计算机行业深度报告：鸿蒙生态日益丰满原生应用值得期待

目 录1、鸿蒙生态已过万重山，鸿蒙原生应用全面启动 32、鸿蒙原子化应用值得期待，蓝海市场空间可期 3、鸿蒙生态伙伴有望受益，成长前景光明 14、软通动力：有望打造软硬一体化华为生态 14、中国软件国际：国内IT服务商龙头，HarmonyOS元服务合作伙伴 17、润和软件：华为重要合作伙伴，有望受益鸿蒙生态繁荣 214、投资建议 235、风险提示 23图表目录图1：鸿蒙生态应用核心技术理念顺应万物互联时代需求 4图2：鸿蒙系统为开发者提供了良好生态开发环境和强大的开发工具支持 4图3：鸿蒙生态已过万重山 5图4：华为HarmonyOS市场份额呈上升趋势 6图5：鸿蒙原生应用全面启动 7图6：华为与支付宝、美团等达成合作启动鸿蒙原生应用开发 7图7：多家头部互联网公司近期大力招聘鸿蒙开发岗位 8图8：迅龙软件宣布实现将开源鸿蒙操作系统运行在PC设备 9图9：新一代HarmonyOS车机操作系统在流畅性等方面较上一代显著提升 9图10：HarmonyOS4进一步提升华为系智能电动汽车在智能座舱方面的用户体验 10图原子化服务是具有独立入口、免安装的用户应用程序形态 图12：预计2024年中国PC出货量约5000万台 13图13：预计2030年全球汽车操作系统和中间件市场规模有望达80亿美元 14图14：软通动力服务多个重要行业多年，具有深厚的行业积累 14图15：软通动力的AI端云一体化产品荣获昇腾年度优秀应用解决方案”奖项 15图16：鸿湖万联率先完成OpenHarmony操作系统适配PC端 16图17：软通动力天鹤操作系统与多个国内主流基础软硬件产品完成产品兼容互认证 16图18：中国软件国际是国内最大的软件与信息技术服务企业之一 17图19：中国软件国际Gartner全球ITS排名中保持晋升态势 18图20：中国软件国际有望成为信创行业的核心软件服务商 19图21：中国软件国际为具备完整南北向能力的HarmonyOS元服务合作伙伴 19图22：润和软件以国产化、数字化为核心，组建金融科技、智能物联两大业务板块 21图23：润和软件在OpenHarmony（开源鸿蒙、openEuler（开源欧拉）平台积累了突出技术研发优势 22图24：润和软件获鸿蒙生态多项奖项 22表1：万物互联时代的应用开发应具备分布式应用、轻量化服务等特征 3表2：原子化服务具有多端部署、轻量化服务等优势 12表3：用户可以通过手机碰一碰、靠近发现等方式拉起原子化服务 12表4：中国软件国际与华鲲振宇签署全面战略合作协议，强强联合有望受益华为昇腾生态 20表5：受益标的盈利预测和估值 231、鸿蒙生态已过万重山，鸿蒙原生应用全面启动万物互联时代开启，催生应用开发全新需求。万物互联时代正在开启，GSMA2025246IDC2025102.7亿个。万物互联时代的应用开发应具备分布式应用、轻量化服务等特征V2.0特征 要求表1：万物互联时代的应用开发应具备分布式应用、轻量化服务等特征特征 要求单一设备

