成本管理体系培训手册

重庆旭辉本钱管理体系培训手册2024年7月1日重庆旭辉本钱部目录第一局部组织构架及岗位职责第三局部管理流程与制度体系第四局部应用工具第五局部考核体系第六局部合理化建议及案例第二局部授权体系旭辉集团本钱管理体系培训手册第一局部组织构架及岗位职责一、组织构架本钱管理体系组织构架图一、组织构架集团本钱管理部组织结构图一、组织构架城市公司本钱部组织结构图二、部门职能建立本钱管理体系土地拓展测算审核各阶段目标本钱动态本钱管控开发管理工具〔本钱数据库、ERP、标准文本等〕负责审核超权限招标采购及工程合同集中采购和战略采购审计及考核信息及资料归档集团本钱管理部事业部本钱部城市公司本钱部本钱筹划配合事业部拿地测算编制各阶段目标本钱负责本钱动态管理组织招标采购工作，并按权限提交审批办理工程结算，并按权限提交审批本钱后评估建立各类台帐，资料备案本钱筹划编制各阶段目标本钱负责本钱动态管理组织招标采购工作，并按权限提交审批办理工程结算，并按权限提交审批本钱后评估建立各类台帐，资料备案三、岗位职责负责部门建设组织建立本钱管理体系组织各类审核工作负责跨部门的协调工作集团本钱管理部本钱总监协助总监完善管理体系协助标准体系及方案体系建立参与各类审核工作本钱经理负责本钱数据库建设编制集团本钱简报及月报参与本钱课题研究综合本钱负责对口工程的各类专业审核工作〔招标方案、目标本钱、超权限的招标采购及合同、结算等〕负责对口工程的日常协调工作土建/安装/景观/精装造价协助建立采购体系负责集中采购和战略采购建立采购信息库采购主管负责各类资料收集和归档汇总部门工作方案部门会议的组织与协调部门助理三、岗位职责负责部门建设负责集团本钱管理制度的执行及管理细那么的制定组织目标本钱测算组织招标采购工作编制各类月报表负责工程后评估负责跨部门的协调工作城市公司本钱部本钱经理编制招标方案负责权限内土建工程及材料设备招投标工作负责现场土建类合同动态跟踪负责土建类认质认价土建类合同结算土建造价安装造价编制招标方案负责权限内安装工程及材料设备招投标工作负责现场安装类合同动态跟踪负责安装类认质认价安装类合同结算负责各类资料收集和备案汇总部门工作方案部门会议的组织与协调部门助理本钱管理体系培训手册第二局部授权体系第一章招标采购类授权第二章本钱类授权本钱管理体系培训手册第一章招标采购类授权本钱管理体系培训手册第二章本钱类授权本钱管理体系培训手册第三局部管理流程与制度体系管理流程与制度体系第一章目标本钱管理制度第二章招标采购管理制度第三章第四章合同管理制度材料设备管理制度第五章工程结算及后评估管理制度第七章本钱责任管理及监控体系第六章本钱方案管理制度说明及图例：、房地产开发业务划分为六个阶段：项目论证、项目策划、设计管理、工程施工管理、销售管理和客户关系管理。、工程施工管理阶段和销售管理阶段的时间存在重叠。：代表关键里程碑代表某个阶段的主导的专业任务，即其输出会成为本阶段其他专业开展活动的输入条件。：配合专业任务。拓展拓展阶段项目定位阶段设计阶段施工阶段项目立项主体结构开工开盘销售入伙竣工销售管理阶段客户关系管理阶段拓展营销设计工程组织项目论证初步产品定位规划要点/规划草案组织项目策划/产品、市场及客户定位研究概念规划设计营销策划、项目推广方案策划、项目前期推广及销售前准备方案设计扩初设计施工图设计（专业设计）设计配合、供应商考察及招标、施工准备及桩基等工程施工主体结构施工至具备预售条件工程施工至竣工验收销售及入伙配合工程施工配合、销售配合及入伙配合销售事务管理成本成本预测一级目标成本（成本策划）动态成本控制竣工结算、项目后评估入伙事务管理客服配套建设用地规划许可证签土地使用合同设计方案及施工图报建、初步设计报建、基础提前开工报建办理房地产预售许可证产权初始登记合同备案、按揭办理工程施工配合设计配合销售配合招标采购阶段二级目标成本（成本估算）三级目标成本（成本概算）四级目标成本（成本预算）项目实施阶段：成本专业任务。