《项目论证与评估》第三章课件公开课教案教学设计课件

项目论证与评估

第3章项目运行环境评估第3章项目运行环境评估本章主要内容：

3.1 项目运行环境论证与评估概述

3.2项目所需资源条件的论证与评估

3.3项目市场环境条件的论证与评估

3.4项目产品或服务的竞争条件评估

3.5项目宏观运行环境的论证与评估

3.6项目运行环境的综合评估第3章项目运行环境评估3.1项目运行环境论证与评估概述

传统的项目论证与评估十分注重对项目经济和技术等方面的评估，但是对于项目运行环境的评估重视不够。然而项目成败和发展前景如何直接与项目的资源条件、市场条件、竞争条件、宏观经济条件、政治与法律条件和自然与社会文化条件等运行环境紧密相关。即使一个项目在经济和技术方面是可行的，但如果其运行环境和条件存在问题，仍然无法成功或很好地实现预期的效果。第3章项目运行环境评估3.1.1项目运行环境评估的作用与原则1.项目运行环境评估的作用项目运行环境分为微观和宏观两个方面，所以项目运行环境的论证与评估业必须涉及这两个方面。其中，项目微观运行环境评估主要是对项目微观环境涉及的资源和条件等方面的评估，项目宏观运行环境评估主要是对项目运行所依赖的外部环境条件所进行的论证与评估。第3章项目运行环境评估项目运行环境评估过程中必须遵循以下原则：1.客观性原则项目的微观和宏观运行环境是不以人的意志为转移的客观存在，这些项目环境条件对项目的影响也是客观的，因此，在项目论证与评估过程中必须以客观实际为依据和出发点，结合项目自身的具体情况进行科学而中肯的分析和论证。第3章项目运行环境评估项目运行环境评估过程中必须遵循以下原则：1.客观性原则项目的微观和宏观运行环境是不以人的意志为转移的客观存在，这些项目环境条件对项目的影响也是客观的，因此，在项目论证与评估过程中必须以客观实际为依据和出发点，结合项目自身的具体情况进行科学而中肯的分析和论证。第3章项目运行环境评估

2系统性原则项目的微观和宏观运行环境是一个包含多种不同的条件要素，它们之间既相互作用又相互关联，是一个有机整体，具有系统的整体性。因此在对项目运行环境进行论证和评估的过程中要把握各环境要素之间的关系对整个环境系统进行全面的分析研究。第3章项目运行环境评估

3动态性原则项目运行环境条件也是不断发展变化着的，不管是项目的资源环境条件、市场环境条件、竞争环境条件和宏观运行环境都是在随着时间变化而不断发展变化的。因此在项目论证与评估中还要遵循动态性原则，对项目现有环境情况和未来的情况做出科学的预测和分析。第3章项目运行环境评估

3.1.2项目运行环境的分类及其评估项目的微观和宏观运行环境是个复杂的系统，要对项目整个运行环境系统做出科学的评估，首先应当通过分类而科学全面地认识项目的运行环境诸要素，并分门别类地去进行项目环境条件分析，项目的微观和宏观环境分类包括下属几种。第3章项目运行环境评估

1.项目运行环境层次的分类及其评估按照层次性首先可以把项目运行环境区分为项目的宏观运行环境、项目的中观运行环境和项目的微观运行环境。第3章项目运行环境评估2.按项目运行地域环境与产业环境的分类及其评估根据项目可行性研究的需要也可把项目的运行环境区分为地域环境和产业环境，前者是从项目所在地区的角度探讨项目运行环境的要素及其组合和变化将会对项目运行的影响和作用，其论证的是在项目在何处能够能获得更大的效益等问题；后者是从产业和行业的角度研究项目运行的行业环境要素及其组合和变化对于项目运行的作用和影响问题。第3章项目运行环境评估2.按项目运行地域环境与产业环境的分类及其评估根据项目可行性研究的需要也可把项目的运行环境区分为地域环境和产业环境，前者是从项目所在地区的角度探讨项目运行环境的要素及其组合和变化将会对项目运行的影响和作用，其论证的是在项目在何处能够能获得更大的效益等问题；后者是从产业和行业的角度研究项目运行的行业环境要素及其组合和变化对于项目运行的作用和影响问题。第3章项目运行环境评估3.按照项目运行环境软硬程度的分类及其评估按照项目运行环境条件的特征首先可以将项目的运行环境分为硬环境和软环境两大类。所谓硬环境是指与项目运行直接相关的物质条件与环境要素的总和，它包括项目所需的基础设施、生活服务设施、自然气候条件以及经济区位条件等。所谓软环境指包括社会、政治、法律、文化、观念、风俗、行政效率等诸多因素和条件。第3章项目运行环境评估4.按其他标准进行的项目环境分类及其评估由于项目运行环境和条件涉及许多具体的环境要素，因此可以根据需要，按照不同的分类标志做出多种项目环境条件的分类。如，按照项目环境要素本身的属性可以进一步将项目环境分为：政治环境、经济环境、技术环境、法律环境、社会环境、基础设施环境、资源环境和市场环境等等。第3章项目运行环境评估3.1.3项目运行环境论证与评估的主要内容项目运行环境与条件的论证与评估涉及对于项目各种环境与条件的研究，人们不可能在有限时间和资源情况下对项目所有环境影响因素和条件进行全面评估，但必须对项目所涉及的主要环境因素进行相对深入的论证和评估，主要的项目运行环境条件评估内容如下。第3章项目运行环境评估

1.项目资源条件的论证与评估

项目所需资源的供应情况是一个重要的项目运行环境与条件，在很多情况下项目的这一环境条件在短期内是不变的，所以必须对项目资源条件进行评估，这包括对于项目本身必须得到的各种资源（包括资金、原材料、能源、交通、人力等）的条件情况进行评估。第3章项目运行环境评估

2.项目市场条件的论证与评估项目市场条件主要指项目最终产出的产品或服务的销售市场情况，在项目运行环境的评估中必须对于项目运行所生成产品的市场需求情况、市场的细分情况和市场环境受到的各种影响因素等进行评估，这将涉及到相应的市场调查、预测和因素分析等方面的工作。第3章项目运行环境评估

