文件传输新增“接收〞功能，文件接收时可保存至默认路径。支持自定义文件保存的默认路径。截图截图支持快捷键，用户可自定义修改。UTU登录时支持进行热键冲突检测。支持自定义注册热键失败提醒。截图时，支持截图区域突出显示。UTU主界面CRM、PDM图标更换。增加iSD快捷链接。页签文字名称改为图标，单据讨论独立一个页签。选人界面全新的交互体验，支持复选框勾选及取消。在线状态图标更换。选中分组时，包含各下级成员。发起单据讨论增加发起单据讨论的设置画面：点击U8单据工具栏上的“讨论〞按钮时，先进入发起单据讨论的设置画面，确定后，进入单据讨论会话窗口。发起单据讨论的设置画面支持自定义UTU单据讨论所采用的单据模版，支持自定义当前讨论组的讨论记录是否保存至效劳器。单据讨论会话窗口讨论成员列表显示至单据信息下方，支持收缩/展开。添加联系人、退出讨论组按钮移至讨论成员列表上。单据讨论记录查看从发起单据讨论的设置画面点击“查看记录〞，支持查看效劳器上保存的当前单据所有讨论组记录。查看记录时，支持参与到当前讨论组中继续讨论，也支持退出当前讨论组。从UTU客户端主界面或消息管理器中，支持查看客户端上保存的本人参与过的单据讨论记录。单据讨论组组名支持用户自定义，组名在客户端存储，以便组内各用户对讨论组个性化标识且不影响其他用户的使用。浮动提示框仍然支持显示系统命名的名称。单据讨论组按名称排序。其他交互易用性点击UTU主界面的关闭按钮时，支持用户自定义最小化UTU到系统托盘区，或退出程序。消息记录查找时，查找内容支持高亮显示。消息记录查看时，图片支持根据窗口自动缩小。删除消息记录时，支持通过Shift或Ctrl键进行多项选择。4.2财务管理4.2.1总账新增功能打印设置存储总账系统选项选择使用旧打印控件，支持将打印设置〔rep〕文件上传至效劳器，并支持从效劳器下载到需要进行打印的各个客户端上。总账系统选项选择使用新打印控件，支持在打印工具-新打印控件-总账套打工具中进行打印格式的设置。支持单独设置凭证、凭证列表中的打印、输出按钮权限。恢复凭证记账时，支持选择同时取消已经进行银行对账中自动对账的两清标志。改进功能选项选项-账簿页签增加“期初余额对账不平允许年度首张凭证记账〞选项，默认不选中，期初余额对账不平时，不允许年度首张凭证记账。如有已记账凭证后续不再进行校验。如果确实需要期初余额对账不平时进行后续业务，可选中该选项即可继续。凭证填制凭证金额样式支持选择网格式或者千分符样式，可通过凭证选项自由切换。银行对账取消银行自动对账两清操作时，取消一方自动对账两清标志时，自动取消对方对应的两清标志。打印总账系统选项账簿中凭证、账簿是否需要套打，可单独进行设置。总账系统选项选择“打印设置按客户端保存〞，且使用旧打印控件时，打印格式设置值直接存储于效劳器端。总账系统选项选择凭证或者账簿套打时，允许调整打印进纸方向。新打印控件下，打印计算明细表的‘承前页’以及‘过次页’位置的时候，按照打印界面设置的值重新计算，不再根据系统选项判断。新打印控件下，打印选择从中间页开始时，页号编码按照选择页开始进行排序，不再从1开始重新排序。帮助文档中新增具体纸型与选项对应关系。效率优化了期初余额往来明细汇总到辅助明细界面的效率，使之得到大幅提升。优化了资金日报表、未启用多币种情况下使用UAP实现的辅助明细表的效率，使效率提示20%以上。优化了期末结转期间损益的效率，使之提升了50%以上。接口接口支持NC6.3版本。完善问题期初余额增加合计行。启用多币种时，资金日报表增加原币列。4.2.2应收应付改进功能单据及列表改进收款单支持工作流。单据审核列表支持批量删除单据。单据列表界面增加翻页导航功能应收票据增加展期处理：应收票据保存和背书时，超过票据到期日还可以继续操作。功能权限：按照产品菜单重新调整功能权限。增加单据及单据列表的打印，输出及批注权限。增加权限依赖设置功能，如有编辑权限，默认赋予有查询权限。实施工具及EAI改进实施工具支持日常应收单、应付单、收款单、付款单4种单据的导入。EAI支持应收、应付期初余额明细表导出。账表增加应收应付票据到期分析报表，按区间、月份、单据分析票据的到期状况，加强客户对资金的管理。接口与电商订单中心的接口：支持运费核对后生成应付系统的其他应付单，并后续进行处理与采购系统的接口：支持采购订单推式生成付款申请单完善功能单据：选择收付款，可以指定具体的单据分摊金额。