2011年中国di、mdi市场分析

2011年中国di、mdi市场分析

异氰酸酯是生产氨基的重要原料。异氰酸酯产品的开发对促进癫痫行业的发展起着重要作用。异氰酸酯分为脂肪族异氰酸酯和芳香族异氰酸酯,芳香族异氰酸酯最主要品种为甲苯二异氰酸酯(TDI)、二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI),因其采用价格低廉的甲苯为原料发展很快,占主导地位;其它为特种异氰酸酯,主要包括萘-1,5-二异氰酸酯(NDI)、苯二亚甲基二异氰酸酯(XDI)、四甲基间苯二亚甲基二异氰酸酯(TMXDI)等,在各个特殊领域也具有良好的市场前景。国际上将芳香族之外的异氰酸酯类产品统称为脂肪族二异氰酸酯(ADI)。据笔者调查,2011年中国异氰酸酯总产能约218万t/a,同比增长17%;产量约172万t,同比增长33%;进口量约46万t,同比下降21%;出口量约26万t,同比增长15%;消费量约195万t,同比增长15%。1TDI1.1tdi生产企业2011年国内TDI生产正常,企业满负荷生产,市场货源充足,库存压力大,价格持续下跌,企业利润下降甚至亏损。据笔者调查,2011年国内TDI供应能力大幅增长,总产能为76万t/a,新增产能约31万t/a,主要为拜耳(上海)聚氨酯股份有限公司25万t/a装置(2011年6月投产)、山东烟台巨力的5万t/a装置(2011年10月新建)和蓝星化工有限责任公司1万t/a(2011年4月技改扩建)。2011年国内TDI生产企业产能统计及2012年预测见表1。与国内装置相比,跨国企业TDI生产工艺不仅节能环保,而且成本也较低,因此,未来TDI行业应促进现有装置的技术进步和更新换代,大力开发具有自主知识产权的15~30万t/a的TDI成套技术并产业化。1.2产品类别ti1.2.1国外出口产品的变化据中国海关统计,2011年国内TDI进口量约7.2万t,同比下降38%,出口量2万t,同比上升156%,是2010年出口量的2.5倍还多。这主要是因为2011年拜耳在上海的25万t/aTDI装置投产,进口的拜耳产品大幅减少,出口产品大幅增加。同时国内生产规模扩大,货源充足,进口量减少。1.2.2中国内地tdi出口地根据海关统计分析,TDI主要进口来源地为韩国、日本和波兰,3个国家进口量共占总进口量的75%,见图1。2011年从韩国进口TDI2.3万t,占总进口量的33%,同比下降23%;从日本进口1.6万t,占总进口量的22%,同比下降39%;从波兰进口1.4万t,占总进口量的20%,同比下降30%。根据海关统计分析,中国内地TDI出口销往地比较分散,主要销往美国、日本、巴基斯坦以及中国香港特区和台湾省等。2011年销往中国台湾省TDI约0.6万t,占总出口量的32%;出口美国0.4万t,占总出口量的20%;销往中国香港特区0.3万t,占总出口量的13%;出口巴基斯坦1357t,占总出口量的7%;出口日本1005t,占总出口量的5%;出口比利时898t,占总出口量的5%;另外朝鲜、俄罗斯联邦、委内瑞拉等国家也有少量出口。非洲和中东地区为全球主要的TDI进口地区,货源基本完全依赖于进口。据中国海关统计,2011年中国出口非洲和中东地区TDI仅178t和51t,占总出口量的0.9%和0.3%。2011年年底至2012年年初,非洲和中东地区因货源紧张,价格大幅上涨,未来中国TDI出口非洲和中东地区潜力巨大。1.3tdi的应用据笔者调查,2011年中国TDI消费量约56万t,同比增长8%,其消费结构比例为聚氨酯软质泡沫68%、涂料12%、弹性体13%、粘合剂5%、其它2%。聚氨酯软泡为TDI的主要消费领域,其主要用于沙发、床垫等家具行业和车辆座椅等汽车行业。2011年受汽车、家具等下游需求拉动,聚氨酯软泡市场行情看好。1.4tdi市场走势2006~2008年上半年我国TDI价格整体呈上涨走势,2008年下半年价格大幅下跌,2009年初价格跌至谷底反弹,呈缓慢上涨走势,2010年价格呈缓慢下跌走势。2011年TDI价格依然延续下跌走势。上半年,由于国际需求猛增,中东和非洲地区甚至出现现货供应偏紧的情况,在外盘的拉动下,国内TDI市场价格基本维持在2万元/t以上;下半年下游需求不足,内销不力,行情低迷。2011年TDI产品售价较低,而主要上游原材料价格高位运行,对经营业绩产生较大的影响。2011年1~2月延续2010年下跌走势,3月国产厂家在供大于求的市场状态下上调报价,推动价格上涨,从2万元/t增至2.15万元/t。2011年4~5月市场库存高位,下游需求有限,价格回落至2万元/t。6~8月上海25万t/aTDI装置建成投产,造成市场恐慌心理,加之原本的供应过量,市场报价继续下滑,从2万元/t跌至1.85元/t。9月传统旺季,市场提振,止跌企稳。2011年10月TDI再次步入下滑通道,2011年11月受外盘低价进口货源冲击,价格一度跌破1.7元/t,超出TDI综合成本线。2011年12月拜耳限量供应,市场稳中有涨。2006~2011年中国TDI价格走势见图2。