中国物流与供应链协会-食品行业：全球食材供应链发展趋势与中国机会洞察

在食品贸易领域，充当主角的国家和地区以通过相互依赖、相互竞争、相互合作，在一定时期内所形成的一种结构或态势1、随着国际经济环境的变化而变化2、国际分工不同，受国际经济和科技发展水平影响发达国家人口少，食材产量大不发达国家人口增长快，食材产量少，需要大量进口贸易政策和保护政策交织在一起，食材贸易成为国际贸易争端的多发地跨大西洋贸易与投资伙伴协议中国-东盟自由贸易区服务贸易国内规制联合亚太自由贸易区区域全面经济伙伴关系欧洲经济共同体条约美国墨西哥加拿大协定跨太平洋战略经济伙伴协定声明倡议跨太平洋战略经济伙伴协定美国退出，包含中、日、澳等12个阶段世界范围内高水平的自贸协定，准改革与发展的风向标。区域全面经济伙伴关系RCEP是由东盟发起和主导的区域经济一体化合作机制。RCEP生效后各个分散的“10+1”自贸协定将被整合。对完全获得货物范围做出限制；区)原产地核查可能增多等。亚太自由贸易区全球经济规模最大、最具活力支持经济全球化、担负着“引领，协调”的重要使命。中国-东盟自由贸易区减少贸易壁垒和成本，CAFTA采用间接/扣减法来计算区域价值成分，明显，增长主要来自贸易创造；中国从东盟进口70%的重点产品表现出明显的贸易创造效果。·欧洲供应链法：吹盟任与公司治理),参·法国：建立国家衣业贷款水甲修改《投资法》,引流制美国美国·加强对非美国公司收辅范围·表业供应鞋认定为关日本日本系制巴西巴西链终欧盟：共同农业政策欧盟：共同农业政策一.欧盟内部衣产品实行统一价格；二，欧盟内部农产品自由流通，并且忧先购买成员国农产品；对欧盟外国家农产品征收保护性关税三.建立共同农业基金，主要用于补贴欧盟农产品向外出口时过高的价格。一.关税减让二，原产地累计原则三、服务贸易四.投资、技术合作与其他五。贸易便利化六。规则协同《美墨加贸易协定》:《美墨加贸易协定》:一.国际合作二.出口竞争三，粮食安全四.衣业协商五.农业特别保障六.农业生物技术中国、美国、日本、韩国、德国占全球牛肉进口贸易的50.1%。中国、墨西哥、韩国、美国、加拿大中国、美国、日本、韩国、德国占全球牛肉进口贸易的50.1%。中国、墨西哥、韩国、美国、加拿大占全球猪肉进口贸易78.2%。欧盟人均消耗179公斤谷物，俄罗斯人均消耗153公斤谷物，75公斤中国人均消耗152公斤谷物，60公斤肉类，270公斤蔬菜，64公斤水果，16.8公斤水内公斤肉类，127公斤蔬菜，110公中国、欧盟、美国、日本、韩国、印度、占全球水产品进口贸易的54.1%。美国、日本、韩国、欧盟、荷兰占全球进口蔬菜的60.1%。德国、美国、加拿大、中国、荷兰，占全球水果进口贸易的47.8%。中国、日本、墨西哥、埃及、印尼，占全球粮食进口贸易的58.2%。m人才培养：食材供应链管理者中90%学士学位，41%硕士学位，其中两成的人拥有仓储工程师、配送工程师等从法律法规：对于每个食材品类，每一个环节都有立法保护产电粒发市场(集中)销地批发市场(分散)食1应!终端场景配送中心大型超市消费者农场主在全球设有工厂368家，总营业额为186亿美元。