用友政务项目实施管理规范V10

工程管理体系-实施管理标准V1.0培训讲师：隋继周培训时间：3个小时内培训内容序言第一局部：实施管理标准第二局部：实施配置管理标准休息第三局部:重点工程文档编写内容说明第四局部：实施范围说明第五局部：实施监控管理第六局部：实施职业行为语言标准序言用友政务效劳体系工程管理体系方案咨询体系实施咨询体系专项开发体系运行维护体系培训学习体系质量管理体系〔ISO9001〕以专业化的IT效劳持续不断的为用户创造价值!中间实体层上层辐射层底层支撑层实施咨询体系是对实施标准及制度、实施组织及人员、实施工具及实施战略行动目标的统筹规划，是指导政务公司实施工作及实施管理的归口体系。总部+渠道合作交付区域实施服务中心制实施咨询体系实施管理制度实施组织队伍实施工具实施人员岗位津贴制度用友政务实施组织结构实施方案集实施管理规范实施配置管理制度突发紧急事件应急预案实施人员出差补助制度实施岗位及岗位职责实施技术宝典实施人员薪酬管理制度实施人员考核管理制度实施战略行动产品应用业务集实施人才发展培养体系实施人才招聘管理制度实施办事处综合管理制度实施软件工具包实施天地门户（FTP/WEB）第一局部实施管理标准V1.0

政务公司实施管理标准纲要性文件，是指导并约束工程实施行为及实施文档控制的过程管理标准。前言用友政务工程的成功实施可以由多种因素决定，适宜的软件、成功的实施、经验丰富的工程实施参谋、客户各个部门的支持都可以导致工程的成功，但是任何一个闪失或是配合不到位，都可以导致工程的失败。对于实施人员来说，客户的自身条件属于外部因素，实施人员无法控制，只能通过合同和建议书来约束双方的责任和义务，减少工程风险；适宜、成熟的产品软件是成功应用的根底；在前两个条件既定的情况下，工程组需要做的是深刻理解用户的业务，结合公司的现有产品，提供一套科学可执行的实施整体解决方案，这时，衡量工程能否成功的标准，完全取决于工程团队的的整体实施能力。因此，为了保证工程实施的成功，必须对实施工作进行标准。2004年初用友政务编制了一套用友政务实施方法论，向标准化实施迈出了可喜的一步。通过工程实施人员两年多贯彻执行，增强了他们的工程管理意识，并积累了丰富的工程管理经验、文档等，同时经过实践总结了该方法论中存在的问题-“理论指导性强，实战复制性弱〞。为此我们根据实施方法论综合借鉴以往工程中实施人员总结的经验，贯穿“聚焦财经，整体规划，分步实施，合作交付〞实施策略，实现系统实施过程可复制，到达工程能够快速交付的目的。我们对工程实施流程的各阶段、各项任务的工作内容、策略、角色和责任、交付成果、潜在风险逐一进行了分析，并整理了一套工具、模板，力求流程清晰、简练实用，并能够在政务公司范围内统一管理，提升政务公司工程执行效率，节约工程管理的本钱，通过工程的科学运做，达成组织的即定目标适用范围06年度，根据公司的战略调整，从工程交付的模式划分，可分为以下五类工程：06年度，从工程实施的主体划分，可分为以下三类工程。第一类：总部独立实施的工程〔总部大客户部签单的工程〕第二类：总部与渠道合作交付的工程〔渠道签单，总部指导，合作交付〕第三类：渠道自行实施的工程〔渠道签单并单独实施〕本实施管理标准适用于在总部立项、实施公司标准产品、专业产品以及以标准产品、专业产品为主的一体化工程的实施过程管理，标准工程实施程序。本文件更是侧重于提供给渠道一套能够自行实施工程的过程管理标准，提升渠道的工程管理水平，节省渠道的工程管理本钱。实施管理标准整体概述本实施管理标准从工程前期调研咨询预立项开始，经过工程立项、现场实施、系统上线试运行到工程结项5个阶段诠释了用友财政、财务标准产品、专项产品及以标准产品、专项产品为主的一体化工程的运行的科学轨迹，是政务公司指导渠道自行实施管理的标准性文件。实施总体阶段划分工程立项阶段现场实施阶段工程预立项阶段工程结项阶段上线试运行阶段财政类工程实施策略财政类工程遵循“整体规划、分布实施、划整为零〞的实施策略：工程预立项、工程立项、工程结项是针对工程整体而言，现场实施、上线试运行是针对子系统而言的，如果有多个子系统实施，工程经理根据现场情况，同用户进行充分沟通后，可以按照归类原那么进行，比方说预算编制〔部门预算、工程库、根底数据库等〕、预算执行〔指标、拨款、国库集中支付、总预算会计、工资统发等〕、资产及核算〔集中财务、电子报表、非经资产、非税收入等〕进行工程过程控制，也可以按照时间段〔月、季度、半年等〕进行工程方案过程管理，目的是使工程过程有效拆分，到达工程可控、可执行的效果。介绍实施标准及实施范围，收集分析客户需求形成实施方案实施方进行模拟环境搭建及测试后，进行工程立项及现场实施准备工作前期准备工作现场确认系统部署系统配置、测试相关标准文档准备系统培训：包含财政内部培训和外部培训进行系统模拟联调试运行系统移交实施方完成工程结项工作预立项阶段

立项阶段

现场实施阶段

上线试运行阶段

结项阶段

√部署情况表√培训手册√实施标准相关文档准备√生活办公环境√系统环境√系统业务流程√根底数据√报表凭证样式√正式环境部署成功√正式数据准备完成√模拟联调方案及联调测试用例√网络环境全部完成√正式指标完成√正式上线通知√移交文件清单√移交数据内容〔上线运行两周内完成系统移交〕√?用户方工程组成员表?√?系统环境?√?系统业务流程?√?根底数据?√?报表凭证样式?√?实施方案?√?工程组成员表?√?工程实施申请单?√?费用预算表?√?工程任务书?√?实施方案初稿?√系统正式上线报告√准备系统移交文档√系统上线试运行记录√系统移交文件清单签字√系统上线试运行报告√系统验收报告√工程总结报告√系统验收文档签字√完成系统配置表进入现场实施系统正式上线系统正式上线A1、实施调研条件：收到实施申请单角色：实施咨询中心任务：1.1介绍系统实施标准及实施范围1.2系统环境调查1.3根底数据收集1.4收集用户报表凭证样式1.5提交实施方案确定实施周期A1’、前期沟通条件：商务合同已签角色：客户方工程组任务：1.1组建工程小组，并确定相关负责人；1.2进行系统环境调查和准备；1.3初步完成根底数据收集1.4提交已有报表凭证样式1.5与实施方确定实施方案及周期一、预立项阶段〔A〕实施方用户方形成结果/文档A1、实施调研咨询A1’、前期沟通编号名称提交方向A1.1《预立项调研计划》用户方、实施方A1.2《用户方项目小组成员名单》实施方A1.3《用户方可提供办公环境调查表》