前言－旭辉集团工程开发主要业务阶段主要工作分解及工作重心本钱管理体系培训手册第一章目标本钱管理制度土地拓展阶段工程定位阶段工程实施阶段本钱管理制度后评估阶段土地拓展工程定位方案设计扩初设计施工图设计招投标工程施工竣工验收后评估工程设计阶段集团地区公司关键工作市场调研收集集团内部数据建安本钱预测市场调研收集当地数据建安本钱预测集团拿地地区拿地本钱筹划编制一级目标本钱编写一级目标本钱评审报告下发一级目标本钱组织产品定位测算配合产品定位测算组织方案优化测算本钱估算编制二级目标本钱编写二级目标本钱评审报告下发二级目标本钱组织方案优化测算本钱概算编制三级目标本钱编写三级目标本钱评审报告下发三级目标本钱组织设计优化测算本钱预算编制四级目标本钱编写四级目标本钱评审报告下发四级目标本钱目标本钱动态管理监控目标本钱执行情况整理汇总实际本钱实际本钱录入归档参与本钱限额指标确定ERP数据及时录入土地拓展阶段工程定位阶段工程实施阶段本钱管理制度后评估阶段土地拓展工程定位方案设计扩初设计施工图设计招投标工程施工竣工验收后评估工程设计阶段集团地区公司产品定位阶段目标本钱定稿讨论会本钱分析会产品定位阶段目标本钱评审会方案阶段目标本钱定稿讨论会方案定位阶段目标本钱评审会扩初阶段目标本钱定稿讨论会扩初定位阶段目标本钱评审会施工图阶段目标本钱定稿讨论会施工图定位阶段目标本钱评审会各工程目标本钱阶段总结会重要成本会议土地拓展阶段工程定位阶段工程实施阶段本钱管理制度后评估阶段土地拓展工程定位方案设计扩初设计施工图设计招投标工程施工竣工验收后评估工程设计阶段集团地区公司阶段成果土地拓展阶段建安本钱预测集团拿地地区拿地定位阶段目标本钱〔一级目标本钱〕施工图预算动态本钱控制表实际本钱本钱限额指标土地拓展阶段建安本钱预测方案阶段目标本钱〔二级目标本钱〕扩初阶段目标本钱〔三级目标本钱〕施工图阶段目标本钱〔四级目标本钱〕本钱指标土地拓展阶段工程定位阶段工程实施阶段本钱管理制度后评估阶段土地拓展工程定位方案设计扩初设计施工图设计招投标工程施工竣工验收后评估工程设计阶段成本效率指标日常工作考核考核指标本钱预测准确性一级目标本钱测算准确性施工图预算准确性3、目标本钱偏差率〔结算本钱/目标本钱〕二级目标本钱测算准确性三级目标本钱测算准确性1、本钱优化节省金额2、结构本钱的经济性四级目标本钱测算准确性4、本钱性价比[1+(销售毛利-土地溢价)/工程本钱]资料提交审核及备案的及时性土地拓展阶段工程定位阶段工程实施阶段本钱管理制度后评估阶段土地拓展工程定位方案设计扩初设计施工图设计招投标工程施工竣工验收后评估工程设计阶段集团地区公司支持文件?旭辉集团标准本钱科目表??定位阶段目标本钱编制作业指引??方案阶段目标本钱编制作业指引??以价值工程为指导的本钱优化作业指引??分项工程本钱优化作业指引??扩初阶段目标本钱编制作业指引??施工图阶段目标本钱编制作业指引??本钱动态管理作业指引??旭辉集团目标本钱编制表单?