智研咨询发布-2024年中国财产保险行业现状、发展环境及深度分析报告

智研咨询《2024-2030年中国财产保险行业市场全景调研及未来趋势研判报告》重磅上线为方便行业人士或投资者更进一步了解财产保险行业现状与前景，智研咨询特推出《2024-2030年中国财产保险行业市场全景调研及未来趋势研判报告》（以下简称《报告》）。报告对中国财产保险市场做出全面梳理和深入分析，是智研咨询多年连续追踪、实地走访、调研和分析成果的呈现。为确保财产保险行业数据精准性以及内容的可参考价值，智研咨询研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解2023年财产保险行业的发展态势，以及创新前沿热点，进而赋能财产保险从业者抢跑转型赛道。财产保险（PropertyInsurance）是指投保人根据合同约定，向保险人交付保险费，保险人按保险合同的约定对所承保的财产及其有关利益因自然灾害或意外事故造成的损失承担赔偿责任的保险。财产保险有广义与狭义之分。广义财产保险是指以财产及其有关的经济利益和损害赔偿责任为保险标的的保险；狭义财产保险则是指以物质财产为保险标的的保险。在保险实务中，后者一般称为财产损失保险。中国财产保险行业在过去的几十年中经历了快速的发展。其市场规模不断扩大，保费收入持续增长。根据统计数据，2022年，我国财产保险保费收入为1.37万亿元，比2021年增长了17.5%，呈现出稳健的增长态势。这一增长主要得益于中国经济的稳定增长和人民生活水平的提高，以及保险意识的增强。赔付情况而言，2022年我国财产保险赔付0.78万亿元，较2021年增长9%左右。中国平安主要通过平安产险经营财产保险业务，平安产险经营业务范围涵盖车险、企财险、工程险、货运险、责任险、保证险、信用险、家财险、意外及健康险等一切法定财产保险业务及国际再保险业务。2022年，平安产险实现原保险保费收入2980.38亿元，同比2021年增长10.4%。以原保险保费收入来衡量，平安产险是中国第二大财产保险公司，其中车险业务占比67.5%，综合成本率大幅优化，同比2021年下降3.1个百分点，但保证保险业务受市场环境变化影响，赔款支出上升，造成整体综合成本率波动。当前，中国财产保险市场呈现出竞争激烈、多样化、复杂化的特点。一方面，市场主体不断增加，国内保险公司数量逐年上升，外资保险公司也在中国市场取得了越来越大的份额。另一方面，市场需求不断多样化，客户对保险产品的需求越来越个性化和多元化。财产保险目前正从以车险为主向车险、非车险发展并重转变，从销售驱动向产品服务驱动转型，从传统经济补偿向风险管理和增值服务升级。同时，市场鼓励互联网保险、相互保险、自保等创新发展，以此激发高质量发展动力和活力。财产保险公司需将重心放在实现专业化、精细化发展，改进业态模式，深耕细分市场上，研究开发多元化产品，推动服务创新，最终打造围绕保险的生态圈服务体系。《2024-2030年中国财产保险行业市场全景调研及未来趋势研判报告》内容丰富、数据翔实、亮点纷呈。是智研咨询重要研究成果，是智研咨询引领行业变革、寄情行业、践行使命的有力体现，更是财产保险领域从业者把脉行业不可或缺的重要工具。智研咨询已经形成一套完整、立体的智库体系，多年来服务政府、企业、金融机构等，提供科技、咨询、教育、生态、资本等服务。数据说明：1、本报告核心数据更新至2023年12月，以中国大陆地区数据为主，少量涉及全球及相关地区数据；预测区间涵盖2024-2030年，数据内容涉及财产保险产品保费收入、赔付企业、保险深度和主要企业竞争格局等。2、除一手调研信息和数据外，国家统计局、中国海关、行业协会、上市公司公开报告（招股说明书、转让说明书、年报、问询报告等）等权威数据源亦共同构成本报告的数据来源。一手资料来源于研究团队对行业内重点企业访谈获取的一手信息数据，主要采访对象有企业高管、行业专家、技术负责人、下游客户、分销商、代理商、经销商以及上游原料供应商等；二手资料来源主要包括全球范围相关行业新闻、公司年报、非盈利性组织、行业协会、政府机构及第三方数据库等。3、报告核心数据基于公司严格的数据采集、筛选、加工、分析体系以及自主测算模型，确保统计数据的准确可靠。