2.项目市场条件的论证与评估项目市场条件主要指项目最终产出的产品或服务的销售市场情况，在项目运行环境的评估中必须对于项目运行所生成产品的市场需求情况、市场的细分情况和市场环境受到的各种影响因素等进行评估，这将涉及到相应的市场调查、预测和因素分析等方面的工作。第3章项目运行环境评估

3.项目竞争环境条件论证与评估项目竞争环境条件评估是指对项目未来的市场占有率情况、项目自身的竞争优势情况、项目现有的竞争者、潜在的市场进入者、可能的替代品生产者等对项目运行造成影响的因素所做的论证与评估，它是对于项目竞争力和竞争地位的分析与评估。第3章项目运行环境评估4.项目宏观环境条件的论证与评估项目宏观环境条件的评估是指对项目运行所处的宏观经济环境、政策环境、法律环境、社会文化环境和自然环境等方面的全面评估。项目宏观运行环境对于项目运行的成败有着非常重要的影响，所以必须对这些项目的宏观运行环境条件进行全面和科学的评估。第3章项目运行环境评估5.项目运行环境的综合论证与评估所谓项目运行环境综合评估是指对于上述各种项目运行环境条件评估结果的全面集成与综合的论证与评价。这种评估需要运用定性与定量相结合的方法，按照一定的原则和方法对于上述各方面评估结果进行综合而得出最终结果，并用其去指导人们做出项目决策。第3章项目运行环境评估3.2项目所需资源条件的论证与评估项目所需资源条件是项目运行的物资基础，是保证项目顺利运行的基本条件。没有项目所需资源条件作保证，项目运行就是无米之炊。因此，项目所需资源条件评估是项目环境与条件论证与评估的重要组成部分，包括对项目的自然资源条件，资金条件，原材料供应条件，燃料、动力供应条件，外部协作和配套条件，人力资源条件等方面的分析和评估。第3章项目运行环境评估3.2.1项目所需物资的论证与评估项目所需物资包括项目所需各种原材料和自然资源等各种物资。其中，项目所需原材料供应条件的评估是指对于项目运行过程中所需要各种原材料、辅助材料、配套品的供应条件得评价。项目所需自然资源的评价是指对于在一定时间、地点条件下能够为项目产生经济价值或提高项目自身价值的自然资源的条件所进行的论证和评估。第3章项目运行环境评估3.2.1项目所需物资的论证与评估项目所需物资包括项目所需各种原材料和自然资源等各种物资。其中，项目所需原材料供应条件的评估是指对于项目运行过程中所需要各种原材料、辅助材料、配套品的供应条件得评价。项目所需自然资源的评价是指对于在一定时间、地点条件下能够为项目产生经济价值或提高项目自身价值的自然资源的条件所进行的论证和评估。第3章项目运行环境评估1.项目所需原材料供应条件的评估不同项目所需原材料品种和规格千差万别，而且每个项目对原材料需求多种多样，它们当中有任何一种出现供应问题就会直接影响到项目的可行性。一个项目所需的全部原材料的供应情况都必须进行分析评估。根据项目的类型和性质对其所需原材料的来源、数量、价格、质量、运输条件甚至存储设施等方面给出评估。这方面评估的主要内容如下：第3章项目运行环境评估（1）分析和评估项目所需原材料品种和数量能否满足需要。应根据项目实施和设计情况、项目选用的工艺技术和设备性能以及项目基本原料和各种材料的投入数量和相应的预测情况对所需原材料的供应来源的有无、可靠性和保证程度进行评估。第3章项目运行环境评估

