俄罗斯东部天然气规划

俄罗斯东部天然气规划

为了加快俄罗斯东部油气的发展，实现资源替代和油气出口多样化，促进东部地区经济发展，俄罗斯政府于2007年9月批准了建立东西伯利亚和远东天然气生产、供应和联合系统的计划（以下简称“东部天然气计划”）。2008年全球金融危机爆发以来,在欧洲天然气市场萎缩和LNG现货贸易的冲击下,俄对欧洲天然气出口下降,加之美国页岩气的快速发展使俄向美出口LNG的计划前景突变,俄罗斯天然气工业发展面临前所未有的压力。为破解困局,俄罗斯积极推进东部天然气规划实施,为亚洲各国与俄罗斯天然气合作带来了新的机遇。一、东、俄罗斯联邦天然气勘探开发现状俄罗斯天然气资源主要集中在俄东部地区。俄罗斯东部地区是指俄罗斯的亚洲地区,准确来说是俄罗斯位于乌拉尔山脉以东的领土,包括西西伯利亚、东西伯利亚和远东地区。据1993年俄罗斯第八次油气资源评价结果,俄罗斯90%以上的天然气资源位于该地区。目前俄罗斯90%以上的天然气产自勘探开发成熟度比较高的西西伯利亚盆地(见图1)的气田,其中乌连戈伊气田的开采程度为75%,杨堡气田为60%,梅德韦日气田为85%。东西伯利亚和远东地区天然气资源基本处于勘探的初期,只有部分地区产气,且气化程度低。俄罗斯东西伯利亚和远东地区包括伊尔库茨克州、克拉斯诺亚尔斯克边疆区、萨哈共和国(雅库特)、萨哈林州等20个联邦主体,覆盖了俄罗斯近60%的国土面积。初步估计,该地区天然气资源量为67.3万亿立方米,探明程度仅在7%〜8%。东西伯利亚和远东地区人口稀少,工业不发达,基础设施落后,气化程度不足7%,远低于全国62%的平均水平。截至2008年底,该地区的天然气产量大约130亿立方米,全部用于当地消费。2009年,位于萨哈林岛南端的LNG厂建成,并开始向亚太国家出口LNG。二、加快东亚国家发展对俄罗斯具有重要意义1.俄东部地区经济发展现状俄罗斯经济发展存在严重的地区不平衡。俄西部地区毗邻欧洲,气候温和,基础设施较好,是俄罗斯的经济重心所在。俄西部地区面积占全国的26%,人口占78%,工农业产品产值占全国的85%以上。俄东部地区尽管资源丰富,但由于基础设施落后,气候恶劣,人口稀少,其经济发展明显落后于西部地区。多年来,俄东部地区人口大量外流,离心倾向严重,已经对俄政局的稳定性产生影响。新世纪以来,俄罗斯国家领导人开始重视东部经济发展。普京多次表示,开发东部是其“优先任务”。利用东西伯利亚和远东地区丰富的石油天然气资源,加快东部发展,缩小地域差距,已经成为21世纪俄罗斯经济发展战略的重要部分。2.建立东俄罗斯联邦油气生产基地2002年6月,俄罗斯批准了《西伯利亚经济发展战略》。该战略指出,西西伯利亚的主要油气产地已处于开发后期,开发难度大的油气储量占55%〜60%,并有继续扩大之势,这就要求在东西伯利亚建立新的油气生产基地。2003年8月颁布的《2020年前俄罗斯能源战略》进一步提出,2010-2020年在伊尔库茨克州的科维克金气田、萨哈共和国的恰扬金油气田、克拉斯诺亚尔斯克边疆区的油气田以及萨哈林海域油气盆地建成新的采气基地,使东西伯利亚和远东地区成为俄大型天然气生产基地之一。3.未来向中国及其他亚太国家市场出口天然气的规划《2020年前俄罗斯能源战略》还提出,要建设“西-东”出口方向的油气管道,促进东西伯利亚和远东地区燃料能源综合体的发展,同时实现油气向亚太地区出口。2007年9月,俄政府批准了《关于建立东西伯利亚和远东天然气开采、输送和供应统一系统并考虑可能向中国及其他亚太国家市场出口天然气的规划》(简称《东部天然气规划》)。该规划主要内容包括三个方面:一是开发东西伯利亚和远东地区新气田;二是建设连接萨哈林岛和东西伯利亚与哈巴罗夫斯克市及符拉迪沃斯托克等远东地区的天然气管道,并与俄罗斯统一供气系统(UGSS)连接;三是形成向亚洲出口天然气的基础设施能力(见图2)。该规划旨在2030年前建立完整的天然气生产、集输和供应系统,在提高东西伯利亚和远东地区气化率的同时,实现俄天然气出口市场多元化,增加出口收益。俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)被指定为该规划实施的协调者。4.