4、本报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于智研团队的专业理解，清晰准确地反映了分析师的研究观点。报告目录框架：第1章中国财产保险行业综述及来源说明1.1行业界定1.1.1保险的定义1.1.2财产保险的定义1.1.3财产保险的特征1.1.4财产保险的作用1.1.5财产保险与人身保险的区别1.2行业分类1.3本报告研究范围界定说明1.4本报告数据来源及统计标准说明1.4.1本报告权威数据来源1.4.2本报告研究方法及统计标准说明第2章中国财产保险行业宏观环境分析2.1中国财产保险行业政策环境分析2.1.1中国财产保险行业监管体系及机构介绍（1）行业监管机构（2）行业自律组织2.1.2行业标准体系建设现状2.1.3行业发展相关政策规划汇总及解读（1）行业国家政策汇总（2）重点政策解读2.1.4国家“十四五”规划对行业的影响分析2.1.5政策环境对行业发展的影响总结2.2中国财产保险行业经济环境分析2.2.1中国宏观经济发展现状（1）中国GDP及增长情况（2）金融市场运行环境2.2.2中国宏观经济发展展望（1）国际机构对中国GDP增速预测（2）国内机构对中国宏观经济指标增速预测2.2.3中国财产保险行业发展与宏观经济相关性分析2.3中国财产保险行业社会环境分析2.3.1中国财产保险行业社会环境分析（1）中国人口规模及增速（2）中国城镇化水平变化（3）中国居民人均可支配收入（4）中国居民人均消费支出（5）消费升级2.3.2社会环境对财产保险行业发展的影响总结2.4中国财产保险行业技术环境分析2.4.1科技赋能下的财产保险（1）大数据+人工智能方面（2）云计算（3）区块链（4）物联网2.4.2财产保险行业数字化转型2.4.3技术环境对财产保险行业发展的影响总结第3章全球财产保险行业发展现状与趋势前景预判3.1全球财产保险行业发展历程3.2全球财产保险行业发展现状3.2.1全球财产保险保费收入3.2.2全球财产保险保险密度3.2.3全球财产保险保险深度3.3全球主要国家财产保险行业发展现状3.3.1北美财产保险行业发展现状（1）北美财产保险保费收入（2）北美财产保险保险密度3.3.2欧洲财产保险行业发展现状（1）欧洲财产保险保费收入（2）欧洲财产保险保险密度3.3.3日本财产保险行业发展现状（1）日本财产保险保费收入（2）日本财产保险保险密度3.4全球财产保险行业市场竞争格局3.5全球财产保险行业发展趋势及市场前景预测3.5.1全球财产保险行业发展趋势预判3.5.2全球财产保险行业市场前景预测第4章中国财产保险行业发展现状与趋势前景预判4.1中国财产保险行业发展历程及市场特征4.1.1中国财产保险行业发展历程（1）以价格改革为主线的车险发展（2）国家补贴激活农业保险的发展（3）其他类型财险市场的发展4.1.2中国财产保险行业市场特征4.2中国财产保险行业参与者类型及规模4.2.1中国财产保险行业行业参与者类型及入场方式4.2.2中国财产保险行业企业数量规模4.3中国财产保险行业经营分析4.3.1财产保险行业资产规模（1）保险行业资产规模（2）财产保险行业资产规模4.3.2财产保险行业保费规模（1）财产保险保费收入（2）财产保险密度分析（3）财产保险深度分析4.3.3财产保险赔付支出情况4.3.4财产保险行业经营效益4.3.5财产保险行业区域分布（1）财产保险保费收入地区分布（2）财产保险赔付支出地区分布4.4中国财产保险行业竞争分析4.4.1中国财产保险行业集中度分析4.4.2中国财产保险行业竞争格局分析4.4.3中国财产保险行业投融资、兼并与重组状况4.5中国财产保险行业盈利模式4.5.1中国财产保险公司盈利模式分析（1）中国财险市场中的业务组合（2）中国财险公司主要盈利模式（3）影响盈利水平的主要原因4.5.2未来财产保险公司盈利模式分析4.6中国财产保险行业市场痛点分析第5章中国财产保险行业营销分析5.1中国财产保险销售渠道分析5.1.1财产保险销售渠道结构5.1.2财产保险直销方式分析5.1.3财产保险专业中介机构发展分析5.1.4财产保险兼业代理机构发展分析（1）市场发展概述（2）保险兼业代理机构数量情况（3）保险兼业代理行业核心竞争力分析（4）保险兼业代理的主要问题分析（5）保险兼业代理行业发展策略建议5.1.