奥维报告-AI浪潮下的智能家居市场新契机-2023.10

AI浪潮下的智能家居市场新契机奥维云网（AVC）

赵梅梅2023年05月10日一、当前我国智能家居市场面临的新环境智能家居行业经过不断摸索演变，正步入快速发展通道Ø

智能家居以微机时代为起点，在物联网时代彻底爆发，随着物联网技术的发展，智能家居3.0模式将实现智能产品智慧互联，自制控制；目前国内与全球发展程度基本接轨。全球智能家居行业发展特征智能家居在国内的五个阶段物联网时代阶段一：萌芽期(1994年-1999年)。这是智能家居在中国的第一个发展阶段，整个行业还处在一个概念熟悉、产品认知的阶段。移动互联网时代智能家居3.0雏形初现互联网时代智能家居2.0爆点：阶段二：开创期(2000年-2005年)。国内先后成立了五十多家智能家居研发生产企业，主要集中在深圳、上海、天津、北京、杭州、厦门等地。阶段三：徘徊期(2006-2010年)。2005年以后，由于上一阶段智能家居企业的野蛮成长和恶性竞争，给智能家居行业带来了极大的负面影响：包括过分夸大功能、产品不稳定，用户高投诉率。微机时代2014年谷歌32亿美元智能家居1.0始点：收购Nest1997年比尔豪宅前智能家居起点：1984年智能建筑感知+控制实现自动化基础上的信息交互功能实现控制家庭设备自动化感知+思考+执行商用阶段四：融合演变期(2011-2019年)。进入2011年以来，市场明显看到了增长的势头，智能家居一方面进入一个相对快速的发展阶段，另一方面协议与技术标准开始主动互通和融合，行业并购现象开始出现甚至成为主流。阶段五：全面爆发期（2020年-至今）。产品及产业链重塑下，智能家居行业正式迈入爆发期，AlOT新技术全面融入空间智能化。5G+AIOT赋能下，全面革新智能家居产品形态，更大范畴的底层互联协议有望诞生，设备企业全面支持多平台。自制控制技术特点无线、传感器、网关、互联网无线、智能传感器、人工智能等有线有线、计算机云服务+应用程序控制终端+智能硬件产品体现楼宇可视对讲、

需布线的总控系统，云服务+人工智能出入监控等集中控制各子系统+智能硬件硬件标准成熟比拼硬技术与软服务竞争态势各子系统和综控系统都有代表品牌争夺入口争做平台www.avc-m数据来源：公开资料

-3-智能家居研究范畴,包括元器件、中间件、物联网、AI、系统平台、产品等Ø

智能家居产业链跨度较广，细分领域多点开花；Ø

其中，中游价值量最高，但上游技术门槛较强。智能家居的系统组成元器件供应商主控芯片中间件供应商通讯模组系统平台服务商系统控制平台智能家居产品供应商全屋智能解决方案销售渠道智能家居品牌商SoC芯片MCU芯片WIFI模组蓝牙模组ZigBee模组……分块系统智能单品线上渠道硬件娱乐系统厨卫家电系统网络通讯系统开关系统扫地机器人家庭服务机器人智能锁功能芯片AI芯片线下渠道智能摄像头智能传感器智能灯传感器智能控制器面板、电源等普通家居产品元器件智能窗帘智能控制器智能路由器智能音像智能洗衣机智能空调智能电视智能冰箱……房地产商家装公司云平台物联网技术人工智能技术智能语音语义识别机器学习软件智能控制器计算机视觉上游：硬件及软件支持中游：智能家居技术方案支持下游：销售渠道www.avc-m数据来源：公开资料

-4-其中，产业中游价值量最高，但上游技术门槛较强智能家居产业链公司梳理上游中游系主控芯片SoC芯片:通讯模组全屋智能绿米联创小米集团华为微软百度集团360海尔智家统控制平台移远通信广和通爱联科技华为紫光股份泰利特华为海尔智家美的集团中间件博联智能云起智能全志科技瑞芯微意法半导体北京君正恩智浦智能单品智