实施方A1.4《实施生活环境情况调查表》

实施方A1.5《系统环境确认表》

实施方A1.6《项目实施方案》

用户方、实施方A1.7《预立项调研报告》

实施方A1.8《商务合同》

实施方里程碑完成《项目实施方案》确定实施周期

实施方形成结果/文档B1、实施工程立项B1’、现场实施准备B1、实施工程立项条件：实施周期已确定角色：实施咨询中心及公司其他相关部门任务:3.1模拟环境搭建与测试3.2实施工程立项3.3实施团队成立3.4联系用户，确认现场实施，确认现场办公环境3.5现场实施准备B1’、现场实施准备条件：商务合同已签角色：客户方工程负责人任务：3.1确认现场实施3.2和实施方确认现场实施准备事项二、工程立项阶段〔B〕编号名称提交方向B1.1《项目实施申请单》实施方自用B1.2《项目成本费用预算表》实施方自用B1.3《项目任务书》实施方自用B1.4《项目计划》初稿实施方自用B1.5《项目小组成员表》(双方)用户方、实施方B1.6《项目实施方案》（评审后）用户方、实施方里程碑实施项目立项申请审批通过用户方实施方形成结果/文档C1、准备工作确认C1’、协助实施方确认三、现场实施阶段〔C〕C1、准备工作确认条件：工程组进入实施现场角色：实施方工程组任务：1.1协助召开实施启动会1.2介绍现场实施总体标准，并提出建议1.3确定系统业务流程1.4确定根底数据1.5确定报表样式凭证1.6确定实施方案及培训方案编号名称提交方向C1.1《项目计划》

（确认稿）用户方、实施方C1.2《培训计划》用户方、实施方C1.3《业务流程图》用户方、实施方C1.4《报表凭证样式》用户方、实施方C1.5《基础数据信息表》用户方、实施方001《项目启动会议纪要》用户方、实施方里程碑上述资料全部盖章确认完毕C1’、协助实施方确认条件：工程组进入实施现场角色：客户方工程组、信息中心、各相关业务部门任务：1.1召开实施启动会1.2介绍客户方实施准备情况；1.3提出对实施方的要求和建议；1.4对交流结果给予确认，并签字盖章1.5协助系统环境及培训环境搭建1.6正式指标准备用户方实施方形成结果/文档C2、系统部署及文档准备C2’、配合准备工作用户方C2、系统部署及文档准备条件：系统环境到位角色：实施工程组任务：2.1系统部署发布2.2系统配置调整2.3系统流程及权限测试2.4编写相关文档编号名称提交方向C2.1《系统部署及个性化定制升级记录》用户方、实施方C2.2《培训手册》用户方里程碑系统部署完成C2’、配合准备工作条件：系统环境到位角色：客户方工程组任务：2.1协助系统部署发布2.2协助系统配置调整2.3检查并确定相关文档2.4进行报表调整实施方形成结果/文档C3、培训及正式环境发布C3’、培训及协助发布用户方C3、培训及正式环境发布条件：测试环境及文档准备完成角色:实施工程小组任务：3.1协助用户方进行业务培训3.2进行系统业务操作培训3.3协助用户方发布系统正式环境编号名称提交方向C3.1《培训目标及反馈表》用户方C3.2《培训总结报告》实施方、用户方里程碑培训完成，正式环境部署成功C3’、培训及协助发布条件：测试环境及文档准备完成角色：客户方工程小组任务：3.1进行业务培训3.2协助实施方进行系统操作培训3.3进行系统正式环境发布实施方形成结果/文档C4、模拟试运行C4’、系统试运行用户方编号名称提交方向C4.1《模拟试运行计划》用户方、实施方C4.2《模拟试运行测试记录及反馈表》用户方、实施方C4.3《模拟运行总结报告》