付款申请单增加按预算工程和口径设置工作流付款申请单列表增加收付款协议编码和名称栏目设置易用性及UE改进凭证合并规那么选项调整。坏账准备设置、汇兑损益，月末处理等界面调整。自定义项按钮大小按标准调整。月末处理增加核销等处理的制单提示。4.2.3固定资产改进功能凭证摘要设置支持自定义凭证摘要。固定资产生成凭证时，可设置卡片、变动单等业务制单的凭证摘要，摘要信息可组合设置。卡片工程增加供应商信息固定资产卡片工程中的系统工程增加供应商编码、供应商名称和采购日期信息。在卡片管理中，可查询采购资产的供应商信息及凭证号。资产采购支持将供应商信息转入卡片。支持从设备台账导入卡片时携带供应商信息。条码生成、条码打印可支持供应商信息。EAI、快速实施工具支持导入供应商信息。完善功能卡片管理列表改进：列表栏目增加资产组名称、对应折旧科目编码、凭证号等栏目。定位支持记忆上一次定位条件的功能。变动单列表栏目增加凭证号、类别编码、类别名称等栏目。折旧清单增加栏目设置。固定资产各相关科目档案〔部门对应折旧科目除外〕按年度保存，以便查询各年度的科目设置情况。4.2.4网上报销改进功能根底设置选项：增加自动冲借款匹配维度。包括费用承担部门、预算工程；业务类型：预置CRM申请单业务类型，状态为未发布状态。如果需要在网报里面进行操作和后续的查询，需要对业务类型进行发布。摘要设置摘要增加表体的内容。增加借款单付款摘要和报销单付款摘要。其中，报销单付款摘要适用于报销单没有冲借款信息，直接进行支付的情况。科目设置支持按年存储。生成凭证时，取当前登录日期对应年度的科目设置。权限：增加自动冲借款功能权限。日常业务费用报销单红冲的报销单，源单有冲借款信息，红冲的单据会自动回冲借款单信息。红冲的报销单，源单来源于申请单，且执行了预算占用。红冲后的单据会恢复预算占用数据。红冲单据增加取消收款操作，删除对应收款记录。增加单据收款状态的维护：未收款、收款完成。单据提交时，如果超预算可以让用户选择是否进行提交。单据超预算时，在审批流界面中可以显示出对应的预算提示信息。参照CRM申请单生成的费用报销单，回写对应申请单已报销金额。收入报销单增加取消收款操作，删除对应收款记录。增加单据收款状态的维护：未收款、收款完成。还款单限额票据支持使用结算方式为现金的进行还款。还款单生成借款单时，区分出不同的来源，分为直接还款和退还金额。直接还款是指通过还款单直接对借款单的还款；退还金额是指在报销单冲借款中针对冲借款时的借款单录入的还款金额。审核工作台只要有单据审核的权限，无论是否有数据权限，都能进行单据的查看和审核。单据列表单据列表增加支付单号显示。如果屡次支付，显示最新一次支付结果；增加支付单号和收付日期查询条件；报销单列表增加查询条件“是否冲借款指定〞。财务处理报销冲借款报销冲借款查找借款单画面，增加高级查询条件，包括：单据编号、借款部门、费用承担部门、借款人、工程大类、工程和预算工程。收付款费用报销单增加对公支付。对公支付时，取供应商对应交易单位的账号信息。生成凭证合并生成凭证的情况下，借方或者贷方的顺序按照单据的顺序进行显示。修改一个产品问题：提供在会计制单时候弹出的常用摘要窗口，进行回车操作，会计科目栏可以直接录入科目编号。报表借款统计表、借款明细表、借款到期报警单，增加查询条件，“包含冲借款指定金额〞。如果该选项为否,那么尚欠金额不包括已经冲借款指定但是没有最终确认的金额；网报桌面显示目前登陆用户所有待审核的单据以及所填报单据的状态。根据预制常用条件快速进行单据的过滤，包括期间和单据状态等。对加载出来的单据简洁准确的进行筛选。直接对单据进行提交、审核、弃审和打印的操作。提供单据录入的入口。通过B/S门户中的选项可以配置，用户登录时是否自动加载网报桌面。4.2.5网上银行新增功能单据普通支付单、集团支付单、对私支付单支持通知功能，可选择需要通知的单据状态通知给相关的人。对私支付单收方账号参照支持多项选择。普通支付单、集团支付单、对私支付单三种单据查询单据时支持批打单据。查询单据界面增加“设计打印模板〞与“XX打印模板名称〞按钮。支持单据打印模板中设置了个人默认模板后，使用该操作员登录时，使用个人默认模板进行打印，可修改默认模板。在打印按钮下拉选择批打单据实现批打单据功能。当日交易明细、历史交易明细支持批打回单。