（2）分析和评估项目所需原材料质量和性能能否满足要求。应分析特定项目对各种原材料在质量和性能上的特殊要求，因为它们直接影响到该项目的生产工艺、设备选用、产品质量和原材料利用程度，原则上这方面必须满足项目设计的要求。第3章项目运行环境评估（3）分析和评估项目所需原材料的价格及其变动的影响。项目所需原材料的价格对于确认项目的可行性和合理性具有制约和决定作用，因此在项目评估中应根据原材料供应的发展变化情况预测其未来变化趋势，以确保项目的可行性。第3章项目运行环境评估（4）分析和评估项目所需原材料运输距离和费用的影响。项目所需原材料的运输方式、运输距离和运输费用对项目的可行性和项目成本效益有很大的影响。因此在项目评估中应对原材料运输方式、运输距离和运输费用进行详细的计算分析和评估。第3章项目运行环境评估（4）分析和评估项目所需原材料运输距离和费用的影响。项目所需原材料的运输方式、运输距离和运输费用对项目的可行性和项目成本效益有很大的影响。因此在项目评估中应对原材料运输方式、运输距离和运输费用进行详细的计算分析和评估。第3章项目运行环境评估（5）分析和评估项目所需原材料的存储及其费用的影响。项目所需原材料的合理储备量及其相应的存储设施条件也是项目可行性的保证，特别是在原材料来源和运输具有一定的不确定性时，全面评估项目原材料储备量和存储设施尤为重要。第3章项目运行环境评估（6）分析和评估项目所需原材料的国内和国际来源情况。项目所需原材料的供应首先要立足国内，如果必须从国外进口时则应对进口原材料的情况，对进口原材料供应来源的稳定性和安全性进行评估，并应由应急预案和应变措施。第3章项目运行环境评估2.项目所需自然资源条件的评估项目所需自然资源是指项目直接从自然界可以获得的资源，这些资源具有两个显著特点：一是有限性，二是不均衡性。由于项目所需自然资源都是十分有限的，因此项目论证与评估时必须分析自然资源的有限性并据此全面规划项目。项目论证与评估关于自然资源的分析评估具体包括如下内容：第3章项目运行环境评估（1）分析和评估项目所需资源是否充分具备。例如，以矿产资源为开发对象的采掘业项目必须具备国家矿产储备委员会批准的关于资源储量、品位、开采价值及运输条件等资源报告，以确定资源是否符合项目的基本要求。第3章项目运行环境评估（2）分析和评估项目所需资源的种类和性质。例如，对于开发矿产资源的投资项目，人们还必须分析和评估项目所占有矿产资源的矿床规模，类型、特征，矿体形态极其大小，矿产品位和结构等等。第3章项目运行环境评估（2）分析和评估项目所需资源的种类和性质。例如，对于开发矿产资源的投资项目，人们还必须分析和评估项目所占有矿产资源的矿床规模，类型、特征，矿体形态极其大小，矿产品位和结构等等。（3）分析和评估项目所需资源可供数量、质量和年限。例如，对于矿产资源开发项目还必须分析矿产储量和可供开采量以确定项目年开采量和服务年限以及开采方式等等，同时还要分析矿产资源的性质以拟定资源的综合利用方案等。第3章项目运行环境评估第3章项目运行环境评估（4）分析和评估项目所需自然资源的可深加工程度。一般情况下，项目所需资源都需要进行必要的加工，而加工的程度越高越可以充分发挥和利用资源的优势和使用价值，从而增加利用资源的经济效益，所以还需要评估项目所需自然资源的可深加工程度。第3章项目运行环境评估（5）分析和评估项目所需自然资源的稀缺程度。对于需要利用自然资源的项目必须进行项目所需自然资源的稀缺程度分析，甚至还要对可能的替代资源和开辟新资源的可能性和前景进行必要的预测和分析研究。第3章项目运行环境评估（6）分析和评估项目所需自然资源供应的分散性和不稳定性。对于利用自然资源的项目还必须分析影响该项目资源分散性和不稳定性等因素，并寻求适当的解决方法和途径以保证资源供应具有可靠的来源。第3章项目运行环境评估3.2.2项目所需资金和人力的论证与评估1.项目所需资金的论证与评估项目所需的资金的供应条件是否可行和有利，地方有关政策法规是否有利于项目筹资等也是直接关系项目是否可行的问题。如果项目资金缺乏就会被迫停工，延误工期并造成经济损失。因此必须对项目资金供应条件进行认真分析，这需要从以下方面进行评估。第3章项目运行环境评估3.2.2项目所需资金和人力的论证与评估1.项目所需资金的论证与评估项目所需的资金的供应条件是否可行和有利，地方有关政策法规是否有利于项目筹资等也是直接关系项目是否可行的问题。如果项目资金缺乏就会被迫停工，延误工期并造成经济损失。因此必须对项目资金供应条件进行认真分析，这需要从以下方面进行评估。第3章项目运行环境评估（1）分析评估项目的总投资是否落实。认真仔细地估算项目总投资，尤其要注意项目借贷资金的情况，以及项目造价等投资是否存在资金缺口等，一般不能搞“钓鱼工程”。（2）分析和评估项目所需资金的种类和性质。分析和评估项目资金来源的正当性和可靠性，包括项目借贷资金的来源是否符合国家有关财税规定和公司法规等。对于项目所需资金的各种来源渠道都应进行可靠性分析和论证第3章项目运行环境评估（3）分析评估项目贷款资金的使用条件。每个使用贷款的项目（尤其用国外政府贷款或国际融资项目）都必须评估贷款资金使用条件和要求，并且要注意分析国际市场价格和汇率的变化以保证项目资金的可行性。第3章项目运行环境评估2.项目所需人力资源的论证与评估项目所需人力资源条件的评估是指对于项目运行需要的各种人力资源供应情况与条件的全面评估。这既包括对于项目运行所需的管理与技术人才供应情况的评估，而且包括对于项目所需劳动力（包括生产工人和辅助生产工人等）。这方面的分析评估主要包括以下几点：（1）分析评估项目的人力资源的供给情况。项目所需的各种人力资源的供应情况都应进行评估，这要根据项目的生产能力与生产工艺以及组织机构设置等因素的需求去分析是否能够获得这些项目所需人力资源。第3章项目运行环境评估第3章项目运行环境评估（2）分析评估能够供应的人力资源水平和培训条件。项目所需人力资源多数情况需要根据项目的需要作专门的培训和培养，所以还需要进一步对这方面的需要和供给的情况进行全面的分析并结合人力资源的情况制定相应的培训计划。第3章项目运行环境评估（2）分析评估能够供应的人力资源水平和培训条件。项目所需人力资源多数情况需要根据项目的需要作专门的培训和培养，所以还需要进一步对这方面的需要和供给的情况进行全面的分析并结合人力资源的情况制定相应的培训计划。第3章项目运行环境评估（3）分析各种高级管理和技术人员的供给情况和条件。这包括全面分析项目所需高级管理人员、工程技术人员等高层次人才的供应情况和是否需要异地上甚至聘请外国专家和雇用外国技术工人，以及这方面的可行性和落实情况。第3章项目运行环境评估3.2.3项目所需服务的论证与评估项目所需服务主要包括项目所需燃料和动力方面的服务，项目所需运输和通讯条件评估和项目所需外部协作和配套服务等。