用户方、实施方里程碑系统模拟试运行成功C4’、系统试运行条件：系统正式环境部署完成角色：客户方工程组任务：4.1试运行前各项准备工作按时完成4.2组织进行模拟试运行C4、模拟试运行条件：系统正式环境部署完成角色：实施工程组任务：4.1协助进行财政内部模拟试运行4.2协助进行财政、单位、银行等联合模拟试运行实施方形成结果/文档C5、正式上线C5’、正式上线用户方C5、正式上线条件：正式数据准备完成角色：实施工程组任务：5.1保障正式上线运行编号名称提交方向C5.1正式上线报告实施方、用户方里程碑正式上线运行C5’、正式上线条件：正式数据准备完成角色：客户方工程组、领导、各相关业务部门、预算单位任务：5.1录入正式数据；5.2正式上线系统正式上线系统正式上线实施方形成结果/文档D1、系统验收D1’、系统验收用户方D1、系统验收条件：系统正式上线运行角色：实施工程组任务：1.1协助系统运行保障编号名称提交方向D1.1《系统移交报告》用户方、实施方D1.2《实施项目内部验收申请》实施方D1.3《实施项目内部验收报告》实施方D1.4《系统上线试运行记录》用户方D1.5《FAQ系统运行常见问题》用户方D1.6《系统上线试运行报告》用户方、实施方D1.7《系统验收报告》用户方、实施方里程碑系统上线试运行验收报告D1’、系统移交条件：系统正式上线运行角色：客户方工程组任务：1.1保障系统正常运行四、上线试运行阶段〔D〕实施方形成结果/文档E1’、系统支持和效劳用户方五、工程结项阶段〔E〕E1、工程结项条件：系统试运行结束角色：实施工程组任务：1.1提交工程验收相关文档编号名称提交方向E1.1《项目总结报告》用户方、实施方E1.2《项目验收报告》用户方、实施方E1.3《系统配置表》用户方、实施方里程碑系统验收完毕E1’、工程结项条件：系统试运行结束角色：客户方工程组任务：1.1确认验收相关文档1.2系统运行保障1.3系统验收预立项说明总部自行实施、总部及分子联营公司合作实施工程渠道自行实施工程〔自行实施调研管理〕总部自行实施、总部及分子联营公司合作工程预立项说明前提条件该市场时机已经进入销售漏斗，渠道或客户经理根据?合同〔草〕?及工程前期资料作出简要市场分析报告，大区初审通过后，将已初审通过的分析报告连同?合同〔草〕?、前期市场相关资料〔包含售前部门的售前报告〕、?预立项调研申请单?提交工程管理部。工程管理部确认后认定相关调研业务部门，并协调相关业务部门指定预立项工程经理。如果是合作交付的，除上述要求外，其他渠道还须提交二次分配协议草案〔除全资分公司外〕流程说明交付部经理或方案咨询部经理或一体化研发中心总监接到工程管理部确认的预立项调研申请单后，任命预立项工程经理，并认定该工程是否需要预立项评审，预立项工程经理编写?预立项调研方案?。预立项调研方案的编写见?预立项调研方案程序?。预立项工程经理完成上述文件程序后，如果该工程不需要评审，工程管理部即审批通过预立项调研申请单，如果该工程需要评审，由工程经理通知工程管理部组织工程评审，评审材料有：?合同?〔草〕及工程前期资料、市场时机分析报告、预立项调研申请单、预立项调研方案等。参加评审的部门有：实施咨询中心、一体化研发中心、方案咨询部等，必要时邀请财政、财务研发总监或相关产品经理。评审通过后，工程管理部最后审批通过预立项调研申请单，开始进行预立项阶段的指导、监督活动。预立项调研产生相关文档详见相关文档模板。如果是合作交付的，前期预立项费用由渠道承担，后期工程费用管理按?工程本钱费用管理程序?执行。工程立项说明总部自行实施、总部及分子联营公司合作实施工程渠道自行实施工程总部自行实施、总部及分子联营公司合作工程立项说明前提条件预立项调研完成后，预立项工程经理形成预立项调研报告、实施方案建议稿等相关文件提交工程管理部，工程管理部组织立项综合评审工作，判断是否立项，如果立项的，将综合评审结果告知客户经理，客户经理组织合同评审工作、然后将已审批通过的?合同?复印件及合同评审表原件、实施申请单提交工程管理部，工程管理部确认后认定相关业务部门立项，并协调相关业务部门指定工程经理。除了合同原件外，其他相关文件原件统一在工程管理部存档备案。如果是合作交付的工程，除上述要求外，其它渠道还须提交二次分配协议签章件〔除全资分公司外〕。流程说明业务部门接到评审通过的?合同?及?实施申请单?后任命工程经理，协调安排工程组人员，工程经理编写?实施方案确认稿?、?工程方案初稿?、?工程本钱费用预估表?、?工程任务书?，配置管理员编写?配置管理方案?。工程方案的编写见?工程方案程序?，配置管理方案的编写见?配置管理程序?。以上文件完成审批后，工程经理将工程任务书、工程本钱费用预估表等提交质量与知识管理部审核通过后，任务书与本钱费用预算表原件提交财务部。质量与知识管理部保存工程任务书、工程本钱费用预估表复印件，发布立项通知，工程正式立项。后期工程费用管理按?工程本钱费用管理程序?执行。工程应于工程合同签订10个工作日内提交质量与知识管理部立项,否那么按相关质量程序扣减业务部门考核分。立项产生相关文档详见相关文档模板。合作交付的工程，除上述内容外，客户经理、渠道经理、工程经理要认定工程移交范围及移交时间渠道自行实施工程立项说明分子公司将?合同?传递给渠道的客户经理，由渠道客户经理提交合同评审，评审通过后，分子公司指定工程经理，编写工程方案和工程立项申请单，传递给总部渠道大区人员审阅，渠道大区人员将审阅后的工程方案、工程立项申请单连同合同复印件提交质量与知识管理部立项。质量与知识管理部统一给出工程编号，在内外网发布?立项通知?，工程正式立项。对于不按时立项或不立项的工程，总部相关部门将不支持该工程，包括实施问题的修改、二次开发及其他需总部协调的问题。工程现场过程说明总部自行实施、总部及分子联营公司合作实施工程渠道自行实施工程〔参照总部管理进行〕总部自行实施、总部及分子联营公司合作实施工程前提条件工程实施方案及工程实施方案初稿完成；对于标准产品为主体的工程：模拟环境搭建及测试完成；对于专项开发为主体的工程：需求概要设计及需求详细设计完成；立项完成；现场实施准备完成；工程组人员出差准备完成；实施用机器设备准备完成；工程经理启动会议资料准备完成；系统管理员系统产品及模拟数据库准备完成流程说明启动会实施启动会标准演示PPT、解说实施方案及实施方案〔介绍工程组汇报机制，成员职责等〕、形成启动会议纪要；前期准备工作确认：生活办公环境确认、系统环境确认；系统根底数据确认、系统业务流程确认、报表凭证样式确认；形成确认的实施方案、培训方案；测试环境部署/培训准备：测试培训环境部署、系统配置管理；培训手册准备、培训环境、用例准备；系统培训/正式环境部署：财政内部、外部培训；网络环境全部完成、上线指标数据准备；模拟试运行方案及用例完成；系统模拟试运行：模拟试运行完成；上线指标数据完成；上线通知：系统上线通知；系统正式上线报告；现场实施产生相关文档详见相关文档模板。