5保险营销员渠道发展分析（1）保险营销员数量情况（2）保险营销员队伍核心竞争力分析（3）保险营销员队伍的主要问题分析（4）保险营销员队伍发展策略建议5.1.6财产保险银保合作渠道发展分析（1）银行保险合作渠道的相关概述（2）银行保险对财产保险的意义（3）财产保险与银行保险合作现状分析（4）财产保险银保合作的困境与对策分析（5）财产保险银保渠道保费收入前景分析5.1.7财产保险网络营销渠道发展分析（1）经营互联网保险业务公司数量（2）互联网保险保费收入规模分析（3）互联网保险行业竞争分析（4）互联网保险发展对保险业格局的影响5.2中国财产保险营销体制分析5.2.1中国财产保险营销发展概况5.2.2中国财产保险营销改革的必要性（1）保险业市场化的直接推动（2）消费者的需求日益多样化5.2.3中国财产保险营销机制创新策略5.2.4中国财产保险营销机制创新手段第6章中国财产保险行业细分业务分析6.1财产保险种结构分析6.1.1中国财产保险种结构6.1.2中外险种结构差异明显6.2机动车辆保险市场分析6.2.1机动车辆保险相关概念综述6.2.2机动车辆保险市场发展概况6.2.3机动车辆保险市场需求分析（1）机动车辆保险需求影响因素（2）机动车辆参保情况分析（3）机动车辆保险保费规模（4）机动车辆保险市场前景6.2.4机动车辆保险赔付情况分析（1）机动车辆保险赔付支出（2）机动车辆保险赔付率6.2.5机动车辆保险市场竞争状况6.2.6机动车辆保险市场销售模式6.2.7机动车辆保险市场存在的问题及建议（1）机动车辆保险市场存在的问题（2）机动车辆保险市场发展建议6.3企业财产保险市场分析6.3.1企业财产保险相关概念综述6.3.2企业财产保险市场发展概况6.3.3企业财产保险市场需求分析（1）企业财产保险需求影响因素（2）企业财产保险参保情况分析（3）企业财产保险保费规模（4）企业财产保险市场前景6.3.4企业财产保险赔付情况（1）企业财产保险赔付支出（2）企业财产保险赔付率6.3.5企业财产保险市场竞争状况6.3.6企业财产保险发展建议（1）企业财产保险存在的问题（2）发展企业财产险业务的对策6.4农业保险市场分析6.4.1农业保险相关概念综述6.4.2农业保险市场发展概况6.4.3农业保险发展政策分析6.4.4农业保险市场需求分析（1）农业保险需求影响因素（2）农业保险保费规模（3）农业保险市场前景6.4.5农业保险赔付情况（1）农业保险赔付支出（2）农业保险赔付率6.4.6农业保险市场竞争状况6.4.7农业保险市场存在的问题及建议（1）农业保险市场存在的问题（2）农业保险市场发展建议6.5货物运输保险市场分析6.5.1货物运输保险相关概念综述6.5.2货物运输保险市场发展概况6.5.3货物运输保险市场需求分析（1）货物运输保险市场影响因素（2）货物运输行业参保情况（3）货物运输保险保费规模（4）货物运输保险需求前景6.5.4货物运输保险赔付情况（1）货物运输保险赔付支出（2）货物运输保险赔付率6.5.5货物运输保险市场竞争状况6.5.6货物运输保险市场存在的问题及建议（1）货物运输保险市场存在的问题（2）发展货物运输保险市场的建议6.6责任保险市场分析6.6.1责任保险相关概念综述6.6.2责任保险市场发展概况6.6.3责任保险市场需求分析（1）责任保险需求影响因素（2）责任保险参保情况（3）责任保险保费规模（4）责任保险需求前景6.6.4责任保险赔付情况（1）责任保险赔付支出（2）责任保险赔付率6.6.5责任保险市场竞争状况6.6.6责任保险市场发展建议（1）制约责任保险市场发展的因素（2）发展责任保险市场的建议6.7信用保险市场分析6.7.1信用保险相关概念综述6.7.2信用保险市场发展状况6.7.3信用保险市场需求分析（1）信用保险需求影响因素（2）信用保险参保情况（3）信用保险保费规模（4）信用保险需求前景6.7.4信用保险赔付情况（1）信用保险赔付支出（2）信用保险赔付率6.7.5信用保险市场竞争状况6.7.6信用保险市场发展建议6.8家庭财产保险市场分析6.8.1家庭财产保险相关概念综述6.8.2家庭财产保险市场发展概况6.8.3家庭财产保险市场需求分析（1）家庭财产保险需求影响因素（2）家庭财产保险参保情况（3）家庭财产保险保费规模（