土地拓展阶段工程定位阶段工程实施阶段本钱管理制度后评估阶段土地拓展工程定位方案设计扩初设计施工图设计招投标工程施工竣工验收后评估工程设计阶段集团地区公司责任部门拓展部本钱部营销部设计部总经理拓展部本钱管理部营销管理部设计管理部财务管理部总裁工程部工程管理部本钱管理体系培训手册第二章招标采购管理制度土地拓展阶段工程定位阶段工程实施阶段招标采购管理制度后评估阶段土地拓展工程定位方案设计扩初设计施工图设计招投标工程施工竣工验收后评估工程设计阶段集团地区公司关键工作参与部品部件清单编制参与设计图纸评审参与供给商考察参与一二类供给商考察资料备案编制及汇总招标文件按流程办理招投标过程参与重大节点，并按权限审批各类招标文件ERP数据及时录入合约筹划提供标准招标文件土地拓展阶段工程定位阶段工程实施阶段招标采购管理制度后评估阶段土地拓展工程定位方案设计扩初设计施工图设计招投标工程施工竣工验收后评估工程设计阶段集团地区公司开标会议重要招标会议定标会议参与总包等重要工程的定标会议土地拓展阶段工程定位阶段工程实施阶段招标采购管理制度后评估阶段土地拓展工程定位方案设计扩初设计施工图设计招投标工程施工竣工验收后评估工程设计阶段集团地区公司阶段成果合约筹划报告部品部件清单招标文件评标报告标准招标文件投标文件中标文件中标价格数据资源土地拓展阶段工程定位阶段工程实施阶段招标采购管理制度后评估阶段土地拓展工程定位方案设计扩初设计施工图设计招投标工程施工竣工验收后评估工程设计阶段成本效率指标日常工作考核考核指标6、招标周期偏差率招标文件完整性招标流程符合性定标价格合理性7、招标文件的标准化份数5、中标价格偏差率资料提交审核及备案的及时性与目标本钱比较与历史数据比较与市场价格比较土地拓展阶段工程定位阶段工程实施阶段招标采购管理制度后评估阶段土地拓展工程定位方案设计扩初设计施工图设计招投标工程施工竣工验收后评估工程设计阶段集团地区公司支持文件?集团招标管理作业指引??工程采购类别作业指引??造价咨询公司采购及管理作业指引??工程技术标评审作业指引??工程及材料设备采购管理流程?土地拓展阶段工程定位阶段工程实施阶段招标采购管理制度后评估阶段土地拓展工程定位方案设计扩初设计施工图设计招投标工程施工竣工验收后评估工程设计阶段集团地区公司支持文件?集团招标管理作业指引??工程采购类别作业指引??造价咨询公司采购及管理作业指引??工程技术标评审作业指引??工程及材料设备采购管理流程?土地拓展阶段工程定位阶段工程实施阶段招标采购管理制度后评估阶段土地拓展工程定位方案设计扩初设计施工图设计招投标工程施工竣工验收后评估工程设计阶段集团地区公司责任部门本钱部设计部法务部工程部总经理本钱管理部设计管理部法务审计部工程管理部总裁配套部本钱管理体系培训手册第三章合同管理制度土地拓展阶段工程定位阶段工程实施阶段合同管理制度后评估阶段土地拓展工程定位方案设计扩初设计施工图设计招投标工程施工竣工验收后评估工程设计阶段集团地区公司关键工作资料备案编制合同文件按流程办理合同审批按权限审批各类合同文本ERP数据及时录入提供标准合同文本按流程办理设计变更按流程办理现场签证土地拓展阶段工程定位阶段工程实施阶段合同管理制度后评估阶段土地拓展工程定位方案设计扩初设计施工图设计招投标工程施工竣工验收后评估工程设计阶段集团地区公司重要成本会议合同评审会议合同审核会议土地拓展阶段工程定位阶段工程实施阶段合同管理制度后评估阶段土地拓展工程定位方案设计扩初设计施工图设计招投标工程施工竣工验收后评估工程设计阶段集团地区公司阶段成果合同文件标准合同文本合同台帐设计变更台帐现场签证台帐土地拓展阶段工程定位阶段工程实施阶段合同管理制度后评估阶段土地拓展工程定位方案设计扩初设计施工图设计招投标工程施工竣工验收后评估工程设计阶段成本效率指标日常工作考核考核指标合同文本严密性合同价格合理性合同审批流程符合性8、合同文件的标准化份数9、合同金额变动率〔签证金额/合同金额〕资料提交审核及备案的及时性设计变更流程符合性现场签证流程符合性设计变更价格合理性现场签证价格合理性土地拓展阶段工程定位阶段工程实施阶段合同管理制度后评估阶段土地拓展工程定位方案设计扩初设计施工图设计招投标工程施工竣工验收后评估工程设计阶段集团地区公司支持文件?