合作交付的工程除上述内容外，总部工程经理要按照在立项阶段确认的移交清单准备系统移交的资料；工程上线试运行过程说明总部自行实施、总部及分子联营公司合作实施工程渠道自行实施工程〔渠道参照总部自行实施管理进行〕总部自行实施、总部及分子联营公司合作实施工程上线试运行过程说明前提条件模拟试运行完成，并形成模拟试运行总结报告；系统正式上线，并成功拨付资金或生成凭证；产生系统上线报告；合作交付上线试运行流程说明系统移交准备：强化渠道培训、确认移交时间及移交清单、提交总部内部验收申请、按照移交清单列表整理移交文档及系统软件；系统移交：总部批复内部验收报告、按照移交清单进行文档及系统软件移交、完成系统移交，形成移交报告；系统验收准备：系统试运行期结束，渠道工程经理产生系统上线试运行报告〔按照合同规定〕、确认验收时间及验收内容、整理系统验收相关文档及软件系统验收与客户进行系统验收，产生子系统验收报告、用户接系统日常维护工作工程结项说明总部自行实施、总部及分子联营公司合作实施工程渠道自行实施工程总部自行实施、总部及分子联营公司合作实施工程结项说明前提条件总部自己负责实施的工程，完成各子系统的验收，取得了客户盖章的验收报告就可以正式结项总部与渠道合作交付的工程，核心子系统上线后,按照移交清单，取得移交报告后即可内部结项。流程说明正式结项由工程经理填写?正式/内部结项申请表??结项交接表??维护交接表?完成工程结项交接。结项相关文件详见相关模板工程经理提交结项必要文件，质量管理部审批通过后，发布结项通知渠道自行实施工程结项说明同上，提交结项必要文件，质量管理部审批通过后，发布结项通知第二局部实施配置管理标准V1.0工程实施就是全体实施人员努力奋斗的“产品〞，因此，实施配置管理的目的就是“建立和维护工程实施的完整性和可追朔性〞。实施工程配置管理说明但凡在总部立项的工程，06年度工程配置管理全部纳入总部工程配置管理范畴，配置管理方式由05年度的CVS方式改为FTP方式管理，以前上传CVS的文档从该文档发布日起统一上传FTP进行集中管理。设立该FTP文档效劳器，旨在方便工程配置及管理文档统一入口管理、工程经理能够通过互联网及时上传工程管理及配置文档，方便工程管理部、质量与知识管理部及时跟踪监控工程方案进度，及早发现工程风险，便以采取相关措施控制工程风险，同时方便广阔实施人员查找实施相关资料及工具。配置管理工具及岗位职责说明文档配置管理工具：FTP〔Serv－U5.2〕FTP地址内网地址:ftp：09端口：2211外网地址:ftp：47端口：2211岗位及职责文档配置管理员：谷华龙〔质量与知识管理部〕变更管理：谷华龙FTP系统管理员：谷华龙分机：3218负责配置库系统管理，保证系统的平安、可用、资料库备份、病毒检查与去除。负责实施工程的配置管理实施，包括配置管理方案编写、工程配置变更管理、配置状态报告、配置审计。FTP域管理员：田志亮〔实施咨询中心〕分机：4211负责实施工程域FTP的管理工作〔目录/帐号/权限等〕工程管理部对工程文档〔包括配置项文档〕全程管理和催促按时提交质量与知识管理部定期组织配置审计活动，并报告结果。基线控制委员会主管总经理、实施咨询中心总监、部门经理负责审定工程基线，控制、审批配置项的变更请求。工程经理工程经理负责制，按照配置管理方案的要求，监督工程组成员按时保质的提交文档，并遵守变更流程。事件驱动地参与配置审计。工程组人员根据?配置管理方案?要求按时提交工程文档到配置库内，逾期提交或不提交都将进入配置状态报告和配置审计报告，使本工程产生不符合报告。

FTP用户名及权限说明用户名：总部FTP用户名同邮箱用户名，初始密码为1234，登陆后请及时修改。其他渠道用户名：工程正式立项后，工程经理向FTP域管理员申请工程组成员FTP帐号。公共用户：默认存在一个公共用户，用户名为UFGOV，密码为UFGOV88888〔主要是对资料、方案、工具有读权限〕总部自行实施、总部及分子联营公司合作实施工程配置库文件目录结构第一级目录为工程分类，002-标准产品交付类第二级目录为区域划分，例：001-北方区、002-华东区等第三级目录为省市，例：001-北京市、002-天津市等第四级目录为财政局名称，例：001-北京市财政局等第五级目录为工程名称，例：001-北京市财政局一体化工程等第六级目录为配置项分类，例：001-管理类、002-配置类等第七级目录为阶段划分，例：001-预立项阶段、002-工程立项阶段等渠道自行实施工程配置库文件目录结构分子联营公司自行实施工程包括004-渠道自行实施类第一级目录为工程分类，004-渠道自行实施类第二级目录为省市，例：001-北京市、002-天津市、003-广东省等第三级目录为公司名称，例：001-用友政务北京分公司等第四级目录为工程名称，例：001-北京市房山财政局工程等第五级目录为配置项分类，例：001-管理类、002-配置类等第六级目录为阶段划分，例：001-预立项阶段、002-工程立项阶段等配置项变更管理

基线控制委员会对重要基线的重大变更进行控制，一般的变更只需要通过配置管理及工程经理控制。实施及专项工程的实施方案及实施方案经批准后，即进入基线化状态，他们的变更要受控。工程方案的变更填写?工程方案变更审批表?经由基线控制委员会批准后，工程经理将变更后的工程方案及?工程方案变更审批表?提交配置员，由配置管理员发布工程变更通知。注意，工程方案的变更包含工程方案内每项内容的变更，都可成为方案变更，如工程经理变更、工程范围变更、工程进度变更〔进度延后两周才成为变更〕等。工程实施方案的变更填写?配置项变更申请表?，执行配置项变更审批过程，具体同上。FTP上的配置项版本变更应在文件名称上表达，注明版本号FTP保存所有版本的配置项文件工程结项后，配置树对任何人不再有可写的操作权限配置项及其命名规那么(通用的)配置项命名规那么为阶段编码+名称。001-010代表管理类文档阶段编码，比方说002-?工程周报?，002即阶段编码，名称即?工程周报?A-E代表工程阶段，其中A-预立项阶段B-立项阶段C-现场实施阶段D-上线试运行阶段E-结项阶段C1代表现场实施阶段中准备工作确认阶段、C2代表现场实施阶段中系统部署及文档准备阶段例如：C1.1-?工程方案?，C1.1即阶段编码，名称即?工程方案?，C2.2-?培训手册?，C2.2即阶段编码，名称即?培训手册?。实施管理标准文档产生后由工程经理及时上传至FTP对应目录下，工程经理对其管理的工程下有写权限，需要上传的文档如下〔以北京市财政局某工程为例〕总部自行实施、总部及分子联营公司合作实施工程