应用一次开发就能在多个设备上运行，且多个设备间能够协同运行，给消费者提供全新的分布式体验。厚重应用模式到轻量化服务模式

提供轻量化的服务，最小化资源消耗，一步直达，快速完成消费者特定场景的任务。集中化分发到AI

为消费者提供智慧场景服务，实现“服务找人”。纯软件到AI

提供软硬芯协同优化的原生AI能力，全面满足应用高性能诉求。资料来源：华为《鸿蒙生态应用开发白皮书V2.0》、研究所鸿蒙操作系统是华为研发的面向万物互联时代的智能终端操作系统HarmonyOS图1：鸿蒙生态应用核心技术理念顺应万物互联时代需求资料来源：华为《鸿蒙生态应用开发白皮书V2.0》鸿蒙系统为开发者提供了良好生态开发环境和强大的开发工具支持V2.0为开发者提供更好的鸿蒙生态开发环境和开发工具，让开发者可以实现一次开发、多端部署，开发鸿蒙生态的应用和原子化服务。图2：鸿蒙系统为开发者提供了良好生态开发环境和强大的开发工具支持资料来源：华为《鸿蒙生态应用开发白皮书V2.0》鸿蒙生态已过万重山842023OS4HarmonyOSNextBGCEOBUCEO209年HaonyOS202377220万HarmonyOS鸿蒙生态底座不断成熟，星闪和盘古大模型强力赋能。根据华为官网，鸿蒙底12API2023AI图3：鸿蒙生态已过万重山资料来源：华为终端公众号华为HarmonyOSCounterpoint，华为HarmonyOS2023HarmonyOS13%iOS3%。图4：华为HarmonyOS市场份额呈上升趋势资料来源：Counterpoint鸿蒙原生应用全面启动。在8月的2023年华为开发者大会上，华为公布了HarmonyOSNEXT202382024925HarmonyOSNEXT18图5：鸿蒙原生应用全面启动资料来源：华为终端公众号92511月13日，华为宣布与美团以HarmonyOS为基础进行产业创新、技术应用、23日，钉钉与华为举办鸿蒙原生应用开发启动仪式，双方将在产业创新、技术应用、121HarmonyOSNEXT正式启动鸿蒙原生应用开发。12月7日，支付宝与华为终端宣布合作，基于HarmonyOSNEXT图资料来源：中国经济新闻网、钉钉黑板报公众号、华为终端云服务微博多家头部互联网公司近期大力招聘鸿蒙开发岗位，有望加速鸿蒙原生应用繁荣。月8日，美团发布了鸿蒙高级工程师等多个鸿蒙开发相关岗位。今日头条招聘AndroidAndroid28APPAPP图7：多家头部互联网公司近期大力招聘鸿蒙开发岗位资料来源：美团招聘官网、字节跳动招聘官网、百度招聘官网、研究所开源鸿蒙适配PC端，鸿蒙PC发展有望提速OrangePi2023年10PCOrangePi3BOrangePiPC鸿蒙操作系统运行在PCOrangePiARM架构的PCX86PCOpenHarmony3.2ReleasePCSwanLinkOSPC（Beta版PCPC图PC设备资料来源：OrangePi公众号2023BGCEOBUCEOHarmonyOS车机操作系统，体验常用常新的应用生态，智慧沉浸好音响SOUNDHarmonyOS3.0在流畅性上较上一代显著提升。同时，鸿蒙内核首次上车，改变了汽车操作系统内图9：新一代HarmonyOS车机操作系统在流畅性等方面较上一代显著提升资料来源：华为智能汽车解决方案公众号HarmonyOS智能座舱亮相HarmonyOS44.0图10：HarmonyOS4进一步提升华为系智能电动汽车在智能座舱方面的用户体验资料来源：华为智能汽车解决方案公众号2、鸿蒙原子化应用值得期待，蓝海市场空间可期万物互联时代需要全新应用服务方式。传统的应用以设备为中心，使用前必须手动安装应用，导致应用牢牢固定在某个设备上。而在万物互联的时代，人均持有设备量不断攀升，设备和场景的多样性，每个设备都需要独立开发一个应用，先安装后使用、不同设备的能力不兼容等传统应用的短板逐步暴露出来。在此背景下，应用提供方和用户都迫切需要一种新的服务提供方式，使应用开发更简单、服务的获取和使用更便捷，原子化服务也就此诞生。原子化服务是HarmonyOS面向未来提供的一种用户程序形态。根HarmonyOSHarmonyOSAPI（用户可通过点击方式直接触发、免安装的（无需显式安装，由系统后台安装后即可使用图11：原子化服务是具有独立入口、免安装的用户应用程序形态资料来源：HarmonyOS开发者公众号IoTHarmonyOS开发AppClips产品，天然追求随处可及和服务直达的特性。原子化服务与之相比，具有系列显著优势。IoT1+8+N设备兼容的APIAPPClipsClipsHarmonyOSAppClips,支持服务优势 解释表2：原子化服务具有多端部署、轻量化服务等优势优势 解释一次开发，多端部署