从事市场，纵向产业链布局都企业，为356000家餐厅，饭农户农场提供初级食材市场市场买方配送中心拍卖交易/对手交易食材供应链食材供应链批发商、加工企业、超市等晋城经济发应联合会专业农协组级生产有消费者晋城经济发应联合会专业农协组级生产有消费者日本(JPN)食材供应链产业链条日本长期是进口国日本政府对农产品特别重视全农集配中心新经济集配中心生协集配中心商社集配中心日本食材产业链条特点：精细化到每一步骤、每一链条产业链特色：“旅游农业”可以参观的产地业态、生产模式先进、渠道主体；家庭经营与农协的社会化服务相结合、农协是食材供供应链集中度：餐饮过分依赖供应链，依赖专业外包的供应商提法律法规：法治环境，严格的准入制度，保障了日本食材供应链万吨的万吨的吃料食朴2022年中国食材产量达到了20.22亿吨，其中蔬菜产量产量约7.91亿吨，同比增长2%。2022年中国水产产品总产量达6869万吨，同比增长2.6近五年，中国不断扩大进口食材，并且势头不材产量远大于消费体量，食材“不够吃”,主要来源于食材转化率不高44687.2蔬菜水果■2022年各品类消费量■2022年各品类消费量数据来源及计算：国家统计局，海关总署、总体量=产量+进口量-出口量“十四五”现代物流发展规划《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》《食品安全标准与监测评估“十四五”规划》新与应用示范城市和示范企业名单的通知农产品初加工税收减免政策Natiorelpolicy《中共中央国务院关于做好2023年全面推进新产业新业态储运储运消费者农户/大户储运储运消费者农户/大户企业生产基地248家农业合作社600万家600万家零售商超餐饮企业(连锁&个体)个人商贩1600家销地批发市场产地批发市场1600家销地批发市场产地批发市场其他生产组织200家200家食材供应商米面粮油肉禽蛋奶果蔬、水产食材供应商米面粮油肉禽蛋奶果蔬、水产2-3万家机关/院校/食堂食品产业园(中央厨房)(中央厨房)165万家165万家连锁餐饮连锁餐饮东北地区家入图企业西老地区：1家入图企业西老地区：1家入图企业华书地處;12家入图企业排系地器!14家入图企业排系地器!14家入图企业10家入图合位*南学中国食材供应链头部100企业规模仅占食材市场总体规模的3.5%,规模占比营收总占比78%需求第一增长曲线94家TOC企业营收总占比22%6家品类覆盖贸易合作1家综合业务89家客户类型餐饮类1家电商类1家个人类1家产业结构待优化整合期产业结构待优化TOB端-综合食材供应链头部企业分析：Sysco(美国)发展历程·1969年成立，前身是一家小型食品配送公司发展历程·1969年成立，前身是一家小型食品配送公司·优化自身发展，通过模纵向并购实现全产业链扩张·采购管理分离制度、专业QA团队、全链安全盖控、产品流源·产地标准化、产品标准化·前端科技赋能，中病发力仓配，采购提升产品标准化·前端科技赋能，中病发力仓配，采购提升产品标准化时服务医院、酒店、学校等成电魔商品布局、补货方案产品&服务·食材、非食材采销配一体化产品&服务·食材、非食材采销配一体化·定制化裂饮解决方案·自有品牌销售新占比超30%站在巨人(Sysco)肩膀上啃苹果，蜀海供应链致力于打造国内餐饮食材供应链标杆企业。健全的供应链体系·忧质供应商合作，增加供应率高性食品安全&标准化渊·供应镇金融服务·层鼻培训、柴北研发、智慧·强大的自有品牌体系相同点完善的供应链体系，为目标客户提供一体化供应链服务注重食品安全和品质致力于标准化建设数字化赋能不同点业务范围不同，蜀海、望家欢专注在食材领域目标客户不同，sysco客群广泛，蜀海专注连锁餐饮客户，望家欢专注政企校食堂较低，餐饮连锁率低，市场更分散1中产阶级的特点是时间成本高，希望一站式购齐所需商品，追求高品质生活，对商品质量和性价比均有较高要求。