中韩及地区供气量和产量俄罗斯《东部天然气规划》预计,2020年东西伯利亚和远东地区的天然气产量将达到1500亿立方米/年,其中对国内供气量将超过270亿立方米/年,通过管道向中国和韩国的出口量可以达到250亿〜500亿立方米/年,通过LNG向亚太地区的出口量为210亿立方米/年。2030年该地区的天然气产量可达到1620亿立方米/年,其中对国内供气量将达到320亿立方米/年,通过LNG向亚太地区的出口量将达到280亿立方米/年(见表1)。三、萨哈林岛大陆架管道气开发的前景为了切实落实规划,俄罗斯拟订了明确的实施顺序,即在萨哈林Ⅰ项目供气的初始阶段,建设萨哈林—符拉迪沃斯托克输气系统,满足气化滨海边疆区和向中国及韩国出口管道气的需要。在开发萨哈林岛大陆架气田的同时,对雅库特生产基地的气田进行补充勘探并准备建设地下储气库、地下储氦库和天然气加工厂。随着向远东用户管道气供应量和出口量的增加,萨哈林Ⅲ项目、萨哈林岛大陆架有前景的项目、雅库特天然气生产基地—哈巴罗夫斯克输气系统以及天然气加工厂将建设和投产。近年来,俄罗斯东部开发有了一些实质性的进展,俄天然气东向发展战略正在积极推进,主要表现在如下几方面。1.西堪察加半岛天然气来源堪察加半岛位于俄罗斯最东端,气化率为1%。半岛的陆上天然气可采储量为160亿立方米,只有20世纪80年代发现的4个气田。2010年,Gazprom的Kshukskoye气田和NizhneKvakchikskoy气田投产,预计2013年这两个气田的产量将达到7.5亿立方米/年。2010年9月,连接气田和堪察加首府彼得罗巴甫洛夫斯克市的天然气管道建成投产(见图3),半岛的气化程度可望大大提高。堪察加半岛海上天然气储量巨大,可以成为俄罗斯出口天然气的长期来源。位于鄂霍次克海西岸的西堪察加区块,面积为6.2万平方千米,天然气可采储量为2.3万亿立方米。该区块的勘探权最初由俄罗斯国家石油公司(Rosneft)和韩国国家石油公司(KNOC)持有,2008年8月许可证到期后,Gazprom获得该区块的勘探开发许可证。Gazprom计划于2011年在西堪察加半岛钻两口评价井。2.萨哈林-哈巴罗夫斯克-符拉迪沃斯托克skv管道一期工程建设2009年2月,设计生产能力130亿立方米(960万吨)的位于萨哈林岛南端Prigorodnoye的LNG厂建成投产,萨哈林Ⅱ项目开始向亚太地区出口。2009年,该项目出口LNG66亿立方米(约500万吨),其中76.2%流向日本和韩国。2009年6月,Gazprom获得了萨哈林Ⅲ中Kirinsky、Ayashsky和东Odoptu区块的许可证和开采权,并在Kirinsky区块的Kirinskoye天然气和凝析气田进行勘探钻井。2009年6月,萨哈林-哈巴罗夫斯克-符拉迪沃斯托克(SKV)管道一期工程开始施工建设。管道全长1350千米,初始输送能力为60亿立方米/年,预计于2011年中期投产。二期工程将于2012年底完成,届时管输能力至少增加至300亿立方米/年。SKV管道是东部天然气规划的重要支柱之一,目的是向萨哈林、哈巴罗夫斯克和滨海边疆区、犹太自治州供气以及向中国和韩国出口管道天然气(见图4)。萨哈林Ⅰ和萨哈林Ⅲ产出的天然气以及仍处于勘探阶段的其他萨哈林项目,例如萨哈林IV号和萨哈林V号项目,都可能成为SKV管道的气源。3.gazpem计划2008年,Gazprom获得了雅库特开采中心最大的气田——恰扬金气田的开发许可证,2010年启动了雅库特开采中心的建设,计划在未来3年内钻15口探井,其中2010年钻4口井,随后开始钻生产井。该气田计划于2016年投产。为支持地区生产中心的形成,Gazprom也在寻求获得雅库特Verkhnevilyuchanskoye、Srednetyungskoye、Tas-Yuryakhskoye和Sobolokh-Nedzhelinskoye区块的开采权。Gazprom计划在远东地区的SKV管道完工后,于2012年开始由西向东建设雅库特-哈巴罗夫斯克-符拉迪沃斯托克(YKV)输气管道,该管道的计划输送能力为300亿立方米/年。在满足当地气化需求的同时,还可以向亚太国家提供天然气。为此,Gazprom正陆续与东西伯利亚的行政区签署协议,以推进天然气生产、集输和供应系统的建设进程。