交易明细界面增加“设计打印模板〞与“XX打印模板名称〞按钮。可点击“设计打印模板〞按钮，进入银行回单格式设置界面，用户可以根据不同银行设置不同模板，嵌入各银行签章。打印时按照选择的银行对应的模板进行打印。支持单据打印模板中设置了个人默认模板后，使用该操作员登录时，使用个人默认模板进行打印，可修改默认模板。在打印按钮下拉选择批打回单实现批打单据功能。单据选择支付后，产品直接进行支付结果确认，可直接反响回支付结果。并且可在该支付界面继续对已支付单据重复进行单据状态确认以及变更操作。交易单位交易单位支持停用，交易单位界面账号支持停用。已停用的账号可以随时进行启用已停用的账号默认在录入单据界面不再显示在单据后续复核、审批、支付、确认、变更等操作界面可选择显示或不显示已停用账号。接口支持网报直接支付给供应商的报销单作为普通支付单传递到网上银行。改进功能其他原[导入工具]节点修改名称为[数据导入]，原[导出工具]节点修改名称为[自动生单]。4.2.6UFO报表新增功能新增保存报表文件到效劳器的功能；新增将报表文件转换为PDF格式文件。4.2.7实际本钱改进功能按品种法核算，本钱对象自动关闭按品种法核算，定义产品属性，刷新“实际本钱对象〞时，可支持按实际业务是否发生或按本钱是否存在录入数据，自动关闭本钱对象。按品种法核算，多部门生产易用性改进按品种法或批次法核算，同产品多部门生产时，在定义产品属性界面，可按本钱中心批量增加或删除实际本钱对象。本钱计算检查：对“产品耗用日报表〞的错误录入进行控制检查。对新增产品“产品权重系数〞或“产品约当系数〞的录入进行检查提示。方案本钱：统一把实际本钱中的“标准本钱〞名称修改为“方案本钱〞，与标准本钱体系区分。本钱差异汇总及明细分析按订单核算时，支持“按实际本钱对象及按产品〞两个维度进行汇总或明细的差异分析。4.2.8本钱分项管理改进功能分项期初修改存货分项期初及在产分项期初，增加各分项金额占工程比重及占总比重。分项参考本钱设置增加按本钱复原结果作为半、产品分项参考本钱的取数来源。增加各分项金额占工程比重及占总比重。分项本钱计算检查增加对分项方案本钱检查。增加分层检查：把检查结果按层次分批呈现，减少等待或调整的时间。分项标准本钱明细差异按订单核算时，支持“按实际本钱对象及按产品〞两个维度进行明细的差异分析4.2.9标准本钱改进功能委外加工费用表支持委外完工数量及委外分摊运费的查询、核对委外材料领用核对委外材料耗用表，取数后，支持对领用数量的核对。采购价差明细表支持对委外运费的单独核对支持按入库单及委外订单两种维度的核对支持采购及委外明细单据的联查标准本钱计算支持标准本钱“恢复计算〞功能。本钱计算后，对生产订单及委外订单的翻开、关闭进行严格控制。本卷须知本版暂不支持委外副产品的标准本钱核算。如果启用标准本钱前，委外订单中存在副产品，应先进行关闭处理后，再重新启用；如果已启用标准本钱，存在副产品的委外订单不允许保存。4.2.10出纳管理改进功能系统设置：添加日记账时序控制按钮，启用时可以实现控制日记账按时序添加，不能添加当前最大日记账日期之前的日记账。自动记账时显示日记账编辑界面，同时增加对自动登账的是否弹日记账编辑界面的控制。添加导入其他模块凭证按钮，启用时，在进行从总账向出纳导入日记账时可以过滤出其他模块生成的关于现金/银行科目的日记账。账户管理可添加的账户形式发生改变，可以添加普通账户〔与原产品保持一致〕、父账户、子账户，其中父子账户为对应结构，可方便用户进行现金/银行的上下级部门或母子公司的控制。即父账户对子账户起到一个管控及监控的作用。账务处理：日记账只能向普通账户或子账户中添加；银行对账单只能向银行子账户中添加；银行对账那么只能按父账户进行对账；在银行对账界面添加自动登账功能，可以选择未对账的对账单在相应的账户中生成日记账；进行日记账查询/汇总时可按父账户查询，也可单独查询一个子账户；进行月结时按父账户进行月结。收支操作：收支操作操作中涉及到账户选择的界面，假设有父子结构账户，都按父子结构展现，可以选父账户，也可以只选择一个子账户。演示期控制：出纳演示期修改为2个月。完善功能其他账户支持父子账户结构，实现多科目管理。银行对账增加自动登账功能，在银行对账时可选择未对账的对账单生成日记账。4.3CRM4.3.1CRM公共新增功能CRM独立对象的审批流切换到U8工作流线索、市场活动、销售时机、效劳方案、效劳请求、效劳工单和自定义对象切换使用U8审批流。