4）家庭财产保险市场前景6.8.4家庭财产保险赔付情况（1）家庭财产保险赔付支出（2）家庭财产保险赔付率6.8.5家庭财产保险发展模式6.8.6家庭财产保险市场竞争状况6.8.7家庭财产保险市场发展建议（1）家庭财产保险市场存在的问题（2）家庭财产保险市场发展建议6.9财产保险其它细分市场分析6.9.1中国工程保险市场分析（1）工程保险相关概念综述（2）工程保险市场发展现状（3）工程保险市场竞争状况（4）工程保险市场发展前景6.9.2中国船舶保险市场分析（1）船舶保险相关概念综述（2）船舶保险市场发展现状（3）船舶保险市场竞争状况（4）船舶保险市场发展前景6.9.3中国保证保险市场分析（1）保证保险相关概念综述（2）保证保险市场发展现状（3）保证保险市场竞争状况（4）保证保险市场发展前景第7章中国财产保险行业重点区域发展潜力分析7.1广东省（包含深圳）财产保险行业市场潜力分析7.1.1广东省（包含深圳）保险行业发展现状（1）保险行业市场体系（2）保险业务发展规模（3）保险保障水平分析7.1.2广东省（包含深圳）产险市场集中度分析（1）广东省（包含深圳）产险市场规模（2）广东省产险企业集中度（3）广东省产险市场竞争格局7.1.3广东省（包含深圳）财产保险细分市场分析7.1.4广东省（包含深圳）各城市产险市场分析7.2江苏省财产保险行业市场潜力分析7.2.1江苏省保险行业发展现状（1）保险行业市场体系（2）保险业务发展规模（3）保险保障水平分析7.2.2江苏省产险市场集中度分析（1）江苏省产险市场规模（2）江苏省产险企业集中度（3）江苏省产险市场竞争格局7.2.3江苏省财产保险细分市场分析7.2.4江苏省各城市产险市场分析7.3北京市财产保险行业市场潜力分析7.3.1北京市保险行业发展现状（1）保险行业市场体系（2）保险业务发展规模（3）保险保障水平分析7.3.2北京市产险市场集中度分析（1）北京市产险市场规模（2）北京市产险企业集中度（3）北京市产险市场竞争格局7.3.3北京市财产保险细分市场分析7.4上海市财产保险行业市场潜力分析7.4.1上海市保险行业发展现状（1）保险行业市场体系（2）保险业务发展规模（3）保险保障水平分析7.4.2上海市产险市场集中度分析（1）上海市产险市场规模（2）上海市产险企业集中度（3）上海市产险市场竞争格局7.4.3上海市财产保险细分市场分析7.5河南省财产保险行业市场潜力分析7.5.1河南省保险行业发展现状（1）保险行业市场体系（2）保险业务发展规模（3）保险保障水平分析7.5.2河南省产险市场集中度分析（1）河南省产险市场规模（2）河南省产险企业集中度（3）河南省产险市场竞争格局7.5.3河南省财产保险细分市场分析7.5.4河南省各城市产险市场分析7.6山东省（包含青岛）财产保险行业市场潜力分析7.6.1山东省（包含青岛）保险行业发展现状（1）保险行业市场体系（2）保险业务发展规模（3）保险保障水平分析7.6.2山东省（包含青岛）产险市场集中度分析（1）山东省（包含青岛）产险市场规模（2）山东省（包含青岛）产险企业集中度（3）山东省（包含青岛）产险市场竞争格局7.6.3山东省（包含青岛）财产保险细分市场分析7.6.4山东省（包含青岛）各城市产险市场分析7.7四川省财产保险行业市场潜力分析7.7.1四川省保险行业发展现状（1）保险行业市场体系（2）保险业务发展规模（3）保险保障水平分析7.7.2四川省产险市场集中度分析（1）四川省产险市场规模（2）四川省产险企业集中度（3）四川省产险市场竞争格局7.7.3四川省财产保险细分市场分析7.7.4四川省各城市产险市场分析7.8河北省财产保险行业市场潜力分析7.8.1河北省保险行业发展现状（1）保险行业市场体系（2）保险业务发展规模（3）保险保障水平分析7.8.2河北省产险市场集中度分析（1）河北省产险市场规模（2）河北省产险企业集中度（3）河北省产险市场竞争格局7.8.3河北省财产保险细分市场分析7.8.4河北省各城市产险市场分析7.9浙江省（包含宁波）财产保险行业市场潜力分析7.9.1浙江省（包含宁波）保险行业发展现状（1）保险行业市场体系（2）保险业务发展规模（3）保险保障水平分析7.9.2浙江省（包含宁波）产险市场集中度分析（1）浙江省产险市场规模（2）浙江