第3章项目运行环境评估1.项目燃料动力服务条件的论证与评估（1）分析和评估项目所需燃料的供求量及服务方式。项目所需各种燃料和动力的服务或供应条件都需要进行评估，一般可根据项目的需要对项目所需燃料和动力的服务或供应政策、供应数量、供应方式、运输及存储设施要求等进行全面的评估。第3章项目运行环境评估（2）分析和评估项目所需水资源的服务或供应条件。项目所需水资源的服务和供应条件同样是一个非常重要的项目条件的评估方面，应根据项目对水资源的基本要求进行全面的分析与评估，包括供水量，供水价格、供水水源，供水设施，供水方式等方面的评估。第3章项目运行环境评估（3）分析评估项目所需电力资源的服务或供应条件。项目所需电力资源的供应条件也需要做严格的分析，要估算项目最大用电量、用电高峰负荷、耗电量、供电政策、供电设施、供电方式和供电成本等，并根据项目情况分析和评估这些方面的可行性。第3章项目运行环境评估（3）分析评估项目所需电力资源的服务或供应条件。项目所需电力资源的供应条件也需要做严格的分析，要估算项目最大用电量、用电高峰负荷、耗电量、供电政策、供电设施、供电方式和供电成本等，并根据项目情况分析和评估这些方面的可行性。第3章项目运行环境评估（4）分析评估项目所需其他能源动力服务和供应条件。如果项目还有其他的动力和能源的需求，那么也要分析和计算它们的需求量、供应方式、供应价格、供应政策和供应成本等。特殊需要甚至还需要分析和评估自备设施、架设管网等方面的问题。第3章项目运行环境评估2.项目所需运输和通讯服务评估项目的运输服务是项目运行的重要条件，它关系到项目运行中所需的各种物资以及项目产品能否及时保证供应和投放市场，所以也是至关重要的。项目的通讯服务主要用于获得和传递信息，它是任何一个项目运行的重要前提条件，所以对项目的通讯服务也必须作全面的分析和评估。评估主要包括以下几个方面：第3章项目运行环境评估（1）分析评估项目所需的运输服务和设备条件。要分析和评估项目供应链的全过程所需运输服务方式和运输设备条件，包括项目组织内部和外部的运输服务的方式与设备的技术经济分析，以保证项目供应量的畅通。第3章项目运行环境评估（2）分析项目所需物流系统的服务能力。这包括分析和评估项目所需的装卸、运输、储存等方面服务的供应条件与能力，以及物流服务组织管理方面的能力等，以确保能够提供在项目运行中所需的物流服务。第3章项目运行环境评估（3）分析评估项目相关运输条件的配套性。例如，项目若采用铁路运输方式就应分析与估算专用铁路配套情况，包括专用铁路、编组设施、仓储设施等相关投资建设问题，以保证项目运行能够有相应的配套条件。第3章项目运行环境评估（3）分析评估项目相关运输条件的配套性。例如，项目若采用铁路运输方式就应分析与估算专用铁路配套情况，包括专用铁路、编组设施、仓储设施等相关投资建设问题，以保证项目运行能够有相应的配套条件。第3章项目运行环境评估

（4）分析评估项目所需的通讯服务和设备条件。要分析和评估项目信息资源管理中所需通讯方式和通讯设备条件，包括组织内部和外部通讯所需的服务和设备的分析，以保证项目通讯的畅通。（5）分析项目所需通讯服务的能力和条件。包括分析和评估项目所需的电讯、信息、图文传输等等各方面通讯服务的供应条件与能力，以及通讯服务组织的管理能力等，以确保能够提供在项目运行中所需的通讯服务。第3章项目运行环境评估