审批消息任务可同时发送至U8门户和CRM。支持在U8门户快速审批。如果没有定义工作流，上述对象保存后可以做下游业务，否那么必须审核通过后才能继续后续业务支持审批的对象，如果发生了下游业务，那么不允许弃审增加各对象审批相关操作的功能权限：提交、撤销、审核、弃审、审批中修改市场活动、销售时机、效劳方案、效劳请求、效劳工单等对象假设在升级前已经使用了审批流：升级后，需要在平台手工新建工作流并发布使用。已审核的单据，升级后为已审核状态，并写入审批人、审批日期；未审核完成的单据升级后为开立状态，需要重新提交审批。如果自定义对象在升级前使用了审批流：升级后，需要在后台【对象管理】中，重新编辑该自定义对象，勾选[可以定义审批流]并保存。一旦勾选[可以定义审批流]并保存后，系统会控制不能取消勾选该选项。在平台手工新建该自定义对象的工作流并发布使用已审核的单据，升级后为已审核状态，并写入审批人、审批日期；未审核完成的单据升级后为开立状态，需要重新提交审批。CRM独立对象增加单据编号字段线索、市场活动、销售时机、效劳请求、效劳方案、效劳工单等对象增加单据编号字段上述对象的单据编号支持设置单据编号规那么改进功能功能权限改进：CRM系统配置客户化平台功能权限下：对象管理和布局管理的功能权限设置合并成“对象及布局管理〞。去掉在人员档案中对登录CRM系统的选项设置，改为在系统管理中通过功能权限控制登录后显示的菜单。线索属于营销管理的范围，把线索功能权限设置项调整到营销管理下。〔U8V11.0版放入了公共信息中〕CRM中自定义对象的功能权限设置项调整为：放在系统对象菜单后面。CRM对象下的相关对象如果是自定义对象，相关的这个自定义对象也控制功能权限和数据权限。订单、报价单功能权限增加“审批中修改〞的权限设置。新增节点的功能权限以及其它功能权限的改进见各自对应功能的说明。数据权限改进-行动“部门〞权限改进行动的“部门〞权限由校验当前操作员是否有“指派给〞人员的授权部门权限，改为校验当前操作员是否有行动“部门〞的权限。U8系统效劳数据权限分配中，开放行动“部门〞权限的录入权限，由不可配改为可配置〔可配置为：无权、本级、全部〕。公共对象的属性恢复编辑功能公共对象是指CRM与销售管理、应收管理、根底档案等模块共用〔同一个数据表〕的对象，例如：客户、联系人、存货、报价单、订单、发货、发票、收款、客户价格表、存货价格表、员工、部门等。V11.0中这些共用对象在CRM中不能进行属性编辑，V11.1放开对象属性的局部编辑功能：属性标签和描述均可以修改。在CRM中可维护〔编辑〕的公共对象〔客户、联系人、报价单、订单、费用申请单、费用支出单〕，一些相关的编辑功能也放开：必填：假设在其他模块为必填，该项不可改。否那么可改。批量更新：客户有批量更新的功能，客户上的属性勾选[批量更新]后，可出现在前台可更新的属性列表中，选中后对该属性进行批量更新。全文检索属性：线索、客户、联系人有查重和全文检索功能，这些对象的属性可以编辑[全文检索属性]，设置该属性是否为全文检索/查重字段以及对应的全文检索/查重规那么。相关对象显示：对象〔通常是档案〕被其他对象引用时，属性如果勾选该选项，那么会成为被引用字段，显示在其他对象的查看页面布局待选项中。不可编辑：勾选该选项，新建和编辑对象时，该属性不能编辑。排序：勾选后，该属性在对象列表上会成为排序字段，实现排序功能。数据精度标准档案、单据中数量、单价的显示精度，统一从账套参数中取值。涉及：存货、存货价表、客户价表、业务员价表、报价单、订单、发货单、出库单、发票、收款单等对象自定义项平台客户、联系人的扩展自定义项增加数据类型“日期时间〞；文本类型支持多项选择〔为了兼容CRM原有数据类型〕增加自定义属性类型“文本参照型〞，用于对应平台自定义项的文本类型〔参照或录入文本〕。当平台启用文本类型自定义项时，会同时生成CRM的文本参照型的自定义属性，该类型的自定义属性目前可支持的系统档案有：客户、联系人、存货、部门对象属性映射：针对线索客户、线索联系人、销售时机报价、销售时机订单等设置对象属性映射时，自定义项同固有属性一样，可以参加到源对象属性和目标对象属性中，实现自定义项携带至下游业务。