省（包含宁波）产险企业集中度（3）浙江省（包含宁波）产险市场竞争格局7.9.3浙江省（包含宁波）财产保险细分市场分析7.9.4浙江省（包含宁波）各城市产险市场分析7.10福建省（包含厦门）财产保险行业市场潜力分析7.10.1福建省（包含厦门）保险行业发展现状（1）保险行业市场体系（2）保险业务发展规模（3）保险保障水平分析7.10.2福建省（包含厦门）产险市场集中度分析（1）福建省（包含厦门）产险市场规模（2）福建省（包含厦门）产险企业集中度（3）福建省（包含厦门）产险市场竞争格局7.10.3福建省（包含厦门）财产保险细分市场分析7.10.4福建省（包含厦门）各城市产险市场分析第8章中国财产保险行业主要企业经营状况分析8.1中国财产保险企业竞争力分析8.1.1财产保险企业总体经营状况分析8.1.2财产保险企业综合竞争力分析8.2财产保险行业中资企业个案分析8.2.1中国人民财产保险股份有限公司经营情况分析（1）企业简介（2）企业经营状况及竞争力分析8.2.2中国平安财产保险股份有限公司经营情况分析（1）企业简介（2）企业经营状况及竞争力分析8.2.3中国太平洋财产保险股份有限公司经营情况分析（1）企业简介（2）企业经营状况及竞争力分析8.2.4中国人寿财产保险股份有限公司经营情况分析（1）企业简介（2）企业经营状况及竞争力分析8.2.5中华联合财产保险股份有限公司经营情况分析（1）企业简介（2）企业经营状况及竞争力分析8.2.6中国大地财产保险股份有限公司经营情况分析（1）企业简介（2）企业经营状况及竞争力分析8.2.7阳光财产保险股份有限公司经营情况分析（1）企业简介（2）企业经营状况及竞争力分析8.2.8太平财产保险有限公司经营情况分析（1）企业简介（2）企业经营状况及竞争力分析8.2.9众安在线财产保险股份有限公司（1）企业简介（2）企业经营状况及竞争力分析8.2.10中国出口信用保险公司经营情况分析（1）企业简介（2）企业经营状况及竞争力分析第9章中国财产保险行业发展趋势与投资分析9.1中国财产保险行业面临的矛盾分析9.1.1市场潜力挖掘与结构失衡的矛盾9.1.2交强险的公益性与市场化的矛盾9.1.3保险市场国际化与监管方式的矛盾9.2中国财产保险行业发展趋势分析9.2.1财产保险市场主体发展趋势9.2.2财产保险市场结构发展趋势9.2.3财产保险市场产品体系发展趋势9.2.4财产保险市场基础的发展方向9.2.5财产保险市场空间局部的发展方向9.2.6财产保险市场开放模式的发展方向9.2.7财产保险市场线上化发展趋势9.3中国财产保险行业发展前景预测9.3.1财产保险市场发展驱动因素分析（1）宏观经济持续稳定增长（2）客户风险管理意识增强（3）国家产业政策支持发展9.3.2财产保险市场前景预测9.4中国财产保险资金特性9.4.1财产保险危险性质9.4.2财产保险资金运用9.5中国财产保险行业投资风险与管理9.5.1财产保险行业经营风险分析9.5.2财产保险行业风险管理措施图表目录：部分图表1：财产保险与人身保险的主要区别图表2：行业研究定义的包含要素示意图图表3：行业研究主要方法图表4：财产保险行业相关标准图表5：2023年产险政策图表6：2018-2023年中国GDP发展运行情况图表7：2023年我国三大产业增加值结构图表8：2018-2023年中国金融业增加值情况图表9：2018-2023年中国人口数量统计图表10：2018-2023年中国人口出生率、死亡率统计图表11：2018-2023年中国人口性别数量情况图表12：2018-2023年中国城镇化率变化趋势图图表13：2018-2023年中国居民人均可支配收入情况图表14：2018-2023年中国城镇及农村居民收入及消费支出情况图表15：2018-2023年全球财产保险保费收入情况图表16：2018-2023年全球财产保险保险密度情况图表17：2018-2023年全球财产保险保险深度情况图表18：2018-2023年北美财产保险保费收入情况图表19：2018-2023年北美财产保险保险密度情况图表20：2018-2023年欧洲财产保险保费收入情况图表21：2018-2023年欧洲财产保险保险密度情况图表22：2018-2023年日本财产保险保费收入情况图表23：2018-2