（6）分析评估项目相关通讯条件的配套性。例如，项目若采用光纤通讯和互联网路服务就应分析与评估项目所需光纤和互联网络的配套情况和相关的这类专用条件的投资建设问题，以保证项目运行能够有相应的通讯配套条件。第3章项目运行环境评估3.项目所需外部协作和配套服务的评估项目所需外部协作和零件配套服务是指为项目提供零部件、半成品或其他协作的服务供给条件。项目的外部协作和零件配套条件同样是项目运行中一个非常重要的问题，有些项目对于外部协作和配套条件的依赖性是十分严重的。这方面的评估主要包括如下两个方面：第3章项目运行环境评估（1）分析和评估项目前序协作配套条件。这是指对于项目所需零部件、半成品或包装品等外部协作配套能力的评估，这包括协作者的能力、交货期、协作厂技术力量、协作保证程度和质量、价格等方面的全面评估。第3章项目运行环境评估（2）分析评估项目后序协作配套条件。这是指对于项目产品出厂后的一些协作与配套服务条件的评估，包括各种项目组织自己提供的和委托服务完成的售后技术服务、销售服务和其他一些项目的后序协作配套的条件的全面评估。第3章项目运行环境评估（2）分析评估项目后序协作配套条件。这是指对于项目产品出厂后的一些协作与配套服务条件的评估，包括各种项目组织自己提供的和委托服务完成的售后技术服务、销售服务和其他一些项目的后序协作配套的条件的全面评估。第3章项目运行环境评估3.3项目市场环境条件的论证与评估在项目投入运行后其产品或服务必须投向市场，因此市场环境也是项目成败的一个重要条件，所以分析和评估项目全生命周期的市场环境条件是非常必要的。这种项目市场环境条件的分析包括：项目市场调查、市场预测和市场评价等。第3章项目运行环境评估3.3.1项目产品或服务的市场需求调查项目市场调查是认识项目产品的市场，对项目产品或服务市场中的供求情况和竞争情况所进行的数据收集、分析和处理，从而全面了解项目产品或服务现实市场和潜在市场情况。项目产品或服务市场需求调查是项目评估的主要任务之一，其主要内容包括以下方面。第3章项目运行环境评估1.项目产品或服务需求者的调查主要调查一个项目的产品或服务主要面向哪种和哪些消费者，以便用于分析项目市场条件的情况。通常不同项目都有自己的目标顾客，项目市场条件评估首先要对项目产品或服务的目标顾客群作全面的调查。第3章项目运行环境评估2.项目产品或服务的市场需求量调查项目产品或服务的市场需求量调查就是要摸清在既定市场范围内项目产品或服务可能的销售总量。有些项目产品或服务的市场包括国内和国外两个市场，要全面评估两个市场的现有需求量和潜在需求量。第3章项目运行环境评估3.项目产品或服务的品种需求调查项目产品或服务品种的市场需求调查主要是对项目产品或服务的多样性需求的调查。第3章项目运行环境评估3.项目产品或服务的品种需求调查项目产品或服务品种的市场需求调查主要是对项目产品或服务的多样性需求的调查。第3章项目运行环境评估4.项目产品或服务的质量需求调查项目产品或服务的质量需求调查包括对既定项目既定产品或服务的用途，特性，寿命、功效等具体要素的调查，包括项目产品或服务的内在质量、外观质量和商业质量等方面，这些方面的调查都是必需的。第3章项目运行环境评估5.项目产品或服务市场价格需求调查项目产品或服务价格也是产品的经济质量，其高低关系到项目产品或服务的销售总量和市场占有率，所以项目产品或服务市场需求调查还必须包括价格调查，这既包括价格水平的调查也包括对于价格弹性的测定等。第3章项目运行环境评估6.项目产品或服务市场细分的调查项目产品或服务的市场需求调查还必须进行产品市场细分情况的调查。第3章项目运行环境评估在项目产品或服务的市场需求调查中所使用的方法主要有：（1）直接调查法。一是走访调查法，这是一种当面听取被调查人意见的方法，走访调查法是目前项目评估中用的较多的一种市场需求调查方法。由于调查结果与调查人员的素质和经验有很大的关系，所以选好调查人员尤其重要；二是电话调查法，这是通过电话直接向有关单位、用户进行调查的方法，用电话向调查对象进行访问。优点是经济迅速和情报及时；三是书面调查法，这是通过面交或邮寄书信的方式进行市场需求调查的方法，这种方法多采用表格的形式，故又称调查表法。第3章项目运行环境评估（2）间接调查法。间接调查法是通过分析项目产品或服务和用户之间的内在联系，了解项目所处市场的总体需求及其发展趋势，达到调查市场需求目的的方法。资料调查法和专家调查法都属于间接调查，前者是指使用现成的市场统计数据资料去分析市场需求情况，后者是通过询问专家对市场需求情况做出判断和分析。专家调查法主要是使用专家的经验和判断去获得调查所需的结果，这种方法的关键在于选对专家和充分运用好这些专家。专家调查法的具体做法可见后面的德尔菲法等。第3章项目运行环境评估（2）间接调查法。间接调查法是通过分析项目产品或服务和用户之间的内在联系，了解项目所处市场的总体需求及其发展趋势，达到调查市场需求目的的方法。资料调查法和专家调查法都属于间接调查，前者是指使用现成的市场统计数据资料去分析市场需求情况，后者是通过询问专家对市场需求情况做出判断和分析。专家调查法主要是使用专家的经验和判断去获得调查所需的结果，这种方法的关键在于选对专家和充分运用好这些专家。专家调查法的具体做法可见后面的德尔菲法等。第3章项目运行环境评估3.3.2项目产品或服务的市场需求预测项目产品或服务市场预测是在项目市场调查的基础上应用科学方法和手段对项目产品或服务未来市场需求和发展趋势所作的预测和判断。第3章项目运行环境评估1.时间序列预测法时间序列预测法是以历史资料的时间序列数据为基础，运用简单的平均数等方法分析确定市场发展变化趋势，并根据这一趋势向外做出推断，从而预测项目产品或服务市场未来发展变化趋势的一种方法。运用时间序列预测法进行市场预测时，先要找出历史数据的趋势规律，然后使用其分析并确定项目市场的发展趋势，最后根据这种趋势给出预测结果。第3章项目运行环境评估2.回归预测法回归预测法是研究两个以上变量之间相关关系的预测方法，它可以通过找出变量间的因果关系来进行预测市场的发展变化。这种方法又包括研究两变量之间关系的一元回归分析预测和研究多变量关系的多元回归分析预测。回归预测法的基本程序是：1）通过对实际调查资料的分析找出变量之间的相关关系去确定引起项目产品或服务市场变化的影响因素，2）根据变量之间的相关关系数学模型建立预测模型，3）使用预测模型进行预测并给出结果的检验和误差分析。第3章项目运行环境评估3.德尔菲预测法德尔菲预测法是一种广泛征求专家意见后进行定性和定量预测的方法。运用德尔菲预测法进行项目产品或服务市场预测的步骤是：先选择专家，邀请的专家人数通常在15到50人之间为宜；然后设计调查表，根据项目产品或服务预测科学设计调查问卷的问题；进一步请专家做出分析判断和预测，即将调查问卷等发给专家们做出分析判断结果；再将回收的专家调查问卷整理和归纳；然后请专家参照他人的意见修改自己的分析判断和预测；如此反复几次后得到专家意见；最终根据专家意见做出项目产品或服务市场需求预测报告。第3章项目运行环境评估3.4项目产品或服务的竞争条件评估各种产品和服务的竞争现象普遍地存在于人类经济生活的各个领域之中，现在竞争已经成了一个涉及极其广泛的社会现象和问题。由于所有的产品和服务竞争都是基于经济利益或社会福利的，所以关于“竞争条件”的评估主要是围绕着经济范畴进行的，因此任何项目的运行环境与条件的分析都必须包括项目的竞争环境分析和评价，因为“物竞天择，适者生存”这是关系到项目生死存亡的关键条件之一。第3章项目运行环境评估3.4项目产品或服务的竞争条件评估各种产品和服务的竞争现象普遍地存在于人类经济生活的各个领域之中，现在竞争已经成了一个涉及极其广泛的社会现象和问题。由于所有的产品和服务竞争都是基于经济利益或社会福利的，所以关于“竞争条件”的评估主要是围绕着经济范畴进行的，因此任何项目的运行环境与条件的分析都必须包括项目的竞争环境分析和评价，因为“物竞天择，适者生存”这是关系到项目生死存亡的关键条件之一。第3章项目运行环境评估3.4.1项目竞争环境条件评估的概念从哲学的角度来看，竞争本质上是一种人们的社会关系，是人们为满足某种需求而展开的既有冲突又有合作的关系。第3章项目运行环境评估1.竞争的概念因此可以对竞争作如下定义：竞争就是两方或两方以上的个人或集团在一定范围内为争夺他们共同需要的东西而展开较量的过程。所以实际上“竞争”不仅是一种人们之间的商业和政治行为以及人们之间存在一种人际关系，同时也是任何一个项目的产品和服务都有可能面临的市场环境和条件。第3章项目运行环境评估

2.项目竞争环境的概念所谓项目竞争环境评估就是指关于项目的产品或服务在其所处产业和地区中所必须面对的各种竞争情况的全面分析和评估。下面的图给出了这五种竞争共同作用所形成的项目竞争环境的示意:

