北大汇丰智库《中国制造业的国际竞争优势与挑战》2022

汽车行业成长为中国制造业的出口支柱之一。中国是全球最大汽车生产基地美国市场上越南和墨西哥是中国的直接竞争对手。欧盟市场上土耳其和印度制造业企业主动在东南亚地区进行国际产能转移和供应链布局；制造业企业重视1全球经济近年来一个重要趋势是产业布局区域化和供应链多元化。新冠疫情特点？中国制造业在哪些方面具备了国际竞争优势，以及面临哪些挑战？中国制一、1990年以来全球制造业的竞争格局2发达国家发展中国家除中国外中国3 图3：1990-2020年部分发展中国家和地区制造业4.. 8.1%.. 8.1%从进口需求的角度，欧盟的市场规模是美国的两倍，东盟+日本+韩国的市场35%5%4.3图4：2021年主要国家和组织的制成品出口份额和进20112021变化5简单技术密集图6：2021年全球制成品出口按产品类型划分的6--高级：电子和电器产品--中级：工程制造--简单：其他产品--中级：中间品--中级：汽车-高级：其他--简单：纺织品，服装--高级：电子和电器产品--中级：工程制造--简单：其他产品--中级：中间品--中级：汽车-高级：其他--简单：纺织品，服装：（：（7 二、中国制造业取得的成绩和面临的挑战图8：2021年全球制成品主要区域2021年期间，全球制造业出口贸易的区域8 2011201220132014图9：20112021年全球制成20112012201320142015201620172018图10：2011-2021年全球制成9中国美国德国日本韩国东盟欧盟中国美国德国日本韩国东盟欧盟分点（东盟+1.2%，中国+1.4%，韩国+0.1%，密集型和中级技术密集型制成品生产企业，今后可以把欧洲作为重点市场进行深77 图11：2021年主要进口国家和地区各类型制成品进口额本和德国在中级技术密集型制成品方面具有相对更强的出口优势，分别占各自制777747.1%图12：2021年主要出口国家和地区各类型制成品出...... 中级技术密集型制成品市场份额最高，德国和日本的中级技术密集型制成品市场 图15：2011年vs2021年全球前五大汽车生产国的产量占比变化哥、日本、德国、俄罗斯联邦、韩国、英国、比利时、澳 ●2% ●2%●64%●25%50上汽集团奇瑞集团长安汽车特斯拉中国吉利汽车长城汽车2020年以来的疫情冲击，叠加暴雪、地震内的汽车芯片行业的供应体系面临严重中断冲击和供给不足。全球汽车产品的电2021201120212011全球电子和电器产业的制造环节经历了从美国向东亚，接着从东亚向东南亚/图17：2011年vs2021年全球电子和电器产品主要国家的出口份额现在已经有部分低技术附加和高成本敏感度的代工环节从中国大陆向以越南加工环节伴随组装环节向东南亚地区迁移。基于中国本土市场是全球最重要的手出口管制的实体清单以及禁止美资投资名单等方式对中国企业及相关机构进行多 ■ ■■■■■■中国出口美国美国出口中国美国逆差..图21：2017-2021年美国部分制成品类别主要进口国的市场份额变化图20：2016-2021年中国、墨西哥、越南和印度出口美国的制成品市场份额X图22：2016-2021年美国主要制成品类别的贸易差额单位：亿美元X图22：2016-2021年美国主要制成品类别的贸易差额单位：亿美元2）产品结构的转变。特朗普对钢铁、铝和中国商品征收的关税集中在金属、具制造商等制造商为了吸收投入品的成本上升，最终产品的市场竞争力受到负面201620172018201920202021—×加工类制成品其他高级技术密集型 纺织品、服装和鞋类—x工程类制成品--其他初级技术密集型--电子和电器产品西哥，这也印证了电子和电器产业链在区域之间的迁移和调整的趋势仍在继续发图23：2016-2021年美国部分制成品类别的贸易逆差的国别来源单位：亿美元中国出口欧盟欧盟出口中国欧盟逆差图24：2016-2021年中国与欧盟图25：2016-2021年中国、土耳其、越南和印度出口欧盟的制成品市场份额图26：2017-2021年欧盟部分制成品类别主要进口国的市场份额变化欧盟在制成品贸易上总体保持贸易顺差，而且各类技术密集型产品的贸易顺图28：2011-2021年中国和东盟部分制成品劳动密集型和资源密集型制成品的相关制造行业从中国向东盟地区转移是“顺势中