扫地机器人(科沃斯、石头科技)MCU芯片:能

家庭服务机器人(科大讯飞、腾讯)兆易创新华润微晟砂微电恩智浦北京君正中微半导紫光同芯瑞萨电子智能控制器娱乐系统家居产品智能锁(万兴科技、坚朗五金)智能摄像头(大华股份)智能传感器(歌尔股份、OMEGA)智能灯(欧普照明、钻客)智能窗帘(科创者、奥科伟业)智能控制器(物联传感、视特家)智能路由器(华为、思科)智能音箱(百度、腾讯)智能洗衣机(美的、海尔)智能空调(格力、海信)和而泰拓邦股份朗科智能索尼小米集团三星极米海信家电元器件功能芯片智能语音百度东芝科大讯飞厨卫家具系统乐鑫科技弥亚微华为海思英特尔高通智能家居全产业链分

格兰仕块

科沃斯系九阳超威半导体联发科人工智能技术语义识别海信家电美的集团智能电视(创维、海信)苏泊尔智能电饭煲(美的、松下、苏泊尔)智能冰箱(海尔、格兰仕)英飞凌智臻智能科大讯飞图灵机器人统海尔智家

格力电器下游AI芯片传感器计算机视觉网络通讯系统线上渠道阿里巴巴线下渠道小米集团

格力电器虹软科技商汤科技依图科技思必驰歌尔股份敏芯股份士兰微360普联软件友讯科技

Tenda渠京东集团道

苏宁易购聆思科技拼多多华为销售机器学习开关系统家装公司广田集团霍尼韦尔德州仪器博世房地产商面板、电源等普通家居产品元器件京东集团IBM百度集团商汤科技公牛集团罗格朗西门子施耐德万达集团碧桂园华润置地绿城中国东易日盛实创实景家装尚品宅配恩智浦www.avc-m资料来源：公开资料、CSHIA、中商、申万宏源

-5-智能家居行业的发展仍然在量变的积累阶段，单品发展有快有慢智能家居设备种类丰富，智能家电占比最大2022年部分智能家电单品零售规模（万台）40.4%13.8%4,09415.4%4.9%8.1%11.1%2,04413.4%0.0%0.2%-3.6%-14.0%-26.5%-20.8%-44.2%-31.7%2,4012,5621,8051,120768765638404203165573420彩电投影智智空调洗衣机冰箱厨电（烟灶消）洗碗机热水器台式微波炉台式电烤箱小家电净化器清洁电器能音箱能门锁www.avc-m数据来源：奥维云网（AVC）推总数据

-6-智能家居硬件细分深化，产品智能化、交护能力提升中国智能语音市场规模中国触摸屏人机界面市场规模中国智能家居中控屏出货量中国智能床市场规模中国智能照明市场规模中国智能安防市场规模数据来源：公开资料、IDC、观研天下、中家纺、GGII、CSA、中商产业研究院、中安网、Statista

-7-智能安防领跑用户需求，胜在挖掘出用户在安全方面的刚性、基础性需求Ø

目前，智能家居行业的发展仍然在量变的积累阶段，各个单品所处生命周期不同，发展有快有慢，智能安防、智能照明、智能影音是目前发展最快的三大品类。智能安防在现有产品中拔得头筹主要是源自消费痛点、需求的挖掘，区别于一些针对用户高级需求如智能温控等产品，智能安防挖据出用户在安全方面的刚性、基础性需求，且无影响主要功能的技术难关，智能门锁、智能摄像头为其主要产品品类。中国智能家居用户需求度典型智能家居单品内容受众2022年精装修智能门锁配套项目套数及同比浏览关键词“智能门锁”&“智能家电”&“智能音箱”相关发帖/视频的活跃用户数户项目套数（万套）同比74.1%配套率79.2%64.6%39.0%46.4%智能门锁

智能家电

智能音箱981.6万120.6万15.3万0.8%-45.5%115.47151.362019210.352020212.0020212022去重活跃用户规模1106.4万注：典型内容平台包括抖音、快手、微博、哔哩哔哩、小红书、微信公众号数据来源：CSHIA，QuestMObile，奥维精装修数据、公开资料

-8-www.avc-m智能安防：融合室外与室内场景的闭环解决方案p

用户通过智能安防，实现系统地、全天候监管室内外的安全环境。系统基于全面感知进行精准判断，提供主动防御，在危险发生前通过短信、APP、设备声光信号等告警提示，并联动社区物业、智能家居设备等实现快速处理，针对部分紧急情况可自动报警并同步情况给紧急联系人。用户可远程查看房屋安全状态，无需打扰正常生活节奏，耗费人力、物力、财力等回家查看，全面化、精细化、自主化的看家方案，轻松呵护住房财产安全。智能安防场景解决方案云平台反馈水浸传感器智能猫眼智能门铃监控处理烟感传感器室外云台机ü