第3章项目运行环境评估波特的五种竞争力量模型供方买方替代品供方侃价能力潜在竞争者的进入威胁买方侃价能力替代产品生产企业的威胁

产业竞争者（现有企业间的竞争）潜在进入者第3章项目运行环境评估3.4.2项目竞争环境条件评估的内容项目竞争环境评估除了要对项目的宏观竞争环境进行评估以外，还要对项目未来可能发生的各种具体竞争情况进行评估。其中最为主要的还是对于顾客、供应商、替代品、潜在的进入者和现有竞争对手的评估，所以项目竞争环境的评估主要包含这五个方面的内容。

第3章项目运行环境评估3.4.2项目竞争环境条件评估的内容项目竞争环境评估除了要对项目的宏观竞争环境进行评估以外，还要对项目未来可能发生的各种具体竞争情况进行评估。其中最为主要的还是对于顾客、供应商、替代品、潜在的进入者和现有竞争对手的评估，所以项目竞争环境的评估主要包含这五个方面的内容。

第3章项目运行环境评估1.现有竞争对手间的竞争环境评估主要包括两个方面的内容：

一是现有竞争对手的识别

二是现有竞争对手间争夺的激烈程度的评估，现有竞争对手之间的价格竞争、广告战和其他种种竞争的激烈程度必须给出科学的分析和度量。第3章项目运行环境评估2.潜在进入者的竞争威胁评估主要包括两个方面的内容：一是潜在竞争者的识别，项目产品或服务的潜在竞争对手不像现有竞争对手那样明确，所以往往较难判断，一般可以通过下列归类来识别项目的潜在竞争者：特别容易克服进入壁垒的行业和企业、具有明显协同作用的行业和企业、有可能进行后向一体化或前向一体化的客户或供应商企业；二是潜在竞争者进入威胁程度的评估，其大小取决于进入壁垒和现有同业者的反击，如果进入壁垒高或同业者坚决地打击报复，则这种威胁的程度就会较小。第3章项目运行环境评估3.替代产品的竞争威胁评估广义地看，一个产业中的所有公司都与生产替代产品的企业或产业竞争。替代产品就是那些能够实现本产业产品同种功能的其它产品，它的存在设置了一个产业可谋取利润的定价上限，从而限制了一个产业的潜在收益情况。通常应当引起人们重视的项目替代品主要包括：具有改善产品价格-性能比从而排挤项目产品或服务趋势的产品，新研究开发出来的具有同等或更高功能的产品，由盈利很高企业生产的具有相似功能的副产品，全新创造的消费观念和产品与服务。第3章项目运行环境评估4.买方侃价能力的竞争威胁评估如果出现下述情况，买主的侃价能力就会加强：一是相对于项目产品或服务的销售量而言买方购买量大且集中，二是买方购买的项目产品或服务占其销量的相当大一部分，三是市场上有大量的相同产品供应商，四是买方本身的实际赢利水平低下，五是买方具有采取自主生产同类产品的能力，六是买方对项目产品或服务的需求并不十分迫切和必需，七是买方充分掌握了项目产品或服务的市场供求信息，八是其他有利于买方的情况，如买主的谈判能力和技巧等。第3章项目运行环境评估５．供方的侃价能力的竞争威胁评估通常造成供方侃价能力增强的主要因素包括：一是供方数量有限或由几个主要供应商支配，二是供方具有向项目业主供货的某种优先权（包括行政垄断或资源垄断等），三是项目业主并非供方集团的主要客户，四是业主对于供方产品的依赖度较高，五是供方产品的进入壁垒较高，六是其他有利供方的条件。第3章项目运行环境评估５．供方的侃价能力的竞争威胁评估通常造成供方侃价能力增强的主要因素包括：一是供方数量有限或由几个主要供应商支配，二是供方具有向项目业主供货的某种优先权（包括行政垄断或资源垄断等），三是项目业主并非供方集团的主要客户，四是业主对于供方产品的依赖度较高，五是供方产品的进入壁垒较高，六是其他有利供方的条件。3.5项目宏观运行环境的论证与评估

3.5.1项目宏观经济环境评估项目宏观经济环境评估指的是对于项目所在国家或地区的整体宏观经济现状和的发展变化趋势的评估。由于宏观经济环境是项目赖以生存和成功运行的基本环境条件之一，所以在项目的决策中都需要充分分析和研究项目所处的宏观经济环境。第3章项目运行环境评估1.项目宏观经济环境评估的含义及必要性所谓项目宏观经济环境评估是对一国或地区的经济总供给和总需求的平衡情况，经济发展与增长情况，国民就业和收入情况、储蓄和贷款情况、投资与消费和政府购买情况、进出口情况等与项目有关的宏观经济环境条件的评估，通过项目宏观环境评估对项目运行的宏观条件做出基本的判断和评价。第3章项目运行环境评估2.项目宏观经济环境评估的主要内容（1）国家和地方的总供给与总需求的平衡情况。一个国家或地方的总供给和总需求如果无法实现相对平衡就会造成宏观经济环境的恶化，从而影响项目的收益和项目的可行性。第3章项目运行环境评估（2）国家或地方的经济发展与增长情况评估。国家和地方的经济呈正向发展与增长情况会给项目创造十分宽松的运行环境，反之若其呈现负向（收缩）发展的状况，项目的运行就会全面恶化。所以在项目的宏观经济环境评估中还必须包括国家和地方的经济与发展情况评估，以便认清项目未来的运行环境发展状况。第3章项目运行环境评估（3）国家或地方的就业和收入情况评估。所谓国家和地方的就业和收入情况评估是指对于国家和地方实际就业和失业的比例，国民收入和实际可支配收入的分布情况以及它们的发展变化预测等方面的评估。一个国家和地方的就业人口比重越高，失业人口比重越低，居民收入水平越高，人均可支配收入越多，那么该项目运行的宏观经济条件就越好，反之就会对于项目造成不利的影响。这些因素不仅会影响到项目运行的经济效益，甚至会影响到项目运行的政治环境，所以必须对其做出科学的评估。第3章项目运行环境评估（3）国家或地方的就业和收入情况评估。所谓国家和地方的就业和收入情况评估是指对于国家和地方实际就业和失业的比例，国民收入和实际可支配收入的分布情况以及它们的发展变化预测等方面的评估。一个国家和地方的就业人口比重越高，失业人口比重越低，居民收入水平越高，人均可支配收入越多，那么该项目运行的宏观经济条件就越好，反之就会对于项目造成不利的影响。这些因素不仅会影响到项目运行的经济效益，甚至会影响到项目运行的政治环境，所以必须对其做出科学的评估。第3章项目运行环境评估（4）国家或地方的储蓄和贷款情况的评估。国家和地方的储蓄与贷款情况评估是指对于一国或地方的国民储蓄倾向（储蓄占收入的比重）、储蓄总量和银行贷款的信用规模、贷款难易程度和相关做法等方面的全面评估。因为这些因素都会直接后间接地影响到项目的运行，所以在项目的宏观经济环境评估中还必须包括国家和地方的储蓄和贷款情况评估。第3章项目运行环境评估（5）国家或地方的投资与消费和政府购买情况评估。国家和地方的投资、消费和政府购买情况评估是指对一国或地方的投资规模与方向、消费总量与细分情况和政府采购总量与方法等情况的全面评估。第3章项目运行环境评估（6）国家或地区的进出口情况评估。