同一类型的自定义项或固有属性可以设置映射关系4.3.2系统配置新增功能增加选项设置〔数据权限选项设置〕：为CRM中公共单据提供数据权限选项设置。支持按部门、业务员、客户、操作员、销售类型、仓库、存货、客户联系人、报价单相关员工、订单相关员工、供应商控制数据权限。CRM的选项设置本版与销售中的选项保持一致，销售选项修改时，CRM同时修改；CRM修改时，销售选项同时修改。引用型字段可设置过滤条件路径：【客户化平台】－【对象管理】，进入指定对象的“属性编辑〞页面如果字段是引用型字段〔如销售时机的引用型字段：客户、部门等〕，点击操作栏的编辑图标进入编辑页面，在[引用对象名称]后，增加按钮“过滤设置〞，点击弹出过滤条件设置画面〔条件字段为该引用对象的所有字段〕，所设置的条件控制对象上该引用字段的数据范围4.3.3营销管理新增功能潜在客户CRM中增加节点维护管理潜在客户档案，并支持线索转化潜在客户。潜在客户列表、查看页面布局和正式客户共用一个布局；潜在支持单独的编辑页面布局。潜在客户、正式客户查看页面增加“客户合并〞功能。U8档案编码设置中，增加潜在客户档案的编号规那么设置内容。潜在客户支持单独的功能权限控制；潜在客户的数据权限和正式客户共用一个。潜在客户支持单个和批量转化正式客户，转化后更新相应字段的取值；潜在客户转成正式客户后，所有该潜在客户的订单前的业务单据，全部更换为正式客户的编码关联。联系人、销售时机、报价单〔含U8销售报价单〕、行动、费用申请单、费用支出单可以参照潜在客户和正式客户。销售订单、合同等属于订单后续单据只能参照正式客户，但可参照潜在客户的销售时机、报价单生单，在生单保存时该客户自动转为正式客户〔生成的单据删除时不改变已转的正式客户〕。潜在客户增加转化分析表〔默认可以按部门、业务员、时间段统计分析转换人、转换时间、转换数量；本报表还可灵巧的设置过滤条件、修改/增加统计维度等〕。费用管理原有的行动费用不再使用，启用新的费用管理流程。费用管理流程图：营销管理模块增加【费用管理】菜单增加“费用申请单〞维护节点系统配置中增加费用申请单业务类型设置功能，设置完成的业务类型可以显示在费用管理菜单中，针对每个业务类型可以设置该类型申请单的布局增加费用申请单列表节点，提供费用申请单的维护、查看画面。费用申请单支持审批流。可以进行新建、编辑、删除、查看、提交、撤销、审核、弃审、关闭、翻开等操作。可设置对应的功能权限费用申请单可以手工创立，也可以根据行动、销售时机、报价单、订单进行创立，创立前先选择对应的业务类型。启用固定的16个自定义项；可以录入潜在客户后台CRM与网报共用“业务类型〞和“申请单〞数据表。如果启用“网上报销〞系统，可以在网报查看CRM创立的费用申请单业务类型。可以发布但不能修改、删除该业务类型。网报发布业务类型后，在CRM中不能删除。CRM只能查看自己创立的费用申请单，网报可以查看所有的申请单，并且可以对单据进行操作，并继续后续的报销、借款等业务，报销单保存后会更新申请单单行的[已报销金额]。费用申请单按CRM选项控制操作员、部门、申请人、客户的数据权限。增加“费用申请单明细〞节点，进行明细列表的查询增加“费用支出单〞维护节点系统配置中增加费用支出单“类型设置〞功能，不能新建类型，当平台单据格式设置中增加“费用支出单〞模板时，同时生成CRM费用支出单类型，针对该类型可设置单据的布局。删除费用支出单模板，同时停用对应的CRM费用支出单类型增加费用支出单列表节点，提供费用支出单的维护、查看画面。后台CRM与销售模块共用“支出单〞数据表。费用支出单支持审批流。可以进行新建、编辑、删除、查看、提交、撤销、审核、弃审等操作。可设置对应的功能权限费用支出单可以手工创立，也可以根据行动、销售时机、报价单、订单、费用申请单进行创立，创立前先选择对应的类型。从申请单创立的支出单，支出单保存后更新申请单单行的[已支出金额]。[已支出金额]+[已报销金额]不能超过申请金额平台启用单头单体自定义项时可写入到CRM支出单的对象属性中并进行布局显示。客户、联系人的扩展项也可表达在布局待选项中费用支出单可以录入潜在客户。费用支出单按CRM选项控制操作员、部门、业务员、客户、费用供货商的数据权限增加“费用支出单明细〞节点，进行明细列表的查询UAP报表中增加“费用分析表〞。报表数据取自报销单与费用支出单，可以针对销售时机、客户、业务员、部门等进行费用分析，也可以按时间分析客户、部门、业务员的费用趋势。