配置项及上传地址工作类：以下文档上传目录/010-上传区/001-个人上传/个人的文件夹下005-?个人工作日报?〔总部与北京分公司实施人员、其他分子公司实施参谋认证人员必传，其他人员不需上传〕管理类：以下文档上传目录/002-工程过程管理/002-标准产品交付类/001-北方区/001-北京市/001-北京市财政局/001-北京市财政局XX工程/001-管理类001-?会议纪要?002-?工程跟踪与度量表?004-?工程缺勤纪录?006-?工程实施个人工作情况记录总表?008-?工程客户沟通备忘录?工程日报、周报由每个人按日、按周上传至上载区的对应目录下，总部工程管理部、质量管理部、培训推广部抽查，将抽查结果纳入实施人员参谋认证评判成绩及效劳总监的KPI考核。配置类：以下文档上传目录/002-工程过程管理/002-标准产品交付类/001-北方区/001-北京市/001-北京市财政局/001-北京市财政局XX工程/002-配置类/001-预立项阶段A1.1-?工程小组成员表?〔用户方、渠道方〕A1.2-?用户方可提供办公环境调查表?A1.3-?实施生活环境情况调查表?A1.4-?系统环境确认表?A1.5-?工程实施方案?〔建议稿〕A1.6-?预立项调研报告?以下文档上传目录/002-工程过程管理/002-标准产品交付类/001-北方区/001-北京市/001-北京市财政局/001-北京市财政局XX工程/002-配置类/002-工程立项阶段B1.1-?工程实施申请单?B1.2-?工程本钱费用预算表?B1.3-?工程任务书?B1.4-?工程总体实施方案?〔初稿〕B1.5-?工程小组成员表?〔双方〕B1.6-?工程实施方案?〔确认稿〕以下文档上传目录/002-工程过程管理/002-标准产品交付类/001-北方区/001-北京市/001-北京市财政局/001-北京市财政局XX工程/002-配置类/003-现场实施阶段C1.1-?工程方案?〔确认稿〕C1.2-?培训方案?〔确认稿〕C1.3-?业务流程图?〔VISIO，WORD〕C1.4-?报表凭证样式?(需EXCEL格式〕C1.5-?根底数据信息表?C2.1-?部署及客户化开发、定制、升级纪录?C2.2-?培训手册?C3.2-?培训总结报告?C4.1-?模拟试运行方案?〔含测试用例〕C4.2-?模拟试运行测试记录及反响表?C4.3-?模拟试运行总结报告?C5.1-?正式上线报告?以下文档上传目录/002-工程过程管理/002-标准产品交付类/001-北方区/001-北京市/001-北京市财政局/001-北京市财政局XX工程/002-配置类/004-上线试运行阶段D1.1-?系统移交报告?D1.2-?实施工程内部验收申请?D1.3-?实施工程内部验收报告?D1.4-?系统上线试运行记录?D1.5-?FAQ系统运行常见问题?D1.6-?系统上线试运行报告?D1.7-?子系统验收报告?以下文档上传目录/002-工程过程管理/002-标准产品交付类/001-北方区/001-北京市/001-北京市财政局/001-北京市财政局XX工程/002-配置类/005-工程结项阶段E1.1-?工程总结报告?E1.2-?工程验收报告?E1.3-?系统配置表?E1.4-?工程结项申请表?总部自行实施、总部及分子联营公司合作实施工程配置管理过程制定?配置管理方案?在工程立项阶段，配置管理员与工程经理共同制定并确认工程?配置管理方案?配置管理环境的建立1〕根据工程任务情况，工程经理向FTP域管理员申请工程组成员FTP帐号2〕工程经理按照?配置管理方案?在FTP中相应的位置建立配置树〔目录结构〕执行配置管理活动1〕工程组人员根据?配置项管理标准?和?配置管理方案?按时提交配置项2〕工程管理部对工程文档〔包括配置项文档〕全程管理和催促3〕基线控制委员会根据?配置项管理标准?对重要基线的重大变更进行控制，一般变更通过配置管理及工程经理控制。4〕配置管理员每月进行配置审计，形成配置审计报告，并发送给质量保证工程师，质量保证工程师根据情况开具不符合报告在总部立项渠道自行实施的工程以下配置项必须上传FTP，此内容将纳入效劳总监及工程经理、需在总部认证的实施人员的考核评审，请大家务必注意，除此之外，渠道可根据能力可选择性的提交其它文档〔以北京市财政局某工程为例〕管理项：以下文档上传目录/002-工程过程管理/004-渠道自行实施类/001-北京市/001-用友政务北京分公司/001-北京市财政局XX工程/001-管理类002-?工程跟踪与度量表?预立项阶段自行管理，进行前期实施调研活动,但可将相关文挡上传至以下文档上传目录/002-工程过程管理/004-渠道自行实施类/001-北京市/001-用友政务北京分公司/001-北京市财政局XX工程/002-配置类/001-预立项阶段配置类：以下文档上传目录/002-工程过程管理/004-渠道自行实施类/001-北京市/001-用友政务北京分公司/001-北京市财政局XX工程/002-配置类/002-工程立项阶段B1.1?工程实施申请单?B1.2?工程本钱费用预算表?B1.3?工程任务书?B1.4?工程方案?〔初稿〕B1.5?工程小组成员表?〔全部〕B1.6-?系统实施方案?〔终稿〕以下文档上传目录/002-工程过程管理/004-渠道自行实施类/001-北京市/001-用友政务北京分公司/001-北京市财政局XX工程/002-配置类/003-现场实施阶段C1.1-?工程方案?〔分步实施〕C1.2-?培训方案?〔分步实施〕C2.1-?部署及客户化开发、定制、升级纪录?〔分步实施〕C2.2-?培训手册?〔分步实施〕C3.2-?培训总结报告?〔分步实施〕C4.1-?模拟试运行方案?〔分步实施〕C4.3-?模拟试运行总结报告?〔分步实施〕C5.1-?系统正式上线报告?〔分步实施〕C5.1-?系统上线试运行报告?〔分步实施〕以下文档上传目录/002-工程过程管理/004-渠道自行实施类/001-北京市/001-用友政务北京分公司/001-北京市财政局XX工程/002-配置类/004-上线试运行阶段D1.7-?子系统验收报告?〔分步实施〕以下文档上传目录/002-工程过程管理/004-渠道自行实施类/001-北京市/001-用友政务北京分公司/001-北京市财政局XX工程/002-配置类/005-工程结项阶段E1.1-?工程总结报告?〔工程整体〕E1.2-?工程验收报告?〔工程整体〕E1.3-?系统配置表?〔工程整体〕E1.4-?工程结项申请单?〔工程整体〕总部立项渠道自行实施工程

配置管理过程总部仅要求提交工程过程文档至FTP效劳器。其他配置管理由渠道成员公司内审员自行管理。实施管理类文挡编号规那么〔通用〕由以下几个字段组成：实施版本__实施地__工程号__文档版本号__文档编号__产生日期实施版本：一律写成“GRP+实施版本〞，实施版本分为：A++、R9两个版本，比方A++版实施写成“GRPA〞，R9版实施写成“GRPR〞实施地：描述该工程所在的实施地，按照“省名拼音-市名拼音…〞的顺序排列。例如湖北省厅可以表示为HUBEI；湖北省武汉市局可以表示为HUBEI-WUHAN；湖北省孝感市韩川县可以表示为HUBEI-XIAOGAN-HANCHUAN；北京市等直辖市可以表示为BEIJING；北京市东城区财政局可以表示为BEIJING-DONGCHENG。工程号：工程号为工程立项时财务部部统一分配的编号，每个工程的工程号是唯一的。文档版本号：格式写成V1.0、V2.0。每种文档从V1.0开始标识。如果遇到变更情况，新的文档产生后，文档版本号需要重新标识：当大范围变更时，新文档的版本号从V2.0标识；小范围的变更从V1.1开始标识。