对于一个国家和地方的进出口情况评估可以使人们明确在项目运行中所存在的基本进出口条件，包括相应的关税、补贴、运输条件等。国家或地方的进出口情况又是对于外向型的项目是必备的条件，所以必须对其进行相应的评估。第3章项目运行环境评估3.项目宏观经济环境评估的基本方法国家或地方宏观经济环境评估的基本方法是分项定量分析法和综合评价分析法（1）分项定量分析法。这种方法是对收集得到的国家或地方宏观经济总量与个量指标的具体数据分别对照相对和绝对的标准数据，然后根据对照结果分析它们对项目运行的有利和不利情况及其程度。（2）综合评价分析法。这是一种将各个分项定量评价结果进行综合的项目运行环境评估方法，该方法首先要根据项目的具体情况对上述六个主要方面的某个方面指标做出优先序列排序和相应的权重给定，然后是其做出相应的综合评价的方法。第3章项目运行环境评估3.5.2项目宏观政策和法律环境评估在项目宏观环境评估中还必须对项目所处宏观政策和法律环境进行必要的论证和评估，

1.项目宏观政策环境的评估项目宏观政策环境评估主要是对于项目所涉及的投资、金融、财税等经济政策的评估。

第3章项目运行环境评估3.5.2项目宏观政策和法律环境评估在项目宏观环境评估中还必须对项目所处宏观政策和法律环境进行必要的论证和评估，

1.项目宏观政策环境的评估项目宏观政策环境评估主要是对于项目所涉及的投资、金融、财税等经济政策的评估。

第3章项目运行环境评估

项目宏观政策环境评估的主要内容

1）国家和地方的财政政策的评估。任何国家或地方都需要通过政府购买、转移支付以及税收政策等政策来调控整个国民经济的发展。第3章项目运行环境评估2）国家和地方的货币政策。国家和地方的货币政策是指一国或地区的中央银行为实现既定目标运用法定存款准备率、再贴现、公开市场业务、直接信用控制和间接信用控制等各种货币政策工具去调节货币供应从而影响宏观经济变量的政策措施总和。第3章项目运行环境评估3）国家和地方的产业政策。所谓国家和地方的产业政策是指国家和地方通过规划、干预、税收和指导等方式使国家或地方产业形成与发展的政策总和，包括产业结构政策、产业组织政策和产业优惠政策等。这些政策主要是对朝阳产业的扶持与保护政策，和对夕阳产业的限制和调整政策。第3章项目运行环境评估4）国家和地方的区域经济发展政策。国家和地方的区域经济发展政策是贯彻实施国民经济建设方针和区域经济发展战略的具体手段。国家和地方的区域经济发展战略是区域经济发展政策的基础和指导，区域经济发展政策则是区域经济发展战略的具体运动和实施。第3章项目运行环境评估（3）项目宏观政策环境评估的基本方法。对国家或地方政策环境进行的评估是一种定性的评估。这一评估首先要收集相关的国家或地方政策资料，并分析所收集资料的可靠性、相关性和全面性。然后要对所收集到的国家或地方相关政策资料按照上述评估内容中给出的四大政策分类进行分类，最终分析和评估国家或地方相关政策环境是否有利于项目的运行。国家或地方政策环境评估的基本方法既可以采用打分法，也可以采用排序法或者核检表法。三种方法的具体说明如下。第3章项目运行环境评估（3）项目宏观政策环境评估的基本方法。对国家或地方政策环境进行的评估是一种定性的评估。这一评估首先要收集相关的国家或地方政策资料，并分析所收集资料的可靠性、相关性和全面性。然后要对所收集到的国家或地方相关政策资料按照上述评估内容中给出的四大政策分类进行分类，最终分析和评估国家或地方相关政策环境是否有利于项目的运行。国家或地方政策环境评估的基本方法既可以采用打分法，也可以采用排序法或者核检表法。三种方法的具体说明如下。第3章项目运行环境评估1）打分法。这种方法是对各种收集得到的国家或地方相关政策，根据它们对于项目运行的有利和不利情况对其进行打分，然后将各项国家或地方的相关政策的得分按照一定的权重分配和加权平均数计算方法，得到对于项目相关国家或地方政策环境条件的评估结果。第3章项目运行环境评估2）排序法。这种方法是对各种收集的国家或地方相关政策，根据它们对项目运行的有利和不利情况进行排序，有利政策排出优先序列，不利政策排出优先序列，然后全面比较两列国家或地方的相关政策，得到对于项目相关国家或地方政策环境条件的评估结果。第3章项目运行环境评估3）核检表法。这种方法使用标准或专用国家和地方优惠政策核检表对项目相关国家或地方政策进行核检，根据核检出优惠政策多寡和有利程度对于项目运行的各项国家与地方相关政策进行分析，最终得到对于项目相关国家或地方政策环境条件的评估结果。第3章项目运行环境评估2.项目宏观法律环境评估当今社会中任何项目没有法律的保护和支持都是无法运行的，所以任何项目都必须对其所处社会的法律环境条件进行全面的评估。第3章项目运行环境评估项目法律环境评估的主要内容