对于开发者而言，原子化服务只需开发一次，便可以部署在各种HarmonyOS终端上，大大降低了开发成本。HarmonyOS在架构设计之初，就提出了一次构建支持多端部署的架构设计原则。HarmonyOS通过提供用户程序框架、AbilityUI框架，能够保证开发的应用在多终端运行时保证一致性。APIAPPAPPHAP端部署的设计。免安装，秒级打开

消费者不感知安装过程和卸载过程，体验全新升级。HarmonyOS原子化服务是轻量化服务的新物种，它提供了全新的服务和交互方式。用户在使用原子化服务时，如果服务未部署，系统将通过云端自动部署服务，部署成功后即可使用对应服务。例如，在服务中心点击服务卡片，原子化服务通过免安装能力完成部署和运行，实现服务直达的业务以人为中心，分布式流转

分布式流转是实现原子化服务以人为中心的核心技术。5GIoTHarmonyOS系统后，通过分布式软总线连接起来，就可以形成一个超级的终端。不同的设备之间，通过重新业务组合，可以形成新的用户体验。资料来源：HarmonyOS开发者公众号HarmonyOSConnect拉起方式 NFC碰一碰 蓝牙靠近发现 蓝牙碰一碰拉起方式 NFC碰一碰 蓝牙靠近发现 蓝牙碰一碰能力介绍

NFCNFC通过触碰交互将手机和全场景设备连接起来，为用户提供手机到周边设备多种业务

蓝牙靠近发现是华为基于蓝牙通信面议面向生态合作伙伴开放的能力，无缝切换的良好体验，解决了应用跨设备接续难、设备配网难和传输难等问题。

产品连接，共同打造核心竞争力。

互快速建立连接，为用户提供配网、配对、拉起控制面板、传音、解锁等多种业务无缝切换良好体验。NFC碰一碰”