会员制一方面提高顾客转换成本，另一方面顽客的会员费是一种“先期投入”,一定程度会形成极筒SKU打造极致供应链竞争优势Costao的严选模式提高了单个SKU的进货量，获得巨大的采购议价能力。同时，商品均为大件包装，提高消费者每次采购量，进一步加快了Coatco向供应商采购的频率与采购规模，发挥规模经济效大，在降低采购成本的同时，对整条供应链拥有绝对控制盒马TmN,,R周户画像有序性数字化运营商品质链管理数字化运营帮助盒马“去中介化”,减少交易成本，提高效率；筑，要结各自身发展数字化、智慧化是重在此背景下，日本供应链行业集中度超过30%,头部企业通过创新在此背景下，日本供应链行业集中度超过30%,头部企业通过创新伊藤忠集团的食材供应链体系涵盖了从原料等上游到零售等下游，主要依赖于“产商融”相结合的体制。伊藤忠商事最大股东为日本主信托银行的信托账户，持股比例为15.41%。合并期发展期合并期发展期因自然资源等因素，日本极度依赖进出口，以贸易立国，综合商社成银行银行财团商社相互持腔制造企业频易及组织制造金融圃美多预制菜品类(2C/2B)渗透率(%)ToTal区分城市性别千味央厨发展历程：2012年成立，2021年上市以定制化服务为品牌核心，注重品牌宣传聚焦大单品打造，核心单品成为主要呕动力。纵向开拓丰富产品矩阵。直营加经销双轮驱动，渠道占比稳定长期绑定定制化大客户体系，构建核心渠道壁垒速冻食品行业发展历程2010年前后2015年)代(2015年-千味央厨深耕行业十余载，领鲜速冻米面商，预制菜为蓝海市场。零售渠道批发梁道营销模式零售渠道批发梁道营销模式产能产量利用率销量产销率类型2020年2018年金额占比占比占比零售渠道其中：加盟店经销店直销及其他江浙沪起家，辐射全国黑椒牛排蚝油牛肉片奥尔良烤通官保鸡丁却雷鱼香肉丝却雷老坛雪菜肉丝生产端生产端储运储运锆运生鲜种类多样，中间商难以全品种运输。中国生鲜种锆运类繁多，据统计我国的食用蔬菜有229种，常用蔬菜高量占世界蔬菜产量份额达61.03%。一个批发商通常只由于生鲜季节性明显，单个销地需要全国各个产地轮流支撑以实现全年不间断销售，从而决定了中国的农我国食材供应链从产地到消费者要经过至少4层，供应链十分冗长。由于上游极为分散，为了满足农产品在不同区域和不同季节时的需求，我国多年来形成了稳定的以多级批发市场为主的生鲜流通体系，即分散的流通端B2B电商平台4画4材供应链服务消费端消费端院校、食堂消费品《扩大内需战略规划纲要(2022-2035)》2023年第一季度食材消费市场规模3.13万亿，同比增长3.8%。2023年1-4月中国餐饮收入约1.63万亿元，同比增长15.1%。2023年第一季度流通端市场规模突破2万亿，同比增长5.8%。2023年第一季度食材加工端市场规模3.17万亿，同比增长7.4%。食材生产端高品质引导集中洗牌食材供应链更集中延伸迭代食材消费端加速食材先应制时口供应链的技术、管理、战赔总古比50%临药供应储c4基础A工基础A工卡对口发业a出确人才中国食材供应链的信息化发展历程分为四个阶段，现阶段行业已迈过手工作业及手动管理的1.0时代、数据单一电算化的2.0时代、配送流通链数字化的3.0时代，目前正朝着农业产业链得重数器云糖中自功解应用成学台意展普送展决意的决实现清洁低碳高效，食材供应链大有可为实现清洁低碳高效，食材供应链大有可为1.2亿人一年的口粮。”,仅仅指的是消费端的食材供应链领域—全方位数据的市场情报研究服务食材供应链微研