预置有6个交叉方案查询。用户可自定义分组交叉方案进行其它相关的费用分析。升级处理：统一将原有的行动费用升级为费用申请单，假设后续已经生成报销单，那么在报销单上记录来源费用申请单线索，同时费用申请单记录已报销金额。报表新增UAP报表：订单发货预警、销售现存量、信用余额表、销售情况分析表、费用分析表。改进功能客户档案：CRM客户〔含潜在、正式客户〕列表开放“批量更新〞功能。增加潜在客户、正式客户的批改功能权限控制“客户名称〞重复的控制：〔1〕企业应用平台客户档案列表的“选项〞设置中增加了“客户名称不可重复〞选项。〔2〕当设置为可重复时，新增、修改客户档案，客户名称可重复；当设置为不可重复时，新增、修改客户档案，客户名称不可重复，如有重复的保存时给出相应的不可重复的提示。〔3〕选项由可重复改为不可重复，或是由不可重复改为可重复时，只控制新增和修改，不改变原有数据。〕客户档案增加定位经纬度字段，记录通过移动终端对客户进行定位的信息。客户列表页面增加“信用〞计算功能：可计算客户信用相关的金额信息，如：应收余额、最后交易金额、最后收款金额等。联系人档案：恢复联系人的节日消息提醒功能。联系人的自定义消息机制中开放“新建节日消息〞提醒功能(和CRM独立对象的节日消息提醒功能类似)节日消息提醒中的“节日属性〞可定义以联系人对象的“生日〞字段设相应的提醒，如提前多少天、周、月发送提醒消息给所有者、负责员工、相关员工等。联系人的“职务〞“个人爱好〞字段支持文本录入，“职务〞支持下拉单项选择，“个人爱好〞支持预览多项选择。联系人的默认显示字段增加“QQ号〞字段，默认显示字段去掉“个人网页〞字段。客户联系人增加了扩展自定义项功能，CRM中联系人能同时显示和维护扩展自定义项信息。线索：线索业务控制的改进线索增加审批流功能：启用审批流的线索需要审批通过后可进行转化；未启用审批流时，线索处于翻开状态的可以正常转化。线索任意转化一次后〔转化为联系人、潜在客户、时机任意一次〕，线索的档案状态自动变为“关闭〞，“关闭〞的线索不能再进行转化，需要将已关闭的线索翻开后才能再次转化。线索改名的字段：名称改为联系人、公司改为客户名称、年收入改为年收入〔千万〕、停用标志改为档案状态。线索增加字段：增加所属行业分类、所属地区分类、销售时机。线索功能权限改进：增加转化、合并线索功能权限，增加了审批类功能权限控制〔提交、撤销、审核、弃审、审批中修改线索〕。线索加编号功能，升级数据根据默认流水号处理。线索单个转化页面，转化销售时机的“名称〞字段改名为“主题〞。销售时机增加了单据编号，可以设置单据编号规那么。支持U8工作流，支持多币种，币种放开可改，明细增加了原币报价、金额。销售时机日期改为必输，支持按时机日期和汇率设置取汇率，汇率可设置为可修改，改后联动，且支持两种汇率折算方式。增加取价功能，支持按照销售选项-取价方式，获取当前定义的价格作为报价时机明细支持录入存货大类，选择末级存货分类。明细可以只录入存货大类而没有存货时机明细补充了工程大类、工程信息，可以携带到后续的报价单、订单。销售时机可以生成应收类合同〔合同管理模块实现〕，在销售时机的相关对象中可以查看后续的合同、合同执行单、合同结算单、收款单销售时机明细统计分析，存货大类、工程大类、工程作为可选维度报价单支持修改本币报价、本币金额、本币价税合计、本币税额、本币折扣，改后反算原币支持“本币＝外币/汇率〞的折算方式补充数据项：单头：条码、时机编码、修改日期、联系电话、客户联系人手机明细：条码、换算率、件数、发货件数、开票件数订单订单功能权限增加：变更功能权限控制。订单头增加开票单位，客户为空时不允许录入，录入客户时带出默认的开票单位，可改，修改范围为客户的开票单位支持修改本币报价、本币金额、本币价税合计、本币税额、本币折扣，改后反算原币支持“本币＝外币/汇率〞的折算方式订单变更历史补充数据项补充数据项单头：条码、预完工日期、预发货日期、关闭日期、修改日期、审核日期、变更审批日期、变更审批时间明细：条码、换算率、件数、发货件数、开票件数、发货单发货单头增加开票单位，可以显示在发货单的列表和查看画面收款单订单菜单下增加收款单列表，可查询并查看所有收款单收款单的相关对象中补充“发票〞发票的相关对象中补充“收款单〞收款单列表功能权限增加“查询、导出、打印〞的权限设置，“编辑〞功能权限暂时不使用〔预留功能〕4.3.4移动管理移动管理属于CRM系统PC端新增的功能，业务员在移动端对行动所做的相关定位、拍照通过定位数据、照片文件上传到CRM效劳器端，CRM效劳器端把这些和移动端相关的行动信息与上传的定位数据、照片文件进行集成，企业管理人员能在效劳器端查询业务员的行动信息和上传的图片、定位信息，并可以定位行动轨迹。