设备具有蓝牙碰一碰功能，手机通使用方式

别设备上的NFC标签，即可运行相应的原“靠近发现”识别设备发出的蓝牙广播，过“碰一碰”识别设备发出的蓝牙广子化服务。

并运行相应的原子化服务。

播，并运行相应的原子化服务。拉起方式 拉起方式 NFC碰一碰 蓝牙靠近发现 蓝牙碰一碰使用示例

用户拿出华为手机碰一碰”蒸烤料理机，手机将自动跳转到相应的原子化服务页烹饪等功能。

用户拿出手机靠近一台已开启蓝牙功服务，显示风扇的状态信息和控制界面。用户在手机上即可调控风扇。

用户拿出手机“碰一碰”一支已开启蓝牙功能的智能牙刷，手机上自动弹出原子化服务，显示蓝牙的状态信息和控制界面。用户在手机上即可进行获取刷牙数据、调控刷牙模式等操作。资料来源：HarmonyOS官网、研究所APP20239月底，我国国内市场上监测到活跃的APP261APP国内PCOS成长前景光明。2021PC16.1%57002022-2023PCPC信创PC20242025年中国PC5000另据采招网，微软ows、麒麟、统信UOS操作系统的采购单价约500元/套，据此测算得国内PC端操作系统潜在市场空间为百亿级，有望孕育鸿蒙OS广阔成长前景。图12：预计2024年中国PC出货量约5000万台资料来源：亿欧智库OS成长空间可期2020340202563020308402020-20309%2020302030802020-2030LinuxAndroid等OS图13：预计2030年全球汽车操作系统和中间件市场规模有望达80亿美元资料来源：McKinsey《automotive-software-and-electronics-2030》3、鸿蒙生态伙伴有望受益，成长前景光明、软通动力：有望打造软硬一体化华为生态2005图14：软通动力服务多个重要行业多年，具有深厚的行业积累资料来源：软通动力公司官网AIAtlas操作系统，广泛应用于AI算法开发和AI2.0aaS图15：软通动力的AI端云一体化产品荣获“昇腾年度优秀应用解决方案”奖项资料来源：软通动力公众号公司在信创领域相继参与了操作系统、数据库等开源数字基础设施的建设，是OpenHarmony、openEuler、openGauss及可信云的共创共建者。近两年，公司重openGauss/自身积累的技术和能力优势加速外延到更多的细分行业市场，与战略客户实现能力共生、产业共赢。开源鸿蒙方面，子公司鸿湖万联打造了业内首个具备跨指令集的操作系统annkOSannkOS/鸿湖万联率先完成OpenHarmony操作系统适配PC端。20234OpenHarmony基于OpenHarmony3.2ReleasePCSwanLinkOS商业PC（Beta版OpenHarmonyPCPC图16：鸿湖万联率先完成OpenHarmony操作系统适配PC端资料来源：鸿湖万联公众号开源欧拉方面（iSSEOS）CPUopenEuler社区的OSV数据库/中间件厂商完成兼容性适配，发布一站式服务工具链iTools2.0。成为openEulerOECA2023-20242图17：软通动力天鹤操作系统与多个国内主流基础软硬件产品完成产品兼容互认证资料来源：软通动力公众号开源高斯方面openGaussPRTOP5Issuecomment心，基于openGauss内核构建数据库商业发行版、数据库管理和迁移工具，加入GauB20239100%100%都智慧51%股权，交易挂牌底价参照经中核集团备案后的评估价值，预计为亿元。软硬件整机系统NASCAEIT服务商龙头，HarmonyOS元服务合作伙伴500术服务企业之一。图18：中国软件国际是国内最大的软件与信息技术服务企业之一资料来源：中国软件国际公司官网中国软件国际Gartner全球ITS成长韧性凸显2022年200GartnerITS73IT图19：中国软件国际Gartner全球ITS排名中保持晋升态势资料来源：中软国际公众号ERPAIGC10%新。+1NahongOS（OpenHarmony）图20：中国软件国际有望成为信创行业的核心软件服务商资料来源：中软国际公众号中国软件国际为具备完整南北向能力的HarmonyOSHarmonyOS生态推广与赋能APP+图21：中国软件国际为具备完整南北向能力的HarmonyOS元服务合作伙伴资料来源：中软国际公众号。202321AIAI联合打造业内一流AI算法//领域 合作内容表4：中国软件国际与华鲲振宇签署全面战略合作协议，强强联合有望受益华为昇腾生态领域 合作内容大模型应用领域

inPlo“四问（问数、问视、问策、问服”系列大模型一体化应用系统，全面提升政务智能化应用体验。精调工具方法、算力调度管理等核心能力，支撑商业客户在行业特定场景下私有模型的快速轻量化部署。国产化领域

双方将围绕开源鸿蒙行业边端智能化应用、水电燃气消防等城市生命线鸿蒙感知网络和平台建设、鸿蒙国产化PC及智能终端升级等已触达实践场景，联合研发边端智算融合一体产品，开展端边云国产化全场景布局。openEuleropenGauss优、运维、咨询、培训和测试等全栈服务支撑客户达成数智升级。此外，双方也将着手联合开发基于MetaERP的一体化设备，加速企业核心商业系统的国产化进程，构建行业信创新格局。算力基础设施建设服务领域

双方将联合开展智算中心建设+运营服务，面向政府、高校及科研院所、企事业单位等算力客户，提供模型咨询、模型运营及训练数据集/知识库服务，满足多场景、多规格算力/存力、多元模型灵活部署需求。中软国际获得一级代理商身份，将以最后一公里应用模型化服务及AI算力集成能力，助力华鲲振宇昇腾高密算力硬件的广泛部署，为千行百业提供自主可控的澎湃算力。AI大模型算力算法应用融合实验室

双方将建立AI大模型算力算法应