合同管理作业指引??合同付款作业指引??设计变更作业指引〔集团设计管理部〕??现场签证作业指引〔集团工程管理部〕?土地拓展阶段工程定位阶段工程实施阶段合同管理制度后评估阶段土地拓展工程定位方案设计扩初设计施工图设计招投标工程施工竣工验收后评估工程设计阶段集团地区公司责任部门本钱部设计部法务部工程部总经理本钱管理部设计管理部法务审计部工程管理部总裁配套部旭辉集团本钱管理体系培训手册第四章材料及设备管理制度土地拓展阶段工程定位阶段工程实施阶段材料及设备管理制度后评估阶段土地拓展工程定位方案设计扩初设计施工图设计招投标工程施工竣工验收后评估工程设计阶段集团地区公司关键工作办理甲供材超供扣款手续集中采购/战略采购编制材料及设备招标筹划复核甲供材需求数量甲定乙供材料认质认价注：其他均参照招标采购制度、合同管理制度及工程结算制度等相关规定执行甲供料进场方案土地拓展阶段工程定位阶段工程实施阶段材料及设备管理制度后评估阶段土地拓展工程定位方案设计扩初设计施工图设计招投标工程施工竣工验收后评估工程设计阶段集团地区公司重要成本会议集中采购/战略采购招标会议集中采购/战略采购开标/定标会议注：其他均参照招标采购制度、合同管理制度及工程结算制度等相关规定执行土地拓展阶段工程定位阶段工程实施阶段材料及设备管理制度后评估阶段土地拓展工程定位方案设计扩初设计施工图设计招投标工程施工竣工验收后评估工程设计阶段集团地区公司阶段成果材料及设备招标筹划书甲定乙供材料认质认价单注：其他均参照招标采购制度、合同管理制度及工程结算制度等相关规定执行集中采购方案优化建议书集中采购评标/定标报告土地拓展阶段工程定位阶段工程实施阶段材料及设备管理制度后评估阶段土地拓展工程定位方案设计扩初设计施工图设计招投标工程施工竣工验收后评估工程设计阶段成本效率指标日常工作考核考核指标材料及设备供货数量准确性甲定乙供材料认质认价合理性注：其他均参照招标采购制度、合同管理制度及工程结算制度等相关规定执行土地拓展阶段工程定位阶段工程实施阶段材料及设备管理制度后评估阶段土地拓展工程定位方案设计扩初设计施工图设计招投标工程施工竣工验收后评估工程设计阶段集团地区公司支持文件?甲定乙供材料认质认价作业指引??战略采购管理流程??战略采购实施方案编制作业指引??工程类集中采购作业指引??电梯集中采购作业指引?注：其他均参照招标采购制度、合同管理制度及工程结算制度等相关规定执行土地拓展阶段工程定位阶段工程实施阶段材料及设备管理制度后评估阶段土地拓展工程定位方案设计扩初设计施工图设计招投标工程施工竣工验收后评估工程设计阶段集团地区公司责任部门本钱部设计部法务部工程部总经理本钱管理部设计管理部法务审计部工程管理部总裁旭辉集团本钱管理体系培训手册第五章工程结算及后评估管理制度土地拓展阶段工程定位阶段工程实施阶段工程结算及后评估管理制度后评估阶段土地拓展工程定位方案设计扩初设计施工图设计招投标工程施工竣工验收后评估工程设计阶段集团地区公司关键工作按流程办理工程结算按授权复核及审批工程结算结算资料备案开展本钱后评估组织本钱后评估土地拓展阶段工程定位阶段工程实施阶段工程结算及后评估管理制度后评估阶段土地拓展工程定位方案设计扩初设计施工图设计招投标工程施工竣工验收后评估工程设计阶段集团地区公司重要成本会议总包结算会议后评估会议土地拓展阶段工程定位阶段工程实施阶段工程结算及后评估管理制度后评估阶段土地拓展工程定位方案设计扩初设计施工图设计招投标工程施工竣工验收后评估工程设计阶段集团地区公司阶段成果结算报告结算