行动管理管理人员可以根据定位时间段、客户、部门、员工等多条件查询移动行动信息；管理人员可以查看移动行动相应的图片、定位位置信息，还可定位员工的位置、查看员工的行动轨迹。客户管理业务员去客户现场，对客户位置做了定位，移动端新建编辑客户信息时把相应的定位信息上传到CRM效劳器端，管理人员在CRM效劳器端可以根据客户记录查询相应的客户定位信息。4.3.5本卷须知建议用户浏览器配置，包括：IE浏览器7、8、9版本浏览器，以保证用户的正常应用。建议您在登出系统时应用正常退出，如果用浏览器X关闭，该用户在退出后依旧占有站点，释放时间在10分钟左右。〔本版只针对IE浏览器进行了改进〕短信需要申请短信账户，并正确配置后才能正常使用该功能。4.4供应链管理4.4.1供应链公共新增功能推式生单:局部关键业务支持推式生单(采购订单到货、采购订单请款、销售订单发货；到货入库、完工入库)一对一推式生单：采购订单请款、销售订单发货。单据卡片上推式生成下游的一张单据，并将生成的单据以卡片形式直接展现出来。一对多推式生单：采购订单到货、到货入库、完工入库。在单据卡片上针对当前单据推式生成一张或多张下游单据多对多推式生单：销售订单发货、采购订单到货、到货入库、完工入库在单据列表中针对列表中用户选择的一张或多张单据推式生成下游的一张或多张单据处理过程同在单据卡片上的一对多的生单方式，唯一不同的是单据列表推式生单是针对用户在列表中选择的记录行批量生单，单据卡片的推式生单是针对当前单据推单。并发作业:针对并发业务比较频繁的按单领料、盘点、请购下单几种业务，支持按行并发控制针对同一张请购单的不同记录行支持多人同时下达采购订单。支持多人针对同一生产订单、委外订单相同产品的不同子件同时领料。支持多人使用无线终端的盘点功能针对同一盘点单、复盘单不同行同时进行盘点。WORD打印:针对打印要求比较高的单据〔销售报价单、销售订单、采购订单〕，本版支持WORD打印方式，以方便用户设计打印模板，打印效果更加直观，满足用户的多样性需求。单据联查:单据关联查询支持整单关联查询和按行关联查询。启用条码管理时，在相关单据上可联查条码主档。表头工具栏新增整单关联查询，可将单据所有记录行对应的上下游单据联查出来。启用条码管理时，在相关单据上可联查条码主档，支持行联查和整单联查两种方式。点单据表头的查询条码：查当前单据上所有已生成了条码的条码主档。点单据表体条码按钮组下的查询条码：查单据当前记录行对应的条码主档。列表切换到单据：定位处显示“列表联查〞。4.4.2合同管理新增功能支持CRM中的销售时机生成应收类型合同。支持参照销售时机创立应收类型的合同。支持一个销售时机同时、屡次生成销售合同或应收类型合同。支持CRM中潜在客户的销售时机生成销售或应收合同后，潜在客户转为正式客户。支持在合同工作台中联查对应的销售时机。支持销售合同创立销售费用支出单。支持已生效、未关闭的销售合同创立销售费用支出单，销售费用工程、金额等信息手工填写。支持在合同工作台中联查对应的销售费用支出单。支持在期初合同列表中按Excel模板导入应收、应付、销售、采购类的期初合同。导入模板存放在“\U8soft\CM〞路径下。支持期初合同创立期初合同变更单。支持期初合同保存生效后手工或创立变更单修改，一旦期初合同创立了变更单，那么不允许再手工直接修改期初合同。期初合同变更单支持工作流。改进功能合同工作台与列表除来源于销售报价单的合同，合同创立未生效时支持手工修改币种。合同列表支持按合同标的行设置查询条件与列表栏目。合同报表合同收付款方案进展表支持按合同状态进行查询、统计。合同收付款执行统计表可统计期初结算单上的现结信息作为已核销金额。合同明细统计表支持按标的表体自定义项的进行查询、统计。合同履行跟踪表增加查询条件，支持按合同头的数据项进行查询、统计。合同履行跟踪表中涉及到单据号的栏目，各单据号显示时增加链接符，支持双击翻开对应的单据进行查询。