项目所涉及的法律和法规范围十分广泛，涉及社会和经济生活各个方面，人们只能对其中最主要的法律和法规进行评估。涉及一个项目的运行的主要法律包括：有关企业的基本法律制度、有关企业经营的法律制度、有关经济活动监督管理的法律制度、有关劳动和社会保障方面的法律制度和各种经济司法的制度与情况。第3章项目运行环境评估项目法律环境评估的主要内容

项目所涉及的法律和法规范围十分广泛，涉及社会和经济生活各个方面，人们只能对其中最主要的法律和法规进行评估。涉及一个项目的运行的主要法律包括：有关企业的基本法律制度、有关企业经营的法律制度、有关经济活动监督管理的法律制度、有关劳动和社会保障方面的法律制度和各种经济司法的制度与情况。第3章项目运行环境评估1）有关企业的基本法律制度的评估。企业的组织、运行、管理等一系列行为规范和模式构成了有关企业的基本法律制度。这些法律制度既包括企业资产形成制度和企业的组织设立制度，也包括企业责任和企业经营管理制度等。在市场经济条件下的现代企业基本法律制度主要包括有关公司制企业、个人自主制企业和合伙制企业的相关法律制度。这类制度的健全程度将直接影响一个项目的设立和运行的成败第3章项目运行环境评估2）有关企业经营的法律制度的评估。项目的运行涉及许多经营活动，需要遵守相应的法律规定，这主要包括：经济合同方面的法律制度、知识产权方面的法律制度、财务管理方面的法律制度、广告宣传方面的法律制度、产品质量和消费者权益保护方面的法律制度、反不正当竞争的法律制度、环境保护的法律制度等。这种法律制度涉及企业生产、财务、营销和社会责任等诸方面内容，必须评估其对于项目的影响。第3章项目运行环境评估3）有关经济活动监督管理的法律制度。项目运行中会涉及的有关经济活动监督管理的法律制度主要包括会计、统计、审计、票据、税收、金融等方面的法律制度。其中，会计、统计和审计法律制度分别用于调整会计、统计和审计活动中各种关系；税收方面的法律是调整国家和社会各方征纳税的权利义务关系；金融方面的法律调整一国或地区的金融关系。这些法律构成了项目所涉及的经济活动监督管理方面的法律总和，它是确保项目正常运行的重要环境条件，所以同样需要认真评估。第3章项目运行环境评估4）有关劳动和社会保障方面的法律制度的评估。项目运行中必须雇佣一定的劳动力，所以会涉及到有关社会保障方面的法律制度。其中，劳动法是项目招聘、使用和开展人力资源管理所依据的法律，其内容包括：劳动合同的订立、变更、解除和终止，对劳动和劳动成员的保护，对职工的奖励和处分等规定。社会保障法律制度则包括：社会保障、养老保险、失业保险等法律制度。这方面的法律制度直接关乎项目运行中最关键的人力资源，所以同样需要进行严格的分析和评估。第3章项目运行环境评估5）有关国家和地方经济司法制度和实践的评估。开展经济活动能够必然会存在经济纠纷，项目的运行活动中同样会存在经济纠纷。经济纠纷就是各个经济主体之间或者经济主体与政府部门之间因经济权利与经济义务的矛盾而引起的争议。一国或地区的经济司法制度和实践是指在发生经济纠纷之后当事人运用法律方法来解决纠纷的相关法律和实际实施情况，这也是一个国家或者地区的法律环境评估中的重要内容。特别需要注意的是在项目法律环境的评估中不能只评估现有法律文件，还要评估实际的司法状况。第3章项目运行环境评估5）有关国家和地方经济司法制度和实践的评估。开展经济活动能够必然会存在经济纠纷，项目的运行活动中同样会存在经济纠纷。经济纠纷就是各个经济主体之间或者经济主体与政府部门之间因经济权利与经济义务的矛盾而引起的争议。一国或地区的经济司法制度和实践是指在发生经济纠纷之后当事人运用法律方法来解决纠纷的相关法律和实际实施情况，这也是一个国家或者地区的法律环境评估中的重要内容。特别需要注意的是在项目法律环境的评估中不能只评估现有法律文件，还要评估实际的司法状况。第3章项目运行环境评估（3）项目法律环境评估的方法。项目法律环境评估的方法也是一种定性的评估方法，这一评估也要先收集相关的国家或地方法律规定和司法实践的资料，然后对所收集到的国家或地方相关法律法规和司法实践资料按照上述评估内容中给出的五个方面进行分类，最终分析和评估国家或地方的法律环境是否有利于项目的运行以及有利和不利的程度。第3章项目运行环境评估3.5.3项目宏观社会和文化环境评估项目不仅受宏观经济和法律等环境因素的影响，同样也受宏观社会和文化环境的影响。因为任何项目都是存在于一定的社会环境中的，所以必须进行项目的社会和文化环境评估。第3章项目运行环境评估

项目宏观社会和文化环境评估的主要内容（1）文化影响因素的评估。（2）舆论影响因素的评估。

（3）社会影响因素的评估。第3章项目运行环境评估3.项目宏观社会和文化环境评估的方法项目宏观社会和文化环境评估涉及对于人们的价值观等内心世界的外在表现形式的评估和社会舆论影响以及社区影响因素的评估，因此很难做出完全定量的评价，所以这方面的环境条件评估也是使用一些定性的评估方法。第3章项目运行环境评估项目社会文化环境评估工作的第一步同样是对项目的社会文化环境条件情况进行调查，通过调查收集相关的信息和数据资料。调查方法总体上包括：面谈调查法、问卷调查法、现场调查法和文献阅读法等方法。与项目其他环境条件评估调查有所不同的是，它还需要采取公告法和公共磋商法等方法去获得项目文化影响和舆论影响以及社区影响三大要素方面的信息。第3章项目运行环境评估项目社会文化环境评估工作的第一步同样是对项目的社会文化环境条件情况进行调查，通过调查收集相关的信息和数据资料。调查方法总体上包括：面谈调查法、问卷调查法、现场