复审报告后评估报告〔初稿〕后评估报告〔终稿〕土地拓展阶段工程定位阶段工程实施阶段工程结算及后评估管理制度后评估阶段土地拓展工程定位方案设计扩初设计施工图设计招投标工程施工竣工验收后评估工程设计阶段成本效率指标日常工作考核考核指标结算数据准确性10、结算节省金额及比率〔施工单位结算价-实际结算价〕11、基准本钱的准确率〔单项结算本钱/基准本钱〕资料备案及时性后评估及时性/完整性土地拓展阶段工程定位阶段工程实施阶段工程结算及后评估管理制度后评估阶段土地拓展工程定位方案设计扩初设计施工图设计招投标工程施工竣工验收后评估工程设计阶段集团地区公司支持文件?预算编制及审核作业指引??工程结算作业指引??工程本钱后评估作业指引??工程本钱后评估作业指引?土地拓展阶段工程定位阶段工程实施阶段工程结算及后评估管理制度后评估阶段土地拓展工程定位方案设计扩初设计施工图设计招投标工程施工竣工验收后评估工程设计阶段集团地区公司责任部门本钱部设计部工程部总经理本钱管理部总裁营销部财务部营销管理部财务管理部设计管理部工程管理部旭辉集团本钱管理体系培训手册第六章本钱方案管理制度土地拓展阶段工程定位阶段工程实施阶段本钱方案管理制度后评估阶段土地拓展工程定位方案设计扩初设计施工图设计招投标工程施工竣工验收后评估工程设计阶段集团地区公司关键工作结算方案备案目标本钱编制方案招标方案备案备案后评估方案备案土地拓展阶段工程定位阶段工程实施阶段本钱方案管理制度后评估阶段土地拓展工程定位方案设计扩初设计施工图设计招投标工程施工竣工验收后评估工程设计阶段集团地区公司重要成本会议招标方案协调会议土地拓展阶段工程定位阶段工程实施阶段本钱方案管理制度后评估阶段土地拓展工程定位方案设计扩初设计施工图设计招投标工程施工竣工验收后评估工程设计阶段集团地区公司阶段成果结算方案目标本钱方案招标方案后评估方案土地拓展阶段工程定位阶段工程实施阶段本钱方案管理制度后评估阶段土地拓展工程定位方案设计扩初设计施工图设计招投标工程施工竣工验收后评估工程设计阶段成本效率指标日常工作考核考核指标方案合理性方案达成率备案及时性土地拓展阶段工程定位阶段工程实施阶段本钱方案管理制度后评估阶段土地拓展工程定位方案设计扩初设计施工图设计招投标工程施工竣工验收后评估工程设计阶段集团地区公司支持文件?本钱方案管理作业指引?土地拓展阶段工程定位阶段工程实施阶段本钱方案管理制度后评估阶段土地拓展工程定位方案设计扩初设计施工图设计招投标工程施工竣工验收后评估工程设计阶段集团地区公司责任部门本钱部本钱管理部旭辉集团本钱管理体系培训手册第七章本钱责任管理及监控体系土地拓展阶段工程定位阶段工程实施阶段本钱责任管理及监控体系后评估阶段土地拓展工程定位方案设计扩初设计施工图设计招投标工程施工竣工验收后评估工程设计阶段集团地区公司关键工作目标本钱责任分配责任本钱执行考核日常工作考核季度工作检查季度检查问题整改反响监控目标本钱动态执行情况月度动态本钱执行情况总结土地拓展阶段工程定位阶段工程实施阶段本钱责任管理及监控体系后评估阶段土地拓展工程定位方案设计扩初设计施工图设计招投标工程施工竣工验收后评估工程设计阶段集团地区公司重要成本会议工作检查与总结会议本钱分析会议土地拓展阶段工程定位阶段工程实施阶段本钱责任管理及监控体系后评估阶段土地拓展工程定位方案设计扩初设计施工图设计招投标工程施工竣工验收后评估工程设计阶段集团地区公司阶段成果目标本钱责任书工作检查与总结报告日常业务考核情况汇总报告土地拓展阶段工程定位阶段工程实施阶段本钱责任管理及监控体系后评估阶段土地拓展工程定位方案设计扩初设计施工图设计招投标工程施工竣工验收后评估工程设计阶段集团地区公司考核指标责任本钱达成率季度检查排名日常工作满意度中标价格偏差率〔中标价格/目标本钱〕土地拓展阶段工程定位阶段工程实施阶段本钱责任管理及监控体系后评估阶段土地拓展工程定位方案设计扩初设计施工图设计招投标工程施工竣工验收后评估工程设计阶段集团地区公司支持文件?