债券发行承销协议

债券发行承销协议债券发行承销协议

一、承销商与发行人

（一）甲方（承销商）：_______________（以下简称“甲方”）

法定代表人：_______________

地址：_______________

电话：_______________

（二）乙方（发行人）：_______________（以下简称“乙方”）

法定代表人：_______________

地址：_______________

电话：_______________

二、协议背景

乙方拟通过债券发行的方式筹集资金，为此委托甲方作为独家承销商进行债券发行和销售工作。甲方有意愿并具备能力作为独家承销商，为乙方提供专业的债券发行和销售服务。

三、协议内容

1.承销方式：甲方同意以包销方式承销乙方发行的债券。甲方应尽合理努力并承担相应义务，全力推动乙方债券的销售，确保发行规模和募集资金的实现。

2.承销费用：乙方同意按照约定向甲方支付相应的承销费用。具体费用标准及支付时间将另行约定。

3.发行计划：甲方将与乙方协商确定债券发行计划，并按照计划制定发行方案。发行方案应明确债券的发行规模、期限、利率、偿还方式等重要条款。

4.募集资金使用：乙方应明确募集资金的具体用途，并确保募集资金的使用符合相关法律法规和监管要求。甲方有权要求乙方提供相关资金使用情况的报告，并对资金使用进行核查。

5.信息披露：乙方应按照相关法律法规和交易所规定，及时、真实、准确地披露与债券发行相关的重要信息，包括但不限于财务状况、业绩情况、风险提示等。甲方有义务协助乙方完善信息披露内容，并对乙方的信息披露进行审核和验证。

6.债券销售：甲方应积极开展债券销售活动，寻求合适的投资者进行认购，确保发行的债券能够顺利获取认购，达到募集资金的目标。甲方有权根据市场需求和目标投资者的特点，制定合适的销售策略和推广方案。

7.债券发行结果：甲方应按照约定时间表，及时向乙方提供债券发行的结果及募集资金的情况。如发行未能按计划完成，甲方应及时向乙方报告原因，并提供相应的解决方案。

8.违约责任与解除条款：各方应严格按照协议约定履行自己的义务。如一方违约，应向对方支付相应违约金，并承担由此造成的损失。协议双方可以协商一致解除合同，提前通知对方书面解除意向。

四、保密条款

1.协议涉及的商业秘密和机密信息，乙方和甲方均应对其予以严格保密，未经对方书面同意，不得向第三方透露或披露。

2.乙方和甲方应采取合理措施，保护与协议有关的文件、资料和数据的安全，防止泄露和不当使用。

五、争议解决

本协议的解释、效力与履行以及各方的权利和义务均受中华人民共和国法律的约束。出现争议应协商解决，如协商不成，任何一方均可向有管辖权的法院提起诉讼。

六、协议生效

本协议经甲方和乙方签字盖章后生效，并在各方各执一份。

甲方（承销商）：乙方（发行人）：

日期：日期：七、违约责任与解除条款

1.乙方违约责任：若乙方违反本协议的任何条款或未能履行其在本协议中承担的义务，甲方有权要求乙方支付相应的违约金，并可采取合理的措施保护自己的权益。

2.甲方违约责任：若甲方未能按照本协议的约定履行其在债券发行和销售模块中的义务，乙方有权要求甲方支付相应的违约金，并保留采取法律措施保护自己的权益。

3.解除条款：协议双方可以通过书面协商一致解除本协议，提前通知对方解除意向，并在解除后的合理时间内完成未竣工的事项，并对已完成的工作做出结算。

八、保密条款

1.甲方和乙方均同意对本协议中的商业秘密和双方涉及到的保密信息承担严格保密的义务，并在协议终止后继续履行保密义务。

2.甲方和乙方均应采取合理的措施，保护与本协议相关的文件、资料和数据的安全，防止未经授权的泄露和不当使用。

3.在甲方合理要求下，乙方应尽力配合甲方进行相关监督和调查，并提供必要的文件和信息。

九、知识产权保护

1.甲方和乙方均确认本协议不转让、不剥夺任何一方在债券发行和销售过程中已经存在的自身知识产权。

2.若在债券发行和销售过程中涉及到新的知识产权创造和发现，甲方和乙方应遵循相关法律法规和双方约定，共同保护并合理利用所涉及的知识产权。

十、争议解决

1.本协议的解释、效力及履行均受中华人民共和国法律的约束。

2.若在履行本协议过程中发生争议，甲方和乙方应通过友好协商解决。若协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.在争议解决期间，除非协商双方另有书面约定，本协议的其他条款仍然有效，不受争议的影响。

十一、协议生效

1.本协议经甲方和乙方签字盖章后生效，并在各方各执一份。

2.本协议的有效期为自签署