文档编号：文档编号为文档形成阶段以及文档顺序号，例如A1.1工程小组成员表(客户方)，该文档的文档编号为A1.1，文档列表见?工程实施管理标准文档列表?，如果同一类型文档屡次产生〔如工程实施进展及成果汇报等〕，那么在文档编号后增加序号，例如第一周实施进展及成果汇报文档编号为007-001，第二周实施进展及成果汇报文档编号为007-002。产生日期：表示该文档完成的日期，即提交日期。由八位数字表示，反映在每个过程中文档产生的时间。例如某文档于2005年2月26日完成，该字段可以表示为20050226。举例说明：湖北省孝感市汉川县R9版首次实施的2005-03-31产生的工程总体方案的文档编号可以表示为：GRPR-HUBEI-XIAOGAN-HANCHUAN-00000000-V1.0-C1.1-20050331文挡结项后统一装订编号名称B1.3《项目任务书》B1.6《系统实施方案》（确认稿）B1.5《项目小组成员表》（全部）C1.1《项目计划》(确认稿)C1.2《培训计划》(确认稿)C3.2《培训总结报告》C4.1《模拟试运行计划》C4.3《模拟运行总结报告》C5.1《系统正式上线报告》D1.1《系统移交报告》D1.3《项目内部验收报告》D1.6《系统上线试运行报告》D1.7《系统验收报告》E1.2《项目总结报告》E1.3《项目验收报告》E1.4《项目结项申请表》006《项目实施个人工作情况记录总表》007《项目实施进展及成果报告》渠道自行实施的,D1.1、D1.3、006、007不需要装订。第三局部重点工程文档编写内容说明工程〔系统〕实施方案工程方案工程跟踪与度量表个人工作日报会议纪要客户沟通备忘录部署及客户化开发、定制、升级记录总表正式上线报告系统移交报告系统上线试运行报告工程〔子系统〕验收报告系统配置表工程实施进度跟踪表工程〔系统〕实施方案阶段描述实施方案V1.0实施方案建议书〔通用〕实施调研前实施调研阶段实施方案初稿〔须评审〕实施方案〔评审后〕现场实施阶段实施方案阶段划分方案实施步骤实施方案初稿调研咨询报告实施立项阶段实施方案确认稿系统实施方案实施方案V1.0内容预算编制类实施方案V1.0预算执行类资产、报表及核算类基础数据库项目库部门预算指标、拨款国库集中支付政府采购工资统发总预算会计集中财务电子报表非经资产非税收入兰色局部为V1.0内容1、部门预算实施方案2、预算执行实施方案3、工资统发实施方案4、集中财务实施方案5、非经资产实施方案实施方案V1.0–主体

面向用户格式WORD3.4实施流程图3.5系统实施准备3.5.1系统实施团队3.5.2系统环境准备3.5.3基础信息和设置3.5.4确定工作流程3.5.5确定票据及表格样式3.6实施范围4．实施安排4.1实施阶段划分4.2实施时间安排5．系统培训5.1培训内容5.2培训计划6．实施阶段分析7．成功案例1．前言2．系统概述2.1系统背景2.2标准业务流程2.3系统特点2.3.1技术特点2.3.2功能特点2.3.3同类系统的比较3.系统部署方案3.1网络硬件拓扑结构3.2系统规模设计3.3系统配置要求3.3.1财政部门3.3.2预算单位3.3.3银行系统3.3.4其他用户面向信息中心部门面向项目牵头部门面向项目牵头部门和归口业务部门所有用户最终形成符合用户的实施方案实施方案V1.0-附件

1、《＊＊系统（标准）网络硬件拓扑结构图》2、《＊＊系统（标准）业务流程图》3、《＊＊系统(用户)功能列表》4、《＊＊系统（推荐）配置表》5、《＊＊系统（通用）配置信息表》6、《＊＊系统（通用）科目体系标准》主要指集中、总预算会计财务（科目体系）7、《＊＊系统（通用）业务单据及报表式样》VISIOEXCEL红色部分为通用标准80%白色部分为客户化标准20%8、《＊＊系统客户化定制与＊＊表定制方法实例祥解》WORD突破二次开发难点、关键点实施方案V1.0–演示PPT《＊＊系统系统概述》《＊＊系统实施准备》《＊＊系统实施阶段分析》《＊＊系统实施成功案例》实施调研阶段展示成果必须演示的PPTPPT工程实施方案1 工程概述2 客户需求分析2.1客户业务流程原型2.2客户业务需求分析3 系统部署方案3.1硬件网络拓扑结构3.2系统配置要求财政部门预算单位3.3系统特点4 工程实施团队5 工程实施规划方案5.1工程整体规划5.2第一阶段阶段实施方案阶段实施产品配置方案阶段业务解决方案阶段实施资源分析5.3第二阶段阶段实施方案5.4第三阶段阶段实施方案6 签字确认工程方案工程：北京市门头沟区财政局系统实施工程编号：001工程：北京市门头沟区财政局系统实施工程编号：001实施版本国库集中支付系统现场实施周期2004年10月09日至2004年11月06日一、阶段划分No.时间周期阶段名称No.目标/主要任务12004.10.09——2004.10.10前期准备工作现场确认1√系统业务流程确认2√基础数据确认3√系统环境确认4√报表凭证样式确认22004.10.11——2004.10.14系统部署及相关文档准备1√完成测试环境部署2√完成系统管理配置3√完成培训手册4√完成简明操作手册5√进行系统测试32004.10.15——2004.10.24系统培训及相关准备1√正式环境部署成功2√正式数据准备完成3√完成财政、单位及银行培训4√完成联调计划及资料5√网络环境全部完成6√报表样式的调整42004.10.25——2004.10.29系统模拟运行总结及上线准备，系统强化培训1√系统第一次模拟运行总结2√系统第二次模拟运行总结3√预算单位光盘资料的准备4√现场强化培训52004.10.30系统正式上线1系统正式上线62004.10.31——2004.11.06现场技术服务及项目验收、系统移交1√现场技术支持和项目验收及移交2√对系统管理员进行再培训项目里程碑No.时间里程碑描述12004.10.09项目正式启动22004.10.10前期准备工作现场确认完毕32004.10.24系统部署及相关文档准备完成42004.10.29系统模拟运行完成52004.10.30系统正式上线62004.11.06项目结项二、项目队伍组织情况/角色划分用户方角色人员安排职责技术小组组长谢晓东用户方技术负责成员张国华全程技术支持、配合李超后勤保障王雪松系统管理员全程跟踪业务小组组长马宏建用户方业务负责，项目负责人成员鲍秀琴负责账务系统的设置和培训安斌负责支付系统的设置和培训工作徐增伟系统管理员、报表调试全程跟踪杨树桐预算内总会计张波预算外总会计赵玉花支付中心会计曹万金财政局、审计局储长虹负责地煤办、教委和坡头小学成莉霞各单位工资统发实施方角色姓名职责时间安排项目实施经理隋继周负责整个系统实施10.09——11.06成员姜磊配合阶段系统实施过程10.09——10.22张超配合整个系统实施过程10.09——11.06潘瑜配合整个系统实施过程10.09——11.06王海斌配合整个系统实施过程10.09——11.06三、项目实施日程安排时间任务人员成果目标资源需求10.09—10.10前期准备工作现场确认隋继周、姜磊、张超、潘瑜、王海斌支付数据、报表数据、帐务数据、部署环境双方确认，形成相关文档国库科、支付中心、信息中心配合10.11—10.14系统部署及相关文档准备，报表调试潘瑜、姜磊、张超、隋继周、王海斌完成测试环境及正式环境部署，形成相关文档国库科、支付中心、信息中心配合10.15—10.24系统培训及相关准备隋继周、姜磊、张超、潘瑜、王海斌完成各部门（财政、单位、银行）系统培训，形成相关培训文档，完成预算单位、银行现场实施国库科、支付中心、信息中心配合10.25—10.29系统模拟运行总结及上线准备、系统强化培训隋继周、张超、潘瑜、王海斌完成系统模拟运行总结及上线前各项准备工作，并形成相关文档国库科、支付中心、信息中心配合10.30系统正式上线隋继周、张超、潘瑜、王海斌保障系统顺利运行国库科、支付中心、信息中心配合10.31—11.06现场技术支持和项目验收、项目移交隋继周、张超、潘瑜、王海斌现场技术支持和项目验收、项目移交，胜利完成现场实施工作国库科、支付中心、信息中心配合四、实施基础保障(必须达到的基础条件)No.保障和条件描述完成提交时间1前期准备工作现场确认完毕2004.10.102培训场所和培训设施的准备2004.10.133正式凭证和测试凭证的印制2004.10.204进行报表调整所需的票据打印机以及相关测试凭证2004.10.155预算单位的拨号网络连接2004.10.157相关银行的网络连接2004.10.158预算单位及银行的硬件设施（如PC机、票据打印机等）2004.10.18五、备注1．实施过程中所有的变更都必须通过文档确认。2．本计划中的实施基础保障条件的任何一条的延迟都会导致本计划执行最终完成时间的延迟。别忘了，和用户签字确认工程跟踪与度量表周状态