人脸检测ü

车辆检测ü

包裹检测云平台联动温湿度传感器ü

人形检测ü

目标跟踪ü

烟火检测自主判断++室外场景室内场景智能门锁室内云台机电池相机智能网关判断告警门磁传感器人体红外传感器门磁传感器人体红外传感器云平台联动www.avc-m数据来源：公开资料、艾瑞

-9-智能管家：通过管理平台统筹家中多设备工作状态p

通过一个管理平台统筹家庭中设备的连接与控制，配合智能插座、红外遥控器、窗帘电机等配件实现传统家居产品的智能控制。例如，预先设置离家模式和回家模式，一键控制所有产品的工作状态，无需手动单个控制，节省时间、快速管理。又例如可以设置观影、回家、睡眠、听歌等场景下，家中灯光、窗帘、音箱等产品的工作状态，一键触发，快速完成场景转变；p

用户可通过手机APP实现智能控制、分组管理、远程查看、一键控制、场景管理等多元化功能；还可以设置多种不同的情境模式，创造符合自己生活习惯的家居产品开启方式，按照自己喜欢的生活步调规划家居设备的工作内容和工作时间，打造灵活、舒心、便捷的家庭管理方案。智能管家场景解决方案智能控制一键控制预先设置离家模式和回家模式，一键控制所有产品的工作状态，无需手动单个控制，节省时间、快速管理借助云平台能力，可以随时随地远程控制家电的开关，无需担心离家后忘记关闭电源或忘记锁紧门窗等智能扫拖一体机家居控制管理平台智能情景面板智能插座场景模式分组管理可以按照用户的实际需求，按区域、产品品类、功能等维度分组，有条理地管理家居产品可以设置观影、回家、睡眠、听歌等场景下，家中灯光、窗帘、音箱等产品的工作状态，一键触发，快速完成场景转变智能洗地机窗帘电机红外万能遥控器www.avc-m数据来源：公开资料、艾瑞

-10-智能看护：低沉本的智能看护和跨时空的情感链接p

碍于快节奏的工作生活，家人对以老人、幼儿为代表的行动能力较差的群体难以时刻给予充分关注，为确保家庭各成员处于安全、舒适的环境，通常采取专人照看的方式来分担看养压力。传统的顾家方式虽在一定程度上弥补了人手不足、看护欠缺的问题，但照看疏忽、分心误事等情况时有发生。同时，部分用户无法承担全职照看或聘请保姆的成本，仅需基础的日常监看和险情告警。此外，随着用户对家庭成员照顾需求的转变，不再局限于期待基础的照看服务——在忙碌的生活中提升家庭成员间彼此生活的参与度，构建跨时间、跨空间的情感链接成为用户进阶诉求。智能看护场景解决方案实时监控&自动巡检云端存录&精准回溯核心技术:AI算法+云平台核心技术:云存储功能:以室内云台机为核心，实时观察家庭成员所处环境并及时录像，记录生活并自动感知潜在危险功能:云端大容量存储空间，方便用户视频回看，精准追溯如老人受伤、孩童啼哭等事件原因日常同步&异常推送一键报警&远程查看核心产品:室内云台机核心产品:云台机、传感器功能:同步家庭成员日常生活，搭建远距离情感沟通桥梁；异常情况及时推送，家人安全更为放心功能:多种产品联动形成多保险，确保老人、孩子等家庭成员在危险时刻及时发出信号并获取帮助www.avc-m数据来源：公开资料、艾瑞

-11-二、ChatGPT+

Matter，为智能家居市场找到新通路全屋智能生态需要智能单品层、平台层、解决方案层协同落地Ø

全屋智能需要硬件厂商提供功能智能化的产品、科技大厂提供智能家居生态系统、智能家居集成商提供个性化的智能家居解决方案；Ø

全屋智能解决方案需要场景开发、算法更新迭代，跨界地产、装修、家电、互联网等多个行业，有难点、有风险、有机遇；Ø

全屋智能需要智能单品、平台层、解决方案层的协同落地，完成智能单品、操作系统互联及数据算法的全面融合；智能单品层、平台层、解决方案层的协同推动全屋智能落地全屋智能需要科技与家居家装无缝融合，打通设计定制与家居安装家装融入驱动科技创新智能家居赋能数据来源：公开资料