目标本钱责任管理作业指引??旭辉集团本钱工作季度检查报告模版??旭辉集团本钱管控动作汇总表??集团本钱管理条线日常考核实施细那么〔暂行〕?土地拓展阶段工程定位阶段工程实施阶段本钱责任管理及监控体系后评估阶段土地拓展工程定位方案设计扩初设计施工图设计招投标工程施工竣工验收后评估工程设计阶段集团地区公司责任部门本钱部本钱管理部总经理总裁旭辉集团本钱管理体系培训手册第四局部应用工具应用工具第一章本钱数据库第二章标准化第三章第四章ERP本钱信息系统本钱月报及简报应用工具第一章本钱数据库本钱数据库主体建安结算指标表表1表4工程根底数据表表3材料及分包工程价格信息库表2收费标准汇总表主材市场价格信息及走势图表表5根底设施结算指标表表7表6总包管理配合费及措施费表第一节下属公司本钱数据库数据库表单种类本钱数据库第一节下属公司本钱数据库?下属公司数据库表?〔表1～表7〕?下属公司本钱数据库表单〔修1〕填报作业指引?支持文件附件本钱数据库行政规费数据库表1表4四项开发本钱指标汇总表表3消耗量指标表2分项工程造价指标表5常用材料数据库第二节集团本钱数据库数据库表单种类本钱数据库第二节集团本钱数据库?集团本钱数据库表单?〔表1～表5〕?集团本钱数据库表单作业指引?支持文件附件应用工具第二章标准化标准化标准招标文件标准分类标准合同文件基准造价指标总包标准文本分包标准文本供货标准文本按不同开发地区按不同物业类型按分项工程类型土方工程桩基工程…涂料工程屋面瓦工程…标准招标文件/合同文件分类表〔续前〕标准招标文件/合同文件分类表标准化?标准招标文件/合同作业指引??总包合同作业指引?作业指引?基准本钱指标作业指引?标准招标文件/合同范本?总包/分包/采购招标文件〔示范文本〕?〔第一版〕?铝合金门窗工程标准招标文件〔调整版〕?〔举例〕支持文件附件应用工具第三章ERP本钱信息系统ERP本钱信息系统成本管理招投标管理合同管理物资采购项目后评估财务一体化供应商管理资金计划系统配置辅助功能非合同付款现金流集团、项目动态操作提醒合同台帐质保金管理成本分析动态成本预算、结算投资估算成本科目设置评标、议标、中标发标、回标招标文件招标单位招标计划合同结算合同付款合同变更、签证合同拆分合同订立甲供物资采购集团集中采购形成单方造价、经济技术等指标，生成报表按战略、合格、黑名单等分类供应商档案数据导入导出财务对接预警、操作可设置电子邮件、短信提示系统基础设置全周期、年度、季度、月度ERP功能需求ERP本钱信息系统?本钱管理信息系统单据打印作业指引〔暂行〕??审批流作业指引(090429)?旭辉集团本钱管理信息系统PPT支持文件附件ERP一阶段总结报告PPT(090504)审批流演示模板PPT(090420)应用工具第四章本钱月报及简报本钱月报及简报集团月报/简报分类地区公司本钱简报本钱月报数据库月报每月下发每月下发每月上报高管及总经理地区本钱部集团本钱部本钱月报及简报?旭辉集团本钱月报格式模版〔试行版〕??本钱月报明细〔修〕?〔081027〕?本钱简报格式及查阅说明?(090427)支持文件附件?数据库月报第五期?(0904)?集团本钱简报作业指引?旭辉管理体系培训手册第五局部考核体系土地拓展阶段工程定位阶段工程实施阶段考核体系后评估阶段土地拓展工程定位方案设计扩初设计施工图设计招投标工程施工竣工验收后评估工程设计阶段日常工作考核本钱预测准确性