周

末上周工作总结下周工作计划本周人员投入（人日）日

期计划完成的任务实际完成的任务计划完成的任务

风险问题跟踪日志

问题

风险问题描述责任人纠正行动解决状态编号日期日期&日期1

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本表格用于项目出现任何问题时随时填写

会议纪要会议主题：政府采购业务制定会议时间：2004年10月26日地点：门头沟财政局会议室参加部门/人员：许彪局长、李占国局长、高振玲局长、国库科长、预算科长、政府采购办主任、用友项目经理纪要整理部门用友项目组整理人隋继周会议内容No.1、由财政局局长许彪主持会议，分管国库、预算工作的李占国局长、分管业务科室的高振玲局长、预算科长、国库科长、政府采购办主任、方正项目经理参加，针对政府采购资金支付进行业务沟通，依靠国库集中支付系统，确定明年政府采购资金支付办法；会议结果No.明年部门预算编制将政府采购指标单独编制，按照资金性质及资金用途不同划分，大致分成经常性项目（资金）指标和一般性项目（资金）指标；经常性项目（资金）指标包含网络租金、汽车保险、汽油、汽车维修费等（列为政府采购项目，一般为经常性发生，但发生前金额不确定），其中网络租金、汽车保险是年初批复下达到单位的政府采购项目，是一次性支出项目，金额发生数相对固定，由预算科比照实际发生的金额追加指标后下达到单位，由政府采购办代编计划、提出支付申请，或由单位自己根据指标编制计划，提出支付申请，年终预算结余到大预算，其中汽油、维修费是经常性支出项目，金额发生数不固定，由预算科比照包干经费方式估算预算数年初直接下达指标和项目到单位，由单位编制计划，提出支付申请，年终预算结余到小预算；一般性项目（资金）指标包含车辆购置、计算机购置、其他政府采购项目（一般为年初批复的预算项目）等，年初由预算科直接下达预算、项目到单位，由单位比照实际发生的金额编制计划，提出支付申请，年终由预算科比照实际发生的金额作指标调整操作，年终预算结余到大预算；以上几种方式可执行指标录入主体是预算科还是各业务科室，还要根据具体情况而定，政府采购办只是充当计划及支付申请的部分角色，系统根据会议决定设置政府采购流程、用户角色及权限。会议形成文档/报告No.《会议纪要1026》备注明年增加试点单位，应财政邀请，用友项目组再次进驻现场实施。相关人员签字时间：年月日个人工作日志日期2004年10月09日（周六）报告人隋继周项目名称北京市门头沟财政局项目起始时间09日08:00-09日19:30今日工作记录今日所处阶段：前期准备●准备确认□系统部署□系统培训□试运行□正式上线□技术支持工作总结门头沟项目实施各项准备工作的启动，上传FTP相关项目文档；参加产品升级的培训，召开项目小组现场实施启动会议；下午3点30分到达实施现场，与用户进行项目启动工作会议，由主管李局长主持，国库科（支付中心）、信息中心、用友项目小组人员参加，双方就职责分工及配合进行交流与沟通，就实施总体计划与周计划进行确认，达到共识，之后进行基础数据确认与网络环境确认工作，并整理相应文档。晚上召开方正项目组工作会议，强调工作作风与工作效率问题。要始终带给用户最满意的服务。回宾馆后，进行明日工作计划等文档性工作。明日工作计划明日所处阶段：前期准备□准备确认□系统部署□系统培训□试运行□正式上线□技术支持计划任务1、安排项目小组各成员工作；2、向用户方领导汇报项目实施进度，及时进行必要沟通；3、重点进行报表的确认工作，晚上进行产品测试环境的部署工作。问题记录门头沟用户方项目小组业务小组、技术小组配合力度大，双方沟通效果好；日期2004年10月14日（周四）报告人隋继周项目名称北京市门头沟财政局项目起始时间14日08:00-14日21:00今日工作记录今日所处阶段：前期准备□准备确认□系统部署□系统培训●试运行□正式上线□技术支持工作总结完成明日工作计划安排，与用户确定实施总体培训计划。与工商银行和商业银行进行技术沟通与业务沟通，确定网络连接由工商银行、商业银行分行发起连接到财政。协助完成项目组成员各项工作任务。完成结余指标的确认工作，得到确认的指标结余。明日工作计划明日所处阶段：前期准备□准备确认□系统部署□系统培训□试运行□正式上线□技术支持计划任务1、协助项目组其他成员完成明日的培训任务，上午培训代理银行，下午培训业务科室及预算单位领导；2、确定门头沟工商银行与建设银行的网络连接情况，给出正式网络调试成功的时间。3、确认需印刷的套打凭证。4、其他临时性工作安排。问题记录暂无。工程沟通备忘录序号时间地点参加人员沟通内容达成的共识待处理问题处理结果负责人112月26日13：30－15：00燕山财政局会议室燕山财政局：齐处长、刘刚