-13-智能家居市场面临各种挑战，但是长期发展趋势方向不变智能家居产业的痛点和发展阻力互联互通性不足安全与隐私性凸显庞大的设备基数，加之普遍的碎片化及软硬件脆弱性使得物联网设备攻击成本异常低，攻击趋向规模化目发展迅猛，安全威胁已成为物联网领域常态。智能家居安全接入要求高、缺乏整体安全方案、安全运营困难大、安全标准参差不齐。0105060708只有全面的互联互通，产业链中的设备商、平台方、服务者，才能构筑出明确的周界，围绕用户扎根进行深挖。千人干面定制化需求020304智能家居不是专门针对单身用户的玩物，而是针对整个家庭成员的生活提升系统，需要照顾到每个家庭人员不同的需求，未来通过家庭AI智慧大脑进行个性化分析，实现不同场景的千人千面需求。对于许多目前许多同质化场景，许多家庭与用户都需要更加定制化的方案，例如照顾儿童的方案、照顾老人的方案、照顾个人兴趣的方案等。产品痛点不足协议/芯片国产化不足目前正是因为智能家居的痒点多于痛点，才造成目前的智能家居爆发产品品类，依然寥寥无几的局面。底层协议、通信芯片多为欧美主流，国内尚无完整的智能家居基础芯片产业链，也没有成熟统一的底层协议标准，没有芯片和协议，无异于空中楼阁，没有芯片和协议的互联互通无异于缘木求鱼。用户不采用智能家居的主要原因品牌价值薄弱供应链管理不成熟智能家居十几大子系统中，每个产品品类鲜有寡头品牌用户对于品牌认知度不足，选取产品时仍较为盲目。智能家居因为系统的复杂性以及产品的繁杂性，导致许多产品都是ODM/OED设计，供应链的局限化导致许多产品的同质化。www.avc-m数据来源：公开资料，CSHIA、智标委智慧住区分委会、乐家联盟

-14-从单品向全屋生态演变，多场景智能构建出全屋智能家居体系Ø

随着行业发展，智能家居设备品类不断丰富，产品组合使用以满足不同应用场景，不断构建全屋智能家庭体系。多场景智能单品构建全屋智能家庭体系智能家居发展路径智能单品智慧阳台36%智慧客厅66%智能洗衣机、智能烘干机、智能晾衣架……智能电视、智能音箱、扫地机器人、智能空调……单场景多系统智慧厨房35%智慧玄关61%智能冰箱、智能油烟机、智能洗碗机……智能门铃、智能门锁、智能猫眼、智能门……全屋智能全屋智能家庭安防51%智慧卧室57%全生态智能家庭摄像头、户外摄像头……智能灯光、智能窗帘、温度/湿度调节问题：您最希望在哪些场景使用智能家居产品？数据来源：CBNData消费者调研

-15-用户对场景购买和套系购买的认知和接受度正在提升,助力智能家居推广有家电购买需求的用户对家

用户对家电套购方式电套购方式知晓率(%)

兴趣度(%)近半年通过“家场景”方式

家场景选购方式对消费者选浏览/体验产品情(%)

购助力程度(%)有体验过，并且购买过产品只浏览或者体验过，但没有购买任何产品非常感兴趣29.5%22.7%47.444.481.4%比较感兴趣36.5%消费者在体验后购买了产品8.6%10.9%6.8%7.0%5.6%知道通过套购方式购买家电一般感兴趣6.7%2.1%0.0%分

分

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分7.8暂时不确定0.5分线上场景打造示例线下场景打造示例完整的家场景打造较少家电和家居的融合程度有限品牌商热度不高品牌商打造的局部场景较多往往以店中店形式融合家居用品用户代入感问题整体融合度发展有限www.avc-m数据来源：奥维云网（AVC）研究调研

-16-作为智能家居的优选入口，智能音箱的交互水平有望随着AI技术的变革再上一个新台阶Ø

ChatGPT以其强大的信息整合和对话能力惊艳了全球，在自然语言处理上面表现出了惊人的能力。随着GPT大模型的进一步应用，智能音箱交互水平有望再上一个台阶。市场也有望迎来智能音箱的功能迭代和换新热潮中国智能家居从业者最看好的入口产品调研智能音箱零售量规模（万台）3,7703,6823,5152,4011,625176201720182019202020212022www.avc-m数据来源：奥维云网推总数据（左），公开资料消费者调研（右）