4.4.3销售管理新增功能销售单据增加开票单位：销售订单、发货单/退货单、委托代销发货单/退货单表、销售出库单头增加开票单位，有来源单据时从源单带入，无来源单据时带入客户档案中默认的开票单位，可修改成该客户的任意开票单位。多张源单生成发货单时，生单界面的开票单位可以不一致，发货单取第一张源单的开票单位。多张源单生成发票时，生单界面的开票单位必须一致。销售单据提供“税差分摊〞功能：单据在行特别多的时候，系统由于设置了金额、税额只能保存两位小数，会出现整单容差超出的情况，致使单据无法保存。“税差分摊〞功能会将超出整单容差的局部，按照各行金额比例，在不超过行容差的前提下，分到各行的税额上。单据没有超过整单容差、或销售选项“修改税额反算税率〞=是、或单行税率不一致时，“税差分摊〞功能不起作用。销售单据支持修改本币：销售单据中，支持本币单价、本币金额、本币税额、本币价税合计、本币折扣额可修改，系统根据汇率和汇率公式反算原币单价/金额字段。费用管理：费用支出单增加供应商权限控制。销售选项增加供应商权限控制，选中时，费用支出单项选择择费用供应商时，只允许选择有权限的供应商，否那么可以选择所有供应商。支持在合同、销售时机、CRM报价单、CRM费用申请单、行动环节，进行费用记录。其中后四者只能在CRM中推式生成，但可以在销售管理中对生成的费用支出单进行浏览、修改。提供合同、销售时机费用分析。发货单增加称重功能：发货单单头增加称重相关字段：快递单号、物流公司、重量、重量单位。增加发货单称重功能。启用了条码管理模块、单据浏览状态下、发货单未关闭时，可进行称重。称重会将连接串口上的电子秤数据读入，写到重量、重量单位栏目中，自动保存。通过工具栏按钮或快捷键〔F10〕都可实现此功能。支持扫描物流单定位发货单。在发货单浏览界面，假设光标定位在定位框，扫描快递单将定位到该快递单对应的发货单。支持扫描物流单号写入发货单。发货单编辑界面，当光标定位在快递单字段时，扫描快递单号那么将扫入的快递单号填入发货单的快递单号字段。发货单上的快递单号、重量、重量单位会携带到下游销售出库单。如果发货单是由电商订单生成的，那么发货单称重的结果还将回写电商快递明细。销售单据区分正式客户和潜在客户：销售报价单、费用支出单可以参照的客户范围是：正式+潜在客户。除了这两个单据之外，所有销售单据中能够参照的客户范围只能是正式客户。销售订单参照商机、报价生单时，销售报价单参照商机生单时，可参照潜在客户的单据。销售订单参照商机、报价生成后，假设其中是潜在客户，那么订单保存后，将该客户转为正式客户。改进功能销售订单：销售订单表体中的查看可用量支持字段级权限控制。销售订单在关闭之前，都允许编辑〔增加、修改、删除〕相关员工。销售订单下达：销售订单下达生产，本版直接调用制造中的“销售订单转生产订单〞菜单。销售订单下达委外后，委外订单进行自动锁定。报表：原自定义报表：订货统计表、发货明细表、代垫费用统计表、发票日报、销售明细表改为标准报表。发货明细表、销售明细表、订货统计表增加“是否赠品〞数据项。销售执行进度表，增加“+〞按钮，点击此按钮时，可将以下表收起/展开。CRM相关：销售订单、报价单原“销售时机主题〞字段改名为“销售时机编号〞；销售费用支出单原“商机编码〞字段改名为“销售时机编号〞。订单、报价单参照销售时机生单列表，汇率根据销售选项“销售生单携带源单汇率〞取值。假设“销售生单携带源单汇率〞=Y，那么汇率取销售时机上的汇率；否那么，取当期汇率。假设销售时机启用了审批流，那么销售订单参照销售时机时，只能参照已审核的销售时机；假设销售时机未启用审批流，那么可以参照保存后的销售时机。销售时机的自定义项值能携带到销售订单、报价单中。销售单据：销售订单行、发货单/退货单行、委托代销发货单/退货单行增加现存件数、可用件数。发货单、委托代销发货单、发票、销售调拨单、零售日报表体存货在参照批号时，点击“全部〞按钮，按单行上已有的仓库、自由项、供应商过滤批号。业务通知：业务通知取模板时，销售专用发票和普通发票、销售调拨单、零售日报模板能取各自的模板，委托代销发货单和委托代销退货单能取各自的模板。单据联查：销售报价单、订单单据联查中增加销售时机的联查。联查时，显示对应的销售时机列表。对列表中某行双击或点“联查〞按钮后，直接调用CRM中B/S形式的商机。4.4.4电商订单中心新增功能电商订单中心支持当当、QQ