四、天然气供应水平俄罗斯天然气现实和潜在的目标市场有5个:国内市场、欧洲市场、前苏联国家、美国市场和亚太市场。在俄罗斯LNG厂投产之前,俄罗斯的天然气仅供应国内、欧洲和前苏联国家。其中国内市场销售量所占比例达到50%以上;其次是欧洲,在30%左右。由于价格原因,国内市场销售额仅占20%左右,欧洲则占到60%以上(见表2)。加快国内天然气价格改革和增加出口成为俄罗斯提高天然气价值、增加收益的战略选择。但是,2008年以来,随着全球金融危机的爆发和天然气市场的一系列变化,俄罗斯天然气的发展面临多方面的新挑战。1.市场最佳的市场欧洲是俄罗斯天然气出口的传统市场,也是最重要的市场。金融危机以前,俄罗斯曾制定了扩大欧洲市场的宏大计划,但是2009年以来该计划的执行受到重大挫折。(1)俄天然气争端的原因2006年俄过境乌克兰向欧洲输送天然气出现了30年来的首次中断,此后俄乌之间多次发生天然气争端。尤其是2009年1月,因价格和债务问题,俄罗斯中断对欧洲供气长达半月之久。欧洲深感对俄天然气高度依赖的切肤之痛,更坚定了实施天然气进口多元化战略的决心。2009年7月,久拖不决的纳布科项目签署了过境国协议,获得了实质性的突破。(2)gazpem对欧洲天然气出口收入总量降低,导致gazpem差异,导致gazpem土地出口收入下降2009年欧洲天然气消费同比下降了6%,俄罗斯对欧洲天然气出口减少了约300亿立方米,导致当年Gazprom天然气出口收入同比减少12.9%。(3)从古能源出口购买水产品由于欧洲LNG现货价格与长期合同价格之间有较大差距,2009年许多的欧洲客户放弃了价格较高的俄罗斯天然气,转而从卡塔尔购买现货LNG。2.国内外天然气市场价格差异,导致样品n美国曾是俄LNG出口的重要目标市场之一,但是在过去5年,由于页岩气开发技术取得突破性发展,美国天然气产量大幅增长,市场供需出现重大变化,而且由于页岩气的边际生产成本较低(目前平均约4.8美元/百万英热单位),对北美天然气市场价格产生了抑制作用。剑桥能源预计,2020年前美国亨利中心的气价不会超过6美元/百万英热单位,这意味着任何供应成本高于这一水平的国外LNG项目都难以进入北美市场,这使俄LNG进入美国市场的计划遇到巨大阻力。俄罗斯不得不重新寻找LNG定位,为了避免本国管道气与LNG形成竞争,俄不得不将其LNG市场锁定在亚洲。3.推进国内价格与国际并轨,提高国内天然气价格俄国内天然气价格实行双轨制:独立石油公司采用市场价,随行就市,独立定价,Gazprom则执行政府调节价。为了稳定民心,支持经济发展,长期以来俄罗斯政府采取国内天然气低价政策,2008年气价仅是欧洲市场价格的21.3%。为改变价格瓶颈,Gazprom积极推进国内价格与国际并轨,即按照欧洲价格的净回值制定国内天然气价格。俄罗斯政府也意识到应当逐步提高国内天然气价格,并于2007年颁布了《关于完善国家对天然气价格的调控》决议。从近3年的执行情况来看,俄罗斯国内天然气价格实际上涨幅度始终低于政府计划的水平(见表3)。2010年Gazprom建议,从2011年开始按照欧洲市场价格给予国内用户40%的折扣,2012年给予30%的折扣,2013年给予10%的折扣,到2015年实现与欧洲价格的完全接轨。这显然要高于俄罗斯经济发展部设定的未来3年每年提高15%的计划,而即使实施该计划,以俄罗斯目前国内经济发展形势而言,也存在一定的压力。4.并全面推动西亚、西亚和西亚天然气市场发展进军北美、扩大欧洲和国内提价三方面受阻,使亚洲市场在俄天然气长期发展战略中的地位快速提升。随着经济发展,亚洲天然气需求强劲增长,日益成为世界天然气消费重心。据国际能源机构(IEA)等预测,2015年世界天然气需求将达到3.3万亿〜3.6万亿立方米,2030年将达到约4.3万亿立方米,其中50%以上的需求增长来自亚洲和中东地区的非OECD国家。2000-2008年,中东、非洲和亚太地区天然气消费年均增长率分别为7.3%、6.5%和6.4%,远高于世界2.8%的平均水平。中东和非洲地区天然气资源丰富,需求增量可以在区内消化;而亚太地区的需求增量大部分需要进口,尤其是亚洲国家。据2009年IEA《世界能源展望》预测,2030年日本、中国和印度的天然气需求将达到1110亿、2420亿和1320亿立方米。