-17-短期来看，全新“入口”智慧中控屏的话语权将持续提升，长期来看智慧家居或并不需要入口Ø

智能中控屏通常指将室内各个设备控制功能统一集成在中央控制系统上，通过面板来控制的设备，一块屏幕实现智能照明、影音系统、开关、插座、门锁和智能家电等设备的控制。第三方数据显示，2022年国内智能家居中控屏市场出货量65万块，预计2026年销量达335万块，未来五年市场出货量年复合增长率将超过60%。竞争格局方面，欧瑞博一直蝉联市场出货量冠军占据45.2%。智慧中控屏的产品迭代进程智能家居的入口趋势2018：欧瑞博行业首代中控屏海尔智家大脑屏华为智慧中控屏短期来看，智能音箱、中控屏是智能家居从•

业者最看好的入口产品，其具有良好的普及度、移动性与交互方式。短期入口音箱、中控屏中期来看，每个入口产品均具备一定的中心化中期入口全入口能力，但难以将智能家居设备与场景真正统一。随着智能硬件更加成熟，多个设备嵌入多个入口，该行业会逐渐出现全入口的状态。狄耐克智慧中控屏欧瑞博新一代智慧中控屏长期来看，“入口论”是个伪命题，长期入口无入口智能化家居是一种以人为主的生活场景，人的需求、行为和生活习惯才是该行业真正的入口，即无入口。www.avc-m数据来源：IDC、公开资料

-18-语音识别、图像识别是人工智能技术在智能家居领域的最主流应用，亦为AI技术能够先行落地的应用场景p

语音识别、智能视觉先行，受益智能互联阶段。目前，语音识别、图像识别是人工智能技术在智能家居领域的最主流应用，亦为AI技术能够先行落地的应用场景。AI技术目前更多的仍在解决智能家居单品阶段、智能互联阶段的问题，而在主动学习领域的应用仍有待落地;p

智能语音：智能互联阶段的实现在于网关，而目前智能家居网关主要采用中控屏、语音以及APP中的单一或组合连接方式以实现家电之间的智能互联，因此以AI技术为基础的语音识别必将成为智能家居下一阶段的重点发展与优化方向。AI算法下，声学、语言模型训练优化实现降噪、精准识别，语料库扩容解决非标准发音难以识别问题（如北京探境），改善现有应用场景;p

智能视觉：在智能家居发展最为迅速的安防领域，从人脸验证到门禁系统静态人脸识别、黑名单检测系统等动态人脸识别，智能视觉为安防技术的革新及痛点突破提供重要技术支持，CV也是中国市场AI行业中技术和落地均发展最快的市场。视觉能力复用其他智能家居产品，围绕家用智能视觉构建全屋智能

中国智能视觉和智能语音市场规模中国智能视觉市场规模（亿元）同比（%）752家居场景和视觉技术持续深度融合，家庭基础安防需求得到充分释放，家用智能视觉产品的形态和功能呈上升趋势；摄像头模组逐渐渗透进家居生活的方方面面，不局限于摄像头，形态上呈多元化发展；功能上，单一产品具有更8589008007006005004003002001000100%80%60%40%20%0%家用摄像头是家用智能视觉产品的最初形态，作为核心角色，负责智能家居场景的图像记录、信息识别、设备调度，异常预警等，集多项细致功能于一体645533426331家用安防192•••••美容美体智能控制智能窗帘智能晾晒……99安防入口智能猫眼、可视门铃、智能可视门锁、智能门等安防入户产品是屋内安防的延伸，家庭安防覆盖范围进一步扩张，防范于未然;此外部分可视门锁具有生物识别解锁的功能2018201920202021F

2022F

2023F

2024F

2025F好的性能，集成多样功能中国智能语音市场规模（亿元）同比（%）200015001000500040%30%20%10%0%1452影音娱乐家庭看护CAGR19.9%•

基于智能视觉的人体识别能力，拓展休闲娱乐等功能•

智能电视支持视频通话、过近提醒、AI交互健身和体感游戏等功能•

摄像头模组移植到各类传统家用设备和电器，大幅提升了产品性能•

智能冰箱监测冰箱内食品新鲜程度，提醒用户食用、丢弃或补充食材•

智能视觉洗衣机识别衣服的材质、颜色，实现自动分拣、混洗提示等•

可视扫地机器人视觉避障等家居生活341•可视智能音箱识别并建立用户ID，提供对应的个性化服务30121717815020182019202020212022F2030Fwww.avc-m数据来源：艾瑞、公开资料

