2022-2023年无人驾驶行业发展分析报告

2022—2023年无人驾驶行业发展分析报告

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汇报人：童郁雯汇报时间：2022-10-17

目录01行业概述

CONTENTS

02市场环境分析

03行业现状分析

04行业发展格局趋势

行业概述

行业概述

无人驾驶定义

根据中国国家标准，自动驾驶分为6个等级。根据2020年3月中国工信

部发布的《汽车驾驶自动化分级》标准，基于驾驶自动化系统能够执

行动态驾驶任务的程度，根据在执行动态驾驶任务中的角色分配以及

有无设计运行条件限制，汽车自动化驾驶可分为6个等级。对于4级及

以上的驾驶自动化，系统发出接管请求时，若乘客无响应，系统具备

自动达到最小风险状态的能力。此外，5级驾驶自动化在车辆可行驶环

境下没有设计运行条件的限制。

产业链上游

无人驾驶行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，

以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业

的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，无人驾驶行业上游原材料供

应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。

产业链中游

无人驾驶行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科

研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于

选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关

系的影响。由于无人驾驶企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利

能力产生重大影响。

产业链下游

无人驾驶行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售

单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中

国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获

得更广阔的应用空间。

行业环境分析

无人驾驶行业政策

交通运输部'工信部'

《智能网联汽车道路测试管理规范（试行）》

公安部

首次从国家层面就规范自动驾驶道路测试做出了规定。

交通运输部《自动驾驶封闭场地建设技术指南（暂行）》

对各地封闭场地测试的建设进行指导

工信部《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》

促进车联网产业的跨行业融合

无人驾驶行业社会环境

改革开放以来，我国经济不断发展，几

中国当前的环境下，挑战与危机并存，度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总

中国正面临着最好的发展机遇期，在风量仅次于美国的唯一一个发展中国家。

险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自但同时我们也应看到其中的不足之处，

Bo自改革开放以来，政治体系日趋完最基本的问题便是就业问题，我国人口

善、法治化进程也逐步趋近完美，市场基数大，在改革开放后，人才的竞争更

经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就

方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我业情况、失业人士一直困扰着我国发展

国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁过程中，对于国家来说，促进社会就业

荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于公平问题需持续关注并及时解决；对于

青年人来说，也是机遇无限的时代。个人来说提前做好职业规划、人生规划

也是人生发展的重中之重。

无人驾驶行业社会环境

传统无人驾驶行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的

监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节，为用

户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为无人驾驶行

业的消费主力。

无人驾驶行业现状分析

无人驾驶行业现状分析

中国累计发放自动驾驶牌照192张，获得牌照的主要为科技公司和中国汽车整车厂。最早的合法自动驾驶路

测开始于美国加州，因此中国自动驾驶企业和科技公司将研发中心设置在美国，随着2017年底中国自动驾

驶路测政策的松绑，以北、上、广为代表的城市已经开放了多条道路可进行自动驾驶路测，路测能够反映

企业自动驾驶技术的水平，在测试过程中获得大量数据可以反哺技术，加速自动驾驶技术的发展，同时帮

助自动驾驶车辆逐步从测试走上试运营以及商业落地应用。科技互联网公司、初创公司和整车厂积极开展

路测，其中，科技互联网公司和初创公司表现亮眼，百度和小马智行在加州无人驾驶路测里程数和测试车

辆数目方面处于领先，加速实现试运营和商业落地应用。自动驾驶测试区域的建立有利用推动无人驾驶行

业的迅猛发展，一方面，打造高水平的测试基地，满足车路协同等测试内容，满足对无人驾驶多种技术路

径的需要；另一方面，有助于建立规范化的无人驾驶道路测试机制，形成完整的自动驾驶汽车道路测试评

价体系，规范测试方法和评价标准。

无人驾驶行业现状分析

无人驾驶汽车作为未来汽车发展的重要方向，已经成为人们追求的最终出行方式，引领了未来科技领域的

至高点。随着我国互联网、5G、云服务、卫星定位等技术的长足发展，为我国无人驾驶的发展提供了技术

支持，近年来我国无人驾驶行业市场规模也随之迅速增长。2020年受疫情影响，行业规模有所下降，但整

体保持稳定增长态势。据资料显示，2021年我国无人驾驶行业市场规模为97亿元，同比增长15.3%。

无人驾驶行业现状分析

2020年后，车企计划开启L4级别自动驾驶。各个汽车主机厂将实现无人驾驶作为未来汽车重要战略目标。

目前，量产的汽车中配备自动驾驶辅助功能的等级通常在L2至L5级别。各大汽车公司发布智能驾驶规划，

宝马宣布于2019年将量产L3级别的自动驾驶汽车通用宣布将于2019年量产配备L4级别智能驾驶辅助功能的

汽车，奥迪、宝马、沃尔沃、福特宣布于2020年实现L4级别智能驾驶辅助功能汽车的量产，2022年将成为

重要节点.目前行业内存在两种发展路线，渐进式发展和一步到位，前者多为车企采用，后者多为科技企业

采用，中国汽车主机厂选择保留L3级别自动驾驶开发阶段。根据《智能汽车创新发展战略》，到2025年实

现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产，2030年有望实现无人驾驶。

无人驾驶行业现状分析

无人驾驶L4级别硬件配置方案

目前，行业内尚无统一的无人驾驶配置方案，摄像头、激光雷达、毫米波雷达相结

合已成为主流配置方案，无人驾驶研发商通过选择搭配在不同领域有优势的传感器

和摄像头，并综合考量成本因素，在合理造价的范畴内，达到产品性能要求。

投融资情况

从行业投融资情况来看，随着行业的火热，无人驾驶汽车领域的投资规模也随之

迅速增长。据资料显示，2021年我国无人驾驶汽车领域投资数量为122起，投资

金额达950.77亿元。

行业驱动因素1

企业加速发展无人驾驶

政策助力无人驾驶发展

新造车势力、传统车企和出行服务商向无人驾驶进发，制定无人驾驶发展

政府多次颁发无人驾驶行业相关政策，从发展路线、道路测试规范化

战略，利用自身优势，加速实现L4级别无人驾驶汽车量产

等方向助力中国无人驾驶行业发展

行业驱动因素2

☆

商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展

从应用领域来看，无人驾驶行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫

在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自

生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域