以此推算,2008-2030年这三国天然气需求将增加2700亿立方米。亚洲市场天然气增长潜力对俄罗斯颇具吸引力。五、俄罗斯在实施东部天然气计划方面面临的困难1.保障资金及其投资量目前,俄罗斯东西伯利亚和远东地区天然气资源的勘探、开发、管道建设、天然气处理设施以及地下储氦库的建设大多仍处于计划之中或者起步阶段,规划的落实需要巨额资金。根据《东部天然气规划》,要实现到2030年东西伯利亚和远东地区天然气工业发展目标,总计需要投资2.4万亿卢布(见表4),年均投资额在1000亿卢布左右。2008年Gazprom投资总额9600亿卢布,东部天然气项目投资仅为330亿卢布。2009年Gazprom的投资压缩了15%,降至8140亿卢布,但是东部不降反增,投资额增至670亿卢布,增幅接近一倍。尽管如此,两年投资合计才达到1000亿卢布,东部天然气开发资金仍存在较大缺口。2.俄东部天然气市场俄罗斯东部天然气发展主要目的有两个,一是提高当地气化水平,推动东部地区经济发展;二是实施天然气东向发展战略,实现天然气出口多元化。东西伯利亚和远东地区人口稀少,市场容量不大,加之国内天然气价格短期内还无法实现与国际市场接轨,因此俄东部天然气资源开发收益将主要来自出口。如前所述,亚洲市场将成为其出口多元化的主要目标。但是,由于美国市场供需出现新变化,中东和澳大利亚以北美为目标市场的部分天然气也将转向亚洲,卡塔尔和澳大利亚都在为未来5年内即将投产的多个LNG项目寻找市场,从而构成对俄气的竞争。此外,中亚天然气已经率先进入中国市场,且中国和中亚国家仍在筹划建设新的跨国管线,增加进口(出口)数量,俄气进入中国市场将不得不面对中亚天然气的竞争。3.与俄气价的长期合作俄罗斯是欧洲最大的供气国,俄欧天然气贸易实行长期合同价,俄罗斯在价格条款谈判中占据优势地位。近年来,随着LNG的发展,现货市场不断扩大,现货价格和长期合同价格的差额不断拉大,给俄气出口增添了新的压力,俄罗斯的价格谈判优势地位开始松动。2009年,卡塔尔出口欧洲的现货LNG价格仅为Gazprom出口欧洲价格的1/2,导致欧洲买家增加了LNG的现货采购。近期,许多欧洲买家都在与俄罗斯进行谈判,要求修改照付不议的长期贸易合同,在与俄气的长期价格公式中增加现货价格因素。例如,迫于压力,Gazprom同意在与欧洲E.ON公司签订的合同中,气价构成中有15%参照现货价格。从未来发展看,俄罗斯在与亚洲各国的天然气贸易中不会放弃油气挂钩的定价原则,但可能会采取更为灵活的定价方案,加快推进东部市场开发,实现其出口多元化战略。六、俄罗斯正在加快东部发展，这为促进中俄天然气合作提供了新思路1.中国是世界最大的外汇储备国,俄罗斯是中国最大战略私家车首先,中国是俄罗斯东部天然气的重要战略买家。俄罗斯《东部天然气规划》能否得到全面实施,最大的问题在于资金和市场,这最终还是要靠落实东北亚国家——中、日、韩等国际买家来解决。中国在经历30年的快速发展之后,无论从经济实力还是从市场容量来说,都已经成为俄罗斯推动东部开发不可忽视的战略协作伙伴。2008年中国就已经成为世界最大的外汇储备国。截至2010年9月底,中国的外汇储备已经达到2.6万亿美元。巨额的外汇储备为中国的海外直接投资奠定了坚实的基础。此外进入新世纪以来,中国天然气消费从2000年的245亿立方米增长到2010年的1072亿立方米,年增长率达到15.9%。预计2015年中国天然气进口量将接近700亿立方米,到2020年将扩大至1500亿立方米。中国是世界最具潜力的天然气消费市场。因此,中国是俄罗斯东部天然气最大的战略买家,也是最现实的大买家,在俄实施《东部天然气规划》中具有极其重要的地位。其次,俄罗斯也是中国天然气的最大战略卖家。中国大量进口天然气必须考虑供应安全问题,保证供应安全最基础的办法就是进口多元化。俄罗斯是世界上天然气资源最丰富的国家,而且是唯一可以通过管道从东西两个方向向中国大量出口天然气的国家。俄罗斯在中国实现天然气进口多元化方面具有不可替代的战略地位。目前,中俄双方加快东部天然气合作的最大制约因素是价格问题。2.世界能源市场世界天然气市场格局的新变化促使俄罗斯从自身利益角度,重新考虑中国在其东部天然气发展中的作用与地位。2008年金融危机爆发以来,世界各国经济