-19-智能家居产品控制向“无感”转变，未来智能家电的终极形态是AI家电控制升级声控智能家电的终极形态是主动理解、主动学习的AI家电感应式0501020304视觉手势感知状态/接受指令设备互联复杂语义理解模糊指令识别主动决策通过按键、遥控器或者离线语音等方式操作家电可联网的智能电视、智能音箱、智能门锁，以及其他智能家电能够理解复杂指令，

能够理解模糊指令，能够主动理解需求，主动决策，例如智能空调可以再用户睡眠时根据用户习惯大数据自动调节温度混合控制无感例如“我今天心情很糟，请播放一首可以让人心情欢快的歌曲”例如“将灯光稍微调暗一点点”智能家电单品互联网智能家电AI家电数据来源：公开资料

-20-AI技术的不断成熟，将助力智能家居场景实现无感化Ø

随着人工智能技术的成熟，智能家居将最终实现无感化，即自动实现场景分析、活动状态分析、故障率分析，完成智能家居由“智能”向“智慧”的转化。Ø

在过去，智能家居的安全性和便捷性是无法同时实现的，对安全性的过度投入势必会影响用户的体验。但随着芯片安全，云安全，边缘安全等安全技术的发展，用户可以便捷的享受到身份鉴别、通信端身份认证、安全审计、访问控制、通信保护、存储安全等安全服务。无感化智能家居实现流程生产式AI在智能家居的应用命令式交互场景分析理解式交互系统设备互联识别智能感知智慧认知活动状态分析现阶段智能家居产品主要为语言命令式，一问一回答的交互方式，仅能做出简单回应。生产式AI的自我学习能力将大幅提升智能家居产品的信息处理能力，进行更高效、更拟人化的交流，为用户带来从“智能”到“智慧”的感知体验故障率分析无感化智能家居www.avc-m资料来源：亿欧智库、QuestMobile

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2023年2月、公开资料整理

-21-Matter协议打破“孤岛”局面，或终结智能家居“碎片化”时代Ø

奥维预计，2023年将会是Matter的关键里程碑之年，会有更多兼容Matter协议的创新产品推出，并更多的触达到终端消费者。伴随Matter协议的迭代，互联互通的问题迎来转机，智能家居整个生态也会变得更加完善。Matter协议发现历程Matter协议认证产品进展Matter2022.12已完成认证2022.09Matter1.0标准正式发布，产品认证服务同步开放2021.05欧洲知名科技盛会照明门锁电视网关窗帘温控安防传感插座…………2019.12IFA2022中，Matter协议首次亮相正在测试认证Matter作为全新的连接标准被正式提出白电小家电环境监控闭合感应未来发展全品类、全场景、全屋智能互联环境感应CHIP组织成立，目标是开发一套基于IP协议的智能家居连接标准www.avc-m数据来源：QuestMobile，by2023年4月

-22-从渠道来看，后装和前装市场双轮驱动，加速智能家居的进一步落地智能家居后装市场智能家居前装市场智能家居产品智能家居产品智能家居前装方案智慧社区全屋智能智能电视智能冰箱智能空调智能洗衣机扫地机器人……智能电视智能冰箱智能空调智能洗衣机扫地机器人……智能路由器智能网关智能灯光智能安防……线下渠道线上渠道智能硬件厂商消费者全屋智能解决方案提供商消费者房地产开发商家装整装公司酒店公寓智能家居后装，简而言之就是在完成整屋装修后，用户无需改动布线及水电布局，通过购买智能家居产品，使用无线连接即可实现产品的互联互通和家居的智能化。后装具有简单、方便、成本低的特点，更易被消费者所接受。智能家居前装，是指在装修之前为用户提供整套智能家居解决方案，前装市场的参与者有房地产开发商、家装公司和全屋智能解决方案提供商，前装方案重点安装的产品有智能摄像头、智能路由器、智能网关、智能灯光、智能门禁等。由于耗时耗力、一次性投入成本较多、安装门槛高等特点，要晚于后装市场走入消费者的视野。www.avc-m数据来源：公开资料、亿欧智库