主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未

来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化

无人驾驶行业发展格局

趋势

无人驾驶行业发展问题

质量参差不齐

无人驾驶行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质

量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力

1

行业监管难度大

政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此,

无人驾驶行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，无人驾驶行

2业产品质量的监管难度加大

高端产品发展落后

在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，无人驾驶行业企业缺乏创

新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于无人驾驶行

3业的发展

无人驾驶行业发展建议

多元化融资渠道

提升产品质量全面增值服务

（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范无人驾驶行单一的资金提供方角色仅能为无人驾驶行业企业提供“净利可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工

业生产流程，并成立相关部门，对科研用无人驾驶行业的研发、差”的盈利模式，无人驾驶行业同质化竞争日趋严重，利润具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、

生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行

善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础转型除传统的无人驾驶行业需求外，设备管理、服务解决方的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银

设施升级，保证无人驾驶行业产品的质量，促进行业长期稳定的案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行

发展；（2）生产企业方面：无人驾驶行业生产企业应严格遵守多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土无人驾贷款资金来源的稳定性。无人驾驶行业企业在保证间接

行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本驶行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化

土无人驾驶行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和

口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，无人驾驶行业企市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资

业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为

一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”

战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融

资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比

优势突出。

发展建议1发展建议2发展建议3

无人驾驶行业政策支持

十四

国家政府领导

五规

政策报告讲话

划

国务院发布政策'十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对无人驾驶行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能

够为无人驾驶行业做了好的发展指引。

无人驾驶行业发展前景趋势1

政策利好无人驾驶行业发展5G技术加快无人驾驶汽车发展

近年来，国家出台多项无人驾驶、车联网产业5G技术的快速发展和应用，推动高级自动驾驶

相关政策推进行业发展。2022年1月，《“十汽车的诞生，加快无人驾驶汽车的到来。新能

四五”现代综合交通运输体系发展规划》提出,源的关注，未来自动驾驶汽车将配备新能源，

稳妥发展自动驾驶和车路协同等出行服务，鼓与新能源汽车携手同行。5G技术的应用将加快

励自动驾驶在港口、物流园区等限定区域测试无人驾驶行业的发展。

应用，推动发展智能公交、智慧停车、智慧安

检等。加强智能网联汽车、自动驾驶、车路协

同、船舶自主航行、船岸协同等领域技术研发。

受政策利好，无人驾驶行业将快速发展。

无人驾驶行业发展前景趋势2

物流领域应用推动无人驾驶行业发

聚焦投资业务

展

目前，不断向前发展的物流行业正处在一个技无人驾驶行业企业凭借多年的客户服务经验，

术变革的关键时期。尤其是在疫情防控阶段，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服

“物流无人化”的需求不断提高。展望未来，务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移,

物流领域的无人驾驶应用将得到进一步拓展，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。无

不断推动无人驾驶行业发展。人驾驶行业商依托本身提供的资金服务，具备

融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供

初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率

无人驾驶行业发展前景趋势

行业面临洗牌行业平台职能转化

由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临无人驾驶行业大数据应用使得实际操作和施工赋

资源重新洗牌，因此无人驾驶行业也进入洗牌期。下能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给人口

游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式

企业，对中小企业面临巨大挑战。

标准化趋势融合注重用户体验

无人驾驶行业标准化与定制化界限被打破，未来趋中国消费升级倒逼无人驾驶行业提高服务质量，用

于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更

业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供

有足够的确定性，也有足够的弹性。个性化定制服务，成为无人驾驶行业新的发展方向。

行业竞争格局

医疗行业受经济周期影响较弱，于无人驾驶企业而言具有“低风险、高收益”

的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国无人驾驶行业市场企业

数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国无人驾驶行业行业发展的

主要原因。中国无人驾驶行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业

务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国无人驾驶行业行业的发展带

来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分无人驾驶行业公

司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医

院选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财

务风险：无人驾驶行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的

偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，无人驾

驶行业行业要想