2MDI2.1供给能力分析2011年中国MDI行业运行正常,库存压力较大,市场货源充足,全年价格呈下跌走势。据笔者调查,2011年中国MDI无新增产能,总产能139万t/a,但实际供应能力较2010年增长了30%,主要为2010年新投产的宁波烟台万华30万t/a产能基本在2011年释放。2011年中国只有3家MDI生产企业,即烟台万华聚氨酯股份有限公司、拜耳(上海)聚氨酯股份有限公司、上海联恒异氰酸酯有限公司(属于合资公司),其中烟台万华为本土企业。3家生产企业产能统计及2012年预测见表2。2.2产品类别di2.2.1mdi出口总量据中国海关统计,2011年中国MDI进口总量为38.2万t(聚合MDI26.9万t,纯MDI11.3万t),同比减少17%;MDI出口总量23.7万t(聚合MDI19.2万t,纯MDI4.6万t),同比增长11%。2006年~2011年中国MDI进出口数量及金额见图3。2.2.2国内mdi出口地根据海关统计分析,中国MDI主要进口来源地为日本和韩国,2011年分别进口19.3万t和8.6万t,分别占总进口量的51%和22%;2011年中国内地MDI出口销往地较分散,前3位出口地区和国家为中国台湾省和美国、韩国,出口量分别为3.4万t、2.3万t和2.3万t,占总出口量的15%、10%和10%,同比增长17%、5%和10%。详见图4。2011年6月巴西对进口自中国的聚合MDI启动反倾销调查,根据海关统计分析,2010年和2011年中国出口巴西聚合MDI分别为7723t和1.2万t,仅占中国聚合MDI总出口量的5%和6%,因此反倾销调查对中国MDI出口影响不是很大。2.3消费领域及应用展望据笔者调查,2011年中国聚合MDI消费量约94万t,其中冰箱、冰柜的消费量约63万t,占聚合MDI总消费量的67%;纯MDI消费量42万t,其中浆料及鞋底原液消费量约27万t,占纯MDI的64%;氨纶占12%。冰箱、冷柜为MDI的主要消费领域,2009年启动三大利好政策,国内家电业“高开高走”,2010年迎来发展顶峰期,2011年下半年出现理性回落,预计2012年国内家电业将陷入政策退出与企业徘徊的震荡之中。但不改交家电业长期向好趋势,2012年家电板块仍然值得期待,预计下半年家电业会迎来一个相对经济宽松期。建筑保温领域将是MDI最具发展潜力的应用领域,但MDI在该领域的大规模推广应用还将经历一定时间的导入期。考虑到中国的国情和消费习惯,聚苯板/挤塑板仍将在一定时间内占据主导地位,聚氨酯硬泡保温体系需要一定时间的推广期。2.4种新的价格走势,主要是mdi价2007年国内MDI企业生产不稳定,MDI价格呈大幅上涨走势。2008年企业生产恢复正常,下游需求萎靡,MDI价格大幅下跌。2009年国内生产企业为稳定价格,限产限供,价格开始回升。2010年国内价格呈震荡上行走势。2011年1~3月份国内MDI价格震荡上行,价格最高时为1.8万元/t,而后直至2011年4月中旬价格走稳,下旬开始,随着下游电冰箱等市场淡季的到来,价格滑坡。直到2011年11月触底反弹,最低价格仅为1.30万~1.35万元/t,2011年12月市场供货紧张,价格回升到1.58万元/t附近。2007~2011年中国聚合MDI价格走势见图5。3特殊领域的应用脂肪族二异氰酸酯(ADI)主要包括六亚甲基二异氰酸酯(HDI)、4,4′-二环已基甲烷二异氰酸酯(H12MDI)、异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)等,在这些产品中,HDI约占2/3左右。这些产品因独特的结构而具备不可替代性,在各个特殊领域也具有良好的市场前景。HDI、H12MDI、IPDI等特种异氰酸酯,中国研发、生产和市场应用起步均较晚,还处于快速增长的初期阶段。3.1国内hdi生产情况HDI是最大的脂肪族特种异氰酸酯。据笔者调查,2011年全球HDI产能约19万t/a,消费量约12万t,其中中国HDI消费量3万t,年均增长率在15%以上。由于HDI长期被跨国公司垄断,中国HDI生产企业仅拜耳在上海的3万t/a装置,且大部分产品出口,价格居高不下。2011年宁波万华聚氨酯有限公司完成3000t/aHDI中试,预计2012年将建成投产1.5万t/aHDI装置。未来拜耳也有计划将3万t/a扩产到5万t/a。国内对HDI生产工艺的研究一直没有中断过。2006年甘肃银光集团经过10余年的研究,生产出纯度达99.81%的优质HDI产品,产品质量达到国际先进水平,纯度比国际标准高出0.31%。2011年山东润兴化工公司开发出非光气法HDI和电合成己二腈技术,成功实现了产业化,并分别建成1000t/a生产线。3.2b中国s12mdi在中国H12MDI主要应用于水性聚氨酯分散液、塑料涂料和透明弹性体等高端领域,目前中国H12MDI完全依靠进口,市场仍处于初期开拓阶段。据笔者调查,2011年全球H12MDI产能为2万~3万t/a,消费约1万t,市场完全被拜耳和赢创德固赛垄断。3.3其他领域的涂料IPDI主要应用于汽车面漆、火箭推进剂、防腐蚀涂料、光固化涂料和粘合剂等领域。据笔者调查,2011年全球产能6万t/a,消费量约5万