-23-目前用户更多的智能家居后装市场主要有三种典型的生态模式Ø

目前后装市场主要有三种典型的生态模式：以小米为代表的主导孵化模式，以华为、阿里为代表的开放平台模式和以海尔、美的为代表的的品牌全屋闭环模式。主导孵化模式开放平台模式全屋闭环模式智能家庭安防生态链企业生态链企业参与企业参与企业智能家智能家庭影音电生态链企业参与企业参与企业参与企业主导企业品牌方生态链企业智能能源管理智能连接控制参与企业参与企业生态链企业生态链企业智能光感Ø

主要参与者为创新型传统家电厂商，利用已有的产品、渠道积累、口碑传播的优势，打造全屋智能场景；Ø

实现单一品牌全屋场景闭环。Ø

平台企业在基础设施服务、软件开发领域具有竞争力和深厚积累；Ø

以平台身份入局智能家居行业，无意直接干预被赋能企业；Ø

伴随着平台规模逐渐扩大，也开始布局自家核心产品。Ø

主导企业在硬件软件领域均具备一定积累；Ø

可以为生态链企业提供产品、品牌、技术、渠道、资本等层面的协助；Ø

建设自有平台，打造行业生态。www.avc-m数据来源:公开资料、亿欧智库

-24-前装市场日益崛起，前装模式下的整套智能家居解决方案将会越来越普及智能升级精装交付新房市场产品溢价数字化转型存量市场销售去化全屋智能智慧社区IOT+AI的智能化赋能智慧地产市场覆盖增值服务精装市场落地交付资管市场p

房企如何发力智能家居市场？精装修集采智能硬件家具家电企业Ø

房企在精装修市场具有得天独厚的渠道优势，可以以较低的价格实现全屋智能精装修，并实现住宅销售溢价。合作构建用户网络渠道优势互联网科技公司房企用户Ø

房企可以通过集采优势搭建智能家居供无渠道优势，转向房企合作应链平台，全产业链议价。智能家居方案集成商规模小、品牌知名度低、获客能力差Ø

房企预装智能家居系统构建智能家居生态，打开增值服务空间。www.avc-m数据来源：公开资料

-25-智能家居的服务能力将进一步提升：协同全面智能服务价值的最大化p

感知、交互、决策是智能家居的综合智能体现，也是未来需不断优化的环节。AI的助力，在延伸信息采集边界的同时，为用户提供了如语音、手势等更为自然的交互形式，并利用自身自学习、模型持续优化的优势，学习用户行为习惯，进而提供针对性贴合用户需求的家居服务。p

智能家居的本质是服务于人，如果产品智能属性与用户契合度低，或过多领先于用广实际需求，会造成产品的智能功能几余，不利于用户获得便捷、友好的使用体验。智能家居未来将借助互联互通能力，综合各产品功能的最大优势，共用多源数据，使整体智能服务效果最优化，既可以弥补单一产品不够智能的缺陷同时可以解决产品功能冗余、造价较高的问题，降低具有交叉功能设备的重复安装量，从而降低用户使用智能家居的门槛。智能家居的智能表现与演进方向感知全面化Ø

发挥AI价值，获取家庭场景中更感知环节任务l

借助传感技术完成对家居场景的数据采集与决策环节特点l

观察、理解家庭的模式与偏好，基于用户行为习惯对处理方式进行调整，展现“聪明”的判断处理多的人、物、环境价值信息，弥补普通传感器采集单一的缺点识别，在物联网集成作用下，对信息进行统一整合与分类处理智能感知AI价值l

通过人脸识别、语音识别等AI技术，延伸信息感知范围，扩大数据采集维度交互弹性化Ø

设计更多联动智能家居的方式，不预设交互入口，用户根据自身需求，灵活选择语音、开关、触屏等开启形式智能决策AI价值交互环节方式l

结合大数据分析，解读采集信息，利用自学习能力与优化模型，提升智能家居决策的精准性l

以手机、智能电视、智能音箱、中控屏等设备为交互入口载体，联通其他设备，享受系统背后的海量内容与丰富服务智能合理化Ø

合理利用AI能力，优化如摄像机、机器人等产品的决策能力，结合云平台对数据的处理功能，轻量化部分产品非必要的智能功能智能交互AI价值l

弱化交互入口，促进无感交互，让用户与智能家居的连接形式更为自然，合适