用友政务：

刘辉、耿路喜、刘小勇、赵侃

非经资产项目需求确认及项目实施启动

1、

刘辉：这次我们共同把《非经资产系统需求确认书》（以下简称《需求》）确认一下，下午可以把软件安装上，明天开始整理数据，进行实施

2、

齐处长：看实施效果，在1月第二周做培训（赶在学校放假之前）（12、13、16、17日选择一天做为培训时间）

3、

《需求》保留主管单位审核功能

4、

对学校等单位建立虚拟部门，‘使用人员’项进行手工数据采集

5、

对所有非经资产统一按照‘入库、出库’流程进行管理

6、

单位间资产调拨，调入单位后增加自动入库环节（入库单未审核状态）《需求》基本确认，培训时间定在1月第二周1、

根据实施效果，确定培训时间

2、

系统业务流程重新调整

3、

需协调研发人员修改软件，符合业务实际需要燕山财政分局对《需求》内容表示认可，对于在实施过程中遇到的问题，双方另行协商解决。对于待处理问题，已得到圆满解决。

定于1月25日进行培训，调整后流程已经符合业务要求。刘辉、耿路喜、刘小勇、赵侃工程客户化开发配置信息表工程客户化开发配置信息表系统上线报告工程：XXXX系统实施工程编号：013工程组人员组成工程经理：XXXX成员：XXXXX、XXXXX工程进展汇报XXXX财政厅工程2004年6月20日正式启动。按照公司的安排确定了7月8日启动方案，用户原那么上同意按照工程总体方案书进行工程实施6月20日——6月21日主要进行系统业务流程的讨论和实施标准的培训，确定了业务流程主框架和落实用户方配合的责任人。6月23日——6月26先后对财政厅国库处、支付中心、信息中心、业务处室，预算单位，代利银行，清算银行进行为期4天的系统前期培训6月28-6月29——真实环境部署成功，并在工程组内成功通过测试6月29日——6月30日财政厅内部进行了系统测试，针对对系统不熟悉者进行了强化培训。7月1日——7月2日对预算单位、代理银行、清算银行运行环境进行了一次彻底的调查，对出现单位、银行拨号连不通情况，催促金财办进行调试后续工作安排在系统正式完成后，我们工作的重点是保障上线系统的顺利运行，因此这阶段的工作内容主要安排有：全力保障和维护上线系统的顺利运行。对用户进行系统管理的培训。根据系统正式运行的情况，优化系统配置。整理系统运行出现的常见问题列表。对系统用户需求的收集整理。做好系统实施工程的验收和移交工作。进行系统实施工程的总结。授权支付凭证附件

系统移交报告项目名称北京市门头沟区财政局国库项目项目时间周期2004年08月10日到2004年11月06日项目建设单位名称北京市门头沟区财政局地点北京市门头沟区滨河路56号联系人马宏建电A编102300项目实施单位名称北京用友政务软件有限公司地点北京市海淀区银科大厦11层联系人隋继周电A编100871项目实施开始时间2004年10月09日项目完成时间2004年11月06日系统移交时间2004年11月05日用户系统接收人徐增伟、王雪松系统移交人隋继周说明北京市门头沟区财政局国库项目于2004年10月09日开始实施，经用户方和实施方双方良好的配合与共同努力，系统于2004年10月27日正式启动运行，并于2004年11月06日完成项目，项目实施成果经双方认可，于2004年11月05日通过验收，在项目验收合格的基础上进行项目交接工作。一、系统移交具体内容No.具体内容过程文档《系统环境确认表》《实施方案建议书》《项目小组成员表》（双方）《总体实施计划》《培训计划》《试运行（测试）计划》《会议纪要》《实施周计划》《实施工作任务安排》《项目进展日报》《项目进展及成果报告》《项目验收报告》《项目（系统）移交报告》《项目个人工作总结》《项目实施个人工作情况记录总表》《系统运行服务保障记录》《电话支持记录》系统文档系统业务标准流程图系统报表凭证样式基础数据信息表操作手册培训手册技术手册（包括部署方案、部署手册、脚本等）系统软件财政V2。2数据库系统管理账务版本支持文档补丁二、系统交接意见项目建设方项目实施方系统接收意见盖章：日期：系统移交意见盖章：日期：负责人签字负责人签字备注系统移交以《系统部署情况列表》为准。系统源程序移交以《系统源程序列表》为准。项目文档移交以《项目文档列表》为准。说明1、系统移交报告一式二份，分别由项目建设方、项目实施方签字盖章视为有效。2、系统交接完成时，需要在移交的相关附件上盖章确认。工程验收报告工程：项目周期项目建设单位名称地点负责人电话FAX邮编项目实施单位名称地点负责人电话FAX邮编说明________________________________________项目于_______年____月_____日开始实施，经用户方和实施方双方良好的配合与共同努力，系统于_______年____月_____日正式启动运行，并于_______年____月_____日完成项目，项目实施成果经双方认可，于________年____月____日通过验收，并完成项目交接工作。项目验收文档项目关键文档No.文档名称1《项目实施个人工作情况记录总表》2《项目总结报告》3《项目验收报告》项目过程文档No.文档名称1《实施方案》2《项目小组成员表》（双方）3《各子系统上线报告》4《各子系统验收报告》三、系统验收移交意见项目建设方验收移交意见及结果/盖章项目实施方验收移交意见及结果/盖章盖章：时间：盖章：时间：负责人签字负责人签字备注说明1、本文档一式二份，分别由项目建设单位、项目实